téléchargez l`étude complète

ENGLISH
Bienvenue
sur l’espace
Décryptez les régions du monde dans lesquelles le réseau SIAL
est implanté en consultant l’étude réalisée par Euromonitor.
SÉLECTIONNEZ UNE RÉGION POUR CONSULTER SA FICHE
Afrique &
Moyen-Orient
Indonésie
Canada
Chine
Philippines
ENGLISH
AFRIQUE &
MOYEN - ORIENT
ENGLISH
Afrique & Moyen-Orient
Taille du marché de la
distribution, milliards US$
140 US$
Le Moyen Orient représente 6% des
ventes globales d’aliments emballés
et a montré une croissance rapide.
La Turquie et l’Iran sont les plus gros
marchés: 30 milliards de dollars de
ventes, chacun.
Taille du marché,
en milliards US$
58
Aliments de base
38
Produits laitiers
27
Snacks
18
Plats préparés
Taux de croissance annuel
moyen du secteur distribution
3%
Historique
2010-2015
5%
Prévisions
2015-2020
Part de marché
de la Grande Distribution
36%
La grande distribution est
relativement peu développée, les
consommateurs font toujours la
plupart de leurs achats dans des
magasins traditionnels.
ENGLISH
Afrique & Moyen-Orient
PART DE MARCHÉ
Meilleures Entreprises Agroalimentaires
3.8%
2.4%
2.0%
1.7%
ENGLISH
Afrique & Moyen-Orient
TENDANCES DE CONSOMMATION
UNE TENDANCE À LA BAISSE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES NON-EMBALLÉS
•Santé: sécurité alimentaire et nutrition de meilleure qualité.
•Accessibilité: croissance de la vente au détail, différentes
tailles d’emballage, baisse des prix.
SUPPRESSION DES SUBVENTIONS SUR LE PAIN
•Augmentation du prix moyen, développement d’alternatives
industrielles au détriment des produits artisanaux.
•Développement de la grande distribution et croissance
importante de la restauration.
EVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE
•Mode de vie: familles modernes, urbanisation, développement
des achats en centres commerciaux.
•Praticité: « on-the-go », « snacking », emballages fonctionnels.
ENGLISH
Afrique & Moyen-Orient
MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Taux de croissance annuel moyen 2010 - 2015
Plats préparés 19.1%
La consommation de plats préparés a
considérablement augmenté parmi les couples actifs.
Pâte à tartiner 17.9%
Ferrero conserve sa place de leader sur le secteur de
la pâte à tartiner en 2015.
Crème glacée et desserts surgelés 16.7%
La demande en crème glacée comme friandise
rafraîchissante reste pourtant plus basse que dans
le reste du monde.
ENGLISH
CANADA
ENGLISH
Canada
Taille du marché de la
distribution, milliards US$
43 US$
Taux de croissance annuel
moyen du secteur distribution
1%
Historique
2010-2015
Le Canada est le 12ème plus grand
marché alimentaire au monde,
toujours devant l’Inde en 2015.
Taille du marché,
en milliards US$
15
Aliments de base
11
Produits laitiers
9
Snacks
8
Plats préparés
2%
Prévisions
2015-2020
Part de marché
de la Grande Distribution
80%
Le réseau de distribution canadien
est très développé. Les produits
alimentaires emballés sont en
majorité achetés en supermarchés
et hypermarchés, même si les hard
discount se développent.
ENGLISH
Canada
PART DE MARCHÉ
Meilleures Entreprises Agroalimentaires
5.4%
4.4%
4.2%
3.7%
ENGLISH
Canada
TENDANCES DE CONSOMMATION
INFLUENCES ETHNIQUES
•La politique d’immigration du pays entraîne le développement
de nouveaux produits d’inspiration ethniques, comme le kéfir et
le broghies.
GENERATION Y
•Demande de produits sains : naturel, Bio, « free-from »,
sans OGM.
•Demande de praticité: « snacking », « on-the-go »,
emballages fonctionnels.
MONNAIE FAIBLE
•Augmentation du prix des ingrédients.
•Ralentissement des marques Premium.
•Recherche d’un meilleur rapport qualité-prix et montée du
hard discount.
ENGLISH
Canada
MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE:
Taux De Croissance Annuel Moyen 2010-2015
Snacks Salés 4.3%
La tendance du snacking est plus prononcée chez les
jeunes générations, qui apprécient la praticité du snack
comparée au repas traditionnel.
