Etude La télévision de rattrapage

La télévision de rattrapage :
une pratique installée, une économie en
devenir
Février 2015
www.csa.fr

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
Direction des Études et de la Prospective
Février 2015

La télévision de rattrapage :
une pratique installée, une économie en
devenir
Février 2015

Sommaire
Introduction ............................................................................................................................................. 8
1. Analyse de l’offre de TVR en France ................................................................................................ 9
1.1. TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE : DÉFINITION ............................................................................ 9
1.2. LES OFFRES DE RATTRAPAGE DES CHAÎNES GRATUITES ......................................................... 9
1.2.1. Panorama des services ................................................................................................................. 9
• Sur l’internet ouvert ..................................................................................................................... 9
• Sur les réseaux gérés .................................................................................................................. 14
1.2.2. Une offre horaire moyenne toujours en croissance ................................................................... 16
1.2.3. Exhaustivité des offres de TVR : évolutions et contraintes......................................................... 17
• Une reprise des grilles de plus en plus complète ....................................................................... 17
• Des programmes indisponibles en TVR avant tout pour des raisons de droits .......................... 18
• Le cas du cinéma ......................................................................................................................... 19
1.2.4. Une offre centrée sur les programmes de flux ........................................................................... 22
1.2.5. Délais et durées de disponibilité en rattrapage .......................................................................... 24
• Délai de mise à disposition en TVR : la télévision IP à la traîne .................................................. 24
• Des durées de mise à disposition distinctes pour le stock et pour le flux .................................. 24
• L’extension de la fenêtre de TVR pour les programmes de stock fait débat .............................. 25
1.3. LES OFFRES DE RATTRAPAGE DES CHAÎNES PAYANTES ........................................................ 26
1.3.1. Canal+ à la demande et OCS Go ................................................................................................. 26
1.3.2. CanalSat à la demande................................................................................................................ 27
2. Évolution de la consommation et des usages de la TVR des chaînes gratuites en France ........... 30
2.1. UNE PRATIQUE DE PLUS EN PLUS ADOPTÉE ......................................................................... 30
2.2. UNE CONSOMMATION EN HAUSSE DE 50 % EN 2014 .......................................................... 31
2.3. LA TÉLÉVISION EN LIGNE RESTE LARGEMENT DOMINÉE PAR LA TVR ................................... 33
2.4. UNE CONSOMMATION CENTRÉE SUR LE DIVERTISSEMENT ET LA FICTION ......................... 33
2.5. LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA TÉLÉVISION ET DES ÉCRANS NOMADES ......................... 35
2.6. LES LIENS ENTRE LA CONSOMMATION EN RATTRAPAGE ET L’ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION
LINÉAIRE ............................................................................................................................................ 37
2.6.1. La TVR ne cannibalise pas l’antenne, elle la renforce ................................................................. 37
2.6.2. La TVR : un complément d’audience de plus en plus significatif ................................................ 38
2.6.3. Télévision linéaire et rattrapage : des habitudes de consommation similaires ......................... 40
2.7. FAVORISER DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS D’USAGES AUTOUR DE LA TVR POUR MIEUX
VALORISER LES PROGRAMMES ......................................................................................................... 41
2.7.1. Du rattrapage à la découverte .................................................................................................... 41

2.7.2. TVR et VàD : concurrence ou synergie ? ..................................................................................... 42
2.7.3. De la télévision de rattrapage au grignotage de rattrapage ....................................................... 45
3. Les revenus de la télévision de rattrapage en France ................................................................... 47
3.1. SERVICES DE RATTRAPAGE DES CHAÎNES GRATUITES .......................................................... 47
3.1.1. La publicité .................................................................................................................................. 47
• Les formats publicitaires privilégiés en TVR ............................................................................... 47
• Les tarifs publicitaires ................................................................................................................. 47
• Publicité sur la TVR : continuité et complémentarité avec la publicité linéaire ......................... 49
3.1.2. Les rémunérations des FAI .......................................................................................................... 50
3.1.3. Faire payer l’accès à la télévision de rattrapage : une éventualité trop tardive ? ...................... 52
3.2. SERVICES DE RATTRAPAGE DES CHAÎNES PAYANTES ............................................................ 54
3.3. Un marché de plus de 76 millions d’euros en 2013 .............................................................. 55
4. Enjeux et défis du marché français de la TVR ............................................................................... 58
4.1. PUBLICITÉ : LE PARI DE LA CROISSANCE ................................................................................ 58
4.1.1. Une manne modeste dont la croissance est incertaine .............................................................. 58
4.1.2. La concurrence de l’inventaire professionnel sur les plates-formes de partage de vidéos ........ 58
4.1.3. Les difficultés autour de la mesure d’audience .......................................................................... 60
4.1.4. Les freins à la monétisation publicitaire sur la télévision IP ....................................................... 61
4.1.5. Deux leviers majeurs pour faire progresser les recettes publicitaires ........................................ 62
• Augmenter la pression publicitaire ............................................................................................. 62
• Améliorer la valeur du CPM ........................................................................................................ 63
4.2. LA TVR SUR TÉLÉVISION IP : UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOUS PRESSION .......................... 64
4.2.1. Pour les FAI, un impératif de rééquilibrage des coûts ................................................................ 64
4.2.2. La TVR demeure indispensable pour les FAI ............................................................................... 66
4.2.3. Pour les chaînes, des conditions de reprise légitimes et sine qua non ....................................... 67
4.3. ACHATS DE DROITS TVR : PRATIQUES CONTRACTUELLES HÉTÉROGÈNES ET DÉBAT AUTOUR
DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES ......................................................................................................... 68
4.3.1. Des situations très hétérogènes selon la nature et l’origine des programmes et les types de
chaînes 68
4.3.2. Le cas particulier des films français et européens sur les chaînes de cinéma de premières
diffusions 70
4.3.3. Œuvres audiovisuelles EOF et européennes : des droits TVR identifiés mais pas valorisés ....... 71
• L’exception OCS .......................................................................................................................... 71
• Vers une remise en cause des accords signés avec les chaînes historiques en clair ? ................ 72
4.4. CHAÎNES PAYANTES : UN GLISSEMENT DE LA TVR VERS LA VÀDA ? ..................................... 74
4.5. UN CADRE FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE JUGÉ TROP CONTRAIGNANT PAR LES ÉDITEURS DE
TVR 76