Latitude internationale
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CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:18 Page1 Latitude internationale accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs à l’essentiel à l’essentiel n°29 - mars - avril 2012 Brésil dossier indicateurs Un marché de plus de 190 millions d’habitants Éditorial oursuivant sa progression dans tous les domaines, le Brésil est devenu en 2011 la 6e puissance économique mondiale, devant le Royaume-Uni, avec un PIB prévisionnel de 2 427 milliards USD. P Membre influent du G20 sur le plan diplomatique et géopolitique, disposant d’une économie de plus en plus « émergée » bien que faisant encore partie du groupe des principaux pays émergents désignés par l’acronyme « BRIC » (Brésil, Russie, Inde, Chine), le Brésil peut faire valoir des atouts considérables avec notamment d’importantes ressources naturelles (pétrole, fer…), une population jeune, une industrie et une agriculture dynamiques, un vaste marché intérieur bénéficiant d’une classe moyenne en pleine expansion et un tissu économique diversifié comprenant des secteurs très compétitifs et ouverts sur le monde. Les banques brésiliennes sont performantes et n’ont pas été affectées par la crise financière à rebondissements de ces dernières années, qui a principalement frappé le secteur bancaire des pays occidentaux (États-Unis, Europe). Le pays a également bénéficié des réformes structurelles engagées par l’ancien président Lula et poursuivies par Dilma Roussef, bien que les inégalités sociales demeurent fortes et que certaines vulnérabilités subsistent aux plans monétaire et financier. Au cours des prochaines années des manifestations internationales majeures, aussi bien sportives que politiques ou économiques confirmeront l’émergence du Brésil en lui conférant une visibilité exceptionnelle au plan mondial, en dépit du ralentissement conjoncturel actuel et de freins persistants à une croissance durable. Ces événements seront également autant d’opportunités d’affaires ou d’implantations pour les entreprises françaises déjà fortement actives sur le marché brésilien. Pour vous accompagner au Brésil, notre Groupe met à votre disposition ses équipes d’experts à l’international, tant en France que localement, et ses spécialistes du marché des entreprises qui seront à l’écoute de vos attentes spécifiques. N’hésitez pas à les contacter et à participer aux prochaines journées pays dans votre région. Thierry Delarue Directeur des Activités Internationales LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012 - 1 CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page2 à la une dossier ■ Échanges commerciaux ■ Secteurs porteurs ■ Indicateurs ■ Aborder le marché ■ Système bancaire èr rep es • 5ème pays du monde en population (190 millions d’habitants) • 6ème économie mondiale • Une production de pétrole équivalente à celle du Koweït • 7491 km de côtes maritimes et 36 ports • 67 aéroports C res h i ff 2011 Le Brésil Une relation historique avec la France D écouvert et colonisé par le Portugal dès 1500, le Brésil fut successivement baptisé « Ilha de Vera Cruz » (Ile de la Vraie Croix) puis « Terra de Santa Cruz » (Terre de la Sainte Croix) en référence à la constellation de la Croix du Sud. C’est finalement le Pau Brasil, bois de couleur braise très abondant sur le territoire et première richesse exploitée par les colons qui lui donnera son nom. Grand producteur et exportateur de sucre à base de canne à sucre, d’or, de diamants et depuis le 18ème siècle, de café, le Brésil prend son indépendance en 1822 et devient une république en 1889. Au cours du 20ème siècle, ce pays de taille continentale et la France développent une relation privilégiée et de plus en plus étroite avec trois vagues successives d’investissements français au Brésil : l’arrivée du premier groupe français Rhodia en 1919 ; l’installation pendant les années 1990 de grands groupes tels que Casino, Peugeot et Renault ; la troisième en cours correspond à l’arrivée des PME françaises. On dénombre aujourd’hui près de 500 filiales d’entreprises françaises employant environ 500 000 personnes au Brésil, la plupart des grands groupes étant représentés. Les sociétés françaises y ont investi près de 3,2 milliards d’euros en 2010, bien plus qu’en Chine (1,4 milliard d’euros) et en Russie (1,2 milliard d’euros). Ces investissements placent la France au 4ème