CEM | CHAMPS D`EXPERTISE MARCHÉ

CEM | CHAMPS D’EXPERTISE MARCHÉ
ÉNERGIES | RUSSIE
SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES
D’APPUI & REPRÉSENTATION D’ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL
Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 1

Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale
ÉNERGIES
RÉFÉRENCES
| RÉFÉRENCES
•MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
•TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
•MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
•GARLOCK | Joints industriels
•IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
•GROUPE GEA | Process engineering
•ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
•PROMEGA | Protection radiologique
•VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
•DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
•SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
•INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
•TLT CO-VENT FANS | Power generation
•OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
•LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
•SBS | Brides et raccords pour pipelines
•GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
•DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
•GDF SUEZ | Exploration gazière
•SERPRO | Exploration pétrolière
•HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
•SAGE SA | Ingénierie de process
•AP2E | Équipement de mesures de gaz
•REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour pipeline
•GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
•PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
•DEVATEC | Systèmes d’humidification
•ANFRAY | Tuyaux flexibles
•VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
•POLARSAT | Systèmes VSAT
•TALBOOM | Ingénierie géothermie
•FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
•LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
•ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
•SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
• …
EN IMAGES
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| ÉTAT DU MARCHÉ
-Le principal document définissant la politique de développement
énergétique est le "Russian Government's Energy Strategy to 2030", qui
établit des objectifs dans les domaines de la sécurité énergétique,
l’efficacité énergétique dans l'économie, le rendement économique du
secteur de l'énergie, l'impact environnemental du secteur de l'énergie.
- Mix énergétique 2013 :
•68,5% provient de centrales thermiques
•20% est issu de l'hydro-électricité
•10% du nucléaire
•0,5% des énergie renouvelables
Gaz et pétrole :
-La production de pétrole augmente d’1% par an. La production reste stable
dans la partie occidentale du pays grâce à la récupération assistée du
pétrole et au forage de puits mineurs auparavant considérés comme peu
rentables. Un régime fiscal favorable est appliqué. Le développement de
nouveaux champs détermine l’augmentation de la production au Nord et à
l’Est de la Russie. Malgré la baisse progressive de la production, l’Ouest de
la Sibérie reste la région principale de Russie pour la production de pétrole
(60,3% en 2013).
- Selon les experts russes, sans réaction, la production de pétrole pourrait
baisser de près d‘1/3 d'ici 2020 obligeant la Russie à se tourner vers des
sources non conventionnelles (sables bitumineux - schiste) ou off-shore
(Arctique).
- Nombreuses sont les entreprises qui utilisent encore les infrastructures
héritées de l’URSS. Les besoins en rénovation vont devenir critiques à
moyen terme.
- 1er réserve de gaz naturel : se concentre principalement en Sibérie et dans
le Nord du pays. La majorité de la production de gaz liquide (LNG) est sous
contrat avec des acheteurs Japonais ou Coréens.
-L’année 2013 a été marquée par la fin du droit au monopole de Gazprom
pour l’export de LNG qu’il avait depuis 2006. Cela permet aux experts de
prévoir une hausse dans la production jusqu’à cinq fois d’ici 2020.
-Un projet de passage de 50 % de transports en communs au gaz naturel
comprimé en tant que combustible pour moteurs d’ici 2020 a été annoncé
par Vladimir POUTINE en 2013 (un investissement de 67 M€ (taux de
27/11/2014)).
Nucléaire :
- 4ème parc nucléaire mondial, 33 réacteurs en activité, 5 en stade de
construction. Un parc vieillissant, 17 réacteurs ont plus de 30 ans (durée de
vie estimée d'une centrale) et 31 centrales sont basées sur le même
modèle que la centrale de Tchernobyl.
À RETENIR
Le sous-sol du pays renferme
d’énormes réserves :
- 1/4 des réserves prouvées
de gaz naturel,
-10% des réserves prouvées
de pétrole,
-20% des réserves de
charbon,
-14% des réserves d'uranium.
