Royaume du Maroc المملكة المغربية Ministère délégué auprès du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique, الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية Chargé du Commerce Extérieur DAJC/DTSI/SSC Fiche-Pays : République de Kenya Données générales 580 367 km² Superficie Capitale Nairobi Monnaie Shilling kenyan Langue anglais, swahili Démographie : Population (millions, 2013) 44 Densité(2013) 75,8 habitants/km² Indice de développement 0,509 – 143ème sur humain (2011/PNUD) 187 Données politiques Type de régime : République Nom officiel : République du Kenya Chef de l’État : M. Uhuru Kenyatta Ministère Chargé du Commerce Extérieur Page 1/7 Données économiques Principaux indicateurs économiques PIB (million courant US$, 2012) PIB (million courant PPA US$, 2012) Solde des transactions courantes (million US$, 2012) Commerce par habitant (US$, 2010-2012) Taux d’ouverture (2010-2012) (%) 37 338 76 233 - 3 333 603 73,2 Source : OMC Croissance PIB (%) Inflation (moyenne annuelle) Solde budgétaire / PIB (%) Solde courant / PIB (%) Dette publique / PIB (%) 2011 2012 2013(e) 2014(p) 4,4 14,0 -5,1 -9,8 48,5 4,7 9,4 -5,3 -11,0 48,2 5,8 5,0 -4,6 -8,7 47,9 6,0 5,3 -4,0 -6,9 47,3 (e) Estimations (p) Prévisions Source : COFACE Taux de croissance annuel (%) Exportations de biens et services (volume, 2005=100) Importations de biens et services (volume, 2005=100) valeur 2012 137 140 198 évolution(%) 2005-2012 2011 5 4 5 7 10 16 2012 5 5 13 Source : OMC POINTS FORTS POINTS FAIBLES Position stratégique entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est Forte dépendance de la production agricole aux conditions climatiques Rôle pivot dans la Communauté d’Afrique de l’Est, premier marché commun africain Infrastructures insuffisantes pour absorber le développement économique Agriculture diversifiée (maïs, thé, café, horticulture) Performance des télécommunications et des services financiers Pauvreté répandue Gouvernance en amélioration mais corruption persistante Position stratégique entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est Source : COFACE Ministère Chargé du Commerce Extérieur Page 2/7 Commerce extérieur Indicateurs du commerce extérieur de Kenya En milliers USD 2008 11127817 5000949 -6 126 868 Importations Exportations Solde commercial 2009 10202001 4463443 -5 738 558 2010 12092926 5169112 -6 923 814 2011 15027508 5853310 -9 174 198 2012 15058590 5169142 -9 889 448 Source : Trade-map Importations Exportations Valeur 2012 (millier USD) Taux de croissance entre 2008-2012 (%) 15058590 5169142 6,9 1,3 Taux de croissance entre 20112012 (%) 0,2 -11,7 Taux de croissance mondial entre 2008-2012 (%) 6 6 Part dans les échanges mondiaux (%) 0,09 0,03 Rang dans les échanges mondiaux 85 104 Source : Trade-map Le déficit commercial de Kenya (20% du PIB) restera important, mais stable, tant que le pays n’aura pas entamé l’exploitation de ses gisements de titane, de pétrole et de gaz (2018-2020). Le poids de la facture énergétique est considérable puisqu’elle représente environ 10% du PIB. Les exportations sont toutefois dynamiques, portées par les secteurs du thé et de l’horticulture qui profitent d’une demande asiatique croissante ainsi que d’une intégration régionale renforcée au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est. Toutefois, la plus forte intégration régionale du pays permet une augmentation des recettes liées aux services d’acheminement et une hausse des transferts des travailleurs transfrontaliers. Pays Principaux Clients Part dans les importations totales(%) Union européenne (27) Ouganda Tanzanie États-Unis Émirats arabes unis 23,9 12,7 8,1 5,5 4,6 Principaux Fournisseurs Pays Part dans les exportations totales(%) Union européenne (27) 18,6 Chine 12,6 Émirats arabes unis 12,1 Inde 10,8 Afrique du Sud 6,2 Source : Trade-map Ministère Chargé du Commerce Extérieur Page 3/7 Echanges commerciaux Maroc-Kenya Millions de dirhams 2008 13,51 18,22 -4,71 74% Exportations Importations Solde commercial Taux de couverture 2009 3,84 21,47 -17,63 18% 2010 177,91 21,78 156,13 817% 2011 296,54 36,24 260,31 818% 2012 17,82 49,83 -32,01 36% 2013 373,31 48,31 325,00 773% Source : Office des Changes ; Calcul MCE Sur la période 