Diagnostic économique - Communauté d`agglomération de Saintes
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CDA DE SAINTES REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Diagnostic économique territorial Mars 2014 Vincent BEAUCOURT, Aurore LERAY, Gilles MORSCH, Martin ORSINI, Katalyse Sommaire 1 – INTRODUCTION p. 3 Contexte et objectifs de la mission Méthodologie de l’intervention 2 –SYNTHESE DU DIAGNOSTIC p. 6 4 catégories d’éléments impactant la révision Catégorie 1 : le passage de la CDC du Pays Santon à la CDA de Saintes Catégorie 2 : la conjoncture économique Catégorie 3 : le contexte macro-économique Catégorie 4 : les territoires limitrophes Forces et faiblesses du territoire dans le domaine économique 3 – ZOOM SUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET LE CAPITAL TERRITORIAL p. 16 Volet démographique Volet sur le tissu économique Volet sur les infrastructures d’accueil Volet sur les stratégies des acteurs économiques Volet sur le cadrage des interventions des opérateurs 4 – ZOOM SUR L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, LE MARCHE ET LA CONCURRENCE p. 73 Volet sur l’environnement macro-économique Volet sur la concurrence territoriale 5 – CONCLUSIONS p. 93 Forces et faiblesses du bassin économique Opportunités et menaces pour le bassin économique Les enjeux issus du diagnostic ANNEXE p. 98 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 2 1 - INTRODUCTION AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 3 Contexte et objectifs de la mission 1Introduction L’Agglomération de Saintes, au cœur du Département de la Charente Maritime Création au 1er janvier 2013 de la Communauté d’Agglomération de Saintes issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays Santon, du Pays Buriaud et de 6 communes (cf .carte ci-contre) Un nouvel ensemble de 58 898 habitants en 2010, 36 communes au 1er janvier 2014 Une position géographique intéressante Une politique économique volontariste : un schéma de développement économique approuvé en 2012 par la CC du Pays Santon et mis en révision en 2013 avec 4 orientations principales pour porter le SDE à l’échelle de l’ensemble du périmètre de l’Agglomération Des évolutions macro-économiques déterminantes pour les territoires en termes de développement économique… Crise industrielle majeure, avec en parallèle une tertiarisation de l’économie Evolutions sociales et sociétales : « développement durable », mobilité, sécurité, vieillissement de la population, effet littoral… Intensité concurrentielle exacerbée entre territoires, faisant face à des exigences accrues des investisseurs… Un schéma de développement économique adopté en mars 2012 par la CC du Pays Santon, à réviser au regard des nouvelles communes membres de l’Agglomération et des évolutions récentes Continuer à soutenir l’économie productive, avec le poids grandissant du secteur agricole par l’intégration des nouvelles communes Compléter, enrichir le schéma d’aménagement des ZA et spatialiser l’offre d’accueil sur le territoire de la CDA, notamment pour intégrer les nouvelles communes S’assurer toujours plus de définir une stratégie et un plan d’actions partagé par l’ensemble des acteurs du territoire AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 4 Méthodologie de l’intervention 1Introduction CP1 Phase 1 : moyens mis en œuvre PHASE 1 : Diagnostic et enjeux Volonté des acteurs, projets et actions engagés Capital territorial et attractivité du territoire Cartographie des acteurs et dispositifs Zoom sur le tissu économique et infrastructures d’accueil Environnement extérieur, marché • • • • • ELZA® • • Bilan des potentialités et fragilités du territoire élargi • • PHASE 2 : Scénarii d’orientations CP2 Réunion de lancement avec le CP Réunion de lancement avec le CT Analyse bibliographique et documentaire Diagnostic en marchant de 4 zones d’activités 6 entretiens avec les responsables de développement économique de territoires « concurrents » 24 entretiens individuels approfondis 3 questionnaires passés pour la CDA auprès d’entreprises situées sur les ZA des nouvelles communes Analyse et synthèse, rédaction des livrables Réunion de présentation avec le CP Phase 2 : moyens mis en œuvre Scénarii et orientations pour le développement économique du territoire élargi • • • Choix d’une stratégie de développement économique • • • CP3 Exploitation entretiens phase 1 