1 L’édito. L’édito. “L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation”. André Gide Sandrine Rol Rédactrice en chef d’Accomex U n marché de 3 000 milliards de dollars… C’est l’estimation avancée par le magazine G6 mag des dépenses des six pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 1 à l’horizon 2030. Derrière un tel chiffre, qui peut prêter à discussion, nombre de facteurs, bien réels eux, tendent à montrer que la région du Golfe a de belles opportunités à offrir aux entreprises françaises sur les prochaines années. La croissance, portée par la manne financière issue de la production pétrolière, a de grandes chances de perdurer tant est grande la volonté de changement des autorités des pays du CCG : l’après-pétrole est un véritable défi pour ces économies rentières. La diversification sectorielle implique des investissements gigantesques et la montée en gamme de l’activité passe par l’affectation de ressources financières conséquentes à la formation. Le challenge consiste à préparer dès à présent les emplois de demain pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Certes, l’instabilité de la région, ravivée par le Printemps arabe qui n’a pas épargné les membres du CCG, tend à réfréner les ardeurs de certains chefs d’entreprise. Le risque politique est loin d’être nul, et si l’Arabie Saoudite ou le Bahreïn ont su, jusqu’ici, étouffer les revendications de la population grâce à des dépenses sociales, les tensions internes restent nombreuses et nécessiteront de vraies réponses. Mais se développer à l’international est une démarche risquée quelle que soit la zone prospectée, comme cela a été rappelé dans le numéro 100 d’Accomex 2… Alors ? Inaccessibles aux PME les pays du Golfe ? Pas plus difficiles d’accès que d’autres destinations selon les auteurs de ce numéro d’Accomex, qui rappellent que ces pays comptent sur les technologies et les savoir-faire des investisseurs étrangers pour réussir leur reconversion ; sur un marché très concurrentiel, l’expertise française peut faire la différence… (1) Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar. (2) Internationalisation - Les PME aussi peuvent « s’offrir le monde »..., Accomex n° 100. 3 Sommaire n° 103 - janvier-février 2012 Sommaire Pays du Golfe Relever le défi de l’après-pétrole pour pérenniser la croissance Le billet de... 5 ... Gilles Dabezies Les entreprises françaises doivent se positionner pour tirer parti de l’après-pétrole u Analyses 7 Le risque politique dans les pays du Golfe à l’heure du Printemps arabe Hacène Benmansour u 11 Le Conseil de Coopération du Golfe : un ensemble homogène ? u Jacques de Lajugie 14 La dynamique démographique et les quatre marchés du Conseil de Coopération du Golfe u Gérard-François Dumont 18 Les Émirats Arabes Unis : marché porteur et plateforme vers le Moyen-Orient u François Sporrer 21 Le Halal : nouvelle tendance éphémère ou avènement d’une nouvelle ère ? u Zakaria Nana 25 L’essor du secteur de l’aéronautique civile au Moyen-Orient u Claude Valle 30 Les trois pays clefs des secteurs pétrolier, gazier et de la pétrochimie au Moyen-Orient u Romain Keraval 33 Le Qatar, nouvelle vitrine du sport mondial u Catherine Boussac 36 Pour aller plus loin L’interview ! 37 Questions à... Brigitte Herbille, Responsable Export de Bonbons Barnier, Les Trois Abeilles, Des Lis Chocolat En Pratique 41 L’environnement des affaires dans les pays du Golfe : des économies business friendly Hacène Benmansour u 45 Une nouvelle façon d’aborder les marchés du Golfe u Zoubir Rabia 49 Exporter et s’implanter dans le Golfe : approche juridique comparée u Arnaud Depierrefeu 52 Le marché de l’enseignement supérieur dans les pays du Golfe u Zoubir Rabia, Élise Garnier, Antoine Hyafil 57 L’essentiel - résumés des articles 57 L’essentiel L’essentiel Résumés des articles Analyses Le billet de... Les entreprises françaises doivent se positionner pour tirer parti de l’après-pétrole Titre de l’article L’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar sont les trois destinations clefs du Moyen-Orient vers lesquelles la CCIP accompagne les entreprises d’Île-de-France. Nombre de services sont proposés aux