Latitude internationale

LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012 - 1
dossier
n°29 - mars - avril 2012
à l’essentiel
à l’essentiel
accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs
Latitude internationale
Éditorial
Brésil
Brésil
oursuivant sa progression dans tous
les domaines, le Brésil est devenu
en 2011 la 6epuissance économique
mondiale, devant le Royaume-Uni,
avec un PIB prévisionnel de 2427
milliards USD.
Membre influent du G20 sur le plan diplomatique
et géopolitique, disposant d’une économie de plus
en plus « émergée » bien que faisant encore partie
du groupe des principaux pays émergents désignés
par l’acronyme « BRIC » (Brésil, Russie, Inde, Chine),
le Brésil peut faire valoir des atouts considérables
avec notamment d’importantes ressources naturelles
(pétrole, fer…), une population jeune, une industrie
et une agriculture dynamiques, un vaste marché
intérieur bénéficiant d’une classe moyenne en
pleine expansion et un tissu économique diversifié
comprenant des secteurs très compétitifs et ouverts
sur le monde. Les banques brésiliennes sont
performantes et n’ont pas été affectées par la crise
financière à rebondissements de ces dernières
années, qui a principalement frappé le secteur
bancaire des pays occidentaux (États-Unis, Europe).
Le pays a également bénéficié des réformes
structurelles engagées par l’ancien président Lula
et poursuivies par Dilma Roussef, bien que les
inégalités sociales demeurent fortes et que certaines
vulnérabilités subsistent aux plans monétaire et
financier.
Au cours des prochaines années des manifestations
internationales majeures, aussi bien sportives
que politiques ou économiques confirmeront
l’émergence du Brésil en lui conférant une
visibilité exceptionnelle au plan mondial, en
dépit du ralentissement conjoncturel actuel et de
freins persistants à une croissance durable. Ces
événements seront également autant d’opportunités
d’affaires ou d’implantations pour les entreprises
françaises déjà fortement actives sur le marché
brésilien.
Pour vous accompagner au Brésil, notre Groupe
met à votre disposition ses équipes d’experts
à l’international, tant en France que localement,
et ses spécialistes du marché des entreprises qui
seront à l’écoute de vos attentes spécifiques.
N’hésitez pas à les contacter et à participer aux
prochaines journées pays dans votre région.
Thierry Delarue
Directeur des Activités Internationales
P
indicateurs
190
Un marché de plus de
millions d’habitants
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écouvert et colonisé par le
Portugal dès 1500, le Brésil fut
successivement baptisé « Ilha
de Vera Cruz » (Ile de la Vraie
Croix) puis « Terra de Santa Cruz »
(Terre de la Sainte Croix) en référence
à la constellation de la Croix du Sud.
C’est finalement le Pau Brasil, bois de couleur
braise très abondant sur le territoire et
première richesse exploitée par les colons qui
lui donnera son nom.
Grand producteur et exportateur de sucre à
base de canne à sucre, d’or, de diamants et
depuis le 18ème siècle, de café, le Brésil prend
son indépendance en 1822 et devient une
république en 1889.
Au cours du 20ème siècle, ce
pays de taille continentale
et la France développent
une relation privilégiée et
de plus en plus étroite avec
trois vagues successives d’investissements
français au Brésil: l’arrivée du premier groupe
français Rhodia en 1919; l’installation pendant
les années 1990 de grands groupes tels que
Casino, Peugeot et Renault; la troisième en
cours correspond à l’arrivée des PME françaises.
On dénombre aujourd’hui près de 500 filiales
d’entreprises françaises employant environ
500 000 personnes au Brésil, la plupart des
grands groupes étant représentés. Les sociétés
françaises y ont investi près de 3,2 milliards
d’euros en 2010, bien plus qu’en Chine
(1,4 milliard d’euros) et en Russie (1,2 milliard
d’euros). Ces investissements placent la France
au 4ème rang des pays investisseurs au Brésil.