Réunions préparatoires avec le CT Préparation et animation de 2 ateliers avec un public large Expertise de Katalyse Analyse et synthèse, rédaction des livrables Réunion de présentation avec le CP PHASE 3 : Programme d’actions Phase 3 : moyens mis en œuvre Plan d’actions stratégiques CT 2CP CP4 AGGLOMERATION DE SAINTES CP : Comité de Pilotage CT : Comité Technique • • • • • • Exploitation entretiens des phases 1 & 2 1 réunion de présentation au conseil communautaire 1 journée de travail avec le CT 1 réunion de travail avec le CP Analyse et synthèse, rédaction des livrables Réunion de présentation avec le CP Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 5 2 - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 6 SDE 2012 : les constats-clés Sources : SDE 2012 Sémaphores, synthèse Katalyse 2- Synthèse du diagnostic Des atouts mis en avant lors de l’élaboration du SDE 2012 Une position géostratégique : au carrefour de plusieurs pôles majeurs (cf. graphe ci-contre) Une croissance démographique positive provenant du solde migratoire, essentiellement des actifs et des retraités Une dynamique de l’emploi positive avec une réduction du nombre et de la proportion de demandeurs d’emplois jusqu’en 2008… … avec néanmoins déjà à l’époque une remontée du taux de chômage observée (passant de 8,3 % à 10,3 % entre T3 2008 et T3 2009 sur la zone d’emploi de la Saintonge intérieure) TEMPS DE PARCOURS DE SAINTES VERS LES PRINCIPALES AIRES URBAINES À PROXIMITÉ (VOITURE) Un tissu économique à forte dominante résidentielle (chiffres 2007) 65 % des emplois salariés dans l’économie résidentielle 16 % des emplois salariés dans l’industrie 19 % des emplois salariés dans les services aux entreprises / transport Un bilan mettant en avant plusieurs enjeux : Un manque de lisibilité de l’environnement économique, présentant certes plusieurs atouts (main d’œuvre, qualité de vie…), mais dont le développement s’est fait sans véritable rationalisation Des infrastructures d’accueil à renforcer pour jouer leur rôle d’atout majeur du territoire Un appui des acteurs locaux au développement à structurer pour répondre aux besoins des entreprises AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 7 SDE 2012 : les orientations actées et les actions programmées Sources : SDE 2012 Sémaphores, synthèse Katalyse 2- Synthèse du diagnostic Axe 1 : le soutien à l’économie productive 1 – Mettre en place un programme prioritaire de 50 visites d’entreprises par an 2 – Accompagner les projets de développement des entreprises par la mise à disposition d’expertises 3 – Inciter les acteurs économiques à mettre en place des projets innovants et collaboratifs 4 – Constituer un groupe de travail sur les besoins en qualifications et compétences des entreprises 5 – Renforcer la capacité d’appui de la CDC du Pays Santon an montage de dossier dans le cadre des dispositifs d’aides et APP 6 – Animer le réseau d’aides à la création d’entreprises Axe 2 : le développement de l’économie résidentielle 1 – Réaliser un plan de développement commercial 2 – Mettre en place des actions de prospection ciblées pour compléter la gamme commerciale 3 – Déployer une veille commerciale active sur les locaux de centre-ville et en zones commerciales 4 – Signer avec l’ensemble des acteurs une charte de développement commercial 5 – Participer à la professionnalisation des services à la personne Axe 3 : le renforcement de l’offre immobilière et foncière 1 – Lancer la création et l’extension des ZA 2 – Assurer la mise en œuvre d’un programme de requalification des zones d’activité 3 – Proposer de nouveaux modes de partenariats aux opérateurs immobiliers 4 – Mettre en place un parcours résidentiel adapté aux besoins des entreprises (création et développement) Axe 4 : l’amélioration de la gouvernance 1 – Procéder à l’adaptation des statuts de la CDC dans le domaine économique 2 – Réaliser une cartographie détaillée des acteurs et actions économiques 3 – Créer les outils d’accueil à destination des entreprises et salariés AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 8 Catégorie 1 : le passage de la CDC Pays Santon à la CDA de Saintes Les évolutions sociodémographiques 2- Synthèse du diagnostic Un territoire qui s’étend vers l’Ouest et surtout l’Est Une population totale de 58 898 habitants en 2010 (presque 10 % de la population départementale) sur 36 communes (+ 34 %) : L’éloignement