l`iran post

L’IRAN POSTSANCTIONS
Romain KERAVAL,
Directeur
BUSINESS France
en Iran
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2016
PRESENTATION DU MARCHE IRANIEN
DONNEES GENERALES
SITUATION ECONOMIQUE – L’IRAN POST SANCTIONS
TRANSPORTS & INFRASTRUCTURES
VENIR EN IRAN
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2016
IRAN en quelques chiffres
clés de réussite
▐ EN BREF…
Superficie : 1 648 195 km2
Population : 78,6 millions d’habitants
Capitale : Téhéran
Monnaie : Rial iranien (IRR)
Langue : persan
Infrastructures :
L’Iran dispose d’infrastructures relativement
modernes. Réseau routier : 220 000 km ;
réseau ferroviaire : 13 000 km ; aéroports : 320
(dont 140 équipés de pistes asphaltées).
▐ CLÉS DE RÉUSSITE EN IRAN
• Importance d’une présence physique en
Iran,
• bien choisir une forme d’implantation
adaptée à votre projet,
• trouver des partenaires locaux,
• stratégie de communication,
• se protéger : risques juridiques, propriété
intellectuelle,
• attention aux réglementations spécifiques.
▐ RELATIONS BILATÉRALES
Exportations françaises : 562 EUR (+24% / 2014)
France : 15ème fournisseur et 1,0% de part de marché
Iran : 70ème client de la France.
Une vingtaine d’entreprises françaises implantées
▐ INDICATEURS ÉCONOMIQUE (Mars 2015 – Mars 2016)
Indicateurs
PIB (en Mds EUR courants)
Solde public en % du PIB
Dette publique en % du PIB
PIB par habitant (en PPA)
Taux de croissance
Taux d’inflation
Taux de chômage
Iran
387,6 Mds USD
- 2,9 %
17,1 %
17 251 USD
0%
12 %
10,8 %
Sources : FMI, Commission Européenne, OCDE, BIT.
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IRAN
France
2 066,5 Mds EUR
- 4,1 %
92,7 %
27 640 EUR
0,3 %
0,9 %
10,5 %
PIB
SITUATION ECONOMIQUE
2eme économie régionale du Moyen-Orient en termes de PIB et de population
 L’économie iranienne repose sur des atouts énergétiques considérables : le pays
dispose des 1eres réserves mondiales de gaz et des 4emes réserves mondiales de
pétrole.
 2nd producteur de pétrole de l’OPEP.
 Endettement extérieur quasi-nul: 1,8% du PIB.
 Processus de privatisation en cours. Article 44 de la constitution.
 Stabilisation de l’inflation qui revient au niveau structurel de 10%.
 Volume des échanges commerciaux avec la France avant les sanctions : 3 milliards
Euros (2004) contre 500 millions en 2015.
SITUATION ECONOMIQUE
 Taux d’intérêt trop haut : 22% en moyenne
 La capitalisation boursière a reculé d’environ 20% en 2015-2014
 Le pouvoir d’achat des ménages a perdu environ 30% également depuis
2013 (sous l’effet combiné d’une forte inflation et de la dévaluation de
300% du Rials iranien)
 L’indice de production industrielle s’est effondré. Les industries iraniennes
opèrent à 50% de leurs capacités et seulement 30% d’entre elles seraient
encore réellement actives ?
 Nombre de chèques non honorés se multiplient
 Le nombre de permis de construire s’effondre
 Besoin de créer 800 K emplois/an (i.e croissance de 8%), taux de chômage
progresse encore
 Budget basé sur un baril à 40 USD avec 2,2 Mb/j d’exportations (semble
désormais en phase avec la réalité)
 Budget expansionniste de 98 Mds USD voté par le Majles (dont 20 Mds
USD sur projets)
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IRAN
TRANSPORTS
DES INFRASTRUCTURES
DEVELOPPEES ET
INTERCONNECTEES
 75 000 km de réseau routier
 13 000 km de réseau ferré
 Un plan de développement à moyen et long
terme du réseau ferré iranien a déjà̀ été́ défini.
