Résultats 2011 - Crédit Agricole Charente-Maritime Deux

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
Charente-Maritime Deux-Sèvres
Résultats 2011
Edition mars 2012
Contacts Presse :
Céline Mahé-Josse – 05 49 78 50 51 - [email protected]
Anny Brizard - 05 49 78 61 57 - [email protected]
Sommaire
Communiqué de synthèse
P. 1
Bilan de l’activité commerciale
P. 2
Les crédits
L’épargne
L’assurance
Square Habitat
P.
P.
P.
P.
2
2
3
3
Revue des marchés
Les particuliers
L’agriculture
Les professionnels
Les entreprises
Les collectivités locales
P. 4
P. 4
P. 6
P. 8
P. 9
P. 10
La Caisse régionale écoute ses clients et s’engage
P. 11
Les sociétaires, des clients pas comme les autres
P. 13
Communiqué de synthèse
Dans un contexte économique et financier perturbé,
la Caisse régionale a maintenu son activité en 2011
La Caisse régionale est restée fortement engagée dans l’économie
locale en injectant 1,6 milliards d’€uros de nouveaux crédits
Le marché du logement est demeuré le secteur phare, porté par les primo-accédants. La
Caisse régionale a été particulièrement attentive aux besoins exprimés par les entreprises et
les collectivités publiques. Le marché des professionnels s’est quelque peu redressé après
deux années de crise. Malgré les aléas climatiques, les investissements agricoles se sont
maintenus.
L’effort d’épargne des ménages ne se dément pas. Les encours augmentent de 2,2 %,
les clients privilégiant les produits sécurisés, comme les livrets et les dépôts à terme.
L’assurance des biens et des personnes, qui a fêté ses 20 ans d’activité à la Caisse
régionale, poursuit sa progression. Avec 293 000 contrats, elle est présente sur tous les
marchés et saura répondre aux besoins de prévoyance de ses clients.
Des résultats financiers à la hauteur des besoins de la Caisse régionale
Une activité commerciale soutenue, des charges et un niveau de risque maîtrisés génèrent
des résultats financiers satisfaisants, nécessaires à la solidité de la Caisse régionale. Un
résultat stable de 92 millions d’€uros lui permet de servir le développement économique de
ses territoires. Comme tout établissement coopératif, ses résultats sont réinvestis à plus de
90 % dans l’entreprise pour servir l’économie locale.
Quelques perspectives 2012
Forte des 24.000 nouveaux clients qui l’ont rejointe l’an passé, la Caisse régionale a fait le
choix de poursuivre avec détermination l’exercice de son métier : être présente aux côtés
de ses clients sur le long terme et financer l’économie de ses deux départements, grâce à
l’épargne qui lui est confiée. Malgré une année électorale source d’un certain attentisme
chez les clients, elle poursuit dans cette voie avec le souci de la qualité du service rendu et
une volonté durable de développement portée par l’offre de nouveaux produits innovants
et compétitifs. Fidèle à ses valeurs mutualistes, la Caisse régionale prête une attention
particulière aux clientèles en difficulté.
1
Bilan de l’activité commerciale
Les crédits
Si la crise économique a entraîné un tassement des besoins en matière de crédit, la
Caisse régionale a continué d’exercer son métier et de répondre aux demandes. Le
secteur le plus porteur est l’habitat : il représente 45 % des accords de prêts à la Caisse
régionale.
2011
2011/2010
Encours crédits
8 479 M€
+ 1,4 %
Réalisations prêts 2011
1 580 M€
- 3,6 %
704 M€
+ 1,2 %
Consommation
193 M€
- 2,9 %
Agriculture
198 M€
+ 0,3 %
Professionnels
195 M€
- 2,5 %
Entreprises
172 M€
- 25,2 %
Collectivités publiques
118 M€
+ 1,0 %
Habitat
(45 % des crédits)
(13 % des crédits)
Part de marché
Caisse régionale
38,9 %
L’épargne
L’encours d’épargne de nos clients poursuit sa progression. Ces derniers privilégient les
produits sécurisés, à capital et taux garantis, en raison des perturbations des marchés liées
aux incertitudes de la zone €uro.
Encours épargne
2011
2011/2010
13,1 milliards €
+ 2,2 %
Part de marché
Caisse régionale
35,5 %
2
L’assurance des biens et des personnes
Les produits d’assurance ont largement contribué à répondre aux attentes de protection
de notre clientèle. Le Crédit Agricole a poursuivi en 2011 sa progression sur ce marché.
