Note sur l`économie et le commerce – Royaume-Uni

9 mai 2014
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE
ET LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
LE ROYAUME-UNI
L’ÉCONOMIE BRITANNIQUE
Royaume-Uni
Principaux indicateurs, 2013
Population (en millions)
64,1
PIB (en G$ US courants)
E
2 535,8
PIB par habitant (en $ US courants)
39 567,4
Taux de croissance du PIB réel (% )
1,7
Taux d'inflation (% )
2,6
Taux de chômage (% )
7,6
E
Taux de change (1 $ CA exprimé en £)
0,621
Exportations de biens et services (en G$ US courants)
831,3
E
Importations de biens et services (en G$ US courants)
827,2
E
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Banque du Canada et Organisation mondiale
du commerce (OMC).
E : estimation.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations (MEIE), avril 2014.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
• En 2013, le Royaume-Uni occupait le 6e rang mondial 1 sur le plan économique, selon les données du FMI, avec 3,4 % du produit
intérieur brut (PIB) mondial et 14,6 % du PIB de l’Union européenne (UE-27) 2. Il représentait 0,9 % de la population du globe. En
2011, la part relative des secteurs en pourcentage du PIB s’établissait comme suit :
♦ les services (77,6 %);
♦ les mines, la fabrication, la construction et les services publics (21,8 %);
♦ l’agriculture (0,6 %).
• L’activité économique britannique a stagné en 2012, mais s’est accélérée (1,7 %) au-delà des prévisions en 2013, et ce, en raison
du regain de confiance du secteur privé, de la poursuite de la relance monétaire, d’une embellie du marché du logement induite par
l’action publique et du rythme plus progressif de désendettement des ménages et du secteur public.
• Le marché de l’emploi devrait poursuivre sa remontée en 2014 sous l’impulsion de la reprise économique plus vigoureuse. Le taux
de chômage est déjà passé sous la barre des 7 % et devrait s’établir à 6,9 % pour l’année 2014, selon les prévisions de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
• Même si elle dépasse l’objectif d’inflation de 2 %, l’inflation globale devrait diminuer progressivement au cours des deux prochaines
années.
• Selon les prévisions de l’OCDE, la croissance économique devrait atteindre 3,2 % en 2014 et 2,7 % en 2015, principalement grâce à
la remontée de l’investissement et des exportations. Les prévisions de l’OCDE ont été révisées à la hausse ce printemps, vu
l’amélioration du contexte économique.
1. Rang établi selon le PIB aux prix courants (dollars américains).
2. Le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28e pays membre de l’Union européenne.
2
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
Royaume-Uni
Indicateurs économiques, 2011-2015
(en pourcentage de variation)
2011
2012
2013
2014p
2015p
PIB aux prix du marché (en volume)
1,1
0,1
1,7
3,2
2,7
Exportations de biens et services (en volume)
4,5
1,7
1,0
3,8
4,1
Importations de biens et services (en volume)
0,3
3,4
0,5
2,9
3,7
Taux de chômage
8,1
7,9
7,6
6,9
6,5
Indice des prix à la consommation
4,5
2,8
2,6
2,0
2,1
-7,9
-6,3
-5,9
-5,3
-4,1
Solde financier des administrations publiquesa
p : prévision; a : en pourcentage du PIB.
o
Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, n 95, mai 2014.
Direction de l'analyse économique, MEIE, avril 2014.
LES FINANCES PUBLIQUES
• La situation budgétaire du Royaume-Uni s’est détériorée en 2009 en raison de la crise économique.
• Depuis, le déficit des administrations publiques a diminué progressivement, passant de 10,1 % à 6,3 % du PIB entre 2010 et 2012.
Néanmoins, ce niveau surpassait la moyenne de l’UE-27 et demeurait plus élevé que les pays du G7, à l’exception des États-Unis et
du Japon.
