Étude de marché des Industriels pour les - GIE SESAM

Etude de marché des
industriels, éditeurs
de logiciels pour les
établissements
de santé
Période d’analyse : Juillet 2015 – Juin 2016
GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

SOMMAIRE
4 Les éditeurs de LogicieLs de gestion AdministrAtive du PAtient (gAP)
6 Les services démAtériALisés de L’AssurAnce mALAdie
10 L’offre LogicieLs étAbLissements de sAnté
12 evénements mArquAnts 2015-2016
14 PersPectives

Au cours de ces dernières années, le GIE SESAM-Vitale a intensié son
accompagnement des industriels éditeurs de logiciels pour les établissements de
santé dans la mise en œuvre des services dématérialisés de l’Assurance Maladie.
En effet, de plus en plus de services leur sont proposés, visant principalement à
optimiser le processus de facturation, depuis l’admission du patient jusqu’au traitement
des retours de paiement en passant par la télétransmission des factures.
Ces nouveaux services cherchent à simplier le parcours administratif du
patient et à abiliser les échanges d’information entre les établissements de
santé et l’Assurance Maladie.
Cette étude présente l’évolution, sur une année (de juillet 2015 à juin 2016), du marché
des éditeurs de logiciels et leur intégration des différents services de l’Assurance Maladie.
Les statistiques proviennent des chiffres agrégés par le GIE SESAM-Vitale.
Pour toute question, l’équipe « Relations Industriels » du GIE SESAM-Vitale est à
votre disposition : [email protected].

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS
DE GESTION ADMINISTRATIVE
DU PATIENT (GAP)

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- Étude de marché des industriels pour les établissements de santé -
UN MARCHÉ MATURE
Editeurs
Malgré de nombreuses mutations survenues ces dernières
années (fusions, rachats...), le marché des éditeurs de
logiciels en établissements de santé dispose toujours d’un
nombre important d’acteurs. C’est notamment le cas pour
le domaine de la GAP, qui compte environ 70 sociétés
couvrant les Etablissements Publics de Santé (EPS), les
Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC)
et les Cliniques Privées (CP).
On ne dénombre aucun nouvel entrant sur ce marché sur
la période de l’étude.
Le marché n’a cependant pas connu une grande activité
en 2015, année marquée par un gel des appels d’offres
des établissements de santé, dans l’attente de la création
ofcielle des Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT).
Etablissements de Santé
Le marché est constitué de 3 111 entités juridiques
hospitalières1 :
• 1 416 établissements publics de santé,
• 683 établissements de santé privés d’intérêt
collectif,
• 1 012 cliniques privées à but lucratif.
Ces entités juridiques représentent elles-mêmes un ou
plusieurs sites géographiques. Les analyses de cette étude
portent sur les structures facturantes, correspondant
aux sites géographiques.
Le paysage des établissements de santé évolue
essentiellement du côté des établissements à but lucratif,
dont le nombre se réduit sous l’effet des réorganisations et
des restructurations.
1 Source : DREES Santé – Les établissements de santé – édition 2016
UNE PROGRESSION MODÉRÉE DES
PARTS DE MARCHÉ
principaux éditeurs de gestion administrative du patient
(gap) en établissements publics et privés
• Les progressions de parts de marché des
éditeurs de logiciels restent modérées car,
d’une part, tous les établissements sont déjà
équipés d’une Gestion Administrative du Patient
et, d’autre part, les établissements changent
rarement d’éditeur.
• Les ESPIC sont ciblés par la majorité des
éditeurs.
Les éditeurs cliniques privées ont d’ailleurs
tendance à s’installer de plus en plus sur ce
marché.
AGFA HEALTHCARE FRANCE
AP-HP (ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS)
BERGER LEVRAULT
CEGI SANTE
CERNER France
CSIS
GIP CPAGE
GIP MIPIH
INTERSYSTEMS
MAINCARE SOLUTIONS
MEDIANE
QSP SYSTEMS
SIGEMS
SOFTWAY MEDICAL
WEB100T