L'importance du tourisme pour l'économie bernoise 2011-2013 Rüschlikon/Bern, Mai 2015 L’importance du tourisme pour l’économie bernoise 2011-2013 Résumé – 2 Résumé Des études sur la valeur ajoutée du tourisme dans le canton de Berne ont déjà été réalisées en 1994 et 2011 1. Créée en 2013, la société BE! Marketing SA fait office d’institution de marketing centralisée pour les six destinations touristiques bernoises. Par ailleurs, avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance sur le développement du tourisme, les destinations du canton sont désormais au nombre de six. C’est pour respecter ce nouveau contexte et disposer des chiffres les plus récents que la présente étude a été menée. Elle expose la structure et l’importance économique du tourisme dans le canton de Berne et dans ses six destinations touristiques, ainsi que l’évolution observée entre 2011 et 2013. En raison des modifications des données de base économiques et statistiques au niveau national ainsi que de la nouvelle délimitation des destinations touristiques, les résultats de cette étude, qui doit permettre d’assurer un suivi de l’évolution, ne peuvent pas être directement comparés à ceux des études précédentes. Economie publique D’après les dernières statistiques de l’emploi STATENT, le nombre de personnes actives dans le canton de Berne en 2013 correspond à 486 850 équivalents plein temps (EPT). Le PIB cantonal calculé sur la base des comptes nationaux révisés s’élève à 73,8 milliards de francs en 2013, ce qui équivaut à une productivité du travail moyenne de 152 000 francs par EPT (moyenne suisse = CHF 155 000). Représentant une part de 5,7 pour cent du PIB, les prestataires touristiques, la branche économique étroitement liée au tourisme, jouent un rôle de poids dans le canton de Berne. Cette part est restée stable entre 2011 et 2013, bien que le tourisme ait progressé dans l’ensemble entre 2011 et 2013. Si l’on considère la part d’emplois qu’ils représentent au niveau cantonal (9,3 %), les prestataires touristiques ont cependant une importance nettement plus grande. Ils affichent en effet une productivité du travail relativement faible par rapport à l’économie globale. Parmi les six destinations touristiques, Berne est celle qui contribue le plus fortement au PIB cantonal puisqu’elle génère les deux tiers de ce dernier. Elle est suivie par le Jura / Trois-Lacs (18,4 %) et Interlaken (11,1 %), tandis que les apports de Gstaad Saanenland, de la Région de la Jungfrau et de la destination Berner Oberland Mitte sont nettement plus faibles (respectivement 1,2 %, 1,5 % et 1,8 %). Fréquences d’hôtes et demande En 2013, 46 millions de jours de présence (fréquences d’hôtes) ont été dénombrés dans le canton de Berne (illustration 1), dont environ un tiers dans la région de Berne, 20 pour cent dans la région d’Interlaken, 16 pour cent dans le Jura / Trois-Lacs, 14 pour cent dans la destination Berner Oberland Mitte, 10 pour cent dans la Région de la Jungfrau et 6 pour cent dans la région de Gstaad Saanenland. 