Contexte commercial Émirats arabes unis Avril 2014

S
ECRÉTARIAT À L
’
ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Contexte commercial
Émirats arabes unis
Avril 2014
SOMMAIRE
• L’économie des Émirats arabes unis (EAU) continue d’être
forte dans la région, avec une croissance de 4,4 % en 2012
et un produit intérieur brut (PIB) de 372,9 G$US.
•
L’accroissement des dépenses dans l’économie et
l’infrastructure fait des EAU un pays d’investissement
intéressant. Grâce à de récentes modifications législatives,
le démarrage d’une entreprise se fait désormais facilement
et rapidement aux EAU, un pays de plus en plus favorable
aux entreprises.
• Les ventes au détail étaient évaluées à 48,3 G$US en 2012
et devraient atteindre 67 G$US d’ici 2018. Les centres
commerciaux et l’infrastructure moderne à Dubaï continuent
d’attirer des consommateurs des quatre coins du globe.
• L’industrie de la restauration commerciale tire toujours profit
des villes en évolution rapide comme Dubaï et Abu Dhabi,
qui s’emploient à construire un certain nombre de centres
commerciaux, centres des congrès et hôtels modernes.
• Étant donné l’importante population étrangère (88 %) des
EAU, les nouveaux groupes de consommateurs créeront
leurs propres demandes et préférences de consommation
dans les industries des ventes au détail et de la
restauration, ce qui entraînera des débouchés pour les
entreprises internationales.
• Les EAU continueront d’être l’un des pays les plus attirants
et prospères de la région jusqu’en 2017 et serviront de
plaque tournante pour le reste du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord.
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire ........................................ 1
Vue d’ensemble du pays ................ 2
Commerce ...................................... 3
Ventes au détail .............................. 3
Restauration commerciale .............. 4
Faire des affaires aux EAU ............. 6
Tarifs et réglementation .................. 7
EAU : plaque tournante de la
région .............................................. 8
Défis du marché .............................. 8
Perspectives du marché ................. 8
Ressources ..................................... 9
Pour obtenir des renseignements
complets sur le marché émirien,
veuillez consulter l’ensemble des
rapports d’analyse des marchés
mondiaux :
• Aperçu du marché
• Contexte commercial
• Profil des
consommateurs

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VUE D’ENSEMBLE DU PAYS
Au cours de la dernière décennie, l’économie émirienne a connu une croissance considérable,
principalement attribuable au volume élevé des exportations de pétrole. La dépendance des EAU à
l’égard du pétrole a toutefois laissé l’économie vulnérable à la récession économique mondiale de 2009.
Cette année-là, le PIB a chuté de 4,8 %. Depuis, l’économie s’est rétablie et son PIB a enregistré une
croissance en 2011 et 2012 de 4,2 % et de 4,4 % respectivement. La croissance lente de l’économie a
permis de mieux contrôler l’inflation, qui est passée de 12,3 % en 2008 à 1,6 % en 2009. Le taux
d’inflation devrait demeurer inférieur à 3 % entre 2013 et 2017.
Dans le but de réduire la dépendance du pays à l’égard du pétrole, les autorités des EAU ont essayé de
diversifier leur économie en élargissant les horizons dans les domaines comme la finance, la construction
et le tourisme. Le PIB des Émirats arabes unis devrait continuer de croître à un taux situé entre 3 et 4 %
au cours de la période de prévision (2013 à 2017), atteignant 433,4 G$US d’ici 2017.
Aperçu économique des Émirats arabes unis
Historique 2008-2012
Catégories
2008
2009
2010
2011
2012
PIB total – Prix courants
en millions $US – Taux de
change fixe de 2012 314 450,7 259 733,5 283 916,2 338 689,9 372 893,7
Croissance du PIB
réel (%)
3,2 -4,8 1,3 4,2 4,4
Taux d’inflation (%)
12,3
1,6
0,9
0,9
0,7
Exportations
(millions $US)
239 213,0 185 000,0 220 000,0 285 000,0 300 000,0
Importations
(millions $US)
177 000,0 150 000,0 165 000,0 205 000,0 220 000,0
Aperçu économique des Émirats arabes unis
Prévisions 2013-2017
Catégories
2013
2014
2015
2016
2017
PIB total – Prix courants
en millions $US – Taux de
change fixe de 2012 378 912,4 392 441,1 403 480,0 417 002,3 433 412,2
Croissance du PIB
réel (%)
4,0 3,9 3,8 3,5 3,4
Taux d’inflation (%)
1,5
2,5
2,5
2,7
2,9
Exportations
(millions $US)
319 382,8 - - - -
Importations
(millions $US)
237 545,4 - - - -
Source pour les deux tableaux : Euromonitor, 2013

