Quel dynamisme d`exportation ?

[ OREXPORT ] à N°1 àmai 2011 1
À retenir
à 26,4 milliards d’euros d’exportations, 6ème région
exportatrice
à 47 % du PIB régional, 2ème région la plus ouverte vers
l’international
à 1ère région pour l’export de produits pétroliers
à 3ème région pour l’export de produits chimiques et
pharmaceutiques
à Des destinations diversifiées avec un poids important
des pays du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne
Une économie régionale fortement
tournée vers l’international
Bénéficiant d’une situation géographique exceptionnelle
la reliant au cœur économique européen, la Haute-
Normandie figure parmi les économies régionales les
plus tournées vers l’international. Avec 57 milliards
d’euros échangés avec l’étranger en 2010 (26,4 pour
les exportations et 30,5 pour les importations), notre
région se positionne à la 5ème place pour le commerce
extérieur.
Si la Haute-Normandie affiche une balance
commerciale déficitaire de 4,1 milliards d’euros, ce
déficit est principalement dû à l’importation de produits
pétroliers. 1ère région française pour le ranage de
pétrole, notre région concentre la majorité des échanges
nationaux de produits pétroliers qui transitent par
le port du Havre, premier port pétrolier français. Ce
déficit est également à relativiser au regard de la situation
nationale : la balance commerciale haut-normande s’est
mieux maintenue depuis 2006 qu’au niveau national en
raison d’une meilleure dynamique de croissance.
6ème région exportatrice, la Haute-Normandie pèse pour
7 % du total national. Les exportations représentent ainsi
près de 47 % du PIB régional, ce qui place notre région
au 2ème rang des régions les plus « ouvertes », derrière
l’Alsace.
D e u x d é p a r t e m e n t s a u x p r o fi l s d i s t i n c t s
Représentant trois quarts des exportations régionales,
le département de Seine-Maritime est particulièrement
dynamique à l’international, principalement en raison de
sa spécialisation dans l’industrie pétrolière. Il participe,
de ce fait, intégralement au solde négatif de la balance
commerciale régionale. L’Eure, davantage spécialisée dans
l’exportation de produits pharmaceutiques et d’emballage,
enregistre, quant à elle, un excédent commercial de 600
millions d’euros.
Quel dynamisme d’exportation ?
Composante essentielle du produit intérieur brut (PIB) régional, l’export est un bon
indicateur du dynamisme commercial d’une économie. Plus il est développé, plus l’économie
régionale est ouverte.
L’exportation : un moteur de l’économie régionale
Avec 26,4 milliards d’euros, soit 7 % des exportations nationales, la Haute-Normandie se
situe à la 6ème place des régions françaises (carte 1). Elle figure même aux premiers rangs
si l’on s’intéresse au poids de ses exportations dans son économie. En eet, en rapportant
les exportations au PIB régional, la région est l’une des plus dynamiques de France, se
positionnant au 2ème rang avec 46,6 % de son PIB consacré aux exportations, juste derrière
l’Alsace (carte 2). Elle se caractérise ainsi par un taux d’ouverture élevé de son économie.
La région fait partie d’un petit groupe de régions avec l’Alsace et Midi-Pyrénées consacrant
plus du tiers de son PIB aux exportations. Au niveau national, la proportion se situe en
moyenne entre 17 % et 18 %.
