Chili - CCI Franche

PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 17,4 Millions
PIB : 268 Mds USD (Banco Central de Chile)
PIB per capita (PPA) : 16 050 USD (FMI)
Président de la République : Michelle BACHELET (à partir de mars 2014-2018)
Taux de croissance : 4,9% (Banco Central de Chile)
Taux d'inflation : 3% (Banco Central de Chile)
Exportations françaises vers le Chili (2011): 889.7 M€
Importations françaises en provenance du Chili: (2011): 1 251 M€ d’Euros
Position de la France : 5ème partenaire européen du Chili
IDE (2011) : 21,090 Mds USD
CARTE DU PAYS
PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS
Le Chili, reconnu comme le pays ayant une économie parmi les plus
performantes d'Amérique Latine, est considéré par les investisseurs étrangers
comme un modèle de stabilité économique. C’est également le plus grand
producteur et exportateur de cuivre au monde, ce qui rend son économie
fortement dépendante des fluctuations du prix du métal rouge.
Néanmoins, le Chili a entrepris et réussi depuis plusieurs années, une
diversification géographique de sa matrice exportatrice, par secteur d’activité,
avec notamment le développement de son industrie agroalimentaire ; mais aussi
grâce à la signature d’un nombre record de traités de libre échange avec les
principales économies du monde (26 accords couvrant une soixantaine de pays).
Les finances saines du Chili, qui s’expliquent par la manne du cuivre, ont
contribué à réduire sa dette extérieure et à accumuler un excédent fiscal de plus
de 20 Mds d'Euros. Ces ressources importantes lui ont permis de faire face d’une
part, à la crise internationale lors de laquelle l’économie chilienne a essuyé une
contraction de 1,5% de son PIB (2009) et d’autre part, au tremblement de terre du
27 Février 2010. Ces événements n’ont pas empêché le Chili de retrouver
rapidement des taux de croissance élevés (5,6% en 2012 et 4,9% en 2013 malgré
la crise européenne).
Le Chili a d’ailleurs pu intégrer l’OCDE en 2010, grâce au sérieux de ses
politiques publiques, devenant ainsi le premier pays d’Amérique du Sud (2nd
d’Amérique Latine après le Mexique) à faire partie de ce club de bonnes pratiques
des pays industrialisés.
Les principaux secteurs d'activité chiliens sont l'exploitation minière (cuivre, or et
argent), le secteur agroalimentaire (vignobles, produits de la mer et fruits), le
secteur forestier (bois et papier), le BTP et la chimie. Le secteur agricole contribue
à 4% du PIB, le secteur industriel à 36% et les services à 60%.
Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI
Mars 2014
LES TENDANCES POLITIQUES ET ECONOMIQUES
Le Chili est une république démocratique à régime présidentiel. L’usure de la Concertation Démocratique (Alliance de centre gauche)
qui a gouverné depuis la fin de la dictature, en 1990, a profité à la droite lors des élections présidentielles du 17 janvier 2010 et ce malgré le
taux de popularité exceptionnel (87%) de Michelle Bachelet, la présidente sortante (la constitution chilienne ne permettant la réélection
pour un second mandat consécutif). Sebastián Piñera, riche et puissant homme d'affaires, a été élu président du Chili à 53% des voix contre
47% pour Eduardo Frei (Ex-président de 1994 à 2000). Il est entré en fonction le 11 mars 2010 avec l’immense défi qu’était la reconstruction
de son pays suite au puissant séisme de 2010, avec la mise en place d’un gouvernement constitué principalement de ministres provenant du
secteur privé.
L’économie chilienne, après avoir affronté cette catastrophe naturelle, avec une croissance de 6,2% en 2011, rebondi à nouveau face à
la profonde crise européenne puisqu’il a connu une croissance de 5,6% en 2012. L’intégration du Chili dans l’OCDE début 2010 témoigne
également de sa stabilité et de sa fiabilité. Cela devrait favoriser les investissements étrangers et améliorer les conditions de financement,
dynamisant ainsi la croissance et la création d’emplois.
LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-CHILI
Le Chili entretient de bonnes relations commerciales avec la France, relations renforcées depuis l’entrée en vigueur en 2003, de l’accord
d’association entre l’Union Européenne et le Chili. Néanmoins, la France n’est que le 5ème partenaire européen du Chili (après l’Espagne,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie), le 15ème client, le 14ème fournisseur et le 10ème investisseur étranger.
Principales importations de produits chiliens en France : Cuivre (85% des importations de produits chiliens), produits agroalimentaires
(saumon, poissons et fruits de mer congelés, vin, fruits et légumes frais), pâte à papier et méthanol. Les exportations chiliennes vers la France
ont représenté 1 067 millions d’euros en 2011.