• Le programme d’assainissement des finances publiques et de réformes structurelles a permis d’améliorer la situation. Les réformes
budgétaires mises en œuvre par le gouvernement ont porté fruit dès janvier 2012 : les finances publiques se sont nettement
améliorées, au-delà des anticipations.
• Le redressement de l’économie a permis de poursuivre la réduction du déficit (5,9 % du PIB) au cours de 2013.
• Afin d’aider à restaurer la viabilité des finances publiques, les mesures d’assainissement budgétaire prévues au budget 2014 sont
d’environ 1 % du PIB.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU ROYAUME-UNI 3
• Le commerce extérieur du Royaume-Uni (c’est-à-dire les exportations et les importations de biens et services) se chiffrait à
1 658,5 G$ US en 2013, en hausse de 1,9 % par rapport à 2012. Cette hausse résulte de l’augmentation des exportations (+9,2 %).
• En 2012, le Royaume-Uni se classait au 11e rang mondial pour les exportations de marchandises (2,6 %) et au 5e rang en ce qui a
trait à leur importation (3,7 %). Quant aux services commerciaux, le Royaume-Uni se classait au 2e rang mondial (6,6 %) en ce qui a
trait à leur exportation, alors qu’il occupait le 4e rang pour ce qui est de leur importation (4,2 %).
• Toujours en 2012, les principaux produits exportés par le Royaume-Uni se ventilaient comme suit : les produits manufacturés
(71,3 %), le pétrole et les produits miniers (18,1 %) ainsi que les produits agricoles (7,1 %).
• Les principaux produits importés destinés au Royaume-Uni étaient composés de produits manufacturés (63,4 %), de pétrole et de
produits miniers (17,3 %) ainsi que de produits agricoles (10,0 %).
• Les principaux clients du Royaume-Uni étaient l’UE-27, les États-Unis, la Suisse, la Chine et Hong Kong.
• Les principaux fournisseurs du Royaume-Uni étaient l’UE-27, les États-Unis, la Chine, la Norvège et la Suisse.
3. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe.
3
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 4
• Selon la CNUCED, le Royaume-Uni occupait le 6e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE), derrière
les Îles Vierges britanniques et devant l’Australie.
• En 2012, les flux entrants d’IDE vers le Royaume-Uni représentaient 62,4 G$ US, soit environ 4,6 % du total des flux entrants d’IDE
dans le monde et 24,1 % du total des flux entrants d’IDE de l’UE-27. Ces flux représentent une hausse de 21,9 % par rapport à
l’année précédente.
• Quant aux flux d’investissements directs du Royaume-Uni vers l’étranger (flux sortants), ils se sont élevés à 71,4 G$ US en 2012, ce
qui représente une baisse (-33,1 %) par rapport à 2011.
LE COMMERCE DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME-UNI : 2009-2013 5
Évolution des échanges de biens
entre le Québec et le Royaume-Uni, 2009-2013
9 000
7 780,4
8 000
7 000
En millions de dollars
6 225,3
6 000
5 000
5 759,2
5 793,1
4 790,5
4 549,3
4 434,7
4 350,3
3 901,2
4 000
3 245,1
3 000
2 000
1 000
0
2009
2010
Exportations
2011
2012
Importations
2013
Commerce total
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
• En 2013, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Royaume-Uni se chiffraient à 4,8 G$, en hausse de 10,1 % par
rapport à l’année précédente. Cette hausse résultait exclusivement de l’augmentation des importations. En 2013, le Royaume-Uni
est descendu au 5e rang mondial des partenaires commerciaux du Québec, derrière les États-Unis, la Chine, l’Allemagne et le
Mexique.
4. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), juillet 2013.
5. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI).
4
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
LES EXPORTATIONS
• En 2013, la valeur des exportations internationales du Québec vers le Royaume-Uni s’établissait à 889,2 M$, en baisse de 19,5 %
par rapport à l’année précédente. Cette baisse est liée au recul des exportations d’avions et autres véhicules aériens (-112,3 M$),
des huiles de pétrole (-67,9 M$) et de turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz (-37,5 M$).