pour les territoires plus à l’Est du carrefour routier avec l’A10… … mais un renforcement des perspectives de développement avec le cognaçais avec le rapprochement géographique de l’Agglomération Une croissance démographique confirmée sur le nouveau territoire, et même portée par les communes périphériques à Saintes Une croissance toujours impulsée par le solde migratoire Un vieillissement de la population constaté de façon globale sur l’ensemble du territoire avec l’arrivée d’une population âgée de plus de 45 ans EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION SUR LA CDA DE SAINTES 25% Une structure de la population quasiment inchangée avec l’intégration des nouvelles communes Part des moins de 30 ans : représentant 31,9 % de la population sur l’ex CDC contre 31,8 % sur la CDA Part des + de 60 ans représentant 29,1 % de la population sur l’ex CDC contre 27,9 % sur la CDA 20% 15% 10% 5% 0% 0-14 ans AGGLOMERATION DE SAINTES 15-29 ans 30-44 ans 1999 45-59 ans 2010 60-74 ans plus de 74 ans Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources : CDA Saintes, PDAC, INSEE RP 2010, retraitement KATALYSE 1 ville de plus de 15 000 habitants : Saintes 3 communes de plus de 2 000 habitants : Chaniers, Fontcouverte et SaintGeorges des Coteaux 9 Catégorie 1 : le passage de la CDC Pays Santon à la CDA de Saintes Les évolutions du tissu économique 2- Synthèse du diagnostic Une concentration de l’emploi sur le territoire de la CDC Pays Santon RÉPARTITION SECTORIELLE DES EMPLOIS CDC PAYS DE SANTON - CDA SAINTES 2010 CDA Saintes 6% Des nouvelles communes composées Poids de l’économie essentiellement de TPE productive : 31 % 1 284 établissements pour 1 847 emplois en plus du fait du passage de la CDC à la CDA Une légère augmentation du poids des activités productives… Essentiellement portée par l’augmentation du poids de l’agriculture (+ 1 point) 9% 7% 9% 13% 14% Commerce de détail 3% 3% 13% Tourisme, ICC et TIC Administration publique Construction 13% CDC Pays de Santon 1% 2% 2% 2% 4% 4% 5% 6% Activités financières Autres Agriculture 42% 42% Activités industrielles Services aux entreprises Logitistique Poids de l’économie résidentielle : 69 % … Mais une économie résidentielle restant largement prédominante (69 % des emplois salariés en 2010) Sources : INSEE Clap 2007 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources : INSEE Clap 2010 et beyond 2012, retraitements KATALYSE 91,2 % des 21 004 emplois de la CDA concentrés sur l’ex-CDC 72 % des établissements de la CDA situés sur l’ex-CDC 10 Catégorie 2 : la conjoncture économique Les évolutions économiques par rapport au SDE 2012 10,9 % au premier trimestre 2013, soit 0,9 point de plus qu’en 2011 Néanmoins à relativiser comparativement aux évolutions plus importantes du taux de chômage du département et de la région (respectivement + 1,2 et + 1,1) EVOLUTION DES DEFM CAT. A DEPUIS 2006 35 000 30 000 25 000 23 405 20 000 15 000 Tendance cohérente avec les fluctuations des demandeurs d’emploi au niveau départemental… … mais une augmentation plus rapide sur la CDA Presque 50 % de plus de DEFM catégorie A entre 2007 et 2011 vs hausse de 41 % entre 2007 et 2011 en CharenteMaritime 28 191 2 519 2 569 29 434 23 159 2 648 30 339 2 000 1 500 1 773 10 000 1 000 5 000 500 0 0 2007 2008 2009 2010 Charente Maitime Rupture avec les constats du SDE 2012 2011 2013 CDA Saintes RÉPARTITION DES DEFM CAT.A SUR LA CDA DE SAINTES 80% 69,9% 70% 61,3% 60% 50% 40% Les moins de 25 ans et les plus de 50 ans, catégories les plus touchées par la crise Forte hausse des demandeurs d’emplois de plus de 50 ans entre 2007 et 2011 (+ 6,7 points) Hausse plus modérée de la proportion des moins de 25 ans (+ 1,9 point) AGGLOMERATION DE SAINTES 30% 20% 3 500 3 000 2 862 2 500 1 998 1 930 2006 Une forte hausse du nombre de chômeurs depuis la crise de 2007-2008, en rupture avec les constats du SDE 2012 20 865 28 066 16,0% 20,8% 17,9% 14,1% 10% 0% moins de 25 ans 25 à 49 ans 2007 50 ans et + 2011 Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources : pôle emploi, INSEE, retraitements KATALYSE Un taux de chômage qui progresse depuis 2007 (sur la zone d’emploi de Saintes) 2- Synthèse du diagnostic 11 Catégorie 2 : la conjoncture économique Les impacts de la crise de 2007 sur le tissu économique de la CDA de Saintes - 7 % d’ emplois salariés au global sur le territoire - 7 % d’emplois dans les activités