INSEE_Innovation_20mars2013 - application

Innovation en Poitou-Charentes :
Des PME en bonne place grâce à l’innovation
de procédés et aux achats d’équipements
Résultats de l’Enquête Innovation CIS 2010
Didier BLAIZEAU
Directeur régional de l’Insee Poitou-Charentes
Alexandre GIRAUD
Chef de projets à l’Insee Poitou-Charentes
20/03/2013
Résultats de l’enquête Innovation CIS 2010
L’enquête communautaire sur
l’innovation (CIS) est menée dans
l’ensemble des pays de l’Union
Européenne
L’Insee et la Région PoitouCharentes ont cofinancé une
extension régionale de l’enquête
pour avoir des résultats régionaux
fiables
L’extension porte sur les « PME »
de 10 à 249 salariés de l’industrie
manufacturière et des services
intellectuels et technologiques
20/03/2013
2
Ateliers Mutécos Innovation
L’innovation : quatre composantes
Manuel d’Oslo (1992)
Produit
Introduction d’un nouveau produit / service
Procédé
Mise en place d’un nouveau procédé de
fabrication ou d’une nouvelle méthode logistique
Organisation
Nouvelles méthodes d’organisation du travail
Marketing
Nouvelles méthodes de commercialisation
Innovation
technologique
Innovation non
technologique
Innovation au sens large
20/03/2013
3
Ateliers Mutécos Innovation
57 % d’entreprises innovantes en Poitou-Charentes
Taux d’innovation sur la période 2008-2010 (en %)
Poitou-Charentes
France entière
Produit
26,2
26
Procédé
26,8*
25,1
Innovation technologique
40,6*
40,6*
37,1
Organisation
36,6
37
Marketing
25,5
25,3
56,8*
56,8*
54,9
Innovation au sens large
* Différence significative avec la moyenne nationale
Source : Insee, CIS 2010
Un taux d’innovation supérieur à la moyenne nationale
dû aux innovations de procédés
20/03/2013
4
Ateliers Mutécos Innovation
Un taux d’innovation supérieur à celui de HauteNormandie, Île-de-France et Franche-Comté
7 régions ont réalisé l’extension régionale en France métropolitaine
Probabilité d'innover au sens large :
Écart à la probabilité de référence
(Poitou-Charentes)
Différence avec
Poitou-Charentes
non significative
Languedoc-Roussillon
Poitou-Charentes
Bretagne
Rhône-Alpes
Franche-Comté
Différence avec
Poitou-Charentes
significative
Ile-de-France
Haute-Normandie
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
20/03/2013
5
Ateliers Mutécos Innovation
Une situation paradoxale
La région Poitou-Charentes est en bonne situation pour
l’innovation de ses PME…
…mais elle occupe
• le 18e rang pour le nombre de brevets déposés
• le 19e rang pour la part des emplois de conception-recherche
20/03/2013
6
Ateliers Mutécos Innovation
Des déterminants à l’innovation propres à la région
Dans la région, le taux d’innovation dépend de 3 facteurs
La taille de la PME
Le secteur d’activité
Le taux d’export
D’autres facteurs influent au niveau national, mais pas au
niveau régional
L’appartenance à un groupe
Le taux d’investissement
La part des ingénieurs dans l’emploi
20/03/2013
7
Ateliers Mutécos Innovation
En détail,
les facteurs qui favorisent l’innovation au niveau national
Déterminants de l’innovation au sens large
Facteurs augmentant la probabilité qu’une entreprise innove
Industrie + Service
Industrie
Services
Fort effectif
Faible CA
Faible CA
Part élevée d’ingénieurs et de cadres techniques
Taux d’export élevé
Taux d’investissement élevé
Taux d’investissement moyen
Appartenance à un groupe
Faible taux d’endettement
Secteurs >>
8
Ateliers Mutécos Innovation
Informatique, électro.