Carte 1 - Exportations régionales en valeur (2010)
Carte 2 - Taux régional d’ouverture à l’export (2009)
(part des exportations dans le PIB)
[ N°1 mai 2011 ]
rexport
[ ]
L'observatoire régional de l'export
L'ACTIVITÉ EXPORTATRICE EN HAUTE-NORMANDIE
En millions d'euros
66 974
36 111
48
Source : Douanes
France métropolitaine : 375 667
Source : Douanes ; Insee
©SIG CCIR HN/PEAT/JR-02/2011
©IGN/BD TOPO - reprod. interdite
Taux d'ouverture en 2009
France métropolitaine : 17,6 %
de 0,5 à 7,6 %
de 7,7 à 17,0 %
de 17,1 à 26,8 %
de 26,9 à 40,6 %
de 40,7 à 46,7 %

[ OREXPORT ] à N°1 àmai 2011
2
Un eet marqué de la crise internationale sur le
dynamisme des exportations
L’impact de la crise a été particulièrement marqué pour les exportations
régionales : en eet, elles ont connu une baisse de 6 % entre 2006 et 2009
avec un recul très prononcé de 18 % en 2009. Parallèlement, la croissance
économique régionale, qui avait enregistré une hausse de 4,8 % sur cette
période, a connu une récession de 3,4 % en 2009.
Conséquence de ce repli, le taux d’ouverture a régressé dans l’ensemble des
régions françaises. La Haute-Normandie enregistre la plus forte baisse entre
2008 et 2009 (- 8 points) en conservant malgré tout sa 2ème position.
La région a montré sa capacité à rebondir après la crise et a fait preuve
d’un certain dynamisme sur le marché international puisqu’en 2010, les
exportations ont enregistré une hausse de 16,6 %. Cette reprise peut laisser
présager un retour de la croissance en Haute-Normandie.
Tableau 1 - Les 20 premières entreprises exportatrices haut-normandes (2010)
(ne figurent ici que les entreprises ayant leur siège en Haute-Normandie)
Où exporte-t-on ?
Des exportations moins tournées vers l’Europe et des
destinations plus diversifiées qu’au niveau national
Les destinations des exportations haut-normandes sont plus diversifiées que
pour la moyenne des régions françaises (carte 3 et graphique 1). En eet, même
si elle est la principale zone partenaire de notre région, l’Europe concentre
seulement un peu plus de la moitié des exportations en Haute-Normandie,
soit 53 %, contre près de 70 % pour la France métropolitaine. Notre région
figure ainsi parmi les plus tournées vers les zones non européennes.
A l’opposé, certaines régions comptabilisent plus de 80 % d’exportations
européennes. Ce sont des régions frontalières comme le Nord-Pas de Calais,
l’Alsace ou encore la Lorraine.
Carte 3 - Destinations des exportations haut-normandes (2010)
Autre spécificité haut-normande, l’Afrique et plus précisément l’Afrique
du Nord et l’Afrique sub-saharienne sont des destinations privilégiées. En
eet, si la Haute-Normandie se place au 6ème rang des régions exportatrices
toutes zones confondues, elle occupe la 2ème place pour les exportations en
direction de l’Afrique. Ces dernières sont majoritairement destinées aux pays
du Maghreb (7 % des exportations régionales).
Source : Douanes
LUBRIZOL FRANCE
REVIMA APU SAS
Fabrication de
produits chimiques
Fabrication de
caoutchouc synthétique
Réparation et maintenance
d’aéronefs et d’engins spatiaux
Rouen (76)
Caudebec-
en-Caux (76)
Caudebec-
en-Caux (76)
66eme
Entreprise Activité Commune
du siège
Rang
national
AIRCELLE Construction aéronautique
et spatiale Gonfreville- l'Orcher (76) 107eme
SIDEL BLOWING & SERVICES Equipements mécaniques Le Havre (76) 168eme
DRESSER-RAND Fabrication de pompes
et compresseurs Le Havre (76) 220eme
CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE Commerce de gros de
produits pharmaceutiques Le Grand- Quevilly (76) 237eme
VALOIS Fabrication d’emballages
en matières plastiques Le Neubourg (27) 269eme
FLEXI FRANCE Fabrication d’articles
métalliques Le Trait (76) 278eme
BENP LILLEBONNE Fabrication de produits
