ENASS PAPERS 12

cahier de prospective bancaire & financière
BANQUE
STRATÉGIE
n° 352
Novembre 2016
ISSN 0762-4077
Mensuel - 70 euros
revue-banque.fr
DOSSIER
ENASS PAPERS 12
Risque climatique, cyber-risque, risque de l’industrie du spectacle et du transport
maritime... l’offre des assureurs doit évoluer pour couvrir une nouvelle réalité
économique. La réglementation financière, elle aussi, évolue, tandis que les mutations
technologiques – comme le Big Data – et politiques – comme le Brexit – finissent de
changer la donne. Ce 12e opus des ENASS Papers fait le point sur ces sujets très actuels
aux conséquences profondément structurelles.
Numéro piloté par Patrick Thourot (Forsides Actuary France) et coordonné par Séverine Leboucher
(Revue Banque) et Isabelle Leclerc de Hauteclocque (responsable du MBA Spécialisation Assurance, ENASS)
4 Sommaire
Avec la participation de
CHRONIQUE SOLVABILITÉ 2
56 Le point sur les chantiers réglementaires de l’assurance fin 2016
Patrick Thourot, Forsides Actuary France, et Philippe Morin, Institut des actuaires français

Banque & Stratégie n° 352 novembre 2016 3
Dossier
ENASS PAPERS 12
Numéro piloté par Patrick THOUROT (Forsides Actuary France) et coordonné par Séverine LEBOUCHER
(Revue Banque) et Isabelle LECLERC DE HAUTECLOCQUE (responsable du MBA Spécialisation Assurance, ENASS)
Possédant une richesse considérable, tant au
niveau des métiers, des talents que des technicités,
l’assurance change de visage, se transforme, tout
comme la société qu’elle représente et qu’elle accompagne.
À l’instar des numéros précédents, ce 12e opus des
ENASS Papers témoigne de la variété du secteur et de
ses transformations, entre activités traditionnelles,
événements récents et enjeux liés au numérique. Cette
richesse vient également du croisement de points de vue
parfois différents ou complémentaires. Professeurs, élèves
et professionnels du secteur se sont penchés sur des thèmes
forts, divers, originaux, permettant ainsi d’ouvrir et
de nourrir le débat, face aux grands défis qui attendent
l’assurance : la maîtrise et l’analyse des flux de données,
la réglementation et la conformité, la transformation
profonde des activités et de la chaîne de valeur.
Côté technique, Charlotte Jézéquel montre que le
management du risque appliqué au monde agricole joue
un rôle grandissant : certes, la mise en œuvre en 2016
du contrat dit « socle » s’avère pour le moment trop peu
efficace face aux catastrophes climatiques récentes, mais
l’apport de technologie permet de nouveaux modes de
transfert du risque et d’indemnisation. Roxane Romero
revient sur un secteur devenu particulièrement sensible au
risque : celui du spectacle au sens large. Jusqu’à présent
mineurs, les besoins d’assurances spécifiques augmentent,
devant l’ampleur des événements qui change la nature
même du risque. Muy-Lang Lim s’attaque quant à elle à
un dossier particulièrement sensible : celui des perspectives
des caisses de retraites des professions libérales, devant
les ambitions de prise en main par la CNAV, alors même
que la loi Sapin 2 relance l’idée des fonds de pension à la
française. De son côté, Cassandra Villagomez présente une
analyse technique du retirement des épaves maritimes,
à l’heure de l’explosion des coûts engendrés par la taille
des navires et de l’intervention croissante des Pouvoirs
Publics.
