IBM Unica Marketing Operations

IBM Unica Marketing Operations
Version 8.6
25 mai 2012
Guide d'utilisation

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juin 2012
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Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
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© Copyright IBM Corporation 2002, 2012.

Table des matières
Avis aux lecteurs canadiens .....vii
Chapitre 1. Introduction ........1
Pourquoi utiliser IBM Unica Marketing Operations ? 1
Qui utilise IBM Unica Marketing Operations ? . . . 2
Intégration à IBM Unica Campaign .......3
Utilisation d'IBM Unica Marketing Operations . . . 3
Processus métier .............3
Relation entre les objets de planification ....4
Plans ................4
Programmes .............5
Projets ...............5
Approbations .............6
Outils de collaboration ..........6
Connexion à IBM Unica Marketing Operations . . 12
A propos de la personnalisation de Marketing
Operations ..............13
Configuration de votre page de démarrage. . . 13
Définition des paramètres de base ......14
Définition de vos options d'approbation ....14
Définition de vos options de projet .....14
Définition de vos options de tâches .....15
Définition de vos options d'analyse
opérationnelle ............16
Définition des paramètres d'absence .....16
Chapitre 2. Tâches communes ....19
Utilisation de pièces jointes .........19
Ajout d'une pièce jointe à un objet......20
Suppression d'une pièce jointe d'un objet . . . 20
Envoi de pièces jointes de courrier électronique 20
Statuts des processus métier .........21
Modification du statut d'un processus ....22
Utilisation de valeurs d'attribut désactivées....23
Valeurs d’attribut désactivées dans les objets . . 23
Valeurs d’attribut désactivées dans les recherches 23
Exemples de valeurs d'attributs désactivées. . . 23
Sélection de ressources ..........24
Utilisation de l'option Enregistrer et retourner à la
liste .................24
En-têtes de colonne............25
Impression d'un objet ...........25
Exportation d'informations au format Microsoft
Excel ................26
Chapitre 3. Plans ..........27
Vues des plans .............27
Informations de synthèse relatives aux plans . . . 27
Exercice fiscal pour les plans ........27
Ajout d'un plan .............28
Ajout ou suppression d'une zone de programme . . 29
Association d'un programme à un plan .....29
Considérations relatives à la sécurité concernant
l'association des plans et des programmes . . . 30
Ajout d'un nouveau programme à partir d'un plan 30
Suppression d'un programme d'un plan .....31
Démarrage d'un plan ...........31
Suppression d'un plan...........31
Chapitre 4. Programmes .......33
Ajout d'un programme ..........34
Démarrage d'un programme.........34
Ajout de nouveaux projets et demandes de projet
aux programmes ............35
Association d'un projet existant à un programme . . 35
Considérations relatives à la sécurité concernant
l'association des projets et des programmes. . . 36
Accès à un plan à partir d'un programme ....36
Suppression des projets à partir de programmes . . 36
Suppression d'un programme ........37
Chapitre 5. Projets..........39
Création de projets et de demandes ......39
États des demandes ...........40
Rapprochement ............40
Vues de projet .............40
Sélection d'une vue sous forme de liste ou de
calendrier ..............41
Sélection de vues de projet ........42
Recherche de projets ...........42
A propos des projets de campagne ......42
À propos des codes de projet et des codes de
campagne ..............42
Création d'un projet ...........43
Création de projets à l'aide du clonage .....44
Démarrage d'un projet...........45
Onglet Pièces jointes de projet ........45
Demandes de projet ...........46
Demande de projet ...........46
Création d'une demande .........46
Soumission d'une demande ........47
Surveillance du statut d'une demande de projet 48
Annulation d'une demande ou redéfinition d'une
demande à l'état de brouillon .......48
Réponse à une demande en tant que personne
individuelle .............49
Copie d'un projet ou d'une demande ......49
Projets et demandes d'équipe ........50
Cycle de vie des projets d'équipe ......50
Réaffectation d'un projet d'équipe ......50
Réponse à des demandes d'équipe en tant que
chef d'équipe .............51
Accès à un programme à partir d'un projet ....51
Association de projets ...........52
Présentation des sous-projets .......52
Détails des relations entre un projet et un
sous-projets .............53
Création d'un projet/demande enfant ....53
Association d'un projet ou d'une demande enfant
à un projet..............54
© Copyright IBM Corp. 2002, 2012 iii