2008-2013, la balance commerciale du Maroc avec Kenya est déficitaire durant les années 2008 et 2009 pour la première fois depuis l’année 2000. Son solde est passé de 6,4 millions de dirhams en 2000 à -4,7 millions de dirhams en 2008 et -17,6 millions de dirhams en 2009. Par contre en 2013, elle est excédentaire de 325,0 millions de dirhams, après un déficit de 32,0 millions de dirhams en 2012. En effet, les exportations marocaines vers Kenya ont baissé de 94% en 2012 à cause de la chute des ventes des fibres textiles synthétiques de 52,8%. Alors qu’en 2013, elles ont progressé remarquablement pour atteindre un montant total de 373,3 millions de dirhams. Cette hausse est principalement liée à l’augmentation des ventes des vaisselles et objets céramiques divers (+48,5%) et des meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et appareils d'électricité (+2351%). Par ailleurs, les importations marocaines depuis Kenya ont diminué de 3,0% en 2013 et passent ainsi de 49,8 millions de dirhams en 2012 à 48,3 millions de dirhams en 2013. Cette baisse a été constatée le plus au niveau des achats des Graines, spores et fruits à ensemencer (-3,7%) et des fruits frais ou secs, congelés ou en saumure (-55,1%). Au total, le Kenya est le 52ème client du Maroc et son 95ème fournisseur pour l’année 2013. Structure des importations marocaines du Kenya (extérieur), comparée à celle du total des importations marocaines (intérieur) 2013 0% 3% 1% 1% 10% Structure des exportations marocaines vers le Kenya(extérieur), comparée à celle du total des exportations marocaines (intérieur) 2013 2% 0% AGRICULTURE 10% 12% 20% 11% AGRO-ALIMENTAIRE ELECTRIQUE ELECTRONIQUE AGRO-ALIMENTAIRE 17% ENERGIE 5% MECANIQUE METALURGIQUE 27% ENERGIE 24% 42% PRODUITS CHIMIQUES 7% 98% 95% TEXTILE ET HABILLEMENT 15% MINERAIS PRODUITS CHIMIQUES TEXTILE ET HABILLEMENT Source : Office des changes, calcul MCE Ministère Chargé du Commerce Extérieur Nota : le diagramme extérieur représente les échanges marocains avec le Kenya. le diagramme intérieur représente les échanges totaux du Maroc. Page 4/7 Positionnement du Maroc dans le marché du Kenya En milliers USD Tous produits confondus Autres fibres ; fils de papier, tissus de fils de papier Graines et fruits oléagineux; graines, semences, fruits divers; pailles... Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes Café, the, mate et épices Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments, etc… Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, cires. Plantes vivantes et produits de la floriculture Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Le Kenya exporte vers le Maroc 5780 3776 Le Kenya exporte vers le monde 5169142 19178 parts du Maroc dans le marché du Kenya 0,1% 19,7% 1574 51512 3,1% 214 84081 0,3% 107 110364 0,1% 50 28 1239722 12868 0,0% 0,2% 25 86739 0,0% 5 0 656160 255143 0,0% 0,0% Source : Trade-Map (ITC) Positionnement du Maroc dans le marché du Kenya (Suite) En milliers USD Le Kenya importe depuis le Maroc 2066 810 Le Kenya importe depuis le monde 15058590 1129582 part du Maroc dans le marché du Kenya 0,0% 0,1% 473 231799 0,2% Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Matières plastiques et ouvrages en ces matières 357 200 143669 478059 0,2% 0,0% Préparations de viandes, de poissons/crustacés/mollusques, etc. Produits céramiques 155 6490 2,4% 65 92975 0,1% Verre et ouvrages en verre Cuivre et ouvrages en cuivre 1 1 73301 28166 0,0% 0,0% Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 1 45661 0,0% Tous produits confondus Machines, appareils et matériels electriques et leurs parties, etc. Autres articles textiles confectionnes; Source : Trade-Map (ITC) Ministère Chargé du Commerce Extérieur Page 5/7 Situation économique Le Kenya est la première économie d’Afrique de l’Est Le Kenya est, en termes de performance économique, le pays chef de file de l’organisation économique régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) qui rassemble cinq pays (Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda et Ouganda) en union douanière. Il est également un centre logistique de premier ordre (rôle de plateforme routière, maritime, aéroportuaire et financière) pour l’ensemble de la région. Le PIB total