Service des Statistiques Commerciales 1- Indicateurs de base Population (2011) : 1344 millions d'habitants PIB (courants, 2011) : 7298 milliards de USD Solde des transactions courantes (2010) : 305 milliards d’USD Taux d’ouverture (2009-2011) : 53,2 % Taux de croissance en % : 10,4 en 2010; 9,2 en 2011 et 7,8 en 2012 Taux d’inflation en % : 3,3 en 2010; 5,4 en 2011 et 3,0 en 2012 Date d’accession à l’OMC : 11 décembre 2001 2- Les chiffres du commerce international de la Chine Evol.Moy. 2008-2011 1 743 460 Evol20102011 25% 1 577 820 1 898 600 20% 12% 158 107 192 174 236 479 23% 15% 128 599 170 248 182 047 7% 9% 2008 2009 2010 2011 Importations de biens (millions USD) 1 132 570 1 005 920 1 395 099 Exportations de biens (millions USD) 1 430 693 1 201 610 Importations de services (millionsUSD) 158 004 Exportations de services (millionsUSD) 146 446 17% 3- Balance Commerciale Maroc- Chine Importations (FOB) (milliards Dh) Exportations (CAF) (milliards Dh) Déficit Taux de couverture 2007 15,15 0,93 14,22 2008 18,54 1,25 17,29 2009 20,61 1,21 19,40 2010 25,01 2,21 22,80 2011 23,33 1,59 21,74 6% 7% 6% 9% 7% 4- Investissements Directs Etrangers Recettes des IDE de la Chine au Maroc (millions Dh) Dépenses au titre des IDE de la Chine au Maroc (millions Dh) 2010 2011 - - 3,6 13,1 5- Produits exportés en Chine Liste n°1 : Produits représentant 96% des exportations marocaines vers la Chine (9 au total) Valeur 2010(en milliers US$) le Maroc exporte vers la Chine la Chine importe depuis le monde Position du Maroc dans le marché chinois Engrais 318 438 2 575 698 12,36% Part dans les exportations totales du Maroc en ce produit 16,80% Minerais, scories et cendres 90 904 108 179 350 0,08% 28,15% Cuivre et ouvrages en cuivre 12 636 45 998 647 0,03% 11,13% Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières Chaussures, guêtres etc., parties de ces objets 5 097 1 508 572 0,34% 8,58% 4 967 1 118 043 0,44% 1,71% Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 4 577 1 418 275 0,32% 0,24% 4 197 120 845 3,47% 9,51% Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 3 821 4 370 977 0,09% 0,76% 3 622 815 177 0,44% 0,44% Libellé produit Source : trademap Tous ces produits disposent d'un potentiel de développement important. Liste n°2 : Produits exportés faiblement en Chine (0,01% des importations chinoises de ces produits) et disposant d'un potentiel réel sur ce marché au vu des importations de la Chine. Valeur 2010(en milliers US$) Libellé produit Tous produits confondus Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins Minerais, scories et cendres Instruments et appareils d'optique, de photographie etc. Matières plastiques et ouvrages en ces matières le Maroc exporte vers la Chine la Chine importe depuis le monde Position du Maroc dans le marché chinois 457 541 1 394 199 479 0,03% Part dans les exportations totales du Maroc en ce produit 2,58% 77 314 384 277 0,00% 0,00% 0 188 464 963 0,00% 0,00% 0 172 348 655 0,00% 0,00% 90 904 108 179 350 0,08% 28,15% 0 89 813 826 0,00% 0,00% 1 069 63 703 420 0,00% 0,74% Voitures automob., tracteurs, cycles et autres véhicules, etc. Produits chimiques organiques 0 49 492 955 0,00% 0,00% 3 434 48 215 280 0,01% 19,55% Cuivre et ouvrages en cuivre 12 636 45 998 647 0,03% 11,13% 94 27 040 398 0,00% 0,13% 1 405 25 308 713 0,01% 1,57% Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 16 16 913 614 0,00% 0,03% Pates de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; Navigation aérienne ou spatiale 0 14 170 476 0,00% 0,00% 0 12 398 131 0,00% 0,00% Produits divers des industries chimiques 0 12 237 265 0,00% 0,00% Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 0 11 230 174 0,00% 0,00% Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, Coton 0 10 844 924 0,00% 0,00% 0 10 616 975 0,00% 0,00% Produits chimiques inorganiques; composes inorg./organ.de métaux prec. Ouvrages en fonte, fer ou acier 0 9 952 338 0,00% 0,00% 0 9 156 287 0,00% 0,00% Graisses, huiles animales/végétales; produits de leur dissociation... Aluminium et ouvrages en aluminium 0 8 884 144 0,00% 0,00% 0 8 793 498 0,00% 0,00% Produits pharmaceutiques 0 7 239 705 0,00% 0,00% Graines et fruits oléagineux; graines, semences, fruits divers ;pailles... Fonte, fer et acier Source : trademap La présence des produits marocains demeure très limitée sachant qu'ils ne détiennent que desparts très faibles dans le marché chinois, ne dépassant guère 0,08%. 