rang des pays investisseurs au Brésil. En 2009, un important accord de transfert de technologie a été signé entre la France et le Brésil, notamment dans le domaine des sousmarins et des hélicoptères. De nombreux projets existent par ailleurs dans le secteur aéronautique, notamment avec le constructeur brésilien Embraer, dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la surveillance des frontières par satellite, sans oublier les secteurs de l’agroalimentaire et de la pétrochimie qui constituent les principaux ème secteurs porteurs du pays. « La France, 4 pays investisseur au Brésil » $12 695 PIB/Habitant 2,9 % de croissance économique 6,5 % Inflation $352 milliards de réserves internationales 23 % du PIB en dette externe 4,7 % Taux de chômage 2 - LATITUDE INTERNATIONALE à la une n°29 - mars - avril 2012 Pays du football et de la traditionnelle fête du carnaval, le Brésil bénéficie d’atouts incontestables tels que la stabilité économique, obtenue en 1994 avec la création du plan Real qui a mis fin à l’hyperinflation, une population active en forte expansion et une croissance économique qui a permis au Brésil de devenir une grande puissance émergente jouant un rôle prédominant sur le continent sud américain. ■ CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page3 Le CIC pour vous au Brésil parcours Luiz MENDES DE ALMEIDA 53 ans Marié, 4 enfants Commandant de l’Ordre de Rio Branco (Relations Extérieures) Commandant de l’Ordre du Mérite Militaire Médaille du pacificateur (Armée de Terre) Expérience - Directeur du CIC au Brésil depuis 2005 - Avocat (inscrit à l’ordre) - Président de la Sté CELF Consultoria Empresarial L.F. Ltda (Rio de Janeiro), spécialisée dans le conseil aux entreprises dans le montage de projets industriels avec les grandes entités publiques ou privées brésiliennes - Président de la Sté Space Imaging South America - Directeur des Affaires Internationales de l’Université Candido Mendes - Administrateur de la Chambre de Commerce Franco-Brésilienne Biculturelle, l’équipe du bureau de représentation au Brésil apporte un appui local précieux aux entreprises françaises dans leurs démarches de prospection et de développement sur ce marché complexe mais riche en opportunités. En s’appuyant sur son expertise du terrain, elle accompagne les clients du Groupe au travers des prestations suivantes : ● L’offre de conseil : ➡ La prospection du marché : le bureau recueille les informations nécessaires aux démarches de prospection des entreprises au Brésil : analyse des secteurs économiques, de l'environnement, de l'offre et de la demande, des circuits de distribution, entretiens approfondis avec les acteurs et les associations professionnelles du secteur concerné, etc. ➡ L’élaboration de la stratégie pour conquérir le marché brésilien : en identifiant les cibles de partenaires directement auprès des décideurs et acheteurs locaux, selon le profil recherché par ses clients, le bureau permet à ces derniers de définir la forme de partenariat la plus appropriée : bureau de représentation, fournisseur, distributeur, importateur, joint-venture, etc. ➡ L’accompagnement des clients, lors de missions commerciales « sur mesure »: en s’appuyant sur ses relations locales et son expertise des secteurs d’activités, le bureau organise des programmes de rendez-vous ciblés afin que les clients rencontrent des partenaires potentiels et visitent leur entreprise. ➡ Le pilotage de la mise en place des implantations industrielles et commerciales : le bureau accompagne les clients dans l’ensemble de leurs démarches administratives et juridiques pour la création de sociétés de droit local, l’enregistrement et l’ouverture de comptes bancaires auprès des partenaires bancaires du Groupe au Brésil. ● L’offre bancaire : Accompagnement des opérations commerciales de nos clients au Brésil au moyen des produits bancaires suivants : ➡ Cautions de marché, émises par nos partenaires bancaires locaux et contre garanties par notre Groupe. ➡ Crédits documentaires confirmés. ➡ Crédits acheteurs ou fournisseurs. ➡ Lignes de crédit en faveur des filiales locales de nos clients, mises en place chez nos partenaires bancaires au Brésil, avec la contre garantie de notre Groupe. (De gauche à droite) Christophe SECHOY, Anderson MARIANO et Aurélien LORTHIOIS Formation • Études de droit à l’Université Candido Mendes de Rio de Janeiro « Une équipe dédiée au développement de vos