résidentielles, - 5 % d’emplois productifs Des secteurs d’activités conjoncture économique plus touchés par la Les activités industrielles perdant 20 % des emplois La construction diminuant de l’ordre de 15 % ses effectifs EVOLUTION DES EMPLOIS SALARIÉS SUR LA CDA DE SAINTES ENTRE 2005 ET 2010 23 000 22 555 22 500 22 433 22 000 22 037 21 657 21 500 21 168 21 000 21 004 20 500 20 000 2005 Une population féminine plus particulièrement touchée par cette problématique Mais plus généralement un recours des entreprises aux emplois court terme par manque de visibilité sur leur marché 2007 2008 2009 2010 Rupture avec les constats du SDE 2012 Une perte de visibilité sur le marché du travail du territoire 2 724 offres d’emplois en 2012; 3 162 en 2011 - 13,9 % d’offres entre 2011 et 2012 76,2 % des offres pour des contrats court terme Une diminution du nombre d’offres d’emplois (source : Pôle Emploi) Une prédominance des offres pour des contrats à court terme 2006 RÉPARTITION DES OFFRES D'EMPLOIS PAR TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL EN 2012 0% CDI 22% 24% CDD 20% Travail intérimaire 34% Contrat de travail saisonnier Contrat de travail intermittent Une crise économique ayant remis en cause la dynamique de l’emploi constatée dans le SDE 2012 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources : pôle emploi, INSEE Clap, retraitement KATALYSE Une diminution progressive des emplois sur le territoire à partir de 2007 pour revenir à un niveau quasi équivalent à 2005 2- Synthèse du diagnostic 12 Catégorie 3 : le contexte macro-économique Des impacts potentiels pour l’Agglomération de Saintes 2- Synthèse du diagnostic TENDANCES POSITIVES TENDANCES NÉGATIVES • Évolution des attentes sociales et sociétales vers une plus grande qualité de vie : attentes qui ne s’expriment plus seulement lors de la retraite, mais chez les actifs qui cherchent du travail voire développent une activité en mettant leur qualité de vie au centre des préoccupations • Perspectives économiques peu favorables à court terme, difficile visibilité à moyen terme, ralentissement économique dans tous les secteurs d’activités Développement de nouveaux marchés liés à la nécessaire transition énergétique (avec des objectifs affichés par les Etats, notamment en France via le Grenelle Environnement) Impact potentiel sur les activités BTP, filières énergie notamment Impact cependant encore limité (peu de moyens débloqués par l’Etat dans un contexte de réduction des finances publiques) • Développement et émergence de nouveaux modèles industriels (qui ne compensent pas aujourd’hui le phénomène de désindustrialisation observé) Activités de petites séries Place essentielle de l’innovation Développement de marchés de niche, des produits de luxe, notamment en France qui bénéficie d’une image qualitative associée à un certain savoir-faire Développement des usages numériques et numérique : une réelle opportunité de développement • Contraction des dépenses publiques • Recul des activités industrielles, dû notamment à la concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre, au déplacement des marchés de consommation, à la ré-internalisation des activités chez les donneurs d’ordres… croissance Mutation de l’industrie touristique : une réelle opportunité de développement (préoccupation environnementale grandissante, ludification, priorité à la famille et aux amis, «désintoxication numérique», multi-écrans, Internet de séjour) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 13 Catégorie 4 : les territoires limitrophes Un positionnement de l’Agglomération de Saintes à affirmer CDA la Rochelle 2- Synthèse du diagnostic CDA de Niort Soutien à l’innovation et attractivité des projets exogènes • Pépinières, démarches technopolitaines, dispositif Pulpe… • Ecologie urbaine / eco-activités et TIC / transmédia Soutien secteurs prioritaires • Logistique, SSII, ICC, ESS Animation du tissu économique Actions spécifiques compte-clés, renforcement du lien formationentreprises, … Mobilisation forte sur les filières « historiques » • IAA, nautisme, matériel de transport… CDC Saint Jean D’Angely De nouveaux secteurs prioritaires • Éco-activités, services CDA Pays Rochefortais Saint Jean D’angely Valorisation et renforcement de la filière aéronautique En complément de l’industrie du bois, secteur historique Renforcement du développement exogène • Promotion, communication, actions de prospection CDC de Cognac Valorisation de l’activité du Cognac et de l’ensemble de ses ramifications • Matériel de fourniture agricole, emballage, services aux entreprises… CDC de Royan Renforcement commerciale Soutien à l’économie résidentielle • Tourisme, commerce, agriculture… Animation du tissu économique • Guichet / plateforme unique, interlocuteur dédié… CDA Saintes un Choix stratégiques (via le SDE et sa révision en cours) AGGLOMERATION DE SAINTES de l’attractivité Légende Principaux déplacements domicile-travail Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 14 Forces et faiblesses du territoire dans le domaine économique FORCES • FAIBLESES Une qualité de vie appréciée et défendue par tous les acteurs économiques du territoire, qui fait écho aux évolutions des attentes sociales et sociétales • Des facteurs de dynamisme sur lesquels capitaliser : Croissance démographique positive Création d’entreprise soutenue • • 2- Synthèse du diagnostic Une diversité du tissu économique ayant permis de contenir l’impact de la conjoncture économique • Un manque d’attractivité du territoire auprès des entreprises pénalisant sa dynamique économique Un vieillissement de la population, la difficulté d’attirer des profils plus jeunes Des problématiques de recrutement pour les entreprises sur des profils plus rares, peu intéressés pour venir s’installer sur le territoire • • L’augmentation du taux de chômage et du nombre de DEFM Des secteurs plus touchés par la crise : industrie, construction,… • Manque de disponibilité immédiate et de lisibilité de l’offre en infrastructures d’accueil Mise sur le marché à court terme de foncier à vocation économique OPPORTUNITÉS MENACES • De nouvelles opportunités offertes avec l’élargissement du territoire (renforçant la position géostratégique de l’agglomération) Elargissement vers le cognaçais à l’Est et le littoral à l’Ouest Renforcement des activités liées à l’agriculture • Une concurrence exacerbée entre territoires, accentuée par la conjoncture économique • • Des thématiques liées à la transition énergétique au demeurant largement travaillées par d’autres territoires à fort potentiel R&D (Recherche & Développement) Le développement de nouveaux marchés liés à la transition énergétique Connexion avec certaines entreprises du territoire Adéquation avec la politique régionale AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 15 3 - ZOOM SUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET LE CAPITAL TERRITORIAL AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 16 Préambule : les critères d’implantation d’une entreprise La décision d’implantation d’une entreprise dépend d’un faisceau de critères ; ceux-ci peuvent être présentés selon le schéma ci-contre identifiant 6 axes ou critères d’implantation L’analyse de ces axes permet d’évaluer le niveau d’attractivité du territoire pour de nouveaux porteurs de projet, pour de nouvelles activités Ce travail est une synthèse de l’analyse de l’existant, des entretiens menés avec les entreprises implantées sur le territoire et avec les acteurs économiques, ainsi que de la vision de Katalyse 3 – Capital territorial PRINCIPAUX CRITERES D’IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE EXOGENE SOURCE : KATALYSE Main d’œuvre - Niveau de qualification - Disponibilité (dont chômage) - Démographie : évolution de la population active Appui des acteurs locaux - Existence d’un interlocuteur unique auprès des entreprises Environnement économique Voir 3.2 - Analyse du tissu économique local - Capacité de la collectivité à se mobiliser pour accueillir les entreprises… Infrastructures et projets - Situation géographique, notamment par rapport aux infrastructures de transport - Projets structurants Conditions d’implantation - Aides accordées aux entreprises (spécifiques au territoire) -Offre en foncier et immobilier d’entreprises - Prix de l’immobilier et du foncier Image et qualité de vie - Capacité du territoire à attirer de la population (dont cadres) - Image économique AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 17 3 – ZOOM SUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET LE CAPITAL TERRITORIAL 3.1 – volet sociodémographique 3.2 – volet sur le tissu économique 3.3 – volet sur les infrastructures d’accueil 3.4 – volet sur la stratégies des acteurs économiques 3.5 – volet sur le cadrage des