La filière santé régionale - Direccte Hauts-de

ENJEUX
pour l’industrie
du Nord - Pas-de-Calais
La Filière Santé Régionale,
un facteur de développement pour l'industrie
du Nord – Pas-de-Calais
Stéphanie Delvaux - Pierre-Yves Geslot - Franck Lebrun
Virginie Mignan - Richard Preuvot

3
Sommaire
SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES ..............................................54
DÉFINITION ET ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ..............................................................................................58
Définition – Un domaine vaste et peu connu ..................................................................................................58
CONTEXTE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
DES LEADERS DE TAILLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE .......................................................................59
Le marché mondial – Un marché en forte expansion .....................................................................................60
LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES EN NORD – PAS-DE-CALAIS .............................................61
Principales implantations ou principaux acteurs
dans le domaine des technologies médicales..................................................................................................61
SECTEUR DES TIC SANTÉ .......................................................................68
DÉFINITIONS – PÉRIMÈTRE ......................................................................................................72
LE MARCHÉ DES TIC SANTÉ EST PLUS FRAGMENTÉ ET RÉGLEMENTÉ
QUE DANS LES AUTRES FILIÈRES TIC ........................................................................................................72
Le marché lié aux acteurs de soins ambulatoires
est un marché de renouvellement .................................................................................................................72
LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DU MARCHÉ DE LA SANTÉ .........................................................................76
Des technologies propices à une meilleure prise en charge des soins
et au développement de nouveaux services....................................................................................................76
CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE ..................................................................................................................80
L’offre nationale..............................................................................................................................................80
ANALYSE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE ...................................................................................................82
Les hôpitaux face à des projets gigantesques de refonte de Système d’Informations.....................................82
ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS ................................................................84
FILIÈRE SANTÉ ..............................................................................................................................................86
ENTREPRISES................................................................................................................................................88
ENJEUX ET PISTES D'ACTIONS - SYNTHÈSE ...............................................................................................90
LISTE DES STRUCTURES, ASSOCIATIONS, SYNDICATS… ............................92
GLOSSAIRE ..........................................................................................93
REMERCIEMENTS/CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES .......................................94
2
Sommaire
ÉDITO.....................................................................................................5
RÉSUMÉ ET MATRICE FFOM......................................................................7
L’UNIVERS DE LA SANTÉ ET LA FILIÈRE RÉGIONALE ...................................8
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS.....................................................................................................................10
La filière santé regroupe l’ensemble des entreprises
ayant comme marché cible les activités liées à la santé .................................................................................10
LE MARCHÉ DE LA SANTÉ EST EN CROISSANCE À L'ÉCHELLE MONDIALE ET NOTAMMENT
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS OÙ LES BESOINS ET SERVICES EN SANTÉ CROISSENT .............................11
Un marché fortement encadré par les pouvoirs publics ..................................................................................11
TENDANCES SOCIÉTALES - ATTENTES DU GRAND PUBLIC ...........................................................................14
Prévention des maladies et confort de la vie quotidienne
et leurs effets sur la demande en aliments et ingrédients santé ........................................................................14
LA FILIÈRE SANTÉ .........................................................................................................................................16
La filière française dispose d'atouts pour s'imposer dans la compétition mondiale .......................................16
SECTEUR DES BIOTECHNOLOGIES ...........................................................20
DÉFINITION DES BIOTECHNOLOGIES :
LES TECHNIQUES UTILISANT LES RESSOURCES DU VIVANT .....................................................................24
Des critères multiples permettent de définir une entreprise de biotechnologies ...........................................24
LA FRANCE DANS LE QUATUOR DE TÊTE DES ACTEURS MONDIAUX,
MAIS LOIN DERRIÈRE LES ÉTATS-UNIS .......................................................................................................24
Les principaux acteurs mondiaux sont américains ........................................................................................24
L'OFFRE RÉGIONALE S'APPUIE SUR UNE FILIÈRE DES SCIENCES DU VIVANT DE HAUT NIVEAU ............28
LE MARCHÉ DES BIOTECHNOLOGIES, UN MARCHÉ DYNAMIQUE EN ÉVOLUTION .....................................30
Un marché entraîné par l'industrie pharmaceutique......................................................................................30
ANALYSE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L'OFFRE RÉGIONALE ..........................................................32
Les entreprises de biotechnologies présentes
tout au long du cycle de développement du médicament................................................................................32
PERSPECTIVES ET PISTES D'ACTIONS POUR LA FILIÈRE RÉGIONALE DES BIOTECHNOLOGIES ..............37
SECTEUR DE LA NUTRITION SANTÉ .........................................................38
LE SECTEUR DE LA NUTRITION SANTÉ .......................................................................................................42
Définition ........................................................................................................................................................42
UNE OFFRE RÉGIONALE QUI SE STRUCTURE ..............................................................................................46
Des leaders mondiaux de l’alimentaire présents sur le territoire régional.....................................................46
ÉLÉMENTS D’ANALYSE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE ............................................................................49
Marché en expansion : celui de la nutrition médicale .....................................................................................49
PERSPECTIVES ET PISTES D’ACTIONS SPÉCIFIQUES À CE SECTEUR ........................................................53
L’industrie agroalimentaire doit évoluer pour répondre aux attentes du grand public
qui recherche une alimentation "saine et savoureuse"...................................................................................53

