LE TABLEAU DE BORD DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE Les dirigeants d’entreprise et l’économie Baromètre Viavoice – ACFCI – Grant Thornton – Les Echos Décembre 2010 Levée d’embargo : mercredi 8 décembre à 19 heures Sondage publié jeudi 9 décembre 2010 Viavoice Mieux comprendre l’opinion pour agir 9 rue Huysmans 75 006 Paris + 33 (0)1 40 54 13 90 www.institut-viavoice.com Sommaire et note technique de réalisation Synthèse des enseignements En attendant la sortie de crise… 3 3 Tableau de bord de l’économie française Confiances pour l’avenir Confiances pour l’avenir. Évolutions 5 6 7 Entreprises s’estimant touchées par la crise Registres vécus de la crise Intentions face à la crise Intentions face à la crise. Évolutions 8 9 11 13 Sortie de crise Echéance de sortie de crise 14 15 Questions d’actualité Bilan de l’année 2010 Perspectives pour 2011 16 17 18 Sondage réalisé par Viavoice pour l’ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie), Grant Thornton et Les Echos. Interviews réalisées du 22 novembre au 1er décembre 2010, par téléphone, auprès d’un échantillon de 504 dirigeants d’entreprise, représentatif des entreprises de cinq salariés et plus. Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : secteur d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région. 2 Synthèse des enseignements En attendant la sortie de crise… Après un retour de confiance qui avait été très net en septembre, cette fin d’année 2010 consacre-t-elle une poursuite, voire une accélération du retour de la confiance des dirigeants d’entreprise en France ? Le dépassement de la crise politique et sociale liée à la réforme des retraites, les perspectives d’un retour de l’emploi, souhaitées par l’exécutif, les occasions d’instaurer une meilleure régulation économique et financière mondiale (G20), peuvent nourrir des raisons d’espérer. Pour autant, en cette fin d’année 2010, plus de deux ans après la faillite de Lehman Brothers, les dirigeants d’entreprise en France affichent une tonalité globale synonyme de morosité. Cette morosité se décline concrètement sur trois registres : - Sur un registre microéconomique : la perception de la persistance de la crise ; - Sur un registre macroéconomique : le difficile retour de la confiance ; - Pour le moyen terme : un scepticisme général quant à une rapide sortie de crise. Microéconomie : la perception de la persistance de la crise En cette fin d’année, les dirigeants d’entreprise sont toujours aussi nombreux à s’estimer victimes de la crise : 62 % considèrent que leur entreprise est « directement touchée par la crise », soit un score comparable à celui enregistré en septembre (63 %). Et les manifestations de cette crise sont vécues de façon assez stable, sans amélioration particulière : négociations sur les prix de la part des clients (87 %), réduction du volume de commandes (79 %), réduction des perspectives de commande (76 %). En conséquence, les stratégies affichées pour l’avenir ne s’améliorent pas foncièrement : une majorité de dirigeants entend toujours « limiter les dépenses de fonctionnement » (79 %, stable) et « réduire les budgets de communication de l’entreprise » (53 %, +4). Macroéconomie : le difficile retour de la confiance Qui plus est, en matière macroéconomique, la confiance des dirigeants d’entreprise marque le pas. Après les inquiétudes du printemps (sur fonds de crise grecque) et le retour d’optimisme à la fin de l’été avec le retour d’une croissance dynamique, la confiance des dirigeants d’entreprise en matière de croissance revient au niveau de janvier 2010 : 37 %, contre 41 % en septembre. Ces résultats décevants s’inscrivent notamment dans le contexte : - De la crise financière irlandaise, et des polémiques concernant la viabilité de l’euro ; - Du taux de croissance économique enregistré récemment, moins important au troisième trimestre qu’au deuxième (+0,4 %, contre +0,7%). 3 Synthèse des enseignements Baisse d’optimisme également sur le marché du travail : alors que les perspectives d’emploi avaient cru régulièrement depuis mars 2009 (de 11 points de confiance à 33 points en septembre 2010), celles-ci rechutent légèrement : seuls 29 % des dirigeants d’entreprise sont désormais confiants sur ce point. Les garanties prononcées par le chef de l’Etat concernant la baisse du chômage en 2011 n’ont pas, pour l’instant, trouvé d’écho. En revanche, au répertoire des bonnes nouvelles, les inquiétudes liées à l’inflation et aux déficits sont en baisse après le vote du budget 2011 qui prévoit de ramener les déficits à 6 % en 2011 contre 7,7 % en 2010 : - 53 % des dirigeants d’entreprise sont confiants pour la maitrise de l’inflation dans les mois à venir, résultat en hausse de 5 points depuis septembre ; -23 % sont confiants pour la maîtrise des déficits, résultat également en hausse de 5 points ; certes ce niveau de confiance demeure très faible, mais il s’agit de son plus haut niveau depuis mars 2009, ce qui, dans un contexte où nombre d’analystes s’inquiètent des effets des déficits sur les taux d’emprunts de la France, est significatif. Une échéance de sortie de crise sans cesse ajournée En troisième lieu, les dirigeants d’entreprise sont sans illusions quant à l’idée d’une sortie rapide de la crise économique : 89 % d’entre eux estiment que la crise « n’est pas terminée », et plus des trois quarts (77 %) ne la discernent pas avant 2012. Qui plus est, 59 % des dirigeants d’entreprise