Conjoncture bancaire en Polynésie française Conférence économique PF 18 mai 2016
publicité
Conjoncture bancaire en Polynésie française Conférence économique PF 18 mai 2016 L’économie polynésienne a renoué avec la croissance Un climat des affaires (ICA) favorablement orienté depuis 2 ans Corrélation entre évolution de l'ICA et croissance du PIB 120 6% 5,1% 3,4% 110 1,4% 3% 2,2% 2,1% 1,4% 0,9% 0,5% 100 1,0% * 0,0% -0,9% 0% * -0,5% -2,5% 90 -3% -3,0% -4,2% -6% 80 -9% 70 2000 2001 2002 2003 2004 ICA PF décalé d'un semestre Conférence économique PF 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Évolution du PIB en volume (échelle de droite) 2012 2013 2014 2015 2016 * estimation (dernière donnée disponible) 18 mai 2016 Les banques polynésiennes subissent « les » crises Crise de l’économie polynésienne : baisse continue d’activité depuis 5 ans (-13 % de PNB) et forte détérioration du portefeuille de créances (sinistralité à des niveaux « sans pareil ») … Évolution du taux de créances douteuses des ménages et des entreprises 25% Cotes des entreprises 80% 70% 18,4% 20% 20,1% 60% 50% 40% 15% 30% 10% 5% 7,7% 10% 0% Entreprises Source : IEOM 20% 7,5% 6,1% 5,2% Ménages source : IEOM Cotes favorables Cotes défavorables … engendrant un marché du crédit en panne (entreprises et particuliers). Encours de crédits sains des entreprises (en milliards de F CFP) Encours de crédits sains des ménages (en milliards de F CFP) 100 180 90 160 80 140 70 120 60 100 80 50 60 40 2008 2009 2010 Crédit d'exploitation Source : IEOM, Surfi 2011 2012 2013 2014 2015 Crédit d'investissement 40 2008 2009 2010 2011 Crédit à la consommation Source : IEOM, Surfi 2012 2013 2014 2015 Crédit à l'habitat Les banques polynésiennes subissent « les » crises La crise financière mondiale : abaissement des taux à des niveaux historiques, qui s’est répercuté en Polynésie française … Évolution de la marge globale d'intermédiation des banques polynésiennes Évolution du coût du crédit aux entreprises 8% 4,50% 7% 4,00% 3,50% 6% 3,00% 5% 2,50% 4% 2,00% 3% 1,50% 2% 1,00% 1% 0,50% 0% 2008-T1 2009-T1 2010-T1 2011-T1 2012-T1 2013-T1 2014-T1 2015-T1 0,00% déc.-02 Découvert déc.-04 déc.-06 déc.-08 déc.-10 déc.-12 déc.-14 Crédits MLT … et qui pince durablement les marges des banques (production de nouveaux crédits, renégociations) la nouvelle baisse du PNB en 2015 (environ -2 %) tient en grande partie à ces effetstaux. Conférence économique PF 18 mai 2016 Les banques polynésiennes en ajustement sensible Polynésie française Effectifs Produit Net Bancaire 2008 1 113 25 008 2009 1 121 24 200 2010 1 153 24 616 2011 1 131 24 314 2012 1 085 22 389 2013 1 077 21 892 2014 1 062 21 450 2015 1 061 21 087 Coeff. net d'exploitation 57% 59% 58% 58% 61% 62% 65% 68% Var période -5% -16% Rapport entre valeurs des banques polynésiennes rapportées aux valeurs des banques calédoniennes 120% • En 2008, les banques polynésiennes et les banques calédoniennes ont une taille de bilan, un PNB et des effectifs équivalents. • Huit ans plus tard, la taille du bilan des banques polynésiennes et leur niveau de PNB sont inférieurs d’un tiers à ceux de leurs homologues calédoniennes. • Le niveau des effectifs reste malgré tout sensiblement proche, celui de la profitabilité est structurellement inférieur. 100% 80% Total du bilan Effectifs 60% PNB Résultat net 40% 20% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Conférence économique PF 2012 2013 2014 2015 2016 18 mai 2016 L’activité bancaire redémarre doucement Une production de crédit faible, mais mieux orientée, notamment sur les entreprises. en millions XPF 2012 Production globale de crédits 129 956 Entreprises 55 660 dont crédits d'équipement 14 830 dont crédits de trésorerie 13 088 Particuliers 66 590 dont crédits à la consommation 42 767 dont crédits habitat 21 586 2013 125 414 51 397 18 710 10 103 62 889 40 279 20 000 2014 103 721 39 715 15 551 7 907 60 013 29 739 24 083 2015 Var 2015 111 240 7% 51 520 30% 17 459 13 207 55 066 -8% 27 022 22 916 1er trim 2015 25 508 15 542 3 471 6 076 11 691 5 752 4 653 1er trim 2016 30 449 18 017 3 596 10 028 12 336 6 005 5 162 Ecarts 4 941 2 475 125 3 952 645 253 509 Production globale de crédits (milliards XPF) 120 100 80 60 40 20 0 Janv Fev Mars Avril Mai Cumul 2014 Conférence économique PF Juin Juil Août Cumul 2015 Sept Oct Nov Déc Cumul 2016 18 mai 2016 Var 19% 16% 6% Hausse soutenue des dépôts, depuis un an et demi Ensemble des actifs financiers détenus par les agents économiques : Nouvelle hausse : +3,9 % en glissement annuel à fin décembre 2015 ; Atteint un niveau plafond de 517 milliards de F CFP. Dépôts à vue : +9,6 % en glissement annuel en hausse ; Croissance qui concerne tant les entreprises (+14%) que les ménages (+5 %) - Effet faiblesse des taux de placement, mais pas que … regain d’activité générale nouveaux comportements des ménages (restriction de consommation et épargne de précaution) En millions F CFP Maximum historique 190 000 170 000 150 000 130 000 110 000 90 000 Restauration des trésoreries Entreprises Dépôts à vue Comptes sur livrets Dépôts à terme : +3,0 % en glissement annuel, malgré la faiblesse des taux de marché. Conférence économique PF Dépôts à terme 18 mai 2016 L’accès au crédit des PME et TPE au T4 2015 Champ : entreprise n’ayant pas fait de demande de crédit au 4ème trimestre Conférence économique PF 18 mai 2016 L’accès au crédit des PME et TPE au T4 2015 Champ : entreprise n’ayant pas fait de demande de crédit au 4ème trimestre Conférence économique PF 18 mai 2016 L’accès au crédit des PME et TPE au T4 2015 Champ : entreprise n’ayant pas fait de demande de crédit au 4ème trimestre Conférence économique PF 18 mai 2016 Merci de votre attention
