Rapport final Étude sur les nouveaux modèles économiques

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Media Consulting Group pour Unité MEDIA
Rapport final
Étude sur les nouveaux modèles
économiques
Cette étude a été commandée par la
Commission européenne
Direction D – Culture et Media
Unité D3 –Programme MEDIA
et éducation aux medias
15 juin 2012

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Media Consulting Group pour Unité MEDIA
Sommaire
Liste des abréviations .............................................................................................................................. 5
Introduction .............................................................................................................................................. 6
I. Contexte .................................................................................................................................... 6
A. La délinéarisation de la chaîne de valeur ........................................................................ 6
B. Le contexte culturel : l’audience en tant que producteur et media .................................. 6
C. Contexte commercial : une concurrence totale et globale .............................................. 7
D. Contexte technologique : la technologie, une barrière invisible...mais réelle.................. 8
E. La politique européenne de soutien à l’audiovisuel et au cinéma européen : l’action
préparatoire « Circulation des films à l’ère numérique ................................................................. 8
II. Objectifs de l’étude .................................................................................................................... 9
III. Plan de l’étude ....................................................................................................................... 9
Méthodologie ......................................................................................................................................... 10
I. Panorama des nouveaux modèles économiques ................................................................... 10
A. Définition ........................................................................................................................ 10
B. Les études de cas .......................................................................................................... 10
1. Les fiches études de cas ............................................................................................... 11
2. Les catégories d'études de cas ..................................................................................... 12
a) Production .................................................................................................................. 12
b) Groupes média traditionnels UE ................................................................................ 12
c) Modèles globaux US / EU ......................................................................................... 12
d) Distributeurs US qui pratiquent les sorties de films en fenêtres rapprochées........... 12
e) Autour de la Salle (virtuelle ou à la demande) .......................................................... 12
f) Acteurs traditionnels de la distribution ....................................................................... 12
g) EGP TV connectée .................................................................................................... 12
C. Les tableaux SWOT par catégorie ................................................................................ 12
II. Analyse.................................................................................................................................... 13
III. Difficultés rencontrées ......................................................................................................... 13
PARTIE I – Inventaire des modèles économiques ................................................................................ 14
I. Les études de cas ................................................................................................................... 14
A. Production ...................................................................................................................... 14
1. Artist Public Domain ...................................................................................................... 14
2. Lucky Red ........................................................................................................................... 16
B. Groupes de média traditionnels ..................................................................................... 19
1. SVT et SVT Play ................................................................................................................ 19
2. TF1 et MyTF1 ...................................................................................................................... 22
C. Modèles globaux ............................................................................................................ 26
1. iTunes / Apple ..................................................................................................................... 26
2. Youtube / Google ................................................................................................................ 31

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Media Consulting Group pour Unité MEDIA
3. Dailymotion ......................................................................................................................... 36
4. Netflix .................................................................................................................................. 39
5. Facebook ............................................................................................................................ 44
6. Hulu ..................................................................................................................................... 48
7. DECE / Ultraviolet ............................................................................................................... 52
C. Distributeurs déchronologisés ................................................................................................ 57
1. Magnolia .............................................................................................................................. 57
2. IFC....................................................................................................................................... 61
3. Curzon Artificial Eye ............................................................................................................ 64
D. Autour de la salle ........................................................................................................... 67
1. La 7ème salle ........................................................................................................................ 67
2. Prescreen ............................................................................................................................ 70
5. MYmoviesLIVE ! .................................................................................................................. 75
E. De la distribution classique à la distribution en ligne ............................................................. 79
1. SF Anytime .......................................................................................................................... 79
2. MUBI ................................................................................................................................... 83
F. TV Connectée ......................................................................................................................... 87
SONY ...................................................................................................................................... 87
II. Scoring des études de cas ...................................................................................................... 91
A. Groupes media traditionnels EU/US.............................................................................. 92
B. Modèles globaux ............................................................................................................ 93
C. Distributeurs qui pratiquent la déchronologisation ........................................................ 95
D. Autour de la salle (virtuelle / à la demande) .................................................................. 96
E. Acteurs traditionnels de la distribution en ligne Cinéma UE.......................................... 98
F. TV connectée ...................................................................................................................... 99
II. Les tableaux SWOT par catégorie ........................................................................................ 100
A. Production .................................................................................................................... 100
B. Groupes de médias traditionnels ................................................................................. 101
C. Modèles globaux .................................................................................................................. 102
D. Distributeurs qui pratiquent la déchronologisation ............................................................... 103
E. Autour de la salle .................................................................................................................. 104
F. De la distribution classique à la distribution en ligne ............................................................ 105
G. TV connectée ....................................................................................................................... 106
PARTIE II. Évolutions du secteur face aux nouveaux modèles économiques ................................... 107
I. Les grandes caractéristiques de la chaîne de valeur de la distribution numérique. ............. 107
A. La délinéarisation de la chaîne de valeur ................................................................... 108
B. La déchronologisation de la chaîne de valeur ............................................................. 109
C. La désintermédiation ................................................................................................... 109
D. La combinaison des 3 « Dé- » .................................................................................... 110
II. L’audience au cœur des nouveaux modèles ........................................................................ 110

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III. L’émergence de grandes plateformes technologiques ..................................................... 111
IV. Le renforcement des producteurs de contenus premium.................................................. 112
V. Vers un nouveau financement des films et des fictions .................................................... 113
A. La chronologie des médias : un frein aux nouvelles formes de financement ?........... 113
B. Un mouvement d’une économie du préfinancement à celle de la rencontre avec le
marché ? ................................................................................................................................... 114
VI. Une plus grande contribution à la distribution de films européens non nationaux. ........... 115
Part III. Conclusions et recommandations ........................................................................................... 118
I. Conclusions ........................................................................................................................... 118
II. Recommandation stratégiques ............................................................................................. 119
Annexe : Glossaire .............................................................................................................................. 121

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Liste des abréviations
ADSL
Asymmetric digital subscriber line
ARPU
Average revenue per user
AVOD
Advertising Video On Demand
B2B
Business to Business
B2C
Business to Consumer
BRD
Blu-Ray Disk
CPCM
Content Protection & Copy Management
DECE
Digital Entertainment Content Ecosystem
DRM
Digital Rights Management
DSL
Digital Subscriber Line
DVB
Digital Video Broadcasting
DVD
Digital Video Disc
EPG
Electronic Program Guide
EST
Electronic sell thru
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
FRND
ou FRAND: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory conditions
HbbTV
Hybrid Broadcast Broadband TV
HD
Haute Définition
HT
Hors Taxe
MG
Minimum Garanti
OTT
Over The Top
PC
Personal Computer
PME
Petite et Moyenne Entreprise
PSP
PlayStation Portable
ROI
Return On Investment
SVOD
Susbscription Video On Demand
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TIC
Technologie de l’Information et de la Communication
TVA
Taxe sur la Valeur Ajoutée
TVOD
Transactional Video On Demand
UGC
User Generated Content
VOD
Video On Demand
VPF
Virtual Print Fee