Plurimédia 1er semestre 2010 : la reprise se confirme En enregistrant +12,4% de croissance positive sur le premier semestre, le marché publicitaire français semble reprendre de la vigueur. Le dynamisme ressenti à la fin du premier trimestre se confirme donc à fin juin au-delà de l'effet de base provoqué par les mauvais résultats du premier semestre 2009. Autre fait marquant et positif sur la période : le nombre d'acteurs sur le marché croît également de +3,2% (passant ainsi de 25 658 à 26 479). La presse gagne 904 annonceurs, la télévision 208, la radio 154 et le cinéma 27. Seule la publicité extérieure semble attirer moins d'annonceurs puisque le média en perd 193. Enfin, on note que les recettes des médias sont boostées par celles de la télévision qui augmentent de +18,3% à fin juin. La radio présente également une évolution positive de ses recettes (+11,5%) tout comme le cinéma (+10,1%), la publicité extérieure (+10%) et la presse (+7,5%). Les secteurs Les distributeurs restent sans conteste les leaders en investissements sur le marché publicitaire français et augmentent même leur budget vs 2009 de +8,7%. Mais les vraies locomotives du marché sont l'automobile et l'alimentation qui soutiennent à la hausse leurs investissements respectifs de +19,3% et de 22,9%. Au-delà même de l'alimentation d'ailleurs, on se rend compte que c'est la grande consommation en général permet au marché de rebondir sur ce premier semestre. Sans parler de la fin de la crise, on constate que les annonceurs du secteur communiquent de nouveau sans réserve contrairement à l'an passé. En effet, ils investissent +18,1% sur la période et sur tous les médias exceptés sur la radio ou l'hygiène beauté tire les résultats vers le bas (-40%). Soulignons également, mais dans une moindre mesure, la bonne santé des établissements financiers et assurances qui progressent en valeur de +14% en plurimédia. Les annonceurs Du côté des annonceurs et pour illustrer les faits sur le dynamisme de l'automobile, on constate que les 3 premiers annonceurs du marché sont 3 constructeurs français : Renault, Peugeot et Citroën. A eux trois, ils augmentent leurs investis- sements de +18,9% et représentent 4,3% du plurimédia (vs 4,1% en 2009). Toujours au sein du top 10 annonceurs, Procter et Ferrero ont investi de manière très conséquente à fin juin puisque le premier augmente son budget de +41% et que le second progresse de +25,8%. Par ailleurs, le marché continue à se concentrer puisque 42,5% des investissements publicitaires sont effectués par les 100 premiers annonceurs. C'est la télévision que ces annonceurs privilégient le plus puisqu'ils représentent 49,6% des recettes du média et y investissent 49,6% de leur budget. Ils sont d'ailleurs quasiment aussi présent en TV nat (59,7% de PDM) qu'en TNT (55% de PDM) et qu'en chaînes thématiques (55,1% de PDM). FOCUS M ÉDIAS La télé nationale au rebond Contrairement à l'an passé sur la même période, la télévision enregistre les recettes les plus dynamiques sur le premier semestre (+18,3%) attirant également plus d'annonceurs (+14,9%). Le média bénéficie surtout du très mauvais semestre 2009 (-3,7% en valeur). Kantar Media /09/2010 1 POIDS DES DIFFÉRENTS SEGMENTS EN TÉLÉVISION en euros - 1er semestre 2010 res Parrainage (TV Nat + TNT) 8,9% Chaînes thématiques TNT 8,6% 20,4% L'alimentation est toujours le premier marché investisseur : les annonceurs du secteur y ont augmenté leurs investissements de +15,2%. L'hygiène beauté et l'automobile suivent ensuite avec des évolutions respectives de +20,8% et de +23,5%. La télévision nationale retrouve la faveur des annonceurs puisqu'ils y augmentent leurs investissements de +13 ,3% sur le semestre. La TNT reste également dynamique et enregistre +38,4% de recettes supplémentaires sur la période. On note tout de même un ralentissement dans la progression en valeur du média puisque l'an passé sur la même période, les chaînes de ce segment présentaient une évolution positive de +63,3%. Les chaines thématiques profitent également de la bonne santé des chaînes nationales sur le semestre puisqu'elles voient leurs recettes augmenter de + 6,1% (vs 5,9% sur le premier semestre 2009) grâce