Comment exporter au Pérou en 2011? minier CATEGORIE ECONOMIQUE

CATEGORIE ECONOMIQUE
Avenue Montesquieu, 6 - 4101 Seraing (Jemeppe/Meuse)
Comment exporter au Pérou en 2011?
Les secteurs porteurs et le marché
minier
Kevyn Bourgeois
Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention
du grade de Bachelier en commerce extérieur
Année académique : 2010 - 2011
Remerciements
Ce travail n'aurait pas pu aboutir sans de nombreuses collaborations. Je tiens à remercier Marjorie
Inghels, attachée économique et commerciale de l’Awex en poste à Bogotá ainsi que Diego Martinez,
assistant commercial, pour leur contribution et leurs conseils.
Je tiens également à remercier mon superviseur de stage et de TFÉ, M. Bozard, maître assistant à
la Haute École de la Province de Liège, pour m’avoir suivi et soutenu depuis la Belgique.
Enfin, je remercie mes parents, mes sœurs et mes proches pour leur aide dans l’élaboration de ce
travail.
Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.
Table des matières
1
2
3
4
Introduction..................................................................................................................................... 7
Présentation du pays ....................................................................................................................... 9
2.1
Informations générales ........................................................................................................... 9
2.2
Risque du pays et liberté économique .................................................................................. 10
2.2.1
Appréciation du risque .................................................................................................. 10
2.2.2
Possibilités et conditions de couvertures de l’Office National Du Ducroire ................. 10
2.2.3
Liberté économique ...................................................................................................... 11
2.3
Géographie ............................................................................................................................ 11
2.4
Climat .................................................................................................................................... 12
2.5
Histoire .................................................................................................................................. 12
2.6
Situation politique ................................................................................................................. 13
2.7
Moyen d’accès....................................................................................................................... 13
2.7.1
Transport routier ........................................................................................................... 13
2.7.2
Le réseau ferroviaire...................................................................................................... 14
2.7.3
Transport aérien ............................................................................................................ 14
2.7.4
Transport maritime ....................................................................................................... 14
2.7.5
Transport fluvial ............................................................................................................ 14
Économie en général ..................................................................................................................... 15
3.1
Croissance du PIB .................................................................................................................. 15
3.2
Investissements directs étrangers ......................................................................................... 16
3.3
Accords de libres échanges et traités internationaux ........................................................... 17
3.4
Importations et exportations mondiales............................................................................... 19
3.4.1
Balance commerciale .................................................................................................... 19
3.4.2
Exportations par produits.............................................................................................. 19
3.4.3
Exportations par pays de destination............................................................................ 20
3.4.4
Importations par pays d’origine .................................................................................... 21
3.5
Relations commerciales avec la Belgique.............................................................................. 22
3.6
Secteurs porteurs .................................................................................................................. 24
3.6.1
Secteur primaire ............................................................................................................ 24
3.6.2
Secteur secondaire ........................................................................................................ 28
3.6.3
Secteur tertiaire............................................................................................................. 30
Spécification du secteur minier ..................................................................................................... 33
4.1
Ressources disponibles.......................................................................................................... 34
4.2
Investissements dans le secteur minier ................................................................................ 34
4.2.1
Destination des investissements dans le secteur minier .............................................. 35
4.2.2
Investissements dans l'exploration minière .................................................................. 36
4.3
Projets d’investissement ....................................................................................................... 37
4.3.1
5
6
Exemples de projets ...................................................................................................... 40
4.4
Production et cours (cotations) ............................................................................................. 40
4.5
Exportations minières péruviennes....................................................................................... 41
4.5.1
Exportations minières par minerai ................................................................................ 42
4.5.2
Exportations minières par pays de destination ............................................................. 43
4.6
Crise économique et demande ............................................................................................. 44
4.7
Minerais non métalliques ...................................................................................................... 44
4.8
Comparaison avec le Chili...................................................................................................... 45
4.9
Entreprises belges actives dans le secteur minier péruvien ................................................. 47
4.9.1
Équipement minier ........................................................................................................ 47
4.9.2
Équipement de perforation ........................................................................................... 47
4.9.3
Autres ............................................................................................................................ 47
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou .................................................. 48
5.1
Codification des marchandises.............................................................................................. 48
5.2
Documents nécessaires pour une importation ..................................................................... 48
5.3
Que peut-on importer ? ........................................................................................................ 49
5.4
Droit de douane et taxations................................................................................................. 49
5.5
Les moyens de paiements ..................................................................................................... 50
5.6
Ouverture d’une entreprise .................................................................................................. 51
5.7
Liens utiles ............................................................................................................................. 52
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? » .... 53
6.1
Sujets de conversations à éviter et à aborder ....................................................................... 53
6.2
Distances de politesse verbale et physique .......................................................................... 54
6.3
Langues .................................................................................................................................. 54
6.4
Ponctualité ............................................................................................................................ 55
6.5
Préparation d’un entretien d’affaires ................................................................................... 55
6.6
Déroulement et comportements lors d’un entretien d’affaires ........................................... 55
6.7
Suivi de l’entretien d’affaire .................................................................................................. 56
6.8
Différences de conception d’un accord ................................................................................ 57
6.9
Perception des entreprises étrangères et pénétration du marché....................................... 57
7
8
L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers ............................. 58
7.1
Présentation .......................................................................................................................... 58
7.2
Soutiens financiers à l’exportation ........................................................................................ 59
Foire Extemin 2011........................................................................................................................ 60
8.1
Présentation .......................................................................................................................... 60
8.2
Offre de l'Awex aux entreprises belges ................................................................................. 60
8.2.1
Conditions de participation ........................................................................................... 61
8.2.2
Soutien de l’Awex .......................................................................................................... 61
8.3
9
Liens utiles ............................................................................................................................. 62
Conclusion ..................................................................................................................................... 63
10 Bibliographie ................................................................................................................................. 65
10.1
Ouvrages et publications ....................................................................................................... 65
10.2
Articles de journaux en ligne ................................................................................................. 66
10.3
Entretiens .............................................................................................................................. 66
10.4
Sites internet ......................................................................................................................... 67
11 Abstract ......................................................................................................................................... 70
Introduction
1
Introduction
Faire du commerce en Amérique du sud peut sembler périlleux voire dangereux. Les
hommes d’affaires sont souvent mal informés du marché et pensent qu’il est extrêmement
difficile d’y exporter. L’économie est considérée par beaucoup comme instable. Hors, ces
pays connaissent depuis ces dernières années une expansion encore jamais vue. Bien que la
crise les ait également affectés, ils ont conservé pour la plupart une croissance positive à la
différence de nombreuses nations occidentales.
Le Pérou est un bon exemple à ce sujet. Il connait depuis plusieurs années une croissance
soutenue motivée par la forte demande interne et les investissements étrangers et publics.
Son gouvernement a fait de nombreux efforts afin de s’ouvrir aux entreprises
internationales. L’environnement externe est également favorable même si les exportations
sont dépendantes de la demande internationale et du cours des matières premières.
Alors que les secteurs tels que l’agro-alimentaire, la pêche ou les infrastructures sont
importants pour le Pérou, on notera que l’industrie minière en pleine expansion. C’est pour
cette raison que tous les 2 ans Perumin organise à Arequipa le salon Extemin. L’Awex est fort
sensible aux perspectives d’affaires possibles à l’étranger pour les entrepreneurs belges.
C’est pourquoi, elle offre son soutien aux entreprises belges qui souhaitent explorer les
marchés internationaux. Et dans ce cas précis, elle invite les professionnels du secteur minier
à participer à cette importante foire internationale.
Dans le cadre de mon stage dans les bureaux de l’Awex à Bogotá, afin de présenter aux
entrepreneurs belges les attraits du Pérou et plus particulièrement le secteur minier, j’ai été
amené à entreprendre ce dossier sur le marché péruvien. Trouvant le sujet intéressant, j’ai
décidé de l’approfondir et de le présenter en tant que travail de fin d’étude. Dans ce travail,
j’ai tenté de montré les attraits du pays, tout particulièrement dans le secteur minier.
Afin de rendre ce travail le plus complet possible, je me suis servi d’un grand nombre de
sources et de moyens. Ainsi, j’ai effectué des recherches auprès des institutions publiques
péruviennes –tel que le ministère de l’énergie et des mines péruvien– ou internationales
comme la Banque mondiale. J’ai pu alors disposé de nombreuses publications et références
statistiques concernant le pays. Afin de compléter ces informations, je me suis servi
d’articles de journaux de la presse péruvienne. Enfin, afin d’enrichir, en particulier, les points
concernant les informations pratiques sur les formalités à l’importation et les différences
culturelles, je me suis orienté vers des professionnels spécialisés dans le commerce, plus
spécifiquement avec le Pérou.
Ce travail se présente sous la forme d’un guide. J’ai commencé par présenter le pays de
manière générale et puis plus en détails au sujet de ses caractéristiques économiques telles
que la croissance du PIB, la balance commerciale ou les accords commerciaux internationaux
ainsi que les principaux secteurs d’activités intéressants comme l’agro-alimentaire ou la
7
Introduction
pêche. Ensuite, je suis rentré dans le vif du sujet en détaillant l’industrie minière que ce soit
en termes de production, de classement mondial et des exportations du secteur ou à travers
une comparaison avec le Chili, un pays dominant dans la production minière. Etant donné
que cet ouvrage est destiné à promouvoir les exportations des entreprises belges vers cette
destination, j’y explique également les règlements douaniers et les dispositions importantes
pour faire du commerce au Pérou comme les taux d’impositions ou de douanes, les
documents nécessaires pour réaliser une importation dans ce pays, les moyens de paiement
à privilégier ou comment établir une entreprise sur place. Le chapitre suivant tend à
présenter les différences socioculturelles auxquelles les hommes d’affaires pourraient être
confrontés en faisant du commerce au Pérou comme, par exemple, les sujets de
conversation à éviter, la façon de se comporter ou de s’habiller lors d’un entretien
professionnel ou les manières de se saluer. Enfin, j’ai présenté l’Awex, les aides offertes à
l’exportation ainsi que le salon minier Extemin.
8
Présentation du pays
2
Présentation du pays
2.1 Informations générales
Wikia
Dénomination officielle : République du Pérou
Forme de gouvernement : République présidentielle
Chef d’État et du gouvernement: Alan García (jusqu’au 28 juillet 2011)
Principales langues parlées : espagnol, quechua et aymara
