IBM Unica Distributed Marketing - IBM ExperienceOne Documentation

IBM Unica Distributed Marketing
Version 8.6
25 mai 2012
Guide de Marketing Opérationnel

Important
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«Remarques», à la page 87.
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vhttp://www.can.ibm.com (serveur IBM au Canada)
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Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex
© Copyright IBM Corporation 2001, 2012.

Table des matières
Avis aux lecteurs canadiens ......v
Chapitre 1. A propos d'IBM Unica
Distributed Marketing .........1
Cas d'utilisation Distributed Marketing .....1
À propos des marketeurs centraux .......1
À propos des agents ............2
Pour vous connecter à IBM Unica Marketing . . . 3
Chapitre 2. À propos de la
personnalisation de Distributed
Marketing ..............5
Définition des paramètres de base .......5
Pour définir les options d'instance .......5
Configuration de votre page de démarrage ....6
Le calendrier ..............6
À propos des fonctionnalités du calendrier . . . 7
Pour accéder au calendrier.........9
Navigation dans le calendrier .......10
Pour définir des vues de calendrier par session 10
Pour accéder aux objets du calendrier en fonction
de la date ..............10
Pour accéder à un objet depuis le calendrier . . 11
Pour exporter le calendrier ........11
Pour publier le calendrier.........11
Affichage du calendrier linéaire.......12
Affichage du calendrier texte ou graphique. . . 13
Chapitre 3. À propos des listes ....17
Combinaison de listes pour une campagne catalogue 18
Affinage de la liste d'une campagne catalogue. . . 18
A propos des listes et des dates de début et de fin 18
A propos des critères de sélection .......18
Pour créer une liste............19
A propos de la révision des contacts de la liste . . 20
Pour ouvrir la page de révision des contacts . . 21
Pour modifier l'état d'un contact ......21
Pour réviser les critères de sélection d'une liste
cible ................22
Pour ajouter des contacts à une liste .....22
Pour exporter des contacts vers Microsoft Excel 23
Pour trier des contacts..........23
Pour imprimer des contacts ........24
À propos des liens vers des détails client . . . 24
Chapitre 4. A propos des campagnes
catalogue .............25
Composants d'une campagne catalogue .....25
Gestion d'une campagne catalogue ......25
Pour créer une campagne catalogue .....26
Pour générer une liste cible destinée à une
campagne catalogue ..........27
Pour réviser une liste cible ........27
Pour réviser les critères de sélection d'une liste
cible ................28
Pour démarrer une campagne catalogue ....29
Exécution d'une campagne catalogue .....29
Chapitre 5. À propos des campagnes
nationales .............31
Campagnes nationales et agents .......31
Pourquoi les agents participent aux campagnes
nationales ...............31
À propos du workflow d'une campagne
nationale ..............32
Procédure-type de création d'une liste cible pour
une campagne nationale .........32
A propos des inscriptions..........34
Pour s'inscrire à une Campagne nationale . . . 35
A propos des listes de contacts proposés pour une
campagne nationale ...........35
À propos de la révision des listes de contacts
proposées pour une campagne nationale . . . 35
A propos de l'ajout de clients à une campagne
nationale ..............36
Pour réviser les clients cibles proposés pour une
campagne nationale ..........36
Accès des agents aux campagnes nationales . . . 39
Chapitre 6. Workflows ........41
Concepts de workflow...........41
À propos des segments de suppression globaux . . 43
À propos des tâches système ........43
Tâche système Exécution diagramme .....43
Tâche système Révision liste........44
Tâche sytème Récurrence .........45
Pour créer une tâche système Exécution
diagramme .............45
Pour créer une tâche système Révision liste. . . 46
Pour autoriser les mises à jour permanentes
d'une liste ..............46
À propos des tâches utilisateur ........46
A propos de l'état des tâches ........47
Pour modifier le workflow par défaut .....47
Pour ajouter des rôles à des tâches .....48
Pour saisir des données dans une plage de
cellules ...............48
Pour imprimer les informations de l'onglet
Workflow ..............49
Pour ajouter un fichier joint à une tâche ....50
Gestion des dépendances des tâches .....51
À propos des jalons ...........55
Pour définir le jalon d'une tâche ......55
À propos de la programmation ........56
Pour utiliser une programmation de référence . . 56
Pour conserver une programmation à jour . . . 57
A propos du calcul de dépendance de dates . . . 57
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012 iii

