Plan Nord Tirer profit de ce nouveau territoire
publicité
Plan Nord Tirer profit de ce nouveau territoire Série Café – Manufacturiers Exportateurs du Québec Nochane Rousseau, PwC Associé Leader, Services aux sociétés minières et initiative Plan Nord Le 27 mars 2012 Pourquoi le Plan Nord? Faits et circonstances • Augmentation des coûts des programmes sociaux (santé, éducation, etc.) • Objectif du retour à l’équilibre budgétaire • Service de la dette important; objectif de rembourser la dette • Ressources naturelles importantes et diversifiées (dont le potentiel minier) • Minerais dans le Sud et près des infrastructures actuelles ont déjà été exploités • Conjoncture internationale est favorable pour le secteur minier PwC 1 Pourquoi le Plan Nord? (suite) Raisons économiques • Développer le potentiel des ressources du Québec afin de bénéficier des besoins de la Chine et de l’Inde • Diminuer la dépendance économique à notre principal partenaire d’affaires (États-Unis) • Réduire la vulnérabilité en période de ralentissement économique Raison stratégiques • Occupation stratégique du territoire : - Arctique (ressources naturelles importantes) - Passage du Nord-Ouest PwC 2 Pourquoi le Plan Nord? (suite) Solution (partielle) • Outil majeur de développement économique • Profiter de l’essor du secteur minier pour développer le territoire québécois PwC 3 01 L’industrie minière au coeur du Plan Nord PwC 4 Secteur minier : le Québec est en compétition avec les grandes régions du monde Avantages Inconvénients • Main-d’œuvre qualifiée • Éloignement géographique • Expertise mondiale • Coûts de production • Base de données géologiques • Frais de transport • Stabilité économique et politique • Productivité de la main-d’œuvre • Dimension du territoire • Accessibilité difficile des ressources • Potentiel minéral important et diversifié • Processus d’obtention des permis requis • Énergie propre et abordable • Qualité des gisements (concentration) • Contrainte climatique PwC 5 Le secteur minier est très structurant • 3 800 fournisseurs tirent des revenus issus des activités minérales • 52 000 emplois directs et indirects dans la filière minérale au Québec • Un secteur important pour le développement de notre territoire : - Moteur d’emplois en régions et dans tout le Québec - Plusieurs villages, villes et régions se sont développés grâce au secteur minier • Provoque des effets d’entraînement sur les activités de transformation (i.e. effet multiplicateur) PwC 6 Un impact important sur l’économie du Québec • Les investissements réalisés et la croissance de la production auront un impact significatif sur l’économie québécoise • Taux de chômage : Moyenne du Québec 2008 Août 2011 7,2 % 7,6 % 7,5 % 6,1 % 11,2 % 6,5 % Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec • D’ici 2015 : - Une contribution additionnelle équivalente à 1,3 % du PIB du Québec - 10 % de la croissance économique annuelle PwC 7 Des investissements miniers en hausse au Québec Évolution des investissement miniers (en M$) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2007 2008 2009 Aménagement des complexes miniers PwC 2010 2011 Exploration et mise en valeur 8 Des projets d’aménagements en grand nombre Projets de mise en valeur et d’aménagement en cours au Québec PwC 9 Les projets du secteur minier au Québec Onze projets annoncés – Plus de 11 milliards de dollars d’investissement 11 projets dans le Plan Nord Xstrata Nickel Mine Raglan, phase 2 Endroit Minerai Investissement Nord du Québec (Nunavik) Nickel, Cuivre 500 M $ Saguenay– Lac-Saint-Jean Niobium, Tantalum 275 M $ - 325 M $ Côte-Nord Fer 360 M $ Côte-Nord Fer 2,1 G $ Nord du Québec (Baie James/Eeyou Istchee) Uranium 340 M $ (Communiqué de presse, août 2011) MDN Projet Crevier (Évaluation économique préliminaire, mars 2010) New Millennium Iron Corporation Projet DSO (Étude de faisabilité, février 2011) ArcelorMittal Mines Canada Mont-Wright and Port-Cartier projects (Communiqué de presse, mars 2011) Strateco Resources Projet Matoush (Évaluation économique préliminaire, avril 2010) PwC 10 Les projets du secteur minier au Québec (suite) Onze projets annoncés – Plus de 11 milliards de dollars d’investissement 11 projets dans le Plan Nord Endroit Minerai Investissement Nord du Québec (Baie James/Eeyou