1 Auteurs des études: Rütter Soceco (anciennement Rütter + Partner) en collaboration avec l’Institut de recherche sur les loisirs et le tourisme (FIF) de l’Université de Berne (1994) et avec l’Institut de recherche sur le tourisme du Center for Regional Economic Development (CRED) (2011) L’importance du tourisme pour l’économie bernoise 2011-2013 Résumé – 3 Illustration 1: Aperçu des principaux résultats du canton de Berne et des destinations touristiques en 2013 Canton de Jura / Berne Trois-Lacs Fréquences d’hôtes (en milliers) Répartition en % Excursionnistes Part d’excursionnistes en % Hôtes hébergés Hôtel 46’138 7’541 Berne Gstaad Saanenland 15’893 2’769 Berner Oberland Mitte 6’343 Interlaken Région de la Jungfrau 9’009 4’583 100 16 34 6 14 20 10 32’973 6’552 13’373 1’550 4’257 5’130 2’111 71 87 84 56 67 57 46 13’165 989 2’520 1’219 2’086 3’879 2’472 4’918 223 1’047 331 446 1’666 1’205 »1 et 2 étoiles* 1’577 85 384 36 146 467 459 »3 étoiles 1’625 77 298 96 175 603 376 »4 et 5 étoiles 1’716 61 365 199 125 596 370 Groupes/ camping 2’291 242 493 107 495 561 393 Logements de vacances 4’702 326 512 749 1’071 1’212 832 »loués** 1’398 59 116 106 316 483 318 »achetés 3’304 267 396 643 755 729 514 1’240 198 458 32 74 436 42 Parents/connaissances Hôpital*** 14 <1 10 <1 <1 4 - 3’297 273 1’065 305 279 956 419 Excursionnistes 1’676 203 723 117 139 351 143 Hôtes hébergés 1’621 70 342 188 140 605 276 5’476 473 1’701 621 534 1’487 660 100 9 31 11 10 27 12 4’770 473 1’786 460 404 1’140 507 Demande touristique en mio. CHF**** Demande globale en mio. CHF Répartition en % Valeur ajoutée brute induite par le tourisme en mio. CHF Répartition en % Apport direct Apport indirect Emploi induit par le tourisme en EPT Répartition en % 100 10 37 10 8 24 11 2’610 221 813 297 266 681 331 2’160 252 973 163 138 459 176 42’000 4’150 16’100 3’780 3’180 10’400 4’370 100 10 38 9 8 25 10 Apport direct 23’800 2’040 8’090 2’390 1’950 6’470 2’880 Apport indirect 18’200 2’110 8’010 1’390 1’230 3’930 1’490 6.5 3.5 3.7 50.7 30.0 13.9 45.0 3.5 1.6 1.7 32.9 19.8 8.3 29.5 Apport du tourisme en % au PIB Apport direct Apport indirect 3.0 1.9 2.0 17.8 10.2 5.6 15.5 8.6 4.7 5.1 53.2 28.9 17.7 52.4 Apport direct 4.9 2.3 2.6 33.7 17.7 11.0 34.6 Apport indirect 3.7 2.4 2.5 19.5 11.2 6.7 17.8 à l’emploi * ** *** **** Hôtels non classés inclus Agriculture incluse Patients étrangers seulement Demande touristique + part des frais de voyage + dépenses pour l’appartement de vacances (hors loyer) + investissement pour l’appartement de vacances Source : calculs et estimations de Rütter Soceco L’importance du tourisme pour l’économie bernoise 2011-2013 Résumé – 4 D’après les indicateurs utilisés, les excursionnistes représentent la catégorie dominante en termes de fréquence dans toutes les destinations à l’exception de la Région de la Jungfrau – dans des proportions oscillant entre 87 pour cent dans le Jura / Trois-Lacs et 46 pour cent dans la Région de la Jungfrau. Toutefois, malgré une part de fréquence plus faible, les hôtes hébergés génèrent une demande similaire à celle des excursionnistes. Dans les destinations de l’Oberland, la demande des hôtes hébergés dépasse même nettement celle des excursionnistes. La demande touristique globale équivaut à 5,5 milliards de francs pour l’ensemble du canton. 31 pour cent de cette somme revient à la destination de Berne, 27 pour cent à celle d’Interlaken et environ 10 pour cent à chacune des destinations restantes. Valeur ajoutée et emplois générés par le tourisme Par leur demande, les hôtes contribuent directement ou indirectement à la création de valeur et d’emplois au niveau de l’économie régionale, que ce soit grâce à la consommation intermédiaire, aux investissements des branches concernées ou aux revenus des personnes actives. Dans le canton de Berne, le tourisme crée au total (directement et indirectement) une