2 MAI 2016 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE LE MEXIQUE L’ÉCONOMIE MEXICAINE Mexique Principaux indicateurs, 2015 Population (en millions) 121,1 PIB (en G$ US courants) 1 161,5 PIB par habitant (en $ US courants) 9 592,1 Taux de croissance du PIB réel (% ) 2,3 Taux d’inflation (% ) 2,8 Taux de chômage (% ) 4,3 Taux de change1 12,4023 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) - 2014 418,2 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) - 2014 443,3 1. Nombre d’unités de pesos par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2015. Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie, Compilation : de la Science et de l'Innovation (MESI), avril 2016. LE COMMERCE DE MARCHANDISES 1 ENTRE LE QUÉBEC ET LE MEXIQUE 2 L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES • En 2015, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Mexique se chiffraient à 5,3 G$, ce qui représente une baisse de 5,3 % par rapport à l’année 2014. Cette baisse est attribuable à la diminution des importations (−367 M$). • Au cours de la période considérée (2011-2015), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (5 %). En 2015, la valeur de ces échanges représentait 14 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays, comparativement à 16,6 % en 2014. • Toujours en 2015, la valeur des échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Mexique (5 333 M$) était du même ordre de grandeur que celle établie entre le Québec et l’ensemble des pays de l’Amérique latine 3 (5 683 M$). Elle correspondait à 48,4 % de la valeur totale des échanges du Québec avec cette région du monde, y compris le Mexique. • Cette même année, le Mexique s’est classé au 1er rang des partenaires commerciaux du Québec en Amérique latine et au 4e rang mondial des pays partenaires commerciaux du Québec, derrière les États-Unis, la Chine et l’Allemagne. LES EXPORTATIONS • En 2015, la valeur des exportations du Québec à destination du Mexique s’établissait à 1,3 G$, ce qui correspond à une hausse de 5,7 % par rapport à 2014 et représente 20,2 % de la valeur des exportations totales canadiennes vers ce pays. • Toujours en 2015, le Mexique était le 1er client du Québec en Amérique latine, devant le Brésil, et le 5e client du Québec au monde derrière les États-Unis (1er), la Chine (2e), la France (3e) et le Royaume-Uni (4e). 1. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 2. Voir les tableaux I à III de l’annexe pour des données additionnelles. 3. Excluant le Mexique. 1 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE • Les produits en tête de liste des exportations en 2015 étaient les suivants : o o o o o l’aluminium sous forme brute (16,3 % du total); les barres en acier allié (12,8 %); les parties d’avions ou d’hélicoptères (7,8 %); les alkylbenzènes et alkylnaphtalènes, en mélanges (6,6 %); les parties et les accessoires de véhicules automobiles (5,5 %). • La valeur des dix principaux produits exportés vers ce pays représentait 61,9 % de la valeur totale des exportations. • Toujours en 2015, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination du Mexique se répartissait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (44,1 %), les produits de moyenne-haute technologie (26,4 %), les produits de haute technologie (15,6 %) et les produits de faible technologie (13,8 %). • Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de moyenne-faible technologie ont été les plus dominants. 6 000 Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et le Mexique, 2011-2015 5 629,3 5 333,1 5 193,4 4 812,8 5 000 4 393,6 4 000 En millions de dollars 4 371,3 4 136,2 3 839,2 4 003,7 3 380,8 3 000 2 000 1 000 0 2011 2012 Exportations 2013 Importations 2014 2015 Commerce total* *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. LES IMPORTATIONS • En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Mexique était de 4,0 G$, ce qui représente une baisse de 8,4 % par rapport à l’année 2014 et correspond à 12,8 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays. • Toujours en 2015, le Mexique était le 1er fournisseur du Québec en Amérique latine et le 4e au monde, derrière les États-Unis (1er), la Chine (2e) et l’Allemagne (3e). • La même année, les produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays étaient : o o o o o les voitures de tourisme et autres types de véhicules (27 % du total); les camions pour le transport de marchandises (17,7 %); les parties d’avions ou d’hélicoptères (10,1 %); les ordinateurs et leurs unités (5,1 %); les appareils récepteurs de télévision, y compris les moniteurs et les projecteurs (4,2 %). 