La Logistique au Maroc Présentation de SNTL Damco Logistics: N°1 National du transport et de la logistique CA 80 M euro 210 000 m2 de surface Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller 610.000 EVP / an DRY 950.000 FFE / an REEFER 78.000 T fret aérien 30 Agences 20 M T transportées 1.1 M m² de surfaces 30 ans d’expérience 10,000 collaborateurs 300 Clients 400 Collaborateurs 280 agences dans 90 pays CA 2.7 Milliards USD Janvier 2011 : Création de SNTL Damco Logistics : • Entreposage • Distribution • Parc à conteneurs • Activités sous Douane Contexte National CHIFFRES CLES Superficie: 710 850 km2 Population: 31 Millions Population urbaine: 57,3% PIB brut: 73 Milliards de euro (2009) PIB/habitant: 2375 euro 80% Exportations: les produits agricoles et de la pêche, le textile et les phosphates et leurs dérivés. U.E. 1er partenaire économique. UNE POPULATION JEUNE National 0 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 59 ans 60 ans et plus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 31,2 20,5 40,2 8,1 30,4 20,6 41,0 8,0 29,8 20,5 41,8 8,0 29,1 20,4 42,5 8,0 28,6 20,3 43,1 8,0 28,0 20,1 43,7 8,1 Source: Haut Commissariat au Plan En 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune. En 2004, ce taux était de 51,7%. La population est donc sur une tendance de vieillissement à l’exemple de l’évolution démographique de l’Europe. Nombre d’entreprises: 8 000 Effectif: 445 000 Caractéristique du secteur de la production Industrie (hors raffinage de pétrole) Industrie alimentaire et tabac (Fruits et légumes, pêche) Industrie chimique et parachimique (Phosphate) Industrie mécanique, métallurgique et électrique Industrie du textile et du cuir Autres industries manufacturières Part de PIB 29,1% 20,2% 19,1% 17,0% 14,6% Source: Ministère de l’Industrie Contexte National Europe 1ère Zone Commerciale Commerce intrarégional et interrégional des marchandises, 2009 Origine Destination Monde Valeur (En milliards de dollars et en pourcentage) Monde 12 178 Amérique du Nord 1 602 Amérique du Sud et centrale 459 Europe 5 016 Communauté d'États indépendants (CEI) 452 Afrique 384 Moyen-Orient 690 Asie 3 575 L’Europe est la première zone commerciale du monde. Accords Commerciaux Accords avec Maroc/UE Accord de Coopération 1976-1996 (premier accord en 1969) révisés en 88 et 95. Tarifs préférentiels sur les produits industriels et agricoles marocains. Accord d’Association Maroc–Union Européenne (1996). Elimination progressive de tous les droits de douane et taxes. Accords Maroc/UMA Traité de Marrakech (1989) Convention relative aux produits agricoles Accord de coopération inter-Arabe Accords Maroc/USA Zone de libre-échange (2006) Dynamique de Croissance Plusieurs plans ambitieux de développement de l’économie : Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar Environnement: Plan Maroc Vert Transport: Plan de Transport et Contrat Programme logistique Commerce: Plan Rawaj 2020 Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030 High-tech: Plan Numeric Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernières années) Suppression des barrières commerciales avec l’UE à l’horizon 2012 Investissements Directs Etrangers L’ouverture de l’économie a stimulé les investissements. Les investissements Directs Etrangers sont en nette augmentation depuis 20 ans. Le contrat programme au Maroc • • Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programme Objectif: • Réduction des coûts logistiques du Maroc de 20 à 15% à l’horizon 2015 Accroissement du PIB, Valeur Ajoutée de 2 Milliards de euro à l’horizon 2015 Création d’emplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015 Réduction de CO2 de 35%, décongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30% Axes Stratégiques: 1. Développement d’un réseau national de zones logistiques multi-flux 2. Optimisation et massification des flux de marchandises Communication sur les services logistiques Accès transparent au foncier public mobilisé pour les zones logistiques Mise à niveau des acteurs du transport routier de marchandises Révision des critères d’accès et d’exploitation Mise en place d’un système de labellisation des acteurs Extension des programmes de l’ANPME à la fonction logistique des entreprises Révision des cahiers de charges relatifs à la demande des prestations logistiques Adhésion des opérateurs au système de labellisation des opérateurs logistiques Soutien au développement de champions nationaux du TIR 4. Formation dans les métiers de la logistique (Un contrat d’application à établir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matériaux de construction, flux import/export) 3. Développement du tissu d’acteurs du secteur logistique 5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Céréalières, Matériaux de construction) Création de 36 000 emplois à l’horizon 2015 de 19 profils différents. 