la valeur économique de la bière au Canada

DE LA FERME AU VERRE :
la valeur économique de la bière au
Canada
Maxim Armstrong
Économiste, Le Conference Board du Canada
Journée portes ouvertes, Association des économistes Québécois
15 novembre 2013
conferenceboard.ca
L’empreinte économique de la bière
•  Le rapport mesure l’ampleur et
la portée de l’économie de la
bière au Canada.
•  Les brasseurs sont d’importants
manufacturiers mais il y a plus.
•  La chaine d’approvisionnement
implique une multitude
d’industries.
•  Les provinces sont
interconnectées.
•  La contribution de la bière à
l’économie dépasse le
brassage.
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La bière demeure la boisson alcoolisée la
plus populaire au pays
(ventes au canada selon le contenu d’alcool pur; millions de litres)
Spiritueux
Vins
Bière
140
120
100
80
60
40
20
0
Sources : Statistique Canada; Le Conference Board du Canada.
3
L’industrie en perspective
(PIB réel en 2012 pour industries sélectionnées; millions de dollars de 2007)
Foresterie et exploita-on fores-ère Fabrica-on de produits pharmaceu-ques et de médicaments Services postaux Brasseries Radiodiffusion et télédiffusion Fabrica-on de produits lai-ers Extrac-on de charbon Fabrica-on de boissons gazeuses et de glace Pêche, chasse et piégeage Vineries et dis-lleries 3 729 3 451 3 179 3 166 3 081 2 866 1 666 1 168 1 127 889 Sources : Statistique Canada; Le Conference Board du Canada.
4
Qu’est-ce que l’économie de la bière?
Plus que des brasseries…
Lorsque vous consommez une bière, vous supportez :
1.  Impacts directs : L’industrie des brasseurs
2.  Impacts de chaine d’approvisionnement :
5
Qu’est-ce que l’économie de la bière?
Plus que des brasseries…
3. Effets induits : les travailleurs des brasseries et autres
travailleurs de la chaine d’approvisionnement
consomment leurs revenus
4. Impacts fiscaux :
•  Impôts des sociétés
•  Impôts des travailleurs des brasseries et autres travailleurs de la
chaine d’approvisionnement
•  Taxes sur les produits : inclus TVQ, TPS/TVH, versements des
régies des alcools aux gouvernements provinciaux, taxes sur
l’essence, etc.
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Empreinte économique de la bière
(Moyenne annuelle, 2009-2011)
•  Compte pour 0,9% du
PIB total.
Dépenses en bière (milliards, dollar 12,3 PIB réel (milliards, dollar constant) 13,8 en bière génère 1,12$
1,12 de PIB réel.
constant) Mul-plicateur Emplois Taxes et impôts (milliards, dollar courant) •  Chaque 1$ dépensé
163 200 •  Au Canada, 1 emploi
5,8 sur 100 est lié à
l’industrie de la bière.
Sources : Statistique Canada; Le Conference Board du Canada.
7
L’empreinte économique de la bière par
industrie.
(PIB annuel moyen entre 2009 et 2011; milliards de dollars de 2007)
3,0
3,0
Fabrication
Commerce de détail
Hébergement et services de
restauration
Finance, assurances et
immobilier
Commerce de gros
1,0
2,2
1,2
Autre
1,7
Source : Le Conference Board du Canada.
8
La chaine d’approvisionnement au Canada.
9
La chaine d’approvisionnement par région
Les Provinces de l’Atlantique
•  Une tradition de brasseurs : Moosehead, Oland Brewery,
entre autres.
•  22 brasseries dans les Provinces de l’Atlantique.
•  La région fournit le reste du Canada en bière, électricité,
contenants de carton et bien plus.
•  La consommation de bière de l’ensemble du Canada
supporte 10 349 emplois dans les Provinces de
l’Atlantique.
10
La consommation de bière dans l’ensemble du
Canada supporte des emplois locaux.
Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions
Consommation de la province
Consommation des autres provinces de l'Atlantique
Consommation C-B et Nord
Consommation du Centre du Canada
Consommation des Prairies
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada.
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La chaine d’approvisionnement par région
Le Centre du Canada
•  Brasse le plus de bière et on y trouve les trois plus grandes
brasseries du pays.
•  Le Québec et l’Ontario comptent pour 71% de l’activité brassicole du
Canada.
•  Grand producteur de bière, abrite les sièges-sociaux et fournit les
services financiers à l’ensemble de l’économie de la bière du pays.
•  La consommation de bière au Canada supporte 86 913 emplois dans
le centre du Canada.
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La consommation de bière dans l’ensemble du
Canada supporte des emplois locaux.
Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions
Consommation de la province
Consommation de l'Atlantique
Consommation C-B et Nord
Consommation du reste du Centre du Canada
Consommation des Prairies
Québec
Ontario
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada.
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La chaine d’approvisionnement par région
Les Provinces des Prairies
•  Peu de production de bière relativement aux autres régions
•  Néanmoins une région clé dans la chaine d’approvisionnement.
•  Fournissent plusieurs intrants pour la production :
–  céréales, énergie et eau.
•  Participent largement à la distribution et à l’entreposage de la bière.
•  La consommation de bière au Canada supporte 20 394 emplois dans les
Prairies.
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La consommation de bière dans l’ensemble du
Canada supporte des emplois locaux.
Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions
Consommation de la province
Consommation du Centre du Canada
Consommation de l'Atlantique
Consommation des autres provinces des Prairies
Consommation C-B et Nord
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada.
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La chaine d’approvisionnement par région
La Colombie-Britannique et le Nord
•  L’industrie brassicole de la C-B est très active avec 72 brasseries.
•  Une microbrasserie à Whitehorse : Yukon Brewing
•  La consommation de bière est suralimentée par le tourisme. Beaucoup
d’effets dans l’industrie de l’hébergement et de la restauration.
•  La consommation de bière au Canada supporte 18 967 emplois en C-B
et dans le Nord.
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La consommation de bière dans l’ensemble du
Canada supporte des emplois locaux.
Emplois supportés par la consommation de bière des différentes régions
Consommation C-B et Nord
Consommation des Prairies
Consommation du Centre du Canada
Consommation de l'Atlantique
C-B et Nord
0
2000
4000
6000
8000
10000 12000 14000 16000 18000 20000
Sources : Statistique Canada, Modèle interprovincial des entrées-sorties 2009; Le Conference Board du Canada.
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Recettes fiscales
(milliards de dollars; moyenne annuelle, 2009-2011)
Profits avant impôts Revenu des ménages Impôts personnels Impôts des sociétés Taxes sur les produits Total 4,3 7,2 1,0 1,0 3,8 5,8 •  L’économie de la bière
supporte des revenus
pour les ménages et
pour les sociétés.
•  Ces revenues génèrent
des contributions
substantielles pour les
gouvernements de tous
les niveaux.
•  Chaque dollar dépensé
en bière génère 44
cents en taxes et impôts
(nominal).
Source : Le Conference Board du Canada.
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Contribution économique des exportations
de bière
•  Demande des pays émergeants en forte croissance.
– La Chine est présentement le plus important marché pour la bière.
•  Le Canada exporte moins de 300 million de dollar de bière par année.
•  Une augmentation des exportations canadienne de bière de 10 million de
dollars :
– supporterait 70 emplois (26 en brasserie),
– 10,54 million de dollar au PIB, et
– 327 000 dollars en taxes sur les produits.
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Conclusion
Mesures de l’économie de la bière
• Le brassage de bière est un segment important du secteur
manufacturier mais il y a plus.
• La chaine d’approvisionnement est largement intégrée et a
des répercussions sur diverses industries et régions au
Canada.
• Supporte près de 1 % du PIB Canadien et 163 000
emplois.
• La croissance mondiale offre des opportunités.
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