interventions des opérateurs AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 18 Démographie et population Synthèse des principaux constats et enjeux (source PDAC) Principaux constats sur l’évolution sociodémographique sur l’agglomération (détaillés en pages suivantes) Une forte concentration de la population de l’agglomération sur la ville Saintes Une croissance démographique retrouvée (taux de croissance de 10 % sur la dernière décennie)… Dynamique issue des flux migratoires… …le solde naturel de l’agglomération restant négatif malgré une moindre dégradation entre 2010 et 2011 …et impulsée notamment par les communes périphériques à Saintes Un vieillissement de la population,… Evolution du solde naturel 0 0 -5 -200 -15 -400 -25 -35 -531 Le maintien d’une offre de proximité cohérente pour une population qui devient moins mobile, de forme sédentaire ou non sédentaire Le transport collectif pour apporter une réponse aux nouveaux enjeux de mobilité L’accessibilité aux centralités et aux commerces se posant audelà des obligations légales comme un enjeu territorial fort Le développement pro-actif de nouvelles offres commerciales ou de services pour capitaliser sur ces « senior –économy » Le renouvellement de population sur Saintes par une intervention en matière d’habitat pour dispose d’une zone d’influence primaire moins contrainte en terme de consommation AGGLOMERATION DE SAINTES -500 -32 -673 -32 -40 -678 -676 -45 2007 -600 -585 -40 Tendance similaire observée sur le département Plusieurs enjeux ressortant de ces constats -300 -19 -20 -30 -100 -9 -10 2008 2009 CA Saintes …dû en partie à l’attractivité du territoire auprès des séniors Un niveau de revenus moyens relativement proche des moyennes régionales une vigilance néanmoins sur les disparités observées au sein des communes pour adapter l’offre commerciale en conséquence… Et sur l’impact potentiel sur l’économie résidentielle si les revenus de la population tendaient à la baisse compte tenu de la conjoncture (notamment hausse des DEFM) 3 – Capital territorial -700 -800 2010 2011 Charente Maritime Evolution de la structure de la population sur la CDA de Saintes 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 1999 45-59 ans 2010 60-74 ans plus de 74 ans Evolution de la structure de la population en Charente Maritime Source INSEE Sources : PDAC, INSEE Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 19 Démographie et population Synthèse des principaux constats et enjeux (source PDAC) 3 – Capital territorial Une concentration de la population à Saintes La ville de Saintes regroupe 44% de la population de la Communauté d’Agglomération de Saintes avec 26.011 habitants. Seules deux autres communes sur les 36 de Communauté d’Agglomération de Saintes (CAS) recensent plus de 2.500 habitants : St Georges des Coteaux (2.560 hab) et Chaniers (3 453 habitants). 9 communes comptent entre 1000 et 2.500 hab : Fontcouverte (2.218 hab), Bussac sur Charente (1.300 hab), Chermignac (1.261 hab), Les Gonds (1.511 hab), Thénac (1.630 hab), Burie (1.278 hab), Chérac (1.090 hab), Corme-Royal (1.628 hab) et Ecoyeux (1.232 hab). Les 24 autres communes composant la CAS accueillent moins de 1.000 hab et représentent 23% de la population de l’Agglomération. La taille de ces communes plutôt modeste induit une présence plutôt limitée de commerces sur ces polarités rurales. Carte Cibles & Stratégies - Source INSEE 2013, population municipale 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 20 Démographie et population Synthèse des principaux constats et enjeux (source PDAC) 3 – Capital territorial Une croissance démographique retrouvée Même si la croissance démographique sur la période 1999-2010 est inférieure à la dynamique du Pays (+10,3% vs 13,6%), elle se situe à un niveau soutenu quasi équivalent à la moyenne départementale (11,7%). Le territoire de la CAS capitalise ici sur l’attractivité des territoires de la façade ouest de la France et de son accessibilité autoroutière. …qui profite aux communes périphériques à Saintes La progression de la population est plus forte sur les communes périphériques à Saintes (+18,1%), que sur la ville de Saintes (+2.9%) : entre 1999 et 2010, seulement 383 habitants supplémentaires sont recensés à Saintes, contre 5 116 habitants en plus sur les autres communes de l’Agglomération. Population 2010 2010 Evol° 1999-2010 Agglomération de Saintes 