Étude de marché des Industriels pour les - GIE SESAM

Étude de marché
des Industriels pour
les Établissements
de Santé
Décembre 2015
GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

numéros de page SOMMAIRE
4 les éditeurs pour les établissements de santé
8 les services dématérialisés de l’assurance maladie au sein des établissements de santé
12 perspectives

Cette étude dresse l’état des lieux du marché des éditeurs et industriels fournisseurs
de solutions pour les Établissements de Santé ainsi que l’évolution de l’offre intégrant
les services de l’Assurance Maladie, notamment dans le domaine de la facturation
hospitalière et de l’acquisition des droits des assurés.
Différentes sources ont été utilisées pour réaliser l’étude :
• les éditeurs eux-mêmes,
• des documents internes au GIE SESAM-Vitale sur les éditeurs,
• les données du Centre National de Dépôt et d’Agrément (CNDA) sur la certica-
tion des logiciels des Établissements Publics (ES) et des Établissements de Santé
Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC),
• les statistiques issues des frontaux de facturation,
• l’observatoire des Systèmes d’Information de Santé (OSIS) à travers la base
RELIMS (Référencement des Éditeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de
la Santé),
• des rapports et publications externes.

LES ÉDITEURS POUR LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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- Étude de marché des Industriels pour les Établissements de Santé -
Un marché concurrentiel et des acteurs
spécialisés
Le marché français des logiciels de SIH (Système d’In-
formation Hospitalier) compte entre 300 et 400 acteurs
privés et environ 30 acteurs publics. Les acteurs privés
comprennent des entreprises aussi bien internationales
(Agfa, Cerner…) que françaises (Softway Médical,
Médasys…).
Parmi les acteurs publics, on retrouve des GIP (Groupe-
ment d’Intérêt Public), notamment les GIP CPAGE et
MIPIH (Midi Picardie Informatique Hospitalière), qui sont
les plus importantes entités publiques sur le domaine de
la Gestion Administrative du Patient (GAP).
Le marché des logiciels SIH génère environ 300 millions
d’euros de CA annuel (hors télésanté et télémédecine).
22% de ce CA est détenu par des entités publiques.
Les acteurs généralistes de l’édition logicielle sont
globalement peu présents sur ce marché, de même que
les industriels de grande taille (intégrateurs, fournisseurs
d’infrastructure réseau et télécom).
Les éditeurs les plus importants réalisent des chiffres
d’affaire compris entre 15 et 20 M€. Mais pour la majorité
d’entre eux, les chiffres d’affaires sont inférieurs à 10 M€,
voire le plus souvent à 5 M€.
Globalement, il n’y a aucun acteur dominant sur ce
marché.
On estime que la lière des éditeurs de logiciels SIH
emploie entre 20 000 et 30 000 personnes.1 Les effectifs
de ces éditeurs sont en général de relative petite taille :
l’effectif moyen de ces sociétés est de 214 salariés.
1 ANAP - mars 2014 - Audit des SIH auprès d’Établissements
représentatifs
Les différents acteurs
principaux éditeurs de logiciels en es publics et privés
une offre logicielle par métier ou par activité
Un SIH ne peut pas se résumer qu’à un seul logiciel (ou
à un éditeur) : il est composé de plusieurs dizaines, voire
de plusieurs centaines de logiciels2. Le nombre de logi-
ciels recensé par éditeur est en moyenne de 23.
Les sociétés ciblent naturellement les Établissements
plutôt de grande taille (CHU – Centres Hospitaliers Uni-
versitaires ou CHR – Centres Hospitaliers Régionaux)
et de toutes natures juridiques. Elles tendent toutefois
à élargir leur clientèle notamment vers les CH (Centres
Hospitaliers) et ex-HL (Hôpitaux locaux).
On observe une spécialisation des éditeurs de logiciels
SIH par métier. Ainsi, 59% des éditeurs ne sont offreurs
que de solutions administratives et ne développent pas
de logiciels médicaux.
L’offre de solutions administratives se structure de dif-
férentes manières selon les éditeurs :
• Certains proposent une offre globale com-
prenant l’ensemble du système d’information
administratif : de l’admission à la facturation, en
passant par le renseignement du dossier pa-
tient. Parfois, cette solution administrative uni-
ée inclut même la gestion médico-économique
de l’Établissement ou encore la gestion des res-
sources humaines.
• D’autres proposent différents modules, corre-
spondant à chaque étape du suivi du patient :
Un Module GAP (Gestion Administration des
Patients) (appelé GAM – des Malades - dans
certains cas) : admission/identité du patient
2CSI GIP MIPIH
AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE
SOLUTIONS
INTERSYSTEMS
ARCAN SYSTEMS MAINCARE SOLUTIONS
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE
PARIS (APHP)
MEDASYS
BERGER LEVRAULT - SIGEMS MEDERI-SANTE
CEGI SANTE MEDIANE
CERI SA QSP SYSTEMS
CERNER FRANCE SIB
CIGEST SOFTWAY MEDICAL
CSIS WEB100T
DICSIT INFORMATIQUE
GIP CPAGE