Considérations relatives à la sécurité concernant
l'association des projets .........54
Suppression d'une association de projets
parent-enfant .............54
Affectation de travail ...........55
Sélection de projets ou de demandes ......55
Modification du statut des projets et demandes . . 56
Rapprochement d'un projet .........56
Suppression d'un projet ..........56
Chapitre 6. Workflows ........59
Concepts de workflow...........59
A propos de Mes tâches .........61
À propos de la programmation .......63
A propos des calculs de dépendance de date . . 64
Liens de workflow ...........65
À propos de la vue de feuille de calcul du workflow 66
Zones de l'onglet Workflow ........66
Barre d'outils de workflow ........70
Définition de la largeur de la première colonne
de la feuille de calul du workflow ......71
A propos de la vue chronologique du workflow . . 71
À propos de la vue de diagramme de processus du
workflow ...............72
Page de présentation de l'onglet Workflow ....72
Planification des jours ouvrables .......73
À propos des jours non ouvrables ......74
À propos de la prise en compte des week-ends 74
Paramètres des périodes ouvrables et non
ouvrables ..............75
Modification du workflow par défaut .....75
A propos de l'ajout d'une étape ou d'une tâche . . 76
Ajout d'une phase ou d'une tâche ......77
Ajout d'une phase ou d'une tâche sous une tâche
verrouillée..............77
Création d'un processus d'approbation pour une
tâche d'approbation de workflow ......78
A propos de la modification d'une étape ou d'une
tâche ...............78
Mise à jour et finalisation des tâches ......79
Tâches d'approbation ..........80
Ignorer une tâche d'approbation ......80
Omission de plusieurs tâches .......80
Achèvement de plusieurs tâches ......80
Ajout d'une pièce jointe à une tâche .....81
Ajout de rôles à des tâches .........82
A propos des rôles, des personnes et des
approbations .............83
Exemple d'ordre de vérificateurs pour une tâche
d'approbation.............83
A propos de la copie et du collage de tâches . . . 83
Copie de tâches sur Macintosh/Safari ....84
Copie de tâches dans Internet Explorer ....84
Saisie de données dans une plage de cellules . . . 85
Impression de l'onglet Workflow .......86
Boîte de dialogue Publier la mise à jour de la tâche 86
Gestion des dépendances des tâches ......88
Chapitre 7. Approbations .......91
À propos des approbations .........91
Approbations autonomes .........92
Tâches d'approbation ..........92
Dates d'approbation ..........92
Dates d'échéance des approbations .....93
Vues d'approbation ...........94
Révision des pièces jointes dans IBM Unica
Marketing Operations ...........95
A propos de l'utilisation du marquage Adobe
Acrobat dans IBM Unica Marketing Operations . 96
A propos du marquage Unica Marketing
Operations natif ............97
Activation du marquage des éléments
d'approbation.............99
Utilisation du marquage .........99
Workflow du processus d'approbation .....100
Soumission d'une approbation pour révision 101
À propos de la modification des approbations 102
Annulation d'un processus d'approbation . . . 102
Copie d'une approbation ........103
Suppression d'une approbation ......103
Achèvement d'une approbation ......104
Mise en attente d'une approbation .....104
Réactivation d'une approbation en attente . . . 105
Réponse à une approbation.........105
Réaffectation d'une approbation d'équipe . . . 106
Ajout de commentaires à un élément
d'approbation ............107
Modification d'une approbation associée à une
tâche de workflow ..........107
Formulaire de réponse d'approbation ....108
Remarques sur la réponse à une approbation 110
Page d'ajout/modification d'approbation ....111
Synthèse des approbations ........111
Approbateurs ............112
Éléments à approuver .........114
Chapitre 8. Personnes et équipes . . . 117
A propos des personnes et des équipes .....117
A propos de l'onglet Personnes ......117
Gestion des membres de projet .......117
Gestion des membres d'un projet ......118
Modification du niveau d'accès pour un
membre de projet ...........124
Recherche et remplacement de membres ou de
vérificateurs d'une tâche.........125
Sélection de membres/vérificateurs de projet 127
Gestion des vérificateurs .........128
Modification des niveaux d'accès d’un membre . . 128
A propos des rôles ...........129
Affectation du travail par rôle .......130
Suppression d'un rôle .........130
Ajout d'un rôle ............131
Affectation de personnes à des rôles......132
Chapitre 9. Le calendrier ......133
Configuration des options d'affichage du calendrier 133
Configuration de l'apparence du calendrier . . 133
Définition de vos options de calendrier par
défaut ...............135
Modification de votre vue du calendrier . . . 135
iv IBM Unica Marketing Operations - Guide d'utilisation