 8 grandes villes ont des métros en
construction
 Investissement prévu de plus de 10md$ dans
le ferroviaire: TGV, ligne commuter, rénovation
du parc roulant
 La SNCF vient de remporter un contrat pour
moderniser les principales gares du pays.
 Dans le maritime, l’Iran compte 7 grands
ports.
 L’essentiel de la flotte des 115 vaisseaux de
haute mer est détenue par IRISL.
 L’activité maritime iranienne, très durement
touchée par les sanctions, va pouvoir
reprendre avec le retrait de la liste du Trésor
américain du principal opérateur portuaire
iranien.
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TRANSPORTS
TP en Iran
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IRAN
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IRAN
ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
& CADRE JURIDIQUE EN IRAN
 Opportunités mais marché difficile d’accès et protectionniste (sécurité des
investissements limitée malgré régime FIPPA – garanties en Rials=risque change élevé
/ délais délivrance licences à l’importation pour certains produits / protection
propriété intellectuelle incertaine / taux de douanes très élevés / attentes fortes sur
le contenu local et les transferts de technologie). Incertitudes sur le calendrier de
levée des sanctions.
 Obstacles éventuels - divers: Bonnes relations avec l’Ambassade d’Iran en France
(présence d’un conseiller économique et commercial actif en France), délivrance de
visas aux hommes d’affaires français (facilitée par les services de la CFICI), liaisons
directes Air France non rétablies (pas prévu selon toute vraisemblance – KLM à
l’examen) mais vols nombreux via compagnies du Golfe.
 Retour de la Coface (AP, CA, garanties change – délais ?), circuits bancaires (absence
durable des banques françaises – vadémécum financier & circuits bancaires pour les
entreprises françaises !?), santé financière fragile des acteurs locaux (due diligence et
enquêtes de notoriété indispensables mais difficiles)
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LES MOYENS ET LES CIRCUITS
DE PAIEMENT
 Moyens de paiement: Pas d’instruments de paiements traditionnels (LC) disponibles
sur l’Iran tant que les sanctions n’auront pas été levées et l’Iran réintégré dans le
système swift.
 Circuits de paiement: commissions (renchérissement des coûts des transactions)
• Banque Wormser frères, Delubac, ou autres petites banques de second rang
(halkbank /etc .)
• « Commerce triangulaire » (Turquie/E.A.U/Malaisie/Singapour/Chine/etc.): factures
établies par des sociétés tierces établies hors d’Europe qui réexportent ensuite vers
l’Iran.
• Filiales récipiendaires des transactions à l’étranger : rapatriement ultérieur du CA,
consolidation dans les comptes de la filiale et/ou réinvestissement éventuel en
dehors de France.
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SWOT IRAN BUSINESS FRANCE
▐ FORCES : Une économie industrialisée, disposant d’excellents
▐ FAIBLESSES : Un marché qui doit s’affranchir des
fondamentaux économiques
 Base industrielle très diversifiée:
Idéale pour du sourcing, fabrication locale,
 Large marché domestique (80 M Habitants)
 Classe moyenne importante (20% à 25% de la population)
 Prix de l’énergie attractif et nombreuses ressources (68 minerai / 2ème réserves
de gaz / 4ème réserves de pétrole / etc.)
 Population jeune (40% a moins de 30 ans / 70% en zone urbanie)
 Climat et géographie variés (Agricultures / saisons / etc.)
 Infrastructures de transport décentes et réparties nationalement
(Métros/tramways dans 7 villes notamment / 7 grands ports / etc.)
 Une situation régionale offrant un accès privilégié au Caucase et aux pays de
l’Asie Centrale (corridor de transport-transit-base de réexportation)
 Existences de zones franches et de zones économiques spéciales
conséquences de son isolement et de la rente pétrolière
•
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•
▐ OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ : Un marché appelé à se
moderniser, requérant le soutien des opérateurs étrangers
 Besoin de partenaires internationaux (pratiques / standards / etc.)