6- Importations en provenance de la Chine Valeur 2010(en milliers US$) le Maroc importe depuis la Chine la Chine exporte vers le monde Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins Cafe, the, mate et epices 588 523 388 851 838 Part du Maroc dans les exportations chinoises en ce produit 0,15% 555 762 309 902 267 0,18% 16,80% 137 547 1 656 924 8,30% 69,20% Ouvrages en fonte, fer ou acier 67 693 39 155 179 0,17% 10,31% Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie, etc. Instruments et appareils d'optique, de photographie etc. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 64 504 50 606 165 0,13% 21,90% 56 845 52 134 119 0,11% 12,27% 56 293 7 960 456 0,71% 13,37% Matières plastiques et ouvrages en ces matières 54 666 34 706 824 0,16% 4,90% Etoffes de bonneterie 53 087 8 669 886 0,61% 18,14% Filaments synthétiques ou artificiels 49 480 10 093 583 0,49% 23,84% Voitures automob., tracteurs, cycles et autres véhicules, etc. Coton 43 289 38 402 104 0,11% 1,68% 41 212 13 070 297 0,32% 6,25% Ouates, feutres et nantisses ;fils spéciaux; ficelles, cordes etc.. Vêtements et accessoires du vetement, autres qu'en bonneterie Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetees; dentelles; tapisseries.. Produits céramiques 37 891 2 684 321 1,41% 41,45% 30 662 54 370 828 0,06% 17,10% 26 943 3 805 316 0,71% 18,47% 25 746 11 102 973 0,23% 17,29% Verre et ouvrages en verre 25 571 10 327 415 0,25% 21,90% Jouets, jeux, articles pour divertissements/pour sports; etc Ouvrages divers en métaux communs 25 018 29 299 197 0,09% 57,58% 24 254 9 568 844 0,25% 26,89% Produits chimiques organiques 21 162 31 469 911 0,07% 5,91% Vêtements et accessoires du vetement, en bonneterie 18 435 66 719 182 0,03% 31,46% Ouvrages divers 17 961 8 673 440 0,21% 9,47% Outils, articles de coutellerie etc. en métaux communs 16 249 8 864 622 0,18% 21,40% Libellé produit Source : trademap L’ensemble de ces produits constituent près de 90% du total importé de la Chine. Part dans les importations totales du Maroc en ce produit 20,73% 7- Conjoncture économique La récession mondiale a interrompu la dynamique de croissance continue dans laquelle la Chine s'était engagée. Mais l'économie chinoise a fait preuve d'une forte résilience à la crise, la reprise surprenant les observateurs de par sa rapidité et sa vigueur. Après l'euphorie de la reprise, la croissance du PIB s'est ralentie durant le premier semestre 2010, sous l'effet notamment des mesures de resserrement adoptées par le gouvernement en matière de crédit bancaire, d'immobilier et de régime de change. On constate cependant un regain de dynamisme depuis lors, lequel devrait se poursuivre en 2011. La croissance économique est estimée à 10,5% pour 2010. L'économie chinoise est tirée par les investissements et la consommation intérieure, elle-même boostée par les augmentations salariales et la nouvelle politique du logement. Pour éviter une surchauffe de l'économie, le gouvernement a annoncé des mesures de lutte contre l'inflation et de stabilisation des prix des matières premières agricoles. Parmi les priorités de Pékin figurent également les infrastructures, la modernisation de l’industrie, l’ouverture aux nouvelles technologies, la santé, l’éducation et l’aide aux campagnes. Il existe toujours d'importants écarts de niveaux de vie entre la ville et la campagne, entre les zones urbaines des côtes chinoises et l'intérieur et l'Ouest du pays, de même qu'entre les classes moyennes urbaines et les laissés pour compte de la croissance. Ces inégalités inquiètent de plus en plus les autorités chinoises et les investisseurs. Si la pauvreté a fortement diminué en Chine, il reste près de 10% de la population qui vit avec moins de 1 USD par jour, soit plus de 120 millions de personnes. Le commerce représente près de la moitié du PIB chinois. Après avoir dégagé un excédent commercial record ces dernières années, la Chine est devenue le premier exportateur mondial, et se classe deuxième importateur mondial. La Chine réalisait un excédent commercial croissant jusqu'au ralentissement consécutif à la crise financière internationale. Pour la première fois depuis 6 ans, la balance commerciale accusa un important déficit en mars 2010, les importations bondissant du fait de la forte demande intérieure, tandis que les exportations subissaient la lenteur de la reprise mondiale. Ce ne fut qu'un phénomène passager, la balance redevenant positive dès le mois suivant. Cette tendance excédentaire devrait se poursuivre à moyen terme. Les principaux partenaires commerciaux de la Chine sont les pays du Sud-est asiatique, les États-Unis et l'Union Européenne. 