MARCHES DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Russie – Ukraine- CEI (Kazakhstan, Azerbaidjan, Biélorussie, Georgie, Arménie, Ouzbekistan) - Mongolie Novembre 2015 DONNEES ECONOMIQUES GENERALES DONNEES ECONOMIQUES GENERALES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,8 -0,6 9 101 11 638 8 561 10 671 13 320 14 078 14 591 14 316 Taux d‘inflation (en %) 9 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 6,5 11,5 13,0* Taux de chômage (en %) 6,1 6,4 8,4 7,5 6,6 6 5,5 5,2 6,5% Taux de croissance (en % du PIB) PIB/habitant Sources : FMI, Rosstat, Banque Centrale, ЦБ, OCDE, Ministère des finances russes, Sberbank Investment Research, Ministere du développement économique de la Russie (MDER) * Prévisions FMI PIB russe Le FMI a revu à la baisse ses prévisions d’évolution du PIB russe. Une récession de 3,8% est prévue en 2015, et une récession de 0,6% en 2016. Inflation L’inflation s’est élevée à 15,7% en g.a. en septembre, contre 15,8% en g.a. en août. Pouvoir d’achat Baisse des salaires réels de 9% depuis le début de l’année 2015 Investissements Réserves Baisse des investissements depuis 2014 :-2% en 2014 et −10% prévus pour 2015 Le Fonds de réserves: 66 Mds USD Le Fonds du bien-être national: 74 Mds USD. Faible niveau de l’endettement public : 14,4% du PIB fin 2014 Source: Ambassade de France en Russie – Service économique régional, octobre 2015; FMI CONJONCTURE ECONOMIQUE. Politique monétaire DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Chute du rouble Après une forte dévaluation à la fin 2014, la monnaie russe regagne du terrain en avril-juin 2015, tout en restant très volatile. Ocobre 2014 1€ = 50,9 rbl Janvier 2015 1€ = 74 rbl Juin 2015 = 1€ = 63 rbl La lutte contre l’inflation est mise au coeur de la politique de la Banque centrale (objectif de réduire l’inflation à 4% d’ici 2017) Pause dans le cycle d’assouplissement monétaire (taux directeur actuellement à 11%) depuis fin juillet 2015 en lien avec le maintien à un niveau élevé des anticipations de l’inflation Flottement libre du rouble a accéléré l’adaptation de l’économie russe à des nouvelles conditions externes. Octobre 2015 1€ = 73 rbl Novembre 2015 1€ = 69 rbl Source: boursorama.com, Banque centrale russe Source: Ambassade de France en Russie – Service économique régional, octobre 2015; DONNEES ECONOMIQUES CONJONCTURE ECONOMIQUE ET PREVISIONS GENERALES L’économie russe semble avoir touché le fond au 2ème trimestre 2015 Le T3 a été marqué par une légère amélioration (-4,1% en g.a. contre -4,6% en g.a. au T2) L’industrie est moins touchée que pendant la crise de 2009 grâce au soutien public (commande dans le secteur de l’armement) La consommatio nest au contraire moins soutenue par l’Etat qu’en 2009 Messages essentiels à retenir La baisse des prix du pétrole et les sanctions ont accentué le ralentissement structurel observé depuis l’été 2012. Sauf rebond du baril de pétrole, la reprise n’est pas pour 2016. Cependant, le marché russe garde un potentiel important. Source: Ambassade de France en Russie – Service économique régional, octobre 2015; CONJONCTURE TOURISTIQUE. Marché touristique russe •Premier semestre 2015: 5,1 mln, soit – 33,9% •2014: 17,6 mln, soit une baisse de 4% •2013: 18,3 mln, soit une hausse de 19,3% sur 2012 Nombre de touristes russes dans le monde Source: Rosstat Flux touristique venant de Russie (millions de touristes) +19% 18,2 +23% 17,6 15,3 12,6 +21% 11,3 14,5 9,5 9,4 -4% 7,8 2006 -30% 2007 2008 Causes du recul du flux touristique Causes de la récession économique FMI Source: Rosstat, estimation Atout France 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Conjoncture économique (forte inflation, baisse du rouble