Chili - CCI Franche

Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI Mars 2014
CARTE DU PAYS
PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS
Le Chili, reconnu comme le pays ayant une économie parmi les plus
performantes d'Amérique Latine, est considéré par les investisseurs étrangers
comme un modèle de stabilité économique. C’est également le plus grand
producteur et exportateur de cuivre au monde, ce qui rend son économie
fortement dépendante des fluctuations du prix du métal rouge.
Néanmoins, le Chili a entrepris et réussi depuis plusieurs années, une
diversification géographique de sa matrice exportatrice, par secteur d’activité,
avec notamment le développement de son industrie agroalimentaire ; mais aussi
grâce à la signature d’un nombre record de traités de libre échange avec les
principales économies du monde (26 accords couvrant une soixantaine de pays).
Les finances saines du Chili, qui s’expliquent par la manne du cuivre, ont
contribué à réduire sa dette extérieure et à accumuler un excédent fiscal de plus
de 20 Mds d'Euros. Ces ressources importantes lui ont permis de faire face d’une
part, à la crise internationale lors de laquelle l’économie chilienne a essuyé une
contraction de 1,5% de son PIB (2009) et d’autre part, au tremblement de terre du
27 Février 2010. Ces événements n’ont pas empêché le Chili de retrouver
rapidement des taux de croissance élevés (5,6% en 2012 et 4,9% en 2013 malgré
la crise européenne).
Le Chili a d’ailleurs pu intégrer l’OCDE en 2010, grâce au sérieux de ses
politiques publiques, devenant ainsi le premier pays d’Amérique du Sud (2nd
d’Amérique Latine après le Mexique) à faire partie de ce club de bonnes pratiques
des pays industrialisés.
Les principaux secteurs d'activité chiliens sont l'exploitation minière (cuivre, or et
argent), le secteur agroalimentaire (vignobles, produits de la mer et fruits), le
secteur forestier (bois et papier), le BTP et la chimie. Le secteur agricole contribue
à 4% du PIB, le secteur industriel à 36% et les services à 60%.
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 17,4 Millions
PIB : 268 Mds USD (Banco Central de Chile)
PIB per capita (PPA) : 16 050 USD (FMI)
Président de la République : Michelle BACHELET (à partir de mars 2014-2018)
Taux de croissance : 4,9% (Banco Central de Chile)
Taux d'inflation : 3% (Banco Central de Chile)
Exportations françaises vers le Chili (2011): 889.7 M€
Importations françaises en provenance du Chili: (2011): 1 251 M€ d’Euros
Position de la France : 5ème partenaire européen du Chili
IDE (2011) : 21,090 Mds USD

Chambre de Commerce et d’Industrie Française au CHILI Mars 2014
LES TENDANCES POLITIQUES ET ECONOMIQUES
Le Chili est une république démocratique à régime présidentiel. L’usure de la Concertation Démocratique (Alliance de centre gauche)
qui a gouverné depuis la fin de la dictature, en 1990, a profité à la droite lors des élections présidentielles du 17 janvier 2010 et ce malgré le
taux de popularité exceptionnel (87%) de Michelle Bachelet, la présidente sortante (la constitution chilienne ne permettant la réélection
pour un second mandat consécutif). Sebastián Piñera, riche et puissant homme d'affaires, a été élu président du Chili à 53% des voix contre
47% pour Eduardo Frei (Ex-président de 1994 à 2000). Il est entré en fonction le 11 mars 2010 avec l’immense défi qu’était la reconstruction
de son pays suite au puissant séisme de 2010, avec la mise en place d’un gouvernement constitué principalement de ministres provenant du
secteur privé.
L’économie chilienne, après avoir affronté cette catastrophe naturelle, avec une croissance de 6,2% en 2011, rebondi à nouveau face à
la profonde crise européenne puisqu’il a connu une croissance de 5,6% en 2012. L’intégration du Chili dans l’OCDE début 2010 témoigne
également de sa stabilité et de sa fiabilité. Cela devrait favoriser les investissements étrangers et améliorer les conditions de financement,
dynamisant ainsi la croissance et la création d’emplois.
LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-CHILI
Le Chili entretient de bonnes relations commerciales avec la France, relations renforcées depuis l’entrée en vigueur en 2003, de l’accord
d’association entre l’Union Européenne et le Chili. Néanmoins, la France n’est que le 5ème partenaire européen du Chili (après l’Espagne,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie), le 15ème client, le 14ème fournisseur et le 10ème investisseur étranger.
Principales importations de produits chiliens en France : Cuivre (85% des importations de produits chiliens), produits agroalimentaires
(saumon, poissons et fruits de mer congelés, vin, fruits et légumes frais), pâte à papier et méthanol. Les exportations chiliennes vers la France
ont représenté 1 067 millions d’euros en 2011.
Principales exportations de produits français vers le Chili : Matériel roulant, véhicules automobiles, équipements mécaniques, produits
chimiques (colorants…). Les importations chiliennes venant de France ont représenté 1 440 millions d’Euros en 2011.
En janvier 2007, le traité de non-double imposition France-Chili est entré en vigueur.
Entreprises françaises au Chili :
Près de 150 filiales françaises sont implantées au Chili : Accor, Airpac, Air France, Air Liquide, Alcatel, Alstom, BNP Paribas, Bureau
Veritas, Coface, Danone, Groupe Seb, JC Decaux, Lapostolle, Legrand, L’Oréal, Michelin, Peugeot SA, Plastic Omnium, Sanofi Aventis, Sodexho,
Gdf Suez, Veolia, etc.
Les principaux investissements français au Chili sont concentrés dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des transports et de la viticulture.
Ces dix dernières années, le nombre d’adhérents de la Chambre Franco-Chilienne a plus que doublé en passant d’une centaine à environ
265 actuellement. Ceci s’explique par l’arrivée de nouvelles filiales mais aussi par le nombre de plus en plus important d’entreprises chiliennes
créées par des Français.
Coopération universitaire, scientifique et technique :
Avec de nombreux accords entre régions françaises et chiliennes (Région Ile de France/Région Métropolitaine de Santiago; Conseil
Général de l’Hérault/Régions de Valparaiso et de Coquimbo ; la Bourgogne/Le Maule ; le Conseil Général du Finistère/Région de Chiloé),
l’existence de 3 laboratoires communs de recherche (sismologie, biologie marine et modélisation mathématique) et une forte présence du
CNRS, la coopération France – Chili se porte bien. Une quarantaine d’accords d’échange existent entre universités françaises et chiliennes.
La France est d’ailleurs la deuxième destination des boursiers chiliens.