Pour calculer automatiquement des dates de
workflow ..............58
Pour calculer les dépendances de date au-dessus
d'une tâche vérrouillée .........58
À propos de la conception de campagnes à
déclenchements multiples, à lots multiples, à vagues
et à offres multiples ...........59
À propos de la conception à déclenchements
multiples ..............59
À propos de la conception multi-lot .....59
A propos de la conception à vagues multiples . . 60
A propos de la conception à offres multiples . . 61
Intégration des offres dans le diagramme . . . 62
Mise à jour et finalisation des tâches ......63
Pour terminer plusieurs tâches .......63
Pour ignorer plusieurs tâches .......64
À propos de la copie et du collage de tâches . . 64
Boîte de dialogue Publier la mise à jour de la
tâche ...............65
À propos de la vue de feuille de calcul du workflow 67
À propos de la vue de diagramme de processus
du workflow .............67
À propos de la vue de calendrier linéaire du
workflow ..............67
Page de présentation de l'onglet Workflow . . . 68
Champs de l'onglet Workflow .......69
Barre d'outils de workflow ........71
Liens de workflow ...........73
Pour changer la présentation d'un workflow . . 74
Pour définir la largeur de la première colonne de
la feuille de calul du workflow .......74
Chapitre 7. Utilisation des listes,
campagnes catalogue et campagnes
nationales .............75
Pour modifier le contenu par défaut des pages
Listes, Campagnes catalogue ou Campagnes
nationales ...............75
Pour modifier l'affichage des campagnes nationales,
des campagnes catalogue ou des listes .....76
Pour afficher certaines listes, campagnes catalogue
ou campagnes nationales ..........76
Pour ouvrir une liste, campagne catalogue ou
campagne nationale ...........77
État de listes, campagnes catalogue et campagnes
nationales ...............77
Pour changer l'état des listes, campagnes
nationales ou campagnes catalogue .....77
Pour afficher et modifier la page Synthèse ....78
Pour imprimer une liste ou une campagne,
nationale ou catalogue...........78
Pour exporter une liste, une campagne nationale ou
une campagne catalogue ..........78
Pour copier une liste, une campagne nationale ou
une campagne catalogue ..........79
À propos des fichiers joints .........79
Pour ajouter une pièce jointe à une liste ou une
campagne, nationale ou catalogue.......80
Pour supprimer une pièce jointe d'une liste ou
d'une campagne, nationale ou catalogue ....80
Pour publier un message ..........80
Pour lire les messages ..........81
Pour supprimer des listes, campagnes nationales ou
campagnes catalogue ...........81
Pour supprimer une liste, une campagne
nationale ou une campagne catalogue ....82
Chapitre 8. Alertes..........83
Pour souscrire aux alertes d'un objet ......83
Affichage d'alertes ............83
Coordonnées du support technique
d'IBM Unica ............85
Remarques .............87
Marques ...............89
iv IBM Unica Distributed Marketing - Guide de Marketing Opérationnel

Avis aux lecteurs canadiens
Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et
particularités dont vous devez tenir compte.
Illustrations
Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des
données propres à la France.
Terminologie
La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au
tableau ci-dessous, au besoin.
IBM France IBM Canada
ingénieur commercial représentant
agence commerciale succursale
ingénieur technico-commercial informaticien
inspecteur technicien du matériel
Claviers
Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et
le clavier français-canadien de type QWERTY.
OS/2 et Windows - Paramètres canadiens
Au Canada, on utilise :
vles pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
vle code pays 002,
vle code clavier CF.
Nomenclature
Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées
différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du
clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les
touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.
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