Les grosses productions
traditionnelles de Sibérie et de
l‘Oural sont sur le déclin.
Les compagnie pétrolières sont
très actives en prospections
dans les zones des îles
Sakhalines, de l'ouest de
la Sibérie et de l’Arctique.
Le gaz de schiste n’est pas
retenu comme axe de
développement par la Russie.
Sont en projet 5 réacteurs et
diverses usines.
Le secteur est contrôlé par
ROSATOM.
GAZPROM a perdu son
monopole de l’export du gaz, le
droit à l’export est depuis 2013
également accordé à ROSNEFT
et YAMAL SPG (projet commun
de NOVATEK (60 %), TOTAL
(France) (20%) et CNPC
(Chine) (20%)
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zoom Marché | ÉNERGIES
Pays | RUSSIE
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| APPROCHE DU MARCHÉ
- Plusieurs ministères sont concernés par le secteur Oil&Gas : le Ministère
des Ressources Naturelles, des Finances, du Développement Economique
et de l’Energie.
-Au sein de ces ministères, on trouve des agences spécialisées : Federal
Energy Commission (tarif du transport du pétrole et prix du gaz en gros),
Commission for State Policy on the Oil Market (politiques de régulation du
marché du gaz et du pétrole) et Commission on Protective Measures in
Foreign Trade and Customs and Tariff Policy (fixe le prix du pétrole brut à
l’export).
- Secteur dominé par les entreprises russes : ROSNEFT et LUKOIL pour le
pétrole et GAZPROM pour le gaz. Les investissements étrangers se font
souvent en partenariat avec une entreprise russe (TNK-BP (rachat finalisé
en mars 2012 par ROSNEFT), CONOCO-PHILIPS, EXXON-ROSNEFT).
- GAZPROM contrôle plus de 80% de la production de gaz et 65% des
réserves (plus les réserves détenues en JV avec d'autres compagnies).
- Autres acteurs privés NOVATEK, LUKOIL et ITERA.
-Le pays compte 38 raffineries détenues par ROSNEFT (1er raffineur),
LUKOIL et TNK-BP, 2 raffineries sont en stade de construction et 26 en
phase de projet.
-90% du pétrole produit et 80% des exports transitent par les pipelines sur
lesquels TRANSNEFT a le monopole.
Opportunités :
-La EBRD estime l'intensité énergétique russe (consommation par unité
produite) à 3 fois supérieure à celle des pays européens et 2 fois supérieure
à celle de la Chine.
- Objectif du gouvernement : augmenter l’efficacité énergétique de
l’économie de 20% d'ici 2020.
- L'augmentation du prix du gaz (diminution des réserves de gaz "low-cost")
entraîne une augmentation de la part du charbon dans le mix énergétique,
créant un besoin en technologies d'exploitation propre du charbon.
- Economies d'énergie et efficacité énergétique : marché encore peu
développé mais qui offre de grandes opportunités pour les entreprises
françaises qui ont le soutien des officiels et du gouvernement.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- POWER-GEN Russia 2015 (Moscou) – 3 au 5 mars 2015
- MIOGE 2015 (Moscou) – 23 au 26 juin 2015
- NEFTEGAZ 2016 (Moscou) – 21 au 24 juin 2016
À RETENIR
L’économie russe nécessite une
mise à niveau vers de nouvelles
technologies permettant une
meilleure efficacité énergétique,
ouvrant ainsi de grandes
opportunités pour les
entreprises offrant des
technologies qui n'existent pas
sur place.
GAZPROM contrôle également
le réseau de pipelines russe.
ROSNEFT est la plus grosse
compagnie pétrolière du monde.
La gazéification du charbon va
se développer, une demande en
technologie est à prévoir.
EBRD (European Bank for
Reconstruction and
Development)
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
[phone]
Contacts :
Vladimir KISSELEV
[e-mail]
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