En 2009, un important accord de transfert de
technologie a été signé entre la France et le
Brésil, notamment dans le domaine des sous-
marins et des hélicoptères. De nombreux
projets existent par ailleurs dans le secteur
aéronautique, notamment avec le constructeur
brésilien Embraer, dans le domaine de l’énergie
nucléaire et de la surveillance des frontières
par satellite, sans oublier les secteurs de
l’agroalimentaire et de la pétrochimie qui
constituent les principaux
secteurs porteurs du pays.
Pays du football et de
la traditionnelle fête du
carnaval, le Brésil bénéficie
d’atouts incontestables tels que la stabilité
économique, obtenue en 1994 avec la création
du plan Real qui a mis fin à l’hyperinflation,
une population active en forte expansion
et une croissance économique qui a permis
au Brésil de devenir une grande puissance
émergente jouant un rôle prédominant sur le
continent sud américain. ■
dossier
• 5ème pays
du monde en population
(190 millions d’habitants)
• 6ème économie
mondiale
• Une production
de pétrole
équivalente à celle
du Koweït
• 7491 km
de côtes maritimes
et 36 ports
• 67 aéroports
à la une
à la une
■ Échanges
commerciaux
■ Secteurs porteurs
■ Indicateurs
■Aborder le marché
■ Système bancaire
Le Brésil
2- LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012
$12 695 PIB/Habitant
2,9 % de croissance
économique
6,5 % Inflation
$352 milliards de
réserves internationales
23 % du PIB en dette
externe
4,7 % Taux de chômage
Chiffres 2011
repères
« La France, 4ème
pays investisseur
au Brésil »
D
Une relation historique
avec la France
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LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012 - 3
Luiz MENDES DE ALMEIDA
53 ans
Marié, 4 enfants
Commandant de l’Ordre
de Rio Branco
(Relations Extérieures)
Commandant de l’Ordre
du Mérite Militaire
Médaille du pacificateur
(Armée de Terre)
Expérience
- Directeur du CIC au Brésil
depuis 2005
- Avocat (inscrit à l’ordre)
- Président de la Sté CELF
Consultoria Empresarial L.F.
Ltda (Rio de Janeiro),
spécialisée dans le conseil
aux entreprises dans
le montage de projets
industriels avec les grandes
entités publiques
ou privées brésiliennes
- Président de la Sté Space
Imaging South America
- Directeur des Affaires
Internationales de
l’Université Candido
Mendes
- Administrateur de la
Chambre de Commerce
Franco-Brésilienne
Formation
• Études de droit à
l’Université Candido
Mendes de Rio de Janeiro
Biculturelle, l’équipe du bureau de représentation au Brésil apporte un appui local précieux
aux entreprises françaises dans leurs démarches de prospection et de développement sur
ce marché complexe mais riche en opportunités. En s’appuyant sur son expertise du terrain,
elle accompagne les clients du Groupe au travers des prestations suivantes :
●L’offre de conseil :
➡La prospection du marché: le bureau recueille les informations nécessaires aux démarches
de prospection des entreprises au Brésil: analyse des secteurs économiques, de l'environ-
nement, de l'offre et de la demande, des circuits de distribution, entretiens approfondis
avec les acteurs et les associations professionnelles du secteur concerné, etc.
➡L’élaboration de la stratégie pour conquérir le marché brésilien: en identifiant les cibles de
partenaires directement auprès des décideurs et acheteurs locaux, selon le profil recherché
par ses clients, le bureau permet à ces derniers de définir la forme de partenariat la plus
appropriée : bureau de représentation, fournisseur, distributeur, importateur, joint-venture,
etc.
➡L’accompagnement des clients, lors de missions commerciales « sur mesure »: en s’appuyant
sur ses relations locales et son expertise des secteurs d’activités, le bureau organise des
programmes de rendez-vous ciblés afin que les clients rencontrent des partenaires poten-
tiels et visitent leur entreprise.
➡Le pilotage de la mise en place des implantations industrielles et commerciales: le bureau
accompagne les clients dans l’ensemble de leurs démarches administratives et juridiques
pour la création de sociétés de droit local, l’enregistrement et l’ouverture de comptes
bancaires auprès des partenaires bancaires du Groupe au Brésil.