Machines nca
Chimie, Pharmacie
Edition
Informatique
R&D
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013
Le taux d’innovation augmente avec la taille et le
degré d’ouverture du marché et varie selon le secteur
20/03/2013
9
Ateliers Mutécos Innovation
En Poitou-Charentes,
le taux d’innovation varie de 38% à 100% selon le secteur
Taux d’innovation au sens large 2008-2010 (en %)
Services technologiques
Recherche-développement scientifique
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Edition, audiovisuel et diffusion
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres
produits minéraux non métalliques
Télécommunications; Activités informatiques et services d'information
Fabrication de matériels de transport
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des
machines et des équipements
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de
tabac
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et
d'équipements
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure
Fabrication d'équipements électriques
Poitou-Charentes
Publicité et études de marché
France entière
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques
10
Services intellectuels
Ateliers Mutécos Innovation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Source : Insee, CIS 2010
90
100
20/03/2013
Des dépenses d’activités pour l’innovation plus tournées
vers les achats de machines, équipements et logiciels
Les dépenses d’innovation sont moindres : 1,4% du CA (1,9% en France) [médiane]
Répartition des dépenses d’innovation
(champ : entreprises innovantes en technologie)
Poitou-Charentes
France entière
R&D interne
4%
5%
R&D externe
33%
39%
50%
54%
Acquisition de machines,
équipements ou logiciels
7%
11
Ateliers Mutécos Innovation
Acquisition d'autres
connaissances externes
8%
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013
Des dépenses d’activités pour l’innovation plus tournées
vers les achats de machines, équipements et logiciels
Part de PME ayant réalisé
une dépense d’innovation
(en %)
Dépense moyenne
(en % du total des dépenses
d’innovation)
PoitouCharentes
Écart avec
la France
PoitouCharentes
Écart avec
la France
R&D interne
57
-4
69
-4
R&D externe
19
-4
29
+2
Achats de machines, équipements et
logiciels
48
+1
64
+7
Acquisitions autres connaissances
externes
15
0
11
-1
Type de dépense d’innovation :
Champ : PME ayant innové en technologie (produit ou procédé)
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013
12
Ateliers Mutécos Innovation
Des retombées économiques plus faibles
Quand une PME introduit un produit nouveau sur le
marché, l’impact sur son CA est plus faible qu’au niveau
national (7% contre 12%)
Par contre, si le produit existe déjà, l’impact est
comparable (13%)
20/03/2013
13
Ateliers Mutécos Innovation
Les entreprises coopèrent moins
Les PME innovantes en technologie coopèrent moins
qu’au niveau national (28% vs 35%)
Les coopérations se font surtout avec les partenaires de
marché :
fournisseurs (61%), clients (50%)
Les coopérations avec les Universités et les organismes
publics de R&D sont moins fréquentes qu’au niveau
national (38% vs 45%)
Une coopération surtout avec les autres régions,
beaucoup moins à l’international (28% vs 47%)
14
Ateliers Mutécos Innovation
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013
Le coût de l’innovation est le frein à
l’innovation le plus cité
Coût
Motifs pour
ne pas innover
Marché
Connaissances
20/03/2013
15
Ateliers Mutécos Innovation
20/03/2013
16
Ateliers Mutécos Innovation
L’emploi augmente mais moins
qu’au niveau national
L’emploi augmente plus
qu’au niveau national
L’emploi baisse mais moins
qu’au niveau national
L’emploi baisse mais plus
qu’au niveau national
20/03/2013
17
Ateliers Mutécos Innovation
En conclusion
Innovation en Poitou-Charentes : des PME en bonne place grâce à
l’innovation de procédés et aux achats d’équipements
 57% des PME déclarent innover en Poitou-Charentes
 Un taux d’innovation supérieur à la moyenne nationale, grâce aux innovation de procédés
 Des déterminants à l’innovation propres à la région
 Une innovation technologique plus tournée vers l’acquisition de machines…
 … avec moins de coopération
 Des retombées de moindre ampleur pour les produits nouveaux
 Les PME industrielles et des services technologiques innovent plu qu’au niveau national, ainsi
que les PME qui ont un marché local ou national
 Les freins à l’innovation sont d’abord liés au coût
 Des entreprises à cibler
 Pas vraiment de lien entre dynamisme de l’emploi et innovation
20/03/2013
18
Ateliers Mutécos Innovation
Merci de votre attention
Place aux questions
20/03/2013
19
Ateliers Mutécos Innovation
Le champ de l’extension régionale CIS 2010
Industrie manufacturière
Services intellectuels
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
Fabrication de textile
Industrie de l’habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois
Industrie du papier et carton
Imprimerie
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de prod. caoutchouc et plastique
Fabrication prod. minéraux non metal.
