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10 Février 2004
DOSSIER DE PRESSE
« Le marché des fenêtres,
vérandas, façades en profilés
aluminium »
Service de Presse
FP&A – Frédérique PUSEY – Valérie ROBERT
10 rue Maurice Utrillo 78360 Montesson
Tél : 01 30 09 67 04 fax : 01 39 52 94 65
Courriel : [email protected]
ASSOCIATION ALUMINIUM ARCHITECTURE
10 rue du Débarcadère 75852 paris cedex 17
Site : www.aluminiumarchitecture.com
Email : [email protected]
SOMMAIRE
I. Le marché de la fenêtre aluminium en France : une forte croissance en valeur
p.4
II. Pour les vérandas, l’aluminium est sans conteste le matériau-roi
p.8
III. L’aluminium en façade
p.11
IV. Les principaux chiffres de l’aluminium en France et en Europe
p.11
V. En savoir plus sur l’Association Aluminium Architecture (AAA)
et sur le Syndicat National de la construction des Fenêtres, Façades
et Activités Associées (SNFA)
p.13
2
Fenêtres - Vérandas - Façades
L’ALUMINIUM EN NETTE PROGRESSION
La synthèse des résultats de plusieurs études menées à l’initiative du SNFA en 2002 fait
nettement apparaître la progression des parois vitrées en aluminium. Les hautes qualités
techniques et les atouts esthétiques des profilés en aluminium sont appréciés par les
consommateurs, les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre exigeants.
Nouveau développement pour la fenêtre aluminium de 2000 à 2002
+ 10,2 %, soit 1 767 000 fenêtres en 2002 : une progression supérieure à celle du marché de
la fenêtre (+ 7,6 %).
Pour la première fois, 52 % des fenêtres aluminium ont été posées dans l’habitat.
En volume, la fenêtre aluminium gagne des parts de marché, de 16,9 % à 17,4%
En valeur, sa part de marché 2002 s’établit à 27,4%.
La véranda : un marché en progression, tout aluminium !
95 % des vérandas installées en 2002 sont en aluminium.
L’aluminium est le matériau dominant de ce marché en progression de 7%.
Les façades vitrées : pas seulement les immeubles de bureaux
63 % des façades mur rideaux sont installées sur des bâtiments non résidentiels autres qu’à
destination de bureaux.
Reconnu pour sa rigidité, sa durabilité et son esthétique, le profilé aluminium domine là
où les performances techniques sont attendues :
Les fenêtres de grande dimension, les coulissants, les galandages, les ouvrants cachés, la
couleur (et même la bi coloration), les façades vitrées et les verrières sont autant de formes où
les profilés aluminium sont privilégiés.
3
I - Le marché de la fenêtre aluminium en France : une forte
croissance en valeur
Source
Etude réalisée au 2e trimestre 2003 auprès des concepteurs-gammistes, de 150 fabricants de
fenêtres, de 250 points de vente distributeurs de fenêtres, de 1 500 entreprises de pose de
fenêtre, de 50 entreprises générales et portant sur leur activité en 2002.
L’étude bénéficie des résultats de l’observatoire de la construction neuve Batim-Etudes pour
les bâtiments autorisés en 2001.
Réalisée par Batim-Etudes pour le compte des syndicats professionnels GEPILB/SNFMI,
SNFA et UFPVC.
9 Une progression sans précédent entre 2000 et 2002
La fenêtre aluminium progresse de + 10,2 %, soit 1 767 000 fenêtres.
Cette progression est plus importante que celle de l'ensemble du marché (+ 7,6 %).
En volume, la fenêtre aluminium gagne des parts de marché, de 16,9 % à 17,4%.
En valeur, sa part de marché s’établit à 27,4%.
Avec cette belle performance, on peut parler de renouveau de l’aluminium sur le marché de la
fenêtre.
9 L’aluminium est sans conteste le matériau-leader sur le marché
du non résidentiel
Il s’impose avec :
- 80,9% de parts de marché en neuf, loin devant ses concurrents ;
- 50,2% de parts de marché en rénovation.