et du pouvoir d’achat); Conjoncture politique: sanctions occidentales, interdiction temporaire de départs à l’étranger pour certaines catégories de fonctionnaires; Forte propagande en faveur du tourisme interieur DEPENSES DES TOURISTES RUSSES Dépenses des touristes russes (en mrd €) +25% 53,5 +22% 26,7 50,4 42,8 32,9 17 -6% 2005 2010 2011 2012 2013 Profil des touristes russes (VISA): Type de voyage Loisir: 68%, Affaires: 17% Type de séjours En couple:66% En famille: 33% En solo: 10% Intermédiation: 45% Durée moyenne de séjour: 11 jours Départs pour le week-end: 5% Type d’hébergement: 4 étoiles et plus pour 52% de touristes Source: Global Travel Intentions Study (VISA) 2015, ATOR 2014 2015 Source: OMT CONJONCTURE TOURISTIQUE. DONNEES Tourisme russe vers ECONOMIQUES la France Source EVE: 673 858 arrivées russes en France en 2014 (5 847 000 nuitées), soit une baisse de -13% par rapport à 2013; GENERALES Arrivées russes en France en 2014 Source Rostourisme: -4% de touristes russes en France selon les données Rostourism (enquête à la frontière) Ma intient ou faible Baisse moins sensible de départs vers la France dans le segment haut de gamme Flux touristique venant de Russie (en nuitées, millions de nuitées) +15% 6,7 5,8 +15% 5,9 +22% 5,1 4,2 -13% -30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source Rostourism: -30% au premier semestre 2015 Prévisions 2015: -25% (estimation ATFR) Attentes 2016: entre 0 et -10% (estimation ATFR) Source: EVE; Rostourisme, estimation Atout France Prévisions 20152016 TOURISME RUSSE Tendances, changements dans le comportement Les principaux COTE D’AZUR bassins émetteurs: -Réservations: last minute (volatilité du taux de change RBL - €) -Pas/peu de changement pour les clientèles CMS et CS qui continuent à voyager au même rythme avec le même niveau de dépenses à l’étranger -Hausse des reservations directes, baisse d’intermédiation - Choix des destinations domestiques •RUSSIE •Moscou: 80% •Saint-Pétersbourg: 10%-15% •15 villes « millionnaires » : 20% Zone CEI Russie: 60% Ukraine 10% Kazakhstan 15% Azerbaidjan 10% Biélorussie, Arménie, Géorgie: 5% Source: enquête Atout France Russie-CEI après des tour opérateurs russes Comportement TRANSPORT AERIEN DONNEES ECONOMIQUES GENERALES COMPAGNIES AERIENNES OPERANT DES VOLS DIRECTS ENTRE FRANCE/SUISSE (Genève) ET RUSSIE Compagnie aérienne Parcours Vols/semaine AEROFLOT Moscou-Paris-CDG 35 AEROFLOT Moscou-Nice 14-21 suivant la saison AIR FRANCE Moscou-Paris-CDG 35 AIR FRANCE Moscou-Marseille 3-4 ANNULE AIR FRANCE SPB-Paris-CDG 7-14 suivant la saison TRANSAERO Moscou-Paris-Orly 7 ANNULE TRANSAERO Moscou-Lyon 2-10 en hiver ANNULE AIGLE AZUR Moscou-Paris 7 ANNULE AEROFLOT Moscou-Geneve 14 ROSSIYA AIRLINES SPB-Paris-CDG 21 SWISS Moscou-Geneve 7 ROSSIYA AIRLINES SPB-Genève 7 (pendant la saison d’hiver) SWISS SPB-Geneve 7 (pendant la saison d’hiver) Divers: Moscou-Chambéry, Grenoble.. Charters Dépôt de bilan de la compagnie aérienne Transaéro. Créée en 1991, Transaero était la deuxième compagnie aérienne russe et la première compagnie privée. Elle a transporté sur les six premiers mois de l'année 2015, 5,7 millions de passagers contre 10,9 millions pour Aeroflot. Source: compagnies aériennes Obtention du droit de trafic Moscou-Chambéry par la compagnie russe low cost POBEDA Conjoncture spors d’hiver DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Biométrie Etat de réservations Biométrie Programmation charters Biométrie Concurrence •Bon démmarage des réservations au début de la saison (Les Arcs, Val Thorens, Meribel). Ralentissement en septembre suite à une nouvelle baisse du rouble •Diminution du nombre d’acteurs sur le marché des sports d’hiver. •Tendances: réservations de dernière minute, soit 2-3 semaines avant le départ; réservations hors période Nouvel an Russe, plutôt fin janvier – février: recherche d’un meilleure rapport qualité-prix, réservations en direct aurpès des compagnies aériennes/hébergeurs/OTA PAC Group (+ Intourist): le samedi, Moscou-Chambéry, du 26.12 au 26.03 (S7), + 02.01 et 09.01 Jet Travel: du 26.12 au 26.03 (Swiss sur Geneve) Autriche. Baisse du taux d’intermédiation grâce à une desserte aérienne développée. Destination principale: Tyrol Italie: Alpes Dolomites Serbie: promotion active par TUI Sotchi: augmentation des prix hôtelier de 10-30% Prévisions des Tour-opérateurs: Baisse de 30% vers les Alpes Francaises pendant la saison 2015-2016 Cette baisse peut néanmoins être partiellement compensée par le trafic individuel Source: enquete ATFR auprès des TO’s VISAS DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Consulats de France Toutes les demandes de visas sont traitées par le Consulat de France à Moscou Centres de visas VFS (18) Moscou – Saint-Pétersbourg – Ekaterinbourg – Kazan – Rostov – Nijni Novgorod – Novossibirsk – Vladivostok – Irkoutsk – Perm – Samara – Kaliningrad – Saratov – Krasnodar – Khabarovsk – Oufa – Omsk - Krasnoyarsk Biométrie Biométrie Mise en place de la biométrie le 14 septembre 2015 Comparution personnelle, prises d’empreintes (valables pendant 58 mois) Délivrance de visas •Visas de circulation de 1, 2, 3 ans de plus en plus délivrés (environ 40% des visas délivrés) Taux de refus minimal Délivrance rapide (entre 48h et 72h) Tour-opérateurs Tous les professionnels du tourisme sont abilités à déposer les dossiers de leurs clients (Moscou) DISTRIBUTION. Tour-opérateurs et agents de voyage DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Taux d’intermédiation En baisse, suite à la crise de confiance des consommateurs (faillites de TO’s en été 2014: Neva, Rosa Vetrov, Versa, Ertzog.. Travelscope, et Travelsystem en 2015) Le projet de loi prévoit des nouvelles garanties financières Evolution de la législation touristique Tendances Mise en place d’un registre officiel des agents de voyage (février 2016?) Forte baisse de la demande dans le segment d’achat des packages (-30 – 40%) Développement par les TOs de leurs propres sites de ventes « on-line » Classement FORBES 2015 Parmi les 200 sociétés russes les plus riches figurent 3 touropérateurs: Biblio Globus (77) - VIP Service (79) - Pegas (192) Tez Tour, Coral, Intourist, TUI ne font pas partie, en raison de la présence de capitaux étranger de 50% E-tourisme DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Principaux acteurs: Reservations d’hôtels Taux d’intermédiation Booking.com (60 -70% du Marché) HRS Oktogo Ostrovok Hotels.com … “OTA” (90% de la vente de billets d’avion) Ozon travel OneTwotrip Anywayanyday Biletix … Meta-chercheurs Aviasales Skyscanners Momondo … Nombre d’utilisateurs d’internet en Russie: Environ 87 mln (soit 61% de la population, Source: banque mondiale) Progression de l’e-tourisme en 2014: +45%, soit 11 Mds $ Nombre de personnes utilisant des services touristiques on-line: 9 mln. Le principal service demandé: reservation de billet d’avion (presque 50% du marché) Tendances •Concentration de ventes sur les sites des transporteurs aériens/méta-chercheurs •Intérêt plus pour les produits à la carte que les packages •Intérêt pour les sites de recommandations Source: Data insight, Association russe des communications digitales FOCUS MICE DONNEES ECONOMIQUES GENERALES Tendances: L’Union Européenne, qui est un partenaire stratégique commercial de la Russie avec 58% des exportations et 45% des importations, a prolongé ses sanctions économiques ce qui