projets. » >contacts Pour rencontrer le directeur du bureau de représentation, contactez votre chargé d’affaires en agence ou le responsable international de votre région. LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012 - 3 CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page4 à la une à la une Secteurs porteurs Colombie Boa Vista > Le secteur agroalimentaire est l’un Macapá Rio Ne g ro Ananindeua Parintins Amazone Manaus Japurá Manacapuru s Porto Velho nu el Olinda b rnai Recife Palmas Arapirace Reservoir Sobradinho Cacoal Gurupi ua paré Pérou Maceió Petrolina Ariquemes Aracaju Feira de Santana Barreiras Alagoinhas Vilhena Salvador Guanambi Bolivie La Paz Itabuna Cuiabá Formosa Goiânia Rondonopólis Pirapora Belo Horizonte Itumbiara OCÉAN PACIFIQUE gua Para Campo Grande Barretos Botucatu Paraguay Pôrto Seguro Governador Valadares Contagem Vitória Campos Limeira Campinas Londrina Sorocaba Cascavel > Le secteur de la pétrochimie est Montes Claros Uberaba Sao José do Rio Preto Dourados São Paulo Rio de Janeiro Ponta Grossa Curitiba Guarapuava Joinville Erechim Argentine Lages Passo Fundo Santa Maria S Uruguaiana U Rivera Caxias do Sul Canoas Porto Alegre OCÉAN P Pelotas Rio Grande des principaux secteurs porteurs représentant : - 23 % du PIB brésilien, - un taux de croissance pour la période 2008-2018 estimé à plus de 25 %, - un fort potentiel de croissance particulièrement pour les produits suivants : soja, blé, viande, volaille, huile de soja et lait. Itapetinga Brasília Jataí Natal João Pessoa a uaia Balsas Ar ag M uá Rio Branco Aracati Teresina Picos Ja anxim m aj ó Tap Ma São Tapa ra ei ad Cascavel Sobral Bacabal Imperatriz Marabá P Fortaleza Itapipoca Réservgoir de Tucurui Xi ngu u ru Paragominas Altamira s São Luís Belém Santarém Coari Castanhal Pa Ua upés ATLANTIQUE également un secteur phare avec : - une activité pétrolière représentant 10 % du PIB. - la société Petrobras, 1ère entreprise brésilienne (tous secteurs confondus) et 5ème société pétrolière mondiale, dont les investissements prévus s’élèvent à plus de 224 milliards USD sur la période 2011-2014, - la découverte en 2007 de gisements gigantesques en mer. Santiago ti g Brésil Échanges commerciaux > Les échanges franco-brésiliens devraient atteindre > La hausse significative des exportations environ 10 milliards USD en 2011. La France est le 9ème fournisseur du Brésil et détient une part de marché de 3 %. > Le premier marché pour les exportations brésiliennes est l’Union Européenne représentant 43 milliards USD, devant la Chine (31 milliards USD), les USA (19 milliards USD) et l’Argentine (18 milliards USD). La France est le 15ème client du Brésil. > Le commerce extérieur du Brésil devrait atteindre 487 milliards USD en 2011 dont 230 milliards d’importations et 257 milliards d’exportations. de produits de base (pétrole, minerais) et de biens de consommation durables (avions) ainsi que les importations croissantes de biens tels que les véhicules, appuyées par une devise forte, traduisent le dynamisme de l’économie brésilienne. > Par ailleurs, l’adaptation du Brésil aux règles du commerce international et aux investissements étrangers, en accord avec l’OMC, ainsi que l’ouverture de l’économie locale et le développement de la productivité ont contribué à transformer le Brésil en l’un des plus importants centres d’affaires et d’investissements d’Amérique du Sud. 4 - LATITUDE INTERNATIONALE n°29 - mars - avril 2012 CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page5 Indicateurs Les points forts > Ressources naturelles très importantes. > Structure démographique à fort potentiel. > Économie diversifiée présentant de nombreux secteurs porteurs. > Marché intérieur en forte expansion. > 90 % des produits sont fabriqués localement. Les points faibles > Coût du crédit très important (25 % l’an en moyenne pour une entreprise). > Bureaucratie toujours lourde (délai de 6 mois environ pour créer une société). > Forte hausse du coût de la vie (São Paulo est la 10ème ville la plus chère au monde). > Manque de main-d’œuvre qualifiée et une hausse significative des salaires. ■ Superficie : 8 514 876 km2 Comment aborder le marché LES FORMULES DE REPRÉSENTATION LES PLUS COURANTES SONT : > La succursale ou la filiale. > L’accord avec un importateur ou un représentant local, responsable du processus d’importation et de la vente du produit dans le pays. > Le recours aux services