IBM Marketing Operations - Guide d`utilisation

Version 9.1.2
23 septembre 2015
IBM Marketing Operations - Guide
d'utilisation
IBM

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© Copyright IBM Corporation 2002, 2015.

Table des matières
Avis aux lecteurs canadiens ..... vii
Chapitre 1. Introduction ........ 1
Pourquoi utiliser IBM Marketing Operations ? ... 1
Documentation et aide de Marketing Operations .. 2
Workflow IBM Marketing Operations ...... 4
Intégration à IBM Campaign ........ 5
Processus métier ............. 5
Relation entre les objets de planification .... 5
Plans ................ 6
Programmes ............. 6
Projets ............... 6
Approbations ............. 8
Equipes ............... 8
Alertes ............... 8
Pièces jointes ............. 8
Indicateurs .............. 9
Workflows .............. 9
Rôles fonctionnels ........... 9
Stratégie de sécurité .......... 10
Planification stratégique et gestion financière .. 10
Bibliothèques d'éléments réutilisables..... 12
Connexion à IBM EMM .......... 14
Personnalisation de l'interface de Marketing
Operations .............. 14
Configuration de votre page de démarrage... 15
Définition des paramètres de base ...... 16
Définition de vos options d'approbation .... 16
Définition des options des projets ...... 16
Colonnes de projet facultatives ....... 17
Réorganisation des colonnes dans les listes
d'objet ............... 18
Définition de vos options de tâches ..... 19
Définition de vos options d'analyse
opérationnelle ............ 19
Définition des paramètres d'absence ..... 19
Chapitre 2. Tâches communes .... 21
Pièces jointes .............. 21
Ajout d'une pièce jointe à un objet...... 21
Suppression d'une pièce jointe d'un objet ... 22
Envoi de pièces jointes de courrier électronique 22
Statuts des processus métier ......... 23
Modification du statut des processus métier .. 26
Modification de l'état de plusieurs projets ou
demandes .............. 27
Valeurs d’attribut désactivées ........ 28
Valeurs d’attribut désactivées dans les objets .. 28
Exemple : valeurs d'attribut désactivées .... 29
Sélection de ressources .......... 29
Impression d'objets ............ 30
Exportation des informations au format Microsoft
Excel ................ 30
Chapitre 3. plans .......... 33
Vues des plans ............. 33
Informations de synthèse relatives aux plans ... 33
Exercice fiscal pour les plans ........ 33
Ajout d'un plan ............. 34
Ajout et suppression de zones de programmes .. 35
Liaison d'un programme à un plan ...... 35
Suppression d'un programme depuis un plan ... 36
Suppression d'un programme dans un plan ... 37
Démarrage de plans ........... 37
Suppression d'un plan ........... 38
Chapitre 4. Programmes ....... 39
Ajout d'un programme .......... 40
Démarrage de programmes ......... 40
Ajout de nouvelles demandes de projet et de projets
aux programmes ............ 41
Liaison de projets existants aux programmes ... 41
Suppression de projets des programmes ..... 42
Suppression de programmes......... 43
Chapitre 5. Projets.......... 45
Projets et demandes de projet ........ 45
Rapprochement de projet ......... 46
Etats de demande de projet ........ 46
Santé du projet ............ 47
Vues de projet ............. 47
Sélection de vues de projet ........ 48
Recherche de projet........... 49
Affichage des projets en mode vue de liste ou de
calendrier .............. 49
Projets de campagne dans un système intégré ... 50
Codes de projet et codes de campagne .... 50
Création de projets ............ 50
Clonage de projets ............ 51
Démarrage de projets ........... 52
Onglet Pièces jointes de projet ........ 53
Demandes de projet ........... 53
Création de requêtes .......... 54
Soumission de demandes ......... 55
Contrôle du statut des demandes de projet ... 56
Annulation ou modification des demandes ... 56
Réponse à des demandes en tant que personne
individuelle ............. 57
Copie de projets et de demandes ....... 58
Projets et demandes d'équipe ........ 58
Cycle de vie des projets d'équipe ...... 58
Réaffectation de projets d'équipe ...... 59
Réponse à des demandes d'équipe en tant que
responsable d'équipe .......... 60
Accès à des programmes à partir de projets ... 60
Projets liés............... 60
Présentation des sous-projets ....... 61
Détails des relations entre un projet et un
sous-projets ............. 62
© Copyright IBM Corp. 2002, 2015 iii