continuera à ralentir les échanges commérciaux et, comme conséquence, les déplacements d’affaires. D’après la GBTA, les dépenses des voyageurs d’affaires russes ont baissé de 9,9% en 2014, et baisseraient de 12,4% en 2015. A noter, que certaines entreprises (d’Etat ou privés) ont actuellement des contraintes liées aux déplacements à l’étranger. Tendances du marché en 2015 : réduction des budgets - choix des destinations domestiques - réduction de la durée des déplacements •La France continue à attirer la clientèle d’affaires russe (incentives, participation à des conférences) Tendances TOP 10 agences affaires sur le marché russe Répartition des agences Top 10 des agences affaires sur le marché russe (par ordre alphabétique) : Aeroclub Tour ATH Business Solutions Carlson Wagonlit Travel Continent Express Demlink MaxiMICE JTB Russia UniFEST Travel UTS Travel Zelenski Corporate Travel Solutions 60% agences de voyages spécialisées « affaires » 30% Tour-opérateurs généralistes avec un département « affaires » 10% autres (agences événémentielles…) Source: GBTA Foundation, Rockport Analytics, Year Book ABT-ACTE - NNEES NOMIQUES GENERALES PANORAMA MEDIATIQUE EN RUSSIE Leadeurs parmi les Maisons d’Editions Hearst Shkulev Media Marie Claire, Elle, Maxim… Sanoma Independent Media Cosmo, Harper’s Bazaar, Men’s Health Artcommedia SNC, l’Officiel, Numéro, Forbes InFlight Entertainment Group : Aeroflot, Aeroflot World, Aeroflot Premium, S7 Conde Nast : Condenast Traveler, GQ, Tatler, Vogue, AD… Supports influents indépendants Lifestyle: Buro 247, Posta Magazine, InStyle Voyages: Vokrug Sveta, National Geographic Traveler Le marché russe reste un marché avec un potentiel important • Population: 143,7 mln d’habitants • 9ème marché mondial • Les salaires réels ont doublé entre 2002 et 2015 en Russie, permettant l’apparition d’une classe moyenne considérable • Taux d’imposition très bas pour les particuliers: 13% • Clientèle dépensière: 53 Mlrds $ dépensés en 2013, soit une hausse de 25% interrompue néanmoins en 2014 • Envie de voyager (conditions climatiques, curiosité etc..) • Fort attrait pour la France et les régions Image positive de la France malgré la conjoncture politique • Taux de retour (82%) et de recommandation sont tres forts pour la France • Effet d’une demande différée à la reprise • Stabilité au niveau des départs en Europe des CMS et CS 3 Points forts et attraits du marché facteurs-clé russe MARCHE UKRAINIEN Sur fond de situation politique, l’Ukraine est entrée en récession en 2014, avec une baisse de croissance de -6,5% (croissance 0% en 2013). D’après les données statistiques officielles ukrainiennes, les salaires nominaux ont augmenté en moyenne de 6% en en 2014, tandis que les salaires réels ont diminué de 17,3% en g.a. en janvier 2015. Selon le Service d’État pour l’emploi, le chômage devrait atteindre 11,5% de la population active à la fin 2015, soit plus de 2 M de personnes. Le chômage est pour l’instant de l’ordre de 9,5% de la population active en Ukraine. La politique de change ne joue pas non plus en faveur du tourisme émetteur, avec le contrôle par la Banque Nationale Ukrainienne des mouvements de capitaux et les vérifications de prépaiements dans le cadre de contrats d’importation. Conjoncture économique Principales destinations européennes. Départs 2013-2014 2013 2014 Évolution% Italie 193605 174843 -9,69% Espagne 120653 100132 -17,0% Autriche 114357 97683 -14,58% France 82269 83517 +1,5% Suisse 37985 47621 +25,3% Source: Ambassade de France en Russie – Service économique régionale, douane ukrainienne, Association du tourisme d’affaire ukrainienne MARCHE KAZAKH Indicateurs économiques Destinations préférées Flux kazakh vers la France Population: 17 mln Economiquement le pays le plus important d’Asie centrale Croissance en 2014: 4,7%, prévisions 2015: 2% (FMI) Banque nationale avait procédé à une dévaluation de 25% de la monnaie nationale en aout 2015, le tengé continue à rester volatile. 