Langues officielles : espagnol et quechua
Unité monétaire : le Nuevo Sol
Capitale : Lima
Subdivisions administratives : 25 régions + la province de Lima
Population : 29 164 883 (2009)
Taux de chômage : 7,9 % (2010e1)
Taux d’inflation : 3,0 % (2009)
Salaire moyen : 250 dollars
Population sous le seuil de pauvreté : 34,8 % (2009)
Fuseau horaire : UTC -5 (6h de plus en hiver, 7h de plus en été)
Indicateur téléphonique : 00 + 51 + indicatif de la ville + numéro
1
Le « e » situé à coté de 2010 signifie « estimation » étant donné que les données n’ont pas encore été
9
Présentation du pays
2.2 Risque du pays et liberté économique
2.2.1
Appréciation du risque
ONDD
2.2.2
Possibilités et conditions de couvertures de l’Office National Du Ducroire
« Tant pour les opérations d'exportation assorties d'une durée de crédit de court terme que
pour les opérations faisant l'objet d'une durée de crédit de moyen/long terme, l'ONDD peut
offrir la couverture des risques politiques et commerciaux en "open account", c'est-à-dire
sans qu'une garantie bancaire soit requise, et sans autres conditions particulières.
Les plafonds de couverture
de l'ONDD pour ce pays ont
été fixés à:
Les disponibilités sous ces
plafonds pour la couverture
de nouvelles transactions
sont actuellement:
Court terme et affaires
spéciales au comptant
1150 mio2 EUR
Moyen/long terme et
investissements
1500 mio EUR
Normales
Normales
ONDD
2
Million.
10
Présentation du pays
Conformément à l'arrangement conclu au sein de l'OCDE, le délai maximum de
remboursement pour les transactions à moyen et long termes vers ce pays a été fixé à 10
ans. Les financements à caractère concessionnel sont exclus.
[...] L'ONDD assure les investissements dans ce pays contre 1) le risque de guerre, 2) le
risque d'expropriation et de fait du prince et 3) le risque de transfert lié au paiement des
dividendes ou au rapatriement du capital. Ces risques peuvent être assurés séparément,
mais aussi selon toutes les combinaisons possibles. Chaque demande est traitée au cas par
cas sur base d'une analyse détaillée3 ».
2.2.3
Liberté économique
La note du Pérou au sujet de la liberté économique est de 68,6 %. Ce qui en fait la 41ème
économie la plus libre du monde. Ce résultat a augmenté de 1 % par rapport à l’année
précédente démontrant les améliorations qu’il y a eu notamment concernant la liberté
d’entreprise. Le Pérou est classé en 5ème position des 29 pays composant la région
d’Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes et son résultat est au-dessus de la moyenne
régionale et mondiale4.
2.3 Géographie
Le Pérou se situe dans l’hémisphère sud, dans la
partie centrale de la côte pacifique de l’Amérique du
sud, entre l’équateur et le tropique du capricorne.
Avec 6940 kilomètres de frontières, 2500 kilomètres
de côtes et une superficie de 1 285 216 kilomètres, il
est le 3ème plus grand pays d’Amérique du sud, après
le Brésil et l’Argentine. Les pays voisins sont au nord
et au nord-est l’Équateur et la Colombie, à l’est le
Brésil et au sud la Bolivie et le Chili.
La Cordillère des Andes est la principale chaine
montagneuse dont le sommet le plus élevé,
l’Huascaran, culmine à 6768 mètres d’altitude.
77 International
3
ONDD Office National Du Ducroire [En ligne]
http://www.ondd.be/WebONDD/Website.nsf/AllWeb/Peru?OpenDocument&Disp=2&Language=fr
(consulté le 04/05/2011).
4
The Index of Economic Freedom (l’index de liberté économique) créé par The Heritage Foundation et The Wall
Street Journal.
11
Présentation du pays
2.4 Climat
Le Pérou, situé dans la zone tropicale de l’hémisphère sud, possède un climat très varié.
L’extrémité Nord de la côte péruvienne a un climat semi-tropical avec des pluies à intervalles
réguliers. Le centre de la côte à un climat subtropical sec et aride mais rafraichit par le
courant froid « Humboldt ». Quand se produit le phénomène « El Nino », un courant
maritime chaud, réchauffe les eaux du littoral, provoquant une variation de 18° à 26°pour
celles-ci.
Le climat de la région montagneuse est sec et froid. Les saisons sont, pour ainsi dire,
identiques à celles de l’hémisphère nord avec une saison sèche de mai à octobre, des
journées ensoleillées, des nuits froides et une saison humide avec des pluies fréquentes.
Dans la forêt amazonienne le climat est chaud et humide. Le climat y est équatorial. Les
températures sont élevées –en général plus de 23°– et les pluies sont fréquentes. Pendant la
saison sèche de mai à octobre, il fait chaud le jour et la nuit. Au cours de la saison humide de
Novembre à Avril, les pluies sont coutumières, les journées sont chaudes et les nuits
fraiches.
2.5 Histoire
L’histoire péruvienne est extrêmement riche. Avant l’arrivée des Incas, de nombreuses
cultures se sont succédées. Parmi les plus connues, il est possible de citer la civilisation
chavin, les Nazcas –qui sont illustres pour leurs géoglyphes– ou encore la culture mochica
qui a construit des pyramides à degrés ainsi que des installations hydrauliques.
La culture inca a commencé à se développer au 13ème siècle et a donné naissance à l’empire
éponyme qui sera un des plus grands d’Amérique latine. C’est à elle que l’on doit le Machu
Picchu.
La conquête du Pérou par les espagnols Pizarro et Almagro aura durée de 1524 à 1534.
Apres avoir exécuté le dernier empereur, Atahualpa, les conquistadors ont asservi et réduit
en esclavage les amérindiens. Pizarro a fait construire Lima en 1535 et en a fait la capitale du
vice-royaume. Lima sera le centre névralgique commercial et culturel de l’Amérique
Espagnole.
L’indépendance du Pérou a été proclamée le 28 juillet 1821 mais n’a été pacifié qu’en 1824
par Simon Bolivar. De 1879 à 1883 s’est déroulée la guerre du Pacifique qui opposait le
Pérou et la Bolivie au Chili. Elle a causé au Pérou la perte d’une partie de son territoire au
profit du Chili. Entre la fin du 19° siècle et jusqu'à la moitié du 20° siècle, le Pérou a connu de
nombreux coups d’états militaires.
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les organisations révolutionnaires
telles que Le Sentier Lumineux ont ébranlé le pouvoir démocratique. Des conflits armées ont
12
Présentation du pays
éclaté et ont causé la mort de milliers de personnes. C’est le président Fujimori qui a rétabli
le calme au Pérou à la fin des années 1990. Alberto Fujimori est élu pour la troisième fois, en
2000 mais il fut destitué de ses fonctions lors de la même année. Succédant à Alejandro
Toledo, Alan Garcia, l’actuel président, a été élu en 2006 pour la seconde fois.
2.6 Situation politique
Le premier tour des élections générales péruviennes de 2011 s’est déroulé le 10 avril passé.
Comme aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des votes, un second tour est nécessaire
pour déterminer le vainqueur. Ce deuxième tour aura lieu le 5 juin5. L'élection va déterminer
le successeur d'Alan García, ainsi que 130 membres du Congrès péruvien et 5 membres du
Parlement andin6. Les parlementaires entreront en fonction le 26 juillet tandis que le
président et ses vice-présidents commenceront à remplir les leurs le 28 juillet prochain. Le
vainqueur de cette élection deviendra le 94e président du Pérou et gouvernera le pays pour
les cinq prochaines années.
Les 2 candidats à avoir passé le premier tour sont Ollanta Humala, militaire à la retraire,
président du Parti nationaliste péruvien (PNP7), membre de l’alliance Gana Perú8 avec 31 %
et Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori, présidente du parti et de
l’alliance nommés Fuerza 2011 (idéologie de droite) avec 23 %.
2.7 Moyen d’accès
La géographie variée du Pérou rend difficile le développement des moyens de transport qu'il
s'agisse de la terre, des airs, de la mer ou des fleuves. Cependant, grâce aux efforts du
gouvernement et des investissements privés, le niveau des infrastructures liées au transport
s’améliore d’année en année. D’ailleurs, dans certains cas, le développement des
infrastructures atteint des niveaux comparables à ceux qu’ont les pays les plus développés.
2.7.1
Transport routier
Avec près de 80.000 km de routes, le Pérou dispose d’un réseau routier étendu qui relie
toutes les régions du pays malgré les difficultés géographiques. Le réseau routier est plutôt
en bon état en particulier près des grandes villes. Il est possible de traverser entièrement le
pays du Nord au Sud grâce à la mythique route panaméricaine. Des grands projets
d'amélioration du réseau routier sont en cours de réalisation.
5
Au moment où je rédige ce travail, le second tour n’a pas encore eu lieu.
Organe de délibération de la communauté andine (CAN, Comunidad Andina de Naciones).
7
Partido Nacionalista Peruano.
8
Les partis politiques au Pérou se rassemblent en alliance et élisent un candidat parmi les différents partis.
6
13
Présentation du pays
2.7.2
Le réseau ferroviaire
Il est assez limité et compte environ 2.000 km. Il est utilisé massivement pour le transport de
produits miniers. D’ailleurs, 240 km du réseau appartiennent à l’entreprise d’extraction
Southern Perú. Mais il sert aussi pour le transport de passagers et de marchandises.
2.7.3
Transport aérien
Le transport aérien du Pérou est développé et dessert 21 grandes villes avec des vols
réguliers sur des avions de différentes tailles. Certaines populations sont isolées, en
particulier dans la jungle où l’on trouve des aérodromes. C’est souvent l'unique moyen pour
atteindre des zones de la jungle inaccessibles par la route. Quatre compagnies principales
assurent les liaisons intérieures : Lan Perú, Taca Perú, Star Perú et Peruvian Airlines.
L’aéroport le plus important est celui de Lima (Aéroport international Jorge Chávez). Il est
considéré comme l'un des plus grands aéroports d'Amérique du Sud, à la fois pour le
transport de passagers, de frets et de courriers. Grâce à son emplacement, il est devenu un
véritable hub de liaisons internationales. Les autres principaux aéroports sont ceux de Cusco,
de Trujillo et d'Arequipa.
2.7.4
Transport maritime
Il y a 19 ports maritimes au Pérou. Le port du Callao (proche de Lima) est le plus important
du pays. Il concentre 90 % des transports maritimes. Il se situe dans la zone centrale du
littoral péruvien. Les transports interocéaniques y accèdent en passant par le canal de
Panama et le Détroit de Magellan. Ses installations sont actuellement insuffisantes au niveau
de la capacité et de la technologie pour répondre aux flux quotidiens. Mais l’entreprise
Dubai Port, à qui a été donnée une partie en concession, est en train d’équiper le port d’un
nouveau quai qui pourra recevoir des navires de très haut tonnage. Grâce aux
investissements effectués, il s’agira du port le plus moderne et qui aura les meilleures
installations de la côte Ouest d’ Amérique du Sud.
2.7.5
Transport fluvial
Les fleuves sont concentrés dans le bassin amazonien. Ils sont un moyen de transport
important étant donné que cette région est peu desservie en route et en aéroport. Les
quatre principaux ports fluviaux sont ceux d’Iquitos, de Yurimaguas, Port Maldonado et de
Pucallpa. Le plus important est celui d’Iquitos qui concentre plus de 80 % du trafic fluvial
total.
14
Économie en général
3
Économie en général
3.1 Croissance du PIB
L’économie péruvienne est l’une des plus actives d’Amérique Latine. Depuis 2002, elle croît à
un taux moyen de 6 %. Elle a une inflation contrôlée en dessous de 7 % depuis les années
2000 et a connu une hausse du PIB de 9,8 % en 2008. Le Pérou était le premier pays du
continent américain pour la croissance et un des premiers au monde. Malgré la crise, il a su
conserver une croissance positive de 0.9 %, restant en tête des pays américains et devant
beaucoup de pays développés. Le pays a fait preuve d’une grande force face à la crise grâce
à des mesures drastiques prises par le gouvernement. Cela a permis au Pérou d’avoir une
reprise rapide et dynamique des échanges mondiaux, des investissements, de la demande
interne énergique et de la croissance qui a été de 8,78 % en 2010.
Évolution du PIB 2002 - 2010 (%)
12
10
8,9
8
6
6,8
9,8
8,78
7,7
5,1
5
4
Pérou
4
Monde
2
0,9
0
-2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-4
Banque Mondiale
Cette accélération de croissance, qui a commencé en 2002, représente une vraie révolution
socio-économique pour le pays. Ainsi, le niveau de pauvreté a baissé de 48.7 % en 2005 à
34.8 % en 2009. Mais des inégalités persistent et leur réduction reste une priorité pour le
gouvernement. La pauvreté en zones rurales de l’Altiplano atteint 60 % alors que les régions
côtières, où se situe Lima, ont un taux de pauvreté trois fois plus faible. Le PIB par habitant,
quant à lui, est passé de 2.121,1 $ en 2002 à 4.468,5 $ en 2009. On estime qu’il devrait
s’élever à 5.195,98 dollars en 2010 et atteindre 5.668,88 $ en 2012. Même s’il est plus bas
que la moyenne mondiale, celui-ci croît quand même.
15
Économie en général
Évolution du PIB par habitant 2002 - 2010
(en USD)
10000
8433,9
8000
6000
5335,8
5929,7
4000
6601,6
7055,6
2121
2261
2537
2852
2002
2003
2004
2005
9159,8
8581,5
7557,4
3276
3771
4477
4469
5196
Pérou
Monde
2000
0
2006
2007
2008
2009 2010e
9 10
Banque Mondiale et estimation 2010 FMI
3.2 Investissements directs étrangers
Le Pérou intéresse de plus en plus les entreprises étrangères. Ainsi, les investissements
directs étrangers n’ont pas cessé d’augmenter depuis ces dernières années à l’exception de
2009. Vu leur importance, ces investissements ont une répercussion directe sur le PIB.
Investissements directs étrangers
(en millions de Dollars)
20000
15000
10000
5000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009e
Proinversion
9
Le « e » situé à coté de 2010 signifie « estimation » étant donné que les données n’ont pas encore été
confirmées au moment où je rédige cet ouvrage.
10
Estimation du PIB par habitant mondiale 2010 non disponible.
16
Économie en général
Comme présenté dans le tableau suivant, les trois principales agences d’analyse financière
estiment, en 2010, que le Pérou a un niveau de risque à l’investissement satisfaisant.
Pays
S&P
Fitch
Moody´s
Chili
A+
A
A1
Mexique
BBB
BBB
Baa1
Pérou
BBB-
BBB-
Baa3
Brésil
BBB-
BBB-
Baa3
Colombie
BB+
BB+
Ba1
Venezuela BB-
BB+
B2
Argentine
B
RD
B3
Bolivie
B-
B
B2
Equateur
CCC+
CCC
Caa3
Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch
3.3 Accords de libres échanges et traités internationaux
Le Pérou est membre de nombreuses organisations internationales. Il est membre de l’APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation11), une organisation intergouvernementale qui a pour
but de consolider la croissance et la prospérité des pays du Pacifique. Il fait partie de la CAN
(Comunidad Andina de Naciones 12) qui est composée également de la Bolivie, de la
Colombie et de l’Équateur. Il est membre de l’ALADI (Asociación Latinoamericana de
Integración13), une association qui projette de mettre en place un marché commun
comparable à l’Union européenne et il est associé au MERCOSUR (Mercado Común del Sur14)
depuis 2003.
11
Coopération économique pour l'Asie-Pacifique.
Communauté andine.
13
Association latino-américaine d’intégration.
14
Marché commun du Sud.
12
17
Économie en général
Le Pérou a passé beaucoup d’accords commerciaux avec les nations étrangères. Ainsi, des
traités de libres échanges ont été conclus avec les États-Unis, le Canada et la Chine.
Des négociations avec l’Europe ont été faites afin de mettre en place un ALE 15. Il a fait l´objet
d’une réunion à Bruxelles entre le Commissaire européen du Commerce, M. Karel De Gucht,
le Ministre du Commerce colombien et le vice ministre du commerce péruvien le 13 avril
2011. Cette réunion avait pour but d´officialiser la signature d´un accord commercial de
l´Union Européenne avec la Colombie et le Pérou.
Cet accord permettra d’économiser un demi-milliard d’euros de droits de douane, ouvrira
les marchés de chaque région et renforcera la stabilité de l’environnement commercial.
L’UE précise qu´à présent le texte devra être traduit dans les 21 autres langues officielles de
l´UE et que par la suite le texte devrait être examiné par le Conseil Européen pour sa
ratification. On attend un avis à ce sujet pour octobre ou novembre 2011 et enfin le
Parlement européen devrait terminer de débattre cet accord et donner son aval en
décembre 2011 ou en janvier 2012 ce qui permettrait à l´accord commercial d’entrer en
vigueur début juillet 2012.
Un traité de libre échange prévu avec le Japon devrait se signer en juin 2011 et entrer en
vigueur entre juillet et août. Des négociations qui concernent un ALE avec le Mexique sont
