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Microsoft Dynamics CRM 2011 : Gestion des ventes
Objectif : Ce cours présente les fonctionnalités de gestion des ventes de
Ref Cours : 12013
Microsoft Dynamics CRM qui permettent de suivre et de gérer le processus
Ref Editeur : 80367A
de vente, de l'opportunité jusqu'à la conclusion de la vente. Il décrit
Durée : 1 jour
l'utilisation du catalogue de produits et le traitement des informations
Tarif inter : 485 €/pers
relatives aux ventes. Il présente également certains outils qui permettent
Tarif intra : Nous consulter
d'analyser les informations sur les ventes et de générer les rapports
Tarif intra hors coût de salle et
associés.
de support pour un maximum
de 10 participants.
Public : Ce cours est destiné aux nouveaux partenaires et clients de
Microsoft Dynamics CRM qui souhaitent découvrir les fonctionnalités de
vente disponibles dans le produit Microsoft Dynamics CRM.
Niveau requis : Pour participer à ce cours, les stagiaires doivent posséder
: des connaissances pratiques générales concernant la gestion de la relation
client ; une compréhension générale des processus d'entreprise ; une
connaissance générale de Microsoft Windows.
Introduction
Ce module présente les fonctionnalités de Microsoft Dynamics
CRM qui permettent de suivre et de gérer le processus de
vente, de l'opportunité jusqu'à la conclusion de la vente.
Leçons Vue d'ensemble du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM
Enregistrements principaux dans le processus de vente Suivi des concurrents
et gestion de la documentation commerciale Utilisation des prospects
Utilisation des opportunités Processus de vente, workflows et boîtes de
dialogue À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les
tâches suivantes : cerner les concepts associés au processus de vente de
Microsoft Dynamics CRM ; comprendre le rôle que jouent les types
d'enregistrements principaux dans la gestion des ventes Microsoft Dynamics
Prochaines sessions:
Il n'y a pas encore de session
planifiée pour ce cours
CRM ; identifier les situations d'utilisation et la manière d'utiliser les types
d'enregistrements de concurrents et de documentation commerciale ;
présenter les situations d'utilisation des prospects pour inclure ou exclure
des opportunités ; créer, utiliser et fermer des opportunités ; rouvrir des
opportunités ; utiliser les boîtes de dialogue de processus pour automatiser
la gestion des prospects et des opportunités.
Atelier : Atelier : Inclusion et conversion de prospects Atelier : Exécution
d'un processus de boîte de dialogue
Utilisation du catalogue de produits
Ce module décrit le rôle du catalogue de produits dans
Microsoft Dynamics CRM et les avantages que présente son
utilisation.
Il détaille les tâches requises pour la configuration d'un catalogue de
produits, notamment le paramétrage et la mise à jour des groupes d'unités,
des produits et des tarifs. Il décrit et illustre également l'importance des
catalogues de produits et des tarifs dans le processus de vente. Leçons
Catalogue de produits et processus de vente Groupes d'unités Ajout et
gestion de produits Création, gestion et utilisation de tarifs À la fin de ce
module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
identifier les caractéristiques et les avantages du catalogue de produits ;
créer et gérer des groupes d'unités pour le catalogue de produits ; ajouter
des produits au catalogue de produits et décrire l'utilisation de kits et de
produits substituts ; créer des tarifs et les configurer pour différents clients,
campagnes marketing et offres spéciales ; mettre en place des tarifs
distincts pour différents types de clients et de campagnes marketing.
Atelier : Atelier : Création de tarifs spéciaux Atelier : Utilisation de tarifs
spéciaux pour une opportunité
Traitement des commandes client
Ce module présente les outils de collecte d'informations
importantes sur les ventes et de dévoilement de nouvelles
opportunités commerciales.
Les devis, les commandes et les factures constituent une partie importante
du processus de vente et offrent une vue d'ensemble complète du client. Par
ailleurs, la mise en œuvre d'un processus de vente permet aux utilisateurs
de lancer, de suivre et de clôturer des ventes de manière cohérente et
efficace. Leçons Processus de commande client de Microsoft Dynamics CRM
Opportunités, devis et processus de vente Utilisation des commandes
Utilisation des factures À la fin de ce module, les stagiaires seront à même
d’effectuer les tâches suivantes : identifier les éléments constitutifs d'une
transaction de vente complète ; comprendre la relation entre les
opportunités et les devis, et leur utilisation conjointe dans le processus de
vente ; créer une commande, créer une commande à partir d'un devis et
suivre le traitement des commandes ; créer une facture à partir d'une
commande et fermer ou annuler une facture.
Atelier : Atelier : Création de plusieurs devis à partir d'une opportunité
Atelier : Conversion d'un devis en commande
Analyse, génération de rapports et objectifs
Ce cours présente un certain nombre d'outils qui permettent
d'analyser les informations sur les ventes et de générer les
rapports associés dans Microsoft Dynamics CRM.
Leçons Analyse des informations concernant les ventes à l'aide de listes, de
vues et de graphiques Utilisation des rapports Exportation des informations
concernant les ventes vers Microsoft Office Excel Création et gestion des
objectifs de vente Création de graphiques Tableaux de bord À la fin de ce
module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
utiliser les listes, les vues et les graphiques pour obtenir des informations
importantes concernant les ventes ; utiliser les rapports de ventes pour
examiner les opportunités potentielles, prévoir les revenus et analyser la
productivité des ventes ; créer des rapports personnalisés à l'aide de
l'Assistant Rapport ; exporter les résultats d’une recherche avancée ou d'une
vue dans une feuille de calcul Microsoft Excel à l’aide de la fonctionnalité
Exporter vers Excel ; créer et gérer des objectifs de vente pour des
individus, des équipes et votre organisation ; créer et partager des
graphiques personnels et des graphiques système ; créer et utiliser des
tableaux de bord.
Atelier : Atelier : Création d'un objectif de vente pour des opportunités
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