Le rapport FAC économie agroalimentaire

FAC économie agroalimentaire :
Tour du monde des échanges
commerciaux de 2015

Part de marché des cinq principaux marchés
d’exportation de produits alimentaires transformés,
de cultures agricoles et de produits de l’élevage
du Canada en 2014 .......................................................4
Ajustements à court terme de la valeur des
exportations vers les principaux marchés
internationaux du Canada ..............................................5
Exportations canadiennes de produits alimentaires
transformés vers les trois principaux marchés en
hausse à la suite d’une baisse du huard ...........................7
Les exportations canadiennes de cultures agricoles
destinées aux marchés émergents devraient
progresser en 2016 grâce à la hausse prévue
du PIB de ces marchés ..................................................11
La croissance du PIB dans les économies émergentes
devrait stimuler les exportations canadiennes de
produits alimentaires transformés .................................12
La chute des cours pétroliers et la faiblesse des
taux d’intérêt ont exercé une pression à la baisse
sur le huard ...................................................................13
Prévisions du FMI concernant la croissance
du PIB mondial en 2016. ................................................ 15
La Chine a dépassé le Japon et est maintenant
le deuxième importateur de cultures agricoles et
de produits alimentaires transformés du Canada............17
Classement mondial des pays du point de vue
des importations et des exportations agricoles et
agroalimentaires ............................................................20
Le Canada occupe le premier rang pour la valeur
de ses échanges de produits agricoles par habitant ........21
L’Europe occupe le premier rang mondial pour la valeur
de ses échanges de produits alimentaires transformés ...21
Les prix livrés du beurre sont généralement supérieurs
aux prix de soutien, à de rares exceptions près ..............23
Les monnaies des principaux partenaires commerciaux
du Canada sont en baisse par rapport au dollar
américain ......................................................................24
Liste des figuresTable des matières
Introduction ............................................. 1
Les principaux marchés d’exportation
de produits agricoles et de produits
alimentaires transformés du Canada .... 3
Ajustements rapides de la valeur des
exportations canadiennes en réaction
à une fluctuation du huard .................... 5
Un huard plus faible accroît la
valeur des exportations vers certains
marchés au fil du temps ......................... 7
La croissance du PIB de nos
principaux marchés fait augmenter
la valeur des exportations du Canada .. 10
Les débouchés à venir : la croissance
économique dans les marchés
émergents devrait stimuler la
demande alimentaire ............................. 15
Les échanges commerciaux sont
cruciaux pour la vigueur des
secteurs agricole et agroalimentaire
canadiens ................................................. 19
Les agriculteurs et les fabricants de
produits agroalimentaires canadiens
comptent parmi les principaux
exportateurs au monde ......................... 19
Les défis sur le marché mondial ............ 24
Conclusion ............................................... 25

