Les dispositifs de soutien à l`internationalisation des

AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL
Le Ministre Conseiller, chef de service
Affaire suivie par : Marine Bogue
Relecture : Thomas Meinzel
A Madrid, le 03 octobre 2016
Marqués de la Ensenada, 10
28004 MADRID
ESPAGNE Tél. : [phone]
tresor.economie.gouv.fr/pays/espagne
NOTE
Objet : Les dispositifs de soutien à l’internationalisation des entreprises en Espagne
De nombreux organismes publics soutiennent l’internationalisation de l’économie espagnole. L’ICEX,
équivalent de Business France, accompagne les entreprises sur les marchés extérieurs et promeut
l’investissement. Les entreprises exportatrices bénéficient de prêts de l’ICO et de l’assurance-crédit
gérée par la CESCE. Les entreprises souhaitant se développer à l’étranger sont soutenues par des prises
de participation en capital d’AXIS, de Cofides et, dans une moindre mesure, d’organismes régionaux.
Préambule – Le secteur extérieur espagnol s’est fortement renforcé depuis la crise économique
Le secteur exportateur prend une part croissance dans l’économie espagnole depuis le début des
années 2010. Il représente ainsi 33 % du PIB en 2015 alors qu’il ne pesait que 25 % du PIB en 2010. Autre
indicateur, le nombre d’exportateurs réguliers ne cesse de se renforcer depuis 4 ans passant de 37 253 en
2011 à 49 789 en 2015 (+34 % sur 4 ans). Les entreprises cotées à l’IBEX sont fortement orientées vers
l’extérieur puisque ce dernier représente 64 % de leur chiffre d’affaires en 2015. La croissance des
exportations espagnoles semble néanmoins ralentir en 2016 (+2,4 % sur les 5 premiers mois contre +4 %
en 2015).
Le secteur extérieur a joué un rôle contra cyclique important lors de la crise. Alors que l’Espagne
entrait en 2009 dans une période de décroissance qui allait durer 5 ans, le secteur extérieur a fortement
limité la contraction du PIB (graphique 1). En effet, la chute de la demande intérieure espagnole dès 2009
a mené à une forte contraction des importations d’une part. D’autre part, les entreprises espagnoles se sont
tournées vers l’international pour pallier la chute de la demande nationale, bénéficiant de gains de
compétitivité résultant de la modération salariale connue lors de la crise.
1. Le gouvernement renforce son soutien à l’internationalisation des entreprises depuis 2014.
Une stratégie d’internationalisation des entreprises espagnoles a été lancée (tableau 1), sous le nom de
plan stratégique d’internationalisation de l’économie espagnole (PEIEE). Les résultats publiés à mi-
parcours (les résultats finaux n’ayant pas encore été publiés) semblent témoigner du succès de cette stratégie
(tableau 1). Divers acteurs publics de soutien à l’internationalisation ont été réformés et des outils de
financement ont été lancés ou améliorés (cf. infra). Ce plan stratégique n’a pas été renouvelé en 2016 faute
de gouvernement autre qu’intérimaire.
Le budget consacré à l’internationalisation a été revu à la hausse depuis le lancement du PEIEE. En
2013, face à la crise, le gouvernement a réduit les dotations aux organismes de soutien à
l’internationalisation de 25 %, essuyant de fortes critiques de la part de l’organisation patronale espagnole
CEOE
1
. Avec le lancement du PEIEE, les dotations aux organismes ont augmenté dès 2014 (+10 %) et se
renforcent depuis (graphique 2). A noter qu’elles n’ont toutefois pas retrouvé leur niveau de 2012. En
parallèle, le gouvernement consacre un budget croissant à l’action de l’Etat à l’extérieur (667 M€ en 2014 ;