5
Édito
Le Nord-Pas-de-Calais est la 4ème région industrielle française. Aux
côtés de filières bien ancrées comme l’automobile, le ferroviaire, la
sidérurgie ou encore l’agroalimentaire, se développent d’autres
filières telles que la biologie-santé, les TIC, les activités liées à l’environnement.
La filière santé régionale, composée d’établissements industriels, de
services et de R&D constitue un domaine d’activités stratégique (DAS) pour
la région Nord - Pas-de-Calais, repris plus largement dans la Stratégie
Régionale de l’Innovation au sein du DAS Santé Nutrition Alimentation.
Avec environ 23 500 emplois et plus de 800 entreprises*, la filière santé régionale, fortement créatrice
de valeur, occupe une place importante dans l’économie régionale (CA de 7,3 Mds €/an dont 36% à
l'export et 160 M€ de dépenses en R&D). Elle constitue le 3ème pôle national après l'Île de France et la
Région Rhône-Alpes. Lille, 3ème université française pour les Sciences, la Santé et l’Économie, abrite
le plus grand site hospitalo-universitaire d’Europe.
Cette filière, qui contribue à répondre aux enjeux de santé publique, est reconnue dans sa globalité
mais parfois mal appréhendée dans ses différentes composantes, que sont les secteurs des
biotechnologies, de la nutrition santé, des technologies médicales et des TIC santé. Et cela nous
semblait justifier une étude approfondie.
Traiter d'un tel sujet demande à définir très précisément le champ de l’étude. Les établissements de
santé proprement dits (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées…) de même que les
professionnels de santé libéraux ont été exclus du périmètre de l'étude. Il ne sera pas question
d’aborder "la santé au travail", sujet traité dans l’Atlas Santé Travail auquel contribue la Direccte, mais
plutôt d’étudier sous un angle prospectif la filière santé. Cette étude apporte un éclairage sur la
structuration de la filière régionale, son environnement, ses points forts et faibles. Sur la base d’une
analyse stratégique et économique détaillée, elle propose des pistes d'actions contribuant à renforcer
la compétitivité des entreprises concernées.
La Direccte en s'emparant du sujet de la filière santé a appliqué la même méthode que pour l'édition
complète des Enjeux. Le diagnostic ainsi proposé se veut partagé en reposant sur un important travail
de synthèse et d’échange des informations recueillies au travers de 80 visites d'entreprises et auprès
d’une vingtaine de partenaires, organismes et syndicats professionnels.
Cette monographie n’aurait pu voir le jour sans la participation des acteurs de la filière : les pôles de
compétitivité NSL et AQUIMER, l'agence de développement EURASANTÉ, le réseau régional
d'entreprises santé CLUBSTER SANTÉ, des entreprises et de l’ensemble des acteurs régionaux du
développement économique. Je tiens ici à remercier collectivement tous ceux qui, avec les agents de
la Direccte, ont contribué à cette réflexion et à la rédaction de ce document, et je souhaite que ces
efforts permettent de définir et de mettre en œuvre ensemble les actions nécessaires au
développement ce cette filière stratégique pour notre région.
Bonne lecture à tous !
Marie-Laure Balmes
Directrice de la Direccte Nord - Pas-de-Calais
* Source : Les éléments chiffrés concernant le nombre d'emplois, d'entreprises ou encore le chiffre d'affaires sont
issus de l'observatoire des entreprises de la filière santé géré par l'agence de développement EURASANTE
(chiffres 2008) - En l'absence de codes NAF adéquats, une incertitude de 5% est à appliquer concernant le total
des emplois dédiés à la filière santé régionale.

