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2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Accueil M. David LORION Vice président du Conseil Régional 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Introduction M. Loïc ARMAND Sous Préfet de St Pierre 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Schéma Régional 2014 - 2016 M. Loïc ARMAND Sous Préfet de St Pierre 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Sécuriser le développement, l’ouverture de l’économie et l’internationalisation des entreprises réunionnaises Quels rôles pour le PRIE et le SRIE ? M. Philippe JEAN-PIERRE Région Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Notre feuille de route La Réunion, une économie exposée mais néanmoins performante Cependant un processus de développement à sécuriser Une sécurisation renforcée par l’ouverture et l’innovation Une ouverture consolidée par un PRIE 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion La Réunion, une économie exposée… Aux risques : naturels, géopolitiques,… Aux contraintes : la dimension, le positionnement, l’espace, l’éloignement Aux pressions : la démographie Aux défis : l’avenir, le marché globalisé,… Aux chocs récessifs et/ou asymétriques Aux risques et contraintes systémiques 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion …néanmoins une économie performante 70 20000 18000 60 12000 40 10000 30 8000 6000 Part du PIB national 50 14000 20 4000 10 2000 0 0 1959 1960 1961 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB par habitant (en euros) 16000 Source : INSEE - Comptes économiques et Tableau Economique de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Cependant un processus de développement vulnérable à sécuriser ? Le métabolisme de La Réunion est ainsi alimenté par des flux énergétiques, matériels et financiers extérieurs qui soutiennent la croissance de sa population et de son économie. Mais cette croissance aggrave dans le même temps la dépendance de notre île visà-vis des flux extérieurs et nous place dans une situation de vulnérabilité Un marché local aux dimensions finies De nombreux déséquilibres économiques persistant Un retard structurel (60 % du PIB/hbt français) Un taux de chômage trop important (30%) Une fragilité latente de toute une partie de l’économie (TTPE) Un poids insuffisant du secteur marchand exposé Le « tout public » : un miroir aux alouettes ! Une crise économique révélatrice de vulnérabilités La « départementalisation économique – 1.0 » : un modèle de développement économique ayant atteint ses limites ? 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion …Car encore trop dépendante 7000,0 80,0 6000,0 70,0 60,0 5000,0 50,0 4000,0 40,0 3000,0 30,0 2000,0 20,0 1000,0 10,0 0,0 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,0 Transferts nets publics Part dans le PIB Part dans le PIB marchand Source : INSEE - Comptes économiques et Tableau Economique de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 0 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1980 1982 1984 1988 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 …Car encore trop dépendante Taux de couverture des échanges 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Source : Comptes économiques 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion …Car encore trop dépendante Taux de dépendance énergétique 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1981 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : INSEE - Comptes économiques et Tableau Economique de La Réunion - SPL Energie 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion …Car encore trop dépendante Importations d'hydrocarbures (en tonnes) 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 0 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1 961 1 965 1 966 1 967 1 968 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 100000 Source : Douanes 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion …Car encore trop dépendante 350000 40,0 300000 35,0 30,0 250000 25,0 200000 20,0 150000 15,0 100000 10,0 50000 5,0 0,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 Nombre d'allocataires minima sociaux 2005 2006 2008 2009 Nombre de bénéficiaires 2010 2011 2012 Part de la population Source : INSEE - Tableau Economique de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion …Sécuriser, oui ! Mais comment ? S’ouvrir pour consolider notre trajectoire de croissance Élargir son champs de vision L’ouverture, source de nouvelles possibilités et capacités L’ouverture, source de nouveaux marchés L’océan Indien, nouvel horizon stratégique La bande intertropicale, nouvel axe de valorisation et de rayonnement Innover Innover pour vendre les produits pour ce qu’ils sont Innover (justinnovation) pour inventer le monde de demain satisfaire de manière unique chaque client, pas plus, pas moins et au bon moment 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Quels outils stratégiques pour s’ouvrir et innover ? Une Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) et un SRDE fondant l’ouverture et l’innovation comme nouveaux carburants de croissance Un PRIE, donnant du sens, organisant et priorisant l’ouverture de l’économie Un SRIE pour accompagner l’île dans son ouverture (veille, influence et protection) 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Quelles priorités stratégiques pour le PRIE? Un PRIE, traduisant les priorités d’action définies par le chef de file de l’export : la Région Réunion Un PRIE, pour consolider le positionnement de La Réunion à l’international (Pays/filières) Un PRIE pour mobiliser les ressources et/ou les mutualiser et organiser la conquête Un PRIE pour constituer les réseaux et Cluster internationaux Un PRIE pour renforcer la sécurisation des échanges commerciaux : intelligence économique (offensive et défensive) et nouveau cadre juridique (coopérer pour faciliter le règlement des litiges) 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Fiche Méta Veille M. Marcelino BUREL Président de l’ordre des experts comptables de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Auteurs : Ordre des Experts-Comptables de La Réunion / DIECCTE IE = politique publique au service de l’économie Rassembler en une seule page les informations produites par les acteurs locaux sur les champs économiques, sociaux et techniques 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille CONSTAT : L’internet représente un quantité gigantesque d’informations + Opportunité pour les E/SES - Mais mal maîtrisé il peut s’avérer nuisible. = Nécessité d’une organisation idoine au sein de l’E/SE 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille 1° délimiter et « sourcer » la bonne information : Exemple : les JEI concernée par CIR ne recherchera pas les mêmes info que l’E/SE lambda. 2° maîtriser et utiliser l’information : Participation active aux événements ayant lieu au sein des réseaux d’influence. Les tendances du moment sont mises en exergue par ces réseaux, ils sont également forces de propositions auprès des pouvoirs publics. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Les réseaux généralistes (MEDEF, CGPME,…) mènent de nombreuses actions : parution de nombreux livres blancs ; organisation de conférences ; participation à des groupes de travail dédiés à diverses thématiques. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Les réseaux de financement et d’accompagnement (OSEO, BPI, CDC,…) permettent à l’entreprise d’accéder à des financements et de croître rapidement : la prime au premier demeure souvent décisive. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Les réseaux d’accueil, liés aux écoles ou à des structures associatives dédiées, au travers des incubateurs et pépinières : Ils constituent de formidables catalyseurs de succès. Le réseau des Experts-Comptables reconnu en France comme le 1er conseiller des E/SES 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille 3° sécuriser l’ensemble de l’information L’enregistrement à l’INPI d’une marque, d’un brevet ou d’un procédé est un prérequis néanmoins cette seule protection n’est plus suffisante. La description de son innovation lors de conférences, la transmission de business plans à des fonds d’investissement, constituent une opportunité mais également une menace si elles ne sont pas calibrées : il est nécessaire de « doser l’information à diffuser ». 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille L’IE = Mettre en place la bonne organisation, les bons outils et acquérir les bons réflexes pour collecter l’information, l’analyser et la transformer en connaissance afin de la diffuser aux bons acteurs sans omettre de la sécuriser. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Une démarche de veille se construit à partir de la stratégie de l’entreprise afin de déterminer la nature des informations qui participeront à l’amélioration de sa performance. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Elle nécessite un engagement sans faille du chef d’entreprise qui passe par : des outils d’archivage de l’information ; la confidentialité adaptée à chaque étape du cycle de l’information afin que les salariés ne dévoilent pas la stratégie de l’entreprise aux concurrents ; une évaluation et une cotation de l’information recueillie ; 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille une démarche pédagogique auprès des salariés sur l’intérêt et la méthodologie d’une démarche de veille ; l’assurance d’un retour sur l’apport respectif des salariés l’inventaire des systèmes d’information, de leurs sources et des circuits de diffusion. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Méta-veille Sur internet site de la DIECCTE http://www.reunion.dieccte.gouv.fr/Veillenewsletters-economiques 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Lien vers les parutions 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Lien vers les sites 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Fiche Focus Géographique M. Bruno MILLOT Président de STOR Solutions 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Risque sûreté Vol Enlèvement Destruction de biens Vol d’information Extorsion Fraude Expropriation Perte de contrôle de la gestion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Risque sûreté 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Risque politique Réglementation défavorable Insécurité juridique Exposition à la corruption Atteinte à la réputation Nationalisation Sanctions internationales 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Risque politique 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Constats Zone OI à risque Afrique du Sud orange Occident en vert Arabie Saoudite, Namibie et Maroc Ne pas y aller seul Avoir l’expérience des autres CHOIX PAYS 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Critères de choix Risque sûreté Risque politique Distance de la Réunion en heure et en euros Langue parlée Acteurs français Acteurs réunionnais Décalage horaire Niveau de vie Croissance 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Benchmark pays Coefficient Maroc Afrique du Sud Acteurs français 300 300 500 500 500 200 300 300 100 100 500 200 150 150 300 300 100 100 Acteurs réunionnais 500 500 500 Taux de croissance 500 1000 500 700 100 1000 100 100 100 Risque sûreté Risque politique Heures Réunion Coût Réunion Langue Nbre de foyers > X Décalage horaire 11 décembre 2014 – St Pierre 3300 2800 Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Labélisation Run Export Articulation avec le Plan Régional Une labélisation