Conjoncture bancaire en Polynésie française Conférence économique PF 18 mai 2016

Conjoncture bancaire en
Polynésie française
18 mai 2016
Conférence économique PF

L’économie polynésienne a renoué avec la croissance
18 mai 2016Conférence économique PF
Un climat des affaires (ICA) favorablement orienté depuis 2 ans
5,1%
1,4%
2,1%
3,4%
2,2%
1,4% 0,9% 0,5% 0,0%
-4,2%
-2,5%
-3,0%
-0,9% -0,5%
1,0%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
70
80
90
100
110
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Corrélation entre évolution de l'ICA et croissance du PIB
ICA PF décalé d'un semestre Évolution du PIB en volume (échelle de droite)
* estimation (dernière donnée disponible)
*
*

Les banques polynésiennes subissent « les » crises
Crise de l’économie polynésienne : baisse continue d’activité depuis 5 ans (-13 %de PNB) et forte
détérioration du portefeuille de créances (sinistralité à des niveaux « sans pareil ») …
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Cotes favorables
Cotes défavorables
Cotes des entreprises
source : IEOM
6,1%
18,4% 20,1%
5,2%
7,5% 7,7%
5%
10%
15%
20%
25%
Évolution du taux de créances douteuses
des ménages et des entreprises
Entreprises Ménages
Source : IEOM
40
50
60
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encours de crédits sains des entreprises
(en milliards de F CFP)
Crédit d'exploitation Crédit d'investissement
Source : IEOM, Surfi
40
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encours de crédits sains des ménages
(en milliards de F CFP)
Crédit à la consommation Crédit à l'habitat
Source : IEOM, Surfi
…engendrant un marché du crédit en panne (entreprises et particuliers).

Les banques polynésiennes subissent « les » crises
18 mai 2016Conférence économique PF
La crise financière mondiale : abaissement des taux à des niveaux historiques, qui s’est répercuté
en Polynésie française …
…et qui pince durablement les marges des banques (production de nouveaux crédits,
renégociations) la nouvelle baisse du PNB en 2015 (environ -2 %) tient en grande partie à ces effets-
taux.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2008-T1 2009-T1 2010-T1 2011-T1 2012-T1 2013-T1 2014-T1 2015-T1
Évolution du coût du crédit aux entreprises
Découvert Crédits MLT
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
déc.-02 déc.-04 déc.-06 déc.-08 déc.-10 déc.-12 déc.-14
Évolution de la marge globale d'intermédiation
des banques polynésiennes

Les banques polynésiennes en ajustement sensible
18 mai 2016Conférence économique PF
•En 2008, les banques polynésiennes
et les banques calédoniennes ont
une taille de bilan, un PNB et des
effectifs équivalents.
•Huit ans plus tard, la taille du bilan
des banques polynésiennes et leur
niveau de PNB sont inférieurs d’un
tiers à ceux de leurs homologues
calédoniennes.
•Le niveau des effectifs reste malgré
tout sensiblement proche, celui de
la profitabilité est structurellement
inférieur.
Polynésie française 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var période
Effectifs 1113 1121 1153 1131 1085 1077 1062 1061 -5%
Produit Net Bancaire 25008 24200 24616 24314 22389 21892 21450 21087 -16%
Coeff. net d'exploitation 57% 59% 58% 58% 61% 62% 65% 68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rapport entre valeurs des banques polynésiennes
rapportées aux valeurs des banques calédoniennes
Total du bilan
Effectifs
PNB
Résultat net