7
- Présence en région d'une agence de développement (EURASANTÉ),
de pôles de compétitivité dont un dédié à la santé (NSL) et un autre
à l’alimentation (AQUIMER), et d'un réseau d’entreprises (CLUBSTER
SANTÉ)
- Organisation d'événements (Biofit®, NutrEvent®) à fort rayonnement
pour la filière régionale
- Premier site hospitalo-universitaire d’Europe : 12 500 professionnels,
2 000 chercheurs dans le domaine de la biologie santé, 150 hôpitaux
et cliniques et 300 laboratoires de recherche régionaux
- Des entreprises qui disposent d’équipes de R&D dédiées
- Présence de grandes entreprises familiales agroalimentaires
solidement enracinées développant leur siège et leur R&D.
- Visibilité de la filière santé régionale encore
insuffisante
- Centres de décision des entreprises pharmaceutiques
essentiellement hors région
- Cohérence thématique encore insuffisante entre la
recherche fondamentale et la recherche privée.
- Couplage des investissements de la recherche
publique et privée à optimiser
- Une recherche académique éloignée de la masse
critique en agroalimentaire.
- Les industries de santé constituent un secteur stratégique au niveau
national voire européen
- Le domaine "Santé Nutrition Alimentation" identifié comme un des
3 axes prioritaires de la Stratégie Régionale de l'Innovation (SRI)
- NEXIMED, le projet d'institut sur la médecine personnalisée, candidat
au label IHU de l'emprunt national
- Problématique sanitaire (vieillissement, obésité, maladies,..),
tendances sociétales et attentes du grand public (alimentation,
santé et bien être, automédication…) tirent le marché de la santé
- Volonté des industriels à dynamiser/diversifier leurs activités par
la nutrition santé
- Développement de l'hospitalisation et du maintien à domicile
- Le modèle des entreprises de biotechnologies, basé sur la R&D et
l'innovation technologique, se diffuse dans le secteur santé.
- Modifications du système de financement de la
santé (rationalisation des achats, restriction sur les
remboursements,…)
- Le niveau d'exigence des essais cliniques met une
barrière d'entrée sur les marchés.
- Des solutions technologiques qui ont du mal à
rencontrer un modèle économique viable
- Problème de maîtrise de la croissance des coûts
de R&D
- Contexte économique global pouvant limiter les
décisions d’investissements et les capacités
d’achats.
Forces
Opportunités
Faiblesses
Menaces
L’UNIVERS
DE LA SANTÉ
Le secteur des biotechnologies en région est un secteur récent et prometteur. Il s'agit d'un
secteur entraîné par le cycle de développement du médicament ; lequel offre de véritables opportunités de
diversification pour d'autres secteurs connexes. Les secteurs de la pharmacie et des biotechnologies
intègrent des innovations issues des technologies médicales afin de développer des produits répondant à
des besoins thérapeutiques spécifiques. La filière devra désormais raisonner en terme d'offre
thérapeutique individualisée (allant du diagnostic au suivi du patient) et non plus uniquement en terme de
médicament.
Le secteur de la nutrition santé est représenté par des entreprises agroalimentaires,
dont le tissu régional est essentiellement constitué de PME. Le consommateur est de plus en plus à l’écoute
d’informations compréhensives sur les effets nutrition santé des produits qui lui sont présentés. Tous les
professionnels du secteur de la nutrition santé, du producteur au distributeur, doivent se mobiliser pour
répondre aux attentes du consommateur, tout en préservant la saveur et le goût qui restent des priorités.
Le secteur des technologies médicales constitue en nombre d'entreprises et en
effectifs le 1er secteur de la filière santé régionale. Par la diversité des segments de produits qui le compose,
ce secteur profite pleinement du dynamisme de la filière et de la recherche technologique multisectorielle.
Ce dynamisme et cette variété de segments de produits offrent des voies de diversifications pour des
entreprises qui ne seraient pas positionnées sur ces marchés de prime abord.
Le secteur des TIC santé se caractérise par un marché en émergence et plus fragmenté que
les autres marchés TIC. Si les modèles économiques restent à créer, ce secteur présente néanmoins des
perspectives de croissance dans les domaines de l’informatisation des structures de soins et de la création
de nouveaux services. Les entreprises qui souhaitent se développer sur ce marché doivent disposer d’une
R&D formalisée et d’une capacité à travailler en équipe mixte avec le personnel de soin.

LA FILIÈRE SANTÉ RÉGIONALE
L’UNIVERS
DE LA SANTÉ
ET LA FILIÈRE RÉGIONALE
Existe-t-il pour l'homme un bien
plus précieux que la Santé ?
ENJEUX pour l’industrie du Nord – Pas-de-Calais
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