 Ambitions régionales d’exportations
 Grand nombre de sociétés cotées en bourse (nouveau processus de
privatisation a venir)
 Evolution des habitudes de consommation (attente d’une meilleure qualité de
vie)
 Marché fragmenté et encore peu structuré pour la distribution (construction
de centres commerciaux)
 Re « swiftage » des banques iraniennes (après levée des sanctions le 16/01/15)
 Boom attendu de l’e-commerce et de l’économie numérique (« geeks »)
 Développement du tourisme international
 Orientation culturelle favorable au sport et au bien-être
 Plus de 600 Mds USD de projets dans des secteurs prioritaires:
pétrole
IRAN
20 et le gaz, ICT, transports, etc.
Prix bas du pétrole (impact budgétaire / secteur représente 23% du PIB)
Accès aux informations (clients/ partenaires/ concurrents) et aux normes
difficile, doublé d’un cadre juridique instable ou changeant
Faible qualité de la chaîne logistique (groupage compliqué)
Réseaux de distribution traditionnels à optimiser (structure traditionnelle très
prégnante – à travers le « Bazar »)
Opacité des pratiques douanières – taxes commerciales à l’importations très
élevées
Manque de supports publicitaires
Interdiction des exportations de certains équipements à double usage vers
l’Iran
Maintien des sanctions primaires américaines (interdiction faite aux entités Us
et personnes US de travailler sur l’Iran – hors secteurs dits humanitaires)
Manque de personnel qualifié (C-level et intermédiaire ) dans les domaines
management, marketing, conduite de changement, etc.
▐ MENACES : Une économie très protectionniste et encore très
administrée
 Contexte politique international (élections présidentielles USA fin 2016 /
instabilité régionale Iraq-Syrie, etc.)
 Evolutions politiques internes (Elections présidentielles 06/2017 – âge du guide
suprême)
 Absence des banques de 1er rang et de financement (manque de financement /
contraintes sur les circuits de paiement / coût des transactions)
 Risque de dévaluation (5% à 8% si fusion des taux de change en 2016 /
existence d’un double taux de change pour l’instant)
 Economie très centralisée (secteur public pèse 80% de l’économie), forte
corruption (rang 123 au World Doing Business 2015) et très protectionniste
(taux de douanes de 5% à plus de 100%)
l’approche commerciale
prendre le temps
être patient
se préparer
y aller et y retourner
les inviter
se renseigner
(conseil indépendant)
attention au cousin du beau-frère expatrié
bien choisir son projet
ou son partenaire
commercer avec les
iraniens
les iraniens sont attirés par les marques,
la technologie et la qualité occidentale
ils sont très connectés et informés
sur nos produits et innovations
Ta’arof
les iraniens sont des flatteurs inégalés
ne soyez jamais dupes
leur accueil est des plus chaleureux
la relation humaine est très importante
s’il se sent respecté, il respecte
l’art de la négociation
c’est souvent après la signature
que commence la négociation…
les iraniens?
les iraniens sont souples
grande puissance d’adaptation
rêveurs mais persévérants
l’apparent VS le caché
ce qu’on pense VS ce qu’on dit
le dehors VS le devant
ne jamais oublier leur
culture, poésie et histoire
fierté nationale
BUSINESS FRANCE
IRAN
ADMINISTRATION, RH
ET LOGISTIQUE
Romain KERAVAL
Directeur pays (Expatrié)
[email protected]
AGROTECH
Sahar ABOLGHASEM (SDL)
Chargée de développement
IAA et Agriculture
Mode-Luxe-Culture
Gestion VIA/VIE
TEHERAN
+98 21 64 09 46 08
Sahar.abolghasem@businessfrance.
fr
TECH &
SERVICES
ART DE VIVRE SANTE
Niusha MILANI (SDL)
Chargée de développement
Romain KERAVAL (Expatrié)
Directeur pays
TEHERAN
+98 21 64 09 46 07
[email protected]
INDUSTRIES &
CLEANTECH
Morteza MOTAHAR(SDL)
Chargé de développement
Industries-Energie
Santé-Cosmétiques-Décoration
d’intérieur
Pôle réglementaire / pôle
communication
RARH (SDL)
+98 21 64 09 46 08
[email protected]
-
Référent NTIS
RIL / Intelligence marché
TEHERAN
+98 21 64 09 46 02
Romain.keraval@businessfranc
e.fr
PROAO
TEHERAN
+98 21 64 09 46 09
Morteza;motahar@businessfranc
e.fr