5. Gouvernance et régulation du secteur logistique Comité de pilotage de la stratégie présidé par Monsieur le Premier Ministre et constitué des départements ministériels concernés et de la CGEM Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique Nouveau établissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la stratégie Le marché de la logistique au Maroc • Volume d’affaires d’environ 15 milliards de euro • La partie logistique correspond à environ 3,7 milliards de euro intégrant l’ensemble des systèmes de distribution. • Le marché de la logistique de distribution sur les 500 premières entreprises sur des secteurs ciblés est de 1,5 milliards dont 6 pour la partie contract logistics. • Chiffre d’affaires des premières entreprises de services en logistique = 31 millions euro • Ratio outsourcing = - de 1% Positionnement des prestataires • L’offre de prestations logistiques est faible et peu diversifiée au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complète de services logistiques, sont en majorité des filiales de groupes européens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales. • Le marché est réparti entre trois types d’opérateurs : 1. Les opérateurs étrangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc, Géodis, M&M, MORY International. DHL Supply chain: Activité concentrée dans la métropole économique Grande distribution (Acima et Marjane) Mutualisation sur plateformes multi-clients Logistique intégrée à travers des plateformes dédiées. SNTL DAMCO: SNTL s’associe à DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour créer SNTL DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intégré. GEFCO: Logistique intégrée à l’échelle mondiale. Présent au Maroc sur le secteur de l’automobile DACHSER: Logistique et transport international, MEAD (Magasins et Aires de Dédouanement) à Tanger et à Casablanca. ID Logistics Maroc est la joint-venture créée avec la Voie Express. Positionnement des prestataires Geodis: 22 000 m² de surface d’entreposage Depuis près de 10 ans, opérations multiples de pilotage de la chaîne d’approvisionnement et de logistique Militzer & Munch flux financier via le trafic au départ du Maroc vers l'Europe Plateforme de 19 000 m² Magasins sous douane import/export à Ain Sbaa full service pour les clients (air, mer, route) Pas de transport domestique. Mory: Experts en transport international Plateforme à Casablanca de 10 000 m². Essentiellement les entreprises du textile exportant vers l’Europe. 2. Les opérateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR. La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intégrée avec des services annexes: transport et messagerie. Elle prétend détenir 32% de part de marché. SDTM: son cœur de métier est la messagerie. Elle a cherché initialement à développer une prestation de stockage qu’elle a abandonné suite à des difficultés financières et au départ de cadres de l’entreprise. Positionnement des prestataires 3. Opérateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces opérateurs n’exercent pas l’activité logistique proprement dite. Marotrans-logismar: Joint venture spécialisée dans la logistique intégrée du froid grâce à la spécialisation en transport du froid de Marotrans et la spécialisation en logistique du froid de Logismar. ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et récemment dans la logistique palettisée. A annoncé au salon Logima qu’elle prépare l’ouverture une plateforme palettes adossée au Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (début des travaux Avril 2011 pour fin prévue en Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs). Estimation des chiffres d’affaires Au Maroc, il n’y a pas encore d’études ou d’enquêtes sur les chiffres d’affaires logistiques réalisés par les prestataires. Les entreprises marocaines non cotées en bourse : pas l’obligation de publication de comptes détaillés. Les informations légales qui peuvent être achetées sur les bilans des entreprises n’offrent pas le détail par activité. Les informations communiquées par les entreprises sont survalorisées et sont, soit volontairement erronées, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques. La méthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre d’affaires effectivement réalisé dans la logistique a été de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles à inventorier, et de reconstituer le chiffre d’affaires à partir du prix marché des surfaces d’entrepôt (60-65 DH/m2) et de la part du poste surface dans le chiffre d’affaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH ramené au m2. Estimation des chiffres d’affaires Total des surfaces exploitées par des prestataires en logistique externalisée 2 représente environ 