Métallurgie
Fabrication produits métalliques
Fabrication de produits informatiques
Fabrication d’équipements électriques
Fabrication de machines et équip nca
Industrie Automobile
Fabrication autres mat de transport
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Réparation
Activités juridiques et comptables
Conseil de gestion
Architect et ingénierie,…
Publicité et études de marchés
Services technologiques
Edition
Production de films, de vidéo…
Programmation et diffusion
Télécommunications
Conseil et activités informatiques
Services d’information
Recherche et développement
20/03/2013
20
Ateliers Mutécos Innovation
Et au plan national ?
Sur un champ beaucoup plus large (10 salariés et plus, secteurs )
 49 % des sociétés de 10 salariés ou plus ont
innové entre 2008 et 2010
 Augmentation du taux d’innovation par rapport à la
période 2006-2008 (+ 3 points)
 Baisse de l’innovation technologique, qui passe de
31% à 28%
 Les innovations d’organisation sont les plus
fréquentes
 Innover pour maintenir ou augmenter ses
parts de marché
 Les sociétés exportatrices innovent le plus
 Coût = premier facteur de frein à l’innovation
20/03/2013
21
Ateliers Mutécos Innovation
Charente : l’innovation technologique est moins élevée,
mais forte innovation organisationnelle et marketing
Taux d'innovation
sur la période 2008-2010 (en %)
Produit
Taux d’innovation :
technologique : 42% vs 38% PC
au sens large : 62 % vs 55% PC
40
35
30
25
Marketing
20
Procédé
L’innovation technologique est
nettement en retrait dans les
services intellectuels qui innovent
très peu en produits
L’innovation au sens large est
supérieure à la moyenne
régionale dans l’industrie et les
services intellectuels, mais pas
dans les services technologiques
Organisation
Métropole
Poitou-Charentes
22
Ateliers Mutécos Innovation
Charente
Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010
20/03/2013
Charente-Maritime : l’innovation en produit est supérieure
mais l’innovation en procédés marque le pas
Taux d'innovation
sur la période 2008-2010 (en %)
Produit
Taux d’innovation :
technologique : 43% vs 38% PC
au sens large : 58 % vs 55% PC
40
35
30
25
Marketing
20
Procédé
L’innovation technologique est plus
faible en raison de faibles
innovations en procédé qui
concernent surtout les services
L’innovation au sens large est
inférieure à la moyenne régionale
mais résulte d’un effet de structure
(moins de PME industrielles)
Organisation
Métropole
Poitou-Charentes
23
Ateliers Mutécos Innovation
Charente-Maritime
Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010
20/03/2013
Deux-Sèvres : un fort taux d’innovation en procédé
Taux d'innovation
sur la période 2008-2010 (en %)
Produit
Taux d’innovation :
technologique : 44% vs 38% PC
au sens large : 57 % vs 55% PC
40
35
30
25
Marketing
20
Procédé
L’innovation technologique est
plus élevée en raison de fort taux
d’innovation en procédé dans les
services technologiques
L’innovation au sens large est
proche de la moyenne régionale
mais le services innovent moins
que la moyenne
Organisation
Métropole
Poitou-Charentes
24
Ateliers Mutécos Innovation
Deux-Sèvres
Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010
20/03/2013
Vienne : des taux d’innovation
en produit et en organisation plus faibles
Taux d'innovation
sur la période 2008-2010 (en %)
Produit
Taux d’innovation :
technologique : 34% vs 38% PC
au sens large : 51 % vs 55% PC
40
35
30
25
Marketing
Procédé
20
L’innovation au sens large est très
en-deçà de la moyenne régionale
malgré des performances
comparables dans l’industrie et les
services technologiques
Organisation
Métropole
Poitou-Charentes
25
Ateliers Mutécos Innovation
L’innovation technologique est
plus élevée en raison de taux
d’innovation par secteur plus
faible mais aussi d’un effet de
structure avec moins de PME
industrielles
Vienne
Source : Insee, Enquête Innovation CIS 2010
20/03/2013
Le taux d’innovation augmente avec la taille de
l’entreprise…
Taux d’innovation (en %)
10 à 19
salariés
20 à 49
salariés
Produit
17,8
Procédé
50 à 249
salariés
10 à 249
salariés
28,5
43,3
26,2
20,7
27,3
41,8
26,8
Innovation
technologique
31,4
42,4
61,1
40,6
Organisation
31,5
39,8
43,5