Principales exportations de produits français vers le Chili : Matériel roulant, véhicules automobiles, équipements mécaniques, produits
chimiques (colorants…). Les importations chiliennes venant de France ont représenté 1 440 millions d’Euros en 2011.
En janvier 2007, le traité de non-double imposition France-Chili est entré en vigueur.
Entreprises françaises au Chili :
Près de 150 filiales françaises sont implantées au Chili : Accor, Airpac, Air France, Air Liquide, Alcatel, Alstom, BNP Paribas, Bureau
Veritas, Coface, Danone, Groupe Seb, JC Decaux, Lapostolle, Legrand, L’Oréal, Michelin, Peugeot SA, Plastic Omnium, Sanofi Aventis, Sodexho,
Gdf Suez, Veolia, etc.
Les principaux investissements français au Chili sont concentrés dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des transports et de la viticulture.
Ces dix dernières années, le nombre d’adhérents de la Chambre Franco-Chilienne a plus que doublé en passant d’une centaine à environ
265 actuellement. Ceci s’explique par l’arrivée de nouvelles filiales mais aussi par le nombre de plus en plus important d’entreprises chiliennes
créées par des Français.
Coopération universitaire, scientifique et technique :
Avec de nombreux accords entre régions françaises et chiliennes (Région Ile de France/Région Métropolitaine de Santiago; Conseil
Général de l’Hérault/Régions de Valparaiso et de Coquimbo ; la Bourgogne/Le Maule ; le Conseil Général du Finistère/Région de Chiloé),
l’existence de 3 laboratoires communs de recherche (sismologie, biologie marine et modélisation mathématique) et une forte présence du
CNRS, la coopération France – Chili se porte bien. Une quarantaine d’accords d’échange existent entre universités françaises et chiliennes.
La France est d’ailleurs la deuxième destination des boursiers chiliens.
Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI
Mars 2014
LES SECTEURS PORTEURS
LE SECTEUR MINIER
LE SECTEUR BTP
Le Chili est le premier producteur de lithium (45% de la
Le Chili s’est rapidement modernisé ces 30 dernières années
production mondiale), de cuivre (32% de la production
grâce à la mise en place de nombreuses concessions ; rien
mondiale), de nitrates (25% de la production mondiale), iode
qu’entre 1995 et 2012, plus de 50 grands projets de concessions
(51% de la production mondiale). Il est le 6ème producteur
ont été approuvé représentant un budget de plus de 7 milliards
d’argent (8% de la production mondiale).
de dollars (construction et gestion d´hôpitaux, de prison,
Il existe environ 4000 entreprises minières dans le pays. Ces
d’autoroutes, etc.). A noter que le secteur du BTP est dominé, au
dernières ont planifié des dépenses de plus de 104 milliards de
Chili, à plus de 50% par des grands groupes internationaux et qu’il
dollars américains au cours des 8 prochaines années.
a connu une croissance continue ces dernières années lors
desquelles le gouvernement a lancé de nombreux appels d’offre
Le secteur minier est le client industriel le plus important au
pour la construction de ponts, d’immeubles, de lignes de métro
Chili et offre des opportunités d’affaires pour les fournisseurs
ainsi que d’infrastructures publiques notamment pour les 250
de biens d’équipement, matériel d’exploitation (80% de ces
projets du Bicentenaire de l’Indépendance en 2010. Le BTP est
équipements sont importés). Toutefois, la France reste peu
l’un des secteurs les plus dynamiques au Chili et représente une
présente sur ce secteur. Les principaux fournisseurs et
source d’opportunités importantes pour les entreprises
investisseurs étrangers sont les Etats-Unis et le Canada.
françaises.
Opportunité : le lancement d’appels d’offres pour 11 hôpitaux et
5 autoroutes en 2013.
LE SECTEUR FORESTIER
La filière du bois tient une place importante au Chili : après le secteur minier, le bois est la seconde ressource en devises étrangères pour
le Chili. Le territoire forestier représente plus de 45% de la surface totale du pays. Ce secteur comprend également les industries dérivées
du bois : scieries, transformation en cellulose, etc. Le Chili exporte 6,2% de la cellulose au niveau mondial.
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Mars 2014
LES SECTEURS PORTEURS
LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE
La filière agroalimentaire emploie près d’un million de personnes (17% des emplois de l’économie chilienne) pour
représenter 14% des richesses du pays.
