CATEGORIE ECONOMIQUE Avenue Montesquieu, 6 - 4101 Seraing (Jemeppe/Meuse) Comment exporter au Pérou en 2011? Les secteurs porteurs et le marché minier Kevyn Bourgeois Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du grade de Bachelier en commerce extérieur Année académique : 2010 - 2011 Remerciements Ce travail n'aurait pas pu aboutir sans de nombreuses collaborations. Je tiens à remercier Marjorie Inghels, attachée économique et commerciale de l’Awex en poste à Bogotá ainsi que Diego Martinez, assistant commercial, pour leur contribution et leurs conseils. Je tiens également à remercier mon superviseur de stage et de TFÉ, M. Bozard, maître assistant à la Haute École de la Province de Liège, pour m’avoir suivi et soutenu depuis la Belgique. Enfin, je remercie mes parents, mes sœurs et mes proches pour leur aide dans l’élaboration de ce travail. Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Table des matières 1 2 3 4 Introduction..................................................................................................................................... 7 Présentation du pays ....................................................................................................................... 9 2.1 Informations générales ........................................................................................................... 9 2.2 Risque du pays et liberté économique .................................................................................. 10 2.2.1 Appréciation du risque .................................................................................................. 10 2.2.2 Possibilités et conditions de couvertures de l’Office National Du Ducroire ................. 10 2.2.3 Liberté économique ...................................................................................................... 11 2.3 Géographie ............................................................................................................................ 11 2.4 Climat .................................................................................................................................... 12 2.5 Histoire .................................................................................................................................. 12 2.6 Situation politique ................................................................................................................. 13 2.7 Moyen d’accès....................................................................................................................... 13 2.7.1 Transport routier ........................................................................................................... 13 2.7.2 Le réseau ferroviaire...................................................................................................... 14 2.7.3 Transport aérien ............................................................................................................ 14 2.7.4 Transport maritime ....................................................................................................... 14 2.7.5 Transport fluvial ............................................................................................................ 14 Économie en général ..................................................................................................................... 15 3.1 Croissance du PIB .................................................................................................................. 15 3.2 Investissements directs étrangers ......................................................................................... 16 3.3 Accords de libres échanges et traités internationaux ........................................................... 17 3.4 Importations et exportations mondiales............................................................................... 19 3.4.1 Balance commerciale .................................................................................................... 19 3.4.2 Exportations par produits.............................................................................................. 19 3.4.3 Exportations par pays de destination............................................................................ 20 3.4.4 Importations par pays d’origine .................................................................................... 21 3.5 Relations commerciales avec la Belgique.............................................................................. 22 3.6 Secteurs porteurs .................................................................................................................. 24 3.6.1 Secteur primaire ............................................................................................................ 24 3.6.2 Secteur secondaire ........................................................................................................ 28 3.6.3 Secteur tertiaire............................................................................................................. 30 Spécification du secteur minier ..................................................................................................... 33 4.1 Ressources disponibles.......................................................................................................... 34 4.2 Investissements dans le secteur minier ................................................................................ 34 4.2.1 Destination des investissements dans le secteur minier .............................................. 35 4.2.2 Investissements dans l'exploration minière .................................................................. 36 4.3 Projets d’investissement ....................................................................................................... 37 4.3.1 5 6 Exemples de projets ...................................................................................................... 40 4.4 Production et cours (cotations) ............................................................................................. 40 4.5 Exportations minières péruviennes....................................................................................... 41 4.5.1 Exportations minières par minerai ................................................................................ 42 4.5.2 Exportations minières par pays de destination ............................................................. 43 4.6 Crise économique et demande ............................................................................................. 44 4.7 Minerais non métalliques ...................................................................................................... 44 4.8 Comparaison avec le Chili...................................................................................................... 45 4.9 Entreprises belges actives dans le secteur minier péruvien ................................................. 47 4.9.1 Équipement minier ........................................................................................................ 47 4.9.2 Équipement de perforation ........................................................................................... 47 4.9.3 Autres ............................................................................................................................ 47 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou .................................................. 48 5.1 Codification des marchandises.............................................................................................. 48 5.2 Documents nécessaires pour une importation ..................................................................... 48 5.3 Que peut-on importer ? ........................................................................................................ 49 5.4 Droit de douane et taxations................................................................................................. 49 5.5 Les moyens de paiements ..................................................................................................... 50 5.6 Ouverture d’une entreprise .................................................................................................. 51 5.7 Liens utiles ............................................................................................................................. 52 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » .... 53 6.1 Sujets de conversations à éviter et à aborder ....................................................................... 53 6.2 Distances de politesse verbale et physique .......................................................................... 54 6.3 Langues .................................................................................................................................. 54 6.4 Ponctualité ............................................................................................................................ 55 6.5 Préparation d’un entretien d’affaires ................................................................................... 55 6.6 Déroulement et comportements lors d’un entretien d’affaires ........................................... 55 6.7 Suivi de l’entretien d’affaire .................................................................................................. 56 6.8 Différences de conception d’un accord ................................................................................ 57 6.9 Perception des entreprises étrangères et pénétration du marché....................................... 57 7 8 L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers ............................. 58 7.1 Présentation .......................................................................................................................... 58 7.2 Soutiens financiers à l’exportation ........................................................................................ 59 Foire Extemin 2011........................................................................................................................ 60 8.1 Présentation .......................................................................................................................... 60 8.2 Offre de l'Awex aux entreprises belges ................................................................................. 60 8.2.1 Conditions de participation ........................................................................................... 61 8.2.2 Soutien de l’Awex .......................................................................................................... 61 8.3 9 Liens utiles ............................................................................................................................. 62 Conclusion ..................................................................................................................................... 63 10 Bibliographie ................................................................................................................................. 65 10.1 Ouvrages et publications ....................................................................................................... 65 10.2 Articles de journaux en ligne ................................................................................................. 66 10.3 Entretiens .............................................................................................................................. 66 10.4 Sites internet ......................................................................................................................... 67 11 Abstract ......................................................................................................................................... 70 Introduction 1 Introduction Faire du commerce en Amérique du sud peut sembler périlleux voire dangereux. Les hommes d’affaires sont souvent mal informés du marché et pensent qu’il est extrêmement difficile d’y exporter. L’économie est considérée par beaucoup comme instable. Hors, ces pays connaissent depuis ces dernières années une expansion encore jamais vue. Bien que la crise les ait également affectés, ils ont conservé pour la plupart une croissance positive à la différence de nombreuses nations occidentales. Le Pérou est un bon exemple à ce sujet. Il connait depuis plusieurs années une croissance soutenue motivée par la forte demande interne et les investissements étrangers et publics. Son gouvernement a fait de nombreux efforts afin de s’ouvrir aux entreprises internationales. L’environnement externe est également favorable même si les exportations sont dépendantes de la demande internationale et du cours des matières premières. Alors que les secteurs tels que l’agro-alimentaire, la pêche ou les infrastructures sont importants pour le Pérou, on notera que l’industrie minière en pleine expansion. C’est pour cette raison que tous les 2 ans Perumin organise à Arequipa le salon Extemin. L’Awex est fort sensible aux perspectives d’affaires possibles à l’étranger pour les entrepreneurs belges. C’est pourquoi, elle offre son soutien aux entreprises belges qui souhaitent explorer les marchés internationaux. Et dans ce cas précis, elle invite les professionnels du secteur minier à participer à cette importante foire internationale. Dans le cadre de mon stage dans les bureaux de l’Awex à Bogotá, afin de présenter aux entrepreneurs belges les attraits du Pérou et plus particulièrement le secteur minier, j’ai été amené à entreprendre ce dossier sur le marché péruvien. Trouvant le sujet intéressant, j’ai décidé de l’approfondir et de le présenter en tant que travail de fin d’étude. Dans ce travail, j’ai tenté de montré les attraits du pays, tout particulièrement dans le secteur minier. Afin de rendre ce travail le plus complet possible, je me suis servi d’un grand nombre de sources et de moyens. Ainsi, j’ai effectué des recherches auprès des institutions publiques péruviennes –tel que le ministère de l’énergie et des mines péruvien– ou internationales comme la Banque mondiale. J’ai pu alors disposé de nombreuses publications et références statistiques concernant le pays. Afin de compléter ces informations, je me suis servi d’articles de journaux de la presse péruvienne. Enfin, afin d’enrichir, en particulier, les points concernant les informations pratiques sur les formalités à l’importation et les différences culturelles, je me suis orienté vers des professionnels spécialisés dans le commerce, plus spécifiquement avec le Pérou. Ce travail se présente sous la forme d’un guide. J’ai commencé par présenter le pays de manière générale et puis plus en détails au sujet de ses caractéristiques économiques telles que la croissance du PIB, la balance commerciale ou les accords commerciaux internationaux ainsi que les principaux secteurs d’activités intéressants comme l’agro-alimentaire ou la 7 Introduction pêche. Ensuite, je suis rentré dans le vif du sujet en détaillant l’industrie minière que ce soit en termes de production, de classement mondial et des exportations du secteur ou à travers une comparaison avec le Chili, un pays dominant dans la production minière. Etant donné que cet ouvrage est destiné à promouvoir les exportations des entreprises belges vers cette destination, j’y explique également les règlements douaniers et les dispositions importantes pour faire du commerce au Pérou comme les taux d’impositions ou de douanes, les documents nécessaires pour réaliser une importation dans ce pays, les moyens de paiement à privilégier ou comment établir une entreprise sur place. Le chapitre suivant tend à présenter les différences socioculturelles auxquelles les hommes d’affaires pourraient être confrontés en faisant du commerce au Pérou comme, par exemple, les sujets de conversation à éviter, la façon de se comporter ou de s’habiller lors d’un entretien professionnel ou les manières de se saluer. Enfin, j’ai présenté l’Awex, les aides offertes à l’exportation ainsi que le salon minier Extemin. 