HABITAT
NON RESIDENTIEL
1 366 000 menuiseries
13,41%
Neuf
8 817 000 menuiseries - 86,59 %
Maison Individuelle
Collectif
724 000 menuiseries - 75,85 %
Réno
Neuf
514 000 5,0%
852 000 8,4%
1 871 00018,4%
5 853 00057,5%
413 000 4,1%
17 000 3,3%
106 00012,4%
450 00024,1%
1 194 00020,4%
25 000 6,1%
34 000 5,0% 1 826 000 17,9%
PVC
71 00013,8%
302 00035,4%
1 247 00066,6%
3 878 00066,3%
347 00084,0%
584 00085,9% 6 429 000 63,1%
ALU
416 00080,9%
428 00050,2%
152 000 8,1%
679 00011,6%
33 000 8,0%
59 000 8,7% 1 767 000 17,4%
1 000 0,2%
5 000 0,6%
19 000 1,0%
102 000 1,7%
9 000 2,2%
3 000 0,4%
139 000 1,4%
10 000 1,9%
11 000 1,3%
- 0,0%
- 0,0%
1 000 0,2%
- 0,0%
22 000 0,2%
Unités
BOIS
MIXTES
ACIER
Réno
Neuf
093 000 menuiseries - 10,73%
Réno
680 00 6,7%
TOTAL
10 183 000 100,0%
4
Un matériau multi-marché
Contrairement aux idées reçues, l'aluminium n'est pas seulement destiné à des opérations
tertiaires. En 2002, 52 % des fenêtres aluminium, soit plus de 920 000 menuiseries, ont été
installées dans l'habitat, essentiellement dans la maison individuelle.
Par marchés
Tertiaire
Par type d'opération
Maison individuelle
Collectif
Neuf
Rˇnovation
5%
34%
48%
47%
66%
Répartition des ventes de fenêtre aluminium 2002
Source Batim-Etudes
9 L’aluminium est le matériau du coulissant
Sur un marché annuel de plus d’un million de fenêtres coulissantes et à galandage, les profilés
aluminium sont largement dominants :
- 58,7% des coulissants sont en aluminium
- 69,1% des galandages sont en aluminium
Dans ce domaine, les bénéfices liés à l’aluminium sont évidents :
+ de rigidité = grandes dimensions = idéal en coulissant
+ de rigidité = coulissant plus fin et plus esthétique
2%
PVC
Bois
Alu
Mixte
6%
33%
59%
Le marché du coulissant en France en 2002
Source Batim-Etudes
5
9 51% des fenêtres en aluminium sont à frappe
Répartition des fenêtres alu par type d'ouverture
France 2002 - Hors import
%
________________________________________
à la française
30 %
oscillo-battants
18 %
51 %
soufflet ou abattant
3%
fixes
10 %
coulissantes
33 %
à galandage
3%
autres (italienne, guillotine...)
3%
Total
100 %
________________________________________
Source : Batim-Etudes
Î L'aluminium n'est plus réservé aux seules menuiseries coulissantes. 51 % des fenêtres alu
en 2002 sont à frappe (française, oscillo-battant, soufflet …)
ª 18 % des fenêtres alu sont des blocs-baies (avec volet roulant intégré)
Î L'aluminium est une source d'innovation
- Il est à l'origine des fenêtres à ouvrant caché : 20 % des fenêtres aluminium en
2002.
- Il participe activement au développement du galandage.
9 La fenêtre aluminium se présente comme la fenêtre de la
lumière.
Répartition du marché de la fenêtre en surface par matériau
_______________________________
Matériau
Surface moyenne
par fenêtre en m2
_______________________________
Bois
2,2
PVC
2,0
Aluminium
2,9
Mixte
2,4
Acier
n.s
______________________________
Source : Batim-Etudes
Avec une surface moyenne de 2,9 m2, la fenêtre aluminium est la championne du clair de
jour ! A cela, deux raisons :
- le grand nombre de coulissants où la surface vitrée est très importante ;
- la finesse des profilés, qui confère à l’aluminium une net avantage esthétique.
6
9 La couleur a le vent en poupe
En 2002, 86% des profilés aluminium sont thermolaqués : 82% en une couleur, 4% en
bicolore.
L’anodisation ne représente plus que 14% du volume.
Les profilés aluminium, par leur large palette de couleurs, deviennent un des éléments de
création du décor de vie.
