PLAN DE COURS
Utilisation d’une liste cible
Les listes cibles du Marketing vous permettent de cibler des clients d’après des
critères courants.
Créer des listes cibles à partir de Marketing et Outils, Liste de renouvellement.
Imprimer des lettres et des étiquettes au nom des clients dont le nom apparaît dans une
liste cible.
Création de points de contact avec les clients à l’aide de la liste
cible
Vous pouvez utiliser le module Marketing pour générer des listes cibles pour trouver
des absences de couverture, mais qu’en est-il du point de contact avec les clients?
En identifiant un groupe de clients en fonction de certains critères, vous pouvez
communiquer à divers moments pendant la durée de leur police.
Créer une liste cible qui contienne les clients ayant un certain type de véhicule par
année, marque et modèle.
Définir un modèle de campagne.
Gérer la campagne
Traiter la campagne
Identification des limites de garantie (Vente/Audit)
Vous allez vendre à des clients une nouvelle garantie ou de nouvelles limites
augmentées pour une garantie existante en fonction des garanties des polices
existantes, en tout temps ou au moment du renouvellement de la police. Vous
pouvez aussi identifier l’absence de garantie à des fins d’audit.
Créer une liste cible en fonction d’une limite de garantie existante. Par
exemple, identifier les polices Propriétaire ayant une limite de responsabilité
de 2 000 000 $ ou des polices Auto accompagnées d’une assurance
individuelle augmentée.
Générer un publipostage à partir des lettres types avec une liste cible, ou
Effectuer une campagne de marketing à l’aide de cette liste cible pour générer
des mises en attente à la ou aux personnes responsables.
Personnalisation des données sous l’onglet Résultats de la liste
cible
Vous pouvez sélectionner les données à transférer sous l’onglet Résultats de la liste
cible pour créer des rapports Excel personnalisés afin d’analyser un portefeuille.