8 Présentation du pays 2 Présentation du pays 2.1 Informations générales Wikia Dénomination officielle : République du Pérou Forme de gouvernement : République présidentielle Chef d’État et du gouvernement: Alan García (jusqu’au 28 juillet 2011) Principales langues parlées : espagnol, quechua et aymara Langues officielles : espagnol et quechua Unité monétaire : le Nuevo Sol Capitale : Lima Subdivisions administratives : 25 régions + la province de Lima Population : 29 164 883 (2009) Taux de chômage : 7,9 % (2010e1) Taux d’inflation : 3,0 % (2009) Salaire moyen : 250 dollars Population sous le seuil de pauvreté : 34,8 % (2009) Fuseau horaire : UTC -5 (6h de plus en hiver, 7h de plus en été) Indicateur téléphonique : 00 + 51 + indicatif de la ville + numéro 1 Le « e » situé à coté de 2010 signifie « estimation » étant donné que les données n’ont pas encore été 9 Présentation du pays 2.2 Risque du pays et liberté économique 2.2.1 Appréciation du risque ONDD 2.2.2 Possibilités et conditions de couvertures de l’Office National Du Ducroire « Tant pour les opérations d'exportation assorties d'une durée de crédit de court terme que pour les opérations faisant l'objet d'une durée de crédit de moyen/long terme, l'ONDD peut offrir la couverture des risques politiques et commerciaux en "open account", c'est-à-dire sans qu'une garantie bancaire soit requise, et sans autres conditions particulières. Les plafonds de couverture de l'ONDD pour ce pays ont été fixés à: Les disponibilités sous ces plafonds pour la couverture de nouvelles transactions sont actuellement: Court terme et affaires spéciales au comptant 1150 mio2 EUR Moyen/long terme et investissements 1500 mio EUR Normales Normales ONDD 2 Million. 10 Présentation du pays Conformément à l'arrangement conclu au sein de l'OCDE, le délai maximum de remboursement pour les transactions à moyen et long termes vers ce pays a été fixé à 10 ans. Les financements à caractère concessionnel sont exclus. [...] L'ONDD assure les investissements dans ce pays contre 1) le risque de guerre, 2) le risque d'expropriation et de fait du prince et 3) le risque de transfert lié au paiement des dividendes ou au rapatriement du capital. Ces risques peuvent être assurés séparément, mais aussi selon toutes les combinaisons possibles. Chaque demande est traitée au cas par cas sur base d'une analyse détaillée3 ». 2.2.3 Liberté économique La note du Pérou au sujet de la liberté économique est de 68,6 %. Ce qui en fait la 41ème économie la plus libre du monde. Ce résultat a augmenté de 1 % par rapport à l’année précédente démontrant les améliorations qu’il y a eu notamment concernant la liberté d’entreprise. Le Pérou est classé en 5ème position des 29 pays composant la région d’Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes et son résultat est au-dessus de la moyenne régionale et mondiale4. 2.3 Géographie Le Pérou se situe dans l’hémisphère sud, dans la partie centrale de la côte pacifique de l’Amérique du sud, entre l’équateur et le tropique du capricorne. Avec 6940 kilomètres de frontières, 2500 kilomètres de côtes et une superficie de 1 285 216 kilomètres, il est le 3ème plus grand pays d’Amérique du sud, après le Brésil et l’Argentine. Les pays voisins sont au nord et au nord-est l’Équateur et la Colombie, à l’est le Brésil et au sud la Bolivie et le Chili. La Cordillère des Andes est la principale chaine montagneuse dont le sommet le plus élevé, l’Huascaran, culmine à 6768 mètres d’altitude. 77 International 3 ONDD Office National Du Ducroire [En ligne] http://www.ondd.be/WebONDD/Website.nsf/AllWeb/Peru?OpenDocument&Disp=2&Language=fr (consulté le 04/05/2011). 4 The Index of Economic Freedom (l’index de liberté économique) créé par The Heritage Foundation et The Wall Street Journal. 11 Présentation du pays 2.4 Climat Le Pérou, situé dans la zone tropicale de l’hémisphère sud, possède un climat très varié. L’extrémité Nord de la côte péruvienne a un climat semi-tropical avec des pluies à intervalles réguliers. Le centre de la côte à un climat subtropical sec et aride mais rafraichit par le courant froid « Humboldt ». Quand se produit le phénomène « El Nino », un courant maritime chaud, réchauffe les eaux du littoral, provoquant une variation de 18° à 26°pour celles-ci. Le climat de la région montagneuse est sec et froid. Les saisons sont, pour ainsi dire, identiques à celles de l’hémisphère nord avec une saison sèche de mai à octobre, des journées ensoleillées, des nuits froides et une saison humide avec des pluies fréquentes. Dans la forêt amazonienne le climat est chaud et humide. Le climat y est équatorial. Les températures sont élevées –en général plus de 23°– et les pluies sont fréquentes. Pendant la saison sèche de mai à octobre, il fait chaud le jour et la nuit. Au cours de la saison humide de Novembre à Avril, les pluies sont coutumières, les journées sont chaudes et les nuits fraiches. 2.5 Histoire L’histoire péruvienne est extrêmement riche. Avant l’arrivée des Incas, de nombreuses cultures se sont succédées. Parmi les plus connues, il est possible de citer la civilisation chavin, les Nazcas –qui sont illustres pour leurs géoglyphes– ou encore la culture mochica qui a construit des pyramides à degrés ainsi que des installations hydrauliques. La culture inca a commencé à se développer au 13ème siècle et a donné naissance à l’empire éponyme qui sera un des plus grands d’Amérique latine. C’est à elle que l’on doit le Machu Picchu. La conquête du Pérou par les espagnols Pizarro et Almagro aura durée de 1524 à 1534. Apres avoir exécuté le dernier empereur, Atahualpa, les conquistadors ont asservi et réduit en esclavage les amérindiens. Pizarro a fait construire Lima en 1535 et en a fait la capitale du vice-royaume. Lima sera le centre névralgique commercial et culturel de l’Amérique Espagnole. L’indépendance du Pérou a été proclamée le 28 juillet 1821 mais n’a été pacifié qu’en 1824 par Simon Bolivar. De 1879 à 1883 s’est déroulée la guerre du Pacifique qui opposait le Pérou et la Bolivie au Chili. Elle a causé au Pérou la perte d’une partie de son territoire au profit du Chili. Entre la fin du 19° siècle et jusqu'à la moitié du 20° siècle, le Pérou a connu de nombreux coups d’états militaires. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les organisations révolutionnaires telles que Le Sentier Lumineux ont ébranlé le pouvoir démocratique. Des conflits armées ont 12 Présentation du pays éclaté et ont causé la mort de milliers de personnes. C’est le président Fujimori qui a rétabli le calme au Pérou à la fin des années 1990. Alberto Fujimori est élu pour la troisième fois, en 2000 mais il fut destitué de ses fonctions lors de la même année. Succédant à Alejandro Toledo, Alan Garcia, l’actuel président, a été élu en 2006 pour la seconde fois. 2.6 Situation politique Le premier tour des élections générales péruviennes de 2011 s’est déroulé le 10 avril passé. Comme aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des votes, un second tour est nécessaire pour déterminer le vainqueur. Ce deuxième tour aura lieu le 5 juin5. L'élection va déterminer le successeur d'Alan García, ainsi que 130 membres du Congrès péruvien et 5 membres du Parlement andin6. Les parlementaires entreront en fonction le 26 juillet tandis que le président et ses vice-présidents commenceront à remplir les leurs le 28 juillet prochain. Le vainqueur de cette élection deviendra le 94e président du Pérou et gouvernera le pays pour les cinq prochaines années. Les 2 candidats à avoir passé le premier tour sont Ollanta Humala, militaire à la retraire, président du Parti nationaliste péruvien (PNP7), membre de l’alliance Gana Perú8 avec 31 % et Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori, présidente du parti et de l’alliance nommés Fuerza 2011 (idéologie de droite) avec 23 %. 2.7 Moyen d’accès La géographie variée du Pérou rend difficile le développement des moyens de transport qu'il s'agisse de la terre, des airs, de la mer ou des fleuves. Cependant, grâce aux efforts du gouvernement et des investissements privés, le niveau des infrastructures liées au transport s’améliore d’année en année. D’ailleurs, dans certains cas, le développement des infrastructures atteint des niveaux comparables à ceux qu’ont les pays les plus développés. 2.7.1 Transport routier Avec près de 80.000 km de routes, le Pérou dispose d’un réseau routier étendu qui relie toutes les régions du pays malgré les difficultés géographiques. Le réseau routier est plutôt en bon état en particulier près des grandes villes. Il est possible de traverser entièrement le pays du Nord au Sud grâce à la mythique route panaméricaine. Des grands projets d'amélioration du réseau routier sont en cours de réalisation. 5 Au moment où je rédige ce travail, le second tour n’a pas encore eu lieu. Organe de délibération de la communauté andine (CAN, Comunidad Andina de Naciones). 7 Partido Nacionalista Peruano. 8 Les partis politiques au Pérou se rassemblent en alliance et élisent un candidat parmi les différents partis. 6 13 Présentation du pays 2.7.2 Le réseau ferroviaire Il est assez limité et compte environ 2.000 km. Il est utilisé massivement pour le transport de produits miniers. D’ailleurs, 240 km du réseau appartiennent à l’entreprise d’extraction Southern Perú. Mais il sert aussi pour le transport de passagers et de marchandises. 2.7.3 Transport aérien Le transport aérien du Pérou est développé et dessert 21 grandes villes avec des vols réguliers sur des avions de différentes tailles. Certaines populations sont isolées, en particulier dans la jungle où l’on trouve des aérodromes. C’est souvent l'unique moyen pour atteindre des zones de la jungle inaccessibles par la route. Quatre compagnies principales assurent les liaisons intérieures : Lan Perú, Taca Perú, Star Perú et Peruvian Airlines. L’aéroport le plus important est celui de Lima (Aéroport international Jorge Chávez). Il est considéré comme l'un des plus grands aéroports d'Amérique du Sud, à la fois pour le transport de passagers, de frets et de courriers. Grâce à son emplacement, il est devenu un véritable hub de liaisons internationales. Les autres principaux aéroports sont ceux de Cusco, de Trujillo et d'Arequipa. 2.7.4 Transport maritime Il y a 19 ports maritimes au Pérou. Le port du Callao (proche de Lima) est le plus important du pays. Il concentre 90 % des transports maritimes. Il se situe dans la zone centrale du littoral péruvien. Les transports interocéaniques y accèdent en passant par le canal de Panama et le Détroit de Magellan. Ses installations sont actuellement insuffisantes au niveau de la capacité et de la technologie pour répondre aux flux quotidiens. Mais l’entreprise Dubai Port, à qui a été donnée une partie en concession, est en train d’équiper le port d’un nouveau quai qui pourra recevoir des navires de très haut tonnage. Grâce aux investissements effectués, il s’agira du port le plus moderne et qui aura les meilleures installations de la côte Ouest d’ Amérique du Sud. 2.7.5 Transport fluvial Les fleuves sont concentrés dans le bassin amazonien. Ils sont un moyen de transport important étant donné que cette région est peu desservie en route et en aéroport. Les quatre principaux ports fluviaux sont ceux d’Iquitos, de Yurimaguas, Port Maldonado et de Pucallpa. Le plus important est celui d’Iquitos qui concentre plus de 80 % du trafic fluvial total. 14 Économie en général 3 Économie en général 3.1 Croissance du PIB L’économie péruvienne est l’une des plus actives d’Amérique Latine. Depuis 2002, elle croît à un taux moyen de 6 %. Elle a une inflation contrôlée en dessous de 7 % depuis les années 2000 et a connu une hausse du PIB de 9,8 % en 2008. Le Pérou était le premier pays du continent américain pour la croissance et un des premiers au monde. Malgré la crise, il a su conserver une croissance positive de 0.9 %, restant en tête des pays américains et devant beaucoup de pays développés. Le pays a fait preuve d’une grande force face à la crise grâce à des mesures drastiques prises par le gouvernement. Cela a permis au Pérou d’avoir une reprise rapide et dynamique des échanges mondiaux, des investissements, de la demande interne énergique et de la croissance qui a été de 8,78 % en 2010. Évolution du PIB 2002 - 2010 (%) 12 10 8,9 8 6 6,8 9,8 8,78 7,7 5,1 5 4 Pérou 4 Monde 2 0,9 0 -2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -4 Banque Mondiale Cette accélération de croissance, qui a commencé en 2002, représente une vraie révolution socio-économique pour le pays. Ainsi, le niveau de pauvreté a baissé de 48.7 % en 2005 à 34.8 % en 2009. Mais des inégalités persistent et leur réduction reste une priorité pour le gouvernement. La pauvreté en zones rurales de l’Altiplano atteint 60 % alors que les régions côtières, où se situe Lima, ont un taux de pauvreté trois fois plus faible. Le PIB par habitant, quant à lui, est passé de 2.121,1 $ en 2002 à 4.468,5 $ en 2009. On estime qu’il devrait s’élever à 5.195,98 dollars en 2010 et atteindre 5.668,88 $ en 2012. Même s’il est plus bas que la moyenne mondiale, celui-ci croît quand même. 15 Économie en général Évolution du PIB par habitant 2002 - 2010 (en USD) 10000 8433,9 8000 6000 5335,8 5929,7 4000 6601,6 7055,6 2121 2261 2537 2852 2002 2003 2004 2005 9159,8 8581,5 7557,4 3276 3771 4477 4469 5196 Pérou Monde 2000 0 2006 2007 2008 2009 2010e 9 10 Banque Mondiale et estimation 2010 FMI 3.2 Investissements directs étrangers Le Pérou intéresse de plus en plus les entreprises étrangères. Ainsi, les investissements directs étrangers n’ont pas cessé d’augmenter depuis ces dernières années à l’exception de 2009. Vu leur importance, ces investissements ont une répercussion directe sur le PIB. Investissements directs étrangers (en millions de Dollars) 20000 15000 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e Proinversion 9 Le « e » situé à coté de 2010 signifie « estimation » étant donné que les données n’ont pas encore été confirmées au moment où je rédige cet ouvrage. 10 Estimation du PIB par habitant mondiale 2010 non disponible. 16 Économie en général Comme présenté dans le tableau suivant, les trois principales agences d’analyse financière estiment, en 2010, que le Pérou a un niveau de risque à l’investissement satisfaisant. Pays S&P Fitch Moody´s Chili A+ A A1 Mexique BBB BBB Baa1 Pérou BBB- BBB- Baa3 Brésil BBB- BBB- Baa3 Colombie BB+ BB+ Ba1 Venezuela BB- BB+ B2 Argentine B RD B3 Bolivie B- B B2 Equateur CCC+ CCC Caa3 Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch 3.3 Accords de libres échanges et traités internationaux Le Pérou est membre de nombreuses organisations internationales. Il est membre de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation11), une organisation intergouvernementale qui a pour but de consolider la croissance et la prospérité des pays du Pacifique. Il fait partie de la CAN (Comunidad Andina de Naciones 12) qui est composée également de la Bolivie, de la Colombie et de l’Équateur. Il est membre de l’ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración13), une association qui projette de mettre en place un marché commun comparable à l’Union européenne et il est associé au MERCOSUR (Mercado Común del Sur14) depuis 2003. 11 Coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Communauté andine. 13 Association latino-américaine d’intégration. 