chimiques organiques de base Lillebonne (76) 327eme
PLANETPHARMA Commerce de gros de
produits pharmaceutiques Le Grand- Quevilly (76) 369eme
LANXESS ELASTOMERES
Fabrication de papier
et de carton
Lillebonne (76) 385eme
M-REAL
Fabrication de lait liquide
et de produits frais
Alizay (27) 418eme
NOVANDIE
Réparation et maintenance
d’aéronefs et d’engins spatiaux
Maromme (76) 429eme
REVIMA
Fabrication de cacao, chocolat
et de produits de conserie
434eme
FERRERO FRANCE Mont-Saint-
Aignan (76)
484eme
NOVACEL Fabrication de produits de consommation courante
en matières plastiques
Déville-lès-
Rouen (76)
609eme
NOVELIS FOIL FRANCE Métallurgie de l'aluminium Rugles (27)
692eme
INTERVET PRODUCTIONS Fabrication de préparations
pharmaceutiques Igoville (27)
717eme
REXAM DISPENSING SYSTEMS Fabrication d'emballages
en matières plastiques Le Tréport (76)
956eme
COMPAGNIE D’EXPLOITION ET DE
REPARTITION PHARMACEUTIQUE Commerce de gros de
produits pharmaceutiques Rouen (76)
995eme
1 031eme
Zoom Europe
(14 858 M€)
Europe
14 858 M€
Proche et
Moyen Orient
729 M€
Alena
2 354 M€
Océanie
445 M€
Asie
2 790 M€
Afrique australe
438 M€
Afrique
sub-saharienne
1 325 M€
Nouveaux
états membres
Europe
hors UE
UE 15
86 %
7 % 7 %
Afrique
du nord
1 781 M€
Amérique latine
(hors Mercosur)
410 M€
Mercosur
839 M€
Source : Douanes
©SIG CCIR HN/PEAT/JR-02/2011
©IGN/BD TOPO - reproduction interdite
Zoom de la Direccte - La vocation internationale de la Haute-Normandie
Jean-Pierre Gastaud
La situation géographique de la Haute-Normandie ainsi que son histoire ont sans doute contribué à la vocation internationale de cette région. Avec des exportations
qui représentent près de la moitié des richesses produites, la Haute-Normandie, après l’Alsace, se place en eet en tête des régions françaises
exportatrices. L’ouverture de la région sur l’extérieur est d’ailleurs favorisée par l’activité des grands ports maritimes du Havre et de Rouen, respectivement 2ème et
6ème ports en France.
L’économie régionale s’appuie sur un tissu industriel riche et varié, des filières de pointe comme la biologie-santé ou l’industrie aéronautique s’ajoutant aux
activités traditionnelles telles que l’automobile, la chimie, la pétrochimie et l’agroalimentaire. Si la part de l’industrie dans la valeur ajoutée régionale diminue, suivant
ainsi une tendance lourde des pays de l’OCDE, elle n’en demeure pas moins la plus élevée en France avec 18,5 % contre 12,5 % pour la moyenne nationale.
Au cours des 4 dernières années, la Haute-Normandie a capté 73 projets d’implantation de sociétés étrangères, engendrant la création ou le maintien
de 3 900 emplois, des résultats qui la classent au 10ème rang des régions métropolitaines. On peut gager que les projets logistiques sur l’axe Seine - associant Paris
aux ports normands - et les avancées technologiques en matière d’ecacité énergétique - attendues avec la création récente d’une filière énergie - vont encore
renforcer l’attractivité de ce territoire. Or, les investissements directs étrangers – le dernier rapport du Conseil d’Analyse Économique sur « l’investissement direct
étranger et les performances des entreprises » l’a démontré - entraînent à leur tour une croissance des échanges avec l’extérieur, notamment des exportations de
marchandises.

[ OREXPORT ] à N°1 àmai 2011 3
La Haute-Normandie se distingue également par sa forte présence dans les
échanges nationaux dirigés vers l’Amérique et notamment ceux destinés
aux pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay). Notre région
figure ainsi sur le podium pour cette destination : 1er rang pour le poids
dans les exportations totales régionales et 2ème rang pour le poids dans les
exportations nationales vers le Mercosur.