• En 2013, les exportations québécoises représentaient 6,3 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays.
• Cette même année, les dix principaux produits représentaient 58,9 % des exportations du Québec vers le Royaume-Uni.
• En 2013, le Royaume-Uni occupait le 8e rang mondial des clients du Québec. Avant 2011, il occupait le 2e rang, et ce, malgré les
fortes fluctuations de certains produits d’une année à l’autre (avions, aluminium, turboréacteurs, etc.). Le repli graduel des
exportations de minerais de fer explique en partie cette situation avec une valeur de 146,4 M$ en 2009; 88,7 M$ en 2010; 10,9 M$
en 2011; 0 $ en 2012; et 12,0 M$ en 2013.
• Les produits dominants des exportations du Québec vers le Royaume-Uni, en 2013, étaient les suivants :
♦ les avions et autres véhicules aériens (14,9 % du total);
♦ les trains d’atterrissage et leurs parties (11,0 %);
♦ le platine, sous forme brute, mi-ouvrée ou en poudre (10,2 %);
♦ les cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques (5,9 %);
♦ les turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz (4,3 %).
• Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays, en 2013, se présentait comme suit : les
produits de haute technologie (48,0 %), les produits de faible technologie (20,6 %), les produits de moyenne-faible technologie
(15,8 %) et les produits de moyenne-haute technologie (15,7 %). Notons que les produits de haute technologie ont dominé les
exportations vers ce pays au cours de la période 2009-2013.
LES IMPORTATIONS
• En 2013, la valeur des importations québécoises en provenance du Royaume-Uni s’établissait à 3,9 G$, en hausse de 20,2 % par
rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique par l’augmentation des importations d’huiles brutes de pétrole (+606,4 M$),
de parties d’avions ou d’hélicoptères (+136,4 M$) et de médicaments présentés sous forme de doses (+28,6 M$).
• Les importations québécoises représentaient 46,3 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays.
• Le Royaume-Uni occupait le 5e rang des fournisseurs internationaux du Québec.
• Les dix principaux produits représentaient 79,0 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance du
Royaume-Uni.
• Les principaux produits importés au Québec en provenance du Royaume-Uni, en 2013, étaient les suivants :
♦ les huiles brutes de pétrole (23,3 % du total);
♦ les parties d’avions ou d’hélicoptères (16,4 %);
♦ les huiles de pétrole non brutes (12,5 %);
♦ les turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz (11,4 %);
♦ les sérums spécifiques d’animaux ou de personnes immunisés (4,3 %).
• Le contenu technologique des importations de biens manufacturés se présentait comme suit : les produits de haute technologie
(49,0 %), les produits de moyenne-faible technologie (25,6 %), les produits de moyenne-haute technologie (20,3 %) et les produits
de faible technologie (5,1 %). Au cours de la période 2009-2013, les produits de haute technologie dominaient les importations en
provenance du Royaume-Uni, à l’exception de 2011.
5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
LES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER
• En 2013, on comptait 152 entreprises britanniques au Québec 6. Le Royaume-Uni se situait donc au 3e rang mondial quant au
nombre de sociétés étrangères établies au Québec, derrière les États-Unis (662 entreprises) et la France (303 entreprises) et
devant l’Allemagne (70 entreprises). Au cours de cette même année, on comptait 868 entreprises britanniques au Canada.
LES DONNÉES TOURISTIQUES
• Voir le tableau VII en annexe.