14 Marché commun du Sud. 12 17 Économie en général Le Pérou a passé beaucoup d’accords commerciaux avec les nations étrangères. Ainsi, des traités de libres échanges ont été conclus avec les États-Unis, le Canada et la Chine. Des négociations avec l’Europe ont été faites afin de mettre en place un ALE 15. Il a fait l´objet d’une réunion à Bruxelles entre le Commissaire européen du Commerce, M. Karel De Gucht, le Ministre du Commerce colombien et le vice ministre du commerce péruvien le 13 avril 2011. Cette réunion avait pour but d´officialiser la signature d´un accord commercial de l´Union Européenne avec la Colombie et le Pérou. Cet accord permettra d’économiser un demi-milliard d’euros de droits de douane, ouvrira les marchés de chaque région et renforcera la stabilité de l’environnement commercial. L’UE précise qu´à présent le texte devra être traduit dans les 21 autres langues officielles de l´UE et que par la suite le texte devrait être examiné par le Conseil Européen pour sa ratification. On attend un avis à ce sujet pour octobre ou novembre 2011 et enfin le Parlement européen devrait terminer de débattre cet accord et donner son aval en décembre 2011 ou en janvier 2012 ce qui permettrait à l´accord commercial d’entrer en vigueur début juillet 2012. Un traité de libre échange prévu avec le Japon devrait se signer en juin 2011 et entrer en vigueur entre juillet et août. Des négociations qui concernent un ALE avec le Mexique sont sur le point de se finaliser. Il a été approuvé en avril et devrait entrer en vigueur au début du mois de juillet. Enfin, des négociations sont en cours avec la Corée du Sud. Les investisseurs étrangers sont protégés par rapport à l’expropriation, la violence politique et d’autres risques non commerciaux grâces aux conventions multilatérales tel que l’OPIC16 et le MIGA (Multilateral Investment Guaranty Agency17). De plus, le Pérou a adhéré à la CIADI 18 Convención Internacional de Arreglo de Controversias Internacionales ) afin de résoudre les controverses qui pourraient survenir entre les investisseurs et le gouvernement. Au total, le Pérou a conclu 33 accords internationaux relatifs aux investissements dont un avec la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg. 15 Accord de libre échange. Overseas Private Investment Corporation. 17 Agence multilatérale de garantie des investissements. 18 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 16 18 Économie en général 3.4 Importations et exportations mondiales 3.4.1 Balance commerciale En 2008, le Pérou a connu des importations d’environ 30 milliards de dollars dynamisées par la très forte demande interne. Les exportations estimées à 32 milliards de dollars ont diminuées au 4e trimestre 2008 à cause de la crise économique et de la chute du cours de certains minerais. La balance commerciale étant tout de même bénéficiaire de 2 milliards de dollars. Elle reste positive en 2009, même si les importations et les exportations sont à la baisse avec respectivement environ 22 milliards et 27 milliards de dollars. Les exportations en 2010 se sont, également, élevées à 27 milliards de dollars alors que les importations ont atteint 25 milliards. 3.4.2 Exportations par produits Comme on peut le voir sur le graphique suivant, les principaux produits exportés sont issus de l’industrie minière suivie du secteur agro-industriel et de la pêche. Exportations par produits 2010 (% par valeur FOB) Or Minerai de cuivre 23; 23% Cuivre raffiné Farine de poisson 33; 33% Zinc Plomb 18; 18% 1; 1% 1; 1% Café Molybdène 2; 2% 2; 2% Huile 8; 8% 4; 4% 4; 4% 4; 4% Huile Autres produits Scavage 19 Économie en général 3.4.3 Exportations par pays de destination Tel qu’on peut le remarquer dans le tableau ci-dessous, les accords commerciaux passés avec les nations étrangères ont un fort impact sur les destinations des exportations du Pérou. On peut constater que les États-Unis, la Chine et le Canada sont d’importants importateurs. La Suisse est présente pour ses importantes importations en or. Les traité de libre échange en cours de négociation ou qui vont bientôt rentrer en application vont agir de manière positive sur les destinations des exportations et sur leurs quantités. Comme on pourra le voir dans le chapitre relatif, le secteur minier influe énormément dans les exportations du pays. Exportations par pays de destination 2010 Etats-Unis Chine 16; 16% Suisse 26; 25% Canada Japon 15; 15% 3; 3% Allemagne Chili 3; 3% 11; 11% 4; 4% Espagne Italie 4; 4% 4; 4% 10; 10% 5; 5% Bresil autres Scavage 20 Économie en général 3.4.4 Importations par pays d’origine En ce qui concerne les importations, on remarque que les traités de libre échange ont également une forte influence. Ainsi, parmi les plus importants se trouvent les États-Unis et la Chine qui sont en tête avec respectivement 20 et 17 %. Mais parmi les principaux clients du Pérou, nombreux sont ceux, en plus d’avoir des accords commerciaux, qui se caractérisent par leur proximité géographique. On trouve le Brésil avec 7 %, suivi par l’Équateur et la Colombie avec 5 % et enfin, l’Argentine et le Chili avec 4 %. Parmi les 5 pays cités ci-dessus, 4 ont une frontière commune avec le Pérou. Les 3 autres pays qui font parti des 10 plus grands importateurs du Pérou sont en cours de négociation avec le pays andin afin d’établir un accord. Il y a le japon avec 5 %, la Corée du sud et le Mexique avec 4 %. Importations par pays d'origine 2010 États-Unis Chine 19% Brésil 27% Equateur Colombie Japon 16% 4% Mexique Argentine 4% 4% 4% 7% 5% 5% 5% Chili Corée du Sud autres Scavage 21 Économie en général 3.5 Relations commerciales avec la Belgique Au niveau des relations économiques et commerciales entre le Pérou et la Belgique, au cours de ces dernières années, on observe une certaine évolution positive en dehors de l´effet de la crise mondiale. En effet, les deux pays maintiennent des échanges commerciaux harmonieux, avec toujours un net avantage pour le Pérou qui utilise les ports belges comme porte d´entrée vers l´Union Européenne et dont les chiffres d´exportation ne sont donc bien entendu pas tous destinés finalement à la Belgique. Alors que les exportations belges vers le Pérou ont plus que doublé en 5 ans, les exportations péruviennes vers la Belgique ont quant à elles triplé. Il va de soi qu’au cours de l’année 2009, en raison de la crise, les échanges commerciaux ont diminué. Pour la comparaison entre 2009 et 2010, les exportations belges vers le Pérou ont augmenté de 111,01 %, alors que les exportations péruviennes vers la Belgique ont augmenté de 68,92 %. C’est un comportement extraordinaire pour la Belgique qui a su profiter de la technification et de la modernisation industrielle des entreprises péruviennes qui ont demandé des produits avec une grande valeur ajoutée et le savoir-faire de l’industrie belge, mais aussi de l´obtention de grands projets d’infrastructure, qui se traduit en demande de services de haute technologie. Les principaux produits exportés par la Belgique sont en autres (en % du total) : les machines et appareils (33,39 %), les produits chimiques (19,10 %)19, les métaux communs et ouvragés (18,91 %), les matières plastiques (7,44 %) ainsi que le matériel de transport (3,93 %). La valeur de nos exportations belges en 2010 a donc atteint 156,05 millions d´euros. D´autre part, on notera que les principaux produits péruviens importés par la Belgique sont entre autres (% du total) : les produits minéraux (39,48 %), des produits du règne végétal (26.76 %), les métaux communs et ouvrages (17,98 %). La valeur des exportations péruviennes en 2010 a donc atteint 416,89 millions d´euros. Même si la quantité de marchandises exportées par la Wallonie vers le Pérou est plus modeste, elle n’est tout de même pas négligeable et a crû de 135,54 % en 2010. On peut remarquer que les marchandises exportées se retrouvent dans les exportations belges avec entre autre des métaux communs et ouvrages (37,21%), des machines et appareils (23,52 %) et des produits chimiques (22,31 %). Apres une baisse des exportations de 54 % en 2009, la Wallonie revient en force avec une croissance de 127,9 %. Au total, les exportations wallonnes se sont élevées à 25,39 millions d’euros. 19 Institut des Comptes Nationaux (BNB). 22 Économie en général Il est également très clair que le marché péruvien a gagné depuis plusieurs années de l´importance pour la Belgique, non seulement par la taille de ses échanges commerciaux, mais aussi par la grande quantité de contrats publics d`infrastructure offerts dans ce pays et pour la croissance industrielle qui ouvre toute une série de nouvelles possibilités pour les entreprises belges. Par exemple, le groupe belge, Jan De Nul participe aux travaux de construction des nouveaux quais du port Callao et le groupe franco-belge Suez Energy (Tractebel) exploite le gisement de Camisea et s’occupe de distribution de gaz. 23 Économie en général 3.6 Secteurs porteurs 3.6.1 Secteur primaire Le secteur primaire qui occupe un tiers de la population active est en forte croissance depuis ces 10 dernières années. Le pays connaît une forte ouverture au commerce mondial grâce aux matières premières minières notamment. Bien que l’argent, le zinc, le cuivre et l’or soient les quatre grands produits miniers du Pérou, le secteur minier non métallique incluant l’industrie des matériaux de construction, celle des produits chimiques, des fertilisants et de la céramique ouvre de nouvelles voies pour les investisseurs et les fournisseurs d’équipements et de technologies dans ces secteurs particuliers. Ce secteur fera l’objet d’un prochain chapitre. 3.6.1.1 Secteur agro-alimentaire La grande biodiversité qui existe au Pérou permet au pays d’avoir un grand potentiel à l’export de produits agroalimentaires. Étant situé à proximité de l’Équateur, le territoire péruvien bénéfice d’une excellente exposition au soleil et optimise la productivité des 5 millions d’hectares disponibles. Ces conditions climatiques permettent une bonne pénétration des marchés occidentaux et asiatiques, étant donné que le Pérou cultive toute l’année tandis que ces marchés n’ont que des productions saisonnières. Les entreprises agro-alimentaires sont spécialisées dans la culture de produits à prix élevés comprenant principalement des légumes et des fruits. Le pays est, ainsi, leader dans l’exportation mondiale de l’asperge verte et du paprika sec. De plus, il est le premier Oportunidades de inversión en el Perú producteur mondial de canne à sucre. Il occupe, également, la première place en Amérique Latine pour la production de canne à sucre, d’asperges et d’olives. Et, il a aussi un excellent volume de production d’artichauts, de raisins, de mangues et d’avocats. La culture du café et du coton sont aussi en expansion. Les élevages de lamas et autres camélidés permettent une activité luxuriante dans les secteurs du tissu et de la confection. 24 Économie en général Production mondiale agro-alimentaire péruvienne Produits Dans le monde En Amérique Latine Canne à sucre 1 1 Asperge 3 1 Olive 3 1 Artichaut 3 2 Raisin 5 2 Mangue 13 3 Faostat Des projections prévoient une croissance du secteur à moyen terme de 3,6 % jusqu’à 2013 et de 4,4 % à long terme, de 2013 à 2023. Afin de renforcer la croissance du secteur, des investissements dans les équipements d’exploitation doivent être faits. La majorité des exploitants n’utilisent pas d’appareillages récents. La croissance dépendra, également, des investissements effectués dans les prochaines années afin d’étendre les zones de cultures par des grands travaux d’irrigation. Les destinations principales des exportations de ce secteur sont à 32 % les États-Unis suivis par l’Espagne avec 14 %. Il faut souligner que le Pérou et les États-Unis ont signé un accord de libre échange leur permettant d’étendre leurs relations commerciales bilatérales. Les pays suivants sont les Pays-Bas avec 9 %, la France (5 %) et le Royaume-Uni (4 %). 3.6.1.2 Secteur de la pêche Le Pérou a plus de 700 types de poissons qui lui permettent de développer différents types de business, de la pêche traditionnelle à l’industrie. Le Pérou occupe la 2e place au rang mondial dans le secteur de la pêche. Les 10 millions de tonnes de poissons capturés annuellement servent à 90 % pour la fabrication de farine de poisson et d’huile. Ce qui place le pays à la 1re position en production et en exportation d’huile et de farine de poisson. Les 10 % restants – que ce soit du poisson, des mollusques ou des crustacés – sont consommés ou destinés à l’exportation sous forme de frais, surgelés, conserves ou séchés. Sur le littoral péruvien, existe une multitude d’écosystèmes marins avec des conditions excellentes pour le développement de certaines espèces. On y trouve de l’anchois, du thon, des crustacés, des mollusques marins et des poissons de la famille des Sciénidés20. C’est précisément l’anchois qui est le plus recherché car il sert à la fabrication de farine de poisson. 20 Poissons marins d’eau chaude tels que le corb noir, l'ombrine ou le maigre. 25 Économie en général Mais ce n’est pas seulement dans la mer que l’on peut trouver des poissons. En Amazonie, il est également possible d’en trouver dans des rivières, des lacs et des lagons. La pêche destinée directement à la consommation humaine connaît une bonne croissance principalement due au grand volume de chinchards péchés destinés à la congélation mais aussi aux produits frais tels que le rouget, le grondeur de sable et le colin. Exportaciones del Perú Ce type de pêche a pour principale destination l’Espagne avec comme demande dominante les calamars congelés et les langoustines entières. Les États-Unis préfèrent le calamar congelé, les queues de langoustines et les filets de poissons. Alors que la Chine est un important acheteur de foies, d’œufs et de liquide séminal de poissons et de toutes sortes de coquillages. En plus, d’autres produits ont été rajoutés à l’offre, faisant augmenter les exportations. On peut citer les filets de tilapia21, le surimi, les araignées de mer et les anchois qui sont exportés en conserves ou dans des emballages « faciles à ouvrir ». L’exportation de poissons exotiques « décoratifs » est un autre secteur intéressant vu la grande variété de poissons de ce pays. Certaines espèces existent uniquement au Pérou en particulier dans la région amazonienne. Ainsi, le secteur général de la pêche devrait enregistrer un taux de croissance moyen de 2,9 % pour la période 2009-2011, grâce à l’extraction d’anchois destinée à la production de farine. 21 Sorte de carpes exotiques originaires d’Afrique. 26 Économie en général 3.6.1.3 Secteur forestier Le Pérou est un pays qui a d’excellentes conditions pour le développement des investissements dans le secteur forestier dû à ses caractéristiques naturelles. De ses 128,5 millions d’hectares, 78,8 sont des forêts (forêts humides, forêts secondaires22 et forêts sèches). Ce qui en fait le 9e pays à avoir la plus grande superficie en forêt et le 2e pays en Amérique latine après le Brésil. Les forêts humides ont une grande capacité pour la production de biens et services de manière durable. C’est pourquoi, une gestion responsable est indispensable, de préférence par des entreprises internationales spécialisées dans le secteur du bois. L’industrie forestière pourrait encore plus s’étendre étant donné qu’il serait possible de développer une activité forestière sur 10.5 millions d’hectares déboisés, la côte et la montagne. La forêt tropicale du Pérou a environ 2.500 espèces de bois dont 500 sont dûment identifiées et 60 sont aptes à la commercialisation tant sur le marché national qu’international. Tumaraa Dans ce sens, on estime que les zones forestières, incluant les terres habilitées à la reforestation, pourraient permettre d’exporter pour 3 milliards de dollars par an de produits issus du bois et de ses dérivés sur un marché mondial qui dépasse les 100 milliards de dollars. Bien sur, pour faire de cette prévision une réalité, d’importants investissements sont nécessaires tant pour l’exploitation que pour la transformation. Cela aurait un effet bénéfique sur le taux d’emploi dans le pays. Malgré, le fort potentiel qu’a le Pérou dans ce domaine, le secteur forestier contribue seulement à hauteur de 1 % au PIB, car l’activité forestière à des fins commerciales en est encore à ses débuts en comparaison à la quantité de ressources disponibles. Le secteur se concentre dans l’exploitation de quelques espèces à grande valeur commerciale et les investissements faits dans la transformation du bois sont encore limités. 22 Une forêt qui a repoussé après avoir été détruite ou exploitée. 