sur le point de se finaliser. Il a été approuvé en avril et devrait entrer en vigueur au début du
mois de juillet. Enfin, des négociations sont en cours avec la Corée du Sud.
Les investisseurs étrangers sont protégés par rapport à l’expropriation, la violence politique
et d’autres risques non commerciaux grâces aux conventions multilatérales tel que l’OPIC16
et le MIGA (Multilateral Investment Guaranty Agency17). De plus, le Pérou a adhéré à la CIADI
18
Convención Internacional de Arreglo de Controversias Internacionales ) afin de résoudre les
controverses qui pourraient survenir entre les investisseurs et le gouvernement. Au total, le
Pérou a conclu 33 accords internationaux relatifs aux investissements dont un avec la
Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.
15
Accord de libre échange.
Overseas Private Investment Corporation.
17
Agence multilatérale de garantie des investissements.
18
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
16
18
Économie en général
3.4 Importations et exportations mondiales
3.4.1
Balance commerciale
En 2008, le Pérou a connu des importations d’environ 30 milliards de dollars dynamisées par
la très forte demande interne. Les exportations estimées à 32 milliards de dollars ont
diminuées au 4e trimestre 2008 à cause de la crise économique et de la chute du cours de
certains minerais. La balance commerciale étant tout de même bénéficiaire de 2 milliards de
dollars.
Elle reste positive en 2009, même si les importations et les exportations sont à la baisse avec
respectivement environ 22 milliards et 27 milliards de dollars. Les exportations en 2010 se
sont, également, élevées à 27 milliards de dollars alors que les importations ont atteint 25
milliards.
3.4.2
Exportations par produits
Comme on peut le voir sur le graphique suivant, les principaux produits exportés sont issus
de l’industrie minière suivie du secteur agro-industriel et de la pêche.
Exportations par produits 2010 (% par valeur FOB)
Or
Minerai de cuivre
23; 23%
Cuivre raffiné
Farine de poisson
33; 33%
Zinc
Plomb
18; 18%
1; 1%
1; 1%
Café
Molybdène
2; 2%
2; 2%
Huile
8; 8%
4; 4%
4; 4%
4; 4%
Huile
Autres produits
Scavage
19
Économie en général
3.4.3
Exportations par pays de destination
Tel qu’on peut le remarquer dans le tableau ci-dessous, les accords commerciaux passés
avec les nations étrangères ont un fort impact sur les destinations des exportations du
Pérou.
On peut constater que les États-Unis, la Chine et le Canada sont d’importants importateurs.
La Suisse est présente pour ses importantes importations en or. Les traité de libre échange
en cours de négociation ou qui vont bientôt rentrer en application vont agir de manière
positive sur les destinations des exportations et sur leurs quantités.
Comme on pourra le voir dans le chapitre relatif, le secteur minier influe énormément dans
les exportations du pays.
Exportations par pays de destination 2010
Etats-Unis
Chine
16; 16%
Suisse
26; 25%
Canada
Japon
15; 15%
3; 3%
Allemagne
Chili
3; 3%
11; 11%
4; 4%
Espagne
Italie
4; 4%
4; 4%
10; 10%
5; 5%
Bresil
autres
Scavage
20
Économie en général
3.4.4
Importations par pays d’origine
En ce qui concerne les importations, on remarque que les traités de libre échange ont
également une forte influence. Ainsi, parmi les plus importants se trouvent les États-Unis et
la Chine qui sont en tête avec respectivement 20 et 17 %.
Mais parmi les principaux clients du Pérou, nombreux sont ceux, en plus d’avoir des accords
commerciaux, qui se caractérisent par leur proximité géographique. On trouve le Brésil avec
7 %, suivi par l’Équateur et la Colombie avec 5 % et enfin, l’Argentine et le Chili avec 4 %.
Parmi les 5 pays cités ci-dessus, 4 ont une frontière commune avec le Pérou.
Les 3 autres pays qui font parti des 10 plus grands importateurs du Pérou sont en cours de
négociation avec le pays andin afin d’établir un accord. Il y a le japon avec 5 %, la Corée du
sud et le Mexique avec 4 %.
Importations par pays d'origine 2010
États-Unis
Chine
19%
Brésil
27%
Equateur
Colombie
Japon
16%
4%
Mexique
Argentine
4%
4%
4%
7%
5% 5% 5%
Chili
Corée du Sud
autres
Scavage
21
Économie en général
3.5 Relations commerciales avec la Belgique
Au niveau des relations économiques et commerciales entre le Pérou et la Belgique, au cours
de ces dernières années, on observe une certaine évolution positive en dehors de l´effet de
la crise mondiale. En effet, les deux pays maintiennent des échanges commerciaux
harmonieux, avec toujours un net avantage pour le Pérou qui utilise les ports belges comme
porte d´entrée vers l´Union Européenne et dont les chiffres d´exportation ne sont donc bien
entendu pas tous destinés finalement à la Belgique.
Alors que les exportations belges vers le Pérou ont plus que doublé en 5 ans, les
exportations péruviennes vers la Belgique ont quant à elles triplé. Il va de soi qu’au cours de
l’année 2009, en raison de la crise, les échanges commerciaux ont diminué.
Pour la comparaison entre 2009 et 2010, les exportations belges vers le Pérou ont augmenté
de 111,01 %, alors que les exportations péruviennes vers la Belgique ont augmenté de
68,92 %. C’est un comportement extraordinaire pour la Belgique qui a su profiter de la
technification et de la modernisation industrielle des entreprises péruviennes qui ont
demandé des produits avec une grande valeur ajoutée et le savoir-faire de l’industrie belge,
mais aussi de l´obtention de grands projets d’infrastructure, qui se traduit en demande de
services de haute technologie.
Les principaux produits exportés par la Belgique sont en autres (en % du total) : les machines
et appareils (33,39 %), les produits chimiques (19,10 %)19, les métaux communs et ouvragés
(18,91 %), les matières plastiques (7,44 %) ainsi que le matériel de transport (3,93 %). La
valeur de nos exportations belges en 2010 a donc atteint 156,05 millions d´euros.
D´autre part, on notera que les principaux produits péruviens importés par la Belgique sont
entre autres (% du total) : les produits minéraux (39,48 %), des produits du règne végétal
(26.76 %), les métaux communs et ouvrages (17,98 %). La valeur des exportations
péruviennes en 2010 a donc atteint 416,89 millions d´euros.
Même si la quantité de marchandises exportées par la Wallonie vers le Pérou est plus
modeste, elle n’est tout de même pas négligeable et a crû de 135,54 % en 2010. On peut
remarquer que les marchandises exportées se retrouvent dans les exportations belges avec
entre autre des métaux communs et ouvrages (37,21%), des machines et appareils (23,52 %)
et des produits chimiques (22,31 %). Apres une baisse des exportations de 54 % en 2009, la
Wallonie revient en force avec une croissance de 127,9 %. Au total, les exportations
wallonnes se sont élevées à 25,39 millions d’euros.
19
Institut des Comptes Nationaux (BNB).
22
Économie en général
Il est également très clair que le marché péruvien a gagné depuis plusieurs années de
l´importance pour la Belgique, non seulement par la taille de ses échanges commerciaux,
mais aussi par la grande quantité de contrats publics d`infrastructure offerts dans ce pays et
pour la croissance industrielle qui ouvre toute une série de nouvelles possibilités pour les
entreprises belges.
Par exemple, le groupe belge, Jan De Nul participe aux travaux de construction des nouveaux
quais du port Callao et le groupe franco-belge Suez Energy (Tractebel) exploite le gisement
de Camisea et s’occupe de distribution de gaz.
23
Économie en général
3.6 Secteurs porteurs
3.6.1
Secteur primaire
Le secteur primaire qui occupe un tiers de la population active est en forte croissance depuis
ces 10 dernières années. Le pays connaît une forte ouverture au commerce mondial grâce
aux matières premières minières notamment. Bien que l’argent, le zinc, le cuivre et l’or
soient les quatre grands produits miniers du Pérou, le secteur minier non métallique incluant
l’industrie des matériaux de construction, celle des produits chimiques, des fertilisants et de
la céramique ouvre de nouvelles voies pour les investisseurs et les fournisseurs
d’équipements et de technologies dans ces secteurs particuliers. Ce secteur fera l’objet d’un
prochain chapitre.
3.6.1.1
Secteur agro-alimentaire
La grande biodiversité qui existe au Pérou permet au pays
d’avoir un grand potentiel à l’export de produits agroalimentaires. Étant situé à proximité de l’Équateur, le
territoire péruvien bénéfice d’une excellente exposition au
soleil et optimise la productivité des 5 millions d’hectares
disponibles. Ces conditions climatiques permettent une
bonne pénétration des marchés occidentaux et asiatiques,
étant donné que le Pérou cultive toute l’année tandis que
ces marchés n’ont que des productions saisonnières. Les
entreprises agro-alimentaires sont spécialisées dans la
culture de produits à prix élevés
comprenant
principalement des légumes et des fruits. Le pays est,
ainsi, leader dans l’exportation mondiale de l’asperge
verte et du paprika sec. De plus, il est le premier Oportunidades de inversión en el Perú
producteur mondial de canne à sucre. Il occupe, également, la première place en Amérique
Latine pour la production de canne à sucre, d’asperges et d’olives. Et, il a aussi un excellent
volume de production d’artichauts, de raisins, de mangues et d’avocats. La culture du café et
du coton sont aussi en expansion. Les élevages de lamas et autres camélidés permettent une
activité luxuriante dans les secteurs du tissu et de la confection.
24
Économie en général
Production mondiale agro-alimentaire péruvienne
Produits
Dans le monde
En Amérique Latine
Canne à sucre
1
1
Asperge
3
1
Olive
3
1
Artichaut
3
2
Raisin
5
2
Mangue
13
3
Faostat
Des projections prévoient une croissance du secteur à moyen terme de 3,6 % jusqu’à 2013
et de 4,4 % à long terme, de 2013 à 2023. Afin de renforcer la croissance du secteur, des
investissements dans les équipements d’exploitation doivent être faits. La majorité des
exploitants n’utilisent pas d’appareillages récents. La croissance dépendra, également, des
investissements effectués dans les prochaines années afin d’étendre les zones de cultures
par des grands travaux d’irrigation. Les destinations principales des exportations de ce
secteur sont à 32 % les États-Unis suivis par l’Espagne avec 14 %. Il faut souligner que le
Pérou et les États-Unis ont signé un accord de libre échange leur permettant d’étendre leurs
relations commerciales bilatérales. Les pays suivants sont les Pays-Bas avec 9 %, la France
(5 %) et le Royaume-Uni (4 %).
3.6.1.2
Secteur de la pêche
Le Pérou a plus de 700 types de poissons qui lui permettent de développer différents types
de business, de la pêche traditionnelle à l’industrie. Le Pérou occupe la 2e place au rang
mondial dans le secteur de la pêche. Les 10 millions de tonnes de poissons capturés
annuellement servent à 90 % pour la fabrication de farine de poisson et d’huile. Ce qui place
le pays à la 1re position en production et en exportation d’huile et de farine de poisson. Les
10 % restants – que ce soit du poisson, des mollusques ou des crustacés – sont consommés
ou destinés à l’exportation sous forme de frais, surgelés, conserves ou séchés.
Sur le littoral péruvien, existe une multitude d’écosystèmes marins avec des conditions
excellentes pour le développement de certaines espèces. On y trouve de l’anchois, du thon,
des crustacés, des mollusques marins et des poissons de la famille des Sciénidés20. C’est
précisément l’anchois qui est le plus recherché car il sert à la fabrication de farine de
poisson.
20
Poissons marins d’eau chaude tels que le corb noir, l'ombrine ou le maigre.
25
Économie en général
Mais ce n’est pas seulement dans la mer
que l’on peut trouver des poissons. En
Amazonie, il est également possible d’en
trouver dans des rivières, des lacs et des
lagons.
La pêche destinée directement à la
consommation humaine connaît une
bonne croissance principalement due au
grand volume de chinchards péchés
destinés à la congélation mais aussi aux
produits frais tels que le rouget, le
grondeur de sable et le colin.
Exportaciones del Perú
Ce type de pêche a pour principale destination l’Espagne avec comme demande dominante
les calamars congelés et les langoustines entières. Les États-Unis préfèrent le calamar
congelé, les queues de langoustines et les filets de poissons. Alors que la Chine est un
important acheteur de foies, d’œufs et de liquide séminal de poissons et de toutes sortes de
coquillages.
En plus, d’autres produits ont été rajoutés à l’offre, faisant augmenter les exportations. On
peut citer les filets de tilapia21, le surimi, les araignées de mer et les anchois qui sont
exportés en conserves ou dans des emballages « faciles à ouvrir ».
L’exportation de poissons exotiques « décoratifs » est un autre secteur intéressant vu la
grande variété de poissons de ce pays. Certaines espèces existent uniquement au Pérou en
particulier dans la région amazonienne.
Ainsi, le secteur général de la pêche devrait enregistrer un taux de croissance moyen de
2,9 % pour la période 2009-2011, grâce à l’extraction d’anchois destinée à la production de
farine.
21
Sorte de carpes exotiques originaires d’Afrique.
26
Économie en général
3.6.1.3
Secteur forestier
Le Pérou est un pays qui a d’excellentes conditions pour le développement des
investissements dans le secteur forestier dû à ses caractéristiques naturelles. De ses 128,5
millions d’hectares, 78,8 sont des forêts (forêts humides, forêts secondaires22 et forêts
sèches). Ce qui en fait le 9e pays à avoir la plus grande superficie en forêt et le 2e pays en
Amérique latine après le Brésil.
Les forêts humides ont une grande capacité pour la
production de biens et services de manière durable. C’est
pourquoi, une gestion responsable est indispensable, de
préférence par des entreprises internationales
spécialisées dans le secteur du bois.
L’industrie forestière pourrait encore plus s’étendre étant
donné qu’il serait possible de développer une activité
forestière sur 10.5 millions d’hectares déboisés, la côte et
la montagne.
La forêt tropicale du Pérou a environ 2.500 espèces de
bois dont 500 sont dûment identifiées et 60 sont aptes à
la commercialisation tant sur le marché national
qu’international.
Tumaraa
Dans ce sens, on estime que les zones forestières, incluant les terres habilitées à la
reforestation, pourraient permettre d’exporter pour 3 milliards de dollars par an de produits
issus du bois et de ses dérivés sur un marché mondial qui dépasse les 100 milliards de
dollars. Bien sur, pour faire de cette prévision une réalité, d’importants investissements sont
nécessaires tant pour l’exploitation que pour la transformation. Cela aurait un effet
bénéfique sur le taux d’emploi dans le pays.
Malgré, le fort potentiel qu’a le Pérou dans ce domaine, le secteur forestier contribue
seulement à hauteur de 1 % au PIB, car l’activité forestière à des fins commerciales en est
encore à ses débuts en comparaison à la quantité de ressources disponibles. Le secteur se
concentre dans l’exploitation de quelques espèces à grande valeur commerciale et les
investissements faits dans la transformation du bois sont encore limités.
22
Une forêt qui a repoussé après avoir été détruite ou exploitée.
27
Économie en général
3.6.2
3.6.2.1
Secteur secondaire
Construction et infrastructures
Le secteur de la construction est l’une des activités économiques les plus importantes du
pays. Son développement en fait un des secteurs qui génèrent le plus d’emploi. Sa
croissance est liée aux programmes de logement du gouvernement et à la stimulation de
l’auto-construction par des facilités de financements et des taux d’intérêts compétitifs.
L’investissement public dans les infrastructures contribue également à la croissance de
l’industrie de la construction et de beaucoup d’autres activités liées.
À la différence d’autres industries, celle de la construction implique beaucoup de secteurs et
corps de métiers. Elle comprend des ingénieurs et des architectes qui s’occupent de la
conception, les fabricants et les distributeurs de matériels, équipements et matériaux
utilisés, le personnel qui supervise le travail du personnel qui fait le travail, les superviseurs
qui passent en revue les plans et font respecter les règlements, et beaucoup d’autres. Cette
industrie génère donc directement ou indirectement des milliers d’emplois.
Le secteur peut être divisé en 2 parties :
la construction de bâtiments tels que des
maisons, des bureaux ou des centres