733 M€ en 2016), dotations qui sont consacrées aux activités de diplomatie économique.
1
« Un soutien budgétaire beaucoup plus solide, montrant le véritable intérêt du gouvernement pour les initiatives destinées à internationaliser nos
entreprises, est nécessaire. Un tel soutien réduirait le déficit extérieur de l’économie espagnole et augmenterait la compétitivité des entreprises
entreprises.», Presupuestos generales del estado para 2016 desde una perspectiva empresarial, p.49

2. L’ICEX élément essentiel du dispositif public d’appui à l’internationalisation
L’ICEX est depuis 2013 l’organe public d’appui à l’internationalisation des entreprises. En 2013, le
gouvernement espagnol a restructuré les dispositifs de soutien à l’internationalisation en transférant à
l’ICEX les missions (i) de promotion de l’attractivité de l’Espagne (fusion avec Invest in Spain), (ii) de
formation au commerce extérieur (absorption du centre d’études économiques et commerciales) et (iii)
d’aide à la gestion et au financement des projets d’internationalisation (absorption d’España Expansion
Extérieur). L’ICEX accompagne les entreprises à l’export via ses prestations ICEX Next, ICEX Target
USA et ICEX Consolida.
Ses ressources propres sont plus faibles que celles de Business France, notamment parce qu’il n’existe pas
de dispositif équivalent aux VIE géré par l’établissement, il emploie aussi moins de salariés et reçoit moins
de dotations publiques
2
en 2016 (tableau 2). A l’étranger, l’ICEX dispose de peu de bureaux propres
3
et
les services économiques des ambassades d’Espagne sont ses relais naturels.
3. Le soutien financier à l’internationalisation se fait principalement par l’octroi de prêts et
d’assurances risque à l’export (tableau 3)
Le soutien à l’exportation se concentre principalement sur des activités de prêt et d’assurance-crédit.
La banque publique de financement, l’ICO (Insituto de Credito Oficial), gère de son côté trois dispositifs
de soutien à l’exportation, à savoir (1) des lignes de médiation directes ICO Exportadores, ICO
Internacional, ICO Garantias internacionales ; (2) des prêts ou subventions octroyés par son fonds pour
l’internationalisation de l’entreprise, le FIEM; (3) un outil de stabilisation du taux d’intérêt, la CARI
4
.
L’appui aux entreprises exportatrices est complété par la compagnie espagnole d’assurance du crédit à
l’exportation, la CESCE : celle-ci assure les entreprises exportatrices contre les risques pays et de
contrepartie.
Les activités d’investissements à l’étranger sont soutenues par des prises de participations en capital.
En parallèle de son appui à l’export, l’ICO soutient l’activité d’investissement à l’étranger des entreprises
espagnoles via sa branche capital-risque, AXIS, qui gère trois fonds de soutien au développement des
entreprises espagnoles prenant des participations en capital dans les sociétés (ICO pyme, ICO
infraestructuras et ICO Global). Il est épaulé dans cette tâche par la compagnie espagnole de financement
et de développement, la Cofides, dont deux fonds, le FIEX et le FONPYME (ce dernier étant réservé aux
PME), entrent au capital d’entreprises pour les aider à développer leur projet d’internationalisation. Par
ailleurs, certaines communautés autonomes (la Catalogne, la Navarre et l’Estrémadure) soutiennent
l’internationalisation des entreprises espagnoles via des prises de capital symboliques dans certaines
entreprises (tableau 4).
Le soutien financier à l’exportation prévaut sur le soutien à l’investissement productif à l’étranger.
Les dispositifs de soutien à l’exportation représentent 91 % de l’encours total consacré à
l’internationalisation des entreprises (tableau 5) et pour cause, la CESCE assure pour plus de 10 Md€ de
crédits à l’exportation (46 % de l’encours total), le FIEM prête 5,2 M€ aux entreprises (22 %) et la ligne de
médiation ICO exportateurs atteint 2,9 Md€ (12 %) en 2015. En revanche, le soutien à l’investissement via
les prises de participations capitalistiques ne représente que 9 % de l’encours 2015 (4 % du FIEX, 4 % ICO
Global).