2011
2011/2010
Nombre total de contrats
293 000
+ 3,9 %
Assurance des biens
142 000
+ 5,5 %
Assurance des personnes
151 000
+ 2,4 %
Clients
assurés CA
33 %
Square Habitat
L’immobilier, le 3ème métier du Crédit Agricole, poursuit son développement sous la
marque Square Habitat.
Dans ses 29 agences immobilières, la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres a
réalisé 580 transactions, en 2011, et assure la gestion de 1 650 biens.
Le marché immobilier est particulièrement dynamique sur le littoral et le niortais. On
constate une poursuite, voire une augmentation de la demande de parcelles viabilisées
en 1ère et 2ème couronne de nos villes, du fait des primo-accédants.
3
Revue des marchés
Les particuliers
Bilan 2011
Après des années d’un marché immobilier en pleine expansion, un fléchissement aurait
pu avoir lieu. Il n’en a rien été. L’activité soutenue, dans un contexte de taux bas, a
permis le financement par la Caisse régionale d’1 projet habitat sur 3, contre 1 sur 5 en
2010. De plus, le territoire continue de croître avec 8000 habitants de plus par an.
Quelques caractéristiques de l’année 2011 :
le financement de la résidence principale reste majoritaire, avec 70 % des
réalisations,
l’achat d’ancien représente 60 % des réalisations,
la primo-accession, grâce à la commercialisation du PTZ+, enregistre une
hausse de 40 % en nombre et en montant,
le marché du locatif reste lié principalement aux évolutions des dispositions
fiscales sur le neuf et l’ancien.
Répartition des
prêts accordés
(en nombre)
Répartition des
prêts accordés
(en montant)
Neuf
26 %
30 %
Ancien
43 %
60 %
Travaux
30 %
9%
Foncier
1%
1%
Dans le domaine de la consommation, les réalisations 2011 sont en recul de 3 %, dans un
contexte réglementaire en pleine évolution, alors que les prêts « confort de la maison »
enregistrent une augmentation de 25 % sur l’année.
Total crédits
habitat et conso
2011
2011/2010
Encours crédits
5 073 M€
+ 2,4 %
Réalisations prêts
897 M€
+ 0,2 %
4
Sur le secteur de la Banque Privée (gestion de patrimoine), le deuxième semestre a été
marqué par la baisse des marchés financiers et des changements de repères fiscaux,
impactant l’organisation patrimoniale des clients en termes de plus-values immobilières,
distribution de dividendes et donations.
L’attentisme et le besoin de sécurité ont prévalu. Les clients ont privilégié les placements
prudents, via l’épargne sécurisée et les obligations.
Perspectives 2012
Sur le marché de l’habitat, il faut s’attendre à une baisse annoncée des transactions de
l’ordre de 6 % à 10%, due à :
un rétrécissement des conditions d’octroi du PTZ+,
une réduction de l’abattement sur les plus-values immobilières,
des prix de vente toujours surévalués, même si un recul des prix d’environ 5 % est
annoncé,
l’essoufflement progressif du dispositif fiscal Scellier,
l’instabilité électorale qui prévaudra jusqu’à la rentrée.
Le contexte de taux reste favorable aux investisseurs. La Caisse régionale met à leur
service la nouvelle organisation de Banque Privée qui offre aux clients la sécurité
financière de la Caisse régionale, l’expertise du Crédit Agricole, la proximité et l’écoute
des conseillers.
5
L’agriculture
Bilan 2011
L’année s’est mieux terminée qu’elle n’avait commencé, dans un contexte de
sécheresse. Les filières animales ont été durement touchées par l’absence de fourrage et
les prix des aliments ont flambé, impactant fortement les trésoreries des agriculteurs.
A l’instar des éleveurs, les céréaliers ont connu une baisse des rendements sur les récoltes
de printemps, mais compensée par la hausse des prix.
La sécheresse a aussi pénalisé les conchyliculteurs par manque d’eau douce.
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a pris, très tôt, les mesures nécessaires
pour pallier les difficultés de trésorerie auxquelles étaient confrontés les éleveurs pour
s’approvisionner en aliments.
Des mesures particulières ont également été prises pour soutenir les jeunes agriculteurs.
En fin d’année, les prix agricoles ont été globalement favorables aux agriculteurs,
exemple les cours de la viande sur le dernier quadrimestre de l’année.
Enfin, la viticulture charentaise bénéficie de l’augmentation des exportations de Cognac,
tirées par l’Asie.
L’année 2011 s’est soldée par le maintien des investissements, orientés vers du
renouvellement de matériel.