commerciaux et toute œuvre du génie
civil qui se concentre essentiellement sur
des infrastructures telles que des routes,
des ponts, des aéroports ou des chemins
de fer.
En 2009, alors que la croissance
économique du pays n’était que de
0,9 %, celle de la construction affichait
6,14 %. Cette poussée de la croissance
s’est également révélée en 2010 où la
Juegos Panamericanos Lima 2015
croissance du PIB a atteint 8,78 %
soutenue par celle de la construction estimée à 12,5 %. Le secteur a un potentiel de
croissance élevé tant dans l’activité résidentielle que du génie civil.
La pénurie de logement au Pérou est importante. On estime qu’elle est d'environ 400.000
logements –dont la moitié sont situés à Lima– et touche particulièrement une population à
pouvoir d’achat moyen et bas. Le potentiel de ce marché est donc dans la construction de
logements sociaux.
28
Économie en général
Même si le marché des bureaux commence à être saturé dû au manque d’espace pour
construire dans les quartiers d’affaires traditionnels, de nouvelles perspectives s’ouvrent
grâce à la création de nouveaux centres qui apparaissent dans la capitale.
Les centres commerciaux ne sont pas encore fort développés au Pérou. Mais les
investissements dans ce secteur sont de plus en plus nombreux. On estime que pour les
années 2010 et 2011, il y a plus de 30 projets de constructions ou de rénovation de centres
commerciaux. Aussi, Les strip center (de petits centres commerciaux) se développent
fortement dans les petites villes.
En ce qui concerne les travaux d’infrastructure et du génie civil, on estime qu’il y a une
demande en investissements de 37 milliards de dollars. La plus grande partie des ressources
est destinée à la construction du réseau routier. En 2010, 3 milliards de dollars ont été
injectés dans les projets de construction de tronçons de route pour la Autopista del Sol et la
Panamericana Sur.
Les plans d’améliorations des systèmes portuaires, maritimes et fluviaux sont très
importants. On peut citer, par exemple, l’adjudication des travaux des terminaux portuaires
de San Martín, Ilo, Iquitos et Yurimaguas. Des projets de gestion, de modernisation
d’aéroports sont prévus. Il est également prévu la construction d’un aéroport international à
Cuzco.
3.6.2.2
Secteur énergétique
Le Pérou connait depuis quelques années un fort développement du secteur énergétique. Et
celui-ci devrait se poursuivre grâce à la croissance de la demande et des investissements
privés.
La demande et la production électrique connaissent une croissance de 8 % par an en
moyenne, dû au développement des secteurs miniers et industriels et dans une moindre
mesure, du secteur résidentiel et commercial.
Le taux d’électrification de la région de Lima est proche des 100 % (la moyenne nationale est
de 80 %) mais les autres régions sont encore insuffisamment équipées, en particulier dans
les zones rurales.
Le Pérou envisage de renforcer sa capacité de production afin de pouvoir répondre à la
demande nationale et d’exporter la différence vers les pays voisins.
La majorité de la production électrique (plus de 40 %) provient de l’hydro-énergie. De
nombreux projets dans ce secteur sont prévus tels que la construction de 20 centrales
29
Économie en général
hydro-électriques pour une valeur de 6,6 milliards de dollars et une production de 12,4
MW23 dans un délai de 15 à 20 ans. Le potentiel de production de cette source s’élève à
58.000 MW et seulement 5 % de celle-ci est exploitée. Des appels d’offres internationaux
ont également été lancés pour d’importants projets de production électrique à partir
d’énergies renouvelables telles que la biomasse, l’énergie éolienne et solaire. Le pays
dispose également de ressources secondaires telles que le gaz naturel (30 % de la production
d’électricité) –qui s’est fortement développé depuis cinq ans grâce à l’exploitation du
gisement de Camisea–, le diesel, le pétrole et le charbon.
La production de gaz naturel au Pérou a doublé en 2010 avec 255,61 millions de pieds
cubes24 par rapport à l'année précédente. Ceci est dû principalement à l’augmentation de la
demande du secteur électrique mais aussi à la récente ouverture de la première usine
d’Amérique du sud de liquéfaction de gaz naturel qui a nécessité un investissement de près
de 4 milliards de dollars et lance le pays dans l'exportation de ce combustible en Amérique
du Nord et en Europe.
D'autre part, la production d'hydrocarbures liquides péruvienne a augmenté de 8,2 % par
rapport à l'année précédente avec 57,4 millions de barils. Cette augmentation de la
production est principalement due à l’exploitation du gisement de Cashiari du site de
Camisea.
Le Pérou tendra à augmenter sa production de pétrole à entre 400.000 à 500.000 barils par
jour dans les quatre à cinq années à venir et ainsi deviendra un important exportateur
d'énergie.
3.6.3
Secteur tertiaire
Le secteur tertiaire représente 56 % du PIB pour un peu moins de la moitié de la population.
Le tourisme, les sociétés de production d’électricité et de services telles que les banques, les
entreprises de distribution ou de télécommunication ont bénéficié, ces dernières années, de
gros investissements tant privés que publics.
3.6.3.1
Le tourisme
Au Pérou, le secteur du tourisme prend une place très importante pour l’économie. En 2010,
ce secteur a généré 6 % des emplois et 9,2 % des investissements répartis dans le pays.
Grâce à la diversité de ses climats et de ses régions, le Pérou peut se permettre de proposer
une large variété d’activités touristiques. Par exemple, il est possible d’y faire du tourisme en
bord de mer, profiter des sources thermales (on en compte environ 400 sur tout le territoire
23
24
Mégawatt.
1 pied cube = 28,31685 litres. Dans ce cas, la quantité est donc de 7,238 milliards de litres.
30
Économie en général
péruvien), faire des circuits d’aventures dans les Andes amazoniennes, des circuits culturels
tels que le Machu Picchu (une des 7 nouvelles merveilles du monde), des circuits au nord
oriental (Chan Chan, Sipan, Kuelap) ou des visites de réserves naturelles en Amazonie.
En 2009, le Pérou a accueilli 2
millions de touristes soit 4 % de plus
qu’en 2008 et ce secteur a connu
une croissance de 7,4 %. Cet essor
était le plus élevé d’Amérique Latine.
La population péruvienne est de plus
en plus nombreuse à se déplacer et
à visiter son propre pays. Elle
représentait 60 % des touristes en
2009. Les touristes péruviens
deviennent ainsi un des piliers du Liberty Tv
marché intérieur qui est en pleine croissance. Ce qui rend l’économie locale progressivement
moins dépendante des exportations.
La majorité des touristes étrangers proviennent d’Amérique du Sud avec 49 %, suivis par
l’Amérique du nord avec 23 % et de l’Europe avec 20 %.
Les grandes chaînes d’hôtels ont bien compris l’importance du marché économique
touristique et ont des projets bien définis. Ainsi, la chaîne d’hôtels Accor, qui vient d’ouvrir
un établissement à Lima, a prévu d’investir 160 millions de dollars et de construire 10 hôtels
Ibis pour 1.600 chambres au Pérou dans les 5 prochaines années. Alors que Westin
Libertador Hôtel va prochainement inaugurer son nouveau complexe hôtelier –la plus haute
tour du pays avec 118 mètres et 30 étages–, d’une valeur de 142 millions de dollars, dans la
ville de Lima.
3.6.3.2
Télécommunication
Le Pérou a libéralisé le marché des télécommunications, afin de promouvoir la concurrence
et l'utilisation des technologies modernes de l'information.
Il offre un marché d'environ 30 millions de personnes et son taux de pénétration des
services de téléphonie fixe et d’Internet mobile est encore faible dans les différentes régions
du pays. En 2010, le nombre de lignes de téléphonie mobile en service à l'échelle nationale
était de 24,7 millions contre 3,0 millions de lignes fixes. 48 % et 63 % des lignes mobiles et
fixes, respectivement en service, sont situés à Lima et Callao. Cette concentration des
services de télécommunication représente une opportunité d’affaires sur les marchés
régionaux où la pénétration est encore faible.
31
Économie en général
Actuellement, les entreprises leaders dans ce secteur sont Telefónica et Telmex pour la
téléphonie fixe et Telefonica Moviles, America Movil et Nextel pour la téléphonie mobile.
3.6.3.3
Distribution
Le secteur de la grande distribution –qui est dominé par les compagnies chiliennes– s’est
fortement développé au cours de ces dernières années. Les supermarchés ont appliqué une
politique commerciale très agressive afin de s’imposer sur le marché en essayant d'entourer
les nouveaux quartiers et les capitales provinciales.
Parmi les compagnies chiliennes,
Cencosud a récemment annoncé
qu'elle
prévoyait
un
plan
d'investissement dans le pays, ce
qui signifierait l'ouverture de
nouveaux magasins Metro et
Wong. Tottus, du groupe Falabella
a indiqué qu'elle investira cette
année dans la construction de trois
ou quatre magasins. La chaine
locale Supermercados Peruanos
Perú Retail
(qui gère les marques et Plaza Vea
et Vivanda) a également prévu d'ouvrir un nombre similaire de magasins afin de se
rapprocher du consommateur.
En plus de vouloir augmenter la quantité de produits achetés au Pérou, Wal-Mart prévoit d’y
implanter des magasins à court terme.
32
Spécification du secteur minier
4
Spécification du secteur minier
Le Pérou est l’une des destinations les plus attrayantes pour l'exploration minière en
Amérique latine. En 2010, 614,6 millions de dollars ont été investis dans ce secteur
d’activité. Le Pérou est présent tant dans l’exploitation minière métallique (or, cuivre,
argent, zinc, étain…) que dans l’extraction non métallique (borate25, Kieselguhr26,
bentonite27, roche phosphorique et travertin28).
Fort de ses exploitations minières, le Pérou a pu se positionner comme le premier
producteur d'Amérique latine d'or (8 % de la production mondiale29), d’argent (18 %), de
zinc (13 %), de plomb (8 %) et d’étain (12 %). Au niveau mondial, il est le premier plus grand
producteur d’argent et le second producteur de cuivre (8 %) et de zinc.
Classement mondial de production minière
2010
Minéraux
Monde
Amérique latine
Argent
1
1
Zinc
2
1
Étain
3
1
Plomb
4
1
Or
6
1
Mercure
4
2
Cuivre
2
2
30
Molybdène
4
2
31
Sélénium
9
2
32
Cadmium
12
2
Fer
17
5
USGS
33
25
Utilisé pour la conservation du bois ou dans certain domaines scientifiques.
Roche utilisée dans l'industrie principalement pour ses qualités de filtrage.
27
Argile utilisé dans le génie civil afin d’étanchéifier toutes sortes de constructions.
28
Roche utilisée dans la construction.
29
Chiffres de 2009.
30
Métal utilisé pour faire des alliages à haute résistance et les aciers à haute température.
31
Élément chimique utilisé, entre autres, pour l’impression laser ou en tant que pigment.
32
Élément chimique qui se retrouve, par exemple, dans les télévisions ou les piles électriques.
33
U.S. Geological Survey.
26
33
Spécification du secteur minier
4.1 Ressources disponibles
Les ressources péruviennes sont extrêmement riches. Seulement 10 % du territoire qui a un
potentiel minier a été exploré et uniquement 6 % de celui-ci est exploité. Ainsi, ces
gisements sont loin de pouvoir se tarir, ce secteur représente donc un placement intéressant
pour les entreprises étrangères.
Minéral
Cuivre
Or
Zinc
Argent
Réserves prouvées et probables
Unité
prouvé
probable
Réserves prouvées
principales régions
34
kilotonne (kT)
40712
31434
Tacna
Apurímac
Moquegua
Milliers d’once
16291
44611
Cajamarca
35
fine (Oz t)
La Libertad
Apurímac
kilotonne (kT)
9061
11764
Pasco
Junín
Ancash
Milliers d’once
1402798
519883
Junín
fine (Oz t)
Cuzco
Ayacucho
%
32.0
19.6
14.4
31.9
23.6
17.5
37.5
25.5
17.4
42.6
27.8
17.5
36
MINEM
4.2 Investissements dans le secteur minier
Les investissements dans le secteur tendent à croître. On remarque particulièrement cette
tendance ces dernières années. La variété des ressources permet aux entreprises minières
péruviennes de compenser les fluctuations des cours internationaux, ce qui a pour effet de
rassurer les investisseurs. D’ailleurs, les investissements ont atteint, en 2010, un maximum
de 4.025 milliards de dollars. C’est le résultat d’un intérêt grandissant des sociétés
transnationales pour explorer de nouveaux domaines et pour étendre leurs entreprises
établies dans le pays.
34
Kilotonne (kT)= 1.000 tonnes métriques = 1.000.000Kg.
1 once fine de Troy (Oz t) = 31.1034768g avec un métal pur à 99.5 %. Il est utilisé exclusivement pour peser
les métaux précieux. À ne pas confondre avec l’once avoirdupois utilisé dans les pays anglo-saxons. 1 once
avoirdupois (oz av)= 28.349523125 g.
36
Ministerio de Energía y Minas (Ministère péruvien de l’énergie et des mines).
35
34
Spécification du secteur minier
La plupart des grandes sociétés minières internationales ont déjà investi au Pérou :
Newmont, Barrick, Freeport Macmoran, Xstrata Billiton BHP, Shougang, Chinalco, Rio Tinto,
Anglo American, Grupo Mexico et TRC, entre autres. Cela a permis de soulever plus de 14,4
milliards de dollars de placements entre 1999 et 2009.
Investissements 2005 - 2010
(en millions de Dollars)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
MINEM
4.2.1
Destination des investissements dans le secteur minier
Les importants investissements de l’année 2010 qui se sont élevés à 4,025 milliards de
dollars, ont été en grande partie destinés à la création de nouvelles infrastructures (809,24
millions de dollars), au développement des exploitations existantes (736,55 millions de
dollars), à l’exploration de nouveaux sites d’extraction (614,56 millions de dollars) et à
l’investissement dans du nouveau matériel et équipement (517,03 millions de dollars).
Destination des investissements dans
le secteur minier 2010
Infrastructure
21%
20%
Exploitation
Exploration
13%
13%
18%
15%
Equipement
Préparation
Autres
MINEM
35
Spécification du secteur minier
4.2.2
Investissements dans l'exploration minière
Comme dit précédemment, le Pérou a un fort potentiel minier encore peu exploité. Grace à
la confiance que les investisseurs portent dans les capacités et les possibilités d’affaires que
l’on trouve dans le pays andin, les investissements dans l’exploration de nouveaux sites
d’extraction ont connu une importante croissance.
Investissements dans l'exploration minière
(en millions de dollars)
800
630
600
400
614,6
512,4
499,5
356,5
245
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010e
37
MEG
Le Pérou est la troisième destination mondiale d'investissements pour l'exploration avec 7 %
après le Canada (16 %) et l’Australie (13 %).
Pays de destination des investissements dans
Canada
l'exploration minière 2010
Australie
Pérou
États-Unis
16%
Russie
33%
Mexique
13%
Chili
Chine
7%
3%
6%
3%
4%
5% 5% 5%
Brésil
Afrique du Sud
Autres pays
MEG
37
Metal Economic Group.
36
Spécification du secteur minier
4.3 Projets d’investissement
Des projets d’investissements s'élevant à 42.451 millions de dollars ont été annoncés pour
les prochaines années. On estime qu’il y a pour le moment 41 grands projets, qui
comprennent des projets d'exploration ainsi que des projets d'expansion.
Il faut noter qu’il est bien possible qu’il y ait d’autres projets en phase d’exploration qui ne
se trouvent pas dans la liste suivante. Ceci sert juste à donner un aperçu du potentiel en
investissement minier au Pérou.
Quelques-uns des 41 projets énumérés ci-dessous n'ont pas défini la date de début des
opérations ou la date de construction, ils sont encore au stade des études et des permis.
Entreprises/ Investisseurs
Projets d'expansion
1 Southern Perú Copper Corporation /
Grupo Mexico (Mexique)
2 Shougang Hierro Perú S.A.A. /
Shougang Corporation (Chine)
3 Votarantim Metais-Cajamarquilla
S.A. / Votarantim Metais (Brésil)
4 Soc.Mra.Cerro Verde S.A. /
Freeport-MacMoran Copper (USA)
5 Compañía Minera Antamina S.A. /
BHP Billiton Xstrata Teck Mitsubishi
6 Sociedad Minera El Brocal S.A. /
Grupo Buenaventura (Pérou)
7 Minera Barrick Misquichilca S.A. /
Barrick Gold Corp. (Canada)
8 Cía. Minera Miski Mayo S.A. /
Compañía Vale Do Rio Doce (Brésil)
sous-total:
Projet/ Région
Métaux
principaux
Début des
Estimation
opérations d'investissement
(estimation) (en millions de
dollars)
Fonderie / Moquegua,
Raffinerie de Ilo /
Moquegua Toquepala /
Tacna
Cuajone /
Moquegua
Marcona / Ica
Cuivre
2012
600
Fer
2011
1.000
Raffinerie Zinc
Cajamarquilla / Lima
Cerro Verde / Arequipa
Zinc
2011
500
Cuivre
2012
1.000
Antamina / Ancash
Cuivre-Zinc
2011
1.100
Colquijirca / Pasco
Différents
métaux
Or
2011
197
2012
400
Phosphate
2012
300
Lagunas Norte/ La
