Note de synthèse – les jus de fruit
Le segment des jus de fruit, avec un chiffre d’affaires de près de 1,6 milliards d’€ en 2016, est un
secteur significatif du marché des Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool. Néanmoins, ce secteur
enregistre des évolutions contrastées. En légère croissance en valeur, +0,9 %, les volumes sont
toujours orientés à la baisse (- 2,1 % en 2016). Aussi, les innovations réalisées sur ce marché et
portées par des marques à forte notoriété (Tropicana, Joker…) peuvent-elles inverser cette
tendance ?
Etude de la demande
Un marché caractérisé par le dynamisme du segment « jus de fruit frais »
Les ventes en volume représentent 978 millions de litres (-2,1 % en 2016) pour un chiffre d’affaires
de 1,564 milliards d’euros (+ 0,9 %). Le marché est fortement impacté par la hausse du cours des
matières premières, mais également par les nouvelles tendances de consommation. En effet, la
destructuration du petit déjeuner est défavorable au marché des jus de fruit… alors que 85 % de la
consommation est concentré sur cette occasion. Il en découle une baisse de la fréquence d’achat et
des quantités achetées.
Les évolutions des ventes divergent en fonction des deux segments de
marché : « l’ambiant » et « le frais » :
Marché du jus de fruit - structure des ventes par segment de produits
Volume (en
litres)
Evolution Valeur (en €) Evolution
Jus de fruit frais
ambiant
810 millions de
litres
- 3,1 % 1 168 millions d’€ - 0,5 %
Jus de fruit frais 168 millions de
litres
+ 3 % 396 millions d’€ + 5,5 %
Avec un taux de pénétration de 90 %, le marché des ambiants reste le deuxième marché des BRSA.
Mais ce segment est en baisse tant en volume qu’en valeur. A contrario, la dynamique enregistrée
sur « frais » a permis de recruter 525 000 foyers acheteurs en 2016.
Des comportements de consommation en évolution :
Le consommateur de jus de fruit est assez classique dans ses goûts. Les français préfèrent en grande
majorité le jus d’orange (47 % des ventes en valeur en 2015), le jus multifruits (21 %) et le jus de
pomme (10,9 %). Néanmoins, les innovations proposées par les industriels permettent d’élargir la
palette des recettes disponibles pour le consommateur.
Ce marché est également caractérisé par des tendances de consommation bien ancré sur les marché
de l’alimentaire. Ainsi le consommateur :
-
Recherche des produits plaisirs, riches en sensations organoleptiques ;
- Privilégie la naturalité et oriente sa consommation vers des produits fonctionnels,
susceptibles d’avoir un impact positif sur sa santé. L’essor de la consommation de jus
de fruit bios s’inscrit dans cette tendance.
Ces nouvelles tendances de consommation permettent de renouveler la typologie des
consommateurs. Le marché des jus de fruits, bien que toujours dominé par les familles avec
enfants, attire un consommateur plus urbain et adepte du nomadisme. Ce dernier achète
plus par impulsion et est ainsi sensible aux innovations proposées par les industriels.
Les producteurs présents sur le marché
Des structures concurrentielles différentes suivant les segments
Jus de fruit ambiant – un marché
concurrentiel
Jus de fruits frait – une structure de type
oligopole
Marques PDM en
valeur
Evolution
(en %)
Marques PDM en
valeur
Evolution
(en %)
MDD 55,2 % -1,2 Tropicana 29,2 % -3,9
Tropicana 15,4 % + 1,3 Andros 19,7 % + 0,1
Joker 11,5 % - 0,7 Innocent 18,6 % + 5,4
Pressade 3,8 % + 0,7 MDD 17,3 % - 0,3
Pago 1,6 % + 0,2 Danao 7,4 % - 1,6
Océan Spray 1,3 % + 0,1 Michel et Augustin 0,9 % =
Témoin de la banalisation du marché de « l’ambiant », les marques de distributeurs (MDD)
dominent largement les ventes. Tropicana et Joker, forts de marques réputées, se partagent
à deux 26 % du marché.
Sur le marché des jus de frais frais, caractérisé par de plus fortes innovations, les industriels
s’affirment comme des acteurs incontournables. Tropicana développe son leadership à
travers un positionnement « d’expert du fruit ». Avec un taux de pénétration de 30 %, Joker
se présente comme un challenger très actif à travers notamment des nouvelles recettes
« moins » (absence de sucres ajoutées) et savoureuses (recettes avec une forte teneur en
fruits). La montée en puissance d’Innocent, avec des recettes très haut de gamme, est
également susceptible de remettre en cause la domination de Tropicana et d’Andros.
Ces deux marchés sont également caractérisés par de nombreux spécialistes qui se
développent sur des créneaux spécifiques : La Restauration Hors-Foyer (RHF) pour Sill-Plein
Fruits ; Pago centré sur le segment des parfums gourmands ; le trublion du gout, Michel et
Augustin, orienté vers des recettes originales.