9 Les circuits de distribution
64% des fenêtres aluminium sont distribuées par un réseau court (fabrication et pose), en prise
directe avec le client final.
Dans les 36% restants, qui représente la vente à des intermédiaires, le circuit numéro 1 est
celui des menuisiers poseurs indépendants.
Circuits de distribution
Fenêtres aluminium - France 2002
%
milliers de fenêtres
____________________________________________________________
Fabrication pose chantier
45
787
Vente directe chantier
3
52
Vente directe à des menuisiers poseurs
Indépendants
22
385
Vente aux négoces
7
117
Vente à des distributeurs grand public
1
26
Vente sans pose aux particuliers
0
4
Réseau intégéré avec enseigne
4
65
Fabrication fourniture et pose aux particuliers
19
331
Total
100
1 767
____________________________________________________________
Source : Batim-Etudes
7
II - Pour les vérandas, l’aluminium est sans conteste le matériauroi
Source
Sondage réalisé fin 2002 auprès d’un échantillon national représentatif de 400 installateurs
de vérandas par Batim-Etudes pour le compte des syndicats professionnels SNFA et CSFVP.
95% des vérandas installées en France en 2002 ont été réalisées en profilés aluminium,
soit + de 73 000 vérandas aluminium sur un marché de 77 000 unités.
Les entreprises interrogées annoncent une évolution moyenne de leur activité
d’installation de vérandas de +7% en 2002 par rapport à 2001.
Sur ce marché en croissance régulière, l’aluminium impose désormais ses standards.
Les consommateurs ont fait de la véranda l’emblème d’un nouvel art de vivre : 95%
d’entre eux recherchent un plus grand confort, un agrément supplémentaire ou
l’agrandissement de leur lieu de vie, selon les installateurs interrogés.
9 Liberté des formes et des couleurs avec les profilés aluminium
Vers plus de créativité : les formes
La véranda s’adapte à tous les styles et le prouve ! La véranda simple est devenue minoritaire
dans le choix des consommateurs.
Vérandas 3 pans
39%
Vérandas victoriennes rayonnantes 19%
Vérandas en angle, noue et arêtier 19%
Une dimension en plus : la couleur
Anodisés ou thermolaqués, les profilés aluminium offrent un choix de couleurs infini,
inaltérables pendant des décennies. Un avantage que les consommateurs apprécient
visiblement, puisque 54% des vérandas installées dans le cadre du panel sont de couleur
(autres que blanc).
En moins de 10 ans, on est passé d’un marché basique, composé en grande partie de
vérandas non chauffées aux formes simples, en profilés anodisés, à un marché de
deuxième génération, où la véranda est devenue une pièce à vivre à part entière (50%
d’entre elles sont aujourd’hui chauffées), appréciée pour son confort et ses qualités
esthétiques.
Aujourd’hui, une nouvelle tendance s’amorce qui intègre la véranda dans le projet
architectural lors de programmes neufs à forte valeur ajoutée : maisons individuelles ou
appartements avec véranda en terrasse.
8
9 L’acheteur de véranda : un profil évolutif
Répartition des acheteurs par CSP :
Actifs
61% dont 19% employés/ouvriers
19% cadres/agents de maîtrise
15% chefs d’entreprise/cadres
sup/professions libérales
4% artisans/commerçants
3% agriculteurs
Retraités 39%
Répartition par classe d’âge* : rajeunissement des acheteurs en Ile-de-France
45-54 ans 41%
45% en Ile-de-France (très majoritaire)
>= 65 ans
21%
55-64 ans
20%
35-44 ans
16%
28% en Ile-de-France (majoritaire)
*On se réfère au dernier client auquel les entreprises sondées ont livré une véranda
Répartition par la durée d’occupation du logement : vers un marché de 1ere installation ?
Plus de 10 ans
61%
3 à 10 ans
26%
moins de 3 ans
13%
23% en Ile-de-France (majoritaire)
Même si la véranda reste un atout pour le confort de la maison de « fin de vie » ou une
manière de mieux vivre tout en valorisant son bien pour les âges et les classes sociales
intermédiaires, on assiste à un net rajeunissement des acheteurs, notamment en Ile-de-France,
où la véranda semble faire désormais partie des aménagements prioritaires lors de la
deuxième accession à la propriété, voire lors de la première.