Run Export par pays choisi Création d’une relation permanente Domiciliation d’entreprises Pack entreprise Salles de réception / réunion / internet / RV Formation Echange et retour d’expérience Objectifs à fixer 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Témoignages Mme Delphine VIDAL Déléguée UBI France 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Fiches Protection et Formation M. Franck BILLA Directeur Départemental de la Sécurité Intérieur 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Protection : sensibilisation des acteurs économiques et scientifiques Exercer une action de sensibilisation aux risques de l’ingérence économique en fonction de plusieurs objectifs : Participer à la diffusion de la culture d’intelligence économique, en priorité auprès des acteurs relevant des domaines retenus par le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE). Mettre en place des interventions ciblées en prévision d’événements programmés tels que des déplacements hors de nos frontières ou des visites de partenaires étrangers ou des formations poussées pour les personnes destinées à exercer en pays étranger des actions de représentation longue de la Réunion à l’export. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Protection : sensibilisation des acteurs économiques et scientifiques Informer le CRIE des fragilités et des défaillances qui ont pu être relevées pour le mettre en mesure d’exercer son rôle de soutien à la compétitivité. Diffusion de la culture de sécurité économique dans les milieux de formation Organiser et mettre en œuvre des formations en matière d’IE à destination des futurs cadres en formation 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Témoignage M. Fabien NEDELEC Directeur conformité contrôle permanent Banque de La Réunion 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Prévention contre les risques informatiques Evaluation de la fraude « au Président » : Métropole : 250 M€ de préjudices (700 faits 2010-2014) La Réunion : 2 M€ de préjudices + 2 M€ de tentatives Michelin (1,6M€), KPMG (7,6 M€), le Palais de l’Elysée (2 M€), Vallourec (23 M€), Le Printemps, LVMH, Vinci, Total, etc. 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion Prévention contre les risques informatiques : La fraude « au Président » Un escroc basé à l’étranger (Israël, Chine, etc.) Il contacte le Directeur financier / Trésorier récupère des informations sur l’entreprise et ses dirigeants Des « petites mains » Il confirme par Fax/E-mail en se faisant passer pour le D.G. pour exécuter un virement vers l’étranger avec en-tête de l’entreprise + signature électronique Les fonds sont transférés récupèrent les sommes vers des comptes de Particuliers (Chine, Rép. Tchèque, etc.) 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion 2°Forum de l’Intelligence Economique de La Réunion Témoignage M. Pierre CHATELET DGA Innovation et Economie Numérique CCI Directeur CRITT 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE à la CCI REUNION Un axe central de l’intervention d’une CCI Une action de terrain adaptée à la typologie des entreprises réunionnaises Moins de 800 >= 20 salariés, soit moins de 2% du total Une action renforcée grâce aux partenariats et au CRI Dans une architecture redéfinie La convention avec NEXA L’exemple de l’action concertée 2014 (Qualitropic, CRITT, Club export et DIECCTE Plan de l’intervention Nos trois services spécialisés IE L’Observatoire Economique L’ARIST EEN 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion L’OBSERVATOIRE ECONOMIQUE La gestion et la qualification du fichier consulaire 38.500 établissements actifs inscrits au RCS en 2014 La réalisation d’études De marché pour les entreprises et porteurs de projets De Filières pour les groupements et acteurs institutionnels De Territoire pour les collectivités Un partenariat fort avec NEXA Dans le cadre de l’observatoire régional Un site internet dédié : www.declikeco.re 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion L’OBSERVATOIRE ECONOMIQUE 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion L’ARIST Agence Régionale d’information Stratégique et Technologique Remplit trois missions de base en matière de veille : Rechercher et délivrer l’information pertinente : tant pour les conseillers de la CCI que pour les clients entreprises Surveiller régulièrement des thèmes définis et produire des lettres mensuelles d’information sur les évolutions normatives et réglementaires Accompagner et former à la mise en place d’une veille stratégique : conseil direct aux entreprises et aux relais d’information Intervient tout particulièrement et pour une part grandissante : Sur la Propriété Intellectuelle : conseils en protection des créations : brevets, marques, dessins, modèles, droits d’auteur Centre Associé Partenaire Officiel 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion EEN Enterprise Europe Network Géré à la Réunion par un consortium ; CCI / NEXA, EEN agit sur trois principales missions : 1/ Veille et information européenne : • Information et conseil sur la réglementation européenne et la normalisation • Actions de « feedback » avec des panels d‘entreprises 2 / Partenariats européens B to B - Innovation : • Identification de partenaires commerciaux et technologiques • publication de profils d’entreprises en recherche de partenaires, • organisations de bourses et rencontres d’affaires, • organisation de missions exploratoires en Europe. 3 / Programmes européens de recherche (H2020) • Informations collectives sur les appels à projets H2020 en liaison avec la cellule Europe du CRI (Université + NEXA) • Accompagnement personnalisé au management de l’innovation 11 décembre 2014 – St Pierre Comité Régional à l’Intelligence Economique – Ile de La Réunion