Istchee) Diamant 800 M $ Canadian Royalties, une filiale de Jien Canada Mining Projet Nunavik nickel Nord du Québec(Nunavik) Nickel, cuivre 800 M $ Mine Arnaud Projet Arnaud (Yara International) Côte-Nord Apatite 750 M $ Nord du Québec (Baie James/Eeyou Istchee) Zinc, cuivre 160 M $ Nord du Québec (Baie James/Eeyou Istchee) Or 40 M $ Nord du Québec (Baie James/Eeyou Istchee) Or 1,4 G $ Stornoway Diamond Corporation Projet Renard (Étude de faisabilité, novembre 2011) (Site web) Xstrata Zinc Bracemac-McLeod project (Étude de faisabilité, septembre 2010) Metanor Resources Projet Bachelor Lake (43-101 Technical report, avril 2011) Mines Opinaca, une filiale de Goldcorp Projet Éléonore (Communiqué de presse, février 2011) PwC 11 Les projets du secteur minier au Québec Autres projets annoncés (suite) Autres projets Attikamagen (Champion Minerals Inc.) B-Zone (Quest Rare Minerals) Minerai Fer Terres rares, yttrium, zircon Belleterre (Conway Resources Inc.) Or BlackRock (BlackRock Metals Inc.) Fer, titane, vanadium Duncan (Ressources minières Augyva inc.) Eastmain/Rose (Critical Elements Corp.) Great Whale Iron (Niocan Inc.) James Bay Lithium (Lithium One Inc.) KéMag (New Millenium) PwC Fer Lithium Fer Lithium Fer, titane, vanadium 12 Les projets du secteur minier au Québec Autres projets annoncés (suite) Autres projets Lac à Paul (Ressources d’Arianne) MacLeod Lake (Western Troy Capital Resources Inc.) Minerai Apatite Or, cuivre, zinc Lac Otelnuk (Adriana Resources Inc.) Fer Lac Tio (Rio Tinto Fer et Titane Inc.) Fer, titane Langlois (Nyrstar Canada) Oceanic Iron Ore Corp. PD1 (Xstrata) Vezza (N. A. Palladium Ltd.) Whabouchi (Nemaska Exploration Inc.) PwC Or, cuivre, zinc Fer Or, cuivre, zinc Or Lithium 13 02 Infrastructures PwC 14 Besoins en infrastructures de l’industrie minière • Au début de la renaissance minière québécoise, vers 2008-2009, les entreprises minières ont pu profiter des infrastructures de transport déjà en place, souvent construites dans les années 1950 à 1970 • Cette infrastructure « historique » est maintenant utilisée à presque pleine capacité • Le développement de l’industrie minière au Québec dépend de la mise en place de nouvelles infrastructures, telles que : - Routes - Chemins de fer - Lignes de transmission électrique et barrages - Infrastructures portuaires - Besoins en logement et services de proximité PwC 15 Les infrastructures dans le Plan Nord Type Infrastructures Ferroviaire 1 190 km de rail composant le réseau de chemin de fer 5 réseaux ferroviaires privés Maritime 4 des 10 plus importants ports du Québec pour le tonnage manutentionné Le port de Sept-Îles classé 3e port en importance de tonnage manutentionné au Canada Aérien 46 infrastructures aéroportuaires, dont 26 aéroports et 6 héliports relevant du gouvernement du Québec Routier 51 000 km de chemins forestiers Ouest : concentré sur le territoire de la Baie-James/Eeyou Istchee Est: routes 138, 389 et 385 Hydroélectricité 21 stations hydroélectriques Habitation 2 400 logements sociaux (souvent surpeuplés ou nécessitant des rénovations) Peu de propriétaires occupants (coûts de construction et d’occupation élevés) PwC 16 Infrastructures de transport PwC Principales centrales PwC 18 Investissements en infrastructures 2011-2016 (en M$) 2011-2012 20122013 20132014 20142015 20152016 Total 5 ans Investissements en infrastructures – Routes – Parcs – Logement social (300 unités) et rénovations majeures (482 unités) au Nunavik – Infrastructures culturelles – Autres (études, etc.) Total partiel — Investissements en infrastructures PwC 99,9 123,4 173,3 218,0 206,5 821,1 3,4 6,8 6,2 4,5 3,3 24,1 36,2 36,6 37,0 36,9 37,8 184,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 52,1 24,1 24,2 29,2 7,1 136,7 196,6 195,9 245,7 293,6 259,6 1 191,3 19 Budget du Québec 2012 Mesures relatives au Plan Nord • Du côté du Plan Nord, Québec dépensera 51 millions de dollars cette année et principalement pour des études, dont 10 millions de dollars spécialement à HydroQuébec pour évaluer la pertinence de prolonger le réseau hydroélectrique vers le Nunavik afin d’alimenter les mines et les villages inuits. • Une somme de 30 millions de dollars sera disponible pour Gaz Metro qui analysera aussi la possibilité de prolonger son gazoduc jusque sur la Côte-Nord