d’un courtier en marchandises (broker ou « despachante ») qui sert d’intermédiaire et d’aide face aux multiples démarches administratives auprès des gouvernements fédéral, régional et municipal. POUR INTRODUIRE UN NOUVEAU PRODUIT : > Présenter un produit à valeur ajoutée ou complémentaire. > Prévoir dans le budget d’implantation des dépenses de promotion (par ex. plaquettes commerciales, de préférence en portugais). > Participer à des salons professionnels. > Multiplier les déplacements sur place et inviter les clients brésiliens à visiter ses installations en France, une partie importante des négociations reposant sur les relations personnelles développées à l’occasion de ces contacts. > Privilégier une approche régionalisée. Le système bancaire et les moyens de paiement > Le système bancaire est composé de 140 institutions bancaires soit 20 000 agences sur le territoire brésilien dont 55 % sont situées dans la région SudEst. Plusieurs fusions ont renforcé la concentration du secteur depuis les dernières années. Les sept premières banques représentaient 67 % des encours de crédits en septembre 2011. > Les taux d’intérêt sont très élevés : pour un emprunt sans garantie, il faut compter en moyenne 25 % l’an pour une société et 50 % l’an pour un particulier ! > Les principales banques brésiliennes sont Banco do Brasil (banque publique), Itau Unibanco (banque privée), Bradesco (banque privée) et Santander (banque privée à capitaux étrangers). > Il existe un contrôle de change et toutes les opérations sont enregistrées auprès de la Banque Centrale. Les comptes bancaires sont uniquement en monnaie locale, le real (BRL). > Le moyen de paiement recommandé par le Groupe pour sécuriser vos opérations à l’export est le crédit documentaire. LATITUDE INTERNATIONALE ■ Population : 190 millions d’habitants ■ Capitale : Brasília ■ Monnaie nationale : le real (BRL) (1 € = 2,28 BRL au 20/01/2012) ■ Langue officielle : portugais ■ Régime politique : République Fédérale comportant 26 États et un District Fédéral POUR EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez conquérir et développer des marchés, le CIC vous accompagne dans votre stratégie commerciale sur un ou plusieurs pays et trouve des partenaires industriels et commerciaux. Renseignez-vous auprès de votre chargé d’affaires en agence ou de votre responsable international en région. Vous pouvez également consulter notre site : cic.fr, portail "Entreprises". n°29 - mars - avril 2012 - 5 CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page6 à la une à la une NOS CLIENTS TÉMOIGNENT … POURSUIVRE SA ROUTE EN AMÉRIQUE DU SUD dossier Basée en Basse Normandie, la société TERTU conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de vingt ans une gamme complète de barrières de sécurité associant le bois et le métal destinées aux équipements routiers. > fiche d’identité Société TERTU es dispositifs s’intègrent parfaitement dans l’environnement et sont largement utilisés sur les routes touristiques, en France et en Europe, où le respect des paysages traversés est primordial aux yeux des maîtres d’œuvre. Leader sur son marché, TERTU réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros dont plus de 30 % à l’exportation à travers un réseau de distributeurs couvrant la majeure partie du continent européen. La société a également positionné ses technologies sur des territoires plus lointains en concluant des contrats de licence (U.S.A, Nouvelle Zélande ou Corée du Sud), des accords de partenariat et en créant des filiales, comme très récemment en Chine et au Chili au début des années 2000. ■ C ■ Création: 1986 ■ Effectif: 37 dont 3 personnes au service international ■ CA: 10 M€ dont 30 % à l’export ■ Activité: équipements routiers et para routiers bois, bois-métal, métal ■ Clients: Entreprises routières, collectivités locales, Etats, installateurs… « Pour réussir au Brésil, il est indispensable d'adapter son produit. » « Souhaitant poursuivre notre développement sur le continent sud américain et tout particulièrement au Brésil, nous nous sommes adressés à notre banque et à son bureau à Sao Paulo pour la mise en place d’une démarche spécifique de prospection auprès des acteurs locaux du marché des équipements routiers. Cette mission avait un double objectif : d’une part, renouer avec les contacts déjà établis lors de précédents salons et événements professionnels et d’autre part, identifier des