8- Principaux secteurs d'activité L'économie de la Chine, très diversifiée, est dominée par les secteurs manufacturier et agricole. L'agriculture emploie plus de 40% de la population active et contribue à hauteur de 10% du PIB environs, bien que seuls 15% du sol chinois (soit 1,2 M km²) soit arable. La Chine est le pays le plus peuplé du monde et l'un des plus grands producteurs et consommateurs de produits agricoles. Le pays se place en tête dans la production mondiale de céréales, riz, coton, pommes de terre, thé. En matière d'élevage, la Chine domine également la production d'ovins, de porcins, et de produits halieutiques. Le secteur minier occupe une place importante dans l'économie chinoise, le pays disposant d'un sous-sol riche en ressources énergétiques. La Chine possède d'importantes réserves en charbon (1ère source d'énergie du pays), lequel représente les deux tiers de la consommation totale d'énergie primaire. Elle figure comme un leader mondial dans la production de certains minerais (étain, fer, or, phosphates, zinc et titanium), et possède d'importantes réserves pétrolières et gazières. Elle est le 5ème producteur au monde de pétrole avec 3,8 millions de barils. Les secteurs de l'industrie manufacturière et de la construction contribuent à près de la moitié du PIB de la Chine. La Chine est devenue une des destinations préférées pour la relocalisation d'unités de fabrications globales en raison d'une main-d’œuvre bon marché, même si le coût de cette main d'œuvre est en augmentation. L'émergence économique a coïncidé principalement avec le développement d'un secteur manufacturier compétitif et tourné vers l'exportation. Plus de la moitié des exportations chinoises sont réalisées par des entreprises à capitaux étrangers. Leur part dans la valeur ajoutée sectorielle varie selon le secteur : de plus de 60% pour l’électronique à moins de 20% pour la plupart des biens intermédiaires. Le secteur d'Etat contribue toujours à environ 40% du PIB. Le secteur des services est resté en retrait, encombré par des monopoles publics et des réglementations contraignantes. La part du secteur tertiaire dans le PIB est restée proche du tiers ces quinze dernières années. 9- ACCES AU MARCHE CHINOIS 9-1. Distribuer un produit L'évolution du secteur Autrefois dominée par un système étatique, la distribution obéit aujourd'hui aux règles d'une économie de commerce non structurée. Les principales zones d'activité du pays se situent autour de Shanghai, Pékin, Guangzhou et Hong Kong. La distribution de détail est développée dans les grandes agglomérations, les hypermarchés sont en forte croissance dans la plupart des grandes villes chinoises. Part de marché La grande distribution est dominée par de grands groupes surtout asiatiques comme ShanghaïBailinqui dispose de 5000 points de vente et un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros. Cependant, des groupes étrangers se sont installés avec succès en Chine, comme Carrefour ou Wal-Mart. Les distributeurs chinois ont la part de marché la plus importante. Les groupes asiatiques sont également présents en Chine comme le Thaïlandais Lotus. Dans les zones rurales, le commerce traditionnel garde une importance considérable parce que les firmes étrangères ne s'y sont pas encore implantées. Les organismes de la vente au détail Chambre de Commerce chinoise (CGCC). Association Chinoise des Chaînes des Magasins et des Franchises. 