Fabrication de meubles – NES C41

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdemeubles–NESC41
1/Cadrageéconomique
Dansuncontexted’intensificationdelaconcurrenceetd’évolutiondesmodesdeconsommation,les
fabricantsdemeublesontvuleursperformancesfinancièressedétériorersurquinzeans.Faceà
cela,cesdernierstententdes’adapternotammentensepositionnantsurdessegmentsplus
porteursouenadoptantdesstratégiesdedifférenciation(design,nouveauxmatériaux…).
Bienqu’ilconstituel’undesprincipauxbiensde
consommation,lemeubleperddupoidsdansle
budgetdesménagesdepuisunetrentaine
d’années.Lesfabricantsdemeublesontdû
s’adapterauxévolutionsdesmodesde
consommationetcedansuncontextede
concurrenceaccrueprovenantnotammentdes
paysàbascoûtsdemaind’œuvre.Désormais,afin
demaintenirleurproduction,lesindustrielsdu
secteurtententderenouvelerleurstratégie
notammentensepositionnantsurdessegments
plusporteursainsiqu’endéveloppantdes
partenariats.
Intensificationdelaconcurrencesurtousles
segmentsdemarché
Lenombred’entreprisesde20salariésetplusa
chutéde21%entre1996et2007.Corrélativement
àcettebaisse,leseffectifsontconnuunrepliquasi
identiquesurcettemêmepériode(‐20%)pour
s’établirà59092en2007.Surcesdixannées,le
niveaud’activitéaenmoyenneprogresséde2,4%
paran.Ilaatteintainsi10,4milliardsd’eurosen
2007représentantalors7,7%del’ensembledes
biensdeconsommation.Eneffet,lemeubleétant
demoinsenmoinsconsidérécommeun
patrimoinedevaleurtransmissiblemaisplutôt
commeunobjetdécoratif,cecifavorisele
renouvellement.Toutefois,l’acquisitionde
meubless’effectuantégalementbiensouventlors
d’undéménagement,l’arrivéedelacrise
économiqueetnotammentsonimpactsurle
secteurimmobilierontaffectél’activitédusecteur.
Audébutdel’année2011,seulel’activitédes
fabricantsdemeublesdecuisineentameune
réellereprise.Laconcurrencedesindustriels
allemandsestnéanmoinsdeplusenplusvivesur
cesegment.Lesfabricantsdemeublesmeublants
etlesproducteursdecanapésetfauteuils,pour
leurpart,peinentàfairefaceàlaconcurrencedes
paysàbascoûtssalariaux(AsieetEuropedel’Est).
Desperformancesfinancièresquisedégradent
Lesmargesdesentreprisesdusecteursont
fortementsoumisesauxfluctuationsduprixdes
matièrespremières(panneauxbruts,bois,
métal…).Or,cesdernièresannéescesprixont
évoluéenmoyenneàlahausse.Larentabilité
brutedesentreprisesaévoluéparconséquenceà
labaisse.Alorsquecettedernières’élevaità6,3%
duchiffred’affairesen1996,elles’établitàtout
juste2%en2007.
Chiffresclésdel’industriedel’ameublement
Chiffres clés 2007 Poids dans l'Ind. des
BC
Evolution
1996-2007
Nombre d'entreprises 587 15,1% -156
Effectifs salariés 59 092 12,7% -14 530
Chiffre d'affaires HT* 10 393 400 7,7% 2 350 278
Exportations* 1 803 178 4,3% 574 704
Valeur ajoutée HT* 2 588 324 6,5% -118 751
Excédent brut d'expl.* 205 242 1,5% -300 481
Résult. net comptable* -31 103 -0,3% -84 516
*Kiloseuros
Source:Insee,Enquêteannuelled’entreprises
Évolutiondeladémographieetdel’activité
dansl’industriedel’ameublement1996‐2007
Définitiondusecteur:
L’activitéprincipaledesentreprisesdu
secteurestlafabricationdesièges,de
meublesdebureauetdemagasin,ainsi
quelafabricationdemeublesdecuisineet
d’autresmeubles.Lesecteurcomprend
égalementlafabricationdematelas.