27 Économie en général 3.6.2 3.6.2.1 Secteur secondaire Construction et infrastructures Le secteur de la construction est l’une des activités économiques les plus importantes du pays. Son développement en fait un des secteurs qui génèrent le plus d’emploi. Sa croissance est liée aux programmes de logement du gouvernement et à la stimulation de l’auto-construction par des facilités de financements et des taux d’intérêts compétitifs. L’investissement public dans les infrastructures contribue également à la croissance de l’industrie de la construction et de beaucoup d’autres activités liées. À la différence d’autres industries, celle de la construction implique beaucoup de secteurs et corps de métiers. Elle comprend des ingénieurs et des architectes qui s’occupent de la conception, les fabricants et les distributeurs de matériels, équipements et matériaux utilisés, le personnel qui supervise le travail du personnel qui fait le travail, les superviseurs qui passent en revue les plans et font respecter les règlements, et beaucoup d’autres. Cette industrie génère donc directement ou indirectement des milliers d’emplois. Le secteur peut être divisé en 2 parties : la construction de bâtiments tels que des maisons, des bureaux ou des centres commerciaux et toute œuvre du génie civil qui se concentre essentiellement sur des infrastructures telles que des routes, des ponts, des aéroports ou des chemins de fer. En 2009, alors que la croissance économique du pays n’était que de 0,9 %, celle de la construction affichait 6,14 %. Cette poussée de la croissance s’est également révélée en 2010 où la Juegos Panamericanos Lima 2015 croissance du PIB a atteint 8,78 % soutenue par celle de la construction estimée à 12,5 %. Le secteur a un potentiel de croissance élevé tant dans l’activité résidentielle que du génie civil. La pénurie de logement au Pérou est importante. On estime qu’elle est d'environ 400.000 logements –dont la moitié sont situés à Lima– et touche particulièrement une population à pouvoir d’achat moyen et bas. Le potentiel de ce marché est donc dans la construction de logements sociaux. 28 Économie en général Même si le marché des bureaux commence à être saturé dû au manque d’espace pour construire dans les quartiers d’affaires traditionnels, de nouvelles perspectives s’ouvrent grâce à la création de nouveaux centres qui apparaissent dans la capitale. Les centres commerciaux ne sont pas encore fort développés au Pérou. Mais les investissements dans ce secteur sont de plus en plus nombreux. On estime que pour les années 2010 et 2011, il y a plus de 30 projets de constructions ou de rénovation de centres commerciaux. Aussi, Les strip center (de petits centres commerciaux) se développent fortement dans les petites villes. En ce qui concerne les travaux d’infrastructure et du génie civil, on estime qu’il y a une demande en investissements de 37 milliards de dollars. La plus grande partie des ressources est destinée à la construction du réseau routier. En 2010, 3 milliards de dollars ont été injectés dans les projets de construction de tronçons de route pour la Autopista del Sol et la Panamericana Sur. Les plans d’améliorations des systèmes portuaires, maritimes et fluviaux sont très importants. On peut citer, par exemple, l’adjudication des travaux des terminaux portuaires de San Martín, Ilo, Iquitos et Yurimaguas. Des projets de gestion, de modernisation d’aéroports sont prévus. Il est également prévu la construction d’un aéroport international à Cuzco. 3.6.2.2 Secteur énergétique Le Pérou connait depuis quelques années un fort développement du secteur énergétique. Et celui-ci devrait se poursuivre grâce à la croissance de la demande et des investissements privés. La demande et la production électrique connaissent une croissance de 8 % par an en moyenne, dû au développement des secteurs miniers et industriels et dans une moindre mesure, du secteur résidentiel et commercial. Le taux d’électrification de la région de Lima est proche des 100 % (la moyenne nationale est de 80 %) mais les autres régions sont encore insuffisamment équipées, en particulier dans les zones rurales. Le Pérou envisage de renforcer sa capacité de production afin de pouvoir répondre à la demande nationale et d’exporter la différence vers les pays voisins. La majorité de la production électrique (plus de 40 %) provient de l’hydro-énergie. De nombreux projets dans ce secteur sont prévus tels que la construction de 20 centrales 29 Économie en général hydro-électriques pour une valeur de 6,6 milliards de dollars et une production de 12,4 MW23 dans un délai de 15 à 20 ans. Le potentiel de production de cette source s’élève à 58.000 MW et seulement 5 % de celle-ci est exploitée. Des appels d’offres internationaux ont également été lancés pour d’importants projets de production électrique à partir d’énergies renouvelables telles que la biomasse, l’énergie éolienne et solaire. Le pays dispose également de ressources secondaires telles que le gaz naturel (30 % de la production d’électricité) –qui s’est fortement développé depuis cinq ans grâce à l’exploitation du gisement de Camisea–, le diesel, le pétrole et le charbon. La production de gaz naturel au Pérou a doublé en 2010 avec 255,61 millions de pieds cubes24 par rapport à l'année précédente. Ceci est dû principalement à l’augmentation de la demande du secteur électrique mais aussi à la récente ouverture de la première usine d’Amérique du sud de liquéfaction de gaz naturel qui a nécessité un investissement de près de 4 milliards de dollars et lance le pays dans l'exportation de ce combustible en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, la production d'hydrocarbures liquides péruvienne a augmenté de 8,2 % par rapport à l'année précédente avec 57,4 millions de barils. Cette augmentation de la production est principalement due à l’exploitation du gisement de Cashiari du site de Camisea. Le Pérou tendra à augmenter sa production de pétrole à entre 400.000 à 500.000 barils par jour dans les quatre à cinq années à venir et ainsi deviendra un important exportateur d'énergie. 3.6.3 Secteur tertiaire Le secteur tertiaire représente 56 % du PIB pour un peu moins de la moitié de la population. Le tourisme, les sociétés de production d’électricité et de services telles que les banques, les entreprises de distribution ou de télécommunication ont bénéficié, ces dernières années, de gros investissements tant privés que publics. 3.6.3.1 Le tourisme Au Pérou, le secteur du tourisme prend une place très importante pour l’économie. En 2010, ce secteur a généré 6 % des emplois et 9,2 % des investissements répartis dans le pays. Grâce à la diversité de ses climats et de ses régions, le Pérou peut se permettre de proposer une large variété d’activités touristiques. Par exemple, il est possible d’y faire du tourisme en bord de mer, profiter des sources thermales (on en compte environ 400 sur tout le territoire 23 24 Mégawatt. 1 pied cube = 28,31685 litres. Dans ce cas, la quantité est donc de 7,238 milliards de litres. 30 Économie en général péruvien), faire des circuits d’aventures dans les Andes amazoniennes, des circuits culturels tels que le Machu Picchu (une des 7 nouvelles merveilles du monde), des circuits au nord oriental (Chan Chan, Sipan, Kuelap) ou des visites de réserves naturelles en Amazonie. En 2009, le Pérou a accueilli 2 millions de touristes soit 4 % de plus qu’en 2008 et ce secteur a connu une croissance de 7,4 %. Cet essor était le plus élevé d’Amérique Latine. La population péruvienne est de plus en plus nombreuse à se déplacer et à visiter son propre pays. Elle représentait 60 % des touristes en 2009. Les touristes péruviens deviennent ainsi un des piliers du Liberty Tv marché intérieur qui est en pleine croissance. Ce qui rend l’économie locale progressivement moins dépendante des exportations. La majorité des touristes étrangers proviennent d’Amérique du Sud avec 49 %, suivis par l’Amérique du nord avec 23 % et de l’Europe avec 20 %. Les grandes chaînes d’hôtels ont bien compris l’importance du marché économique touristique et ont des projets bien définis. Ainsi, la chaîne d’hôtels Accor, qui vient d’ouvrir un établissement à Lima, a prévu d’investir 160 millions de dollars et de construire 10 hôtels Ibis pour 1.600 chambres au Pérou dans les 5 prochaines années. Alors que Westin Libertador Hôtel va prochainement inaugurer son nouveau complexe hôtelier –la plus haute tour du pays avec 118 mètres et 30 étages–, d’une valeur de 142 millions de dollars, dans la ville de Lima. 3.6.3.2 Télécommunication Le Pérou a libéralisé le marché des télécommunications, afin de promouvoir la concurrence et l'utilisation des technologies modernes de l'information. Il offre un marché d'environ 30 millions de personnes et son taux de pénétration des services de téléphonie fixe et d’Internet mobile est encore faible dans les différentes régions du pays. En 2010, le nombre de lignes de téléphonie mobile en service à l'échelle nationale était de 24,7 millions contre 3,0 millions de lignes fixes. 48 % et 63 % des lignes mobiles et fixes, respectivement en service, sont situés à Lima et Callao. Cette concentration des services de télécommunication représente une opportunité d’affaires sur les marchés régionaux où la pénétration est encore faible. 31 Économie en général Actuellement, les entreprises leaders dans ce secteur sont Telefónica et Telmex pour la téléphonie fixe et Telefonica Moviles, America Movil et Nextel pour la téléphonie mobile. 3.6.3.3 Distribution Le secteur de la grande distribution –qui est dominé par les compagnies chiliennes– s’est fortement développé au cours de ces dernières années. Les supermarchés ont appliqué une politique commerciale très agressive afin de s’imposer sur le marché en essayant d'entourer les nouveaux quartiers et les capitales provinciales. Parmi les compagnies chiliennes, Cencosud a récemment annoncé qu'elle prévoyait un plan d'investissement dans le pays, ce qui signifierait l'ouverture de nouveaux magasins Metro et Wong. Tottus, du groupe Falabella a indiqué qu'elle investira cette année dans la construction de trois ou quatre magasins. La chaine locale Supermercados Peruanos Perú Retail (qui gère les marques et Plaza Vea et Vivanda) a également prévu d'ouvrir un nombre similaire de magasins afin de se rapprocher du consommateur. En plus de vouloir augmenter la quantité de produits achetés au Pérou, Wal-Mart prévoit d’y implanter des magasins à court terme. 32 Spécification du secteur minier 4 Spécification du secteur minier Le Pérou est l’une des destinations les plus attrayantes pour l'exploration minière en Amérique latine. En 2010, 614,6 millions de dollars ont été investis dans ce secteur d’activité. Le Pérou est présent tant dans l’exploitation minière métallique (or, cuivre, argent, zinc, étain…) que dans l’extraction non métallique (borate25, Kieselguhr26, bentonite27, roche phosphorique et travertin28). Fort de ses exploitations minières, le Pérou a pu se positionner comme le premier producteur d'Amérique latine d'or (8 % de la production mondiale29), d’argent (18 %), de zinc (13 %), de plomb (8 %) et d’étain (12 %). Au niveau mondial, il est le premier plus grand producteur d’argent et le second producteur de cuivre (8 %) et de zinc. Classement mondial de production minière 2010 Minéraux Monde Amérique latine Argent 1 1 Zinc 2 1 Étain 3 1 Plomb 4 1 Or 6 1 Mercure 4 2 Cuivre 2 2 30 Molybdène 4 2 31 Sélénium 9 2 32 Cadmium 12 2 Fer 17 5 USGS 33 25 Utilisé pour la conservation du bois ou dans certain domaines scientifiques. Roche utilisée dans l'industrie principalement pour ses qualités de filtrage. 27 Argile utilisé dans le génie civil afin d’étanchéifier toutes sortes de constructions. 28 Roche utilisée dans la construction. 29 Chiffres de 2009. 30 Métal utilisé pour faire des alliages à haute résistance et les aciers à haute température. 31 Élément chimique utilisé, entre autres, pour l’impression laser ou en tant que pigment. 32 Élément chimique qui se retrouve, par exemple, dans les télévisions ou les piles électriques. 33 U.S. Geological Survey. 26 33 Spécification du secteur minier 4.1 Ressources disponibles Les ressources péruviennes sont extrêmement riches. Seulement 10 % du territoire qui a un potentiel minier a été exploré et uniquement 6 % de celui-ci est exploité. Ainsi, ces gisements sont loin de pouvoir se tarir, ce secteur représente donc un placement intéressant pour les entreprises étrangères. Minéral Cuivre Or Zinc Argent Réserves prouvées et probables Unité prouvé probable Réserves prouvées principales régions 34 kilotonne (kT) 40712 31434 Tacna Apurímac Moquegua Milliers d’once 16291 44611 Cajamarca 35 fine (Oz t) La Libertad Apurímac kilotonne (kT) 9061 11764 Pasco Junín Ancash Milliers d’once 1402798 519883 Junín fine (Oz t) Cuzco Ayacucho % 32.0 19.6 14.4 31.9 23.6 17.5 37.5 25.5 17.4 42.6 27.8 17.5 36 MINEM 4.2 Investissements dans le secteur minier Les investissements dans le secteur tendent à croître. On remarque particulièrement cette tendance ces dernières années. La variété des ressources permet aux entreprises minières péruviennes de compenser les fluctuations des cours internationaux, ce qui a pour effet de rassurer les investisseurs. D’ailleurs, les investissements ont atteint, en 2010, un maximum de 4.025 milliards de dollars. C’est le résultat d’un intérêt grandissant des sociétés transnationales pour explorer de nouveaux domaines et pour étendre leurs entreprises établies dans le pays. 34 Kilotonne (kT)= 1.000 tonnes métriques = 1.000.000Kg. 1 once fine de Troy (Oz t) = 31.1034768g avec un métal pur à 99.5 %. Il est utilisé exclusivement pour peser les métaux précieux. À ne pas confondre avec l’once avoirdupois utilisé dans les pays anglo-saxons. 1 once avoirdupois (oz av)= 28.349523125 g. 36 Ministerio de Energía y Minas (Ministère péruvien de l’énergie et des mines). 35 34 Spécification du secteur minier La plupart des grandes sociétés minières internationales ont déjà investi au Pérou : Newmont, Barrick, Freeport Macmoran, Xstrata Billiton BHP, Shougang, Chinalco, Rio Tinto, Anglo American, Grupo Mexico et TRC, entre autres. Cela a permis de soulever plus de 14,4 milliards de dollars de placements entre 1999 et 2009. Investissements 2005 - 2010 (en millions de Dollars) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MINEM 4.2.1 Destination des investissements dans le secteur minier Les importants investissements de l’année 2010 qui se sont élevés à 4,025 milliards de dollars, ont été en grande partie destinés à la création de nouvelles infrastructures (809,24 millions de dollars), au développement des exploitations existantes (736,55 millions de dollars), à l’exploration de nouveaux sites d’extraction (614,56 millions de dollars) et à l’investissement dans du nouveau matériel et équipement (517,03 millions de dollars). Destination des investissements dans le secteur minier 2010 Infrastructure 21% 20% Exploitation Exploration 13% 13% 18% 15% Equipement Préparation Autres MINEM 35 Spécification du secteur minier 4.2.2 Investissements dans l'exploration minière Comme dit précédemment, le Pérou a un fort potentiel minier encore peu exploité. Grace à la confiance que les investisseurs portent dans les capacités et les possibilités d’affaires que l’on trouve dans le pays andin, les investissements dans l’exploration de nouveaux sites d’extraction ont connu une importante croissance. Investissements dans l'exploration minière (en millions de dollars) 800 630 600 400 614,6 512,4 499,5 356,5 245 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 37 MEG Le Pérou est la troisième destination mondiale d'investissements pour l'exploration avec 7 % après le Canada (16 %) et l’Australie (13 %). Pays de destination des investissements dans Canada l'exploration minière 2010 Australie Pérou États-Unis 16% Russie 33% Mexique 13% Chili Chine 7% 3% 6% 3% 4% 5% 5% 5% Brésil Afrique du Sud Autres pays MEG 37 Metal Economic Group. 