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LE SECTEUR BTP
Le Chili s’est rapidement modernisé ces 30 dernières années
grâce à la mise en place de nombreuses concessions ; rien
qu’entre 1995 et 2012, plus de 50 grands projets de concessions
ont été approuvé représentant un budget de plus de 7 milliards
de dollars (construction et gestion d´hôpitaux, de prison,
d’autoroutes, etc.). A noter que le secteur du BTP est dominé, au
Chili, à plus de 50% par des grands groupes internationaux et qu’il
a connu une croissance continue ces dernières années lors
desquelles le gouvernement a lancé de nombreux appels d’offre
pour la construction de ponts, d’immeubles, de lignes de métro
ainsi que d’infrastructures publiques notamment pour les 250
projets du Bicentenaire de l’Indépendance en 2010. Le BTP est
l’un des secteurs les plus dynamiques au Chili et représente une
source d’opportunités importantes pour les entreprises
françaises.
Opportunité : le lancement d’appels d’offres pour 11 hôpitaux et
5 autoroutes en 2013.
LE SECTEUR MINIER
Le Chili est le premier producteur de lithium (45% de la
production mondiale), de cuivre (32% de la production
mondiale), de nitrates (25% de la production mondiale), iode
(51% de la production mondiale). Il est le 6ème producteur
d’argent (8% de la production mondiale).
Il existe environ 4000 entreprises minières dans le pays. Ces
dernières ont planifié des dépenses de plus de 104 milliards de
dollars américains au cours des 8 prochaines années.
Le secteur minier est le client industriel le plus important au
Chili et offre des opportunités d’affaires pour les fournisseurs
de biens d’équipement, matériel d’exploitation (80% de ces
équipements sont importés). Toutefois, la France reste peu
présente sur ce secteur. Les principaux fournisseurs et
investisseurs étrangers sont les Etats-Unis et le Canada.
LE SECTEUR FORESTIER
La filière du bois tient une place importante au Chili : après le secteur minier, le bois est la seconde ressource en devises étrangères pour
le Chili. Le territoire forestier représente plus de 45% de la surface totale du pays. Ce secteur comprend également les industries dérivées
du bois : scieries, transformation en cellulose, etc. Le Chili exporte 6,2% de la cellulose au niveau mondial.
LES SECTEURS PORTEURS

