MIDWEST Contexte et opportunités Délégations du Québec aux É.U Le Midwest Composition du territoire • • • • • • Illinois Indiana Iowa Kansas Michigan Minnesota • • • • • • Missouri Nebraska North Dakota Ohio South Dakota Wisconsin •Population du Midwest: 66,9 millions (2010) •Le Midwest constitue l'une des régions les plus importantes des États-Unis, tant sur le plan du poids de sa population relative que sur celui de sa force économique. PIB du Midwest: 2 947 milliards $ US (2010) La Délégation du Québec à Chicago Services de la Délégation à Chicago: •Recrutement et formation •Conseil •Accompagnement •Activités et promotion •Lien avec les différents ministères Le Midwest • Les six états des Grands Lacs au Midwest (population: 51.4 millions) constituent le coeur manufacturier des États-Unis. Le Midwest est aussi un centre décisionnel majeur avec les sièges sociaux de plus de 133 entreprises faisant partie du Fortune 500 (dont les entreprises manufacturières suivantes: Motorola, Kraft, Procter & Gamble, Boeing, Ford, GM, John Deere, Caterpillar, Illinois Tool Works, Eli Lilly, Abbott Labs, Monsanto) • La région métropolitaine de Chicago - une économie équivalant à près de 40% de l’économie canadienne - est le principal centre de transport et de logistique du pays. La région possède un secteur industriel très diversifié: transformation des métaux, moulage de plastique, imprimerie, équipements de transport et transformation agro-alimentaire pour n’en nommer que quelques-uns. Commerce Québec-Midwest L’évolution du commerce entre le Québec et le Midwest (2006-2010) – Milliard de $ CA 14 12 10 8 Importations Exportations 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 Principaux partenaires (Exportations) • • • Ohio Illinois Michigan – 2,0G $CAD – 1,9G $CAD – 1,8G $CAD Ventes en baisse sur la plupart des territoires, mais fortement marquée en Illinois. Reprises depuis 2009. • C’est 21,7% du total des exportations du Québec aux États-Unis (2010) • C’est 14,7 % du total des exportations international du Québec (2010) Les exportations de produits finis y sont variées Les principaux secteurs : •les technologies manufacturières avancées et de sécurité électronique (machinerie, équipements, systèmes, instruments et logiciels) •le transport (véhicules-aéronefs-navires incluant systèmes électriques/électroniques, composantes, pièces, instruments et logiciels) • les matériaux et technologies de construction et ameublement (créneaux: résidentiel haut de gamme et multifamilial, rénovation, industriel / commercial et institutionnel) • l'habillement-mode (vêtements hommes, femmes et enfants) • l'agro-alimentaire (machinerie, produits finis et haut de gamme) Principales catégories de produits exportés en 2010 Entreprises québécoises au Midwest en 2010 Environ 200 entreprises québécoises ont une présence au Midwest PME/Grandes entreprises Quelques exemples d’entreprises établies: •Saputo •CGI •Agropur •Tembec •Cascades •MégaBrand •Bombardier •World Color •Canam… Secteurs de force des États du Midwest Tendance de marché L'État de l'Ohio Automobile, Biosciences, Aérospatiale L’État de l’Illinois Télécommunications, Technologies de l’information, Agro-alimentaire, Sciences de la Vie, Machinerie d’emballage et Machinerie Agricole L’État de l’Indiana Automobile, Transport (véhicules récréatifs et camions) , Sciences de la Vie (orthopédiques et pharmaceutiques) L’État de Michigan Automobile, Science de la Vie, Pâtes et Papiers, Robotique L'État de Wisconsin Machinerie, Équipement du Transport, Transformation Alimentaire, Pâtes et Papier, Impression L’État de Minnesota Électronique, Matériaux avancés, Mines de fer et Usines de bouletage, Secteur médical, Énergies renouvelables et Télécommunications L’État de Missouri Aérospatiale et Transports, Chimie, Agroalimentaire, Biotechnologie et Sciences de la Vie L’État de Kansas Aéronautique, Agroalimentaire, Télécommunications État de l’économie État de l’économie Mais plusieurs opportunités •Liquidités •M&A •Nouvelles technologies •Concurrence •Investissement •Universités •Dans plusieurs secteurs •Énergie •Environnement •Agriculture (équipement/semence/santé animale) •Construction / Rénovation (Eh oui!) •Technologies manufacturières •Santé •Transport •Vêtements & textiles techniques Les défis et obstacles (internes/externes) fréquents pour tous les secteurs • Approche pas assez stratégique & engagement parfois insuffisant • Entreprise trop petite ou qui offre peu de produits • Tarder à amorcer la démarche de conformité douanière C-TPAT • Appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain • Les projets bénéficiant de fonds publics ont des programmes de type "Buy America" et doivent généralement favoriser les entreprises qui sont la propriété des minorités ethniques ou de femmes • La tendance séculaire de américains à privilégier leurs fournisseurs locaux Conseils Pratiques • Informez-vous des programmes C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) et (FAST Free And Secure Trade). L’adhésion aux programmes permet aux chauffeurs accrédités qui transportent de la marchandise sécurisée C-TPAT d’éviter un délai de deux à trois heures d’attente associé aux contrôles en utilisant la voie réservée FAST au poste frontalier. L’inscription est surtout importante si vous expédiez régulièrement des pièces aux usines américaines qui sont au sein d’une chaîne d’approvisionnement. • Livraison dans les temps, respect des contrats et suivi des dossiers. Il est important de réagir vite! Il y va de votre crédibilité. • Les Américains sont très sollicités. Il ne faut pas penser qu’un client potentiel que vous ne connaissez pas bien vous rappellera. Essayez de joindre votre interlocuteur au téléphone et préparez bien votre discours. Conseils pratiques • Les meilleurs agents manufacturiers sont normalement intéressés à représenter seulement les fournisseurs ayant déjà atteint un certain chiffre d’affaires au sein de leur territoire. La meilleure façon de vous positionner auprès des agents est sans doute de développer d’abord les liens d’affaires directement avec un ou des clients éventuels. La Délégation du Québec à Chicago est en mesure de vous appuyer à cet égard. • Ne présumez pas qu’un agent manufacturier sera nécessairement un meilleur vendeur que vous. Surtout si vous fournissez des services manufacturiers, vous êtes probablement le mieux placé en raison de vos connaissances et de votre contact quotidien avec votre marché. • Parmi les clients potentiels, essayez de cibler d’abord les gens pouvant employer votre produit ou bénéficier de votre offre. Il s’agit souvent des ingénieurs, des spécialistes en R-D, des gérants de production ou des utilisateurs finaux de vos produits. Vous pouvez donc promouvoir la VALEUR générée et non seulement le prix de votre produit ou service. Conseils pratiques • Évaluez des moyens de promotion et de prospection d'affaires autres que les expositions. • Il est acceptable, et de plus en plus à la mode, de confier seulement certains clients ou clients potentiels à un agent. Vous n’êtes donc pas obligé de donner un mandat qui couvre toutes les entreprises d’un territoire important. • Profitez des services des délégations et bureaux du Québec. L’Équipe économique de la Délégation du Québec à Chicago Stéphane Fallecker, Directeur des services économiques Tél : (312) 645-0395, poste 59713 [email protected] Charles Orlowek, Attaché commercial Tél: (312) 645-0395, poste 59720 [email protected] Keith Kalinowski, Attaché commercial Tél: (312) 645-0395, poste 59716 [email protected] Joan Kimball, Attachée agroalimentaire Tél: (312) 645-0395, poste 59717 [email protected] Questions?