9 L’expression des particularités régionales
Poids des régions dans le marché des vérandas
nord-ouest
53%
nord-est
23%
sud
19%
Ile-de-France
6%
Au nord-ouest et au nord-est, la véranda semble être le lieu où s’exprime la personnalité des
propriétaires et leur choix de confort : formes et couleurs variées, très fort taux d’équipement
en profilés à rupture de pont thermique et en doubles vitrages à isolation renforcée, vérandas
chauffées et non chauffées à part quasi égale.
9
Alors qu’au nord-ouest, les surfaces sont presque également réparties entre plus et moins de
20 m2, la véranda est au nord-est de plus de 20 m2 dans 57% des cas.
En région sud comme en Ile-de-France, la véranda est majoritairement un cube à trois pans,
d’une surface supérieure à 20 m2, en profilés thermolaqués blancs.
Là s’arrêtent les points communs.
- La véranda au sud est à 48% équipée de panneaux isolants opaques en toiture.
Non chauffée à 64%, elle utilise majoritaire des profilés standards.
- La véranda en Ile-de-France est sophistiquée dans le confort et la sécurité :
profilés à rupture de pont thermique, doubles vitrages à isolation renforcée (56%), chauffage
à 70%, vitrage feuilleté de sécurité en vertical (30%) comme en toiture (39%), protections
solaires extérieures motorisées (20%, le score régional le plus élevé tous modes de protection
solaire confondus).
9 La technique au service du confort
Par leurs performances et leurs robustesses, les profilés aluminium sont de plus en plus
associés à des installations ou des matériaux très techniques pour un plus grand confort (52%
des consommateurs recherchent une bonne isolation thermique) et une sécurité maximale.
Une isolation renforcée...
Profilés aluminium à rupture de pont thermique
Profilés traditionnels
74%
21%
... en association avec des vitrages performants
Doubles vitrages à isolation renforcée
Doubles vitrages
Vitrages simples
49%
50%
1%
La protection solaire est encore optionnelle
Protections solaires extérieures motorisées
Protections solaires intérieures
Aucune protection solaire
10%
13%
71%
10
III - L’aluminium en façade
Source
Etude établie à partir des résultats de l’observatoire de la construction neuve Batim-Etudes
pour les bâtiments autorisés en 2002.
Les surfaces de façades vitrées en mur rideau dans les bâtiments non résidentiels neufs
(surface nouvelle créée) pour les catégories : bureaux, enseignement, santé, industrie,
stockage, commerce, sport et culture, hôtels.
27 250 000 m² de surfaces SHON déclarées commencées et autorisées en 2002.
Ces 27 millions de m² génèrent 14 millions de m² de façades.
6% de ces façades sont en mur rideau soit 816 000 m² de façades vitrées, dont 623 000 m²
100% vision.
516 000 m² soit 63% concernent les bâtiments autres que les bureaux :
le rapport façade/SHON de ces immeubles est élevé (de 47 à 56%), le rapport
façade vitrée/façade va de 3% (industrie) à 9% (sport culture)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
80 000 m² enseignement
46 000 m² santé
282 000 m² industrie commerce
108 000 m² sport culture hôtellerie
300 000 m² soit 37% concernent les bureaux
le rapport façade/SHON n’est que de 34,4%, le rapport façade vitrée/façade lui monte à 20%.
300 000 m² concernent des opérations de moins de 2000 m² de SHON
IV - Les principaux chiffres de l’aluminium en France et en
Europe
La consommation européenne d’aluminium est d’environ 6 millions de tonnes dont 2,4
millions de tonnes de profilés.
La France elle consomme 15% des profilés soit 360 000 tonnes dont un peu moins de 200 000
tonnes sont consacrées au marché de la construction.
L’aluminium recyclé couvre environ 40% des besoins européens, ce chiffre progressera au fur
et à mesure.
La prochaine réunion de presse d’AAA portera sur la présentation d’une étude de l’EAA
(European Aluminium Association) sur le taux de recyclage des produits de construction en
aluminium et la publication des données environnementales des profilés et tôles aluminium
selon la norme NF XP P01-010.