260 000 m . Prestataire Le chiffre d’affaires total reconstitué est de 315 millions de DH. DHL Exel Dachser SNTL DAMCO GEFCO ID Logistics Maroc (1) Geodis M&M FCL MORY LDI TIMAR Aramex Albatros Logistic Janismar La Voie Express TOTAL (1) (2) Surfaces 2 (m ) Chiffre d'affaires logistique (Millions DH) 40 000 40 000 36 000 30 000 28 000 22 000 21 500 12 000 10 000 8 000 8 000 3 300 2 800 48 48 43 36 34 26 26 14 12 10 10 4 3 (2) (2) 261 600 314 JV entre La Voie Express et ID Logistics La Voie Express n’est pas indiquée séparément mais devra l’être dans le futur, car elle a un projet immobilier de 35.000 m2 pour lequel elle a déposé un permis de construire autorisé (avant le contrat programme) Positionnement des prestataires Opportunités sur le marché de la logistique : Peu de prestataires offrent des vrais services d’entreposage avec gestion de stock et services à valeur ajoutée. Les prestataires étrangers se positionnent plutôt sur des clients ou des contrats européens ou mondiaux de clients présents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore frontalement les entreprises marocaines. Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus fréquente de la comptabilité analytique qui résulte sur la connaissance du coût logistique, étape très utile pour toute démarche d’externalisation. Le nouveau code de la route prévoit une responsabilité pénale pour tous les acteurs de la chaine et en particulier le transporteur en cas d’infraction causant des risques à la sécurité routière. Ce qui encouragera les chargeurs à externaliser d’une part le transport et d’autre part de se fier à des transporteurs en règle qui respectent la loi. Positionnement des prestataires Risques sur le marché de la logistique : Les prestataires ont des difficultés à trouver des ressources avec les compétences métier. Ils sont obligés de faire appel à des formateurs étrangers en particulier pour les formations opérationnelles et intermédiaires (caristes, chefs de quai, directeurs d’entrepôt, etc). Les prestataires ont aussi rapporté la difficulté de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales en général) d’externaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non déclaré et ne veulent pas de traçabilité sur ces flux en ayant recours à un prestataire. Un risque de forte concurrence : La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs d’entreprises souhaitent se lancer dans ce secteur (investisseurs, transporteurs…) pensant que le potentiel de croissance est énorme ce qui n’est pas le cas car le marché est émergent. Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent à s’intéresser à investir dans les entrepôts même si elles mobilisent des ressources qu’elles n’auront plus pour investir dans leur activité principale. Positionnement des prestataires Autres contraintes générales : Multitudes d’intervenants, Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacité, Service après vente qui laisse à désirer en matière d’engins de manutention, Absence de normes de construction, Absence de fiscalité spécifique, Transport non professionnel… Promotion et spéculation immobilière au détriment de constructions adéquates, correctement dimensionnées et conformes aux normes, Absence de réglementation, Peu d’expertise marocaine en matière de construction conforme aux normes internationales, Externalisation de la chaîne logistique encore timide. SWOT Marché FORCES Détaillants principal canal de distribution (GMS 15%) Secteurs de marché important sur la distribution capillaire Facteurs de différentiation en proposant une offre intégrée (transport+logistique) Durée d’engagement sur les contrats logistiques importants (5 à 9 ans) Niche à valeur ajoutée possible OPPORTUNITES Concurrence nationale peu structurée et en début d’implantation Pas de réseaux concurrents avec une couverture nationale. Quelques entrepôts – très peu de pf régionales collecte/distribution Concurrents internationaux présents sur des marchés négociés au niveau mondial. Peu concurrent à court-terme sur le marché local Pas de concurrence dans le froid Taux de développement des sociétés marocaines FAIBLESSES Marché peu mature à l’externalisation : - Les clients ne connaissent pas leurs coûts La logistique est considérée « accessoire » Prestataires perçus comme peu structurés, n’ayant pas l’expertise, pas flexibles et chers Mais, les multinationales après un démarrage en propre sont ouvertes à une externalisation pour se concentrer sur leur core business Prix de prestation sont bas. Valeur ajoutée ? Disponibilité foncière sur des grands terrains Coût de construction et des terrains RISQUES Difficultés à trouver des ressources Logique patrimoniale qui rend difficile de convaincre les entreprises (familiales) à externaliser Abscence des chiffres et statistiques