PME afin de leur Résumés permettre de profiter des opportunités liés aux transformations en cours dans la région ; de l’amont à l’aval, tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter les démarches, réduire les risques et assurer la réussite de leursSandrine projets. Rol Rédactrice en chef de la revue Accomex, économiste au Département "Veille Internationale" Gilles Dabezies, Directeur de la Direction des actions et de la coopération internationales - CCIP Analyses Le risque politique dans les pays du Golfe à l’heure du Printemps arabe Les pays du Golfe n’ont pas été épargnés par le Printemps arabe, mais les protestations ont été maîtrisées par le versement d’aides financières et des dépenses d’infrastructures. La stabilité politique n’est pas assurée pour autant : les exigences politiques et sociales des populations s’intensifient dans les différents pays face au manque de démocratie et aux inégalités entre citoyens (Chiites vs Sunnites, Boudounes vs Koweïtis, etc.). Hacène Benmansour, Économiste, Consultant Le Conseil de Coopération du Golfe : un ensemble homogène ? Le CCG est aujourd’hui reconnu comme un acteur régional incontournable. Son poids économique, sa cohérence, sa solidité, son homogénéité (politique, diplomatique, économique) se sont confirmés depuis 1981, date de sa création. Mais la pérennisation de la croissance de la zone reposera sur la capacité de ses membres à gérer l’après-pétrole et à créer suffisamment d’emplois pour absorber les classes d’âges, nombreuses, sur le marché du travail. Jacques de Lajugie La dynamique démographique et les quatre marchés du Conseil de Coopération du Golfe La population du Conseil de Coopération du Golfe, estimée à 46 millions d’habitants, pourrait atteindre 57 millions en 2025… Cette dynamique repose à la fois sur un taux de natalité élevé, un taux de mortalité très faible et un dynamique migratoire importante. Jeunesse et urbanisation caractérisent également cette population de consommateurs, qu’il faut analyser notamment en distinguant les nationaux des immigrants et des « touristes ». Gérard-François Dumont, Professeur à l'Université de Paris-Sorbonne ; Directeur de la revue « Population & Avenir » 58 Accomex n° 103 - Pays du Golfe Les Émirats Arabes Unis : marché porteur et plateforme vers le Moyen-Orient Les Émirats Arabes Unis apparaissent comme un marché très porteur pour les entreprises françaises. La crise de 2008-2009 aura finalement été salutaire, permettant d’assainir l’économie de Dubaï - plateforme commerciale, financière et logistique - et de renforcer la stratégie de diversification industrielle d’Abu Dhabi. Véritable porte d’entrée sur le Moyen-Orient, les Émirats offrent des opportunités dans de multiples secteurs, à la portée de nos PME. François Sporrer, Directeur pour les Émirats Arabes Unis et le Qatar - Ubifrance Le Halal : nouvelle tendance éphémère ou avènement d’une nouvelle ère ? Alors que le terme Halal a été défini dès 1997, il demeure encore mal connu. De l’agroalimentaire à la santé, en passant par le tourisme ou la finance islamique, l’industrie Halal représentait « un marché de plus de 2 000 milliards de dollars en 2010 » dans le monde. Une fois la certification réalisée, les opportunités sont immenses pour les PME, d’autant que se développe désormais le Halal life style, basé sur l’identité religieuse et la durabilité. Zakaria Nana, Directeur - aZensys L’essor du secteur de l’aéronautique civile au Moyen-Orient L’aéronautique civile est en plein essor dans les pays du Golfe ; le taux de croissance moyen du trafic passagers a atteint 10 % sur les cinq dernières années et la dynamique devrait se poursuivre d’ici 2030. Si la présence française dans la zone est déjà significative, les besoins en investissements (aéroports, centres de maintenance, etc.), en avions, en personnels qualifiés, etc. sont tels que de belles opportunités s’offrent aux entreprises françaises. Claude Valle, Président - French Business Council, Chambre de commerce Franco-Émirienne à Dubaï Les trois pays clefs des secteurs pétrolier, gazier et de la pétrochimie au Moyen-Orient Les secteurs pétrolier, parapétrolier et gazier sont