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COMMERCE
• En 2011, les importations d’aliments transformés se chiffraient à 0,5 G$US. Le Canada avait une part
de marché de 4,1 %. Les importations d’aliments transformés ont connu une croissance annuelle de
17,6 % au cours des trois dernières années.
• Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer aux Émirats
arabes unis ont totalisé 519,3 M$CAN en 2012. Le canola, le blé non dur, les lentilles, le blé dur et
l’orge ont été les produits les plus exportés vers les Émirats arabes unis. En 2012, le Canada a affiché
un excédent de 509,3 M$CAN au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de
la mer avec les Émirats arabes unis.
• En 2011, les Émirats arabes unis ont importé des graines de canola d’une valeur de 667,6 M$US. La
part de marché du Canada était de 94,3 % (Global Trade Atlas, novembre 2013).
VENTES AU DÉTAIL
De nos jours, les Émirats arabes unis, particulièrement grâce à Dubaï, sont l’un des pays les plus
attirants de la région. La ville de Dubaï est la plaque tournante commerciale des EAU et devient la porte
d’entrée du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est. Elle offre des édifices modernes, des
centres commerciaux et des établissements de divertissement bourdonnant d’activités, et un certain
nombre de centres des congrès, d’expositions et de centres sportifs internationaux. La ville a une
infrastructure moderne, un métro entièrement automatisé, des aéroports et des ports de mer de calibre
international, ainsi qu’un certain nombre de regroupements d’industries spécialisées dans la technologie
de l’information, les services financiers et les soins de santé. Le développement de ces infrastructures a
créé un besoin en approvisionnement de produits, offrant ainsi des débouchés pour les entreprises
cherchant à alimenter les différentes industries qui continuent de fleurir.
Selon Planet Retail, la totalité des ventes au détail (produits d’épicerie et produits non alimentaires) dans
les EAU était évaluée à 48,3 G$US en 2012 et devrait atteindre 67 G$US d’ici 2018. Les ventes au détail
de produits alimentaires représentaient 19,5 G$US en 2012 et devraient augmenter plus lentement que
l’ensemble des ventes au détail. La sous-catégorie devrait atteindre 26,2 G$US d’ici 2018.
Ventes au détail aux Émirats arabes unis
Historique/Prévisions 2000-2018
Source : Planet Retail, 2013.

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Le marché de la vente au détail de produits alimentaires a totalisé 7,7 G$US en 2012 et devrait
augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % d’ici 2018, où il devrait atteindre
13 G$US. Le marché de la vente au détail de produits alimentaires devrait également continuer de
croître, puisque les épiciers traditionnels de petite envergure sont remplacés par des hypermarchés et
des dépanneurs plus imposants. Seulement 25 % des produits alimentaires offerts dans les magasins de
vente au détail sont fabriqués dans les EAU, ce qui laisse un important segment du marché de la vente
au détail dépendant des importateurs et des grossistes. Afin de répondre à ce besoin, certains détaillants
clés se sont associés avec des entreprises pour acheter des aliments directement par leur entremise,
contournant ainsi les importateurs et les grossistes.
Dans ses prévisions pour 2013, Planet Retail mentionne que la société Emke Group (LuLu International)
détenait la plus importante part de marché de l’alimentation, avec un total de 5,7 %. La chaîne française
Carrefour n’est pas loin derrière avec une part de marché de 4,9 %, suivie de l’entreprise égyptienne
Spinneys avec 4,7 %. Bien que cette dernière se classe au troisième rang des pays détenteurs de parts
de marché de l’alimentation, il s’agit du plus important détaillant selon le nombre de points de vente, qui
ont totalisé 74 en 2012.
Cinq principaux détaillants en alimentation – Émirats arabes unis – Prévisions 2013
Entreprise Nombre de points
de vente
Superficie de
vente totale
(pi2)
Superficie de
vente
moyenne (pi2)
Ventes de
l’enseigne
($US)
Part totale du
marché de
l’alimentation
(%)
Emke Group (LuLu
Intl.) 59 4 792 093 81 222 1 251 107 601 5,72
Carrefour 43 2 814 763 65 460 1 077 445 514 4,93
Spinneys 74 1 448 822 19 579 1 030 481 018 4,71
Al Safeer 44 1 323 961 30 090 558 072 727 2,55
Abu Dhabi Co-op 19 1 021 495 53 763 479 186 216 2,19
Source : Planet Retail, 2013.
RESTAURATION COMMERCIALE
L’industrie de la restauration commerciale continue de connaître une croissance positive malgré la
récession mondiale de 2009. En 2012, l’industrie avait une valeur marchande de 8,1 G$US. L’industrie de
la restauration a connu une augmentation de 38,1 % de 2009 à 2012 au chapitre de la valeur des ventes
et une autre augmentation de 15,9 % est prévue d’ici 2014, pour atteindre une valeur de 9,4 G$US.
Le café est l’une des boissons préférées des Émiriens et prendre un café est leur passe-temps favori. Il
n’est donc pas surprenant que près de 37,5 % de l’industrie de la restauration appartiennent au
sous-secteur des cafés et des bars. La restauration rapide (31 %) et les restaurants à service