Julie Prézeau
Direction de l’analyse économique, MEIE
9 mai 2014
6. Source : CD-ROM Liens de parenté entre sociétés – 4e trimestre 2013, Statistique Canada.
6
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
ANNEXE
Tableau I :
Commerce extérieur du Royaume-Uni, 2009-2013
Tableau II : Principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni, 2012
Tableau III : Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination du Royaume-Uni, 2009-2013
Tableau IV : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance du Royaume-Uni, 2009-2013
Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Royaume-Uni, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
Tableau VI : Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance du Royaume-Uni,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Tableau VII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Royaume-Uni, 2008-2012
7
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
Tableau I
Commerce extérieur du Royaume-Uni, 2009-2013
G$ US
2009
Exportations de marchandises et services
2010
2011
2012
2013
609,5
679,7
799,3
761,2
831,3
Marchandises
354,9
416,0
506,6
472,8
541,3
Services commerciaux
254,6
263,8
292,8
288,4
290,0
682,3
755,6
851,8
865,8
827,2
Marchandises
519,1
591,1
677,1
690,6
654,4
Services commerciaux
163,2
164,5
174,7
175,2
172,8
1 291,8
1 435,4
1 651,2
1 627,0
1 658,5
-72,8
-75,9
-52,5
-104,6
4,1
Importations de marchandises et services
Commerce total
Balance commerciale (biens et services)
Source : OMC, mars 2014.
Données estimées en bleu.
Tableau II
Principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni, 2012
Fournisseurs
%
Clients
%
UE-27
48,5
UE-27
États-Unis
13,3
États-Unis
8,9
47,4
Suisse
3,4
Chine
8,2
Chine
3,3
Norvège
4,8
Hong Kong
1,9
Suisse
4,0
Source : OMC, mars 2014.
8
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
Tableau III
Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination du Royaume-Uni, 2009-2013
(en millions de dollars et en pourcentage)
Description des produits
2009
Classification SH4
M$
Avions et autres véhicules aériens
528,8
Trains d'atterrissage d'avions ou d'hélicoptères et leurs parties
Platine, sous forme brute, mi-ouvrée ou en poudre
2010
%
32,3
M$
891,6
2011
%
47,8
M$
168,5
2012
%
15,5
M$
224,4
2013
%
22,9
M$
112,1
%
14,9
75,9
4,6
68,6
3,7
71,7
6,6
82,7
8,4
82,6
11,0
9,1
0,6
23,7
1,3
20,7
1,9
20,9
2,1
76,9
10,2
Cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques
15,8
1,0
49,4
2,6
15,8
1,5
28,5
2,9
44,1
5,9
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
81,1
5,0
105,8
5,7
91,9
8,5
70,0
7,2
32,6
4,3
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
59,6
3,6
49,8
2,7
71,8
6,6
37,7
3,8
24,8
3,3
Instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle
15,3
0,9
13,8
0,7
17,4
1,6
16,8
1,7
19,8
2,6
6,5
0,4
12,1
0,6
12,5
1,1
19,3
2,0
18,9
2,5
Jouets à roues, poupées, landaus et puzzles
Bombes, grenades, torpilles, autres munitions, projectiles et leurs parties
30,8
1,9
33,7
1,8
21,5
2,0
19,2
2,0
18,8
2,5
Alliages d'aluminium sous forme brute
97,9
6,0
84,4
4,5
146,5
13,5
15,0
1,5
12,8
1,7
714,1
43,7
533,8
28,6
449,4
41,3
444,7
45,4
309,3
41,1
Autres produits
Total des exportations nationales
Réexportations
Total
1 635,0 100,0
1 866,7 100,0
1 087,7 100,0
979,1 100,0
752,7 100,0
155,6
154,4
156,1
126,0
136,5
1 790,6
2 021,2
1 243,8
1 105,1
889,2
Québec/Canada
14,9
12,3
6,6
5,9
6,3
N. B. : Les montants pour chaque produit ex cluent les réex portations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au
moment de leur importation.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analy se économique, MEIE, av ril 2014.