Côté actualités, selon Domitille Godouet, l’articulation
entre les deux moments de l’assurance complémentaire
santé (vie active et retraite) n’est pas optimale, alors
que la loi Evin reste insuffisante : des recommandations
sont apportées, alors que les conditions tarifaires et les
garanties ne sont pas satisfaisantes. Édith Bocquaire,
en anglais dans le texte, étudie comment est traitée la
question de la dépendance des personnes âgées en Europe
et quelles offres d’assurance complètent les dispositifs
publics. Thibault Blouin revient sur la multiplicité
et le développement de garanties spécifiques liées aux
cyber-risques et montre que le processus conduisant à la
signature d’un contrat permet un diagnostic approfondi
du système d’information de l’entreprise, où le rôle de
conseil de l’assureur permet en partie de gérer des risques
nouveaux, tel le risque de réputation. Philippe Picagne
apporte sa vision franco-londonienne pour analyser
les conséquences du Brexit, en montrant que l’assurance
européenne résistera globalement bien au départ
des assureurs anglais. Si le tableau des compagnies
est contrasté, il reste à appréhender les risques
macroéconomiques. Maurice Truffert présente la réforme
du droit des contrats, suite à l’ordonnance 131 du
10 février 2016, et ses implications sur les contrats
d’assurance. Patrick Thourot, dans sa traditionnelle
chronique Solvabilité 2, coanimée avec Philippe Morin,
revient sur les nouveaux territoires de la réglementation
financière, la réglementation de la distribution,
l’émergence de la réglementation des fonds de pension
et la perspective d’un « Solvabilité 3 » ouverte par la
Commission et le G20. Enfin, deux articles relatifs au
Big Data ouvrent le débat par leur conclusion différente :
alors que Catherine Koch-Struss, Sandrine Rousselin
et Benoît Lamarsaude estiment que l’adoption du Big
Data par les assureurs, au-delà des incertitudes et des
risques, reste la seule alternative possible, Pierre-Charles
Pradier revient sur les limites du traitement et du culte
de la donnée.
La qualité et la variété des articles proposés montrent la
pertinence des travaux conduits et traités, la compétence
des élèves et l’implication des enseignants : c’est le gage
de qualité de nos formations, qui s’attachent à attirer
et former les meilleurs profils, favoriser la montée en
compétence professionnelle, participer à l’excellence de
l’insertion professionnelle, élever l’esprit et les débats.
BENOÎT
CHAPELOTTE
Directeur délégué
ENASS

En partenariat avecPartenaire officiel
XVIIe FORUM DES AUTEURS
À l’occasion de la parution du supplément Revue Banque de décembre 2016,
publié en partenariat avec l’Amafi , nous vous invitons à un débat exceptionnel :
ÉTHIQUE
& MARCHÉS FINANCIERS
Mercredi
14
décembre
2016
Dix ans après le déclenchement de la crise fi nancière, associer
les notions de « marchés fi nanciers » et d’ « éthique » apparaît
toujours incongru. Pourtant, le désengagement moral qui a
accompagné l’avènement de la « fi nance moderne » n’apparaît
pas comme une fatalité : bien des chercheurs, régulateurs
et professionnels travaillent à l’émergence d’une fi nance
plus éthique.
temps réel ?
codes de conduites d’entreprise ?
une meilleure prise en compte de l’éthique ?
Autant de questions auxquelles s’intéressera le XVIIe Forum
des Auteurs, organisé par Revue Banque.
INTERVENANTS
Michel CAMDESSUS*, Banque de France
Elisabeth FRANCO, HEC Montréal
Stéphane GIORDANO, Amafi
Pierre de LAUZUN, Amafi
Philip RAUH, responsAbility Investments
AG
Débat animé par Séverine LEBOUCHER,
Revue Banque
* Intervention vidéo
** Programme en cours de fi nalisation
PROGRAMME
17 h 30 Accueil des participants
LIEU
Auditorium SCOR,
5 avenue Kléber, Paris 16
Entrée
gratuite
Inscription
obligatoire sur
revue-banque.fr

4Banque & Stratégie n° 352 novembre 2016
5 Risques agricoles
La gestion des risques climatiques
pour l’agriculture en France
Charlotte Jézéquel, Gras Savoye Ouest AFR, Master ENASS
10 Courtage et risques
de la production musicale
Quelles stratégies pour l’avenir ?