2 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE • En 2015, le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec (importations) en provenance du Mexique se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (62 %), les produits de haute technologie (29,2 %), les produits de faible technologie (6,3 %) et les produits de moyenne-faible technologie (2,4 %). • Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de moyenne-haute technologie ont été les plus dominants. LES DONNÉES TOURISTIQUES • De 2009 à 2013, l’évolution du nombre de touristes mexicains au Québec a été marquée par une baisse au début de la période. Au cours de la même période, l’évolution du nombre de touristes québécois au Mexique a connu une hausse continue. • Toujours au cours de cette période, le nombre de touristes mexicains au Québec était de quatre fois (en 2009) à onze fois (en 2013) moins élevé que le nombre de touristes québécois au Mexique. • L’évolution des dépenses touristiques montre également que les dépenses des touristes mexicains au Québec étaient nettement inférieures à celles des touristes québécois au Mexique. Au cours de cette période, les dépenses des touristes québécois au Mexique étaient au moins de quatre fois (2009) à huit fois (2013) supérieures aux dépenses des touristes mexicains au Québec. • De 2009 à 2013, les dépenses des touristes québécois au Mexique ont continuellement augmenté, passant de 241 M$ à 348 M$. • À l’exception de l’année 2009, les dépenses des touristes mexicains au Québec ont elles aussi continuellement augmenté, passant de 30,2 M$ en 2010 à 56,4 M$ en 2013. Toutefois, elles sont demeurées très inférieures à celles des touristes québécois en Mexique au cours de la période considérée (2009-2013). Emmanuel Yao Direction des politiques et de l’analyse économiques Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 3 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE ANNEXE TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et le Mexique, 2011-2015 TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, 2011-2015 TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, 2011-2015 TABLEAU IV : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, selon le niveau de technologie, 2011-2015 TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, selon le niveau de technologie, 2011-2015 TABLEAU VI : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Mexique, 2009-2013 4 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE TABLEAU I Commerce de marchandises entre le Québec et le Mexique, 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 En millions de dollars canadiens Exportations de biens 1 013 974 1 057 1 258 1 329 Importations de biens 3 381 3 839 4 136 4 371 4 004 Échanges totaux* 4 394 4 813 5 193 5 629 5 333 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, avril 2016. TABLEAU II Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, 2011-2015 Description des produits Classification SH4 Aluminium sous forme brute Barres en aciers alliés Parties d'avions ou d'hélicoptères 2011 2012 2013 2014 2015 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 259,2 25,6 235,6 24,2 226,7 21,4 217,5 17,3 216,4 16,3 62,2 6,1 62,2 6,4 50,4 4,8 96,2 7,6 170,3 12,8 114,8 11,3 92,1 9,5 89,9 8,5 127,8 10,2 104,0 7,8 Alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en mélanges 94,4 9,3 102,5 10,5 91,3 8,6 86,2 6,9 87,9 6,6 Parties et accessoires des véhicules automobiles 34,5 3,4 35,5 3,6 50,6 4,8 54,4 4,3 73,6 5,5 0,1 0,0 1,5 0,2 41,4 3,9 43,9 3,5 47,4 3,6 Pneus neufs Appareils téléphoniques et leurs parties Viandes de porc (fraîches, réfrigérées ou congelées) 10,3 1,0 7,6 0,8 17,9 1,7 33,0 2,6 38,9 2,9 4,8 0,5 3,7 0,4 8,8 0,8 20,2 1,6 33,9 2,5 Ouvrages en matières plastiques 1,7 0,2 2,6 0,3 3,7 0,4 10,8 0,9 33,5 2,5 Parties destinées aux moteurs à pistons 0,9 0,1 1,0 0,1 6,0 0,6 7,0 0,6 16,9 1,3 10 principaux produits ci-dessus* 582,8 57,5 544,2 55,9 586,7 55,5 697,0 55,4 822,8 61,9 Autres produits* 430,0 42,5 429,3 44,1 470,5 44,5 561,0 44,6 506,5 38,1 TOTAL* 1 012,8 100,0 973,6 100,0 1 057,2 100,0 1 258,1 100,0 1 329,4 100,0 18,5 18,1 19,5 22,6 20,2 Québec/Canada *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, avril 2016. 