9-2. Les procédures d'accès au marché Les conventions internationales Membre de l'Organisation Mondiale du Commerce Signataire du protocole de Kyoto Signataire de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction Signataire de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination Signataire du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les coopérations économiques internationales Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Traités et Accords Bilatéraux. Les barrières non-tarifaires Seules les entreprises ou institutions autorisées par le Ministère du Commerce Extérieur et de la Coopération Économique (MOFTEC) peuvent réaliser des opérations de commerce extérieur. Deux modalités sont possibles: Société de Commerce Extérieur ou entreprises productives ayant le droit de commercer avec l'extérieur (import pour leur utilisation personnelle à condition d'avoir des courants d'exportation stables). Il existe aujourd'hui près de 9000 entreprises autorisées à réaliser des opérations de commerce extérieur en Chine (14 en 1979). Plus de la moitié des importations en valeur de la Chine est soumise à des licences d'importations. L'autorisation initiale est émise par différents organismes en fonction du produit, mais la délivrance finale est subordonnée à l'acceptation par le MOFTEC. Pour obtenir ces autorisations, l'importateur doit posséder l'exacte réserve de change et prouver que l'importation est nécessaire. La délivrance des licences est souvent fonction du domaine d'activité, pouvant être encouragé, permis, restreint ou simplement interdit, selon la réglementation des investissements promulgués par la Chine. Il est dans tous les cas impératif de posséder de solides relations au sein de l'Administration Chinoise pour parvenir à obtenir ces licences. Un grand nombre de marchandises importées en Chine sont soumises à inspection. Inspection préalable dans le pays exportateur pour certains produits (textiles notamment), ou bien inspection au port ou à l'aéroport d'arrivée pour vérifier que les produits sont bien en conformité avec les normes et standards chinois. Ces menés directement et contrôles sont exclusivement par les autorités chinoises. Les procédures d'importation Pour raccourcir le temps de dédouanement, certaines entreprises peuvent, dans le cas où la description, les spécifications et la quantité de l'importation des marchandises sont déterminées, déclarer à la douane en avance et soumettre les documents après que les marchandises d'importation soient expédiées ou avant l'arrivée ou dans les 3 jours qui suivent l'arrivée des marchandises dans une zone de surveillance douanière. La Douane examinera directement les marchandises et sortira les marchandises après leur arrivée. La déclaration peut se faire via le site de la douane, en indiquant le lieu d'arrivée des marchandises, ainsi que toutes les données douanières. Une fois les données analysées par la douane, un reçu sera envoyé pour que l'entreprise puisse effectuer la cargaison des marchandises. Le paiement des droits de douanes se fait alors par virement bancaire. Les documents à présenter à la douane varie selon les produits. Cependant il existe des documents standards à présenter : le connaissement, la facture, la liste de colisage, la déclaration de douane, la police d'assurance, le contrat de vente ou le certificat d'inspection de l'AQSIQ ´) ou d'autres licences de sécurité et qualité. Le cas des échantillons Les échantillons importés ou exportés doivent être déclarés à la douane (gratuit ou pas). La douane les examinera et les laissera passer. 9-3. Identifier un fournisseur Le type de production L’industrie représente 49% du PIB chinois (incluant les 6% du secteur de la construction). Les principales industries en Chine sont l'industrie minière (leader mondial dans les réserves de tungstène, le molybdène et le titane), l'industrie du charbon (leader mondial en production et consommation de charbon), métallurgique, pétrochimique, navale (18% de la production mondiale, 3ème producteur mondial), automobile (6,6% du PIB), énergie (deuxième producteur en énergie électrique). La Chine est également le 1er producteur mondial de produits électroménagers (1/3 de la production mondiale), 3ème producteur en produits informatiques (2ème pour les PC), le 1er producteur mondial de jouets avec 70% de la production mondiale, 1er producteur mondial de chaussures et enfin le 1er pays producteur et exportateur de textile. Les fédérations industrielles Conseil national de l'industrie légère (CNLIC) Association chinoise de l'industrie des énergies renouvelables (CREIA) Association chinoise de l'industrie du cuir Association chinoise de l'industrie pharmaceutique (CIPA).