► petit déjeuner de presse le 30 mars 9h00, le club 10 rue du débarcadère
11
Voir par ailleurs sur le site www.aluminiumarchitecture.com :
Affiche « construisons en aluminium pour les générations futures » en
collaboration avec le programme aluminium pour les générations
futures de la CSA (Chambre Syndicale de l’Aluminium)
Le dossier « l’aluminium et la haute qualité environnementale » qui
détaille les réponses des parois vitrées en aluminium par rapport aux 14
cibles HQE
Consommation Française de Profilés Aluminium
en milliers de tonnes
Consommation Française de Profilés Aluminium
par Type de Profilés
400
Profilés durs
13%
350
300
250
Profilés doux
87%
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Consommation Française de Profilés Doux Aluminium
dans la Construction
en milliers de tonnes
Consommation Française de Profilés Doux Aluminium
par Marchés
250
Autres
37%
200
150
100
Construction
63%
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
12
V - En savoir plus sur l’Association Aluminium Architecture
(AAA) et sur le Syndicat National de la construction des Fenêtres,
Façades et Activités Associées (SNFA)
9 AAA, Association Aluminium Architecture
Promouvoir un matériau d’avenir
www.aluminiumarchitecture.com
L’Association Aluminium Architecture a pour mission de promouvoir l’utilisation de
l’aluminium pour la réalisation des produits de l’enveloppe du bâtiment :
• fenêtres
• façades
• vérandas
• verrières
• portes
• garde-corps
• volets
• etc.
Elle regroupe :
- les industriels producteurs de tôle et de profilés
- les concepteurs gammistes, concepteurs de systèmes constructifs
- les fabricants et entrepreneurs qui fabriquent, commercialisent et posent
L’espace journalistes du site un intranet vous permettra d’accéder aux dossiers de presse et à
la photothèque en basse définition.
9 SNFA, Syndicat National de la Construction des Fenêtres
Façades et Activités Associées
www.snfa.fr
Syndicat professionnel qui regroupe les entreprises spécialisées dans la conception, la
fabrication et la pose de menuiseries et façades en aluminium ainsi que de cloisons amovible
démontables et mobiles.
Le SNFA compte 113 membres (+ 37% par rapport 2001) répartis en 5 sections :
entreprises de fabrication et pose de fenêtres, façades vitrées, verrières en aluminium
industriels concepteurs gammistes de systèmes de fenêtres, façades, vérandas,
verrières, portes, volets, garde corps en aluminium
industriels fabricants de menuiseries en aluminium prêtes à poser
entreprises de fabrication et pose de vérandas en aluminium
13
entreprises de fabrication et pose et industriels concepteurs gammistes de systèmes de
cloisons intérieures vitrées et non vitrées, amovibles, démontables et mobiles
ainsi que des membres associés
industriels fournisseurs de produits associés
Fidèle à l’esprit de ses créateurs, le SNFA
- élabore les règles de l’art des différents métiers
- participe aux démarches volontaires de qualité (entreprises, produits)
- représente les professions auprès des autorités et organismes nationaux et européens
- assure les recherches techniques collectives
- contribue au développement des formations initiales, professionnelles et continues
dans le but d’optimiser les ressources humaines des entreprises
Le SNFA est membre
- de la FFB, Fédération Française du Bâtiment
- de l’AIMCC, Association des Industries de Matériaux, Produits, Composants et
Equipements pour la construction
Le SNFA est membre fondateur de la FAECF, Fédération des Associations Européennes de
Constructeurs de Fenêtres et Façades.
Deux dernières actions majeures du SNFA à retrouver sur le site www.snfa.fr :
mise en ligne d’un espace formation et emploi avec deux grandes fonctionnalités :
o en quelques clics accès exhaustif aux métiers et formations de l’aluminium,
initiales, professionnelles et continues ainsi qu’aux établissements qui les
dispensent
o bourse des offres et demandes d’emplois et de stages de la filière,
la saisie des annonces est libre directement sur Internet et mise en ligne après
validation
création d’une bibliothèque électronique organisée par thèmes et dossiers afin de
mettre à disposition de tous les documents à jour de nos métiers et produits
14