valeur ajoutée brute d’environ 4,8 milliards de francs et 42 000 EPT. La région de Berne, la plus forte sur le plan économique, génère la plus grande part de valeur ajoutée (38 %), notamment grâce aux importantes retombées indirectes dont elle bénéficie (demande de consommation intermédiaire provenant des autres destinations). La contribution d’Interlaken à la création de valeur ajoutée s’élève à 24 pour cent tandis que celle des quatre autres destinations se situe entre 8 et 11 pour cent (illustration 2). Illustration 2: Part des six destinations dans la création (directe et indirecte) d’emplois et de valeur ajoutée brute induite par le tourisme dans le canton de Berne en 2013 Source: OFS, Hesta, offices du tourisme, sondage auprès des prestataires, estimations de Rütter Soceco L’importance du tourisme pour l’économie bernoise 2011-2013 Résumé – 5 Dans le canton de Berne, l’apport direct et indirect du tourisme au PIB et à l’emploi total en 2013 atteint respectivement 6,5 et 8,6 pour cent. La contribution directe s’élève à 3,5 et 3,9 pour cent. Dans les régions de l’Oberland, l’importance du tourisme pour l’économie régionale est nettement plus grande. La contribution du tourisme au PIB est de 50,7 pour cent dans la destination de Gstaad Saanenland, de 45 pour cent dans celle de la Région de la Jungfrau et de 30 pour cent dans la destination Berner Oberland Mitte. Elle s’élève à 13,9 pour cent dans la destination d’Interlaken. Le tourisme joue un rôle économique bien plus faible dans les destinations de Berne et du Jura / Trois-Lacs dont il ne représente que 3,7 et 3,5 pour cent du PIB. Par conséquent, l’apport du tourisme à l’emploi total est largement plus élevé dans les destinations de l’Oberland que dans celles de Berne et du Jura / Trois-Lacs: il s’élève à 5,1 pour cent dans la région de Berne, 4,7 pour cent dans le Jura / Trois-Lacs, 53,2 pour cent dans la destination Gstaad Saanenland, 52,4 pour cent dans la Région de la Jungfrau, 28,9 pour cent dans la destination Berner Oberland Mitte et 17,7 pour cent à Interlaken – la moyenne cantonale étant de 8,6 pour cent. Evolution positive du tourisme entre 2011 et 2013 Entre 2011 et 2013, les fréquences d’hôtes dans le canton de Berne ont augmenté d’1,5 pour cent (700 000) au total (illustration 3). La plus forte hausse a été enregistrée par la destination d’Interlaken (+2,6 %), suivie par Gstaad Saanenland (+2,2 %) et Berne (+1,9 %). La destination de la Région de la Jungfrau a affiché quant à elle des fréquences en légère baisse (-1,5%), notamment en 2012. Illustration 3: Evolution des fréquences d’hôtes et de la demande globale dans le canton de Berne et dans les six destinations entre 2011 et 2013 Evolution 20112012 en % Evolution 20122013 en % Evolution depuis 2011 en % 46'138 2.1 1.5 7‘541 0.1 1.6 2011 2012 2013 Canton de Berne 45'438 45'183 -0.6 Jura / Trois-Lacs 7‘419 7‘536 1.6 15‘595 15‘515 -0.5 15‘893 2.4 1.9 2‘710 2‘742 1.2 2‘769 1.0 2.2 1.1 Fréquences d’hôtes (en milliers) Berne Gstaad Saanenland Berner Oberland Mitte 6‘275 6‘196 -1.3 6‘343 2.4 Interlaken 8‘784 8‘777 -0.1 9‘009 2.6 2.6 Région de la Jungfrau 4‘655 4‘417 -5.1 4‘583 3.8 -1.5 5‘189 5‘170 -0.4 5‘476 5.9 5.5 Demande globale en mio. CHF* Canton de Berne Jura / Trois-Lacs 467 484 3.6 473 -2.3 1.3 1‘668 1‘640 -1.7 1‘701 3.7 2.0 Gstaad Saanenland 513 545 6.2 621 13.9 21.1 Berner Oberland Mitte 512 484 -5.5 534 10.3 4.3 1‘398 1‘392 -0.4 1‘487 6.8 6.4 631 625 -1.0 660 