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LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE
La filière agroalimentaire emploie près d’un million de personnes (17% des emplois de l’économie chilienne) pour
représenter 14% des richesses du pays.
Fruits : Le Chili est le premier exportateur de fruits frais de l’hémisphère sud (avec 49% des exportations du continent
latino-américain). Le secteur du fruit frais connaît une croissance annuelle de 8% et a triplé ses ventes en 15 ans.
La vitiviniculture : L’industrie vitivinicole chilienne est parmi les cinq premières exportatrices mondiales. Le Chili est le 8e
producteur et le 5e exportateur mondial de vins en 2011, avec une augmentation des surfaces de production de 70% et
une hausse de la production de vins de plus de 83% depuis 2000.Le pays est fortement demandeur en équipement
vitivinicole, où la marque France reste une référence. Une quinzaine de vignobles sont franco-chiliens de par leurs
capitaux ou leur apport de savoir-faire. En 2011, les exportations de vin ont atteint 667,7 M de litres (soit -8,8% en
volume par rapport à 2010) et 1 702 MUSD (soit +9,9% en valeur par rapport à 2010).
La filière des produits de la mer : Le Chili est le 2ème producteur et exportateur de saumon derrière la Norvège.
L’aquaculture est en pleine croissance au Chili, où la pêche représente encore 75% du secteur (en volume).
L’industrie du pain : Elle est en pleine évolution et représente un marché de 1.4 milliards de dollars annuels. Les chiliens
sont les deuxièmes plus gros consommateurs de pain derrière la Turquie avec une consommation annuelle de 96 kilos par
personne.
FOCUS OPPORTUNITES: « CHILE POTENCIA ALIMENTARIA »
Le Chili souhaite devenir une puissance agroalimentaire en distribuant ses produits aux quatre coins du monde afin de
pouvoir diversifier sa matrice d’exportations, aujourd’hui beaucoup trop dépendante des ressources naturelles comme
le cuivre. Le Chili aspire à faire partie des 10 plus grandes puissances agroalimentaires mondiales (17ème actuellement)
et pour cela le pays a besoin de technologie et d’innovation. L’industrie agroalimentaire française peut d’une part
trouver des débouchés pour son matériel technologique et d’autre part bénéficier de conditions favorables à une
implantation industrielle. De nombreuses opportunités s’offrent par conséquent aux entreprises françaises désireuses
de créer de la valeur ajoutée aux nombreuses matières premières chiliennes. Enfin, le Chili peut également servir de
plateforme aux sociétés françaises pour entrer sur les vastes marchés des pays voisins (Brésil, Argentine…) en profitant
des nombreux accords de libre échange qu’il a signés.
LES SECTEURS PORTEURS

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ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
La croissance économique du pays implique une augmentation
de la demande en électricité.
Le Chili est le 1er pays d’Amérique Latine à s’être orienté vers les
énergies renouvelables. La CNE (Commission Nationale de
l’Energie) prévoit de passer d’une consommation d’énergies
renouvelables de 1 à 15% d’ici 2020. D’importants efforts ont été
entrepris pour faire face aux problèmes écologiques,
notamment dans la gestion des eaux usées. En 2012, 100% des
eaux de Santiago ont été traitées. La géothermie, les énergies
hydrauliques, éoliennes et solaires sont des énergies recueillant
de plus en plus d’intérêt de la part du gouvernement pour
compléter sa matrice énergétique. La France et le Chili ont par
ailleurs signé une lettre d’intention fixant le cadre d’une
coopération énergétique, ainsi qu’un accord spécifique dans le
domaine des énergies renouvelables (entre l’ADEME et le Centre
des Energies Renouvelables du Chili). Un groupe d’hommes
d’affaires de haut niveau franco-chilien dans le domaine de
l’énergie a été créé à l’occasion de la visite en France du ministre
chilien des Mines et de l’Energie le 24 février 2011. Un accord de
partenariat entre le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) et
la Commission Chilienne de l’Energie Nucléaire (CCHEN) a
également été signé à cette occasion.
LE SECTEUR DE LA CHIMIE
Le secteur de la chimie représente 7% du PIB et plus de 8% des exportations. Ce secteur est favorisé par la présence de matières premières
telles que le lithium, le salpêtre et les nitrates. Le Chili produit 20% de la consommation mondiale de méthanol et est le premier
producteur d’iode, utilisé dans l’industrie agroalimentaire et le secteur médical. Le Chili importe principalement des colorants organiques,
du polyéthylène, des herbicides, des phosphates, de l’ammoniaque, des résines acryliques, des fongicides et de l’acide sulfurique utilisé
dans le secteur minier.
LE SECTEUR DU TOURISME
Le gouvernement chilien souhaite multiplier par deux
le nombre de touristes (2,7 Millions) et les recettes
du secteur (2 milliards de USD) d’ici 2015. Le pays
bénéficie d’une grande variété de climats et de
paysages (désert le plus aride du monde, glaciers,
2000 volcans dont 500 en activité…). Cette richesse
permet de développer différents types de tourisme
et des circuits à thème : ski, trekking, sports
nautiques, tourisme balnéaire, route des vins.
Développement ces dernières années d’un tourisme
vert.
LES SECTEURS PORTEURS