notamment aux établissements financiers qui y investissent +23,2% (à travers le Crédit Agricole à+76,1% par exemple). Le parrainage n'est pas en reste puisqu'au global il progresse de 2 Kantar Media /09/2010 62,0% Chaînes Nationales +29,9% (TV nationale+29,2% et TNT +35,4%). La FDJ est le premier acteur du segment et y a augmenté ses investissements de +70,2%. On remarque également le dynamisme de nouveaux acteurs sur la période (Pages jaunes : 8,3 millions d'euros, Randstad Intérim 7, 1 millions d'euros et Sara Lee 6,1 millions d'euros). Plus de recettes, plus de pages, plus d'annonceurs La presse, qui avait particulièrement souffert en 2009, présente des recettes en hausse sur la période à +7,5%. Le média a également attiré un plus grand nombre d'annonceurs (+4,2%) engendrant par la même occasion plus de pages (+3,9%). Même s'ils ne représentent que 18,8% des recettes totales du média, les quotidiens nationaux boostent la presse en enregistrant une évolution +18,4% en valeur. La presse magazine quand à elle se porte mieux qu'au premier semestre 2009 puisque ses recettes sont à la hausse +5,9% (vs -12,8% au premier semestre 2009). Ce segment de presse est large- ment porté par la presse féminine en pagination (+13% de hausse et 33% de PDM) et par la presse actualité (+5% de hausse et 18,7% de PDM) (source presse Première à fin juin 2010) Côté secteurs, sur la première marche du podium on retrouve l'automobile qui se distingue également par son dynamisme en valeur (+16,4%). Les distributeurs arrivent ensuite avec une évolution stable de leurs investissements (+0,5%). A noter, le retrait des établissements financiers qui investissent moins dans le média que sur la même période l'an passé (-1,8%). dynamique (respectivement +23,7% et +11,2 %). A noter sur l'automobile le poids des constructeurs français aux 3 premières places et représentant 44,1% des montants investis par les acteurs du marché. qui investissent le média de manière conséquente (Fromageries Bel, Haribo et Kellogg's par exemple) puisqu'au global, le secteur multiplie par 3,3 ses investissements. Les distributeurs toujours leaders Toujours plus d'annonceurs La radio termine le semestre avec des recettes en hausse de +11,5%. De plus, 154 annonceurs supplémentaires ont fait confiance au média sur la période. Ce sont les stations généralistes qui tirent le média vers le haut en valeur puisque les annonceurs y ont consacré +17,5% de leurs investissements. Les stations musicales progressent également en valeur de +8,3% mais surtout ont attiré +20% d'annonceurs supplémentaires (soit 135). La distribution est le premier secteur investisseur du média et représente 29,1% de ses recettes. Les distributeurs dans leur ensemble ont investi +13,6% en radio (en ciblant leurs efforts davantage sur les stations généralistes que sur les stations musicales : +22,3% vs +7,8%). L'automobile, pourtant à la traîne à fin mars (-5,4 %) et les établissements financiers soutiennent également le média de manière La publicité extérieure termine le premier semestre avec des recettes en hausse de +10%. A l'inverse, le média perd 193 annonceurs. Le grand format représente 57,1% des recettes du média, les transports 18,1% et le mobilier urbain 17,6%. Tous les segments du média enregistrent des évolutions croissantes excepté la catégorie " piétons " qui accuse un désengagement de -11,9% de la part des annonceurs. Les distributeurs continuent de soutenir le média puisqu'ils sont toujours les premiers à y investir (+4% vs 2009) même si le nombre d'annonceurs du secteur chute de 5,2% sur la période. A noter qu'au sein du top 10 des secteurs, l'automobile et l'alimentation sont particulièrement dynamiques à fin juin (avec des évolutions positives respectives de +11,7% et de +75%). Un très bon 1er trimestre Après un très bon premier trimestre (+68,1%), le cinéma termine le semestre avec des recettes en hausse de +10,1%. On note ainsi un certain désengagement de la part des annonceurs sur le 2ème trimestre puisque les investissements ont été moins soutenus sur le média que sur le début d'année. A noter néanmoins le retour de certains annonceurs de l'alimentation Kantar Media /09/2010 3