partenaires susceptibles de coopérer avec TERTU et sa filiale chilienne pour l’introduction de la barrière de sécurité bois-métal au Brésil. Mission accomplie : au terme des rencontres 6 - LATITUDE INTERNATIONALE ayant eu lieu dans différentes régions, de Rio de Janeiro à Porto Alegre en passant par Sao Paulo et Curitiba, nous avons été convaincus du bien-fondé de notre projet. Nous avons ainsi recueilli de très précieux renseignements sur le mode de fonctionnement du marché brésilien auquel il est impératif d’adapter son produit si l’on veut réussir. Notre déplacement a également suscité le grand intérêt d’un opérateur local incontournable : depuis, un accord de sous-traitance et de distribution a été conclu avec ce dernier et une nouvelle filiale, TERTU BRASIL, devrait voir le jour dans quelques mois. ■ n°29 - mars - avril 2012 » Brésil Philippe GIACOMETTI, Directeur export de la société TERTU témoigne : ■ Site internet: www.tertu.com solutions • Éclairage marché • Liste travaillée • Recherche de contacts • Mission commerciale de prospection • Ciblage export multipays • Approche commerciale • Recherche de partenaires commerciaux ou industriels • Assistance à l’implantation > contactez-nous Pour rencontrer le directeur du bureau de représentation, contactez votre chargé d’affaires en agence ou le responsable international de votre région. ipays ale naires ntation à la une à la une NOS CLIENTS TÉMOIGNENT … UNE PREMIÈRE DÉMARCHE À L'EXPORT PROMETTEUSE. dossier OXYTRONIC SAS a été créée en 2005 par la société OXYGRAVURES SAS afin de développer l’étude et la conception d’équipements électroniques embarqués tels que boitiers d’interface et commandes homme-machine. Les principaux clients de la société sont les donneurs d’ordre du secteur aéronautique (les compagnies aériennes et les sous-traitants de l’aéronautique civile et militaire) ainsi que les équipementiers et les grands comptes de l’industrie (transport ferroviaire et secteurs médical et électronique). > fiche d’identité Société OXYTRONIC Serge de Senti, Directeur Général d’OXYTRONIC SAS témoigne : « ■ Création: 2005 (filiale d’OXYGRAVURE créée en 1978) ■ Effectif: 31 personnes (75 avec la maison mère) ■ CA: 3,1 M€ ■ Activité: fabrication d’équipements électroniques embarqués ■ Site Internet: www.oxytronic.fr Le Brésil a constitué notre première démarche à l’export : suite à deux déplacements de prospection dans ce pays, nous nous sommes adressés à notre banque afin que son bureau de représentation local nous organise une mission commerciale. Notre objectif était de promouvoir notre système “In-Flight Entertainment System” (système embarqué) auprès des grands acteurs brésiliens, notamment la société EMBRAER (Empresa Brasileira de Aeronautica, troisième groupe industriel du secteur aéronautique au monde et premier fabricant mondial de jets privés). Entrer chez EMBRAER représentait une vraie porte d’entrée pour OXYTRONIC sur le marché brésilien. « Créer une filiale pour être au plus près de nos clients. » Le bureau de représentation à Sao Paulo a pris en charge la gestion complète de notre mission : ciblage des clients potentiels, organisation des rendez-vous, conférence auprès des différents décideurs de chez solutions EMBRAER (directeurs achats, ingénieurs et techniciens) et accompagnement lors de ces premiers contacts. Cette mission, très professionnelle et de grande qualité, nous a convaincus du potentiel que représente ce pays pour nous développer à l’international. Elle nous a permis également de nous rendre compte que la meilleure solution pour réussir au Brésil est de créer une filiale afin d’être au plus près de nos clients. Une excellente collaboration nouée avec le bureau local que nous n’hésiterons pas à renouveler à l’avenir. ■ » Brésil cts e CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page7 LATITUDE INTERNATIONALE • Éclairage marché • Liste travaillée • Recherche de contacts • Mission commerciale de prospection • Ciblage export multipays • Approche commerciale • Recherche de partenaires commerciaux ou industriels • Assistance à l’implantation > contactez-nous Pour rencontrer le directeur du bureau de représentation, contactez votre chargé d’affaires en agence ou le responsable international de votre région. n°29 - mars - avril 2012 - 7 CICLatitude29_BAT_CIC-Latitude 03/02/12 15:19 Page8 ZOOM ZOOM La nouvelle classe moyenne brésilienne Avec plus de 190 millions d’habitants, le