58 898 10,3% Ville de Saintes 26 011 2,9% Autres communes de l’Agglomération de Saintes 32 887 18,4% Scot Pays de Saintonge Romane 92 401 13,6% 622 323 11,7% Charente Maritime AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 21 Démographie et population Synthèse des principaux constats et enjeux (source PDAC) 3 – Capital territorial Indicateurs Saintes Autres communes CCPS Total CCPS Nouvelles communes agglomération TOTAL Agglomération de Saintes Population 2010 26 011 17 892 43 903 14 995 58 898 Taux de croissance population depuis 1999 +1.6% +22.2% +9.1% +14.3% +10.3% 1.6% 4.3% 2.6% 6.7% 3.6% Taux de résidences secondaires (CCPS 2009, CDA 2010) Taux de personnes âgées de plus de 60 ans 1999 et 2009 Composition des ménages (CCPS 2009, CDA 2010) 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 28.8% 30.9% 19.7% 24.3% 25.4% 28.2% 23.5% 25% 25% 27.6% Personnes seules Familles Personnes seules Familles Personnes seules Familles Personnes seules Familles Personnes seules Familles 45.4% 52% 22.3% 75.3% 37.3% 60.2% 25% 73.1% 34.5% 63.2% Part des habitants résidant depuis moins de 5 ans (CCPS 2009, CDA 2010) Taux de PCS 2009 39.2% 29.6% 35.8% 30.6% 35.3% EmployésOuvriers RetraitésInactifs EmployésOuvriers RetraitésInactifs EmployésOuvriers RetraitésInactifs Employés -Ouvriers RetraitésInactifs Employés -Ouvriers RetraitésInactifs 27% 51.5% 30.9% 43.6% 28.5% 48.4% 33.1% 42.8% 29.5% 46.9% Indicateur de concentration d’emplois 215 45 140 46 115 Médiane des revenus de la population 2010 22 403 € 31 587 € 25 732 € 28 345 € 26 369 € AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 22 Qualification et formation de la main d’œuvre 3 – Capital territorial Une main d’œuvre majoritairement diplômée A peine 10 % de la population sans diplôme sur le territoire, contre 17,5 % à l’échelle départementale 39,6 % de la population titulaire du baccalauréat , contre une moyenne départementale de 35,2 % Répartition de la population de plus de 15 ans non scolarisée par niveau de diplôme 40% 30%28% 30% Néanmoins des difficultés de recrutement pour les entreprises sur certains profils… 20% 17%18% 10% 27% 17%16%16% 13%13%14% 7% 7% 6% 10% 12%10%11% 10% 9% 9% 0% Commerce / Restauration Difficultés pour trouver le personnel d’expérience (Chef de rayon, Manager…) Volume d’offres important en restauration ne trouvant pas sa demande Sans diplôme Titualire d'un CEP CA de Saintes Industrie Difficultés pour trouver de la main d’œuvre qualifiée ou nécessitant un savoir-faire exigeant, comme : Les conducteurs de messagerie Les maitres de chais Les chaudronniers Les peintres industriels Titulaire du brevet des collèges titulaire d'un CAP ou BEP Titualire du BAC Département Charente Maritime Diplôme du Diplôme du supérieur court supérieur long Poitou Charentes Source INSEE 2010 … corrélées à une pyramide des âges déséquilibrée au sein de certaines entreprises, qui va nécessiter le renouvellement d’une partie des départs en retraite Construction Difficultés pour recruter de bons intérimaires : beaucoup de candidatures, mais peu de profils suffisamment qualifiés Agriculture Importante problématique de reprise-transmission des exploitations dans un contexte de vieillissement du personnel agricole (cf slide sur l’agriculture) Services Quelques difficultés pour territoire attirer des cadres supérieurs sur le … et qui posent deux questions clés : La mobilisation du territoire pour attirer et maintenir la main d’œuvre qualifiée Offre de services et de loisirs suffisante? Exploitation véritable des atouts touristiques? Nœud d’infrastructures assez complet? Cherté des logements ? La nécessité de réfléchir avec les entreprises sur leurs besoins de formation (GPEC territoriale ?) Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 23 Formation 3 – Capital territorial Des formations dispensées sur le territoire de la CDA de Saintes Formations initiales : CFA commerce de Saintes qui propose 4 BTS, 4 Bac pro, 1 BM (Brevet de Maîtrise), 1 BP (Brevet Professionnel) et 3 CAP dans les secteurs de la pharmacie, de la fleuristerie, de l’immobilier, du commerce et de la gestion, Lycées (agricole, Bellevue, Palissy), IFSI, base militaire… Formations continues : 7 domaines de formation disponibles dans le catalogue de la CCI (28 sessions en 2012) + des formations sur-mesure proposées aux entreprises (300 salariés formés en 2012) Des entreprises l’apprentissage… qui