●L’offre bancaire :
Accompagnement des opérations commerciales de nos clients au Brésil au moyen des produits
bancaires suivants:
➡Cautions de marché, émises par nos partenaires bancaires locaux et contre garanties par
notre Groupe.
➡Crédits documentaires confirmés.
➡Crédits acheteurs ou fournisseurs.
➡Lignes de crédit en faveur des filiales locales de nos clients, mises en place chez nos
partenaires bancaires au Brésil, avec la contre garantie de notre Groupe.
Le CIC pour vous
au Brésil
parcours
>contacts
Pour rencontrer le directeur
du bureau de représentation,
contactez votre chargé d’affaires
en agence ou le responsable
international de votre région.
« Une équipe
dédiée au
développement
de vos projets. »
(De gauche à droite) Christophe SECHOY, Anderson MARIANO et Aurélien LORTHIOIS
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4- LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012
Rivera
Vilhena
Pirapora
Picos
Parintins
Paragominas
Manacapuru
Itumbiara
Itapipoca
Itapetinga
Gurupi
Guanambi
Formosa
Erechim
Coari Cascavel
Cacoal
Balsas
Bacabal
Ariquemes
Altamira
Aracati
Jataí
Sobral
Santa Maria
Rio Grande
Pôrto Seguro
Petrolina
Passo Fundo
Palmas
Lages
Itabuna
Imperatriz
Guarapuava
Dourados
Castanhal
Botucatu
Boa Vista
Barreiras Alagoinhas
Rondonopólis
Barretos
Santarém
Marabá
Uruguaiana
Arapirace
Uberaba
Porto Velho
Ponta Grossa
Pelotas
Olinda
Montes Claros
Londrina
Limeira
Joinville
Governador Valadares
Feira
de Santana
Caxias do Sul
Cascavel
Campos
Aracaju
Ananindeua
Vitória
Macapá
Sao José
do Rio Preto
Rio
Branco
Canoas
Teresina
Sorocaba
Natal
Contagem
La Paz
Maceió
São Luís
Cuiabá
João Pessoa
Campo Grande
Recife
Porto Alegre
Manaus
Curitiba
Campinas
Goiânia
Belém
Santiago
Salvador
Belo
Horizonte
Brasília
Fortaleza
Rio de Janeiro
São Paulo
Pérou
Paraguay
Colombie
Bolivie
Argentine
OCÉAN
ATLANTIQUE
OCÉAN PACIFIQUE
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Sobradinho
Réservgoir
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à la une
à la une
Échanges commerciaux
>Les échanges franco-brésiliens devraient atteindre
environ 10 milliards USD en 2011. La France est
le 9ème fournisseur du Brésil et détient une part
de marché de 3 %.
>Le premier marché pour les exportations
brésiliennes est l’Union Européenne représentant
43 milliards USD, devant la Chine
(31 milliards USD), les USA (19 milliards USD)
et l’Argentine (18 milliards USD).
La France est le 15ème client du Brésil.
>Le commerce extérieur du Brésil devrait atteindre
487 milliards USD en 2011 dont 230 milliards
d’importations et 257 milliards d’exportations.
>La hausse significative des exportations
de produits de base (pétrole, minerais) et de
biens de consommation durables (avions) ainsi
que les importations croissantes de biens tels
que les véhicules, appuyées par une devise forte,
traduisent le dynamisme de l’économie brésilienne.
>Par ailleurs, l’adaptation du Brésil aux règles
du commerce international et aux investissements
étrangers, en accord avec l’OMC,
ainsi que l’ouverture de l’économie locale
et le développement de la productivité ont
contribué à transformer le Brésil en l’un des plus
importants centres d’affaires et d’investissements
d’Amérique du Sud.
Secteurs porteurs
>Le secteur agroalimentaire est l’un
des principaux secteurs porteurs
représentant:
- 23 % du PIB brésilien,
- un taux de croissance pour
la période 2008-2018 estimé
à plus de 25 %,
- un fort potentiel de croissance
particulièrement pour
les produits suivants:
soja, blé, viande, volaille,
huile de soja et lait.