***
Le soutien accru de l’Espagne à l’internationalisation de ses entreprises ne saurait expliquer à lui seul les
bons résultats du secteur extérieur espagnol. Les gains de compétitivité espagnols ainsi que la dévaluation
de l’euro sont des facteurs non négligeables dans la croissance du secteur exportateur espagnol. Par
ailleurs, la présence de l’Espagne à l’étranger semble limitée relativement à ses homologues européens
5
,
mettant en exergue le besoin de développer davantage de financement à l’investissement à l’étranger, qui
ne représente actuellement que 9 % des moyens consacrés à l’internationalisation espagnole.
Jean-François Collin
2
A noter que la majorité des ressources propres de Business France découle de sa gestion de volontaires internationaux en entreprise, activité que
ne fait pas l’ICEX.
3
Une centaine pour l’ICEX contre près de 900 pour Business France
4
La CARI est la convention d’ajustement réciproque des intérêts que gère l’ICO pour le compte de l’Etat. Elle négocie l’octroi de crédits à taux
fixe pour les entreprises exportatrices.
5
Selon l’enquête Outward FATS d’Eurostat, l’Espagne ne détient que 5 300 filiales implantées à l’étranger générant un CA de 239 Md€ en 2013
alors que la France et l’Allemagne possèdent chacune plus de 20 000 filiales générant un CA annuel supérieur à 1500 Md€.

ANNEXES
Graphique 1 – Contribution des divers agrégats à la croissance du PIB, en volumes chaînés
Source : Eurostat
Graphique 2 – Evolution des dotations aux principaux organes de soutien à l’internationalisation de
l’économie espagnole
Source: CEOE, Presupuestos generales del estado para 2013/2014/2016 desde una perspectiva empresarial

Tableau 1. Plan stratégique d'internationalisation de l'économie espagnole 2014-2015 et résultats à mi-parcours
Objectifs
Principaux axes de
réponse
Programmes
Contenu
Résultats 2014
Augmenter et
consolider la base
exportatrice
Renforcer les
consultations
stratégiques auprès de
spécialistes
ICEX Next
Evaluer la mise en marche d’un plan d’internationalisation et de
consolidation à l’étranger, avec un cofinancement des dépenses initiales
Souscription de 1276 entreprises
Développement d’un réseau de consultants dans les pays de destinations
Nouveaux consultants au Chili, Colombie, Pérou,
Equateur, Panama et Mexique
Répondre aux défis de
l’environnement global
actuel
Pasaporte al Exterior
Informations sur les aides existants à l’international et clés sur le
fonctionnement du commerce dans chaque pays
18 786 entreprises enregistrées
Se positionner sur les
grands projets
internationaux
ICEX Integra
Identification des entreprises espagnoles, de potentiels fournisseurs et
prise de contact avec des compagnies espagnoles lançant des appels
d’offre
Plus de 100 entreprises espagnoles sont concernés
par 4 ICEX Integra sur 3 marchés étrangers
Mieux gérer les actifs à
l’international
ICEX Sourcing
Recherche et suivi des opportunités de commerce local grâce au réseau
économique international (équivalent des SE)
Plus de 1 800 entreprises en ont bénéficié via 123
ICEX Sourcing
ICEX Gran
Distribution
Collaboration avec des grandes chaînes de distribution internationales
afin d’y inclure des fournisseurs espagnols
186 entreprises incluses grâce à 7 ICEX grandes
distribution
Apporter le soutien
nécessaire aux
entreprises déjà
implantées
ICEX Conecta
Entretiens individuels par vidéoconférence avec des professionnels de
l’ICEX basés à l’étranger
984 entretiens, 60 marchés disponibles, 298
entreprises concernées
Développer le réseau de centres de commerce pour aider les entreprises
dans leur implantation (tâches administratives et logistiques)
Nouvelles implantations : New Dehli et Miami
Soutenir les PME à
l’export
Pyme Invierte
Soutien administratif et financier aux PME en collaboration avec la
COFIDES
12 projets suivis
Créer de nouveaux
programmes d’initiation
et de consolidation
ICEX Consolida
Enveloppe de 2 M€ pour soutenir les projets d’internationalisation des
entreprises espagnoles sur les marchés extérieurs (max 50 000 euros par
entreprise)
116 projets validés
Cre100do.es
Soutien à l’innovation pour 100 entreprises durant 5 ans afin qu’elles
développent leur compétitivité, s’internationalisent et grandissent.