Affichage du calendrier ..........136
A propos des vues linéaires du calendrier . . . 136
Affichage du calendrier texte ou graphique . . . 136
A propos du calendrier mensuel ......137
A propos du codage couleur du calendrier . . 137
A propos des barres horizontales du calendrier 137
Vues brèves et détaillées des tâches .....138
Publication du calendrier .........138
Chapitre 10. Grilles .........141
A propos de la modification des données de grille 141
Commandes de grille...........142
Importation de données de grille .......144
Exportation de données de grille .......144
Publication des données d'une grille en lecture
seule sur une adresse URL .........145
Regroupement des données d'une grille en lecture
seule ................145
Chapitre 11. Objets marketing ....147
A propos du type d'objet d'une offre .....148
Création d'un objet marketing ........148
A propos du rapport de références croisées d'objets
marketing ..............149
A propos des relations entre les modifications et les
références ..............149
Sélection d'objets marketing ........149
Suppression d'objets marketing .......150
Modification du statut des objets marketing . . . 150
Ajout d'une référence d’objet marketing dans un
formulaire ou une ligne de grille .......150
À propos des références d'objet marketing dans les
approbations .............151
Chapitre 12. Ressources et
bibliothèques de ressources .....153
À propos des bibliothèques de ressources ....153
Basculement de la vue de liste de ressources à la
vue miniature .............154
Ajout d'une ressource ..........154
Page Nouvelle ressource..........154
Modification d'une ressource ........156
À propos des versions de ressources .....157
Ajout d'une nouvelle version d'une ressource. . . 157
Etats de ressource ............157
Modification du statut d'une ressource .....158
Affichage d'une ressource .........158
Affichage de l'historique d'une ressource ....158
Ajout d'un dossier de ressources .......159
Suppression de ressources .........159
Suppression de ressources et de dossiers de
la page Liste de ressources ........160
Suppression d'une ressource à partir de la
ressource ..............160
Déplacement de ressources et de dossiers à partir
de la page Liste de ressources........160
Déplacement d'une ressource à partir de la
ressource ...............161
Chapitre 13. Budgets ........163
Financement d'un budget .........164
Planification descendante des budgets ....164
Planification d'un budget ascendant .....165
Effets de la suppression de liens entre les plans, les
programmes et les projets .........165
Budgets et comptes ...........166
Vues des budgets ............166
Onglet Budget du plan ..........167
Table Synthèse du budget du plan .....167
Table Coûts du programme........168
Onglet Budget du programme........168
Navigation à l'aide d'ancêtres budgétaires . . . 169
Table Synthèse du budget du programme . . . 169
Table Coûts du projet..........169
Table Détails des lignes budgétaires du
programme .............169
Onglet Budget du projet..........170
Versions d'allocation budgétaire .......170
Création de versions de budget ......171
Suppression de versions .........171
Comparaison des versions ........172
Marquage d'une version en cours d'utilisation 172
Allocation de fonds ...........173
Allocation de fonds pour des programmes et des
projets autonomes ............174
Ajout ou modification de lignes budgétaires . . . 174
Finalisation des lignes budgétaires .....175
Annulation des lignes budgétaires .....176
Approbations des lignes budgétaires .....177
Chapitre 14. Factures ........179
Ajout d'une facture ...........179
Page Nouvelle facture ..........180
Modification d'une facture .........180
A propos du cumul des lignes article .....181
Approbations des lignes de facture .....181
Imputations au programme ou projet source . . 182
Imputations au compte source.......182
Ajout ou modification de lignes de facture . . . 182
Description des zones de la page Modifier les
éléments de ligne de facture ........183
Types d'état de facture ..........184
Modification de l'état d'une facture ......184
Suppression d'une facture .........185
Impression de la synthèse de facture .....185
Chapitre 15. À propos des comptes 187
A propos de la page de synthèse des comptes . . 187
Tableau Synthèse de compte ........187
À propos de la sélection de l’année fiscale à
afficher ...............188
Chapitre 16. Indicateurs .......189
Configuration des indicateurs de programme ou de
projet ................189
Modification des indicateurs de programme ou de
projet ................189
Saisie des valeurs planifiées d'indicateurs de cumul 190
Saisie des valeurs planifiées pour les indicateurs
cumulés ..............190
Table des matières v