incontournables dans la région du Golfe. L’Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis en représentent les trois pays clefs. De l’amont à l’aval, en passant par l’optimisation de la production et la création de filières innovantes, les investissements sont énormes. Mais il est important de connaître les conditions d’investissement et d’accès au marché, qui diffèrent selon les pays. Romain Keraval, Chef de pôle Infrastructures, Transport, Industrie pour les Émirats Arabes Unis et le Qatar - Ubifrance Le Qatar, nouvelle vitrine du sport mondial Véritable outil de propagande, enjeu d’influence et d’affirmation d’un pays sur la scène internationale, le sport est désormais amplement « utilisé » par les pays émergents. Le Qatar illustre de façon remarquable cette nouvelle réalité, grâce aux efforts des autorités pour faire de leur pays une nation sportive de premier plan. Mais pour que nos entreprises profitent pleinement de ces opportunités, il est nécessaire de structurer l’offre française. Catherine Boussac, Chargée de mission auprès du Chef de service Affaires bilatérales et Internationalisation des Entreprises DG Trésor, Ministère de l’économie 59 L’essentiel L’interview ! Questions à... Brigitte Herbille, Responsable Export de Bonbons Barnier, Les Trois Abeilles, Des Lis Chocolat Trois PME, une Responsable Export : B. Herbille a accepté de partager son expérience originale de mutualisation de la fonction export et son approche réussie des marchés du Golfe. Le parcours de ces trois PME, accompagnées par la CCIP et ses partenaires, est riche d’enseignements quant à la façon de prospecter efficacement en Arabie Saoudite, au Koweït ou aux Émirats Arabes Unis ; des pays exigeants, mais « pas plus difficiles que les autres » ! En pratique L’environnement des affaires dans les pays du Golfe : des économies business friendly Le climat des affaires est relativement favorable aux entreprises étrangères dans les pays du Golfe, notamment en matière de création d’entreprises. De nouvelles réformes ont encore été introduites à Oman, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite récemment, sur le crédit et la création d’entreprises. Quant à la lutte contre la corruption, elle fait l’objet d’efforts importants de la part de tous les pays du Golfe depuis trois ans. Hacène Benmansour, Économiste, Consultant Une nouvelle façon d’aborder les marchés du Golfe Dynamiques, de plus en plus ouverts sur le monde extérieur, les pays du Golfe offrent aujourd’hui des perspectives très intéressantes aux PME françaises. La préparation de l’après-pétrole induit des investissements considérables dans tous les secteurs et les autorités en appellent aux investisseurs étrangers pour créer de la valeur ajoutée. Faire appel à la CCIP et à ses partenaires est un gage de réussite face aux spécificités de la région. Zoubir Rabia, Conseiller Maghreb Proche et Moyen-Orient - DIACI-CCIP Exporter et s’implanter dans le Golfe : approche juridique comparée Sous une apparente uniformité juridique, les pays du Golfe dissimulent des divergences importantes, notamment vis-à-vis de l’investissement étranger : « l’héritage commun s’efface derrière la spécificité des règles adoptées au niveau national ». De l’installation avec un partenaire local à l’implantation de façon autonome en passant par le recours aux zones à statut spécial, les possibilités sont multiples et les conseils différents selon le pays visé. Arnaud Depierrefeu, Avocat associé au Qatar - UGCC Le marché de l’enseignement supérieur dans les pays du Golfe Le marché de l’enseignement supérieur se développe rapidement dans la région du Golfe. Tous les pays se positionnent pour assurer une montée en gamme de leur économie et garantir les emplois de demain. Les moyens financiers mis en œuvre sont à la hauteur des enjeux et les autorités n’hésitent pas à faire appel aux organismes d’enseignement étrangers. HEC forme ainsi des cadres dirigeants depuis 2010 et devrait progressivement élargir son offre. Zoubir Rabia, Conseiller Maghreb Proche et Moyen-Orient - DIACI-CCIP Élise Garnier, Stagiaire Maghreb Proche et Moyen-Orient - DIACI-CCIP Antoine Hyafil, Doyen - HEC Qatar