Etape 1 - Statimmo
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Statistiques du marché de l’Immobilier d’entreprise Jeudi 12 novembre 2015 Avec la participation de : 1 PROGRAMME PROGRAMME 9h00 – Introduction & Présentation Statimmo Maroc Fabrice Léger MRICS REV – Président Statimmo Maroc 9h10 – Présentation ICH + RICS Mohammed Ouagari – Directeur Général ICH Rabat 9h20 – Présentation Indicateurs Green Building BUREAU VERITAS Zakaria Sadik - Chef du Département HSE dans la construction 9h30 – Méthodologie Statimmo Maroc Véronique Lefebvre – Responsable Comité de Pilotage 9h40 – Présentation des chiffres Statimmo Maroc William Simoncelli MRICS – Secrétaire Général Statimmo Maroc 9h50 – Questions / Réponses 10h30 – Fin de la conférence 2 INTRODUCTION Fabrice Léger MRICS REV – Président 3 Diagnostic Surproduction Stock Crédit Prix 4 Partage & développement 5 ICH MAROC Mohamed OUAGARI – Directeur Général 6 Conférence Statimmo Maroc Casablanca, 12 novembre 2015 L’ICH, une institution de formation dédiée à l’Immobilier ICH - INAU ■ Qu’est-ce que l’ICH ? L’ICH (institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’Immobilier, la Construction et l’Habitat) a été créé en France en 1960 à l’initiative des principales professions immobilières. Organisme agréé de formation continue, il a pour mission de dispenser une formation économique et juridique de haut niveau dans le domaine de l’immobilier, envisagée sous ses divers aspects : gestionnaire immobilier (vente et gestion) responsable de programme immobilier (promotion et construction) évaluateur immobilier (expertise et estimation). L’ICH est une composante pédagogique du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), «grand établissement» de l’enseignement supérieur français, fondé en 1794. L’ICH-Rabat a été créé en 2004 en vertu d’une convention de partenariat entre le CNAM et l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU-Rabat). Il est la première formation supérieure au Maroc assurant sous, le statut d’ICH-associé, un enseignement complet adapté aux professions de la construction et de l’immobilier. C’est également une voie d’accès à la qualification de Chartered Surveyor par la RICS. Les diplômes de l’ICH sont classés au niveau II dans la nomenclature de l’enseignement supérieur (bac + 3 / +4). Ils sont également enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). ■ Principaux chiffres Principale formation supérieure publique en France, assurant un enseignement complet adapté, depuis plus de 50 ans, aux professionnels de l’immobilier, l’ICH c’est aujourd’hui : 1 centre principal installé à Paris, sur le site historique du CNAM. 13 instituts de « Région » répartis sur tout le territoire français auquel s’ajoute l’ICH Maroc. 250 professionnels et praticiens du droit et de l’économie composant un corps professoral de haut niveau. 3 000 élèves inscrits chaque année en formation continue ou préparant le diplôme. 8 000 diplômés occupant des postes clés dans tous les secteurs de l’immobilier et du BTP et des services. Une organisation dédiée à tous ceux dont l’avenir passe par une qualification reconnue et maintenue. ■ A qui s’adresse l’ICH ? Préparant directement à la vie professionnelle, l’ICH s’adresse : à toute personne désirant parfaire un enseignement technique préalable : architectes, ingénieurs et techniciens de la construction, cadres des entreprises de travaux immobiliers, experts immobiliers, personnels des sociétés de construction ou de gestion, des compagnies d’assurance, des banques, etc. à toute personne se destinant aux professions mettant en œuvre l’économie, le droit de l’immobilier et de la construction : promoteurs, administrateurs d’immeubles, agents immobiliers, personnels des sociétés de crédit immobilier, administrateurs de l’État et des collectivités territoriales placés à la tête de services de construction, d’urbanisme ou de gestion immobilière, assureurs, investisseurs, experts, etc. à des juristes de formation et à des membres des professions juridiques et judiciaires (notaires, avocats, magistrats, etc.) désirant se spécialiser en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier. Présentation de la RICS Un Rayonnement mondial • La RICS est une organisation professionnelle indépendante fondée en Grande Bretagne en 1868 • La RICS correspond à la qualification internationale pour les métiers, de l’urbanisme, de l’immobilier et de la construction • Plus de 100 000 membres qualifiés présents dans 100 pays • Une vingtaine de membres au Maroc Les principes de la RICS 5 normes déontologiques • Agir avec intégrité • Toujours offrir la meilleure qualité de service • Agir de sorte à promouvoir la confiance envers la profession • Traiter autrui avec respect • Répondre de ses actes Pourquoi adhérer ? • Une augmentation importante