Huiles et Matières Grasses 4.0%
Il y a une tendance vers des huiles peu conventionnelles
comme l’huile de noix de coco par exemple.
Riz et Pâtes 3.8%
L’influence de la cuisine Indienne, Chinoise et
Japonaise a créé plus d’opportunités sur ce marché.
ENGLISH
CHINE
ENGLISH
Chine
Taille du marché de la
distribution, milliards US$
245 US$
En 2015, la Chine représente
11% des ventes mondiales. Elle
contribuera à plus d’un tiers de la
croissance des ventes mondiales
entre 2015 et 2020.
Taille du marché,
en milliards US$
76
Aliments de base
86
Produits laitiers
51
Snacks
33
Plats préparés
Taux de croissance annuel
moyen du secteur distribution
8%
Historique
2010-2015
7%
Prévisions
2015-2020
Part de marché
de la Grande Distribution
59%
Les ventes en ligne sont passées de
0,3% en 2010 à 5% en 2015 et
continueront de prendre des parts
de marché à la grande distribution
et aux commerces traditionnels.
ENGLISH
Chine
PART DE MARCHÉ
Meilleures Entreprises Agroalimentaires 2015
5.8%
5.6%
3.7%
2.9%
ENGLISH
Chine
TENDANCES DE CONSOMMATION
À PÉKIN
RALENTISSEMENT EN CHINE
•Les dépenses alimentaires diminuent suite au ralentissement
économique.
•Changement démographique: une économie vieillissante.
•Suppression de la politique de l’enfant unique.
URBANISATION RAPIDE ET DÉVELOPPEMENT DES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
•La population urbaine a explosé passant de 42% au total en
2000 à presque 70% d’ici 2030.
•Les consommateurs ont accès à de plus larges gammes de
produits.
LÉGISLATION PLUS CONTRAIGNANTE À LA SUITE DE
SCANDALES ALIMENTAIRES
•L’alimentation pour bébés est la plus affectée et sera le
segment le plus favorable aux multinationales.
•Les marques internationales sont synonymes de qualité pour
les consommateurs.
ENGLISH
Chine
LES VENTES EN LIGNE, PRIVILÉGIÉES POUR L´ACHAT DE PRODUITS
LAITIERS ET POUR L´ALIMENTATION INFANTILE
Chine: importance des ventes en ligne en 2015
Taille du marché (en Milliards US$)
Part de marché des ventes en ligne (en %)
70,00
25,00
60,00
20,00
50,00
15,00
40,00
30,00
10,00
20,00
5,00
10,00
0,00
0,00
Produits laitiers
Viandes et fruits de mer industriels
Riz et pâtes
Biscuits et snacks sucrés
Produits cuits
Crèmes glacées et desserts surgelés
Alimentation infantile
Plats préparés
Confiseries
Fruits et légumes
Snacks salés
Sauces et condiments
Huiles et matières grasses
Pates à tartiner
Céréales de petit déjeuner
Soupes
ENGLISH
Chine
MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE:
Taux De Croissance Annuel Moyen 2010-2015
L’alimentation pour bébés 18.9%
L’achat d’aliments pour bébés à l’étranger influence
les ventes de laits maternisés en poudre en Chine à
cause du boom des voyages à l’étranger.
Produits de boulangerie 13.7%
En Chine, la crème est beaucoup utilisée dans la
restauration, surtout dans les pâtisseries spécialisées.
Céréales 13.5%
L’accélération du train de vie entraîne une plus
grande demande pour plus de produits instantanés,
sans préparation.
ENGLISH
Chine
LES CONSOMMATEURS CHINOIS
MODIFIENT LEURS HABITUDES D’ACHATS
100
90
80
70
60
50
40
MILLIARDS US$
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Magasins de proximité
Ventes en ligne
Magasins traditionnels
Superrmarchés
Hypermarchés
ENGLISH
INDONÉSIE
ENGLISH
Indonésie
Taille du marché de la
distribution, milliards US$
24 US$
L’Indonésie représente 4% des
ventes de produits alimentaires
de la région d’Asie Pacifique, cette
part n’a cessé d’augmenter depuis
5 ans. La part de marché la plus
importante est celle des produits
alimentaires de base, dont la moitié
provient du riz.
Taille du marché,
en milliards US$
12
Aliments de base
5
Produits laitiers
5
Snacks
2
Plats préparés
Taux de croissance annuel
moyen du secteur distribution
7%
Historique
2010-2015
6%
Prévisions
2015-2020
Part de marché
de la Grande Distribution
36%
La grande distribution est toujours
naissante. Les commerces
traditionnels, en particulier
indépendants et locaux restent
majoritaires sur le marché indonésien.