Brésil est le pays le plus peuplé d'Amérique Latine et occupe le cinquième rang mondial en termes de population. L’explosion actuelle de la classe moyenne brésilienne représente le principal moteur du marché interne local : en 10 ans, 31 millions de personnes ont rejoint la « classe C » qui compte à ce jour 95 millions de personnes concentrant 46 % du revenu national. Le revenu mensuel de cette classe moyenne est compris entre 1 159 et 4 635 reals par mois (soit entre 480 et 2 000 euros) et près de 90 % des familles vivent en zone urbaine avec une concentration plus importante dans la région sud-est du pays. ménages disposent d’un téléviseur (contre 87 % en 2001), 47 % d’une machine à laver le linge (contre 33 %) et 38 % d’un ordinateur (contre 11 %). Cette croissance s’explique principalement par la stabilité économique et la fin de l’hyperinflation depuis 1994 ainsi que par le développement des programmes sociaux des deux derniers présidents Cardoso et Lula. Cette classe moyenne, qui devrait atteindre près de 60 % de la population brésilienne d’ici 2020, s’est découvert également des besoins dans les domaines culturels et sociaux. Ce « boom » de la consommation interne, concernant tous les secteurs économiques, représente donc une réelle opportunité de développement au Brésil pour les entreprises et le bureau local de notre Groupe peut vous aider à conquérir ce marché dynamique. Même si l’accès au crédit est encore onéreux, ces consommateurs ont l’habitude de payer leurs biens de consommation en plusieurs fois ( jusqu’à 12 fois). Le crédit devrait encore se développer fortement au Brésil car il ne représente que 46 % du PIB et les crédits hypothécaires ne pèsent qu’environ 3 % du PIB. « Une classe moyenne en plein essor » AGENDA Les grandes entreprises, qui ne ciblaient que l'élite il y a dix ans encore, développent désormais des secondes marques pour tenter d’attirer ces nouveaux consommateurs impatients d’acquérir leur première habitation et des biens durables tels que par exemple, l’électroménager : 95 % des Latitude internationale accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs Les principales manifestations internationales au Brésil Juin 2012 : « Rio 20+ » Conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro. Juin 2013 : Coupe des Confédérations de football. Juin 2014 : Coupe du monde de football organisée dans 12 villes : Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo. Août 2016 : Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. n° 29 - mars - avril 2012 Directeur de la publication : Thierry Delarue - Rédactrice en chef : Danièle Luczak Comité éditorial : Audrey Firmin, Virginie Chazal, Crédits photos : © Thinkstock, © snaptitude, © Jean-Jacques, Réalisation : Mistigris communication Impression : GRLI INTERPRINT – Dépôt légal : mars 2012. > contactez-nous Pour en savoir plus, contactez votre chargé d’affaires en agence ou votre responsable international en région. Crédit Industriel et Commercial - Société anonyme au capital de 608 439 888 € - 6 avenue de Provence - 75009 Paris - RCS Paris 542 016 381 - N° ORIAS : 07 025 723 • Banque Transatlantique - Société anonyme au capital de 22 129 350 € - 26 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris - RCS Paris 302 695 937 - N° ORIAS : 07 025 540 • Banque CIC Nord Ouest - Société anonyme au capital de 230 000 000 € - 33 avenue Le Corbusier - 59000 Lille - RCS Lille B 455 502 096 - N° ORIAS : 07 008 437 • Banque CIC Ouest - Société anonyme au capital de 83 780 000 € - 2 avenue Jean-Claude Bonduelle - BP 84001- 44040 Nantes Cedex 1 - RCS Nantes 855 801 072 - N° ORIAS : 07 008 480 • Lyonnaise de Banque - Société anonyme au capital de 260 840 262 € - 8 rue de la République - 69001 Lyon - RCS Lyon 954 507 976 - N° ORIAS : 07 022 698 • Banque CIC Est - Société anonyme au capital de 225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg - RCS Strasbourg 754 800 712 - N° ORIAS : 07 026 287 • Banque CIC Sud Ouest - Société anonyme au capital de 155 300 000 € - 42 cours du Chapeau Rouge - 33000 Bordeaux - RCS Bordeaux 456 204 809 - N° ORIAS : 07 027 272 • CIC Iberbanco - Société anonyme au capital de 25 143 408 € - 8, rue d’Anjou - 75008 Paris - RCS Paris 384 122 123 - N° ORIAS : 07 034 585 • (www.orias.fr) • Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - pour les opérations effectuées en leur qualité d’intermédiaires en opérations d’assurance.