Introduction
Les échanges commerciaux sont cruciaux pour le système
agricole et agroalimentaire canadien, dont ils stimulent
le dynamisme et la vitalité. Les volumes des échanges
commerciaux canadiens sont si importants que le Canada
se classe parmi les principaux importateurs et exportateurs
de produits agricoles et agroalimentaires au monde.
Les flux des échanges commerciaux du Canada résultent de
l’interaction de nombreuses forces économiques différentes,
dont la valeur du dollar canadien. Il est admis qu’un dollar
canadien faible stimule les exportations canadiennes parce
que nos produits deviennent meilleur marché et donc plus
concurrentiels sur les marchés internationaux. De façon
générale, on considère qu’un huard faible a un effet positif
sur l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne dans
la mesure où notre pays exporte plus qu’il n’importe.
En 2015, le dollar canadien a déjà atteint les niveaux les plus
bas des dernières décennies, et selon les prévisions, il devrait
atteindre de nouveaux creux en 2016.
Le présent rapport est fondé sur des données relatives
au taux de change de 1996 à 2014 et sur les échanges
commerciaux du Canada avec ses cinq principaux marchés
d’exportation (États-Unis, Chine, Japon, Europe et
Mexique). Voici nos conclusions générales :
• Un dollar canadien faible stimule effectivement les
exportations, mais pas dans tous les cas.
• La valeur des exportations prend plus de temps à réagir
à une fluctuation des taux de change sur les marchés qui
sont moins établis.
• Les réactions rapides (« à court terme ») à une uctuation
des taux de change parmi les principaux partenaires
commerciaux du Canada ont une incidence moins
importante sur la valeur globale des exportations que
les réactions à long terme.
• Plus les exportations vers un marché donné sont
concentrées, plus il est probable que la valeur des
exportations réagisse à une fluctuation du taux de
change.
Remise en question : un huard faible favorise-t-il vraiment les exportations?
Les répercussions commerciales du dollar canadien sur les cinq principaux marchés
d’exportation du Canada
Une fluctuation du huard a une incidence quasi immédiate
sur la valeur des exportations d’animaux vivants et de
produits alimentaires transformés vers les États-Unis. Les
répercussions sur les échanges commerciaux de ces produits
se font aussi sentir longtemps. Toutefois, les exportations de
cultures agricoles vers les États-Unis prennent plus de temps
à réagir que celles d’autres produits et, en définitive, elles
réagissent assez peu aux fluctuations du taux de change
$ US/$ CA.
Les importations chinoises de marchandises canadiennes
ont augmenté ces dernières années et sont moins sensibles
aux fluctuations des taux de change que ne le sont les
ventes canadiennes sur d’autres marchés. Les importations
chinoises de produits alimentaires transformés ont
peut-être augmenté, mais elles demeurent assez faibles,
et les importations chinoises de cultures agricoles
canadiennes réagissent plus à des forces du marché
comme le revenu qu’au taux de change.
La valeur des exportations canadiennes de cultures agricoles
et de produits alimentaires transformés vers le Japon et le
Mexique réagit rapidement à une fluctuation des taux de
change, mais, à long terme, une fluctuation du huard n’a
d’impact que sur les importations de produits alimentaires
transformés de ces deux marchés.
L’Europe est un grand importateur de cultures agricoles
canadiennes, et la valeur de ces importations, en définitive,
est influencée par les fluctuations du taux de change de
l’euro par rapport au dollar canadien. Cet ajustement
est assez lent, mais il est de longue durée. La valeur
des exportations canadiennes de produits alimentaires
transformés vers l’Europe, par contre, demeure assez faible
et ne réagit pas aux fluctuations du taux de change.
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FAC économie agroalimentaire :
Tour du monde des échanges commerciaux de 2015
Un recul du dollar canadien devrait entraîner une hausse de la
valeur des exportations canadiennes. L’inverse est aussi vrai : une
appréciation de notre dollar devrait entraîner une baisse de la valeur
de nos exportations.
Comment cela s’explique-t-il?
1. Bon nombre de produits agricoles échangés sur les marchés
internationaux sont libellés en dollars américains. Lorsque le dollar
américain s’apprécie par rapport au dollar canadien, les montants
en dollars américains se convertissent en montants plus élevés
en dollars canadiens, et ce, même si les prix restent inchangés. Il
s’agit du premier facteur de hausse de la valeur des exportations.
2. Les importateurs peuvent acheter des produits auprès de
différents concurrents et choisissent habituellement le fournisseur
qui offre les prix les plus bas. Une dévaluation de la monnaie
canadienne finit par entraîner une baisse du prix d’achat pour les
acheteurs, ce qui améliore la position concurrentielle du Canada
sur le marché mondial et peut entraîner un accroissement des
exportations.
Les fluctuations
monétaires et
leurs répercussions
sur les exportations :
quelles sont nos
attentes?

Le produit intérieur brut (PIB) de chaque grand partenaire
commercial du Canada a aussi un effet important sur la
valeur des exportations canadiennes de produits agricoles
et de produits alimentaires transformés. Dans la plupart des
cas, le PIB a une incidence plus importante que le taux de
change sur l’accroissement des échanges commerciaux du
Canada avec ces marchés.
Le Canada est reconnu mondialement pour la qualité
supérieure et la salubrité constantes de ses produits
agricoles et de ses produits alimentaires transformés qui
sont exportés chaque année. Les taux de change favorables
n’ont pas l’effet le plus déterminant sur la compétitivité du
Canada sur le marché mondial; cependant, l’innovation, la
qualité des produits et la création de relations commerciales
solides ont une incidence plus importante sur les flux des
échanges commerciaux du Canada.
L’attention portée à ces facteurs et la compréhension des
répercussions des fluctuations de change permettront au
Canada de préserver sa réputation comme l’une des sources
de denrées alimentaires les plus respectées au monde et
de demeurer un exportateur de premier plan sur la scène
mondiale.
Le présent rapport examine la valeur des exportations
canadiennes de produits agricoles et de produits
alimentaires transformés destinées à nos cinq principaux
partenaires commerciaux. Les catégories de produits sont
fondées sur le Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN).
Elles comprennent les catégories suivantes :
1. Élevage et aquaculture
2. Cultures agricoles
3. Fabrication d’aliments
Les États-Unis se classent au premier rang des marchés
d’exportation de produits de l’élevage et de l’aquaculture
du Canada; ce marché représente une part totale de 86 %
des exportations canadiennes. La concentration est encore
plus élevée dans certains secteurs, comme celui de l’élevage
bovin et de l’élevage porcin, où la part des États-Unis
s’élève à 99 %. Dans le cas des exportations canadiennes
de produits alimentaires transformés, la part des
États-Unis diminue à 71 %, mais aucun autre marché
unique ne représente une part supérieure à 6 % des
exportations canadiennes. La plus grande diversification
des marchés d’exportation canadiens se trouve dans le
secteur des cultures agricoles, où la part des États-Unis ne
représente que 25 % des exportations canadiennes totales.
Les États-Unis jouent un autre rôle au chapitre des
exportations canadiennes. Comme un très grand nombre
de produits agricoles sont libellés en dollars américains,
la valeur du huard par rapport au dollar américain a une
incidence déterminante sur la valeur des exportations
canadiennes de produits agricoles et de produits
alimentaires transformés.
Les principaux marchés d’exportation de produits agricoles
et de produits alimentaires transformés du Canada
L’importance du produit intérieur brut pour les exportations canadiennes
L’innovation et la productivité sont essentielles pour préserver le rôle
de chef de file du Canada
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