36 Spécification du secteur minier 4.3 Projets d’investissement Des projets d’investissements s'élevant à 42.451 millions de dollars ont été annoncés pour les prochaines années. On estime qu’il y a pour le moment 41 grands projets, qui comprennent des projets d'exploration ainsi que des projets d'expansion. Il faut noter qu’il est bien possible qu’il y ait d’autres projets en phase d’exploration qui ne se trouvent pas dans la liste suivante. Ceci sert juste à donner un aperçu du potentiel en investissement minier au Pérou. Quelques-uns des 41 projets énumérés ci-dessous n'ont pas défini la date de début des opérations ou la date de construction, ils sont encore au stade des études et des permis. Entreprises/ Investisseurs Projets d'expansion 1 Southern Perú Copper Corporation / Grupo Mexico (Mexique) 2 Shougang Hierro Perú S.A.A. / Shougang Corporation (Chine) 3 Votarantim Metais-Cajamarquilla S.A. / Votarantim Metais (Brésil) 4 Soc.Mra.Cerro Verde S.A. / Freeport-MacMoran Copper (USA) 5 Compañía Minera Antamina S.A. / BHP Billiton Xstrata Teck Mitsubishi 6 Sociedad Minera El Brocal S.A. / Grupo Buenaventura (Pérou) 7 Minera Barrick Misquichilca S.A. / Barrick Gold Corp. (Canada) 8 Cía. Minera Miski Mayo S.A. / Compañía Vale Do Rio Doce (Brésil) sous-total: Projet/ Région Métaux principaux Début des Estimation opérations d'investissement (estimation) (en millions de dollars) Fonderie / Moquegua, Raffinerie de Ilo / Moquegua Toquepala / Tacna Cuajone / Moquegua Marcona / Ica Cuivre 2012 600 Fer 2011 1.000 Raffinerie Zinc Cajamarquilla / Lima Cerro Verde / Arequipa Zinc 2011 500 Cuivre 2012 1.000 Antamina / Ancash Cuivre-Zinc 2011 1.100 Colquijirca / Pasco Différents métaux Or 2011 197 2012 400 Phosphate 2012 300 Lagunas Norte/ La libertad Ampliación Bayovar / Piura 5.097 37 Spécification du secteur minier 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Projets approuvés/ en construction Anglo American Quellaveco S.A. / Anglo American (Royaume-Uni) Cía. Minera Coimolache S.A. / Newmont, Buenaventura (USA, Pérou) Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suisse) Minsur S.A. / Grupo Brecia (Pérou) Invicta Mining Corp. S.A.C. / Andean American Mining Corp (Canada) La Arena S.A. / Rio Alto Mining Limited (Canada) Marcobre S.A.C. / Chariot Resources (Canada) Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (Pérou) Norsemont Perú S.A.C. / Norsemont Mining (Canada) Minera Chinalco Perù S.A. / Chinalco-Aluminium Corp.of China (Chine) Xstrata Perú S.A. / Xstrata Copper (Suisse) sous-total: projets présentés ou en évaluation Southern Perú Copper CorporationGrupo Mexico (Mexique) 21 Bear Creek Mining Company, Suc.Perú /Bear Creek Mining (USA) sous-total: projets en phase d’exploration 22 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (Chine) 23 Lumina Copper S.A.C. / Minmetals /Jiangxi Copper (Chine) 24 Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. / Rio Tinto Plc (Royaume-UniAustralie) 25 Anglo American Michiquillay S.A. / Anglo American (Royaume-Uni) Quellaveco / Moquegua Cuivre 2014 3.000 Tantahuatay / Cajamarca Or 2012 56 Antapaccay / Cusco Cuivre 2011 1.500 Pucamarca / Tacna Invicta / Lima Or Différents métaux 2011 À définir 90 93 La Arena / La Libertad Or-Cuivre 2012 360 Marcobre (Mina Justa) / Ica Minas Conga / Cajamarca Cuivre 2012 744 Cuivre et Or 2015 3.500 Constancia / Cuzco Cuivre 2013 846 Toromocho / Junin Cuivre 2013 2.200 Las Bambas / Apurimac Cuivre 2014 4200 16589 Tía María / Arequipa Cuivre 2012 950 Santa Ana / Puno Argent 2012 51 1001 Río Blanco / Piura Cuivre 2015 1440 Galeno / Cajamarca Cuivre 2014 2500 La Granja / Cajamarca Cuivre 2014 1.000 Michiquillay / Cajamarca Cuivre 2016 700 38 Spécification du secteur minier 26 Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (USA, Pérou) 27 Cía. Mra. Quechua S.A. / Pan Pacific Copper Corp.; Nippon Mining Holdings;Mitsui Mining & Smelting Co. (Japon) 28 Compañía Minera Milpo S.A. / Grupo Milpo (Pérou) 29 Compañía Minera Milpo S.A. / Grupo Milpo (Pérou) 30 Minera Cuervo S.A.C. / Cuervo Resources Inc (Canada) 31 Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo (Chine) 32 Bear Creek Mining Company, Suc.Perú / Bear Creek Mining (USA) 33 Proinversion. / Proinversion 34 Minera Oro Candente S.A, / Candente Resources (Canada) 35 Apurimac Ferrum S.A. / Strike Resources (Australie) 36 Southern Perú Copper Corporation / Grupo Mexico (Mexique) 37 Minera Antares Peru S.A.C. / Antares Minerals Inc (Canada) 38 Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. / Sulliden Gold Corp. Ltd.(Canada) 39 Canteras del Hallazgo (Pérou) 40 Minera CN S.A.C. / Metminco Limited (Australie) 41 Hochschild Mining Plc / International Minerals Corp. (IMZ) (USA) sous-total: total: Chaquicocha / Cajamarca Or À définir 400 Quechua / Cusco Cuivre 2013 490 Pukaqaqa / Huancavelica Cuivre À définir 300 Hilarión / Ancash Zinc 2013 300 Cerro Ccopane / Cusco Fer À définir À définir Pampa de Pongo/ Arequipa Corani/ Puno Fer 2012 3280 Argent 2014 428 Magistral / Ancash Cuivre 2012 402 Cañariaco / Lambayeque Cuivre À définir 1565 Hierro Apurimac / Apurimac Los Chancas / Apurimac Fer À définir 2300 Cuivre 2013 1200 Haquira / Apurimac CuivreMolybdène Or 2013 301 2012 90 2015 À définir 700 2200 2013 168 Shahuindo / Cajamarca Chucapaca /Moquegua Los Calatos / Moquegua Inmaculada / Ayacucho Or CuivreMolybdène Or et argent 19764 42451 MINEM 39 Spécification du secteur minier 4.3.1 4.3.1.1 Exemples de projets Projet approuvé de Las Bambas de Xstrata Perú S.A. Xstrata a confirmé l'élaboration du projet de Las Bambas. Il s’agit d’un projet d'envergure et de longue durée de vie dans la région d'Apurimac. Le développement du projet représente un investissement de 4.200 millions de dollars et le début de la construction est prévu pour le troisième trimestre de 2011. Ils prévoient de commencer l’exploitation au cours du deuxième trimestre de 2014 et d’atteindre la production optimale à la fin de cette année. Cette mine dispose de ressources substantielles avec une durée de vie d’au moins 18 ans. Las Bambas sera une mine de cuivre avec une production de premier ordre -initialement de 400.000 tonnes de cuivre ainsi que d’autres minerais tels que l'or, l'argent et le molybdène. 4.3.1.2 Projet d’agrandissement de Toromocho de Minera Chinalco Perù S.A. La production du projet cuprifère de Toromocho de la compagnie Minera Chinalco Perù devrait commencer à partir du second semestre 2013. Les travaux de construction devraient prendre en tout 2 ans et demi. Ce projet représente le plus important investissement de la Chine en Amérique du Sud pour une valeur en investissement estimée à 2.200 millions de dollars. Le gisement devrait disposer de 1.500 millions de tonnes de minerai. 4.3.1.3 Projet approuvé de Minas Conga de Minera Yanacocha S.R.L. Yanacocha, situé dans la région de Cajamarca, est le principal gisement d’or du pays avec une production d’environs 1,5 million Oz. Tr. à l’année. Au cours des 6 dernières années, la production aurifère s’est affaiblie car la quantité d’or disponible a diminué. Mais, c’est loin d’être la fin de vie de cette mine étant donné que dans ses profondeurs réside une grande quantité de cuivre. Avec le projet Minas Conga, Buenaventura prévoit ainsi d’extraire d’ici 2015 du cuivre en plus de l’or. Le projet d’investissement s’élève à 3.500 millions de dollars. Avec ce projet, Minera Yanacocha prévoit de pouvoir maintenir un niveau de production de 1,5 million Oz. Tr. annuellement en or et en cuivre. 4.4 Production et cours (cotations) Avant 2009, la production minière n’avait pas cessé de croitre durant deux décennies. Durant cette année, elle a reculé de 1,41 %. Certaines mines et opérations ont dû être suspendues en raison de la baisse de la demande internationale. Dans la première moitié de cette année, la réduction des commandes de minéraux et la chute des cours ont contraint les entreprises à la prudence mais dans les mois suivants les signes de reprise de l’économie chinoise ont renversé la situation. Malgré ce ralentissement, l'or et le cuivre qui sont les deux secteurs les plus représentatifs de l’extraction minière métallique péruvienne ont enregistré de bons chiffres. Ainsi, le cuivre a atteint un niveau record, avec une production de 1,275 kT, tandis que l’or, bien que restant 40 Spécification du secteur minier à une production supérieur à 180 tonnes, n'a pas dépassé le pic enregistré en 2005 avec 208 tonnes. En terme de cotation, 2009 a été favorable pour l'or qui a atteint son plus haut niveau au cours des 10 dernières années (974 $ US / once Troy). En revanche, des résultats défavorables ont été observés dans le cas du cuivre, du plomb, du zinc, de l'étain, du fer et de molybdène, minéraux touchés par la fermeture temporaire de certaines mines et le manque de liquidité de certaines compagnies minières. En 2010, les cours des principaux métaux péruviens sont repartis à la hausse et ont enregistré pour la plupart des records influencés par la diminution de la production. Il faut noter que grâce au faible coût moyen de production des mines péruviennes, il est possible d’atteindre une rentabilité élevée même durant une période d’instabilité économique. Production et cotation des principaux métaux péruviens 2005 - 2010 Métal Cuivre Or Zinc Argent Étain Plomb Variable Production en kt cours en US$/kt Production en t cours en US$/Oz.tr. production en kt cours en US$/kt production en t cours en US$/Oz.tr. Production en kt cours en US$/kt Production en kt cours en US$/kt 2005 1010 3678,9 208 445,5 1201 1381,8 3205 7,3 42 7381,9 319 976,5 2006 1048 6722,1 203 604,6 1203 3275,3 3470 11,6 38 8780,8 313 1289,7 2007 1190 7119,4 170 697,4 1444 3242,4 3501 13,4 39 14538,9 329 2580,1 2008 1268 6955,9 180 872,7 1602 1874,7 3686 15,0 39 18150,1 345 2090,7 2009 1275 5148,2 182 973,6 1509 1654,6 3854 14,7 38 13576,7 302 1717,6 2010 1247 7546 163 1225,3 1470 2164,5 3637 20,2 34 20428,7 262 2151,9 MINEM et BCRP 4.5 Exportations minières péruviennes L’activité minière est la plus grande contribution à l’exportation péruvienne. Elle représente 6 % du PIB et plus de 60 % des exportations. Les exportations du secteur ont été considérablement renforcées au cours de la dernière décennie, passant d'une moyenne annuelle de 4,400 milliards de dollars durant le premier quinquennat à une moyenne d'environ 15,500 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. En 2008, les exportations ont atteint un très bon niveau, en dépassant 18 milliards de dollars mais ont subi une diminution, en 2009, de 12,4 % en atteignant les 16 milliards alors que le volume a, quant à lui, augmenté de 2,6 %. Mais une nette reprise a été constatée à partir du dernier 41 Spécification du secteur minier trimestre 2009 et l’année 2010 a battu un record en dépassant presque 22 milliards de dollars. Exportations 2001 – 2010 en millions de dollars 25000 21723 20000 17238 16361 14735 15000 9790 10000 5000 18657 7124 3205 3809 4690 2001 2002 2003 0 BCRP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 38 4.5.1 Exportations minières par minerai On peut constater sur le graphique suivant la diversité des minerais exportés en commençant par le cuivre qui est le plus important des métaux (8,870 milliards de dollars des exportations totales en 2010), suivis par l'or (7,756 milliards de dollars), le zinc (1,691 milliard de dollars) ou encore le plomb (1,579 milliard dollars). Exportations minières par minerais 2010 3% 1% 2% 2% 0% Cuivre Or 7% 8% Zinc 41% Argent Plomb Étain 36% Fer molybdène Autres minéraux BCRP 38 Banco Central de Reserva del Perú (Banque Centrale du Pérou). 42 Spécification du secteur minier 4.5.2 Exportations minières par pays de destination Tel qu’on peut le remarquer dans le tableau ci-dessous, les accords commerciaux passés avec les nations étrangères ont un fort impact sur les destinations des exportations minières du Pérou. Ainsi, le Pérou exporte beaucoup vers les États-Unis (de l’or et du cuivre), en Chine (du cuivre et du plomb) et au Canada (de l’or et du cuivre). La présence de la Suisse dans le top 3 s’explique par d’importantes exportations d’or. Les exportations vers la Suisse sont composées à 99 % d’or à hauteur de 3 milliards de dollars et en font l’importateur majoritaire avec 48 % de parts. En ce qui concerne les autres grands pays, les exportations portent essentiellement sur le cuivre. Exportations minières par pays de destination 2010 Chine Suisse Canada 15% 3% U.S.A. 20% Japon 3% Alemagne 4% 4% 16% 5% Italie Corée du Suc Chili 8% 10% 12% Espagne Autres BCRP En 2009, cinq compagnies minières au Pérou ont dépassé 1,250 million de dollars d'exportations. La plupart des gisements comprennent plusieurs sortes de métaux même si les métaux les plus exportés ont été l'or et le cuivre. 28 autres entreprises ont dépassé 100 millions de dollars d’exportations. 43 Spécification du secteur minier Principales entreprises minières exportatrices au Pérou en 2009 Entreprises Principaux métaux Gisements Minera Yanacocha S.R.L. Southern Peru Copper Corporation Compañía Minera Antamina S.A. Minera Barrick Misquichilca S.A. Freeport Macmoran Copper & Gold Inc. Or Cuivre Yanacocha Toquepala Cuajone Cajamarca Moquegua Tacna Exportations en millions de dollars (FOB) 2,082 1,932 Cuivre et zinc Antamina Ancash 1,904 Or Laguna Norte Pierina La Libertad Ancash 1,317 cuivre et Molybdène Cerro Verde Arequipa 1,251 Total Régions 8,486 MINEM 4.6 Crise économique et demande La reprise économique stimulera, au niveau mondial, la production des entreprises utilisant des matériaux d’origine minière. Ce qui sera un facteur déterminant pour l'augmentation de la demande et des prix des métaux au cours des années à venir. Grâce à la relance économique, on a pu voir, dans les derniers mois de l'année 2009, la reprise des prix du cuivre, du plomb et du zinc. De plus, afin d’atténuer la crise, de nombreux gouvernements ont décidé de réaliser de grands projets d’infrastructures dans leurs pays, impliquant ainsi une demande élevée de métaux de base. Parmi les pays, qui ont une forte influence sur la demande, on peut mettre en évidence la Chine. Son industrie est une grande consommatrice de métaux. Ceci est dû en partie à la rapide urbanisation que subit ce pays et aux actions menées afin de faire baisser la pauvreté au niveau local. En outre, la Chine est actuellement le deuxième plus grand consommateur d'or et a enregistré une croissance moyenne d’achat de ce métal précieux de 13 % au cours des 5 dernières années. 4.7 Minerais non métalliques Les minerais non métalliques sont essentiellement utilisés pour la production de matériaux de construction (briques, plâtre, argile) et de céramique (toilettes, éviers, carrelages, tuiles...) mais aussi, à une moindre mesure, dans l’industrie chimique et des fertilisants. Les entreprises locales font beaucoup d’efforts afin de proposer des produits avec une plus grande valeur ajoutée. Ainsi, ils promeuvent l’exportation de produits finis et semi-finis au lieu de n’exporter que les matières premières. 44 Spécification du secteur minier Parmi les minéraux non métalliques qui ont le plus grand potentiel, il y a la diatomite, la bentonite et les borates étant donné que le Pérou est l’un des rares pays du monde à avoir des gisements de ces minéraux. De plus, il ya de grandes attentes concernant les projets d'exploitation d'uranium et de lithium ainsi qu’au sujet de l'industrialisation et la transformation de produit à base de travertin. En 2009, la production de minéraux non métalliques a diminué de 1,1 % en raison du ralentissement de la croissance du secteur des matériaux de construction (de 15 % à 6,6 %), ceci dû principalement à une baisse des ventes à l'étranger. La fabrication de verre, qui avait crû de 52,9 % l'année précédente, a chuté à 5,8 % en raison de la diminution des commandes des récipients destinés au milieu agro-alimentaire et pharmaceutique. 