15 entreprises inclues en 2014
Diversifier les
marchés de
destination
Réallouer les ressources
depuis les marchés à
maturité vers les
marchés émergents à fort
potentiel
Plataforma ICEX
Identification des marchés prioritaires pour chaque secteur avec des
actions de promotion spécifiques
Plateforme ICEX-NAMAs pour les secteurs
associés au changement climatique
ICEX Target
Développement d’activités dans les pays inclus dans les plans intégraux
de développement du marché (PIDM) du secrétariat d’état au commerce
ICEX Target USA : 86 plans
Lancement du programme d’architecture « vivre
100 ans » au Japon
Plateforme « Service des opportunités de commerce »
En cours : lancement en 2015

Renforcer
l’identification, la
diffusion et le suivi des
opportunités de
commerce dans les pays
émergents
Développer la participation aux appels d’offre internationaux
Appui à 47 projets
Impulser la collaboration
avec les institutions
financières
internationales
Consolidation et développement des relations avec la Banque Mondiale,
les banques régionales de développement
Nouvelle collaboration de l’agence espagnole de
coopération internationale pour le développement
(AECID) avec des institutions africaines (énergie,
développement…)
130 entreprises participantes lors des rencontres
UNOPS, UNPD, UNICEF, UNWTO…
Etre plus présent dans
les forums
d’investissement et les
rencontres
entrepreneuriales
Inciter les entreprises espagnoles à participer à des forums et rencontres
mais aussi mener des missions spontanées avec des investisseurs.
Priorité donnée aux marchés à haut potentiel
Forums : Chili et Inde avec 35 entreprises
espagnoles et 141 locales
Rencontres : Angola et Brésil, 81 entreprises
espagnoles et 529 locales
Missions : Serbie, Uruguay, Vietnam
Mieux informer les
entreprises sur les coûts
d’établissement
Simulateur de coûts
d’établissement en
ligne
Calcul en quelques secondes du coût approximatif d’installation dans
100 pays, renseignement sur la conjoncture économique, comparaison
avec d’autres pays du monde, calcul en monnaie locale
Nouvelle plateforme et service additionnel
d’analyse du climat des affaires
Plus de 39 000 utilisateurs
Augmenter la valeur
ajoutée des
exportations
espagnoles
Faire du binôme
innovation-
internationalisation une
priorité
TFEs (technologias
facilitadoras
esenciales)
Actions dans les secteurs à haut potentiel technologique.
Création d’un département technologique qui
collabore avec des organismes spécialisés en
nanotechnologie, astrophysique…
Spain Tech Center
Nouvelles solutions intégrales pour faire face aux nouveaux défis
(Europe 2020)
Planification d’ouverture d’un centre à Londres
Meilleure formation, réseau, implantation, développement du plan de
commerce pour les entreprises technologiques espagnoles)
Séminaires eMarkets
Augmentation de la participation des entreprises espagnoles à la chaine
de valeur des exportations mondiales
10 séminaires eMarkets en Espagne
Spainbusiness.com
Nouveau portail afin de rendre visible l’offre espagnole à l’extérieur
Développé à 85%
Faire de l’image de
marque une valeur
ajoutée
LFP World
Challenge
Evènement regroupant rencontres entrepreneuriales et matchs de
football professionnel pour promouvoir l’image de l’Espagne
Lancement
Proyecto Mesias
Inteligencia de Marca España avec le soutien du Ministère des Affaires
Etrangères
Programme MAPIs
(Marques à Haut Potentiel
d’Internationalisation)
Soutien personnalisé aux marques identifiées comme à haut potentiel
d’internationalisation
Soutien à 29 MAPIs
Développer la
formation et le
Bénéficier de
l’intégration du CECO
au sein de l’ICEX
Offrir une formation qualifiante et spécialisée à un nombre croissants de
professionnels et d’entreprises