Présentation 22 mars 2017

Bilan 2016 et perspectives
2017 de l’industrie papetière
française
22 mars 2017
Pavillon Ledoyen, Paris
Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
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Introduction
Une industrie produisant un matériau (des papiers et cartons)
ainsi que de la cellulose extraite du bois (pâte de cellulose)
Les papiers et cartons servent à différents usages :
Support de communication (papiers graphiques)
Fabrication d’emballages (caisses carton, boîtes pliantes, sacs)
Absorption/nettoyage (papiers d’hygiène)
Industriels et spéciaux (filtre, sécurité, décor, abrasifs…)
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Introduction
75 entreprises
85 usines
12 500 salariés
5,8 milliards de CA
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I.
Synthèse générale
Evolution de la production industrielle
Source : COE REXECODE
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I.
Synthèse générale
Evolution du climat des affaires (France)
Source : COE REXECODE
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I.
Synthèse générale
Production des papiers et cartons en France
Source : COPACEL
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I.
Synthèse générale
Evolution de la production et de la consommation des papiers et cartons en France
Source : COPACEL
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I.
Synthèse générale
Evolution de la part relative des différents papiers et cartons produits en France
2001
2016
Source : COPACEL
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I.
Synthèse générale
Production de papiers et cartons en Europe
Source : CEPI
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I.
Synthèse générale
Evolution de la production de papiers et cartons depuis 2000
Source : CEPI, COPACEL
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I.
Synthèse générale
Les échanges français de papiers et cartons
Principaux flux 2016
Source : COPACEL, Douanes France
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I.
Synthèse générale
Evolution de la balance commerciale des papiers et cartons
Source : Douanes France
En dépit d’une balance commerciale déficitaire, la France est très largement
exportatrice (53 % de la production est vendue à l’étranger)
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I.
Synthèse générale
Evolution des indices de prix du bois de trituration
Source : AGRESTE
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I.
Synthèse générale
Prix des papiers et cartons à recycler
Source : COPACEL
Hausse marquée de plusieurs sortes de PCR en 2016
(ex : 11% pour le 1.05 moyenne 2016/moyenne 2015)
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I.
Prix du gaz en France
Synthèse générale
Prix de l’électricité en France et en Allemagne
Source : POWERNEXT, EEX
Après des niveaux historiquement bas, les cours du gaz et de l’électricité
ont cru sur la deuxième moitié de l’année
Des mécanismes favorables à la compétitivité (TURPE, compensation du
CO2,….) ont produit leurs effets sur l’ensemble de l’année
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II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
Europe : Consommation des papiers à usages graphiques
en 2015 et 2016
Source : EURO-GRAPH (Europe de l’Ouest & Europe de l’Est)
En France, évolution différenciée des différents usages (presse, publicité
des grandes surfaces, autres formes de publicité, bureautique, édition….)
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II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
Europe : Production des papiers à usages graphiques
1996 - 2016
-5,0%
-1,4%
-4,3%
Source : CEPI
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II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
France : Production des papiers à usages graphiques
en 2015 et 2016
Source : COPACEL
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II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
France : Evolution des prix des papiers à usages graphiques
Source : RISI
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II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
Des perspectives marquées par :
Une poursuite vraisemblable du recul de la consommation, variable selon
les sortes
Une rôle du papier qui demeure affirmé cependant dans certaines formes
de communication (publicité « boîte aux lettres », édition,…)
Un effort continu, ces dernières années, des entreprises papetières pour
maintenir un équilibre offre/demande
Un recul de la production en France en 2016, en raison de fermetures
survenues en 2015
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III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Europe : Production des papiers d’emballage
1996 - 2016
Source : CEPI
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III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Evolution de la production de papiers et cartons d’emballage en France
(2015 et 2016)
Source : COPACEL
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III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Evolution des prix des papiers et carton d’emballage
Indice base 100 en 2005
Source : RISI
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III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Des perspectives marquées par :
Une poursuite de la croissance de la consommation des papiers et cartons
d’emballage, conséquence d’une bonne tenue de la consommation des
ménages et à de nouvelles formes de consommation (commerce en ligne,
bio,…)
Une stimulation de la demande liée à des initiatives législatives
(interdiction des sacs en plastique à usage unique,…)
La persistance de risques induits par de nouvelles capacités et par des
conversions de machines à papier produisant des sortes graphiques en
sortes d’emballages
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IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Consommation de pâte marchande par grandes régions du monde (en kt)
La Chine a un poids économique majeur
La production de pâte en France (marchande et intégrée) en 2016 a été stable à 1,72 Mt
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IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Prix de la pâte NBSK
Prix de la pâte d’eucalyptus
Source : RISI
Recul du prix de la pâte en 2016 (surtout Eucalyptus) mais rebond au T4 2016 et début 2017
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IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Principales capacités annoncées de pâte marchande
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IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Perspectives :
La consommation mondiale de pâte est restée soutenue en 2016, mais
les cours se sont érodés en raison d’un ralentissement de la Chine.
Cours de nouveau à la hausse au T4 2016 et début 2017 (augmentation
de la demande chinoise).
A moyen terme, le démarrage de nouvelles capacités devrait accroître
l’offre de pâte. La modification de l’équilibre offre/demande pourrait
avoir un effet baissier sur les cours.
En France, les conditions d’approvisionnement en bois devraient rester
satisfaisantes en dépit d’une difficulté à mobiliser plus de bois certifié
(FSC notamment).
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Conclusion
L’industrie papetière est raisonnablement optimiste sur la tenue des marchés en 2017, même si les
tendances sont différentes selon les familles de produits
Des incertitudes politiques (Brexit, politiques protectionnistes aux USA…) et financières (santé du
secteur bancaire de certains pays, politiques monétaires…) peuvent cependant obscurcir les
perspectives
En matière de coûts de production, l’inquiétude la plus forte porte sur l’évolution des cours des
Papiers et Cartons à Recycler
Les coûts de l’énergie devraient rester proches des niveaux 2015
Différentes mesures réglementaires vont cependant induire des coûts à court et moyen terme
(mise en conformité avec les valeurs du BREF, révision de la directive ETS….)
Les orientations prises par le futur exécutif seront déterminante pour la compétitivité de l’industrie
française
Nous espérons la mise en œuvre des mesures transversales proposées par le Groupe des
Fédérations Industrielles
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