Les médias français dans la crise : tempête ou

Les médias français dans la
crise : tempête ou tsunami ?
Flux de Financement Médias & Entertainment

Sommaire
Synthèse 3
Les chiffres clés d’Arthur D. Little 5
Première vague : malgré la crise, un marché en légère croissance 6
Deuxième vague : l’incessante transformation numérique 8
Troisième vague : transformation numé rique… et redistribution des cartes 11
Implications pour les acteurs 15
Conclusion 17
Auteurs :
Didier Levy
Director
Arthur D. Little
[e-mail]
Eytan Koren
Manager
Arthur D. Little
[e-mail]
Tanneguy Laudren
Business Analyst
Arthur D. Little
[e-mail]
Jean-Marc Bordes
Senior Advisor
Arthur D. Little
[e-mail]

3
Le marché des médias français évolue profondément sous l’effet de la crise mais
aussi de changements structurels tels que le développement du numérique et
l’émergence de nouveaux modes de consommation.
Ces évolutions se déroulent en plusieurs vagues.
Première vague : la crise économique. Celle-ci a affecté le marché des médias
et ses sources de financement. Malgré cela, le marché français a connu une
légère croissance durant la crise, en raison principalement des contributions
publiques.
Deuxième vague : l’incessante transformation numérique. Le online
continue de bousculer le marché des médias tout en représentant une
opportunité, y compris pour les acteurs traditionnels. Les acteurs digitaux,
essentiellement distributeurs et agrégateurs, ont permis une stabilisation du
marché en compensant l’affaiblissement des acteurs traditionnels – presse,
télévision, … Le potentiel de développement des médias online reste très
important.
Troisième vague : la combinaison de ces mouvements de fond rebat les
cartes entre les acteurs. La croissance du segment online a un fort impact sur la
répartition de la valeur au sein de l’écosystème, au détriment des acteurs
traditionnels. Globalement, les acteurs Internet et les producteurs sont les
gagnants de la migration, tandis que les agrégateurs (télévisions, presse,…) et les
distributeurs offline (cinémas, régies,…) ont eu jusqu’à présent tendance à la
subir. L’émergence de nouveaux modèles de monétisation donnera aux acteurs
historiques l’opportunité de mieux tirer profit de la numérisation de leurs
contenus, en accélérant leurs développements et la transformation numérique de
leurs activités.
Synthèse

4
Dans les prochaines années, la migration du offline vers le online va se
poursuivre et génèrera de nouvelles opportunités pour l’ensemble des
acteurs :
n Les consommateurs vont bénéficier d’un accès aux contenus facilité et
élargi. La proposition de valeur générée par le numérique – abondance réelle
et accessible – est inégalée en comparaison aux médias traditionnels. Encore
faudra-t-il savoir juguler les usages illicites et le piratage.
n Les producteurs de contenus vont bénéficier d’un marché élargi. Figurant
déjà parmi les gagnants actuels, ils bénéficieront d’une augmentation de leurs
revenus, alimentée par la multiplication des plateformes et des modes de
consommation, notamment numériques.
n Les agrégateurs, tels que les chaînes de télévision et les distributeurs, vont
devoir adapter leurs modèles économiques. L’une des pistes pour ces acteurs
est de remonter au sein de la chaîne de la valeur vers la production.
n Les pouvoirs publics ont un rôle important pour soutenir la migration
numérique des acteurs et la croissance du marché dans son ensemble.

Marché des médias en France
5
+ 0,9% par an
croissance du marché des médias depuis 2007 en France
+ 18% par an
croissance moyenne des revenus des médias numériques depuis 2007
+ 131%
croissance de la valeur captée par les acteurs online depuis 2007
19%
part du online dans l’ensemble du marché des médias en 2013
- 5%
réduction potentielle du financement public de France Télévisions en cas d’un retour
de la publicité après 20h
18 milliards d’euros en 2013
valeur captée par les ayants droit et les producteurs en 2013 (soit +10 % depuis 2007)
100 à 150 millions d’euros
revenus supplémentaires potentiels pour les producteurs français suite à l’arrivée
de Netflix et de CanalPlay
+ 1,3% par an
croissance du marché des médias en France d’ici 2017
4 milliards d’euros
nouveaux revenus des médias online générés en France à horizon 2017
(soit +50% par rapport à 2013)
Les chiffres clés d’Arthur D. Little