libertad
Ampliación Bayovar /
Piura
5.097
37
Spécification du secteur minier
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Projets approuvés/ en construction
Anglo American Quellaveco S.A. /
Anglo American (Royaume-Uni)
Cía. Minera Coimolache S.A. /
Newmont, Buenaventura (USA,
Pérou)
Xstrata Tintaya S.A. /
Xstrata Copper (Suisse)
Minsur S.A. / Grupo Brecia (Pérou)
Invicta Mining Corp. S.A.C. /
Andean American Mining Corp
(Canada)
La Arena S.A. /
Rio Alto Mining Limited (Canada)
Marcobre S.A.C. /
Chariot Resources (Canada)
Minera Yanacocha S.R.L. /
Newmont, Buenaventura (Pérou)
Norsemont Perú S.A.C. /
Norsemont Mining (Canada)
Minera Chinalco Perù S.A. /
Chinalco-Aluminium Corp.of China
(Chine)
Xstrata Perú S.A. /
Xstrata Copper (Suisse)
sous-total:
projets présentés ou en évaluation
Southern Perú Copper
CorporationGrupo Mexico (Mexique)
21 Bear Creek Mining Company,
Suc.Perú /Bear Creek Mining (USA)
sous-total:
projets en phase d’exploration
22 Rio Blanco Copper S.A. /
Zijin Mining Group (Chine)
23 Lumina Copper S.A.C. /
Minmetals /Jiangxi Copper (Chine)
24 Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. /
Rio Tinto Plc (Royaume-UniAustralie)
25 Anglo American Michiquillay S.A. /
Anglo American (Royaume-Uni)
Quellaveco / Moquegua
Cuivre
2014
3.000
Tantahuatay / Cajamarca
Or
2012
56
Antapaccay / Cusco
Cuivre
2011
1.500
Pucamarca / Tacna
Invicta / Lima
Or
Différents
métaux
2011
À définir
90
93
La Arena / La Libertad
Or-Cuivre
2012
360
Marcobre (Mina Justa) /
Ica
Minas Conga / Cajamarca
Cuivre
2012
744
Cuivre et Or
2015
3.500
Constancia / Cuzco
Cuivre
2013
846
Toromocho / Junin
Cuivre
2013
2.200
Las Bambas / Apurimac
Cuivre
2014
4200
16589
Tía María / Arequipa
Cuivre
2012
950
Santa Ana / Puno
Argent
2012
51
1001
Río Blanco / Piura
Cuivre
2015
1440
Galeno / Cajamarca
Cuivre
2014
2500
La Granja / Cajamarca
Cuivre
2014
1.000
Michiquillay / Cajamarca
Cuivre
2016
700
38
Spécification du secteur minier
26 Minera Yanacocha S.R.L. /
Newmont, Buenaventura (USA,
Pérou)
27 Cía. Mra. Quechua S.A. / Pan Pacific
Copper Corp.; Nippon Mining
Holdings;Mitsui Mining & Smelting
Co. (Japon)
28 Compañía Minera Milpo S.A. /
Grupo Milpo (Pérou)
29 Compañía Minera Milpo S.A. /
Grupo Milpo (Pérou)
30 Minera Cuervo S.A.C. /
Cuervo Resources Inc (Canada)
31 Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo
(Chine)
32 Bear Creek Mining Company,
Suc.Perú / Bear Creek Mining (USA)
33 Proinversion. /
Proinversion
34 Minera Oro Candente S.A, /
Candente Resources (Canada)
35 Apurimac Ferrum S.A. /
Strike Resources (Australie)
36 Southern Perú Copper Corporation /
Grupo Mexico (Mexique)
37 Minera Antares Peru S.A.C. /
Antares Minerals Inc (Canada)
38 Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. /
Sulliden Gold Corp. Ltd.(Canada)
39 Canteras del Hallazgo (Pérou)
40 Minera CN S.A.C. /
Metminco Limited (Australie)
41 Hochschild Mining Plc /
International Minerals Corp. (IMZ)
(USA)
sous-total:
total:
Chaquicocha / Cajamarca
Or
À définir
400
Quechua / Cusco
Cuivre
2013
490
Pukaqaqa / Huancavelica
Cuivre
À définir
300
Hilarión / Ancash
Zinc
2013
300
Cerro Ccopane / Cusco
Fer
À définir
À définir
Pampa de Pongo/
Arequipa
Corani/ Puno
Fer
2012
3280
Argent
2014
428
Magistral / Ancash
Cuivre
2012
402
Cañariaco / Lambayeque
Cuivre
À définir
1565
Hierro Apurimac /
Apurimac
Los Chancas / Apurimac
Fer
À définir
2300
Cuivre
2013
1200
Haquira / Apurimac
CuivreMolybdène
Or
2013
301
2012
90
2015
À définir
700
2200
2013
168
Shahuindo / Cajamarca
Chucapaca /Moquegua
Los Calatos / Moquegua
Inmaculada / Ayacucho
Or
CuivreMolybdène
Or et argent
19764
42451
MINEM
39
Spécification du secteur minier
4.3.1
4.3.1.1
Exemples de projets
Projet approuvé de Las Bambas de Xstrata Perú S.A.
Xstrata a confirmé l'élaboration du projet de Las Bambas. Il s’agit d’un projet d'envergure et
de longue durée de vie dans la région d'Apurimac. Le développement du projet représente
un investissement de 4.200 millions de dollars et le début de la construction est prévu pour
le troisième trimestre de 2011. Ils prévoient de commencer l’exploitation au cours du
deuxième trimestre de 2014 et d’atteindre la production optimale à la fin de cette année.
Cette mine dispose de ressources substantielles avec une durée de vie d’au moins 18 ans.
Las Bambas sera une mine de cuivre avec une production de premier ordre -initialement de
400.000 tonnes de cuivre ainsi que d’autres minerais tels que l'or, l'argent et le molybdène.
4.3.1.2
Projet d’agrandissement de Toromocho de Minera Chinalco Perù S.A.
La production du projet cuprifère de Toromocho de la compagnie Minera Chinalco Perù
devrait commencer à partir du second semestre 2013. Les travaux de construction devraient
prendre en tout 2 ans et demi. Ce projet représente le plus important investissement de la
Chine en Amérique du Sud pour une valeur en investissement estimée à 2.200 millions de
dollars. Le gisement devrait disposer de 1.500 millions de tonnes de minerai.
4.3.1.3
Projet approuvé de Minas Conga de Minera Yanacocha S.R.L.
Yanacocha, situé dans la région de Cajamarca, est le principal gisement d’or du pays avec
une production d’environs 1,5 million Oz. Tr. à l’année. Au cours des 6 dernières années, la
production aurifère s’est affaiblie car la quantité d’or disponible a diminué. Mais, c’est loin
d’être la fin de vie de cette mine étant donné que dans ses profondeurs réside une grande
quantité de cuivre. Avec le projet Minas Conga, Buenaventura prévoit ainsi d’extraire d’ici
2015 du cuivre en plus de l’or. Le projet d’investissement s’élève à 3.500 millions de dollars.
Avec ce projet, Minera Yanacocha prévoit de pouvoir maintenir un niveau de production de
1,5 million Oz. Tr. annuellement en or et en cuivre.
4.4 Production et cours (cotations)
Avant 2009, la production minière n’avait pas cessé de croitre durant deux décennies.
Durant cette année, elle a reculé de 1,41 %. Certaines mines et opérations ont dû être
suspendues en raison de la baisse de la demande internationale. Dans la première moitié de
cette année, la réduction des commandes de minéraux et la chute des cours ont contraint
les entreprises à la prudence mais dans les mois suivants les signes de reprise de l’économie
chinoise ont renversé la situation.
Malgré ce ralentissement, l'or et le cuivre qui sont les deux secteurs les plus représentatifs
de l’extraction minière métallique péruvienne ont enregistré de bons chiffres. Ainsi, le cuivre
a atteint un niveau record, avec une production de 1,275 kT, tandis que l’or, bien que restant
40
Spécification du secteur minier
à une production supérieur à 180 tonnes, n'a pas dépassé le pic enregistré en 2005 avec 208
tonnes.
En terme de cotation, 2009 a été favorable pour l'or qui a atteint son plus haut niveau au
cours des 10 dernières années (974 $ US / once Troy). En revanche, des résultats
défavorables ont été observés dans le cas du cuivre, du plomb, du zinc, de l'étain, du fer et
de molybdène, minéraux touchés par la fermeture temporaire de certaines mines et le
manque de liquidité de certaines compagnies minières.
En 2010, les cours des principaux métaux péruviens sont repartis à la hausse et ont
enregistré pour la plupart des records influencés par la diminution de la production.
Il faut noter que grâce au faible coût moyen de production des mines péruviennes, il est
possible d’atteindre une rentabilité élevée même durant une période d’instabilité
économique.
Production et cotation des principaux métaux péruviens 2005 - 2010
Métal
Cuivre
Or
Zinc
Argent
Étain
Plomb
Variable
Production en kt
cours en US$/kt
Production en t
cours en US$/Oz.tr.
production en kt
cours en US$/kt
production en t
cours en US$/Oz.tr.
Production en kt
cours en US$/kt
Production en kt
cours en US$/kt
2005
1010
3678,9
208
445,5
1201
1381,8
3205
7,3
42
7381,9
319
976,5
2006
1048
6722,1
203
604,6
1203
3275,3
3470
11,6
38
8780,8
313
1289,7
2007
1190
7119,4
170
697,4
1444
3242,4
3501
13,4
39
14538,9
329
2580,1
2008
1268
6955,9
180
872,7
1602
1874,7
3686
15,0
39
18150,1
345
2090,7
2009
1275
5148,2
182
973,6
1509
1654,6
3854
14,7
38
13576,7
302
1717,6
2010
1247
7546
163
1225,3
1470
2164,5
3637
20,2
34
20428,7
262
2151,9
MINEM et BCRP
4.5 Exportations minières péruviennes
L’activité minière est la plus grande contribution à l’exportation péruvienne. Elle représente
6 % du PIB et plus de 60 % des exportations. Les exportations du secteur ont été
considérablement renforcées au cours de la dernière décennie, passant d'une moyenne
annuelle de 4,400 milliards de dollars durant le premier quinquennat à une moyenne
d'environ 15,500 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. En 2008, les
exportations ont atteint un très bon niveau, en dépassant 18 milliards de dollars mais ont
subi une diminution, en 2009, de 12,4 % en atteignant les 16 milliards alors que le volume a,
quant à lui, augmenté de 2,6 %. Mais une nette reprise a été constatée à partir du dernier
41
Spécification du secteur minier
trimestre 2009 et l’année 2010 a battu un record en dépassant presque 22 milliards de
dollars.
Exportations 2001 – 2010 en millions de dollars
25000
21723
20000
17238
16361
14735
15000
9790
10000
5000
18657
7124
3205
3809
4690
2001
2002
2003
0
BCRP
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
38
4.5.1
Exportations minières par minerai
On peut constater sur le graphique suivant la diversité des minerais exportés en
commençant par le cuivre qui est le plus important des métaux (8,870 milliards de dollars
des exportations totales en 2010), suivis par l'or (7,756 milliards de dollars), le zinc (1,691
milliard de dollars) ou encore le plomb (1,579 milliard dollars).
Exportations minières par minerais 2010
3%
1%
2% 2%
0%
Cuivre
Or
7%
8%
Zinc
41%
Argent
Plomb
Étain
36%
Fer
molybdène
Autres minéraux
BCRP
38
Banco Central de Reserva del Perú (Banque Centrale du Pérou).
42
Spécification du secteur minier
4.5.2
Exportations minières par pays de destination
Tel qu’on peut le remarquer dans le tableau ci-dessous, les accords commerciaux passés
avec les nations étrangères ont un fort impact sur les destinations des exportations minières
du Pérou. Ainsi, le Pérou exporte beaucoup vers les États-Unis (de l’or et du cuivre), en Chine
(du cuivre et du plomb) et au Canada (de l’or et du cuivre).
La présence de la Suisse dans le top 3 s’explique par d’importantes exportations d’or. Les
exportations vers la Suisse sont composées à 99 % d’or à hauteur de 3 milliards de dollars et
en font l’importateur majoritaire avec 48 % de parts. En ce qui concerne les autres grands
pays, les exportations portent essentiellement sur le cuivre.
Exportations minières par pays de destination
2010
Chine
Suisse
Canada
15%
3%
U.S.A.
20%
Japon
3%
Alemagne
4%
4%
16%
5%
Italie
Corée du Suc
Chili
8%
10%
12%
Espagne
Autres
BCRP
En 2009, cinq compagnies minières au Pérou ont dépassé 1,250 million de dollars
d'exportations. La plupart des gisements comprennent plusieurs sortes de métaux même si
les métaux les plus exportés ont été l'or et le cuivre. 28 autres entreprises ont dépassé 100
millions de dollars d’exportations.
43
Spécification du secteur minier
Principales entreprises minières exportatrices au Pérou en 2009
Entreprises
Principaux métaux
Gisements
Minera Yanacocha S.R.L.
Southern Peru Copper
Corporation
Compañía Minera
Antamina S.A.
Minera Barrick
Misquichilca S.A.
Freeport Macmoran
Copper & Gold Inc.
Or
Cuivre
Yanacocha
Toquepala Cuajone
Cajamarca
Moquegua Tacna
Exportations
en millions de
dollars (FOB)
2,082
1,932
Cuivre et zinc
Antamina
Ancash
1,904
Or
Laguna Norte Pierina
La Libertad Ancash
1,317
cuivre et
Molybdène
Cerro Verde
Arequipa
1,251
Total
Régions
8,486
MINEM
4.6 Crise économique et demande
La reprise économique stimulera, au niveau mondial, la production des entreprises utilisant
des matériaux d’origine minière. Ce qui sera un facteur déterminant pour l'augmentation de
la demande et des prix des métaux au cours des années à venir.
Grâce à la relance économique, on a pu voir, dans les derniers mois de l'année 2009, la
reprise des prix du cuivre, du plomb et du zinc. De plus, afin d’atténuer la crise, de nombreux
gouvernements ont décidé de réaliser de grands projets d’infrastructures dans leurs pays,
impliquant ainsi une demande élevée de métaux de base.
Parmi les pays, qui ont une forte influence sur la demande, on peut mettre en évidence la
Chine. Son industrie est une grande consommatrice de métaux. Ceci est dû en partie à la
rapide urbanisation que subit ce pays et aux actions menées afin de faire baisser la pauvreté
au niveau local.
En outre, la Chine est actuellement le deuxième plus grand consommateur d'or et a
enregistré une croissance moyenne d’achat de ce métal précieux de 13 % au cours des 5
dernières années.
4.7 Minerais non métalliques
Les minerais non métalliques sont essentiellement utilisés pour la production de matériaux
de construction (briques, plâtre, argile) et de céramique (toilettes, éviers, carrelages,
tuiles...) mais aussi, à une moindre mesure, dans l’industrie chimique et des fertilisants. Les
entreprises locales font beaucoup d’efforts afin de proposer des produits avec une plus
grande valeur ajoutée. Ainsi, ils promeuvent l’exportation de produits finis et semi-finis au
lieu de n’exporter que les matières premières.
44
Spécification du secteur minier
Parmi les minéraux non métalliques qui ont le plus grand potentiel, il y a la diatomite, la
bentonite et les borates étant donné que le Pérou est l’un des rares pays du monde à avoir
des gisements de ces minéraux.
De plus, il ya de grandes attentes concernant les projets d'exploitation d'uranium et de
lithium ainsi qu’au sujet de l'industrialisation et la transformation de produit à base de
travertin.
En 2009, la production de minéraux non métalliques a diminué de 1,1 % en raison du
ralentissement de la croissance du secteur des matériaux de construction (de 15 % à 6,6 %),
ceci dû principalement à une baisse des ventes à l'étranger. La fabrication de verre, qui avait
crû de 52,9 % l'année précédente, a chuté à 5,8 % en raison de la diminution des
commandes des récipients destinés au milieu agro-alimentaire et pharmaceutique.
4.8 Comparaison avec le Chili
Le Chili joue un rôle important dans le secteur minier mondial. Il s’agit du 1er producteur
mondial de cuivre, de nitrates, de lithium39, le 3ème de molybdène, le 6ème d’argent et le
10ème d’or. Les produits miniers ont représenté 63% des exportations du pays en 2010 pour
une valeur de 43 milliards de dollars. Pour la période qui s’étend entre 2011 et 2018, des
investissements de 60 milliards de dollars sont prévus.
Le Chili est une nation dominante dans le secteur et est, d’une certaine manière, un modèle
pour le Pérou dans l’industrie minière. Ceci dit, les gisements chiliens sont exploités depuis
des décennies et de manière intensive. Ce qui réduit la quantité de minerais potentielle.
Tandis qu’au Pérou, l’activité est jeune et offre de prometteuses perspectives à long terme.
L’expérience du Chili dans le domaine lui a permis de mieux appréhender les conséquences
sur son environnement et d’instaurer des réglementations strictes à ce sujet. Le Pérou n’a
commencé qu’à vraiment agir dans ce sens il y a 2 ans lorsque le Ministère de
l’environnement40 a été fondé. Auparavant, il n’y avait pas d’autorité centrale pour
s’occuper de cela et le contrôle était fait par le Ministère des mines qui était, en quelque
sorte, juge et parti.
Le faible coût de l’énergie au Pérou attire, pour le moment, fortement les investissements
dans ce pays. Il est vrai que l’énergie –indispensable à l’extraction minière– est beaucoup
moins chère au Pérou qu’au Chili.
39
40
Élément chimique utilisé entre autres dans les batteries.
Ministerio del Ambiente (Ministère de l'Environnement).
45
Spécification du secteur minier
Le Chili est essentiellement spécialisé dans le cuivre et en fait une exploitation intensive
alors que le Pérou a une production beaucoup plus diversifiée. En cas de chute du cours d’un
minerai, le secteur ne subit pas de trop fortes baisses étant donné qu’il peut s’appuyer sur
les autres produits.
Le gouvernement péruvien à la différence du Chili, promeut le développement des
entreprises de taille moyenne du secteur via l’octroi de financements à taux avantageux, ce
qui a une répercussion directe sur sa croissance. Un sujet que le Chili tente seulement de
débloquer en levant des fonds.
Dans le tableau suivant, se trouvent les forces et les faiblesses du marché péruvien par
rapport au marché chilien.
Forces