5 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE TABLEAU III Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, 2011-2015 Description des produits Classification SH4 2012 2011 2013 2014 2015 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Voitures de tourisme et autres types de véhicules 745,8 22,1 756,5 19,7 879,7 21,3 1 042,3 23,8 1 081,2 27,0 Camions pour le transport de marchandises 582,7 17,2 668,4 17,4 583,9 14,1 629,3 14,4 707,5 17,7 Parties d'avions ou d'hélicoptères 168,6 5,0 209,0 5,4 309,4 7,5 354,1 8,1 403,6 10,1 Ordinateurs et leurs unités 155,1 4,6 158,9 4,1 157,1 3,8 189,3 4,3 202,4 5,1 Appareils récepteurs de télévision, moniteurs et projecteurs 294,7 8,7 250,1 6,5 215,7 5,2 200,1 4,6 170,0 4,2 Tracteurs ayant un moteur à combustion interne et tracteurs à chenilles 120,4 3,6 127,6 3,3 86,2 2,1 119,9 2,7 159,1 4,0 Appareils téléphoniques et leurs parties 119,2 3,5 113,7 3,0 129,6 3,1 137,8 3,2 147,8 3,7 43,6 1,3 43,2 1,1 48,4 1,2 63,7 1,5 77,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 56,3 1,4 Parties et accessoires des véhicules automobiles Minerais de cuivre et ses concentrés Bières de malt 38,4 1,1 36,5 1,0 37,6 0,9 44,6 1,0 54,6 1,4 10 principaux produits ci-dessus* 2 268,5 67,1 2 364,0 61,6 2 447,6 59,2 2 782,2 63,6 3 060,2 76,4 Autres produits* 1 112,3 32,9 1 475,2 38,4 1 688,7 40,8 1 589,1 36,4 943,5 23,6 TOTAL* 3 380,8 100,0 3 839,2 100,0 4 136,2 100,0 4 371,3 100,0 4 003,7 100,0 13,8 15,0 15,5 15,2 12,8 Québec/Canada *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, avril 2016. TABLEAU IV Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, selon le niveau de technologie, 2011-2015 Niveau de technologie 2011 2012 2013 2014 2015 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 227,8 23,4 185,4 19,9 187,8 18,1 287,6 23,1 206,0 15,6 Moyenne-haute technologie 274,4 28,2 261,2 28,0 287,8 27,7 318,7 25,6 348,0 26,4 Moyenne-faible technologie 394,9 40,5 384,5 41,3 405,3 39,0 480,2 38,5 581,6 44,1 77,6 8,0 101,0 10,8 158,7 15,3 160,0 12,8 182,4 13,8 974,7 100,0 932,1 100,0 1 039,6 100,0 1 246,5 100,0 1 318,1 100,0 Faible technologie Total manufacturier* * Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mai 2016. 6 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE TABLEAU V Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, selon le niveau de technologie, 2011-2015 Niveau de technologie 2012 2011 2013 2014 2015 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 909,3 28,8 923,9 30,0 1 012,9 31,7 1 072,4 29,9 1 141,9 29,2 Moyenne-haute technologie 1 782,6 56,5 1 894,2 61,4 1 930,9 60,4 2 199,6 61,3 2 424,7 62,0 Moyenne-faible technologie 266,5 8,4 84,9 2,8 66,2 2,1 103,0 2,9 94,7 2,4 Faible technologie 195,9 6,2 180,0 5,8 189,3 5,9 211,0 5,9 246,5 6,3 3 154,3 100,0 3 083,0 100,0 3 199,2 100,0 3 585,9 100,0 3 907,7 100,0 Haute technologie Total manufacturier* * Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, mai 2016. TABLEAU VI Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Mexique, 2009-2013 Nombre de touristes mexicains au Québec et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) 2009 48 200 * 2010 28 100 * -41,7 30 177 900 * -47,5 2011 32 700 * 16,4 34 086 900 * 13,0 2012 33 200 * 1,5 39 679 400 * 16,4 2013 35 800 * 7,8 56 396 600 * 42,1 57 456 700 * Nombre de touristes québécois au Mexique et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) 2009 222 500 * 2010 231 500 * 4,0 232 449 400 -3,9 2011 288 700 * 24,7 277 301 100 19,3 2012 323 300 * 12,0 317 583 700 14,5 2013 312 900 * -3,2 348 005 800 9,6 241 784 400 *Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé. Source : Statistique Canada. Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, juillet 2015. 7