SIG - Profiter au maximum du Marketing

SIG - Profiter au maximum
du Marketing
RÉSUMÉ DU COURS
L’objectif de cette session est d’offrir des suggestions sur la façon d’utiliser
efficacement l’information de votre base de données dans le module Marketing. Cette
session s’adresse aux nouveaux utilisateurs ou aux personnes qui ont une
connaissance de base du module. Pour suivre cette session, vous devez détenir la
permission d’accéder au module Marketing.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ACQUISES
Après cette session, vous serez en mesure de:
1. Créer et sauvegarder une liste cible de marketing à l’aide de critères de
recherche variés.
2. Trouver des clients en fonction de certains critères, d’une garantie et/ou
d’une absence de garantie.
3. Personnaliser l’onglet Résultats d’une liste cible pour exporter vers Excel.
4. Créer une liste d’adresses de courriels à importer dans Outlook pour un envoi
massif.
5. Créer un rapport de renouvellement ou une liste cible à fusionner avec les
lettres types.
Ressources: Guides d’utilisation de SIG et Meilleures Pratiques dans SIG
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PLAN DE COURS
Utilisation d’une liste cible
Les listes cibles du Marketing vous permettent de cibler des clients d’après des
critères courants.
Créer des listes cibles à partir de Marketing et Outils, Liste de renouvellement.
Imprimer des lettres et des étiquettes au nom des clients dont le nom apparaît dans une
liste cible.
Création de points de contact avec les clients à l’aide de la liste
cible
Vous pouvez utiliser le module Marketing pour générer des listes cibles pour trouver
des absences de couverture, mais qu’en est-il du point de contact avec les clients?
En identifiant un groupe de clients en fonction de certains critères, vous pouvez
communiquer à divers moments pendant la durée de leur police.
Créer une liste cible qui contienne les clients ayant un certain type de véhicule par
année, marque et modèle.
Définir un modèle de campagne.
Gérer la campagne
Traiter la campagne
Identification des limites de garantie (Vente/Audit)
Vous allez vendre à des clients une nouvelle garantie ou de nouvelles limites
augmentées pour une garantie existante en fonction des garanties des polices
existantes, en tout temps ou au moment du renouvellement de la police. Vous
pouvez aussi identifier l’absence de garantie à des fins d’audit.
Créer une liste cible en fonction d’une limite de garantie existante. Par
exemple, identifier les polices Propriétaire ayant une limite de responsabilité
de 2 000 000 $ ou des polices Auto accompagnées d’une assurance
individuelle augmentée.
Générer un publipostage à partir des lettres types avec une liste cible, ou
Effectuer une campagne de marketing à l’aide de cette liste cible pour générer
des mises en attente à la ou aux personnes responsables.
Personnalisation des données sous l’onglet Résultats de la liste
cible
Vous pouvez sélectionner les données à transférer sous l’onglet Résultats de la liste
cible pour créer des rapports Excel personnalisés afin d’analyser un portefeuille.
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Personnaliser la configuration du Marketing.
Utiliser différents profils.
Exporter des données dans Excel.
Envoi d’adresses courriels de clients dans Outlook
Une liste cible peut servir à créer une liste d’adresses courriels à importer dans
Outlook pour faire un envoi massif de courriels.
Définir un profil dans la configuration de Marketing.
Créer une liste cible.
Exporter les résultats dans Excel.
Importer les données de la feuille d’Excel dans Outlook.
Faire la concordance des champs relatifs aux clients.
Envoyer le courriel.
Rapport de renouvellement/Envois massifs
Vous pouvez créer une liste de renouvellement, puis fusionner avec des lettres types
pour générer un envoi massif. Les étapes suivantes indiquent comment créer une
liste de renouvellements, appliquer l’utilisation d’un document unique et créer une
activité automatiquement.
Créer une liste cible qui contienne les clients à l’intérieur d’une période définie de
renouvellement
Définir l’onglet Lettre type – clients multiples
Réviser – fusionner et visualiser une Campagne
Traiter les lettres de renouvellement
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