Graphique 1 - Répartition des exportations haut-normandes
par grande zone géographique (2010)
Un profil singulier : une diversité des partenaires et
une spécialisation des échanges avec les pays du
Maghreb et de l’Amérique
Si la diversité des destinations est plus marquée en Haute-Normandie
qu’au niveau national en ce qui concerne les grandes zones géographiques,
elle l’est encore plus lorsque l’on s’intéresse aux pays d’exportation. La
Haute-Normandie a, en matière d’export, davantage de partenaires
que la moyenne des régions françaises. Les exportations avec ses
10 principaux clients pèsent pour 60 % des exportations totales contre
63 % pour la France métropolitaine. De plus, si au niveau national, elles
sont davantage dépendantes d’un seul partenaire, en Haute-Normandie,
la répartition entre les destinations est plus homogène (tableau 2). En
eet, les exportations vers l’Allemagne (1er partenaire français) dominent
largement les échanges nationaux (16 % de l’ensemble). A contrario, le
premier client de la Haute-Normandie, le Royaume-Uni, ne représente que
9 % des exportations totales et est suivi de très près par les Pays-Bas
et l’Allemagne (respectivement 8,9 % et 8,6 %). De plus, si les principaux
clients de notre région sont relativement les mêmes que ceux de la France
métropolitaine, ils ne représentent pas le même poids dans l’activité à
l’export.
Tableau 2 - Principaux pays clients (2010)
D’autre part, ce classement illustre le poids important du Maghreb et
de l’Amérique dans l’export haut-normand. Sur les dix premiers pays
d’exportation, notre région en compte quatre non européens (États-
Unis, Japon, Algérie et Chine) contre seulement deux pour la France
métropolitaine. Si elle n’occupe que le 15ème rang pour la moyenne des
régions françaises, l’Algérie est le 9ème pays partenaire pour la Haute-
Normandie avec près de 3 % des exportations. Le Maroc pèse également
Source : Douanes
Haute-Normandie France métropolitaine
Chine Chine
Brésil
Russie
Russie
IndeInde
Brésil
43 % 46 %
15 %
27 %
12 %
37 %
10 %
10 %
Source : Douanes
Haute-Normandie France métropolitaine
Produits agricoles, sylvicoles,
de la pêche et de l’aquaculture
7 %
3 %
20 %
3 %
20 % 13 %
1 %
2 %
6 % 9 %
8 %
22 %
14 %
7 %
24 %
41 %
Produits des industries agroalimentaires
Produits pétroliers ranés et coke
Matériels de transport
Hydrocarbures naturels, autres produits
des industries extractives, électricité, déchets
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits pharmaceutiques
Autres produits
Haute-Normandie
France
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Europe
Asie
Alena
Afrique du Nord
Afrique sub-saharienne
Mercosur
Proche et Moyen-Orient
Océanie
Afrique australe
Amérique latine (hors Mercosur)
Source : Douanes
Source : Douanes
Haute-Normandie France métropolitaine
TOTAL DES 10 PAYS TOTAL DES 10 PAYS15 804 M€
Valeur Valeur
Allemagne
Italie
Belgique
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis
Pays-Bas
Suisse
Chine
Russie
Allemagne
Italie
Belgique
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis
Pays-Bas
Japon
Chine
Algérie
Poids dans
le total
régional
Poids dans
le total
régional
59,9 % 245 904 M€
6 284 M€
10 981 M€
11 345 M€
16 192 M€
22 066 M€
26 193 M€
29 092 M€
29 364 M€
31 379 M€
63 008 M€2 384 M€
2 338 M€
2 255 M€
2 021 M€
1 777 M€
1 436 M€
1 311 M€
825 M€
732 M€
725 M€
63,4 %
1,6 %
2,8 %
2,9 %
4,2 %
5,7 %
6,7 %
7,5 %
7,6 %
8,1 %
16,2 %9,0 %
8,9 %
8,6 %
7,7 %
6,7 %
5,4 %
5,0 %
3,1 %
2,8 %
2,7 %
dans l’export haut-normand : 12ème partenaire et 2,3 % des exportations
régionales.