Encours crédits
Réalisations prêts
2011
2011/2010
1 029 M€
- 0,6 %
198 M€
+ 0,3 %
Le poids d’AGILOR (prescription Crédit Agricole en partenariat avec les concessionnaires
de machinisme agricole) représente 46 % des réalisations.
Les immatriculations des tracteurs neufs sont en hausse sur 2011, de 22 % au niveau
national et de 34 % sur les départements Charente-Maritime et Deux-Sèvres.
Les prévisions sur 2012 sont plutôt encourageantes, liées notamment à la conjoncture
céréales et viticole.
6
Les installations de Jeunes Agriculteurs
On constate un tassement du niveau des installations en Deux-Sèvres (-11 %) compensé
par une augmentation en Charente-Maritime (+21 %).
Globalement, le niveau d’installation se stabilise sur les deux départements, mais bien endeçà des fortes années 2006 à 2008. La pyramide des âges et le contexte économique
expliquent cette tendance baissière.
Cependant, la part de marché commerciale du Crédit Agricole est en amélioration :
Part de
marché
2010
2011
79
60%
68%
17
73%
74%
Total
65%
71%
(Source : Commission départementale d'orientation de l'agriculture)
Perspectives 2012
Les choix d’investissements se portent sur des projets stratégiques, intégrant à la fois les
défis environnementaux et alimentaires, et reposant sur une agriculture performante
économiquement.
La Caisse régionale réaffirme plus que jamais, auprès du monde agricole, sa volonté de
conforter l’agriculture sur son territoire par des actions liées à l’installation et des décisions
de financement d’investissement qui visent à assurer la pérennité des exploitations et un
revenu satisfaisant.
7
Les professionnels
(artisans, commerçants, professions libérales, TPE)
Bilan 2011
Après 2 ans de crise, le marché des professionnels en Charente-Maritime Deux-Sèvres s’est
quelque peu redressé :
les
créations
d’entreprises
demeurent
dynamiques,
tirées
par
les
auto-
entrepreneurs et les artisans (sur l’année 2001, 3 109 créations en 17 et 849 en 79),
les défaillances sont en recul de 10 %,
une bonne saison estivale, pour la 3ème consécutive, conforte la place de la
Charente-Maritime au 2ème rang des départements touristiques,
les activités artisanales liées au bâtiment du second œuvre sont en progression,
les trésoreries des professionnels se reconstituent progressivement,
les activités de service à la personne sont en croissance soutenue.
Les réalisations de crédit moyen terme et de crédit-bail se situent à un niveau satisfaisant,
proche des résultats d’avant crise, grâce au rebond des investissements courants.
2011
2011/2010
Encours crédits
846 M€
+ 2,0 %
Réalisations prêts
195 M€
- 2,5 %
Perspectives 2012
Les décisions d’investissements, dans un contexte fragile, seront certainement plus
réfléchies, notamment sur les opérations de reprise d’entreprises artisanales et
commerciales pour lesquelles la Caisse régionale reste très mobilisée.
La filière du BTP pourrait connaître quelques difficultés dues aux baisses de commandes.
8
Les entreprises
Bilan 2011
L’économie des entreprises a vécu une année en demi-teinte. Du fait d’une baisse des
demandes, les prêts accordés sont en diminution par rapport à 2010, qui avait été une
année record. A noter, un rebond en fin d’année, puisque 20 % des financements ont été
mis en place au cours du seul mois de décembre.
L’activité des clients à l’international est restée d’un bon niveau.
2011
2011/2010
Encours crédits
939 M€
- 2,7 %
Réalisations prêts
172 M€
- 25,2 %
Perspectives 2012
Le début d’année semble plus atone, mais les projets existent et le contexte de taux reste
favorable aux investisseurs.
Comme pour les professionnels, la Caisse régionale reste très vigilante sur le marché des
cessions/transmissions, eu égard aux enjeux de maintien des emplois sur le territoire
Charente-Maritime Deux-Sèvres. Elle s’est donnée les moyens en renforçant les fonds
propres d’Unexo, filiale de capital développement commune avec les Caisses régionales
du grand ouest.
9
Les collectivités locales
Bilan 2011
La crise de liquidité s’est traduite par un accès au crédit rendu plus difficile suite au retrait
de certains acteurs bancaires majeurs, alors très présents sur ce marché. La Caisse
régionale n’a pas fait ce choix. Elle a poursuivi sa stratégie d’accompagnement de tous
les types de projets, auprès de l’ensemble des collectivités.