des perspectives de carrière et des bénéfices potentiels, • Des possibilités de collaboration avec un réseau de professionnels internationaux, • Des règles déontologiques strictes et des standards reconnus par le public, • Des opportunités de formation continue, • Une crédibilité et une influence importantes auprès des décideurs aux niveaux national et international. Comment adhérer ? • Etape 1 : Envoyez votre CV (modèle ci-joint), avec la copie de vos Diplômes à Paris • Etape 2 : Vous recevez une confirmation de votre voie d'accès • Etape 3 : Vous procédez à votre inscription en ligne sur My APC • Etape 4 : Vous choisissez votre conseillez (qui va vous accompagner) • Etape 5 : Vous démarrez les documents à présenter pour l'évaluation finale • Etape 6 : Vous passez l'évaluation finale, il y a plusieurs sessions d'examen par an BUREAU VERITAS MAROC Zakaria SADIK – Chef Département HSE dans la construction 18 Indicateurs Green Building au Maroc M. Zakaria SADIK Chef Département HSE dans la construction Responsable Construction Durable – Référent HQE™ reconnu par Cerway Auditeur ILTIZAM / Auditeur Clef Verte / Auditeur OHSAS 18001-2007 le 12 / 11 / 2015 Qu’est ce que la construction durable ? Le Bâtiment Coûts Environnement Le contexte énergétique, économique et environnemental mondial incite plus que jamais à maitriser les impacts environnementaux des bâtiments Le Bâtiment durable Coûts d’opération réduits Productivité améliorée Valeur immobilière accrue Devancer le marché 20 Contexte réglementaire Marocain Politique de Dévelopement Durable Stratégie Énergétiques Nationale Consolider Loi-cadre 99-12: “Charte Environnementale” Loi 47-09: Efficacité Energétique Loi 13-09: Production Energétique Loi 58-15: injection réseau ONEE >12 MW Plan de Dévelopement Durable Bâtiment Promotion des Énergies Renouvelables Industrie Transports Décret No. 2-13-874 : Régulation générale de la construction 21 Exemples de projets certifiés ou en cours de certification ou en démarche « Green Building » HQE Taghazout Bay Resort BMCE Academy BREEAM Université Internationale de Rabat Les Faubourgs d’Anfa Siège Maroc Telecom, Rabat Ville Verte Benguerir Casa Finance City Tower LEED Bombardier, Nouaceur U.S New Embassy Compound (NEC) Université Mohammed VI Polytechnique 22 Les indicateurs environnementaux en quelques chiffres Nom du Projet Type Gains énergétiques Université Internationale à Rabat Enseignement / Bureau administration 34% Hôtellerie 20% Industrie 26,6 % % d’énergies renouvelables 20% Réduction des Economie émissions d’eau CO2 34% 36% 16% 24% Hôtel à Taghazout Bay à Agadir Usine aéronautique 34% à Nouaceur Bâtiment résidentiel collectif HQE à Casablanca 50.71 Résidentiel kWhef/m2 Exemple de retour sur investissement pour un bâtiment de 1200m2 à Rabat 5,5 ans 23 METHODOLOGIE Véronique Lefebvre – Responsable Comité de Pilotage 24 Méthodologie 4 Fondateurs 3 Bases de données 3 Bases de données Bureaux Transactions Location - acquisition Logistique Transactions Investissement Investissement 25 Fonctionnement Statimmo Marché Publication Restitution Contributeurs Données Prestataire 26 Contributeurs GIE Confrères Futurs contributeurs Institutionnels Promoteurs Propriétaires Utilisateurs 27 Planning de publication 1 newsletter par trimestre (Bureaux / Logistique) 1 newsletter annuelle (Investissement) Publications en ligne : www.statimmo.ma 28 MARCHE DE BUREAUX William Simoncelli MRICS – Secrétaire Général 29 Découpage Grand Casablanca - Bureau Un découpage en 7 secteurs QCA : Quartier Central des Affaires CVH : Centre Ville Historique 30 Principaux indicateurs 2013 – T1 à T3 2015 Evolution de la demande placée totale Demande placée totale en m² (location et acquisition) 38 006 41 515 T4 T3 T2 10 820 + ? 2013 Nombre de transactions 58 2014 63 T1 2015 (T1 à T3) 18 Source Statimmo Maroc 31 Principaux indicateurs bureaux 2013 - T1 à T3 2015 2013 15% 2014 15% 22% 78% 85% M² 2015 85% Source Statimmo Maroc 10% 10% 90% 10% 90% 90% Nbre de transactions Source Statimmo Maroc Location Acquisition 32 Principaux indicateurs bureaux 2013 - T1 à T3 2015 Ventilation de la demande placée par secteur 1% 25% 1% 13% 3% 18% 7% 6% 10% 35% 23% 2013 18% Ain Sebaa Casanearshore Entrée de ville 39% 35% Corniche Ain Diab 13% 27% 2014 3% CVH 22% QCA 2015 Source Statimmo Maroc 33 Principaux indicateurs bureaux 2013 - T1 à T3 2015 Evolution du niveau des loyers Loyer moyen pondéré (Dh HT HC/m²/mois) 156 154 136 2013 2014 2015 Source Statimmo Maroc 34 Principaux indicateurs bureaux T1 à T3 2015 Loyers par secteur Dh HT HC/m²/mois 300 Max Min 250 250 200 185 180 153 150 153 129 121 110 100 93 80 72 50 0 QCA Source Statimmo Maroc CVH Corniche Ain Diab Entrée de ville Casanearshore Ain Sebaa 35 www.statimmo.ma Contribuons ensemble! 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