36,6
Marketing
22,6
26
32,2
25,5
Innovation au
sens large
48,5
59,9
72,4
56,8
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013
26
Ateliers Mutécos Innovation
Le taux d’innovation varie selon le secteur
Taux d’innovation 2008-2010 (en %)
Services technologiques
Recherche-développement scientifique
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Edition, audiovisuel et diffusion
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres
produits minéraux non métalliques
Télécommunications; Activités informatiques et services d'information
Fabrication de matériels de transport
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des
machines et des équipements
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de
tabac
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et
d'équipements
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure
Fabrication d'équipements électriques
innovation au sens large
innovation technologique
Publicité et études de marché
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques
27
Services intellectuels
Ateliers Mutécos Innovation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Source : Insee, CIS 2010
90
100
20/03/2013
Le taux d’innovation selon le secteur
Taux d’innovation au sens large 2008-2010 (en %)
Services technologiques
Recherche-développement scientifique
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Edition, audiovisuel et diffusion
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres
produits minéraux non métalliques
Télécommunications; Activités informatiques et services d'information
Fabrication de matériels de transport
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des
machines et des équipements
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de
tabac
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et
d'équipements
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure
Fabrication d'équipements électriques
Poitou-Charentes
France entière
Publicité et études de marché
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques
28
Services intellectuels
Ateliers Mutécos Innovation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Source : Insee, CIS 2010
90
100
20/03/2013
Le taux d’innovation varie selon le secteur
Taux d’innovation technologique 2008-2010 (en %)
Services technologiques
Recherche-développement scientifique
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Edition, audiovisuel et diffusion
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres
produits minéraux non métalliques
Télécommunications; Activités informatiques et services d'information
Fabrication de matériels de transport
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des
machines et des équipements
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de
tabac
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et
d'équipements
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure
Fabrication d'équipements électriques
Poitou-Charentes
France entière
Publicité et études de marché
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques
29
Services intellectuels
Ateliers Mutécos Innovation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Source : Insee, CIS 2010
90
100
20/03/2013
Les dépenses d’innovation représentent 1,3% du CA
pour les entreprises innovantes en technologie
Q5.2
L’investissement pour l’innovation est relativement plus faible
en Poitou-Charentes qu’en moyenne nationale
Q1 (25% dépensent moins de…)
Q2 (50% dépensent moins de…)
Q3 (75% dépensent moins de…)
D9 (10% dépensent plus de…)
30
Ateliers Mutécos Innovation
Poitou-Charentes
0,2
1,3
5,7
12,2
France entière
0,3
1,8
6,4
16,7
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013
Des retombées économiques plus faibles,
sauf pour les petites entreprises
Q2.3
Retombées pour les entreprises ayant introduit des produits
nouveaux = 7,2 % du CA 2010 contre 12,3 % au niveau
national
Varie selon la taille de l’entreprise
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 249 salariés
Ensemble
31
Ateliers Mutécos Innovation
Poitou-Charentes
17,4
8,6
5,5
7,2
France entière
16,5
18,6
9,7
12,3
Source : Insee, CIS 2010
20/03/2013