IMPACT ÉCONOMIQUE DES TOURNAGES ÉTRANGERS AU

Contribution économique
de l’industrie québécoise
du génie-conseil
Rapport technique
Octobre 2016

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Contribution économique de l’industrie québécoise du génie-conseil – Octobre 2016
Table des matières
Chiffres clés ........................................................................................................................................................... 1
1. Introduction ........................................................................................................................................................ 1
2. Approche ........................................................................................................................................................... 1
2.1 Étapes de travail ........................................................................................................................................... 1
2.2 Sondage ........................................................................................................................................................ 2
2.3 Estimation de l’impact économique .............................................................................................................. 3
3. Portées et limites ............................................................................................................................................... 4
3.1 Estimation de l’emploi ................................................................................................................................... 4
3.2 Estimation du chiffre d’affaires ...................................................................................................................... 4
3.3 Effets induits .................................................................................................................................................. 4
3.4 Innovation ...................................................................................................................................................... 5
3.5 Calculs des impacts ...................................................................................................................................... 5
4. Indicateurs économiques ................................................................................................................................... 5
4.1 Portrait général .............................................................................................................................................. 5
4.2 Portrait régional ............................................................................................................................................. 5
4.3 Autres indicateurs ......................................................................................................................................... 6
5. Retombées économiques et fiscales ................................................................................................................. 8
5.1 Hypothèses ................................................................................................................................................... 8
5.2 Impact sur l’économie québécoise ................................................................................................................ 9
5.3 Impact sur les finances publiques ................................................................................................................. 9
Annexe A ............................................................................................................................................................. 10
Annexe B ............................................................................................................................................................. 11
Annexe C ............................................................................................................................................................. 12

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Contribution économique de l’industrie québécoise du génie-conseil – Octobre 2016
Liste des tableaux
Tableau 1 : Taux de réponse ................................................................................................................................. 2
Tableau 2 : Estimation de la représentativité ........................................................................................................ 3
Tableau 3: Répartition du nombre d’établissements recensés ............................................................................. 6
Tableau 4: Estimation du nombre moyen d’établissements .................................................................................. 6
Tableau 5: Répartition géographique du chiffre d’affaires..................................................................................... 7
Tableau 6: Type de marché ................................................................................................................................... 7
Tableau 7: Propriété des entreprises .................................................................................................................... 7
Tableau 8: Propriété des entreprises selon la taille d’entreprise .......................................................................... 8
Tableau 9: Nombre d’emplois affectés à la recherche et développement par tranche de 100 emplois ............... 8

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Contribution économique de l’industrie québécoise du génie-conseil – Octobre 2016
Chiffres clés
Les activités d’exploitation des quelques 225 firmes de génie-conseil établies au Québec y ont généré en 2015 :
 Une charge de travail de 33 000 emplois (années-personnes) incluant près de 22 000 emplois di-
rects ;
 3 milliards $ au PIB du Québec;
 595 millions $ de revenus aux administrations publiques du Québec;
 250 millions $ de revenus aux administrations publiques fédérales;
 1,4 milliard $ en pouvoir d’achat total.
1. Introduction
L’industrie québécoise du génie-conseil désire mesurer sa contribution à l’économie du Québec. En effet, malgré
son importance, l’industrie du génie-conseil demeure sous-documentée et les quelques indicateurs disponibles
présentent trop de retard par rapport à la situation actuelle et sont trop agrégés
1
. L’Association des firmes de
génie-conseil, en partenariat avec le Ministère de l’économie, de la science et de l’innovation, a mandaté E&B
DATA pour faire un bref portrait statistique de l’industrie, portrait qui sera mis à jour périodiquement. Afin de
baser l’analyse sur des données récentes et couvrant spécifiquement l’industrie au Québec, un sondage auprès
des firmes de l’industrie a permis de dresser le portrait actuel de l’industrie (données pour l’année 2015), et
d’estimer à partir des données recueillies les retombées économiques pouvant lui être attribuées. En terme de
structure du document, la section 2 (Approche) présente les étapes de travail, et la méthodologie relative au
sondage ainsi qu’à l’estimation des impacts. La section 3 présente les portées et limites de l’étude. La section 4
présente les principaux indicateurs économiques. La section 5 présente les retombées économiques et fiscales
de l’industrie québécoise du génie-conseil. Enfin, des annexes présentent une liste des définitions, le tableau
détaillé des retombées économiques et fiscales, ainsi que les tableaux de résultats au sondage.
2. Approche
2.1 Étapes de travail
Les étapes de travail ont été les suivantes : a) conception et administration du questionnaire (223 envois – juin
2016); b) Traitement des réponses (44 entreprises représentant 70% de l’emploi du secteur); c) réalisation d’en-
trevues en profondeur (10 entrevues – juillet et août); d) estimation de l’emploi total de l’industrie et triangulation
avec les différentes données existantes; e) estimation du chiffre d’affaires; f) estimation de la structure de coûts
(part de la masse salariale par rapport aux coûts totaux); g) réalisation d’une simulation à l’aide du Modèle inter-
sectoriel du Québec (effets directs et indirects); h) calculs des effets induits et du pouvoir d’achat total.
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Les données d’emploi de Statistique Canada, même au niveau de désagrégation le plus grand, ne permettent pas d’isoler l’industrie du
génie-conseil.