4.8 Comparaison avec le Chili Le Chili joue un rôle important dans le secteur minier mondial. Il s’agit du 1er producteur mondial de cuivre, de nitrates, de lithium39, le 3ème de molybdène, le 6ème d’argent et le 10ème d’or. Les produits miniers ont représenté 63% des exportations du pays en 2010 pour une valeur de 43 milliards de dollars. Pour la période qui s’étend entre 2011 et 2018, des investissements de 60 milliards de dollars sont prévus. Le Chili est une nation dominante dans le secteur et est, d’une certaine manière, un modèle pour le Pérou dans l’industrie minière. Ceci dit, les gisements chiliens sont exploités depuis des décennies et de manière intensive. Ce qui réduit la quantité de minerais potentielle. Tandis qu’au Pérou, l’activité est jeune et offre de prometteuses perspectives à long terme. L’expérience du Chili dans le domaine lui a permis de mieux appréhender les conséquences sur son environnement et d’instaurer des réglementations strictes à ce sujet. Le Pérou n’a commencé qu’à vraiment agir dans ce sens il y a 2 ans lorsque le Ministère de l’environnement40 a été fondé. Auparavant, il n’y avait pas d’autorité centrale pour s’occuper de cela et le contrôle était fait par le Ministère des mines qui était, en quelque sorte, juge et parti. Le faible coût de l’énergie au Pérou attire, pour le moment, fortement les investissements dans ce pays. Il est vrai que l’énergie –indispensable à l’extraction minière– est beaucoup moins chère au Pérou qu’au Chili. 39 40 Élément chimique utilisé entre autres dans les batteries. Ministerio del Ambiente (Ministère de l'Environnement). 45 Spécification du secteur minier Le Chili est essentiellement spécialisé dans le cuivre et en fait une exploitation intensive alors que le Pérou a une production beaucoup plus diversifiée. En cas de chute du cours d’un minerai, le secteur ne subit pas de trop fortes baisses étant donné qu’il peut s’appuyer sur les autres produits. Le gouvernement péruvien à la différence du Chili, promeut le développement des entreprises de taille moyenne du secteur via l’octroi de financements à taux avantageux, ce qui a une répercussion directe sur sa croissance. Un sujet que le Chili tente seulement de débloquer en levant des fonds. Dans le tableau suivant, se trouvent les forces et les faiblesses du marché péruvien par rapport au marché chilien. Forces Le Pérou est le 1 producteur d'Amérique latine d'or, d’argent, de zinc, de plomb, d’étain et de tellure. Au niveau mondial, il est le 1er producteur d’argent et le 2ème producteur de cuivre et de zinc. Promotion du gouvernement péruvien des entreprises de taille moyenne du secteur. Faible coût énergétique lié à l’exploitation au Pérou. Le Chili extrait essentiellement du cuivre alors que le Pérou a une production beaucoup plus diversifiée. Opportunités Faiblesses er Le Chili est le 1er producteur mondial de cuivre, de nitrates, de lithium. Le Chili est le producteur 3ème de molybdène, le 6ème d’argent et le 10ème d’or mondial. Meilleur respect environnemental du Chili lors d’exploitations minières. Menaces Le marché péruvien est jeune et en pleine expansion. Il a un grand potentiel à l’investissement et l’importation de toutes sortes de marchandises liées. Le Pérou possède beaucoup de ressources pas encore exploitées. Le marché chilien a peu de chance de se développer plus. Le Chili pourrait essayer de s’imposer sur le marché que le Pérou domine. Le Chili est établi depuis longtemps sur le marché. Le Chili a établi depuis longtemps sa réputation dans le domaine. 46 Spécification du secteur minier 4.9 Entreprises belges actives dans le secteur minier péruvien A titre d’exemple, on citera que certaines sociétés belges sont déjà présentes sur le marché péruvien avec des exportations au départ de la Belgique telles que : 4.9.1 4.9.2 4.9.3 Équipement minier ATLAS COPCO AIRPOWER N.V. HALLIBURTON ENERGY SERVICES NV MAGOTTEAUX S.A. Équipement de perforation LOGIMETAL S.A. DIAMANT DRILLING SERVICES S.A. FRANKLIN INDUSTRIES N.V. SAGE DIAMOND ENTREPRISES N.V. Autres SCHREDER (éclairage minier) AUTOMATIC SYSTEMS S.A. (barrière de contrôle d’accès des mines) B.A.S. TRUCKS B.V. (machines et équipements) ELSTER-INSTROMET N.V. (équipement de contrôle et d’analyse de gaz) ASE METALS N.V (valves, pipelines et tuyaux) ENSIVAL MORET BELGIUM S.A. (pompes industriels) QUADRANT EPP BELGIUM N. V. (plastique résistant industriel) SIOEN NORDIFA SA. (vêtements de protection industrielle) PERSTORP OXO BELGIUM AB (produits chimiques) HANSEN TRANSMISSION (réducteurs de vitesse industriels) 47 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou 5 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou Afin de pouvoir importer une marchandise, il faut se mettre en règle avec le régime douanier péruvien en s’acquittant des droits de douane et taxes et de respecter les formalités et les obligations douanières. 5.1 Codification des marchandises Le tarif douanier lié à l’importation d’un produit dépend du code douanier. Au Pérou, le système NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina) est d’application. Il s’agit d’un code composé de 8 chiffres basé sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les 2 premiers chiffres correspondent aux chapitres, les 2 suivant à la position, à 6 la sous-position du système harmonisé et à 8 la sous-position NANDINA. Les pays membres peuvent créer des sous-positions nationales pour la classification des marchandises à un niveau inférieur à la NANDINA afin d’arriver à un total de 10 chiffres. 5.2 Documents nécessaires pour une importation Afin d’effectuer une importation, il est nécessaire de présenter une série de documents auprès des douanes péruviennes qui dépendent de la SUNAT41. À titre d’information, voici une liste des principaux documents nécessaires: DUA (Déclaration unique des douanes42) dûment payé ou garanti ; Copie certifiée conforme du document de transport ; Copie certifiée conforme de la facture, contrat ou document équivalent ; Copie certifiée conforme de la preuve de paiement ; Copie certifiée conforme du document d'assurance pour le transport de marchandises, le cas échéant ; Copie certifiée conforme du document d’autorisation du secteur compétent en cas d’importation de marchandises restreintes Certificat d’origine Liste des marchandises ou des informations techniques supplémentaires. En ce qui concerne les marchandises restreintes, elles peuvent seulement être importées à condition d’avoir les autorisations nécessaires, émises par les entités concernées selon la nature des produits. 41 42 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Département des taxes et impôts). La Declaración Única de Aduanas est le document d’entrée. 48 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou Les autorisations peuvent être délivrées, entre autres, par le Ministère de l’agriculture (SENASA et INRENA43), le Ministère de la production (Ministerio de la Producción 44), par le Ministère de la santé (DIGEMID45), par le ministère de l’intérieur (DICSCAMEC46), le ministère de l’éducation (BNP et AGN47) ou le ministère de la culture (INC48). 5.3 Que peut-on importer ? Les produits concernés par les restrictions citées ci-dessus sont des produits liés à la santé publique tels que les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, à la sécurité nationale comme les explosifs, l’armement ou à l’environnement tels que certains produits chimiques. La liste des produits concernés par ces restrictions est disponible sur le site des douanes péruviennes : www.aduanet.gob.pe. Certaines marchandises sont absolument interdites à l’importation pour des raisons environnementales, commerciales, de santé et de sécurité ou pour la protection de l’identité nationale. Ainsi par exemple, est prohibée l’importation de feux d’artifice, de certains insecticides, de vêtements et chaussures usagés à des fins commerciales, de boissons fabriquées à l’étranger portant l’appellation « Pisco », de certains déchets toxiques et radioactifs, de pneus usagés, de voitures de plus de 5 ans, de camions et véhicules destinés au transport de passagers de plus de 8 ans ou encore de moteurs et parties usagées pour les véhicules routiers. 5.4 Droit de douane et taxations Pour rappel, des négociations avec l’Europe ont été réalisées afin de mettre en place un ALE. Etant donné que l´accord commercial ne devrait entrer en vigueur qu’au début du mois de juillet 2012, les droits de douane sont toujours dus pour le moment. Les droits de douane ad valorem sont de 3 niveaux ; 0 %, 9 % y 17 %. Afin de connaitre le taux d’imposition concernant une marchandise précise, il suffit de se rendre sur la page internet suivante : http://www.bitd.org . 43 Servicio Nacional de Sanidad Agraria et Instituto Nacional de Recursos Naturales (Service national de santé agraire et Institut des ressources naturelles). 44 Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados et Viceministerio de Pesquería (Direction des produits chimiques et contrôlés et vice-ministère de la Pêche). 45 Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (département des produits pharmaceutiques). 46 Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Direction générale de contrôle des services de sécurité, des armes, munitions et explosifs à usage civil). 47 Biblioteca Nacional del Perú et Archivo General de la Nación (Bibliothèque nationale du Pérou et Archive General de la Nation). 48 Instituto Nacional de la Cultura (Institut national de la culture). 49 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou L’équivalent de ce qu’on appelle en Belgique TVA se nomme au Pérou IGV 49 et non IVA50 comme dans la majorité des pays hispanophones. Sa base imposable, lors d’une importation, est constituée par la valeur CIF de la marchandise majorée des droits de douane et autres taxes d'importation. Son taux est de 18%. En cas d’importation, il est également indispensable de pays un impôt municipal. Il s’agit d’un impôt prélevé de manière générale qui est ensuite répartie entre chaque région. Son taux est de 2 %. L’ISC51 est semblable au droit d’accises qui est perçu en Belgique. Elle n’affecte que certains produits comme le carburant, l'alcool, les voitures neuves et d'occasion, les boissons gazeuses et les cigarettes. Les taux sont variables. Les droits antidumping sont appliqués à certains produits dont les prix dumping causent ou menacent de causer un dommage à la production péruvienne. Les droits compensateurs servent à compenser toute subvention accordée directement ou indirectement dans le pays d'origine, quand cela cause ou menace de causer un dommage à la production péruvienne. Pour l’application de ces deux droits qui sont considérés comme des contraventions, il doit exister une résolution préalablement émise par l’INDECOPI52. Le taux de d’imposition des sociétés est de 30 %. 5.5 Les moyens de paiements Les moyens de paiements à privilégier sont les virements SWIFT et le crédit documentaire irrévocable et confirmé, la lettre de crédit standby et la lettre de change garantie par une grande banque. Par contre, il vaut mieux éviter d’utiliser comme moyen de paiement le chèque ou la lettre de change sans la garantie d’une banque reconnue. Au début, Il est préférable, pour les premières transactions d’utiliser en prépaiement, les virements SWIFT. Il s’agit d’un moyen de paiement qui présente un très bon rapport qualité/prix. 49 Impuesto General a las Ventas (impôt général à la vente). Impuesto sobre el Valor Agregado ou Impuesto sobre el Valor Añadido (Impôt sur la valeur ajoutée) 51 Impuesto Selectivo al Consumo. 52 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle). 50 50 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou Lorsque la confiance est établie entre les sociétés, le crédit documentaire est très compétitif étant donné que les banques internationales y sont présentes. Ce qui signifie que les commissions bancaires ne sont pas trop élevées. En ce qui concerne les devises, celles les plus souvent utilisées sont le Nuevo Sol (monnaie locale) et le dollar américain. Mais les négociations en Euros sont également possible. 5.6 Ouverture d’une entreprise Ouvrir une entreprise au Pérou est assez simple et rapide. D’après la page internet des services aux entreprises, les procédures administratives ne prendraient que 72 heures. Mais d’après le guide « Doing Business 2011 » de la Banque Mondiale, il faudrait en moyenne 27 jours en incluant les procédures notariées et effectuer 6 étapes. D’après ce même guide, le Pérou est le deuxième meilleur pays, après le Mexique, de la région Amérique du Sud et Caraïbe pour faire des affaires et est classé 36ème au niveau mondial. Ci-dessous, les étapes à suivre afin de créer sa société sur place: 1. Vérifier le caractère unique du nom de l’entreprise et le réserver en ligne sur la page de la SUNARP53 ; 2. Choisir un notaire sur la page internet des services aux citoyens et des entreprises54 (http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/) et lui envoyer les informations nécessaires ; 3. Signer l’acte de constitution devant notaire et le mettre en ligne afin d’obtenir un numéro RUC55 (numéro de TVA) ; 4. Déposez au moins 25% du capital dans une banque et recevoir un reçu ; 5. Retirer les timbres notariés, le livre de comptabilité et le registre d’entreprise ; 6. Obtenir un permis municipal est nécessaire pour ouvrir une entreprise. Il s’obtient à la Mairie où la compagnie est située. Il reste tout de même préférable, dans un premier temps, de passer par une société spécialisée dans l’importation ou directement via l’acheteur péruvien pour faciliter les démarches à accomplir telles que les formalités douanières et administratives. Ils savent gérer plus facilement les intermédiaires et les institutions locales. En général, les grandes entreprises ont leurs contacts pour accélérer les formalités. 53 Superintendencia Nacional de los Registros públicos (Equivalent du moniteur belge de TVA en Belgique). Portal de Servicios al Ciudadano y a las Empresas. 55 Registro Único del Contribuyente (Equivalent du numéro de TVA en Belgique). 54 51 Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou 5.7 Liens utiles Département des taxes et impôts : www.sunat.gob.pe Ministère de l’agriculture : www.senasa.gob.pe, www.minag.gob.pe Ministère de la production : www.produce.gob.pe Ministère de la santé : www.digemid.minsa.gob.pe, www.minsa.gob.pe Ministère de l’intérieur : www.mininter.gob.pe Ministère de l’éducation : www.minedu.gob.pe Bibliothèque national du Pérou : www.bnp.gob.pe Ministère de la culture : www.agn.gob.pe, www.inc.gob.pe Bureau International des Tarifs Douaniers : http://www.bitd.org Institut de la protection de la propriété intellectuelle : www.indecopi.gob.pe Equivalent du moniteur belge : www.sunarp.gob.pe Services aux citoyens et des entreprises : www.serviciosalciudadano.gob.pe 52 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » 6 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » Comme dans toute relation d’affaire à l’étranger, il est préférable de se préparer aux différences auxquelles on pourrait être confronté. Il en va de même au Pérou. Son histoire tourmentée a conduit sa population à la méfiance en particulier envers les étrangers. Ainsi, afin d’éviter tout malentendu et d’établir de bonnes bases, il est préférable de prendre un contact direct et personnalisé avec ses partenaires commerciaux. 