1

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdemeubles–NESC41
1/Cadrageéconomique(suite)
Lesecteursecaractériseparuneforteatomicitédesstructures.Faceàdesdistributeurstrès
puissants,lepouvoirdenégociationdesfabricantsdemeublesnecessedesedégrader.Le
développementdepartenariatsaveccertainesgrandesenseignestendàs’imposer.
Desstructurestrèsatomiséesaxéessurdeux
marchés.En2010,plusde9entreprisessurdixde
lafabricationdemeublesemploientmoinsde10
salariés.Lesstructuresévoluentsurdifférents
segmentsdemarchéorganisésenfonctiondes
produitsproposésetsuivantlaclientèlevisée.
Ainsi,lemarchédel’habitat(cuisine/bain,meubles
meublant,sièges,meublesdejardinenbois,
literie…)totalisaiten200868%delafacturationde
labrancheameublement,tandisquelemarché
professionnel(meublesdebureau,demagasin,
d’usines…)enreprésentait32%.
Laplupartdesindustrielsdontlaproductionest
axéesurlesegmentdel’habitatdiffusentleurs
produitsparl’intermédiairedesdifférentes
enseignesdedistribution.Lesfabricantsde
mobilierprofessionnel,pourleurpart,répondentà
desappelsd’offresinstitutionnels(ventedirecte)
maispeuventégalements’adresserauxchaînesde
ladistributionouàd’autrescircuitsdeventes
orientéssurcetypedeproduits.
Unepressionsurlesprixcroissante.Aujourd’hui,
faceàdesdistributeurstrèspuissants,lepouvoir
denégociationdesfabricantsdemeubless’effrite
etlapressionsurlesprixs’accroit.Deplus,la
concurrenceinternationales’intensifie.Lespaysà
bascoûtsdemaind’œuvretirentégalementles
prixdesproduitsmoyenetbasdegammeàla
baisse.
Développerdespartenariats:unenjeu
stratégiquemajeur.Danscecontexte,lesacteurs
dusecteurtententdesedifférenciergrâceau
design,auxmatériauxutilisésmaisaussiparla
technicitédesproduitsetdesprocédés.Certains
d’entreeuxontfaitlechoixdesepositionnersur
dessegmentsplusporteurstelsquelesmeublesde
chambred’enfants.Néanmoins,pourrester
compétitiffaceàlaconcurrenceetà
l'augmentationdescoûtsd'approvisionnementdes
matièrespremières,denombreuxprofessionnels
dusecteurcherchentavanttoutàdévelopperdes
partenariatsleurpermettantd’assurerlasous‐
traitancedecertainesgrandesenseignes.
Ratiosclésdel’industriedel’ameublement
Ratios clés 2007 Fabrication de
meubles Ensemble BC
Exportations/CAHT 17,3% 31,3%
VAHT/CAHT 24,9% 29,7%
VAHT/Effectif salarié* 43,8 85,7
EBE/CAHT 2,0% 10,0%
RNC/CAHT -0,3% 6,7%
*Kiloseuros
CAHT=chiffred’affaireshorstaxe,VAHT=valeurajoutéehors
taxe,EBE=excédentbrutd’exploitation,RNC=résultatnet
comptable
Source:Insee,Enquêteannuelled’entreprises
Répartitiondesentreprisesdefabricationdemeubles
parcatégoried’entreprisesen2010
TPI
< 10 salariés PMI 10 à 249
Entr. Taille
intermédiaire
250 à 5 000
Grandes
entreprises
> 5 000
Ensemble
fabrication
de meubles
13 430 876 25 0 14 331
Source:Insee,RépertoireSirene
Évolutiondesexportationsetdelaconsommationdes
ménagesenameublement
Répartitiondesentreprisesdefabricationdemeubles
partranchedetailled’effectifsen2010
0
20
40
60
80
100
120
140
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EXPORTATIONS
Consommationdesménages
0salarié
71%
1‐9salariés
23%
10‐19salariés
3%
20‐49salariés
2%
50salariésetplus
1%
Source:Insee,EAE‐ milliardseuroscourants,100=2000
Source:Insee,RépertoireSirene
2

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdemeubles–NESC41
2/Lemarchéfrançais
Lemarchédel’ameublementestfortementcorréléàceluidel’immobilier.Al’horizon2020,les
dépensesd’ameublementdesménagesrésidantenFrancemétropolitainedevraientprogresserde
1,2%paranenmoyenne.Lesprincipauxcritèresd’achatenFrancesont:lesgarantiesd’hygièneet
desécuritéetleprix.