Fruits : Le Chili est le premier exportateur de fruits frais de l’hémisphère sud (avec 49% des exportations du continent
latino-américain). Le secteur du fruit frais connaît une croissance annuelle de 8% et a triplé ses ventes en 15 ans.
La vitiviniculture : L’industrie vitivinicole chilienne est parmi les cinq premières exportatrices mondiales. Le Chili est le 8e
producteur et le 5e exportateur mondial de vins en 2011, avec une augmentation des surfaces de production de 70% et
une hausse de la production de vins de plus de 83% depuis 2000.Le pays est fortement demandeur en équipement
vitivinicole, où la marque France reste une référence. Une quinzaine de vignobles sont franco-chiliens de par leurs
capitaux ou leur apport de savoir-faire. En 2011, les exportations de vin ont atteint 667,7 M de litres (soit -8,8% en
volume par rapport à 2010) et 1 702 MUSD (soit +9,9% en valeur par rapport à 2010).
La filière des produits de la mer : Le Chili est le 2ème producteur et exportateur de saumon derrière la Norvège.
L’aquaculture est en pleine croissance au Chili, où la pêche représente encore 75% du secteur (en volume).
L’industrie du pain : Elle est en pleine évolution et représente un marché de 1.4 milliards de dollars annuels. Les chiliens
sont les deuxièmes plus gros consommateurs de pain derrière la Turquie avec une consommation annuelle de 96 kilos par
personne.
FOCUS OPPORTUNITES: « CHILE POTENCIA ALIMENTARIA »
Le Chili souhaite devenir une puissance agroalimentaire en distribuant ses produits aux quatre coins du monde afin de
pouvoir diversifier sa matrice d’exportations, aujourd’hui beaucoup trop dépendante des ressources naturelles comme
le cuivre. Le Chili aspire à faire partie des 10 plus grandes puissances agroalimentaires mondiales (17ème actuellement)
et pour cela le pays a besoin de technologie et d’innovation. L’industrie agroalimentaire française peut d’une part
trouver des débouchés pour son matériel technologique et d’autre part bénéficier de conditions favorables à une
implantation industrielle. De nombreuses opportunités s’offrent par conséquent aux entreprises françaises désireuses
de créer de la valeur ajoutée aux nombreuses matières premières chiliennes. Enfin, le Chili peut également servir de
plateforme aux sociétés françaises pour entrer sur les vastes marchés des pays voisins (Brésil, Argentine…) en profitant
des nombreux accords de libre échange qu’il a signés.
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Mars 2014
LES SECTEURS PORTEURS
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
La croissance économique du pays implique une augmentation
LE SECTEUR DU TOURISME
de la demande en électricité.
Le Chili est le 1er pays d’Amérique Latine à s’être orienté vers les
Le gouvernement chilien souhaite multiplier par deux
le nombre de touristes (2,7 Millions) et les recettes
du secteur (2 milliards de USD) d’ici 2015. Le pays
bénéficie d’une grande variété de climats et de
paysages (désert le plus aride du monde, glaciers,
2000 volcans dont 500 en activité…). Cette richesse
permet de développer différents types de tourisme
et des circuits à thème : ski, trekking, sports
nautiques, tourisme balnéaire, route des vins.
Développement ces dernières années d’un tourisme
vert.
énergies renouvelables. La CNE (Commission Nationale de
l’Energie) prévoit de passer d’une consommation d’énergies
renouvelables de 1 à 15% d’ici 2020. D’importants efforts ont été
entrepris
pour faire face
aux problèmes
écologiques,
notamment dans la gestion des eaux usées. En 2012, 100% des
eaux de Santiago ont été traitées. La géothermie, les énergies
hydrauliques, éoliennes et solaires sont des énergies recueillant
de plus en plus d’intérêt de la part du gouvernement pour
compléter sa matrice énergétique. La France et le Chili ont par
ailleurs signé une lettre d’intention fixant le cadre d’une
coopération énergétique, ainsi qu’un accord spécifique dans le
domaine des énergies renouvelables (entre l’ADEME et le Centre
des Energies Renouvelables du Chili). Un groupe d’hommes
d’affaires de haut niveau franco-chilien dans le domaine de
l’énergie a été créé à l’occasion de la visite en France du ministre
chilien des Mines et de l’Energie le 24 février 2011. Un accord de
partenariat entre le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) et
la Commission Chilienne de l’Energie Nucléaire (CCHEN) a
également été signé à cette occasion.