Roxane Romero, AssurEvents, Master ENASS
14 Convention d’objectifs et de gestion
Levier de progrès pour les caisses
autonomes des professions libérales
ou frein à leur pérennisation ?
Muy-Lang Lim, CARCDSF, Master ENASS
18 Assurance maritime
La problématique du retirement des
épaves pour les assureurs et les P&I club
Cassandra Villagomez, LSA COURTAGE, Master ENASS
23 Sorties de groupe à l’aune
de la généralisation
de la complémentaire santé
Quelle(s) stratégie(s) en direction
des retraités ?
Domitille Godouet, Malakoff Médéric, Master ENASS
28 Financial Protection for the Elderly
Long Term Care Coverage in Europe
Edith Bocquaire, STYL’conSultantS, CNAM-ENASS
32 Systèmes d’information
L’assurance est-elle capable de protéger
les entreprises contre
la cybercriminalité ?
Thibault Blouin, Gras Savoye Willis Tower Watson, Master ENASS
36 Prospective
Consequences of Brexit on Insurers
Philippe Picagne, CNAM-ENASS, CreditSights
40 Adoption du Big Data dans l’assurance
Retenue raisonnée ou paradoxe
de Saint-Petersbourg ?
Catherine Koch-Struss, SCOR Global P&C,
MBA CNAM-ENASS, Sandrine Rousselin, SOLUCIA
Protection juridique (Groupe APRIL), MBA CNAM-ENASS,
et Benoît Lamarsaude, Gan Assurances, MBA CNAM-ENASS
47 Les données massives
Deux mythes et un paradoxe
Pierre-Charles Pradier, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Labex ReFi
52 Code civil
Réforme du droit des contrats :
quel impact pour l’assurance ?
Maurice Truffert, APREF, AIDA, CEFAREA, ARIAS UK
Les articles présentés dans les ENASS Papers, issus des rapports
rédigés par les auteurs dans le cadre de leur cycle d’études au sein
de L’ENASS, n’engagent que ces derniers et non les sociétés,
entreprises ou collectifs auxquels ils appartiennent.
Sommaire
ENASS PAPERS 12
Avis aux lecteurs. Les articles publiés dans
Banque & Stratégie n’expriment que le point de vue
de leurs auteurs. Le contenu de ces articles n’en-
gage pas Revue Banque qui n’entend pas prendre
position à leur égard.
18, rue La Fayette
75009 Paris
Fax : [phone]
revue-banque.fr
&
BANQUE
STRATÉGIE
Directeur de la publication : Valérie Ohannessian
Secrétaire général : Pierre Coustols
Rédacteur en chef : Élisabeth Coulomb
Rédacteurs : Sophie Gauvent (54 02) ; Séverine Leboucher (54 15) ; Laure Bergala (54 14).
Secrétariat de rédaction : 1er SR, Alain de Seze (54 17) ; Christine Hauvette (54 10).
Maquette : 1er maquettiste, Emmanuel Gonzalez (54 12) ; Alexandra Démétriadis (54 18)
Directrice marketing et commercial : Valérie Dumas-Paoli (54 19)
Publicité : Isabelle Conroux (54 20)
Conception graphique : Rampazzo & Associés
Pour nous contacter, devant chaque numéro, ajouter l’indicatif 01 48 00.
SERVICE ABONNEMENTS : REVUE BANQUE – Pauline Étienne, 18 rue La Fayette 75009 Paris
Tél. : [phone] – Fax : [phone] – E-mail : ser[email protected]
ISSN 0762-4077/CPPAP 0616 I 84975 - Imprimé à Nancy (54) par BIALEC - Dépôt légal 4e trimestre 2016.
La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans Banque & Stratégie, sans accord écrit de la société
Revue Banque SARL, est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.