Invisible dans ce classement, le Brésil n’est pas pour autant absent des
flux d’exportations régionales puisqu’il se place au 11ème rang (20ème au
niveau national). Les États-Unis, quant à eux, pèsent pour deux points
de plus dans les exportations régionales qu’en France métropolitaine.
Le poids des pays émergents dans les exportations
haut-normandes : zoom sur les « BRIC »
Les flux d’export haut-normands sont avant tout dirigés vers les pays
occidentaux et développés. Au regard des évolutions récentes, les
exportations vers les pays émergents connaissent une forte croissance
tant au niveau national que régional. D’ailleurs, ces dernières, malgré la crise
internationale de 2008-2009, se sont maintenues voire même parfois ont
continué de s’accroître tandis que les exportations dirigées vers l’Europe et
l’Amérique du Nord ont connu un recul marqué de 20 % en moyenne.
Même dans ses échanges avec les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et
Chine), la Haute-Normandie présente des particularités. En 2010, ces
derniers ont représenté 1 700 millions d’euros d’exportations, soit 6,4 %
des exportations régionales. Mais c’est surtout au niveau des importations
haut-normandes que ce groupe de pays pèse pour la région : 20 % des
importations totales avec une prédominance de la Russie qui en concentre
70 %.
Si le poids des BRIC est relativement identique en région et au niveau
national, la répartition entre les quatre pays diffère sensiblement (graphique 2).
La Chine est le pays du groupe accueillant le plus d’exportations tant
régionales que nationales. A noter qu’en Haute-Normandie, le Brésil pèse
pour près de 4 exportations destinées aux BRIC sur 10, un poids bien
inférieur pour la moyenne des régions françaises (seulement 1,5 sur 10).
Ainsi, la Chine et le Brésil concentrent la majorité des flux haut-normands
vers les BRIC. Quant à la Russie (contrairement à son poids prédominant
dans les importations) et à l’Inde, elles ne pèsent chacune que pour 10 %.
Graphique 2 - Exportations dans les BRIC (2010)
Quels produits exporte-t-on ?
Le profil particulier de la Haute-Normandie se révèle également dans la
nature des produits exportés, reflet des spécialisations de son économie et
de ses spécificités par rapport aux autres régions françaises (graphique 3).
Graphique 3 - Répartition des exportations par produit (2010)

[ OREXPORT ] à N°1 àmai 2011
4
Directeur de la Publication : Jean Pierre Désormeaux. Rédaction : Hélène Grandclaudon,
Marion Douarin et Jean-Pierre Gastaud. Cartographie et mise en page : Jérôme
Rigaudière. Crédits photos : Page 1 : Fotolia ©afateev. Impression : ETC. Dépot légal :
à date de parution. ISSN : en cours.
Contacts : Hélène Grandclaudon 02 35 88 38 09 - [email protected]
Typhaine Taude 02 35 14 38 91 - [email protected]
1ère région pour l’export de produits pétroliers
La Haute-Normandie se distingue surtout des autres régions françaises
par le poids dominant des exportations de produits énergétiques et plus
spécifiquement des produits pétroliers ranés et coke qui représentent 20 %
des exportations contre 3 % au niveau national. C’est de loin la part la plus
importante des régions françaises ; la région PACA, en 2ème position y consacre
15 % de ses exportations totales (graphique 4). De par une spécialisation
marquée dans le ranage de pétrole (36 % de la production française et 30
% des eectifs salariés nationaux), la moitié des produits pétroliers français
exportés part du sol haut-normand.
L’exportation de produits pétroliers est entièrement réalisée par les
entreprises de Seine-Maritime, département de localisation des grandes
industries du secteur : Total, ExxonMobil et Petroplus.
Notre région compte parmi ses principaux clients les Pays-Bas, le Royaume-Uni
et les États-Unis qui représentent près de la moitié (49 %) des exportations.