ENGLISH
Indonésie
PART DE MARCHÉ
Meilleures Entreprises Agroalimentaires 2015
10.1%
4.2%
3.8%
3.5%
ENGLISH
Indonésie
TENDANCES PRINCIPALES
LA CROISSANCE EN VOLUME RESTE RESPECTABLE
MALGRÉ UNE DÉCÉLÉRATION
Amélioration de la connaissance des consommateurs et de leur
capacité à déchiffrer les étiquettes.
LE COMMERCE AU DÉTAIL MODERNE ENCOURAGE LES
VENTES
Les chaînes de commerce de proximité come Indomaaret,
Alfamart et Circle K s’étendent aux plus petites villes d’Indonésie.
LES ALIMENTS EMBALLÉS AFFICHENT UNE CROISSANCE RESPECTABLE
L’industrie agroalimentaire a le potentiel de devenir de plus en
plus compétitive entre 2015 et 2020.
ENGLISH
Indonésie
MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE:
Taux De Croissance Annuel Moyen 2010-2015
Viande et Fruits de Mer Industriels 17.9%
Forte croissance, en partie grâce à l’expansion rapide
de la vente au détail moderne.
Crème glacée et desserts surgelés 17.4%
Beaucoup d’investissement dans de nouveaux produits
et promotions, ce qui aide la croissance en volume.
Céréales 16.6%
La popularité des cultures occidentales et la demande
pour des produits plus sains accélèrent la croissance.
ENGLISH
PHILIPPINES
ENGLISH
Philippines
Taille du marché de la
distribution, milliards US$
11 US$
Les Philippines représentent
2% des ventes globales de l’Asie
Pacifique, mais leur croissance
est à la traîne. Les ingrédients de
cuisson et les plats préparés, en
particulier les légumes et les huiles
de graines, constituent une part
importante du régime alimentaire
des consommateurs.
Taille du marché,
en milliards US$
4
Aliments de base
3
Produits laitiers
3
Snacks
2
Plats préparés
Taux de croissance annuel
moyen du secteur distribution
2%
Historique
2010-2015
3%
Prévisions
2015-2020
Part de marché
de la Grande Distribution
53%
Tirée par l’augmentation du nombre
de magasins, la grande distribution
continue de prendre des parts de
marché aux épiceries traditionnelles.
ENGLISH
Philippines
PART DE MARCHÉ
Meilleures Entreprises Agroalimentaires 2015
9.6%
9.0%
7.6%
5.5%
ENGLISH
Philippines
FORTE PRÉVISION
POUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS
Marché du chocolat
40,00
14,00
35,00
12,00
30,00
10,00
25,00
8,00
20,00
6,00
15,00
4,00
10,00
5,00
2,00
0,00
0,00
Europe de
l´Ouest
Amérique
du Nord
Asie
Pacifique
Europe de
l´Est
Amérique
Latine
Afrique et
Moyen Orient
Valeur des ventes au détail en 2016 (Milliards US$)
Taux de croissance annuel moyen 2016-21 (%)
Australasie
ENGLISH
Philippines
TENDANCES DE CONSOMMATION
CROISSANCE DE LA CLASSE MOYENNE
•Aides gouvernementales pour les familles à faibles revenus.
•Transferts de fonds venant de l’étranger.
•Augmentation de la demande de marques étrangères.
PREMIUMISATION
•Emballage et saveurs : Emballage en or, saveurs locales et
exotiques, plus de viandes.
•Santé: produits naturels, super-aliments, sans gluten, riches en
fibres…
LES ENFANTS COMME CIBLE
•25% de la population a moins de 14 ans.
•Les parents sont plus disposés à dépenser pour leurs enfants.
•Les médias et internet permettent aux entreprises de mieux
cibler les enfants.
ENGLISH
Philippines
MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE:
Taux De Croissance Annuel Moyen 2010-2015
Snacks Salés 5.8%
L’Industrie agroalimentaire préfère se tourner vers des
matières premières plus saines plutôt que de changer
ses procédés de production.
Plats Préparés 4.1%
Les plats préparés et la restauration hors domicile
sont des options appréciées par une population active.
Snacks Sucrés 3.9%
Les entreprises répondent à l’appétit croissant des
consommateurs pour une nourriture plus saine et
snacks énergisants.