Le Pérou est le 1 producteur
d'Amérique latine d'or, d’argent, de
zinc, de plomb, d’étain et de tellure.
Au niveau mondial, il est le 1er
producteur d’argent et le 2ème
producteur de cuivre et de zinc.
Promotion du gouvernement péruvien
des entreprises de taille moyenne du
secteur.
Faible coût énergétique lié à
l’exploitation au Pérou.
Le Chili extrait essentiellement du
cuivre alors que le Pérou a une
production beaucoup plus diversifiée.
Opportunités




Faiblesses
er



Le Chili est le 1er producteur mondial de
cuivre, de nitrates, de lithium.
Le Chili est le producteur 3ème de
molybdène, le 6ème d’argent et le 10ème
d’or mondial.
Meilleur respect environnemental du
Chili lors d’exploitations minières.
Menaces
Le marché péruvien est jeune et en

pleine expansion.
Il a un grand potentiel à

l’investissement et l’importation de
toutes sortes de marchandises liées.

Le Pérou possède beaucoup de
ressources pas encore exploitées.
Le marché chilien a peu de chance de se
développer plus.
Le Chili pourrait essayer de s’imposer
sur le marché que le Pérou domine.
Le Chili est établi depuis longtemps sur
le marché.
Le Chili a établi depuis longtemps sa
réputation dans le domaine.
46
Spécification du secteur minier
4.9 Entreprises belges actives dans le secteur minier péruvien
A titre d’exemple, on citera que certaines sociétés belges sont déjà présentes sur le marché
péruvien avec des exportations au départ de la Belgique telles que :
4.9.1



4.9.2




4.9.3










Équipement minier
ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.
HALLIBURTON ENERGY SERVICES NV
MAGOTTEAUX S.A.
Équipement de perforation
LOGIMETAL S.A.
DIAMANT DRILLING SERVICES S.A.
FRANKLIN INDUSTRIES N.V.
SAGE DIAMOND ENTREPRISES N.V.
Autres
SCHREDER (éclairage minier)
AUTOMATIC SYSTEMS S.A. (barrière de contrôle d’accès des mines)
B.A.S. TRUCKS B.V. (machines et équipements)
ELSTER-INSTROMET N.V. (équipement de contrôle et d’analyse de gaz)
ASE METALS N.V (valves, pipelines et tuyaux)
ENSIVAL MORET BELGIUM S.A. (pompes industriels)
QUADRANT EPP BELGIUM N. V. (plastique résistant industriel)
SIOEN NORDIFA SA. (vêtements de protection industrielle)
PERSTORP OXO BELGIUM AB (produits chimiques)
HANSEN TRANSMISSION (réducteurs de vitesse industriels)
47
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou
5
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou
Afin de pouvoir importer une marchandise, il faut se mettre en règle avec le régime douanier
péruvien en s’acquittant des droits de douane et taxes et de respecter les formalités et les
obligations douanières.
5.1 Codification des marchandises
Le tarif douanier lié à l’importation d’un produit dépend du code douanier. Au Pérou, le
système NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina) est
d’application. Il s’agit d’un code composé de 8 chiffres basé sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises. Les 2 premiers chiffres correspondent aux
chapitres, les 2 suivant à la position, à 6 la sous-position du système harmonisé et à 8 la
sous-position NANDINA. Les pays membres peuvent créer des sous-positions nationales pour
la classification des marchandises à un niveau inférieur à la NANDINA afin d’arriver à un total
de 10 chiffres.
5.2 Documents nécessaires pour une importation
Afin d’effectuer une importation, il est nécessaire de présenter une série de documents
auprès des douanes péruviennes qui dépendent de la SUNAT41. À titre d’information, voici
une liste des principaux documents nécessaires:








DUA (Déclaration unique des douanes42) dûment payé ou garanti ;
Copie certifiée conforme du document de transport ;
Copie certifiée conforme de la facture, contrat ou document équivalent ;
Copie certifiée conforme de la preuve de paiement ;
Copie certifiée conforme du document d'assurance pour le transport de
marchandises, le cas échéant ;
Copie certifiée conforme du document d’autorisation du secteur compétent en cas
d’importation de marchandises restreintes
Certificat d’origine
Liste des marchandises ou des informations techniques supplémentaires.
En ce qui concerne les marchandises restreintes, elles peuvent seulement être importées à
condition d’avoir les autorisations nécessaires, émises par les entités concernées selon la
nature des produits.
41
42
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Département des taxes et impôts).
La Declaración Única de Aduanas est le document d’entrée.
48
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou
Les autorisations peuvent être délivrées, entre autres, par le Ministère de l’agriculture
(SENASA et INRENA43), le Ministère de la production (Ministerio de la Producción 44), par le
Ministère de la santé (DIGEMID45), par le ministère de l’intérieur (DICSCAMEC46), le ministère
de l’éducation (BNP et AGN47) ou le ministère de la culture (INC48).
5.3 Que peut-on importer ?
Les produits concernés par les restrictions citées ci-dessus sont des produits liés à la santé
publique tels que les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, à la sécurité
nationale comme les explosifs, l’armement ou à l’environnement tels que certains produits
chimiques.
La liste des produits concernés par ces restrictions est disponible sur le site des douanes
péruviennes : www.aduanet.gob.pe.
Certaines marchandises sont absolument interdites à l’importation pour des raisons
environnementales, commerciales, de santé et de sécurité ou pour la protection de l’identité
nationale. Ainsi par exemple, est prohibée l’importation de feux d’artifice, de certains
insecticides, de vêtements et chaussures usagés à des fins commerciales, de boissons
fabriquées à l’étranger portant l’appellation « Pisco », de certains déchets toxiques et
radioactifs, de pneus usagés, de voitures de plus de 5 ans, de camions et véhicules destinés
au transport de passagers de plus de 8 ans ou encore de moteurs et parties usagées pour les
véhicules routiers.
5.4 Droit de douane et taxations
Pour rappel, des négociations avec l’Europe ont été réalisées afin de mettre en place un ALE.
Etant donné que l´accord commercial ne devrait entrer en vigueur qu’au début du mois de
juillet 2012, les droits de douane sont toujours dus pour le moment.
Les droits de douane ad valorem sont de 3 niveaux ; 0 %, 9 % y 17 %. Afin de connaitre le
taux d’imposition concernant une marchandise précise, il suffit de se rendre sur la page
internet suivante : http://www.bitd.org .
43
Servicio Nacional de Sanidad Agraria et Instituto Nacional de Recursos Naturales (Service national de santé
agraire et Institut des ressources naturelles).
44
Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados et Viceministerio de Pesquería (Direction des
produits chimiques et contrôlés et vice-ministère de la Pêche).
45
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (département des produits pharmaceutiques).
46
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil
(Direction générale de contrôle des services de sécurité, des armes, munitions et explosifs à usage civil).
47
Biblioteca Nacional del Perú et Archivo General de la Nación (Bibliothèque nationale du Pérou et Archive
General de la Nation).
48
Instituto Nacional de la Cultura (Institut national de la culture).
49
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou
L’équivalent de ce qu’on appelle en Belgique TVA se nomme au Pérou IGV 49 et non IVA50
comme dans la majorité des pays hispanophones. Sa base imposable, lors d’une importation,
est constituée par la valeur CIF de la marchandise majorée des droits de douane et autres
taxes d'importation. Son taux est de 18%.
En cas d’importation, il est également indispensable de pays un impôt municipal. Il s’agit
d’un impôt prélevé de manière générale qui est ensuite répartie entre chaque région. Son
taux est de 2 %.
L’ISC51 est semblable au droit d’accises qui est perçu en Belgique. Elle n’affecte que certains
produits comme le carburant, l'alcool, les voitures neuves et d'occasion, les boissons
gazeuses et les cigarettes. Les taux sont variables.
Les droits antidumping sont appliqués à certains produits dont les prix dumping causent ou
menacent de causer un dommage à la production péruvienne.
Les droits compensateurs servent à compenser toute subvention accordée directement ou
indirectement dans le pays d'origine, quand cela cause ou menace de causer un dommage à
la production péruvienne.
Pour l’application de ces deux droits qui sont considérés comme des contraventions, il doit
exister une résolution préalablement émise par l’INDECOPI52.
Le taux de d’imposition des sociétés est de 30 %.
5.5 Les moyens de paiements
Les moyens de paiements à privilégier sont les virements SWIFT et le crédit documentaire
irrévocable et confirmé, la lettre de crédit standby et la lettre de change garantie par une
grande banque. Par contre, il vaut mieux éviter d’utiliser comme moyen de paiement le
chèque ou la lettre de change sans la garantie d’une banque reconnue.
Au début, Il est préférable, pour les premières transactions d’utiliser en prépaiement, les
virements SWIFT. Il s’agit d’un moyen de paiement qui présente un très bon rapport
qualité/prix.
49
Impuesto General a las Ventas (impôt général à la vente).
Impuesto sobre el Valor Agregado ou Impuesto sobre el Valor Añadido (Impôt sur la valeur ajoutée)
51
Impuesto Selectivo al Consumo.
52
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Institut
national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle).
50
50
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou
Lorsque la confiance est établie entre les sociétés, le crédit documentaire est très compétitif
étant donné que les banques internationales y sont présentes. Ce qui signifie que les
commissions bancaires ne sont pas trop élevées.
En ce qui concerne les devises, celles les plus souvent utilisées sont le Nuevo Sol (monnaie
locale) et le dollar américain. Mais les négociations en Euros sont également possible.
5.6 Ouverture d’une entreprise
Ouvrir une entreprise au Pérou est assez simple et rapide. D’après la page internet des
services aux entreprises, les procédures administratives ne prendraient que 72 heures. Mais
d’après le guide « Doing Business 2011 » de la Banque Mondiale, il faudrait en moyenne 27
jours en incluant les procédures notariées et effectuer 6 étapes. D’après ce même guide, le
Pérou est le deuxième meilleur pays, après le Mexique, de la région Amérique du Sud et
Caraïbe pour faire des affaires et est classé 36ème au niveau mondial. Ci-dessous, les étapes à
suivre afin de créer sa société sur place:
1. Vérifier le caractère unique du nom de l’entreprise et le réserver en ligne sur la page
de la SUNARP53 ;
2. Choisir un notaire sur la page internet des services aux citoyens et des
entreprises54 (http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/) et lui envoyer les
informations nécessaires ;
3. Signer l’acte de constitution devant notaire et le mettre en ligne afin d’obtenir un
numéro RUC55 (numéro de TVA) ;
4. Déposez au moins 25% du capital dans une banque et recevoir un reçu ;
5. Retirer les timbres notariés, le livre de comptabilité et le registre d’entreprise ;
6. Obtenir un permis municipal est nécessaire pour ouvrir une entreprise. Il s’obtient à
la Mairie où la compagnie est située.
Il reste tout de même préférable, dans un premier temps, de passer par une société
spécialisée dans l’importation ou directement via l’acheteur péruvien pour faciliter les
démarches à accomplir telles que les formalités douanières et administratives. Ils savent
gérer plus facilement les intermédiaires et les institutions locales. En général, les grandes
entreprises ont leurs contacts pour accélérer les formalités.
53
Superintendencia Nacional de los Registros públicos (Equivalent du moniteur belge de TVA en Belgique).
Portal de Servicios al Ciudadano y a las Empresas.
55
Registro Único del Contribuyente (Equivalent du numéro de TVA en Belgique).
54
51
Douanes, taxations et conseils pour faire des affaires au Pérou
5.7 Liens utiles
Département des taxes et impôts : www.sunat.gob.pe
Ministère de l’agriculture : www.senasa.gob.pe, www.minag.gob.pe
Ministère de la production : www.produce.gob.pe
Ministère de la santé : www.digemid.minsa.gob.pe, www.minsa.gob.pe
Ministère de l’intérieur : www.mininter.gob.pe
Ministère de l’éducation : www.minedu.gob.pe
Bibliothèque national du Pérou : www.bnp.gob.pe
Ministère de la culture : www.agn.gob.pe, www.inc.gob.pe
Bureau International des Tarifs Douaniers : http://www.bitd.org
Institut de la protection de la propriété intellectuelle : www.indecopi.gob.pe
Equivalent du moniteur belge : www.sunarp.gob.pe
Services aux citoyens et des entreprises : www.serviciosalciudadano.gob.pe
52
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? »
6
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du
commerce au Pérou ? »
Comme dans toute relation d’affaire à l’étranger, il est préférable de se préparer aux
différences auxquelles on pourrait être confronté. Il en va de même au Pérou. Son histoire
tourmentée a conduit sa population à la méfiance en particulier envers les étrangers. Ainsi,
afin d’éviter tout malentendu et d’établir de bonnes bases, il est préférable de prendre un
contact direct et personnalisé avec ses partenaires commerciaux.
6.1 Sujets de conversations à éviter et à aborder
Même si les Péruviens sont assez ouverts, il faut, toutefois, noter qu’ils sont assez fiers de
leur pays. Il va donc de soi qu’il ne faut jamais se moquer de leur pays ou de ses symboles, ni
de le dévaloriser par rapport à ses voisins. Par exemple: le Pisco est un alcool péruvien qui
est aussi produit au Chili. Afin de ne pas être mal vu, il est vivement déconseillé de les
comparer ou de dire qu’il puisse être d’origine chilienne.
Il faut, évidement, éviter d’adopter un ton condescendant. Les hauts cadres ont, souvent,
suivi d’excellentes formations universitaires (MBA56, PhD57…) que ce soit en Amérique latine
en Europe ou aux États-Unis.
Il faut prendre garde aux sujets de moqueries ou de certains débats à caractère religieux,
sexiste ou politique. Lorsqu’on ne connaît pas vraiment les opinions de nos interlocuteurs
sur ces thèmes, il vaut mieux les éviter, sinon cela pourrait très vite gâcher une réunion.
Toutes les plaisanteries ne sont pas comprises surtout si les subtilités sont nombreuses. En
général, si on constate qu'un interlocuteur ne réagit pas comme on s’y attendait, il ne faut
pas hésiter à reformuler ses phrases immédiatement avec d'autres mots de vocabulaire afin
de s’assurer de la bonne compréhension de l'autre partie surtout lorsqu’on s’exprime en
espagnol.
Pour aider à la compréhension, il vaut mieux parler de façon claire et positive, ne pas jouer
sur des doubles négations ni sur les "contraires". Par exemple, il est préférable de dire "c'est
très bon" à "ce n'est pas mauvais du tout" même si son interlocuteur le fait quelque fois
dans sa langue ou une autre. Il vaut mieux parler avec la plus grande simplicité possible.
56
57
Master of Business Administration (diplôme d’étude supérieur commercial de haut niveau).
philosophiæ doctor (doctorat).
53
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? »
6.2 Distances de politesse verbale et physique
Les hommes d’affaires péruviens sont généralement faciles d’accès et ouverts aux contacts.
Au Pérou, tutoyer signifie placer son interlocuteur au même niveau social. Ainsi, sauf si la
différence d’âge est très marquée, le tutoiement peut venir rapidement voire
immédiatement, lors d’un premier entretien. L’homme d’affaire péruvien peut même très
vite appeler ses interlocuteurs par leurs prénoms. Mais le mieux est de commencer
soi-même avec le vouvoiement et de n’envisager le tutoiement qu'à la condition que
l'interlocuteur le propose ou commence le tutoiement.
Comme c’est le cas dans beaucoup de pays d’Amérique latine, les Péruviens, en parlant, ont
très souvent tendance à se rapprocher de leur interlocuteur voire à poser leur main sur
l’épaule de leur interlocuteur. Reculer ou refuser ces rapprochements pourrait être mal
perçu. Les Péruviens aiment faire remarquer leur titre (licenciado, ingeniero...) et, en
général, les mentionnent sur leurs cartes de visite. Mais il ne faut les utiliser que si la
conversation est en espagnol.
Afin d’éviter d’offenser son interlocuteur, l’homme d’affaires péruvien lui fera rarement part
de son refus par un « non » net mais plutôt par une formule qui, même si elle n’annonce pas
un refus catégorique, lui fera savoir sa divergence d’opinion.
6.3 Langues
Il n'est pas indispensable de savoir parler l'espagnol. Mais le Pérou étant un pays
hispanophone, c'est un atout certain que de le parler couramment. Cela mettra votre
interlocuteur en confiance.
Si tel n’est pas le cas, la seconde langue la plus souvent utilisée est l'anglais. Le niveau
d’anglais des Péruviens est en général assez bon étant donné que beaucoup des cadres ont
étudié aux USA ou en Europe. Mais selon les parcours de chacun, la maitrise de cette langue
ne sera toujours pas excellente et on parlera ou comprendra plus aisément le français ou
d'autres langues.
Il est, bien entendu, toujours dangereux de faire des apartés scabreux avec des tiers tablant
sur le fait que vos interlocuteurs locaux ne parleront ni ne comprendront la langue utilisée.
En ce qui concerne les brochures, les cartes de visites ou les pages internet, il est également
préférable qu’elles soient traduites dans la langue de Cervantès. Il en va de même pour les
documents commerciaux et techniques.
54
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? »
6.4 Ponctualité
D’un pays à l’autre, la notion du temps peut être perçue différemment. En particulier en
Amérique latine où la relativité de la ponctualité est légendaire. Sa signification doit
s'approcher fortement du terme « élastique ». On ne s'offusquera, donc, pas d'une arrivée
tardive qui peut souvent être de l'ordre de l'heure de retard, voire plus. Ce retard est
considéré le plus souvent comme normal sauf par ceux et celles qui ont vécu dans des pays
où la ponctualité est plus stricte. Ce qui peut parfois compliquer un rien la donne. Le mieux
est de tenter de s'informer directement et le plus clairement possible auprès de son
interlocutrice ou interlocuteur. Il est important de noter que même si les hommes d’affaires
péruviens ne sont pas toujours ponctuels, ils s’attendent à ce que leur interlocuteur le soit,
en particulier s’il est européen. Arriver en retard peut aussi être une de leurs stratégies de
négociation.
En ce qui concerne la prise de rendez-vous, il est préférable de s’y prendre 2 semaines à
l’avance. Il serait assez mal vu de proposer un entretien dans la journée.
6.5 Préparation d’un entretien d’affaires
Avant toutes négociations, il est préférable de s’informer sur le pays et les Péruviens que ce
soit sur la gastronomie, l’histoire ou les conditions de vie et de travail au Pérou. Celles-ci
peuvent être très différentes. Par exemple, les mines se situent en général en altitudes
(4.000-5.000m) et impliquent des conditions qui peuvent être extrêmes. Il est intéressant de
demander à faire une visite des installations pour connaitre leur besoins et leurs
fournisseurs actuels. Si celles-ci sont en altitude, il vaut mieux être en bonne condition
physique. Nombreuses sont les mines qui s´occupent de la logistique lorsque l´on parle de
visites in situ, avec un contrôle médical à l´entrée.
En général, les rendez-vous sont programmés le matin et sont susceptibles de déboucher sur
une invitation à déjeuner. Lequel se prend habituellement entre 13h00 et 15h30. Il est donc
conseillé de ne pas programmer d’autres rendez-vous dans la matinée. Les petits-déjeuners
d’affaires ne sont pas une tradition au Pérou.
6.6 Déroulement et comportements lors d’un entretien d’affaires
En ce qui concerne la manière de se saluer, dans un contact formel, que ce soit avec un
homme ou une femme, le plus sage est la poignée de main (qui peut être accompagnée
d’une tape dans le dos). Le baisemain est souvent apprécié des dames. Si l'interlocuteur
invite à l'accolade ou la fait, de même, si une dame tend la joue pour une bise, il est de
mauvais aloi que de s'y soustraire ou s'y refuser.
Au Pérou, il est préférable de s’adresser à une personne qui a d’importantes responsabilités
telle que le directeur plutôt qu’à un subordonné qui ne serait pas habilité à poursuivre plus
55
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? »
en avant les négociations. Etant donné que les relations personnelles sont très importantes
là-bas, il est, également, conseillé de toujours s’adresser au même interlocuteur durant
toute la durée de la négociation. Si l'interlocuteur n'est pas un haut cadre, c'est qu'ils ne sont
pas très intéressés par les services proposés. Du moins au début. Donc il faut vendre l'idée
de rencontrer celui qui prend les décisions. Étant donné que la confiance est fondamentale
au Pérou, le fait d’avoir des références peut faire une grande différence. Afin de soutenir son
argumentation, il conviendra de recourir à tout matériel de présentation (présentation sur
ordinateur, flip-charts…).
Lors de réunions, il ne faut pas être trop informel. D'une certaine manière, la classe
dirigeante et celle de la haute bourgeoisie ou du domaine des affaires est restée très
"conservatrice" que ce soit sur la façon de s'habiller ou de se comporter. Ainsi, le
costume-cravate et le tailleur sont de rigueur lors de relations d’affaires. Par exemple, il
n'est pas bien vu d'aller à une soirée formelle avec des chaussures qui ne soient pas noires
pour les messieurs. Certains établissements peuvent même refuser l'entrée pour un détail
comme celui-là.
On voit très peu d'hommes avec des boucles d'oreilles, des piercings ou des tatouages non
cachés dans ces milieux. Donc il faut éviter, à la base, le trop décontracté pour des réunions,
des soirées ou des invitations au restaurant. Même si vous êtes invité à la plage, il faut
prévoir de quoi se changer s'il y a un après la plage.
Ceci dit, une fois n’est pas coutume, certains hommes d’affaires pourraient apprécier un
comportement moins formel dès que les présentations auront été faites. Ceux-ci vous feront
sentir que vous pouvez vous mettre à l’aise.
6.7 Suivi de l’entretien d’affaire
Il est très bien vu d’inviter ses partenaires dans un bon restaurant. Aucun contexte spécial
n'est requis. Il peut aussi bien être question d'un diner d'affaires que d’un diner de
courtoisie. Les invitations se feront généralement pour 21h et les conjointes seront
également conviées. La gastronomie péruvienne est une référence mondiale et est presque
une religion au Pérou. Il est de bon ton d’en profiter pour faire des éloges au sujet de la
nourriture. Les Péruviens adoreront.
Il faut, toutefois, faire attention à la nourriture qui peut être très piquante et au Pisco Sour,
un alcool sucré mais fort servi en apéritif. Il faut également éviter l’eau qui n’est pas en
bouteille.
En ce qui concerne le suivi des affaires, en particulier, les formalités douanières et
administratives, il vaut mieux déléguer le plus possible aux acheteurs péruviens. Ils savent
gérer plus facilement leurs intermédiaires et institutions locales. Les grandes entreprises ont
leurs contacts pour accélérer les formalités.
56
Comportements et différences sociologiques : « comment faire du commerce au Pérou ? »
6.8 Différences de conception d’un accord
La façon de concevoir un accord est l’une des principales sources de malentendu entre des
hommes d’affaires de cultures différentes.
Au Pérou, certains comportements peuvent parfois paraître relativement laxistes ou peu
professionnels même si ce n’est pas une règle absolue. Il est indispensable de fixer
clairement et par écrit tous les termes d'un accord quel qu'il soit. Même pour des modus
operandi non précisés dans un contrat, les choses ne se sous-entendent pas obligatoirement
de la même façon pour les différentes parties en présence. Donc, il faut éviter les éléments
"implicites", "sous-entendus" ou "logiques". Il faut être le plus complet possible pour
pouvoir toujours se rabattre sur un écrit clair et précis même si l'autre partie laisse entendre
que ce n'est pas nécessaire, qu'on peut ou qu’on doit lui faire confiance ou même que cela
est logique.
On peut facilement offusquer son interlocuteur en exigeant de coucher tout par écrit car
cela pourrait passer pour de la méfiance. Mais il suffit de faire preuve d’un minimum de
diplomatie et de jouer sur ses pratiques commerciales habituellement utilisées en Belgique
en précisant qu'on ne peut pas travailler autrement, tout en s'excusant de cette manière de
procéder pour faire mieux passer certaines exigences.
6.9 Perception des entreprises étrangères et pénétration du marché
D’un point de vue professionnel, une entreprise est d'autant mieux perçue si elle n'entre pas
en concurrence avec des entreprises locales dans un même secteur.
Du point de vue du grand public, cela dépendra de la compatibilité du produit avec la
sensibilité, les habitudes et les goûts locaux, ainsi qu’avec la faculté de l’entreprise à s’y
adapter ou à créer un besoin sans donner la sensation au consommateur de renier sa
culture. Par exemple, les NTIC58 ont très bien pénétré le marché et ont une demande sans
cesse croissante. Alors qu’en ce qui concerne le domaine de l’alimentaire et des boissons, de
grandes entreprises internationales se voient égalées voire dépassées par des produits
présentés comme locaux. Car le Pérou entretient une culture des produits nationaux et de
tradition locale.
Au niveau commercial, la Belgique et les entreprises belges qui se trouvent au Pérou ont une
bonne image. Celle-ci est associée a des produits de qualité à forte valeur ajoutée.
58
Nouvelles technologies de l’information et de la communication.
57
L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers
7
L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements
étrangers
7.1 Présentation
« L'Agence wallonne à l'Exportation et aux
Investissements étrangers (AWEX) est le département de
la Région wallonne en charge de la promotion du
commerce extérieur et de l'accueil des investisseurs
étrangers. Sa création [...] résulte de la fusion entre
l'Agence wallonne à l'Exportation et l'Office for foreign
Investors (OFI).
L'Agence est un organisme d'intérêt public. Elle est dotée
d'une personnalité juridique, ce qui lui assure
notamment une plus grande autonomie et une meilleure
souplesse de gestion: un atout important dans le rapport
aux entreprises.
Awex
L’AWEX, c’est en quelques chiffres:

450 personnes au service de l’économie wallonne

7 bureaux régionaux de conseil et de proximité

un réseau mondial de plus de 100 Attachés économiques et commerciaux couvrant
une centaine de marchés et une vingtaine d'organisations internationales. 59»
59
Awex [En ligne]
http://www.awex.be/fr-BE/Qui%20sommesnous/Pages/default.aspx
(consulté le 30/04/2011).
58
L'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers
7.2 Soutiens financiers à l’exportation
« L’Awex [...] est le partenaire complet de l’exportateur wallon. Elle propose de nombreuses
formules d’aides répondant aux besoins de ses clients à tous les stades de leur démarche
exportatrice.
[Ces aides sont], tantôt accessibles à l’ensemble des entreprises, tantôt réservées aux petites
et moyennes entreprises, voire dans le cadre d’expertises spécifiques, aux très petites
entreprises 60».
Les aides offertes aident les entrepreneurs à :

Elaborer leur stratégie

Réussir leur communication

Prospecter à l’étranger

Participer à des missions ou à des journées de contact organisée par l’Awex hors UE

Effectuer des voyages individuels de prospection hors UE

Faire des études de faisabilité de projets hors UE

Obtenir l’aide d’un stagiaire EXPLORT

Participer à une foire ou un salon à titre individuel ou sur le stand collectif de l’Awex

Ouvrir un bureau à l’étranger

Former ses clients

Nouer des partenariats
Tous les renseignements utiles concernant les aides fournies par l’Awex se trouvent sur sa page web :
www.awex.be.
60
Soutiens financiers à l’exportation incitants et financements internationaux, Awex, p. 3.
59
Foire Extemin 2011
8
Foire Extemin 2011
8.1 Présentation
« L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers a inscrit à son plan
d’actions pour l’année 2011, une collectivité wallonne au salon de l’industrie minière,
EXTEMIN 2011, qui se tiendra à Arequipa, au Pérou du 12 au 16 septembre 2011.
[...] Ce salon s’adresse donc à toutes les entreprises wallonnes intéressées à développer
des courants d’affaires avec le Pérou et qui sont actives dans le secteur des produits,
services et technologies destinés à l’industrie minière.
[En 2007, cette foire internationale exclusivement réservée aux professionnels a attiré
22.000 personnes. La dernière édition qui s’est déroulé en 2009 a été un véritable succès
avec 33.000 visiteurs et quelques 5.000 participants péruviens et étrangers qui ont eu
l’occasion de présenter leurs produits et services. Il y a eu un niveau jamais atteint dans
la fréquentation et la participation à cette impressionnante démonstration
technologique, unique en Amérique latine et qui est organisé tous les deux ans par
Perumin.
Extemin se prépare cette année encore à accueillir des centaines d’entreprise
exposantes tant locales qu’étrangères et des milliers de visiteurs qui feront de ce rendezvous l’une des plus grandes vitrines commerciales de l’activité minière internationale.
Ce salon est l’un des outils les plus efficaces pour intégrer l’industrie minière. Il s’agit du
lieu de rendez-vous obligé de toutes les entreprises péruviennes du marché.]
8.2 Offre de l'Awex aux entreprises belges




un espace de 6 m² équipé de manière standard (étagère, table, chaises, armoire, spot
électrique, ou assimilés), accès à la réserve et à l’espace communs ;
le support logistique de l’Awex pour l’organisation de l’espace ;
un espace d’accueil collectif permettant l’organisation de rendez-vous ;
l’organisation, sur demande, d’un programme de contacts individuels.
L’organisation logistique et l’encadrement sur place sera réalisé par Marjorie Inghels,
Attachée économique et commerciale pour la Région Wallonne à Bogota et compétente
pour le marché péruvien.
Il importe de s’inscrire dans les meilleurs délais à ce salon, principalement pour des
raisons logistiques majoritairement. En effet, l’offre hôtelière et en matière de transport
aérien est relativement réduite ; cela implique que les billets d’avion (en tout cas pour le
vol intérieur) et les chambres d’hôtel doivent être réservés le plus tôt possible.
60
Foire Extemin 2011
8.2.1
Conditions de participation
Conformément au règlement de l’Awex relatif aux collectivités wallonnes à l’occasion de
manifestations internationales à l’étranger, la participation de chaque exposant sera
rendue effective par l’acquittement d’un droit d’inscription s’élevant à 500 € pour les
entreprises occupant moins de 20 personnes et à 1.000 € pour les autres.
Chaque exposant pourra obtenir un espace supérieur à 6 m², s’il en fait la demande, et
sous réserve de place disponible. Le m² supplémentaire sera facturé à un montant de
500,00 €. De même, il pourra faire la demande de matériel d’exposition particulier pour
lequel le prix sera également fourni prochainement.
8.2.2
Soutien de l’Awex
Cette action de promotion s’adresse à toutes les entreprises wallonnes qui souhaitent
développer des relations commerciales avec le Pérou. Il peut s’agir :