Graphique 4 - Les exportations de produits pétroliers (2010)
(palmarès des régions françaises)
3ème région exportatrice de produits chimiques,
parfums et cosmétiques
Comptant également pour 20 % des exportations régionales, les produits
chimiques, parfums et cosmétiques constituent une seconde spécificité de
l’activité de la Haute-Normandie à l’international. Grâce à la présence de
nombreuses grandes entreprises (à l’image de Lubrizol, BENP ou encore
Arkema), d’une filière structurée (Technopole Chimie-Biologie-Santé – CBS)
et grâce à la participation au pôle de compétitivité Cosmetic Valley, la
Haute-Normandie figure à la 3ème place sur le podium des régions chimiques
françaises. Elle exporte ainsi 11,5 % des produits français (graphique 5). Elle
compte parmi ses plus gros clients l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni. Les entreprises exportatrices de ce secteur sont principalement localisées
en Seine-Maritime qui représente 87 % du montant des exportations.
Graphique 5 - Les exportations de produits chimiques (2010)
(palmarès des régions françaises)
3ème région pour les produits pharmaceutiques
Reflet d’une autre spécialisation importante de l’industrie haut-normande,
l’export de produits pharmaceutiques pèse près de 14 % du montant
total régional. Région d’implantation des grands groupes internationaux
(Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag…), la Haute-Normandie
se positionne au 3ème rang avec 13 % des exportations nationales des
produits pharmaceutiques (graphique 6). A noter que notre région, et plus
spécifiquement le département de l’Eure, appartient au Cluster PharmaValley
qui représente 40 % de la production française de médicaments et qui est le
1er bassin européen d’emplois dans ce secteur. L’industrie pharmaceutique
régionale étant principalement localisée au sud de la Seine, c’est l’Eure qui
concentre la majorité des exportations de ces produits (64 % du montant
total régional).
Le trio des plus gros consommateurs de produits pharmaceutiques haut-
normands est moins européen que celui des produits pétroliers et chimiques.
Les États-Unis, le Japon et l’Espagne comptabilisent ensemble près du
tiers du total. A noter, le Japon est un gros client pour la Haute-Normandie
uniquement pour les produits pharmaceutiques.
Graphique 6 - Les exportations de produits pharmaceutiques (2010)
(palmarès des régions françaises)
Une particularité : les produits agricoles
Si la Haute-Normandie ne figure qu’au 12ème rang des régions agricoles pour
l’emploi salarié, en terme de production, elle figure en haut du palmarès des
régions. Elle est en eet la 1ère région productrice de lin ou encore la 4ème
région pour la superficie de culture de pommes de terre. Grâce à sa position
littorale, s’y ajoute également une activité importante de pêche. C’est ainsi
qu’elle concentre 15 % des exportations nationales de produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture et est de loin la première région
exportatrice dans ce secteur (devant le Nord-Pas de Calais et l’Aquitaine)
(graphique 7). Les exportations de ces produits sont avant tout dirigées vers
l’Afrique du Nord. L’Algérie, le Maroc et l’Egypte totalisent en eet 54 % des
exportations.
Graphique 7 - Les exportations de produits agricoles (2010)
(palmarès des régions françaises)
Haute-Normandie
Ile-de-France
Nord - Pas-de-Calais
Rhône-Alpes
Picardie
Source : Douanes
0 Md€ 2 Md€ 4 Md€ 6 Md€ 8 Md€ 10 Md€
Haute-Normandie
Ile-de-France
Centre
Rhône-Alpes
Alsace
Source : Douanes
0 Md€ 1 Md€ 2 Md€ 3 Md€ 4 Md€ 5 Md€ 6 Md€
Haute-Normandie
Nord - Pas-de-Calais
Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Source : Douanes
0 M€ 500 M€ 1Md€ 1,5Md€ 2 Md€
Haute-Normandie
Nord - Pas-de-Calais
Alsace
Pays de la Loire
PA C A
Source : Douanes
0 Md€ 1 Md€ 2 Md€ 3 Md€ 4 Md€ 5 Md€ 6 Md€
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