s’élève en 2012 à 41,8 Md USD soit presque 20 % du total de l’Afrique de l’Est et 31 % de la Communauté d’Afrique de l’Est. Cependant, le PIB par habitant reste faible (970 USD en 2012). Le Kenya connait une croissance économique soutenue dans un cadre macro-économique stabilisé La croissance économique a été soutenue en 2012 (+5,1 %). Elle est tirée par une amélioration des conditions climatique et par de nouvelles découvertes de réserves de pétrole et de gaz naturel qui ont dopé les investissements. Dans ce contexte, la croissance devrait atteindre 5,7 % en 2013. Au cours de l’exercice 2011/2012, le déficit courant s’est creusé, s’établissant à 9,1 % du PIB, après 8,4 % au cours de l’exercice précédent. Cette dégradation du solde s’explique principalement par la sécheresse qui a pénalisé les récoltes et la production hydro-électrique du Kenya, entrainant de facto des importations massives de céréales et de pétrole. Le déficit courant pourrait être ramené à 8,2 % du PIB au cours de l’exercice 2012/2013. Le Kenya est enfin devenu en 2011 le deuxième récipiendaire des investissements directs à l’étranger (IDE) en Afrique Subsaharienne derrière l’Afrique du Sud, dépassant le Nigéria. Le budget 2012/2013 donne la priorité au développement des infrastructures (+34 % de l’enveloppe assignée par rapport au budget précédent), à la lutte contre la pauvreté et à la mise en place des réformes de structure (fiscalité et Constitution d’août 2010). Toutefois, les dépenses non prévues devraient entrainer une augmentation du déficit budgétaire. Deux préoccupations majeures ont émergé en 2011, à savoir le rebond des pressions inflationnistes et l’évolution négative du taux de change du shilling kényan (KES). Le gouvernement kenyan a entrepris à la mi-octobre 2011 la mise en place d’une politique monétaire et de change nettement plus restrictive. Il a notamment, sur les conseils du FMI, augmenté par deux fois le taux de base de la Banque Centrale. Les résultats de ces mesures volontaristes sont plutôt probants : le shilling kenyan, depuis fin octobre 2011, s’est stabilisé et l’inflation diminue progressivement. Dans ce contexte favorable, la Banque Centrale a réduit, à l’été 2013, le taux de base bancaire afin de diminuer le coût de l’emprunt pour les acteurs économiques. Les réserves en devises du Kenya se situaient fin 2011 à 2,9 mois d’importations. La dette publique kenyane est de 50% du PIB pour l’exercice 2011/2012. Globalement, cette dette est pour moitié interne et pour moitié externe. Le Kenya bénéficie d’un programme de soutien du Fond Monétaire International Début janvier 2011, le FMI a octroyé au Kenya une Facilité Elargie de Crédit (FEC) de trois ans d’un montant de 500 MUSD (soit 325,68 MDTS). Ministère Chargé du Commerce Extérieur Page 6/7 La lutte contre la pauvreté, malgré l’émergence d’une classe moyenne, et l’insécurité alimentaire demeurent, à court, moyen et long terme, des enjeux majeurs de développement pour le pays Le Kenya compte 44 millions d’habitants dont près de 40 % vivent sous le seuil de pauvreté. Au-delà de la persistance de la pauvreté (le pourcentage de population « pauvre » demeure stable depuis trois ans), on constate, ces dernières années, l’émergence d’une classe moyenne qui, sur la base du dernier recensement, représenterait quelque 20 % de la population totale et contribue au maintien d’une demande intérieure soutenue. Depuis plusieurs années, la situation de sécurité alimentaire du Kenya pose problème du fait de périodes récurrentes de sécheresse et d’une organisation du secteur agricole globalement déficiente. Au cours du premier semestre 2012, la moitié des ménages kényans ont connu des niveaux élevés d’insécurité alimentaire. Aide publique au développement En 2011, l’APD totale reçue par le Kenya s’élève à 2,47 Mds USD soit près de 5 % du PIB du pays. La France (92 MUSD en 2011) est le 8ème bailleur, tous bailleurs confondus, et le quatrième bailleur bilatéral derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et devant le Japon et les Nordiques. Parmi les principaux bailleurs multilatéraux figurent l’Union européenne, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. Ministère Chargé du Commerce Extérieur Page 7/7