d’une première prospection sur ce marché, voire sur le continent latino-américain ;
de renforcer certains contacts sporadiques et développer de nouveaux contacts ;
de demandes particulières (séminaires techniques et autres) liées à des contacts déjà
établis sur place ou à certains projets en cours.
La logistique et la coordination du salon EXTEMIN seront assurées par Marjorie Inghels,
Attachée économique et commerciale pour la Région Wallonne à Bogota.
À l’occasion de cette action, un programme de contacts individuels pourra être préparé,
sur demande, par Marjorie Inghels.
Via le lien vers le site de l’Awex ci-après, on accédera aux conditions d’octroi d’une aide
financière couvrant partiellement les frais de mission des participants. Le dossier de
demande peut également être soumis en ligne :
http://www.awex.be/awex/FR/Principal/1AideExport/2PasAPas/06Prospecter/Participat
ionMissionAWEX.html
Par ailleurs, afin de faciliter l’accès des entreprises wallonnes aux instruments de
financement à l’exportation, la Sofinex peut soutenir l'investissement d'une entreprise
wallonne par la garantie partielle et supplétive d'un crédit d'investissement; la
participation minoritaire en capital et l'octroi de crédit sous diverses formes
(subordonné, convertible, obligataire…). De plus amples informations à ce sujet sont
disponibles en ligne sur la page suivante :
http://www.awex.be/fr-BE/Nos%20services%20%C3%A0%20l%27export/Tous%20les%2
0services/Pages/SOFINEX-Interventions%20directes.aspx
61
Foire Extemin 2011
Afin de valider votre inscription à ce salon, Il faut renvoyer le formulaire d’engagement
de participation au salon EXTEMIN 2011 à l’attention de Sylvianne Vanbocquestal
([email protected]), dans les meilleurs délais. 61»
8.3 Liens utiles
Site du salon Extemin : www.convencionminera.com
Site du salon de l’Awex : www.awex.be
61
e Awex [En ligne]
http://www.awex.be/fr-BE/Nos%20services%20%C3%A0%20l%27export/Programme%20d%27actions/Pages/2
011-AMERIQUES-PEROU-EXTEMIN.aspx
(consulté le 30/04/2011).
62
Conclusion
9
Conclusion
Comme énoncé dans le développement de ce travail, on peut se rendre compte que le Pérou
a un fort potentiel que ce soit pour les entreprises ou les investisseurs étrangers. Sa
croissance soutenue est rassurante même si sa stabilité dépend fortement des cours des
matières premières et de la demande externe. Les agences d’analyse financière et l’ONDD
estiment que les risques encourus en venant faire des affaires au Pérou restent limités.
Faire du commerce avec ce pays ou y installer une entreprise n’est pas trop difficile. Qui plus
est, l’accord commercial qui va bientôt être mis en place entre le Pérou et l’Europe va
permettre de faciliter les échanges avec la Belgique même si les changements politiques à
venir pourraient ralentir l’ouverture à l’étranger que connait le Pérou depuis ces dernières
années. Il reste tout de même préférable, dans un premier temps, de passer par une société
spécialisée dans l’importation ou via l’acheteur directement pour faciliter les démarches à
accomplir. Les relations avec la Belgique et la Wallonie sont très bonnes et les échanges
commerciaux ont connu une forte croissance en 2010.
Le Pérou possède de nombreux secteurs porteurs. Que ce soit le secteur agro-alimentaire,
forestier ou de la pêche, le pays enregistre des chiffres à la hausse en matière de production
et d’exportation. Mais le manque de machines fait défaut à l’expansion de ces industries. Le
secteur touristique possède un fort potentiel dû à ses richesses culturelles tout comme le
domaine de la construction et des infrastructures. Beaucoup de projets importants sont à
venir avec une forte demande en investissement.
Le secteur minier est en plein expansion et enregistre des chiffres sans cesse croissant. La
quantité de ressources disponibles, la diversité des minerais présents et le fait que l’activité
soit jeune offrent de prometteuses perspectives à long terme. Mais, tout comme dans les
autres secteurs, le pays connait une carence en appareils et matériel et ce problème
pourrait conduire à un ralentissement de la croissance économique du pays si des
investissements ne sont pas faits dans ce domaine. Ceci-dit, d’un autre coté, cela offre des
opportunités d’affaires pour les entreprises productrices et/ou exportatrices de machines
spécialisées ou pour des investisseurs.
Avant tout entretien d’affaire, il est important de se renseigner sur les us et coutumes de
son interlocuteur. Même si les péruviens sont assez ouverts, il faut toutefois noter qu’il y a
des règles à respecter et des comportements à éviter. Ainsi, il est préférable de parler de
façon claire et directe et de ne pas s’offusquer si son interlocuteur se rapproche en parlant
ou passe au tutoiement. Il n’est pas indispensable de parler espagnol, mais c’est toujours un
plus pour mettre son interlocuteur en confiance. Enfin, il ne faut pas s’étonner d’un éventuel
retard d’un homme d’affaire péruvien. Lors de la rédaction d’un contrat, il est préférable de
noter tout point qui pourrait sembler logique afin d’éviter les malentendus. La notion du
temps n’est pas la même qu’en Belgique.
63
Conclusion
L’Awex est présente sur des centaines de marchés et offre son soutien aux entrepreneurs
belges. En plus de donner des aides financières pour toutes entreprises désirant exporter,
elle participe à de nombreux événements afin de promouvoir notre région. Au cours du mois
de septembre, elle sera présente au salon international Extemin à Arequipa et offre
l’opportunité à tous les entrepreneurs belges actifs dans le secteur des produits, services et
technologies destinés à l’industrie minière de s’y rendre et de présenter leur entreprise.
C’est une occasion inégalable pour faire des rencontres avec des professionnels de
l’industriel minière et de développer ses exportations. Elle propose également, à l’occasion
de la mission princière qui se déroulera du 23 au 25 novembre prochain au Pérou, aux
entrepreneurs de tout secteurs belges de rencontrer des contacts professionnels locaux
importants pour développer son activité sur le marché péruvien.
En conclusion, on peut dire que, même si les pays d’Amérique latine et, en particulier, le
Pérou sont assez méconnus, ils possèdent un potentiel très élevé pour le développement
des affaires des entreprises belges. De plus, les nombreuses aides proposées par l’Awex
permettre de s’informer correctement et d’exporter sur le secteur visé.
64
Bibliographie
10 Bibliographie
10.1 Ouvrages et publications
CABANTO, Cartera estimada de Proyectos de Inversión, Ministerio de Energía y Minas, 21
mars 2011, 4 p.
FLURY, Hans, PERU: Situación y perspectivas del sector minero energético, Sociedad Nacional
de minería petróleo y energía, 18 février 2010, 25 p.
INGHELS, Marjorie, Pérou fiche prospective énergie mine et gaz dec 2010, Awex, 21
décembre 2010, 2 p.
JOLIET, Robert, Extemin Arequipa – Pérou 14-18 Septembre 2009, Awex, Août 2009, 15 p.
KARLITOZ, Productos minerals no metalicos sectoral analysis 2008-2009, Peru the top 10000
companies versión 2010, 17 mai 2010, 2 p.
KARLITOZ, Mineria analysis 2008-2009, Peru the top 10000 companies versión 2010, 17 mai
2010, 3 p.
LUNA CÓRDOVA, Henry, Minería metálica y no metálica en el Perú, Ministerio de Energía y
Minas, 17 novembre 2010, 95 p.
RASMUSSEN, M., Oportunidades de inversión en el Perú, Proinversión, novembre 2010, 68 p.
SÁNCHEZ GAMARRA, Pedro, minería peruana: clima favorable para la inversión, ministerio
de Energía y Minas, 9 mars 2011, 25 p.
VANHOUTTE, Fanny, Exportations wallonnes Pérou, 7 avril 2011, 1 p.
VARGAS OCHOA, Guisella, The golden book of investments, Lima: Editores y Consultores
S.A.C., octubre 2008, 169 p.
Country Report Peru November 2010, The Economist Intelligence Unit, novembre 2010, 26 p.
Doing Business 2011 Peru Making a difference for entrepreneurs, Doing Business, 72 p.
Guía de negocios e inversión en el Perú 2010 / 2011, Lima: Ernst & Young, 2010-2011, 82 p.
Les hydrocarbures au Pérou juin 2010, Ubifrance et les Missions Economiques, 16 juin 2010,
4 p.
Perú: Hub Minero Latinoamericano, ProInversión, 19 avril 2010, 4 p.
65
Bibliographie
Reporte Estadístico mineroenergético, Sociedad Nacional de Mineria Petroleo y Energia, 8
avril 2011, 65 p.
Situation et perspective du secteur minier au Pérou, Ambassade de France au Pérou – service
économique pour le Pérou et la Bolivie, novembre 2010, 3 p.
Soutiens financiers à l’exportation incitants et financements internationaux, Awex 34 p.
Statistiques pays déclarant be015 Belgique pays de provenance co480 Pérou, BNB, 2011, 1 p.
Statistiques pays déclarant co480 Pérou pays de provenance be015 Belgique, BNB, 2011, 1 p.
10.2 Articles de journaux en ligne
AQR/JPC, “Cadena hotelera francesa invertirá US$ 160 millones y construirá diez hoteles Ibis
en Perú”, Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 24 avril 2011
DCT/JPC, “Proyecto aurífero Conga entraría en operaciones en el 2012 y Tantahuatay a
mediados del 2011”, Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 17 novembre 2010
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=ywJzfiXjipw=
JJN/JPC, “Perú es el país número uno de la región para hacer negocios, según Ranking Doing
Business 2011”, Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 3 novembre 2010
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Ah9FfE6TCFI=
REUTERS, “Perú duplicó su producción de gas natural en 2010”, Gestión [En ligne], 10 janvier
2011, http://gestion.pe/noticia/696555/peru-duplico-su-produccion-gas-natural-2010
“Construcción de 20 hidroeléctricas en el Marañón permitirá exportar energía”, EL Comercio
[En ligne], 28 avril 2011
« El proyecto cuprífero Toromocho », Andina agencia peruana de noticias [En ligne], 18
novembre 2010
“Listo texto final del TLC entre UE, Colombia y Perú”, vanguardia [En ligne], 27 mars 2011,
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/98284-listo-texto-final-del-tlc-entre-uecolombia-y-peru
10.3 Entretiens
Entretien avec Christophe DE GREIFT, homme d’affaire belge au Pérou et antenne locale du
FIT à Lima, le 7 avril 2011
Entretien avec M. Jean HORODISKY, Ancien directeur financier de Tractebel Pérou, le 18 avril
2011
66
Bibliographie
Entretien avec Marjorie INGHELS, attachée économique et commerciale de l’Awex en poste
à Bogotá, 2011
Entretien avec M. Cristobal MELGAR PAZOS, attaché économique et commercial du Pérou en
poste à Bogotá, le 4 mai 2011
Entretien avec un homme d’affaire belge installé au Pérou qui souhaite conserver la
confidentialité, le 5 avril 2011
10.4 Sites internet
HURTADO, José, Péru al Día [En ligne]
http://actualidaddelperu.blogspot.com/2011/03/tlc-peru-ue-entraria-en-vigencia.html
(consulté le 02/04/2011)
2011 Index of Economic Freedom [En ligne]
http://www.heritage.org/Index/Country/Peru#business-freedom
(consulté le 29/04/2011)
ABC Latina [En ligne]
http://www.abc-latina.com/perou/
(consulté le 21/03/2011)
Awex [En ligne]
http://www.awex.be/fr-BE/Infos marchés et secteurs/Infosmarchés/Pérou
(consulté le 04/03/2011)
Awex [En ligne]
http://www.awex.be/frBE/Nos%20services%20%C3%A0%20l%27export/Programme%20d%27actions/Pages/2011AMERIQUES-PEROU-EXTEMIN.aspx
(consulté le 30/04/2011)
Awex [En ligne]
http://www.awex.be/fr-BE/Qui%20sommesnous/Pages/default.aspx
(consulté le 30/04/2011)
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
(consulté le 19/03/2011)
Exportaciones de Perú [En ligne]
http://exportacionesdeperu.blogspot.com/
(consulté le 20/03/2011)
67
Bibliographie
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/perou_501/presentation-duperou_1264/
(consulté le 20/03/2011)
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http://donnees.banquemondiale.org/indicateur
(consulté le 18/04/2011)
Larousse [En ligne]
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/P%C3%A9rou/137673
(consulté le 07/04/2011)
Lemoci [En ligne]
http://www.interex.fr/fr/fiches-pays/perou
(consulté le 09/05/2011)
ONDD Office National Du Ducroire [En ligne]
http://www.ondd.be/WebONDD/Website.nsf/AllWeb/Peru?OpenDocument&Disp=2&Langu
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(consulté le 04/05/2011)
Perumin [En ligne]
http://www.convencionminera.com/perumin30/extemin/index.php
(consulté le 29/04/2011)
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http://www.perumineria.com/?p=1183
(consulté le 17/04/2011)
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(consulté le 17/04/2011)
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http://www.proinversion.gob.pe/Default.aspx?ARE=0&PFL=0
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http://www.scavage.com/trade?menu=pe.export/definitive&query=period:2010&inquiry=c
ountry
(consulté le 15/04/2011)
68
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http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_pays/amerique
_latine_caraibes/perou/ra_peru.jsp
(consulté le 19/03/2011)
U.S. Department of State [En ligne]
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35762.htm
(consulté le 20/03/2011)
77 international [En ligne]
http://www.77international.fr/fr/fiches-pays/perou/carte
(consulté le 09/05/2011)
Wikia [En ligne]
http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20100108011506/es.gta/images/c/c6/Bandera_de_Per%C3
%BA.png
(consulté le 09/05/2011)
Exportaciones del Perú [En ligne]
http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
(consulté le 09/05/2011)
Tumaraa [En ligne]
http://tumaraa.centerblog.net/rub-la-foret-.html
(consulté le 09/05/2011)
Juegos Panamericanos Lima 2015 [En ligne]
http://4.bp.blogspot.com/_0ESy1JnWL-c/SZDA-si3q2I/AAAAAAAAAIw/Acyn55u_ok4/s1600h/Lima11.jpg
(consulté le 09/05/2011)
Liberty Tv [En ligne]
http://www.libertytv.com/tv/images/stories/machu%20picchu.jpg
(consulté le 09/05/2011)
Perú Retail [En ligne]
http://noticiasretailperu.blogspot.com/2010/03/tottus-construiria-cuatro-tiendas-en.html
(consulté le 09/05/2011)
69
Abstract
11 Abstract
L’économie péruvienne connait, depuis plusieurs années, une croissance soutenue motivée
par la forte demande interne et les investissements étrangers comme publics. Son
gouvernement a fait de nombreux efforts afin de s’ouvrir aux entreprises internationales.
Pourtant, il reste assez méconnu des exportateurs belges. Grace à de nombreuses sources
d’information que ce soit les institutions locales ou internationales ou des professionnels
spécialisés du marché péruvien, j’ai tenté de présenter le pays, ses attraits et en particulier
le secteur minier. J’y explique également les règlements douaniers et les dispositions
importantes à savoir pour faire du commerce au Pérou ainsi que les différences
socioculturelles auxquelles des hommes d’affaires pourraient être confrontés. Enfin, je
présente l’Awex, les aides offertes ainsi que la foire Extemin, salon international spécialisé
dans le secteur minier.
The Peruvian economy knows for several years, a sustained growth driven by a strong
domestic demand and foreign and public investments. The Peruvian government has made
many efforts to open up to international companies. However, it remains relatively unknown
by Belgian exporters. Thanks to many sources of information like local or international
institutions or professional specialist of the Peruvian market, I tried to present the country,
its attractions and in particularly in the mining sector. I also explained the customs
regulations and the important formalities to know to do business in Peru as well as sociocultural differences that businessmen could be confronted. Finally, I present Awex, the
supports available and the Extemin fair, an international exhibition specialized in mining.
70