Communiqué ENS France

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une
incitation à l’investissement. Les données contenues dans cette présentation ne sont ni contractuelles ni certifiées. La responsabilité
de Tikehau Investment Management ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Conformément
à la réglementation française en vigueur, les parts du Fonds ne peuvent être souscrit ou acquises que par des Investisseurs Qualifiés
(au sens des différents articles du Code Monétaire et Financier).
ENS France
TIM MEZZANINE ACCOMPAGNE MILESTONE CAPITAL
DANS LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE CHAUFFAGISTES.
Milestone Capital s’associe à Bruno le Rouzic et Yvan Thorin, deux professionnels reconnus du secteur,
pour acquérir 4 chauffagistes afin de constituer l’embryon d’un groupe spécialisé dans l’installation, la
maintenance et le service après vente d’équipement de chauffage, eau chaude et sanitaire.
Les propriétaires des 4 PME familiales cibles, Journo, Gaz Service, ATC bernard et ATS, ont préféré céder
leur entreprise à un groupe à taille humaine, respectueux de leur identité et apporteur de solutions
d’amélioration des process. Les cédants ont décidé d’accompagner le groupe dans sa stratégie de maillage
du territoire en continuant à assurer leur fonction.
Le Groupe ainsi constitué devient le 6ème intervenant français avec un chiffre d'affaires cumulé de 15M€,
180 salariés et une présence à Lille, Tourcoing, Paris sud et ouest, Toulon et Angoulême.
Une ligne de financement a été mise en place par Société Générale afin de donner au groupe les moyens
de poursuivre cette politique d’acquisition. Plusieurs opérations en cours d’étude devraient se réaliser
dans les mois à venir.
Cette opération constitue la 11ème participation du fonds Tim Mezzanine depuis l’origine et la deuxième de
2010 après l’acquisition de Soupletube en juillet.
A propos de TIM Mezzanine
TIM Mezzanine est un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) dont la stratégie est l’investissement
en mezzanine et en fonds propres sur le middle market français. TIM Mezzanine accompagne les
opérations de transmission en LBO ou de développement d'entreprises de taille moyenne d'une valeur
comprise entre 15 m€ et 200 m€. Le fonds a réalisé à ce jour 11 opérations.
Contact
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COMMUNIQUE
Date de l’opération : 10/11/10