Desmodesdeconsommationplusfavorablesà
l’activitébasdegamme.Entre1999et2007,la
consommationenameublementdesménages
françaissuivaitunetendanceàlahausse(+1,7%
paranenmoyenneannuelle).Toutefois,avec
l’arrivéedelacriseéconomiqueetdesonimpact
surlesecteurimmobilier,cetteconsommationa
reculéde3,1%en2008.Faceàlabaissedeleur
pouvoird’achat,lesfrançaisontnotamment
arbitréenfaveurdel’achatd’unvéhicule(favorisé
parlaprimeàlacassedugouvernement)au
détrimentdumeuble.Néanmoins,l’engouement
desfrançaispourladécorationetl’aménagement
d’intérieurlesconduitàaccorderuneimportance
croissanteàlafonctiondécorativedumeuble.Ceci
favoriselerenouvellementdemeublesmais
profitedavantageausegmentbasdegamme.
D’autrepart,lamobilitédesconsommateurs
s'accroîtcequilesamèneàprivilégierl’achatde
meublesenkit.
Leprix,principalvecteurdeladistribution.Certes,
leprixapparaitcommel’undesprincipauxcritères
lorsdel’achatdebiensdeconsommation.Ainsi,
lesenseignesdelagrandedistributionn’hésitent
pasàmettreenavantdesproduitsmeublantsà
prix«cassés».Cependant,lesconsommateurs
françaissontaussideplusenplussensiblesaux
garantiesd’hygièneetdesécuritéduproduit.La
fabricationfrançaiseduproduitestégalementun
critèreenhausse(76%en2010).
Deschaînesspécialiséesquidominent.En2009,
lescircuitsspécialisésontreprésentéprèsde87%
departsdemarché(notamment25,1%pourles
enseignesd’équipementdufoyeret22,8%pourles
enseignesJeunehabitat).Concernantlescircuits
nonspécialisés,laventeàdistanceestarrivéeen
têteavec4,3%despartsdemarché,suivideprès
parlesgrandessurfacesdebricolage(4%).
Évolutiondelaproduction,delaconsommationetdesimportationsde
meublesenFrance
Évolutiondesprincipauxcritèresd’achatdebiens
deconsommationenFrance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Consommationdesménages Importations
Source:Insee
,
com
p
tesnationauxbase2000‐ milliardseuros
84% 82%
81%
81%
74% 75%
71% 66%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produit avec garanties hygiène et
sécurité
Prix compétitif
Fabriqué en France
Label de qualité
Garanties écologiques
Produit avec garanties hygiène et
sécurité
Prix compétitif
Fabriqué en France
Label de qualité
Garanties écologiques
68%
53%
64%
Confiance en la marqueConfiance en la marque
Source :Enquête DGCIS
‐
CREDOC,
février
2011
Dépensesdeconsommationdesménagesenbiensd’équipementdela
maison(Mrdsd’eurosconstants.2009)
Répartitiondesventesdemeublesselonlescircuitsdedistribution
enFranceen2010
2,9%
0,6%
1,4%
4,0%
4,3%
5,0%
2,2%
4,3%
4,1%
10,2%
13,1%
22,8%
25,1%
Autrescircuitsnonspécialisés
Grandsmagasins
Hypermarchés
Grandessurfacesdebricolage
Venteàdistance
Autresmagasinsspécialisés
Spécialistessalons
Magasinsd'ameublementhautdegamme
Artisans
Spécialistescuisine
Magasinsd'ameublementmilieudegamme
Magasins"jeunehabitat"
Magasinsdemeublesetd'équipementsdufoyer
13,20% 86,80%
Circuitsnonspécialisés Circuitsspécialisés
48,4
58,1
64,2
72,1
20 40 60 80
2000
2005
2010
2020
TCAM 2010-2020 + 1,2 %
Source:
INSEE,EnquêteBudgetdesménages
Source:
IPEA,Meubloscope2010
3

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdemeubles–NESC41
3/Lesmarchésd’exportation
L’Allemagneetl’Espagnereprésententunquartdesmarchésd’exportationsfrançaisesdemeubles.