2011
2011/2010
Encours crédits
592 M€
+ 2,6 %
Réalisations prêts
118 M€
+ 1,0 %
Perspectives 2012
Cette politique est poursuivie en 2012, en veillant à accompagner les projets des petites
collectivités, pour qui le recours à la dette bancaire constitue la seule ressource de
financement.
10
La Caisse régionale
écoute ses clients et s’engage
En 2010, la Caisse régionale s’est structurée autour de son projet
d’entreprise ENSEMBLE, LE CLIENT AU CŒUR. Depuis, les projets
organisationnels et les évolutions technologiques ont tous été
pensés en fonction des besoins de la clientèle.
Par exemple :
o
le développement de la visio-conférence afin de permettre
à un client, en agence, de bénéficier des conseils d’un expert, situé au siège ;
o
l’utilisation du langage naturel au Centre de Contact Multimédia pour faciliter
l’utilisation du téléphone ;
o
la création d’un service Ecoute et Satisfaction clients pour répondre efficacement
aux réclamations ;
o
l’adaptation des tarifs pour tenir compte du contexte économique et social difficile,
de la réglementation et de la volonté de transparence.
Ainsi, des baisses ou des adaptations sont appliquées sur des services bancaires de
base, les successions et les frais de découvert pour les personnes en difficulté. La
tarification proposée par notre Caisse régionale est « la moins élevée des
établissements bancaires de Poitou-Charentes » (enquête du magazine « Mieux vivre
votre argent » du 1er février 2012).
La satisfaction client, au cœur de notre action
Pour mieux cerner les attentes des clients, trois enquêtes de
satisfaction sont menées chaque année. Plus de 12 000 clients ont
été interrogés l’an passé. Début 2011, les clients accordaient une
note de 7.48 sur 10. Lors de la dernière enquête, elle est passée à
7.76. Cette progression constitue un encouragement, l’objectif étant
d’atteindre la note de 8, en 2012, une note considérée comme
caractéristique d’un bon niveau de satisfaction.
11
Une relation de confiance fondée sur des preuves
concrètes
Dans son projet de groupe, le Crédit Agricole affirme sa différence, issue de ses fondements
mutualistes. Il place la satisfaction du client au cœur de sa volonté de l’accompagner dans
la durée. L’éthique dans le conseil et la reconnaissance de la fidélité sont la base de la
relation client, concrétisés dans des engagements dont les trois premiers seront lancés en
avril 2012 :
Garantir un conseil
objectif
Donner au client
les moyens de
s’engager en toute
connaissance de
cause
Laisser le temps de
la réflexion
Les conseillers n'ont
pas d'incitation
financière à proposer
un produit plutôt
qu'un autre
Le Mémo = tout ce
que le client doit
savoir sur un
produit, en quelques
points clés
Le client a 30 jours
pour changer d'avis
12
Les sociétaires,
des clients pas comme les autres
La carte sociétaire, un signe de reconnaissance au
service de la vie locale
A chaque paiement ou retrait, effectué par un
sociétaire, la Caisse régionale verse deux centimes
d’€uro sur un fonds mutualiste dont la vocation est de
soutenir
des
actions
économiques,
culturelles
ou
solidaires.
Un placement sociétaire privilégié qui profite à tous
Un sociétaire n’est pas un client tout à fait comme les autres. Il est porteur de
parts sociales, témoignant sa confiance au Crédit Agricole. En retour, il
bénéficie d’un placement à taux privilégié : le Dépôt à Terme Sociétaire
Charente-Maritime Deux-Sèvres. L’épargne ainsi placée profite à l’économie
locale sous forme de crédits.
Point Passerelle cultive les valeurs de solidarité
Ce dispositif de soutien aux personnes fragilisées par un accident de la vie a
confirmé, en 2011, son utilité et son efficacité en accompagnant une centaine de familles.
Chômage, séparation ou maladie sont le plus souvent à l’origine des
difficultés touchant toutes les générations.
Les animateurs, relayés par les bénévoles de l’association Point
Passerelle, travaillent avec les acteurs sociaux pour établir rapidement
des propositions. Ainsi écoutées et soutenues, ces familles retrouvent
confiance et autonomie.
Des trophées pour valoriser l’action des associations
Chaque année, les 60 Caisses locales, en Charente-Maritime et DeuxSèvres, accompagnent des associations locales qui s’investissent au profit
de leur territoire de vie et de ses habitants. Les meilleures initiatives ont été
récompensées en février 2012, lors du congrès des administrateurs.
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