Tableau IV
Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance du Royaume-Uni, 2009-2013
(en millions de dollars et en pourcentage)
Description des produits
Classification SH4
Huiles brutes de pétrole
2009
M$
2011
2010
%
M$
%
M$
2012
%
M$
2013
%
M$
%
1 696,8
38,3
2 697,0
46,8
958,0
21,1
301,1
9,3
907,6
23,3
Parties d'avions ou d'hélicoptères
697,7
15,7
477,0
8,3
492,0
10,8
503,2
15,5
639,6
16,4
Huiles de pétrole non brutes
379,0
8,5
488,4
8,5
875,6
19,2
599,7
18,5
487,6
12,5
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
534,5
12,1
532,8
9,3
536,5
11,8
427,2
13,2
443,3
11,4
Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés
86,4
1,9
78,6
1,4
125,0
2,7
168,0
5,2
168,3
4,3
Voitures de tourisme
83,8
1,9
108,5
1,9
105,2
2,3
125,2
3,9
145,3
3,7
162,9
3,7
146,7
2,5
107,9
2,4
111,5
3,4
138,3
3,5
0,0
0,0
217,6
3,8
269,9
5,9
72,1
2,2
90,5
2,3
Tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne
36,4
0,8
37,2
0,6
24,7
0,5
30,8
1,0
31,6
0,8
Journaux et publications imprimés
34,9
0,8
36,1
0,6
39,3
0,9
35,5
1,1
31,3
0,8
722,2
16,3
939,3
16,3
1 015,3
22,3
870,8
26,8
818,2
21,0
4 434,7
100,0
5 759,2 100,0
4 549,3 100,0
3 245,1 100,0
3 901,6 100,0
47,2
53,8
44,0
38,0
46,3
Médicaments présentés sous forme de doses
Argent sous forme brute
Autres produits
Total
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analy se économique, MEIE, av ril 2014.
9
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
Tableau V
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Royaume-Uni,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
(en millions de dollars et en pourcentage)
2009
Niveau de technologie
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Haute technologie
944,3
59,6
1203,9
66,0
449,9
39,2
524,3
51,2
378,2
48,0
Moyenne-haute technologie
196,6
12,4
285,9
15,7
225,8
19,7
165,5
16,2
123,4
15,7
Moyenne-faible technologie
227,2
14,3
149,2
8,2
271,3
23,6
167,5
16,4
124,3
15,8
Faible technologie
215,5
13,6
185,4
10,2
200,8
17,5
166,1
16,2
162,0
20,6
Source : Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MEIE, avril 2014.
Tableau VI
Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance du Royaume-Uni,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
(en millions de dollars et en pourcentage)
Niveau de technologie
2009
2011
2010
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
1 390,6
52,1
1 140,5
38,9
1 199,1
35,2
1 225,5
43,4
1 416,2
49,0
Moyenne-haute technologie
586,4
22,0
625,4
21,3
622,1
18,3
574,9
20,4
585,1
20,3
Moyenne-faible technologie
532,8
19,9
1 021,5
34,9
1 440,1
42,2
881,2
31,2
739,4
25,6
Faible technologie
161,5
6,0
143,1
4,9
147,5
4,3
140,6
5,0
146,7
5,1
Haute technologie
Source : Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MEIE, avril2014.
10
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
Tableau VII
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Royaume-Uni,
2008-2012
Nombre de touristes britanniques au Québec et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2008
122 300
2009
87 100
-28,8
77 216 100
-39,6
2010
86 500
-0,7
81 001 900
4,9
2011
98 800
14,2
78 396 700
-3,2
2012
98 400
-0,4
86 828 700
10,8
127 886 000
Nombre de touristes québécois au Royaume-Uni et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2008
69 500
2009
58 400
-16,0
58 959 300
-11,2
2010
56 300
-3,6
55 443 500
-6,0
2011
56 700
0,7
56 027 800
1,1
2012
51 900
-8,5
53 736 700
-4,1
66 384 800
*Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve.
Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an,
à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.
Source : Statistique Canada.
Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, septembre 2013.
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LE COMMERCE
LE ROYAUME-UNI
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