5.6 4.6 Berne Interlaken Région de la Jungfrau * demande touristique + part des frais de voyage + dépenses pour les logements de vacances (hors loyer) + investissements pour les logements de vacances Source: OFS, Hesta, offices du tourisme, sondage auprès des prestataires, calculs et estimations de Rütter Soceco L’importance du tourisme pour l’économie bernoise 2011-2013 Résumé – 6 La progression des fréquences d’hôtes a également entraîné une hausse de 5,5 pour cent de la demande touristique globale. L’écart entre l’augmentation des fréquences et la demande est essentiellement lié à la forte demande qui a découlé des investissements dans des logements de vacances suite à l’initiative sur les résidences secondaires et qui n’est en grande partie pas (encore) liée à une hausse des fréquences d’hôtes. Les destinations de l’Oberland, qui présentent une forte densité de logements de vacances, ont enregistré la plus forte augmentation de la demande : Gstaad Saanenland (21,1 %), Interlaken (6,4 %), Région de la Jungfrau (4,6 %) et Berner Oberland Mitte (4,3 %). Entre 2011 et 2013, la valeur ajoutée brute et les emplois générés par le tourisme ont augmenté de 264 millions de francs (+5,9 %) et de 2 100 (+5,3 %) EPT (illustration 4). Dans le canton de Berne, la part du tourisme, en hausse dans chacune des destinations, est par conséquent passée de 6,3 à 6,5 pour cent du PIB et de 8,3 à 8,6 pour cent de l’emploi. La région de Gstaad Saanenland affiche la plus forte progression (+5,3 %), suivie de Berner Oberland Mitte (+1,1 %). Illustration 4: Evolution de la valeur ajoutée brute et des emplois générés par le tourisme dans le canton de Berne et dans le six destinations entre 2011 et 2013 2011 2012 Evolution 20112012 en % 2013 Evolution 2012-2013 en % Evolution depuis 2011 en % Valeur ajoutée brute induite par le tourisme en mio. CHF Canton de Berne Jura / Trois-Lacs Berne Gstaad Saanenland Berner Oberland Mitte Interlaken Région de la Jungfrau 4'506 4'519 0.3 4'770 5.6 5.9 454 1‘720 396 385 1‘052 497 465 1‘717 418 375 1‘058 485 2.4 -0.2 5.6 -2.6 0.6 -2.4 473 1‘786 460 404 1‘140 507 1.7 4.0 10.0 7.7 7.8 4.5 4.2 3.8 16.2 4.9 8.4 2.0 Différence entre 2012 et 2013 Différence entre 2011 et 2013 Différence entre 2011 et 2012 Part du tourisme dans le PIB Canton de Berne Jura / Trois-Lacs Berne Gstaad Saanenland Berner Oberland Mitte Interlaken Région de la Jungfrau 6.3% 3.4% 3.6% 45.4% 28.9% 13.0% 44.9% 6.2% 3.4% 3.6% 46.9% 28.4% 13.1% 43.9% -0.1 0.0 0.0 1.5 -0.5 0.1 -1.0 6.5% 3.5% 3.7% 50.7% 30.0% 13.9% 45.0% 0.3 0.1 0.1 3.8 1.6 0.8 1.1 0.2 0.1 0.1 5.3 1.1 0.9 0.1 39‘900 4‘020 15‘530 3‘240 3‘070 9‘620 4‘300 40‘500 4‘130 15‘710 3‘500 3‘050 9‘790 4‘240 1.5 2.7 1.2 8.0 -0.7 1.8 -1.4 42‘000 4‘150 16‘100 3‘780 3‘180 10‘400 4‘370 3.7 0.5 2.5 8.0 4.3 6.2 3.1 5.3 3.2 3.7 16.7 3.6 8.1 1.6 Différence entre 2012 et 2013 Différence entre 2011 et 2013 0.2 0.0 0.0 3.6 1.1 0.7 1.0 0.3 0.1 0.0 6.4 0.8 1.1 0.7 Emploi induit par le tourisme en EPT Canton de Berne Jura / Trois-Lacs Berne Gstaad Saanenland Berner Oberland Mitte Interlaken Région de la Jungfrau Part du tourisme dans l’emploi Canton de Berne Jura / Trois-Lacs Berne Gstaad Saanenland Berner Oberland Mitte Interlaken Région de la Jungfrau Différence entre 2011 et 2012 8.3% 4.6% 5.1% 46.8% 28.1% 16.6% 51.7% 8.4% 4.7% 5.1% 49.6% 27.8% 17.0% 51.4% Source : calculs et estimations de Rütter Soceco 0.1 0.1 0.0 2.8 -0.3 0.4 -0.3 8.6% 4.7% 5.1% 53.2% 28.9% 17.7% 52.4%