9 mln de départs en 2012 (soit environ + 12%) Destinations phares: La Turquie, les Emirats, la Thaïlande En Europe: d’après les experts du marché touristique, ce sont l’Espagne, l’Italie, la France et la République Tchèque qui attirent le plus de touristes kazakhs en Europe. Les destinations préférées en France sont Paris et Paris+Disneyland ainsi que la Côte d’Azur. Rhône-Alpes vient en 3ème position, principalement pour les séjours de ski. Une clientèle FIT (80%), affaires (20%). Les thématiques phares: shopping, culture, découverte. Les thématiques sports d’hiver et bien-être sont à développer. Les grands tour-opérateurs russes tels que Natalie Tour ou Tez Tour ont ouvert leur bureau au Kazakhstan, ainsi que certaines agences réceptives parisiennes telles que Evolution Voyage, MSF. Faillite de Travelsystem kazakh l’été dernier. Ouverture de la laison direct Astana-Paris en mars 2015. Le trafic aérien entre le Kazakhstan et la France a augmenté de 36% en mars-avril, avec une baisse des tarifs en moyenne de 28%. Des offres spéciales « Paris Weekender » sont lancées par Air Astana afin de séduire les touristes kazakhs dont le nombre était d’environ 20 000 personnes en France en 2014. Conjoncture favorable au déplacements d’affaires et loisir: hausse des échanges commérciaux avec la France, ouverture de la liaison aérienne Astana-Paris, climat d’affaire postif, une politique de délivrance de visa cohérente et efficace. Source: Ambassade de France – Service économique régionale, FMI, Air Astana, Association des TO’s kazakhs, enquete ATFR aupres des TO’s kazakhs MARCHE AZERBAIDJANAIS Indicateurs économiques Marché touristique Population: 9,4 mln L’Azerbaïdjan est le pays de la CEI le mieux placé dans le classement de compétitivité 2014-2015 du Forum économique mondial, occupant le 38ème rang (contre le 39ème un an auparavant), et devançant ainsi plusieurs pays membres de l’Union européenne. Croissance 2014: 2,8% Prévisions: 0,6% (FMI) L’accord entre l’Union Européenne et l’Azerbaïdjan signé en 2013 concernant la simplification du régime de visa, est devenu effectif en septembre 2014. Cet accord permet aux azerbaidjanais d’obtenir un visa plus rapidement à moindre coût. Ainsi, le nombre de visas délivrés par le Consulat de France à augmenté de +57% en 2014 par rapport à l’année précédente. Cette hausse se poursuit en 2015 : +31% de visas délivrés au premier trimestre 2015. Intérêt croissant des azerbaidjanais pour différentes thématiques touristiques, dont les sports d’hiver. Ouverture récente de la station de Shahdag a contribué à la popularisation de cette thématique. Source: FMI, Consulat de France à Bakou, enquete d’ATFR aupres des TO’s kazakhs Jours fériés Russie-CEI Le nombre de jours fériés en Russie en 2016: 27 RUSSIE Jours féries 2016 1-10 janvier 21-23 février 5-8 mars 1-3 mai (pont) 7-9 mai (pont) 11-13 juin (pont) 4-6 novembre (pont) UKRAINE 1-3 janvier 7 janvier 22 janvier 8 mars 31- 2 mai (pont) 7-9 mai (pont) 18-20 juin 28 juin 24 août 14 octobre BIELORUSSIE 1-3 janvier 7 janvier 8 mars 1-2 mai 7-10 mai (pont) 14-16 mai 2-4 juillet (pont) 7 novembre KAZAKHSTAN 1-4 janvier 7 janvier 8 mars 21-23 mars 1-2 mai (pont) 7-9 mai 6 juillet 30 août 16-19 decembre AZERBAIDJAN 1-3 janvier 20 janvier 8 mars 21-23 mars 7 mai – 9 mai (pont) 28-30 mai 16 juin 25-27 juin 9 novembre 31 decembre MERCI DE VOTRE ATTENTION! 2016 – Année du tourisme culturel franco-russe