Ledéficitcommercialtendàsecreuserdepuisunedizained’années.Néanmoins,en2009,laFrance
sesitueauseptièmerangdesexportateursmondiauxdemobilier.
2010
Valeurdes
exportations
(enmilliers
d'euros
)
Partdansle
total,en%
Evolutiondela
valeurdes
exportations
2010
/
2001
Allemagne 27330316% ‐25%
Espagne 17559910% ‐40%
Belgique 17029410% ‐31%
Suisse 1505449% ‐24%
Royaume‐Uni 1096356% ‐53%
Etats‐unis 939205% ‐58%
Italie 856715% ‐33%
Pologne 751754% 55%
Portugal 546983% ‐8%
Pays‐Bas 456803% ‐57%
Autrespays 50328729% ‐2%
Total1737804100% ‐28%
Source:Douanes
Exportationsfrançaisesdemeubles
2010
Valeurdes
importations
(enmilliers
d'euros
)
Partdansle
total,en%
Evolutiondela
valeurdes
importations
2010
/
2001
Chine 114926120% 605%
Italie 105615518% 12%
Allemagne 72892813% 56%
Pologne 4134627% 253%
Belgique 3140745% ‐13%
Espagne 3040345% ‐4%
Portugal 2233314% 52%
Roumanie 1852853% 68%
Vietnam 1091322% 130%
Danemark 1031342% 0%
Autrespays 117537120% ‐1%
Total5762169100% 46%
Source:Douanes
Importationsfrançaisesdemeubles
*Remarque:Lechangementdenomenclaturede2008
aentraînéuneréaffectationdecertainesentreprisesde
lafabricationdesiègesnotammentdansl’activité
automobileetferroviaire.Lechampcouvertn’estdonc
pluslemêmeàpartirde2008.
Desexportationsmarquéesparlacrise
Alorsquelesvolumesdesexportations(horseffet
prix)demeublesaffichaientuneprogressionsurla
période1999‐2008(+0,8%paranenmoyenne),ces
derniersontaccuséunreplideplusde16%entre
2008et2009.Lacriseéconomiquemondialeaen
effetlourdementimpactéleséchangesdemeubles
français.En2010,lemontanttotaldesexportations
s’estétablitàenviron1,7mdsd’euros*courants
(soitunebaissedeplusde30%*parrapportà
2008).Ledéficitcommercialdelabranches’élève
désormaisà4mdsd’euros.
Principauxpaysclients
Lespaysdel’Unioneuropéenneconstituentles
principauxclientsdesfabricantsdemeubles,en
particulierl’Allemagne,l’EspagneetlaBelgique
absorbentàeuxseulsplusdutiersdesexportations
de2010(soitenviron620millionsd’euros).Surdix
ans,lesexportationsverslesEtats‐Unis,lesPays‐Bas
etleRoyaume‐Uniontdiminuédeplusdelamoitié.
Cellesversl’Espagneontégalementconnuunfort
repli(‐40%).Acontrario,certainspayssesont
progressivementfaituneplacedansletop10des
principauxclientsdelaFrance,àl’instardela
Polognequiaaugmentédeplusde50%ses
importationsdemeublesfrançaisentre2001et
2010.Parailleurs,l’entréedelaChineà
l’OrganisationMondialeduCommerceen2001a
fortementmodifiélastructuredeséchanges
commerciaux.Ainsi,lesimportationsdeproduits
chinoisreprésententen2010uncinquièmedutotal
desimportationsdelabranche.Entre2001et2010,
ledéficitcommercialaveccepaysaétémultiplié
parsept.