6.1 Sujets de conversations à éviter et à aborder Même si les Péruviens sont assez ouverts, il faut, toutefois, noter qu’ils sont assez fiers de leur pays. Il va donc de soi qu’il ne faut jamais se moquer de leur pays ou de ses symboles, ni de le dévaloriser par rapport à ses voisins. Par exemple: le Pisco est un alcool péruvien qui est aussi produit au Chili. Afin de ne pas être mal vu, il est vivement déconseillé de les comparer ou de dire qu’il puisse être d’origine chilienne. Il faut, évidement, éviter d’adopter un ton condescendant. Les hauts cadres ont, souvent, suivi d’excellentes formations universitaires (MBA56, PhD57…) que ce soit en Amérique latine en Europe ou aux États-Unis. Il faut prendre garde aux sujets de moqueries ou de certains débats à caractère religieux, sexiste ou politique. Lorsqu’on ne connaît pas vraiment les opinions de nos interlocuteurs sur ces thèmes, il vaut mieux les éviter, sinon cela pourrait très vite gâcher une réunion. Toutes les plaisanteries ne sont pas comprises surtout si les subtilités sont nombreuses. En général, si on constate qu'un interlocuteur ne réagit pas comme on s’y attendait, il ne faut pas hésiter à reformuler ses phrases immédiatement avec d'autres mots de vocabulaire afin de s’assurer de la bonne compréhension de l'autre partie surtout lorsqu’on s’exprime en espagnol. Pour aider à la compréhension, il vaut mieux parler de façon claire et positive, ne pas jouer sur des doubles négations ni sur les "contraires". Par exemple, il est préférable de dire "c'est très bon" à "ce n'est pas mauvais du tout" même si son interlocuteur le fait quelque fois dans sa langue ou une autre. Il vaut mieux parler avec la plus grande simplicité possible. 56 57 Master of Business Administration (diplôme d’étude supérieur commercial de haut niveau). philosophiæ doctor (doctorat). 53 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » 6.2 Distances de politesse verbale et physique Les hommes d’affaires péruviens sont généralement faciles d’accès et ouverts aux contacts. Au Pérou, tutoyer signifie placer son interlocuteur au même niveau social. Ainsi, sauf si la différence d’âge est très marquée, le tutoiement peut venir rapidement voire immédiatement, lors d’un premier entretien. L’homme d’affaire péruvien peut même très vite appeler ses interlocuteurs par leurs prénoms. Mais le mieux est de commencer soi-même avec le vouvoiement et de n’envisager le tutoiement qu'à la condition que l'interlocuteur le propose ou commence le tutoiement. Comme c’est le cas dans beaucoup de pays d’Amérique latine, les Péruviens, en parlant, ont très souvent tendance à se rapprocher de leur interlocuteur voire à poser leur main sur l’épaule de leur interlocuteur. Reculer ou refuser ces rapprochements pourrait être mal perçu. Les Péruviens aiment faire remarquer leur titre (licenciado, ingeniero...) et, en général, les mentionnent sur leurs cartes de visite. Mais il ne faut les utiliser que si la conversation est en espagnol. Afin d’éviter d’offenser son interlocuteur, l’homme d’affaires péruvien lui fera rarement part de son refus par un « non » net mais plutôt par une formule qui, même si elle n’annonce pas un refus catégorique, lui fera savoir sa divergence d’opinion. 6.3 Langues Il n'est pas indispensable de savoir parler l'espagnol. Mais le Pérou étant un pays hispanophone, c'est un atout certain que de le parler couramment. Cela mettra votre interlocuteur en confiance. Si tel n’est pas le cas, la seconde langue la plus souvent utilisée est l'anglais. Le niveau d’anglais des Péruviens est en général assez bon étant donné que beaucoup des cadres ont étudié aux USA ou en Europe. Mais selon les parcours de chacun, la maitrise de cette langue ne sera toujours pas excellente et on parlera ou comprendra plus aisément le français ou d'autres langues. Il est, bien entendu, toujours dangereux de faire des apartés scabreux avec des tiers tablant sur le fait que vos interlocuteurs locaux ne parleront ni ne comprendront la langue utilisée. En ce qui concerne les brochures, les cartes de visites ou les pages internet, il est également préférable qu’elles soient traduites dans la langue de Cervantès. Il en va de même pour les documents commerciaux et techniques. 54 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » 6.4 Ponctualité D’un pays à l’autre, la notion du temps peut être perçue différemment. En particulier en Amérique latine où la relativité de la ponctualité est légendaire. Sa signification doit s'approcher fortement du terme « élastique ». On ne s'offusquera, donc, pas d'une arrivée tardive qui peut souvent être de l'ordre de l'heure de retard, voire plus. Ce retard est considéré le plus souvent comme normal sauf par ceux et celles qui ont vécu dans des pays où la ponctualité est plus stricte. Ce qui peut parfois compliquer un rien la donne. Le mieux est de tenter de s'informer directement et le plus clairement possible auprès de son interlocutrice ou interlocuteur. Il est important de noter que même si les hommes d’affaires péruviens ne sont pas toujours ponctuels, ils s’attendent à ce que leur interlocuteur le soit, en particulier s’il est européen. Arriver en retard peut aussi être une de leurs stratégies de négociation. En ce qui concerne la prise de rendez-vous, il est préférable de s’y prendre 2 semaines à l’avance. Il serait assez mal vu de proposer un entretien dans la journée. 6.5 Préparation d’un entretien d’affaires Avant toutes négociations, il est préférable de s’informer sur le pays et les Péruviens que ce soit sur la gastronomie, l’histoire ou les conditions de vie et de travail au Pérou. Celles-ci peuvent être très différentes. Par exemple, les mines se situent en général en altitudes (4.000-5.000m) et impliquent des conditions qui peuvent être extrêmes. Il est intéressant de demander à faire une visite des installations pour connaitre leur besoins et leurs fournisseurs actuels. Si celles-ci sont en altitude, il vaut mieux être en bonne condition physique. Nombreuses sont les mines qui s´occupent de la logistique lorsque l´on parle de visites in situ, avec un contrôle médical à l´entrée. En général, les rendez-vous sont programmés le matin et sont susceptibles de déboucher sur une invitation à déjeuner. Lequel se prend habituellement entre 13h00 et 15h30. Il est donc conseillé de ne pas programmer d’autres rendez-vous dans la matinée. Les petits-déjeuners d’affaires ne sont pas une tradition au Pérou. 6.6 Déroulement et comportements lors d’un entretien d’affaires En ce qui concerne la manière de se saluer, dans un contact formel, que ce soit avec un homme ou une femme, le plus sage est la poignée de main (qui peut être accompagnée d’une tape dans le dos). Le baisemain est souvent apprécié des dames. Si l'interlocuteur invite à l'accolade ou la fait, de même, si une dame tend la joue pour une bise, il est de mauvais aloi que de s'y soustraire ou s'y refuser. Au Pérou, il est préférable de s’adresser à une personne qui a d’importantes responsabilités telle que le directeur plutôt qu’à un subordonné qui ne serait pas habilité à poursuivre plus 55 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » en avant les négociations. Etant donné que les relations personnelles sont très importantes là-bas, il est, également, conseillé de toujours s’adresser au même interlocuteur durant toute la durée de la négociation. Si l'interlocuteur n'est pas un haut cadre, c'est qu'ils ne sont pas très intéressés par les services proposés. Du moins au début. Donc il faut vendre l'idée de rencontrer celui qui prend les décisions. Étant donné que la confiance est fondamentale au Pérou, le fait d’avoir des références peut faire une grande différence. Afin de soutenir son argumentation, il conviendra de recourir à tout matériel de présentation (présentation sur ordinateur, flip-charts…). Lors de réunions, il ne faut pas être trop informel. D'une certaine manière, la classe dirigeante et celle de la haute bourgeoisie ou du domaine des affaires est restée très "conservatrice" que ce soit sur la façon de s'habiller ou de se comporter. Ainsi, le costume-cravate et le tailleur sont de rigueur lors de relations d’affaires. Par exemple, il n'est pas bien vu d'aller à une soirée formelle avec des chaussures qui ne soient pas noires pour les messieurs. Certains établissements peuvent même refuser l'entrée pour un détail comme celui-là. On voit très peu d'hommes avec des boucles d'oreilles, des piercings ou des tatouages non cachés dans ces milieux. Donc il faut éviter, à la base, le trop décontracté pour des réunions, des soirées ou des invitations au restaurant. Même si vous êtes invité à la plage, il faut prévoir de quoi se changer s'il y a un après la plage. Ceci dit, une fois n’est pas coutume, certains hommes d’affaires pourraient apprécier un comportement moins formel dès que les présentations auront été faites. Ceux-ci vous feront sentir que vous pouvez vous mettre à l’aise. 6.7 Suivi de l’entretien d’affaire Il est très bien vu d’inviter ses partenaires dans un bon restaurant. Aucun contexte spécial n'est requis. Il peut aussi bien être question d'un diner d'affaires que d’un diner de courtoisie. Les invitations se feront généralement pour 21h et les conjointes seront également conviées. La gastronomie péruvienne est une référence mondiale et est presque une religion au Pérou. Il est de bon ton d’en profiter pour faire des éloges au sujet de la nourriture. Les Péruviens adoreront. Il faut, toutefois, faire attention à la nourriture qui peut être très piquante et au Pisco Sour, un alcool sucré mais fort servi en apéritif. Il faut également éviter l’eau qui n’est pas en bouteille. En ce qui concerne le suivi des affaires, en particulier, les formalités douanières et administratives, il vaut mieux déléguer le plus possible aux acheteurs péruviens. Ils savent gérer plus facilement leurs intermédiaires et institutions locales. Les grandes entreprises ont leurs contacts pour accélérer les formalités. 56 Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » 6.8 Différences de conception d’un accord La façon de concevoir un accord est l’une des principales sources de malentendu entre des hommes d’affaires de cultures différentes. Au Pérou, certains comportements peuvent parfois paraître relativement laxistes ou peu professionnels même si ce n’est pas une règle absolue. Il est indispensable de fixer clairement et par écrit tous les termes d'un accord quel qu'il soit. Même pour des modus operandi non précisés dans un contrat, les choses ne se sous-entendent pas obligatoirement de la même façon pour les différentes parties en présence. Donc, il faut éviter les éléments "implicites", "sous-entendus" ou "logiques". Il faut être le plus complet possible pour pouvoir toujours se rabattre sur un écrit clair et précis même si l'autre partie laisse entendre que ce n'est pas nécessaire, qu'on peut ou qu’on doit lui faire confiance ou même que cela est logique. On peut facilement offusquer son interlocuteur en exigeant de coucher tout par écrit car cela pourrait passer pour de la méfiance. Mais il suffit de faire preuve d’un minimum de diplomatie et de jouer sur ses pratiques commerciales habituellement utilisées en Belgique en précisant qu'on ne peut pas travailler autrement, tout en s'excusant de cette manière de procéder pour faire mieux passer certaines exigences. 6.9 Perception des entreprises étrangères et pénétration du marché D’un point de vue professionnel, une entreprise est d'autant mieux perçue si elle n'entre pas en concurrence avec des entreprises locales dans un même secteur. Du point de vue du grand public, cela dépendra de la compatibilité du produit avec la sensibilité, les habitudes et les goûts locaux, ainsi qu’avec la faculté de l’entreprise à s’y adapter ou à créer un besoin sans donner la sensation au consommateur de renier sa culture. Par exemple, les NTIC58 ont très bien pénétré le marché et ont une demande sans cesse croissante. Alors qu’en ce qui concerne le domaine de l’alimentaire et des boissons, de grandes entreprises internationales se voient égalées voire dépassées par des produits présentés comme locaux. Car le Pérou entretient une culture des produits nationaux et de tradition locale. Au niveau commercial, la Belgique et les entreprises belges qui se trouvent au Pérou ont une bonne image. Celle-ci est associée a des produits de qualité à forte valeur ajoutée. 58 Nouvelles technologies de l’information et de la communication. 57 L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers 7 L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers 7.1 Présentation « L'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est le département de la Région wallonne en charge de la promotion du commerce extérieur et de l'accueil des investisseurs étrangers. Sa création [...] résulte de la fusion entre l'Agence wallonne à l'Exportation et l'Office for foreign Investors (OFI). L'Agence est un organisme d'intérêt public. Elle est dotée d'une personnalité juridique, ce qui lui assure notamment une plus grande autonomie et une meilleure souplesse de gestion: un atout important dans le rapport aux entreprises. Awex L’AWEX, c’est en quelques chiffres: 450 personnes au service de l’économie wallonne 7 bureaux régionaux de conseil et de proximité un réseau mondial de plus de 100 Attachés économiques et commerciaux couvrant une centaine de marchés et une vingtaine d'organisations internationales. 59» 59 Awex [En ligne] http://www.awex.be/fr-BE/Qui%20sommesnous/Pages/default.aspx (consulté le 30/04/2011). 58 L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers 7.2 Soutiens financiers à l’exportation « L’Awex [...] est le partenaire complet de l’exportateur wallon. Elle propose de nombreuses formules d’aides répondant aux besoins de ses clients à tous les stades de leur démarche exportatrice. [Ces aides sont], tantôt accessibles à l’ensemble des entreprises, tantôt réservées aux petites et moyennes entreprises, voire dans le cadre d’expertises spécifiques, aux très petites entreprises 60». Les aides offertes aident les entrepreneurs à : Elaborer leur stratégie Réussir leur communication Prospecter à l’étranger Participer à des missions ou à des journées de contact organisée par l’Awex hors UE Effectuer des voyages individuels de prospection hors UE Faire des études de faisabilité de projets hors UE Obtenir l’aide d’un stagiaire EXPLORT Participer à une foire ou un salon à titre individuel ou sur le stand collectif de l’Awex Ouvrir un bureau à l’étranger Former ses clients Nouer des partenariats Tous les renseignements utiles concernant les aides fournies par l’Awex se trouvent sur sa page web : www.awex.be. 60 Soutiens financiers à l’exportation incitants et financements internationaux, Awex, p. 3. 59 Foire Extemin 2011 8 Foire Extemin 2011 8.1 Présentation « L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers a inscrit à son plan d’actions pour l’année 2011, une collectivité wallonne au salon de l’industrie minière, EXTEMIN 2011, qui se tiendra à Arequipa, au Pérou du 12 au 16 septembre 2011. [...] Ce salon s’adresse donc à toutes les entreprises wallonnes intéressées à développer des courants d’affaires avec le Pérou et qui sont actives dans le secteur des produits, services et technologies destinés à l’industrie minière. [En 2007, cette foire internationale exclusivement réservée aux professionnels a attiré 22.000 personnes. La dernière édition qui s’est déroulé en 2009 a été un véritable succès avec 33.000 visiteurs et quelques 5.000 participants péruviens et étrangers qui ont eu l’occasion de présenter leurs produits et services. Il y a eu un niveau jamais atteint dans la fréquentation et la participation à cette impressionnante démonstration technologique, unique en Amérique latine et qui est organisé tous les deux ans par Perumin. Extemin se prépare cette année encore à accueillir des centaines d’entreprise exposantes tant locales qu’étrangères et des milliers de visiteurs qui feront de ce rendezvous l’une des plus grandes vitrines commerciales de l’activité minière internationale. Ce salon est l’un des outils les plus efficaces pour intégrer l’industrie minière. Il s’agit du lieu de rendez-vous obligé de toutes les entreprises péruviennes du marché.] 8.2 Offre de l'Awex aux entreprises belges un espace de 6 m² équipé de manière standard (étagère, table, chaises, armoire, spot électrique, ou assimilés), accès à la réserve et à l’espace communs ; le support logistique de l’Awex pour l’organisation de l’espace ; un espace d’accueil collectif permettant l’organisation de rendez-vous ; l’organisation, sur demande, d’un programme de contacts individuels. L’organisation logistique et l’encadrement sur place sera réalisé par Marjorie Inghels, Attachée économique et commerciale pour la Région Wallonne à Bogota et compétente pour le marché péruvien. Il importe de s’inscrire dans les meilleurs délais à ce salon, principalement pour des raisons logistiques majoritairement. En effet, l’offre hôtelière et en matière de transport aérien est relativement réduite ; cela implique que les billets d’avion (en tout cas pour le vol intérieur) et les chambres d’hôtel doivent être réservés le plus tôt possible. 