avec un projet qui pourra s'élever jusqu'à 750 millions de dollars. • Le gouvernement a également mandaté la Caisse de dépôt pour travailler avec le Canadien National sur le projet de chemin de fer qui relierait le port de Sept-Îles à Kuujuaq. • Le gouvernement dépensera 25 millions de dollars, cette année, pour des projets sociaux et économiques. De plus, il investira 19,6 millions de dollars dans la construction de logements sociaux au Nunavik. • Les municipalités bénéficieront de 70,3 millions de dollars du Plan québécois des infrastructures en 2012-2013. PwC 20 Investissements annoncés en infrastructures routières • Prolongement de la route 138 de Natashquan à Blanc-Sablon • (251 M$) • Stornoway • Prolongement de la route 167 vers les monts Otish (279 M$) • Abitex • Western Troy • Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont (201 M$) • Eastmain Resources Strateco • Études concernant un projet de lien terrestre entre le Nunavik et le reste du Québec (57 M$) • Études en vue de la construction d’un port en eau profonde à WhapmagoostuiKuujjuarapik et d’un lien terrestre vers Radisson (33 M$) PwC 21 Exemples d’investissements requis Projet de Lac Otelnuk (Adriana-WISCO) Un projet nécessitant des investissements* dans les infrastructures suivantes : • un chemin de fer de 815 km reliant Lac Otelnuk au Port de Sept-Îles (2 650 M$) • l’expansion du Port de Sept-Îles d’une capacité de 50 million de tonnes par an (600 M$) • une ligne électrique de 240km du Lac Otelnuk à Brisay (520 M$) * Estimations d’Adriana Resources PwC 22 Exemples d’investissements requis Projet de Lac Fire Nord (Champion Minerals) Le projet de Lac Fire Nord est situé sur une propriété adjacente à différentes mines en opération et nécessite les investissements en infrastructure suivants : • un chemin de fer de 94 km de voies incluant voies de garage et les boucles (230 M$) • l’expansion des facilités portuaires (97 M$) PwC 23 03 Opportunités et risques PwC 24 Opportunités et risques associés au Plan Nord Opportunités Risques • Suivre les capitaux ($) : - Mines - Hydroélectricité - Infrastructures - Environnement • Industrie très cyclique et risquée vs le moment de la « fenêtre » d’opportunités • Nouveau marché/territoire (Magog) • Acceptabilité sociale • Diversification des produits/offre • Développement des ressources du Nord; ne peut se faire sans les ressources humaines, financiers et techniques du Sud • Politique (élection avant décembre 2013) • Fabricant de pièces d’automobile • Roulottes RG (St-Romain) • Disponibilité des capitaux • Mediagrif (Longueuil) • Rythme d’exécution du (Rosemère) • Photonic Knowledge gouvernement du Québec • Partenariats avec les autochtones et communautés locales PwC 25 Comment tirer profit des opportunités et gérer les risques • Comprendre le secteur minier ainsi que les différentes phases du cycle minier • Comprendre et connaître les différents joueurs selon les phases • Comprendre les besoins des différents joueurs • Positionner son produit • Par où commencer? • Se faire connaître • Créer des partenariats PwC 26 Cycle minier PwC 27 Questions La présente publication est conçue exclusivement à des fins d’information générale et ne constitue nullement un conseil professionnel. Il est recommandé de ne prendre aucune mesure fondée sur l’information contenue dans cette publication avant d’avoir obtenu l’avis d’un professionnel. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n’est donnée quant à l’exactitude et à l’exhaustivité de l’information contenue dans cette publication, et, dans la mesure prévue par la loi, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. et ses cabinets membres ainsi que leurs employés et leurs mandataires n’acceptent et n’assument aucune responsabilité ni obligation relativement aux conséquences de geste posés ou non posés, par vous ou une autre personne, sur la foi de l’information contenue dans cette publication, ou relativement à toute décision fondée sur cette information. © PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., 2012. Tous droits réservés. Dans le présent document, « PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario, membre de PricewaterhouseCoopers International Limited, chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique.