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Contribution économique de l’industrie québécoise du génie-conseil – Octobre 2016
2.2 Sondage
Un sondage a été réalisé auprès des firmes
2
de l’industrie québécoise du génie-conseil au mois de juin 2016. Le
nombre de firmes contactées a été établi à partir des listes de l’Association des firmes de génie-conseil, com-
prenant tant les coordonnées de leurs membres que celles des firmes non membres. Au total, le sondage a été
envoyé à 223 firmes. Ce sondage a permis de recueillir les données de base nécessaires à l’établissement du
portrait actuel de l’industrie ainsi qu’à l’estimation des intrants nécessaires aux calculs des retombées écono-
miques (emploi, masse salariale et chiffre d’affaires).
Les objectifs de taux de réponse ont dans l’ensemble été atteints. Ces objectifs visaient à ce que par strate
d’emploi, les entreprises répondantes aient un poids suffisant – mesuré par le niveau d’emploi relatif par rapport
à celui de la strate, pour assurer la fiabilité globale des résultats. À cet effet, le taux de réponse visé était de 100
% pour les très grandes entreprises (2 000 emplois et plus), de 30 à 50% pour les grandes entreprises (entre
1 000 à 1 999 emplois) et de 15 à 25% pour les moyennes entreprises (100 à 999). Pour les petites entreprises
(moins de 100 emplois), un objectif de 30 répondants étaient visés.
Le tableau 1 présente le suivi des réponses au sondage ainsi que les objectifs initiaux de taux de réponse.
Tableau 1 : Taux de réponse
Source : E&B Data.
Note : La même entreprise ayant répondu deux fois au questionnaire, le nombre d’entreprises ayant complété le questionnaire est de 44.
L’objectif de taux de réponse a été atteint pour toutes les tailles d’entreprises, hormis les petites, pour lesquelles
l’objectif a été atteint à 90%. Il est à noter que dans un souci d’assurer la confidentialité des résultats obtenus,
les très grandes entreprises et les grandes entreprises ont été regroupées dans une même catégorie. Les résul-
tats du sondage sont donc présentés, dans le reste du rapport, selon trois strates : petites entreprises (moins de
100 emplois), moyennes entreprises (entre 100 et 999 emplois) et grandes entreprises (1 000 emplois et plus).
Le tableau 2 présente l’estimation de la représentativité des résultats obtenus en termes d’emploi. Ainsi, 20%
des entreprises de l’industrie, correspondant à plus de 70% de l’emploi, ont complété le questionnaire
3
.
2
À noter que les firmes non constituées en société (ex. : travailleurs autonomes) n’ont pas été prises en compte dans l’étude.
3
Certaines réponses des répondants au questionnaire ont été jugées aberrantes et ont été éliminées de l’analyse. Les cas où des réponses
ont été éliminées de l’échantillon ont réduit, au maximum, la taille de l’échantillon de 7%.
Entreprises
Emploi au
Québec
Entreprises
Emploi au
Québec
Entreprises
Emploi au
Québec
% de
l'emploi
ou n
Nb minimum
de
questionnaires
complétés
Très grandes entreprises (2000+
emplois)
2 2 5 749 - 0 2 5 749 100% 2100%
Grandes entreprises (1000-1999
empois)
5 5 6 200 - 0 5 6 200 30 à 50% 4 100%
Moyennes entreprises (100-999
emplois)
17 6 2 630 4 850 10 3 480 15 à 25% 9 100%
Petites entreprises (-100 emplois)
et autres
199 11 313 16 268 27 581 30 (n) 30 90%
Total 223 24 14 892 20 1 118 44 16 010 - 45
Taille d'entreprise
Membres
Non-membres
Total
Atteinte
objectif
(nb de
questionnaires ou
part de l'emploi
complétés par
rapport à l'objectif)
Questionnaires complétés
Objectif
Taux de réponse
Population
initiale
(liste en
provenance AFG :
membres et non-
membres*)