Création de projets et de demandes enfant ... 62
Liaison de projets et demandes enfant à des
projets ............... 63
Sécurité pour les projets liés ........ 63
Suppression des liens de projets parent-enfant.. 63
Affectation de travail ........... 64
Rapprochement de projets ......... 64
Suppression de projets........... 65
Désactivation de projets et de demandes..... 65
Désactivation de projets et de demandes.... 66
Réactivation de projets et de demandes .... 67
Chapitre 6. Workflows ........ 69
Vues de workflow ............ 69
Mode vue de feuille de calcul ........ 70
Fenêtre Publier la mise à jour de la tâche ... 70
Ajout d'une pièce jointe à une tâche ..... 72
Démarrage d'un processus d'approbation à partir
du mode vue ............. 73
Mode vue de calendrier linéaire ....... 74
Personnalisation de vue de feuille de calcul ou
de calendrier linéaire .......... 74
Paramétrage de la largeur de la première colonne 76
Vue diagramme de processus ........ 76
Concepts de workflow........... 77
Planifications ............. 79
Calculs de dépendance de dates ...... 81
Planification des jours ouvrables ...... 82
Edition de feuilles de calcul de workflow .... 84
Barre d'outils du mode édition ....... 85
Ajout d'une phase ou d'une tâche ...... 88
Colonnes de la feuille de calcul de workflow .. 93
Statut des tâches de workflow....... 102
Importation de modèles de workflow dans des
projets................ 105
Remarques relatives à l'importation et à
l'exportation des tâches de formulaire dans les
modèles de workflow ......... 106
Impression de l'onglet Workflow ....... 106
Chapitre 7. Approbations ...... 109
Concepts d'approbation .......... 109
Approbations autonomes ........ 110
Tâches d'approbation .......... 110
Règles de réapprobation pour les approbations
de formulaire ............ 111
Configuration des tâches d'approbation de
formulaire ............. 112
Dates d'approbation .......... 112
Dates d'échéance des approbations ..... 113
Séquence d'approbation ......... 114
Approbations rejetées.......... 115
Organisation d'approbations ....... 116
Workflow du processus d'approbation ..... 116
Création de processus d'approbation .... 117
Affectation d'approbateurs ........ 118
Ajout d'éléments d'approbation ...... 119
Activation du marquage des éléments
d'approbation ............ 120
Soumission de processus d'approbation pour
révision .............. 121
Méthodes d'évaluation des approbations ... 121
Evaluation des processus d'approbation ... 122
Portlet d'approbation .......... 123
Evaluation des processus d'approbation dans le
Portlet Approbation .......... 123
Fonctions mobiles dans IBM Marketing
Operations ............. 124
Poster la réponse complète ........ 125
Modification des processus d'approbation ... 125
Annulation de processus d'approbation.... 126
Copie de processus d'approbation ..... 127
Suppression d'une approbation ...... 127
Finalisation des processus d'approbation ... 128
Mise en attente d'un processus d'approbation 129
Réactivation de processus d'approbation en
attente............... 129
Réaffectation d'approbation d'équipe ..... 130
Processus d'approbation liés à des tâches de
workflow............... 131
Types de balisage de pièce jointe dans IBM
Marketing Operations .......... 131
Marquage de pièces jointes ........ 132
Balisage Adobe Acrobat dans IBM Marketing
Operations ............. 133
Chapitre 8. Personnes et équipes... 137
Onglet Personnes ............ 137
Gestion des membres de projet ....... 137
Gestion des membres d'un projet ...... 138
Modification du niveau d'accès pour un
membre de projet ........... 145
Recherche et remplacement des membres ou des
réviseurs des tâches .......... 146
Page Sélectionner les membres et les réviseurs
du projet .............. 148
Gestion des réviseurs........... 148
Niveaux d'accès aux objets ......... 149
Rôles et autorisations........... 150
Affectation de travaux par rôle ...... 150
Suppression d'un rôle ......... 151
Ajout d'un rôle ............ 152
Affectation de personnes aux rôles ...... 152
Chapitre 9. Calendrier........ 155
Personnalisation de l'apparence du calendrier .. 155
Options d'affichage du calendrier...... 156
Définition de vos options de calendrier par
défaut ............... 157
Modification de votre vue du calendrier ... 157
Vue linéaire du calendrier ......... 158
Vues Texte ou de calendrier graphique ..... 159
Calendrier mensuel .......... 159
Codes de couleur du calendrier ...... 159
Barres horizontales du calendrier ...... 160
Vues brèves et détaillées des tâches ..... 160
Publication du calendrier ......... 161
iv IBM Marketing Operations - Guide d'utilisation