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complet (30 %) représentent également une importante part de l’industrie de la restauration. La
croissance dans ce secteur est attribuable à la performance économique globale du pays, avec une
hausse des revenus. Le rôle que joue le magasinage pour les résidents des EAU et les touristes est un
autre facteur contributif, car le magasinage est une activité de loisirs populaire. Les résidents des EAU
passent plusieurs heures dans les centres commerciaux qui offrent un environnement frais dans un pays
chaud. Cela entraîne généralement la consommation d’au moins une boisson, une collation ou un repas.
Finalement, les styles de vie trépidants ont aussi eu une incidence positive sur la consommation au sein
de l’industrie de la restauration, car les consommateurs ont de moins en moins de temps et préfèrent
entreprendre des activités de loisirs, comme regarder la télévision ou passer du temps en ligne, plutôt
que cuisiner (Euromonitor).
Vente de l’industrie de la restauration commerciale aux Émirats arabes unis
Historique/Prévisions en M$US, taux de change fixe de 2012
Catégories 2009 2010 2011 2012 2013
p
2014
p
Secteur de la restauration selon le
type d’établissement
5 841,50 6 472,10 7 267,70 8 069,40 8 533,40 9 350,90
Cafés/Bars 2 165,40 2 380,10 2 706,00 3 028,40 3 403,90 3 821,40
Restauration rapide 1 776,00 1 932,00 2 189,30 2 484,30 2 398,90 2 606,30
Restaurants à service complet 1 763,40 2 015,40 2 216,80 2 392,80 2 556,10 2 736,00
Restaurants de livraison à
domicile et de mets à emporter
116,7 122,6 132,6 140,2 149,9 161,6
Cafétérias libre-service 10,4 11,5 11,8 12 12,4 12,8
Kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires
9,5 10,5 11,2 11,7 12,2 12,9
Pizzerias 338,3 366,9 399,3 420,4 445 480,3
Source : Euromonitor, novembre 2013 p : prévision
** Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service
complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours
prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l’industrie de la restauration
commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l’industrie de la restauration
commerciale.
Valeur marchande et croissance de l’industrie de la restauration aux EAU selon le lieu,
historique et prévisions
Sous-secteurs
2008
2012
2014p
Secteur de la restauration selon le lieu
100 %
100 %
100 %
Restauration dans les commerces de vente au
détail
41 % 44 % 44 %
Restauration dans l’industrie hôtelière 28 % 28 % 29 %
Restauration dans les établissements autonomes 25 % 22 % 19 %
Restauration dans l’industrie des loisirs
4 %
4 %
4 %
Restauration dans l’industrie du voyage
3 %
3 %
3 %
Source : Euromonitor, 2013. p : prévision
La restauration dans les commerces de vente au détail se classe au premier rang au chapitre des ventes
de l’industrie de la restauration (44 %). Cela est attribuable à la popularité et au nombre de plus en plus
élevé de centres commerciaux, où les consommateurs passent beaucoup de temps. La restauration dans
l’industrie hôtelière, qui est décrite comme les établissements alimentaires dans des hôtels, a enregistré
une importante partie des ventes depuis six ans. La construction de nouveaux hôtels et l’accroissement