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Ville, date
Cher [prénom, nom du client]
ou
Chère [prénom, nom de la cliente]
Même si vous comprenez bien les rouages des marchés financiers, vous pouvez tirer
avantages d’un service haut de gamme de gestion du patrimoine et de planification
financière et successorale. Conscient de la complexité et de l’interdépendance de vos
nombreux besoins, mon cabinet vous offre des services multidisciplinaires qui vous donnent
accès à de nombreux professionnels aptes à vous aider dans toutes les facettes de vos
finances. [Ou : Conscient de la complexité et de l’interdépendance de vos nombreux besoins,
je me suis assuré[e] de pouvoir répondre à tous vos besoins en m’alliant à une équipe
multidisciplinaire de professionnels hautement qualifiés]. Nous vous proposons, entre
autres, des stratégies spécifiques à votre situation qui vous permettront de réduire votre
fardeau fiscal.
Depuis [xx] années, j’accompagne des clients tels que vous dans la gestion de leurs finances
tant personnelles que professionnelles. Je détiens un diplôme en [nommer le domaine]
depuis [année], une formation suivie auprès de [nommer l’institution]. Je suis inscrit[e]
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de [xx], de [xx] et de [etc.]. Je le suis
également auprès de la Chambre de la sécurité financière [et/ou] de l’Institut québécois de
planification financière comme [xx]. Je travaille au sein de [nommer la firme] depuis [mois ou
années], où je suis reconnu[e] pour la qualité de mes conseils et la minutie de mon travail.
Optimiser la gestion de vos avoirs, les faire fructifier et assurer la sécurité financière de vos
actifs personnels et professionnels sera pour moi une priorité.
C’est pourquoi je vous invite à venir me rencontrer afin que je puisse vous présenter de
manière détaillée et personnalisée les services de conseils financiers que je suis en mesure
de vous offrir. Je propose à mes clients privilégiés des services adaptés à leur mode de vie, il
vous sera donc aisé de convenir avec moi d’un moment en me téléphonant au [XXX-XXXXXXX] ou en m’écrivant un courriel à [[email protected]]. Bien entendu, ce rendez-vous ne vous
oblige à rien.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
[votre signature]
[votre nom]
[votre titre]
[vos coordonnées]