Chapitre 10. Grilles ......... 163
Grille en mode édition .......... 163
Commandes de grille........... 164
Importation de données de grille ....... 166
Exportation de données de grille ....... 166
Publication de données de grille en lecture seule
dans des URL ............. 167
Regroupement des données de grille en lecture
seule ................ 167
Chapitre 11. Objets marketing .... 169
Type d'objet d'offre ........... 170
Création d'objets marketing ........ 170
Rapport de référence croisée d'objet marketing .. 171
Relations de modifications et de références ... 171
Sélection d'objets marketing ........ 171
Suppression d'objets marketing ....... 172
Ajout de références d'objet marketing à des
formulaires ou des lignes de grille ...... 172
Références d'objets Marketing dans des
approbations ............. 173
Chapitre 12. Documents et
bibliothèques de documents ..... 175
Bibliothèques de documents ........ 175
Passage de la vue de la liste des documents à la
vue des miniatures ........... 176
Ajout d'un document........... 176
Page Nouveau document ......... 177
Edition d'un document .......... 178
Ajout d'une version d'un document ...... 179
Etats de document............ 180
Modification du statut des documents ..... 180
Affichage d'un document ......... 180
Affichage de l'historique d'un document .... 181
Ajout d'un dossier de documents....... 182
Suppression de documents et de dossiers à partir
de la page Liste de documents ....... 182
Suppression d'un document à partir de lui-même 183
Déplacement de documents et de dossiers à partir
de la page Liste de documents ....... 183
Déplacement d'un document à partir de lui-même 184
Chapitre 13. Budgets ........ 185
Financement d'un budget ......... 186
Planification descendante des budgets .... 186
Planification ascendante des budgets .... 187
Effets de la suppression de liens entre les plans, les
programmes et les projets ......... 187
Budgets et comptes ........... 188
Vues des budgets ............ 188
Onglet de budget du plan ......... 189
Table Récapitulatif du budget du plan .... 189
Table Coûts des programmes ....... 190
Onglet de budget du programme....... 190
Table Récapitulatif du budget du programme 191
Table Coûts du projet.......... 191
Table Détails des lignes budgétaires du
programme ............. 191
Onglet Budget du projet.......... 192
Versions d'allocation budgétaire ....... 192
Création de versions de budget ...... 193
Suppression de versions de budget ..... 194
Comparaison des versions de budget .... 194
Marquage d'une version de budget comme "en
cours d'utilisation"........... 195
Allocation de fonds ........... 195
Allocation de fonds pour des programmes et des
projets autonomes ............ 196
Ajout et édition de lignes ......... 197
Finalisation des lignes budgétaires ..... 198
Rejet de lignes budgétaires ........ 199
Approbations des lignes budgétaires ..... 200
Chapitre 14. Factures ........ 201
Ajout d'une facture ........... 201
Page Nouvelle facture .......... 202
Edition de factures ........... 202
Cumuls de lignes ............ 203
Approbations des lignes de facture ..... 203
Imputations au programme ou projet source .. 204
Imputations au compte source....... 204
Ajout et édition de lignes de facture...... 204
Description des zones de la page Modifier les
éléments de ligne de facture ........ 205
Statuts des factures ........... 206
Changement d'état des factures ....... 207
Suppression d'une facture ......... 208
Impression du récapitulatif de la facture .... 208
Chapitre 15. Comptes ........ 209
Page Récapitulatif du compte ........ 209
Table Récapitulatif du compte ........ 209
Sélection de l'exercice fiscal......... 210
Chapitre 16. Indicateurs ....... 211
Configuration des indicateurs de programme et de
projet ................ 211
Edition des indicateurs de programme et de projet 212
Saisie des valeurs planifiées pour les indicateurs
cumulés ............... 212
Vues des indicateurs de cumul ....... 213
Importation des indicateurs d'une campagne ... 213
Finalisation et cumul des indicateurs ..... 214
Chapitre 17. Rapports........ 215
Filtres de recherche et de sélection pour les
données ............... 216
Filtres de date ............. 217
Filtre de statut et de type ......... 217
Rapports multi-objets........... 217
Génération du rapport d'activités marketing .. 219
Génération du rapport sur les jalons en retard
sur l'échéance ............ 219
Génération du rapport Tâches et jalons des
programmes............. 220
Génération du rapport Tableau croisé des
performances projet .......... 220
Génération du rapport Récapitulatif des
performances des projets ........ 222
Table des matières v