Pourquoi au travers d’un fonds ?
Un marché d’experts
Le marché des convertibles est assez simple dans sa compréhension mais reste un
marché d’experts. Faire confiance à des professionnels spécialisés sur les Convertibles
permet d’éviter les écueils techniques.
Un accès à travers les enveloppes de capitalisation
Pour pouvoir bénéficier des enveloppes assurance vie et contrat de capitalisation. Les
fonds seront disponibles en UC sur les principales plateformes à partir du 15 février
2014.
Pour bénéficier d’une diversification
L’avantage principal d’un fonds est de bénéficier d’une diversification, et donc d’un
risque moindre. Les portefeuilles sont généralement constitués d’une cinquantaine de
Convertibles permettant ainsi aux particuliers d’investir tout type de montant à partir de
100 EUR.
Pourquoi AltaRocca Convertibles ?
Pour l’expérience des gérants et leurs performances
Pour la performance sur les produits crées et gérés par l’équipe de depuis de
nombreuses années
L’équipe de gestion d’AltaRocca AM dispose de 20 ans d’expérience sur les Convertibles
et de performances maintes fois récompensées.
Pour la gestion des risques
Une gestion de conviction sans contrainte d’indice (les indices de référence ne sont pas
une contrainte d’investissement). Chaque investissement se fait dans l’unique objectif de
créer de la performance sur long terme avec un risque modéré.
Pour la transparence de la gestion
L’équipe d’AltaRocca AM porte une attention particulière à la simplicité des produits
qu’elle gère (pas de stratégies complexes). Elle reste très accessible et transparente.
Principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l’investissement dans des
obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans les titres spéculatifs
à haut rendement, risque de volatilité, risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme, risque actions, risque lié à
la détention de petites ou moyennes capitalisations, risque de liquidité des actifs sous-jacents.