>Le secteur de la pétrochimie est
également un secteur phare avec:
- une activité pétrolière
représentant 10 % du PIB.
- la société Petrobras,
1ère entreprise brésilienne
(tous secteurs confondus) et
5ème société pétrolière mondiale,
dont les investissements prévus
s’élèvent à plus de 224 milliards
USD sur la période 2011-2014,
- la découverte en 2007 de
gisements gigantesques en mer.
Brésil
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POUR EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez conquérir
et développer des marchés,
le CIC vous accompagne dans
votre stratégie commerciale
sur un ou plusieurs pays
et trouve des partenaires
industriels et commerciaux.
Renseignez-vous auprès
de votre chargé d’affaires
en agence ou de votre
responsable international
en région. Vous pouvez
également consulter
notre site: cic.fr,
portail "Entreprises".
LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012 - 5
■Superficie :
8 514 876 km2
■Population:
190 millions
d’habitants
■ Capitale : Brasília
■Monnaie nationale:
le real (BRL)
(1 €= 2,28 BRL au
20/01/2012)
■Langue officielle:
portugais
■Régime politique :
République Fédérale
comportant
26 États et un
District Fédéral
Les points forts
>Ressources naturelles très importantes.
>Structure démographique à fort
potentiel.
>Économie diversifiée présentant
de nombreux secteurs porteurs.
>Marché intérieur en forte expansion.
>90 % des produits sont fabriqués
localement.
Les points faibles
>Coût du crédit très important (25 % l’an
en moyenne pour une entreprise).
>Bureaucratie toujours lourde (délai de
6 mois environ pour créer une société).
>Forte hausse du coût de la vie (São
Paulo est la 10ème ville la plus chère
au monde).
>Manque de main-d’œuvre qualifiée et
une hausse significative des salaires.
Indicateurs
>Le système bancaire est composé de
140 institutions bancaires soit 20 000
agences sur le territoire brésilien dont
55 % sont situées dans la région Sud-
Est. Plusieurs fusions ont renforcé la
concentration du secteur depuis les
dernières années. Les sept premières
banques représentaient 67 % des
encours de crédits en septembre 2011.
>Les taux d’intérêt sont très élevés :
pour un emprunt sans garantie,
il faut compter en moyenne 25 % l’an
pour une société et 50 % l’an pour un
particulier !
>Les principales banques brésiliennes sont
Banco do Brasil (banque publique),
Itau Unibanco (banque privée),
Bradesco (banque privée) et Santander
(banque privée à capitaux étrangers).
>Il existe un contrôle de change et toutes
les opérations sont enregistrées auprès
de la Banque Centrale. Les comptes
bancaires sont uniquement en monnaie
locale, le real (BRL).
>Le moyen de paiement recommandé
par le Groupe pour sécuriser vos
opérations à l’export est le crédit
documentaire.
Le système bancaire
et les moyens de paiement
Comment aborder le marché
LES FORMULES DE REPRÉSENTATION
LES PLUS COURANTES SONT :
> La succursale ou la filiale.
> L’accord avec un importateur
ou un représentant local, responsable
du processus d’importation et de la vente
du produit dans le pays.
> Le recours aux services d’un courtier en
marchandises (broker ou « despachante »)
qui sert d’intermédiaire et d’aide face aux
multiples démarches administratives
auprès des gouvernements fédéral,
régional et municipal.
POUR INTRODUIRE UN NOUVEAU PRODUIT :
> Présenter un produit à valeur ajoutée
ou complémentaire.
> Prévoir dans le budget d’implantation des
dépenses de promotion (par ex. plaquettes
commerciales, de préférence en portugais).
> Participer à des salons professionnels.
> Multiplier les déplacements sur place
et inviter les clients brésiliens à visiter
ses installations en France, une partie
importante des négociations reposant
sur les relations personnelles développées
à l’occasion de ces contacts.
> Privilégier une approche régionalisée.
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