60 Foire Extemin 2011 8.2.1 Conditions de participation Conformément au règlement de l’Awex relatif aux collectivités wallonnes à l’occasion de manifestations internationales à l’étranger, la participation de chaque exposant sera rendue effective par l’acquittement d’un droit d’inscription s’élevant à 500 € pour les entreprises occupant moins de 20 personnes et à 1.000 € pour les autres. Chaque exposant pourra obtenir un espace supérieur à 6 m², s’il en fait la demande, et sous réserve de place disponible. Le m² supplémentaire sera facturé à un montant de 500,00 €. De même, il pourra faire la demande de matériel d’exposition particulier pour lequel le prix sera également fourni prochainement. 8.2.2 Soutien de l’Awex Cette action de promotion s’adresse à toutes les entreprises wallonnes qui souhaitent développer des relations commerciales avec le Pérou. Il peut s’agir : d’une première prospection sur ce marché, voire sur le continent latino-américain ; de renforcer certains contacts sporadiques et développer de nouveaux contacts ; de demandes particulières (séminaires techniques et autres) liées à des contacts déjà établis sur place ou à certains projets en cours. La logistique et la coordination du salon EXTEMIN seront assurées par Marjorie Inghels, Attachée économique et commerciale pour la Région Wallonne à Bogota. À l’occasion de cette action, un programme de contacts individuels pourra être préparé, sur demande, par Marjorie Inghels. Via le lien vers le site de l’Awex ci-après, on accédera aux conditions d’octroi d’une aide financière couvrant partiellement les frais de mission des participants. Le dossier de demande peut également être soumis en ligne : http://www.awex.be/awex/FR/Principal/1AideExport/2PasAPas/06Prospecter/Participat ionMissionAWEX.html Par ailleurs, afin de faciliter l’accès des entreprises wallonnes aux instruments de financement à l’exportation, la Sofinex peut soutenir l'investissement d'une entreprise wallonne par la garantie partielle et supplétive d'un crédit d'investissement; la participation minoritaire en capital et l'octroi de crédit sous diverses formes (subordonné, convertible, obligataire…). De plus amples informations à ce sujet sont disponibles en ligne sur la page suivante : http://www.awex.be/fr-BE/Nos%20services%20%C3%A0%20l%27export/Tous%20les%2 0services/Pages/SOFINEX-Interventions%20directes.aspx 61 Foire Extemin 2011 Afin de valider votre inscription à ce salon, Il faut renvoyer le formulaire d’engagement de participation au salon EXTEMIN 2011 à l’attention de Sylvianne Vanbocquestal ([email protected]), dans les meilleurs délais. 61» 8.3 Liens utiles Site du salon Extemin : www.convencionminera.com Site du salon de l’Awex : www.awex.be 61 e Awex [En ligne] http://www.awex.be/fr-BE/Nos%20services%20%C3%A0%20l%27export/Programme%20d%27actions/Pages/2 011-AMERIQUES-PEROU-EXTEMIN.aspx (consulté le 30/04/2011). 62 Conclusion 9 Conclusion Comme énoncé dans le développement de ce travail, on peut se rendre compte que le Pérou a un fort potentiel que ce soit pour les entreprises ou les investisseurs étrangers. Sa croissance soutenue est rassurante même si sa stabilité dépend fortement des cours des matières premières et de la demande externe. Les agences d’analyse financière et l’ONDD estiment que les risques encourus en venant faire des affaires au Pérou restent limités. Faire du commerce avec ce pays ou y installer une entreprise n’est pas trop difficile. Qui plus est, l’accord commercial qui va bientôt être mis en place entre le Pérou et l’Europe va permettre de faciliter les échanges avec la Belgique même si les changements politiques à venir pourraient ralentir l’ouverture à l’étranger que connait le Pérou depuis ces dernières années. Il reste tout de même préférable, dans un premier temps, de passer par une société spécialisée dans l’importation ou via l’acheteur directement pour faciliter les démarches à accomplir. Les relations avec la Belgique et la Wallonie sont très bonnes et les échanges commerciaux ont connu une forte croissance en 2010. Le Pérou possède de nombreux secteurs porteurs. Que ce soit le secteur agro-alimentaire, forestier ou de la pêche, le pays enregistre des chiffres à la hausse en matière de production et d’exportation. Mais le manque de machines fait défaut à l’expansion de ces industries. Le secteur touristique possède un fort potentiel dû à ses richesses culturelles tout comme le domaine de la construction et des infrastructures. Beaucoup de projets importants sont à venir avec une forte demande en investissement. Le secteur minier est en plein expansion et enregistre des chiffres sans cesse croissant. La quantité de ressources disponibles, la diversité des minerais présents et le fait que l’activité soit jeune offrent de prometteuses perspectives à long terme. Mais, tout comme dans les autres secteurs, le pays connait une carence en appareils et matériel et ce problème pourrait conduire à un ralentissement de la croissance économique du pays si des investissements ne sont pas faits dans ce domaine. Ceci-dit, d’un autre coté, cela offre des opportunités d’affaires pour les entreprises productrices et/ou exportatrices de machines spécialisées ou pour des investisseurs. Avant tout entretien d’affaire, il est important de se renseigner sur les us et coutumes de son interlocuteur. Même si les péruviens sont assez ouverts, il faut toutefois noter qu’il y a des règles à respecter et des comportements à éviter. Ainsi, il est préférable de parler de façon claire et directe et de ne pas s’offusquer si son interlocuteur se rapproche en parlant ou passe au tutoiement. Il n’est pas indispensable de parler espagnol, mais c’est toujours un plus pour mettre son interlocuteur en confiance. Enfin, il ne faut pas s’étonner d’un éventuel retard d’un homme d’affaire péruvien. Lors de la rédaction d’un contrat, il est préférable de noter tout point qui pourrait sembler logique afin d’éviter les malentendus. La notion du temps n’est pas la même qu’en Belgique. 63 Conclusion L’Awex est présente sur des centaines de marchés et offre son soutien aux entrepreneurs belges. En plus de donner des aides financières pour toutes entreprises désirant exporter, elle participe à de nombreux événements afin de promouvoir notre région. Au cours du mois de septembre, elle sera présente au salon international Extemin à Arequipa et offre l’opportunité à tous les entrepreneurs belges actifs dans le secteur des produits, services et technologies destinés à l’industrie minière de s’y rendre et de présenter leur entreprise. C’est une occasion inégalable pour faire des rencontres avec des professionnels de l’industriel minière et de développer ses exportations. Elle propose également, à l’occasion de la mission princière qui se déroulera du 23 au 25 novembre prochain au Pérou, aux entrepreneurs de tout secteurs belges de rencontrer des contacts professionnels locaux importants pour développer son activité sur le marché péruvien. En conclusion, on peut dire que, même si les pays d’Amérique latine et, en particulier, le Pérou sont assez méconnus, ils possèdent un potentiel très élevé pour le développement des affaires des entreprises belges. De plus, les nombreuses aides proposées par l’Awex permettre de s’informer correctement et d’exporter sur le secteur visé. 64 Bibliographie 10 Bibliographie 10.1 Ouvrages et publications CABANTO, Cartera estimada de Proyectos de Inversión, Ministerio de Energía y Minas, 21 mars 2011, 4 p. FLURY, Hans, PERU: Situación y perspectivas del sector minero energético, Sociedad Nacional de minería petróleo y energía, 18 février 2010, 25 p. INGHELS, Marjorie, Pérou fiche prospective énergie mine et gaz dec 2010, Awex, 21 décembre 2010, 2 p. JOLIET, Robert, Extemin Arequipa – Pérou 14-18 Septembre 2009, Awex, Août 2009, 15 p. KARLITOZ, Productos minerals no metalicos sectoral analysis 2008-2009, Peru the top 10000 companies versión 2010, 17 mai 2010, 2 p. KARLITOZ, Mineria analysis 2008-2009, Peru the top 10000 companies versión 2010, 17 mai 2010, 3 p. LUNA CÓRDOVA, Henry, Minería metálica y no metálica en el Perú, Ministerio de Energía y Minas, 17 novembre 2010, 95 p. RASMUSSEN, M., Oportunidades de inversión en el Perú, Proinversión, novembre 2010, 68 p. SÁNCHEZ GAMARRA, Pedro, minería peruana: clima favorable para la inversión, ministerio de Energía y Minas, 9 mars 2011, 25 p. VANHOUTTE, Fanny, Exportations wallonnes Pérou, 7 avril 2011, 1 p. VARGAS OCHOA, Guisella, The golden book of investments, Lima: Editores y Consultores S.A.C., octubre 2008, 169 p. 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Statistiques pays déclarant co480 Pérou pays de provenance be015 Belgique, BNB, 2011, 1 p. 10.2 Articles de journaux en ligne AQR/JPC, “Cadena hotelera francesa invertirá US$ 160 millones y construirá diez hoteles Ibis en Perú”, Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 24 avril 2011 DCT/JPC, “Proyecto aurífero Conga entraría en operaciones en el 2012 y Tantahuatay a mediados del 2011”, Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 17 novembre 2010 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=ywJzfiXjipw= JJN/JPC, “Perú es el país número uno de la región para hacer negocios, según Ranking Doing Business 2011”, Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 3 novembre 2010 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Ah9FfE6TCFI= REUTERS, “Perú duplicó su producción de gas natural en 2010”, Gestión [En ligne], 10 janvier 2011, http://gestion.pe/noticia/696555/peru-duplico-su-produccion-gas-natural-2010 “Construcción de 20 hidroeléctricas en el Marañón permitirá exportar energía”, EL Comercio [En ligne], 28 avril 2011 « El proyecto cuprífero Toromocho », Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 18 novembre 2010 “Listo texto final del TLC entre UE, Colombia y Perú”, vanguardia [En ligne], 27 mars 2011, http://www.vanguardia.com/economia/nacional/98284-listo-texto-final-del-tlc-entre-uecolombia-y-peru 10.3 Entretiens Entretien avec Christophe DE GREIFT, homme d’affaire belge au Pérou et antenne locale du FIT à Lima, le 7 avril 2011 Entretien avec M. Jean HORODISKY, Ancien directeur financier de Tractebel Pérou, le 18 avril 2011 66 Bibliographie Entretien avec Marjorie INGHELS, attachée économique et commerciale de l’Awex en poste à Bogotá, 2011 Entretien avec M. Cristobal MELGAR PAZOS, attaché économique et commercial du Pérou en poste à Bogotá, le 4 mai 2011 Entretien avec un homme d’affaire belge installé au Pérou qui souhaite conserver la confidentialité, le 5 avril 2011 10.4 Sites internet HURTADO, José, Péru al Día [En ligne] http://actualidaddelperu.blogspot.com/2011/03/tlc-peru-ue-entraria-en-vigencia.html (consulté le 02/04/2011) 2011 Index of Economic Freedom [En ligne] http://www.heritage.org/Index/Country/Peru#business-freedom (consulté le 29/04/2011) ABC Latina [En ligne] http://www.abc-latina.com/perou/ (consulté le 21/03/2011) Awex [En ligne] http://www.awex.be/fr-BE/Infos marchés et secteurs/Infosmarchés/Pérou (consulté le 04/03/2011) Awex [En ligne] http://www.awex.be/frBE/Nos%20services%20%C3%A0%20l%27export/Programme%20d%27actions/Pages/2011AMERIQUES-PEROU-EXTEMIN.aspx (consulté le 30/04/2011) Awex [En ligne] http://www.awex.be/fr-BE/Qui%20sommesnous/Pages/default.aspx (consulté le 30/04/2011) Centrail Intelligence Agency [En ligne] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html (consulté le 19/03/2011) Exportaciones de Perú [En ligne] http://exportacionesdeperu.blogspot.com/ (consulté le 20/03/2011) 67 Bibliographie France Diplomatie [En ligne] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/perou_501/presentation-duperou_1264/ (consulté le 20/03/2011) La Banque Mondiale [En ligne] http://donnees.banquemondiale.org/indicateur (consulté le 18/04/2011) Larousse [En ligne] http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/P%C3%A9rou/137673 (consulté le 07/04/2011) Lemoci [En ligne] http://www.interex.fr/fr/fiches-pays/perou (consulté le 09/05/2011) ONDD Office National Du Ducroire [En ligne] http://www.ondd.be/WebONDD/Website.nsf/AllWeb/Peru?OpenDocument&Disp=2&Langu age=fr (consulté le 04/05/2011) Perumin [En ligne] http://www.convencionminera.com/perumin30/extemin/index.php (consulté le 29/04/2011) Perumineria [En ligne] http://www.perumineria.com/?p=1183 (consulté le 17/04/2011) Perumineria[En ligne] http://www.perumineria.com/?p=2327 (consulté le 17/04/2011) Provinversión [En ligne] http://www.proinversion.gob.pe/Default.aspx?ARE=0&PFL=0 (consulté le 17/04/2011) Scavage [En ligne] http://www.scavage.com/trade?menu=pe.export/definitive&query=period:2010&inquiry=c ountry (consulté le 15/04/2011) 68 Bibliographie Service public fédéral Affaires étrangères [En ligne] http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_pays/amerique _latine_caraibes/perou/ra_peru.jsp (consulté le 19/03/2011) U.S. Department of State [En ligne] http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35762.htm (consulté le 20/03/2011) 77 international [En ligne] http://www.77international.fr/fr/fiches-pays/perou/carte (consulté le 09/05/2011) Wikia [En ligne] http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20100108011506/es.gta/images/c/c6/Bandera_de_Per%C3 %BA.png (consulté le 09/05/2011) Exportaciones del Perú [En ligne] http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2010_10_01_archive.html (consulté le 09/05/2011) Tumaraa [En ligne] http://tumaraa.centerblog.net/rub-la-foret-.html (consulté le 09/05/2011) Juegos Panamericanos Lima 2015 [En ligne] http://4.bp.blogspot.com/_0ESy1JnWL-c/SZDA-si3q2I/AAAAAAAAAIw/Acyn55u_ok4/s1600h/Lima11.jpg (consulté le 09/05/2011) Liberty Tv [En ligne] http://www.libertytv.com/tv/images/stories/machu%20picchu.jpg (consulté le 09/05/2011) Perú Retail [En ligne] http://noticiasretailperu.blogspot.com/2010/03/tottus-construiria-cuatro-tiendas-en.html (consulté le 09/05/2011) 69 Abstract 11 Abstract L’économie péruvienne connait, depuis plusieurs années, une croissance soutenue motivée par la forte demande interne et les investissements étrangers comme publics. Son gouvernement a fait de nombreux efforts afin de s’ouvrir aux entreprises internationales. Pourtant, il reste assez méconnu des exportateurs belges. Grace à de nombreuses sources d’information que ce soit les institutions locales ou internationales ou des professionnels spécialisés du marché péruvien, j’ai tenté de présenter le pays, ses attraits et en particulier le secteur minier. J’y explique également les règlements douaniers et les dispositions importantes à savoir pour faire du commerce au Pérou ainsi que les différences socioculturelles auxquelles des hommes d’affaires pourraient être confrontés. Enfin, je présente l’Awex, les aides offertes ainsi que la foire Extemin, salon international spécialisé dans le secteur minier. The Peruvian economy knows for several years, a sustained growth driven by a strong domestic demand and foreign and public investments. The Peruvian government has made many efforts to open up to international companies. However, it remains relatively unknown by Belgian exporters. Thanks to many sources of information like local or international institutions or professional specialist of the Peruvian market, I tried to present the country, its attractions and in particularly in the mining sector. I also explained the customs regulations and the important formalities to know to do business in Peru as well as sociocultural differences that businessmen could be confronted. Finally, I present Awex, the supports available and the Extemin fair, an international exhibition specialized in mining. 70