LE SECTEUR DE LA CHIMIE
Le secteur de la chimie représente 7% du PIB et plus de 8% des exportations. Ce secteur est favorisé par la présence de matières premières
telles que le lithium, le salpêtre et les nitrates. Le Chili produit 20% de la consommation mondiale de méthanol et est le premier
producteur d’iode, utilisé dans l’industrie agroalimentaire et le secteur médical. Le Chili importe principalement des colorants organiques,
du polyéthylène, des herbicides, des phosphates, de l’ammoniaque, des résines acryliques, des fongicides et de l’acide sulfurique utilisé
dans le secteur minier.
Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI
Mars 2014
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE CHILI
Conseil 1
Se rapprocher de compatriotes présents sur place qui connaissent bien le marché chilien et ses spécificités. Ceux-ci pourront alors
vous conseiller sur vos affaires et défendre vos intérêts. Beaucoup d’informations et de contacts sont obtenus grâce à un réseau de
connaissances ou d’amis et au réseau de la Chambre de Commerce Franco Chilienne.
Conseil 2
Etre prêt à investir et à s’investir. Assurez-vous de disposer de ressources financières suffisantes: le processus de pénétration de marché
peut être long et coûteux mais restez persévérant car cela s’avère payant. Soyez prêt à effectuer plusieurs visites au Chili pour pouvoir y
conclure des ventes.
Conseil 3
S’entourer d’une structure juridique (Avocats, comptables…). La Chambre Franco Chilienne met à votre disposition une liste d’avocats
de son réseau.
Conseil 4
Bien préparer sa prospection, rechercher des rencontres au plus haut niveau, maîtriser la langue, préférer les visites personnelles,
assurer un suivi des actions.
Conseil 5
Se remettre en question et faire un effort continu d'adaptation à un environnement culturel différent. S’intéresser à la culture
chilienne et s’y adapter, cela signifie : être patient, savoir détecter le langage non verbal, respecter les statuts hiérarchiques, prendre le
temps de connaître les personnes avant d’entamer une relation professionnelle.
Nouveau : La Chambre de Commerce Franco Chilienne dispose d’une pépinière d’entreprises (Hébergement, domiciliation fiscale,
coaching…) pouvant accueillir l’un de vos collaborateurs.
Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI
Mars 2014
LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE AU CHILI
Networking
La Chambre anime un club d’affaires de plus de 265 entreprises associées. Plus de 1500 cadres participent chaque année à une cinquantaine
d’activités (réunions techniques, séminaires de formation, groupes de travail, Club d’entrepreneurs, visites d’entreprises, rencontres
networking, etc).
Prospection du marché chilien
Son Service d’Appui aux Entreprises accompagne les sociétés françaises dans leurs démarches de prospection du marché chilien, en leur
offrant un appui personnalisé (recherche de partenaires locaux, études de marché, programmes de rendez-vous, locations de bureaux et de
salles de réunions, domiciliation physique et fiscale, accueil de VIE). Une vingtaine de sociétés sont reçues en mission chaque année.
Recrutement de personnel
Le service Emploi (Sélection intégrale de personnel) joue un rôle d'interface entre les entreprises à la recherche de collaborateurs et les
demandeurs d'emploi français résidant au Chili. En 2013, le service a effectué 96 placements. Le service propose également des offres de
stage aux étudiants français.
Salons professionnels
En tant que Délégation Promosalons, elle est chargée de la promotion d’une dizaine de salons français parmi lesquels POLLUTEC
(Environnement), BATIMAT, INTERMAT (Construction) EUROPAIN, SIAL (Agroalimentaire) et VINEXPO (Vitivinicole).
OTIC
L’OTIC franco-chilien (OFC) est un organisme à but non lucratif dirigé par la Chambre de Commerce Franco-chilienne, qui accompagne et
conseille les entreprises dans la gestion optimale de leurs bénéfices fiscaux. En effet, d’après la loi nº 19.518, les entreprises ont le droit de
réduire leurs impôts, soit jusqu’à 1% du total des rémunérations imposables annuelles des salariés, en investissant dans ses programmes de
formation.
La Semaine Française
La 14ème Semaine Française au Chili, organisée par la Chambre, se déroulera la première ou deuxième semaine de novembre 2014. Plus d’une
soixantaine d’activités économiques, commerciales, culturelles, gastronomiques et sportives. www.semanafrancesa.cl
Pour plus d’informations, contactez :
la Chambre de Commerce Française au Chili :
Marchant Pereira 201, Of. 701
Providencia, Santiago du Chili
Tél : 00-56-2-225-55-47 - Fax : 00-56-2-225-55-45
@: info@ camarafrancochilena.cl - Site: www.camarafrancochilena.cl
Responsable Service d’Appui aux Entreprises : Augustin de la Brosse
[email protected]
Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI
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