s’attendent pour leur entreprise à une année 2011 « comparable à 2010 », 22 % escomptent certes une meilleure année contre 13 % une moins bonne année. En cette fin d’année 2010, une large part des dirigeants d’entreprise en France attendent la reprise comme on attendrait Godot : avec une espérance qui donne pour partie sens à leur existence économique, et qui se prolonge d’autant plus volontiers que les échéances imaginées de sortie de crise sont, depuis deux ans, sans cesse ajournées. Beckett avait décidé que Godot ne reviendrait jamais. Il en ira, certainement, très différemment pour la sortie de crise. François Miquet-Marty Directeur associé Viavoice 4 TABLEAU DE BORD DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE Confiances pour l’avenir Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, ditesmoi si vous êtes… La maitrise de l’inflation La croissance économique L’emploi La maîtrise des déficits publics Tout à fait confiant 8 4 4 4 Plutôt confiant 45 33 25 19 En % Sous-total « Confiant » 53 37 29 23 Pas vraiment confiant 29 46 43 38 Pas du tout confiant 16 17 26 37 Sous-total « Pas confiant » (Ne se prononce pas) Total 45 63 69 75 2 - 2 2 100 100 100 100 6 Confiances pour l’avenir. Évolutions Base : ensemble de l’échantillon dirigeants d’entreprise Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes… Sous-total « Confiant » 7 Entreprises s’estimant touchées par la crise Base : ensemble de l’échantillon dirigeants d’entreprise Actuellement, en tant que chef d’entreprise, diriez-vous que… Sept. 2009 Mai 2010 Sept. 2010 Décembre 2010 Votre entreprise est directement touchée par la crise économique et financière 67 63 63 62 Votre entreprise n'est pas directement touchée par la crise économique et financière 33 36 36 38 - 1 1 - 100 100 100 100 En % (Ne se prononce pas) Total 8 Registres vécus de la crise (1/2) Base : dirigeants d’entreprise estimant que leur entreprise est « directement touchée par la crise économique et financière » En quoi votre entreprise est-elle directement touchée par la crise ? Les clients négocient davantage sur les prix Vous avez moins de commandes Vous avez moins de perspectives de commandes Oui 87 79 76 Non 13 19 22 - 2 2 100 100 100 En % (Ne se prononce pas) Total 9 Registres vécus de la crise (2/2) Base : dirigeants d’entreprise estimant que leur entreprise est « directement touchée par la crise économique et financière » En quoi votre entreprise est-elle directement touchée par la crise ? Les prix des fournisseurs et des soustraitants sont en hausse Vous avez des difficultés à vous faire payer par vos clients Vos salariés sont moins motivés Vous avez des difficultés à trouver des financements bancaires Oui 67 43 33 23 Non 32 56 66 74 1 1 1 3 100 100 100 100 En % (Ne se prononce pas) Total 10 Intentions face à la crise (1/2) Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » Concrètement, au cours des mois qui viennent, envisagez-vous de… Limiter les dépenses de fonctionnement Réduire les budgets de communication de l’entreprise Réduire vos investissements Oui 79 53 47 Non 20 45 52 1 2 1 100 100 100 En % (Ne se prononce pas) Total 11 Intentions face à la crise (2/2) Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » Concrètement, au cours des mois qui viennent, envisagez-vous de… Reporter ou supprimer des recrutements Réduire la part des salariés en CDD ou en intérim Réduire les primes et compléments de rémunération accordés aux salariés Oui 45 27 25 7 Non 53 71 73 92 2 2 2 1 100 100 100 100 En % (Ne se prononce pas) Total Effectuer des licenciements 12 Intentions face à la crise. Evolution Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » Concrètement, au cours des mois qui viennent, envisagez-vous de… Réponses positives 13 Sortie de crise Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » D’après vous, la crise économique et financière est-elle terminée ? Rappel septembre Oui : 11% ▼ Non : 88% ▲ 14 Échéance de sortie de crise Base : dirigeants d’entreprise estimant que la « crise économique et financière » n’est pas « terminée » D’après vous, à quel moment la France sortira-t-elle vraiment de la crise économique et financière actuelle ? Sous-total après 2011 : 77 % Rappel mai 2010 : échéance de sortie de crise après 2011 : 29 % Rappel septembre 2010 : échéance de sortie de crise après 2011 : 62 % 15 QUESTIONS D’ACTUALITÉ Bilan de l’année 2010 Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » Tout compte fait pour votre entreprise, est-ce que l'année 2010 aura été... En % Meilleure que 2009 28 Comparable à 2009 38 Moins bonne que 2009 33 (Ne se prononce pas) 1 Total 100 17 Perspectives pour 2011 Base : ensemble de l’échantillon « dirigeants d’entreprise » Et toujours pour votre entreprise, compte tenu de ce que vous voyez aujourd'hui, diriez-vous que l'année 2011 sera... En % Meilleure que 2010 22 Comparable à 2010 59 Moins bonne que 2010 13 (Ne se prononce pas) 6 Total 100 18 « La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » Joris-Karl Huysmans Viavoice Sondages, études et conseil pour la communication, les ressources humaines et le marketing Les sondages Viavoice récents, réalisés pour HEC, l’ACFCI, Grant Thornton, Libération, Le Figaro, Les Echos, France Inter et France Info sont consultables sur www.institut-viavoice.com Viavoice Mieux comprendre l’opinion pour agir 9, rue Huysmans 75 006 Paris + 33 (0)1 40 54 13 90 www.institut-viavoice.com Viavoice est une SAS indépendante.