Partdesexportationsdanslechiffred’affaires
En2007,lesprofessionnelsdelafabricationde
meublesontréalisé17%deleurchiffred’affairesà
l’exportation(+2pointsparrapportà1996)contre
31%pourl’industriedesbiensdeconsommation(+8
points).En2009,laFranceoccupaitlaseptième
placedesexportateursmondiauxdemobilier.
4

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdemeubles–NESC41
3/Lesmarchésd’exportation(suite)
Al’horizon2020,lesdépensesglobalesenéquipementdelamaisondevraientévolueràlahausseen
ChineetauJaponainsiqu’auxEtats‐UnisetauRoyaume‐Uni.L’évolutiondémographiquedevrait
avoirunimpactnotablesurlaconsommationdesménages.
Focussurlesmarchésdel’étudeetprojections
C’estauxEtats‐Unisquelesdépensesde
consommationdesménagesenéquipementdela
maisonsontlesplusimportantes(prèsde300mds
eurosen2010).LeJapon,occupelasecondeplace
bienloinderrière(environ120mdsen2010).
Explosiondesdépensesenéquipementdela
maisonenChine
Lesdépensesenéquipementdelamaison
devraientpoursuivreleurtrèsfortecroissanceen
Chine:+10%paranenmoyennesurlapériode
2010‐2020.Lesprévisionsàl’horizon2020font
égalementétatd’unehaussedecetypede
dépensesauRoyaume‐Uni(+2,6%paranen
moyennesurlapériode),auxUSA(+1,7%)ainsi
qu’auJapon(+0,7%).
Desdépensesorientéesàlabaissepour
l’Allemagneetl’Italie
Contrairementauxautrespaysdel’étude,
l’Allemagneetdansunemoindremesurel’Italie
devraientvoirleursdépensesenéquipementdela
maisondiminuersurlapériode2010‐2020
(respectivement‐1,2%et‐0.1%paranen
moyenne).Eneffet,cespays,etplus
particulièrementl’Allemagne,pourraientêtre
davantageaffectésparlevieillissementdeleur
population.Cecisetraduiraitparunebaissedu
nombredeménagesquidevraits’accompagner
d’uneréductiondecetypededépenses.
Importationsetexportationsfrançaisesenameublement
avecles6paysdel’étude
Évolutiondusoldecommercialfrançaisenameublementavecles6pays
del’étude
2010
(millierseuros) Exportations Importations
Solde
commercial
Tauxde
couverture
Etats‐unis 93920 28364 65556 331,1%
Royaume‐uni 109635 54655 54979 200,6%
Japon 10304 4363 5941 236,2%
Allemagne 273303 728928 ‐455625 37,5%
Italie 85671 1056155 ‐970485 8,1%
Chine 11269 1149261 ‐1137992 1,0%
‐1400000
‐1200000
‐1000000
‐800000
‐600000
‐400000
‐200000
0
200000
400000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source:Douanes,valeursenmilliersd'euros
Allemagne Chine Etats‐unis Italie Japon Royaume‐uni
ÉvolutiondesDépensesdeconsommationdesménagesenéquipementdelamaisonàl’horizon2020
(Mrdsd’eurosconstants2009)
34,2
60,0
90,5
94,8
237,4
26,1
44,9
59,9
83,9
107,1
302,8
39,4
54,5
82,6
118,3
295,9
73,3
50,8
54,0
72,9
126,5
349,7
189,5
100 200 300 400
UK
Italie
A
llemagne
Japon
USA
Chine
2020
2010
2005
2000
TCAM 2010-2020
+ 1,7 %
TCAM 2010-2020
+ 0,7 %
TCAM 2010-2020
-1,2 %
TCAM 2010-2020
- 0,1 %
TCAM 2010-2020
+ 2,6 %
TCAM 2010-2020
+ 10 %
Source:INSEE,EnquêteBudgetdesménages
5