selon Lactalis

COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval,le26avril2011
LeGroupeLactalisannonceuneoffrepubliqued’achatportantsurlatotalitédesactions
ordinairesdeParmalatS.p.A.àunprixde2,60Eurosparaction.
LactalisveutdévelopperParmalatpourenfaireunleadermondialdulaitde
consommation.
Laval,26avril2011‐LeGroupeLactalis,suiteauchangementducadrerèglementaireliéàsaprisedeparticipation
de28,969%deParmalatS.p.A.etdontl’objectifestlaréalisationd’unprojetindustrielmajeur,adécidédelancer
uneoffrepubliqued’achatvolontairesurlatotalitédesactionsParmalatauprixde2,60Eurosparaction.
«NousavonsunprojetdecroissanceambitieuxpourParmalat,pourenfaireunGroupeItalienderéférencedansle
laitdeconsommationauniveaumondial,ayantsonsiège,sonorganisationetsadirectionenItalie.»adéclaréle
PrésidentduGroupeLactalis,EmmanuelBesnier.
Lactalisconsidèrequedanslecontexteconcurrentielactuel,ilestimportantpourParmalatdepouvoiratteindreune
taillesignificative,permettantledéveloppementdemarquesglobales.Acettefin,Lactalisévalueral’opportunitéde
transférerdansParmalatsespropresactivitésdanslesecteurdulaitdeconsommationnotammentenFranceeten
Espagne.
LeprojetindustrieldeLactalisviseledéveloppementdeParmalatauniveauinternational,grâceàlaforte
complémentaritéentrelesdeuxgroupes,tantauniveaugéographiquequ’auniveaudesproduits.Enoutre,
l’expansionsurlesmarchésenfortdéveloppementcommeleBrésil,l’Inde,laChine,danslesquelslaprésencedes
deuxgroupesestlimitée,pourraitêtrerendueplusefficaceparlebiaisd’uneinterventioncommune.
LeGroupeLactalisconfirmesavolontédemettreenœuvresonplanenrespectanttotalementlecaractèreitaliende
Parmalat,enymaintenantsonsiège,enpréservantlesimplantationsindustrielles,lesemploisetlafilièreitalienne
dulait,dansl’intérêtdel’économieduterritoirelocal.
L’offreviseaumaximum1.298.186.659*actionspourunevaleurtotalemaximalede3,375milliardsd’euros.
Leprixoffertreprésenteuneprimed’environ21,3%parrapportauprixdel’actiondeParmalatsurunemoyenne
desdouzederniersmoisetde33,6%enrapportàlavaleurd’entreprise(calculéecommecapitalisationboursière
nettedelapositiondetrésorerienetteetdesintérêtsminoritairesparaction),desdouzederniersmois.
L’intentiondeLactalisestdemaintenirlacotationdeParmalatàlaboursedeMilan;Lactaliss’engageen
conséquenceàrestaurersinécessaireleflottantminimumpermettantunecotationrégulièredesactionsde
Parmalat.

LeGroupeLactaliscombinéavecParmalatréaliseraitunChiffred’affairesproformad’environ14milliardsd’eurosle
positionnantcommelenuméro1mondialdesproduitslaitiers.
*L’Offreportesur1.234.460.667Actions,représentant71,031%ducapitalsocialdel’Emetteur,enplusdes
éventuelles63.725.992Actions,pouvantêtreémisesetassignéesavantlaPérioded’Adhésiondanslecadredes
tranchesd’augmentationducapitaldélibéréesparl’assembléeextraordinairedel’Emetteurle1ermars2005,
destinéesauxCréanciersopposants,CréanciersconditionnelsetCréancierstardifs.
ContactPresse:
Directeurdelacommunication
MichelNalet
+33243594121