jouent la carte … Tandis que d’autres soulignent leur difficulté à trouver de la main-d’œuvre qualifiée sur le territoire (cf p.32) Des besoins non palliés sur des métiers techniques ( Travaux Publics, tourneurs, chaudronniers, maitres de chais…) Des projets potentiels? Réflexion menée sur une formation à implanter sur Saintes pour répondre aux besoins du domaine de l’aéronautique, en lien avec la base de Paban (école militaire) – 2 universités : • • • – – Une école nationale supérieure d’ingénieurs (ENSMA) Une école d’ingénieur de statut privé (EIGSI) Autres écoles et instituts : • • • • • • – Université de Poitiers comprenant 7 UFR, 2 IUT, 1 IUFM, 1 IAE et l’Ecole supérieure d’ingénieurs de Poitiers Université de La Rochelle comprenant 3 UFR et 1 IUT 1 cellule de valorisation dans chaque université (à Poitiers, service commun entre l’université, le CNRS et l’ENSMA / à La Rochelle : ULR Valo) Des écoles d’ingénieurs : • • de Exemple: les paysagistes et pépiniéristes en lien avec le MFR ou le lycée agricole de Saintes AGGLOMERATION DE SAINTES Un accès aisé aux compétences de formation des agglomérations voisines… IEQT Rochefort sur la qualité sécurité environnement ISAAP Rochefort pour les achats et approvisionnement 4 écoles de commerce : ESCEM Poitiers, ESC La Rochelle, EGC Angoulême, IECG La Rochelle Institut des techniques d’ingénieurs de l’industrie, établissement support du CNAM à Châtellerault (IT2I) Centre d’études supérieures industrielles d’Angoulême (CESI) Centre d’enseignement du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Poitiers CHU de Poitiers: formations du domaine de la santé …Qui rendent les villes voisines – notamment Bordeaux, La Rochelle et Poitiers – plus attrayantes pour les étudiants Un axe de réflexion à privilégier : - Favoriser les partenariats entre les entreprises et les établissements de formation du territoire , pour répondre aux besoins locaux en main-d’œuvre qualifiée - Une démarche déjà amorcée par certains industriels (ex: Technicentre SNCF) Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 24 Recherche et transfert de technologie 3– Capital territorial Organismes de recherche concentrés sur l’agglomération rochelaise dans le département et sur Poitiers dans le reste de la région : Des acteurs du transfert de technologie et du développement de l’innovation mobilisables Chambres consulaires (CCIR, CRMA…) EPCI et Agences de développement Incubateur ETINCEL 2 cellules de valorisation (Poitiers et La Rochelle) SATT en projet, absence d’Institut Carnot ADIT, ARIST 7 CRITT ou assimilés (6 CRT, 1 CDT) + 1 CRITT non labellisé Pas de pôles de compétitivité ancré sur le territoire 5 grappes et clusters + 1 pôle (éco-industries) non labellisé + REXCAP 2 « PFT » en création (Angoulême, multimédia et BD) ou non labellisée (Calyxis ) Le CRITT informatique implanté récemment (été 2013) sur Saintes AGGLOMERATION DE SAINTES Agglomération de Saintes relativement dépourvue de structure de recherche et de transfert de technologie en local : hors implantation récente d’une antenne du CRITT Informatique Des secteurs du territoire qui peuvent néanmoins trouver en région des structures mobilisables Industrie des Vins et Spiritueux (y.c. emballage) L’agroalimentaire … Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source : Diagnostic STRATER Poitou-Charentes et Limousin 1 EPST régional : INRA, 2 autres influents en Poitou-Charentes mais situés hors région (CNRS à Orléans et INSERM à Bordeaux) 4 EPIC : 1 direction régionale de l’ADEME, ADIT, IFREMER à La Rochelle, BPI (ex OSEO) à Poitiers 1 Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 1 Labex (Poitiers Vague 2, Energie), 2 equipex (Poitiers Vague 1 Mathématiques, Vague 2 Energie) (investissements d’Avenir) Laboratoires de recherche (Centre d’études biologiques de Chizé, LIENS, P’, LIAS, LASI, EBI, ICMP, L3I, CELOJI, CERCA…) 25 Evolution de la population active Une population active en décroissance depuis 2008, fort impact de la crise en 20092010 23 573 actifs sur la CDA en 2010 Taux en hausse jusqu’en 2007 avec une croissance plus rapide que la moyenne régionale Puis décroissance à partir de 2008 sans signe d’amélioration Alors que le taux régional est repassé positif en 2009 3 – Capital territorial Taux de croissance de la population active 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% 2,3% 1,2% -0,8 % d’emplois sur la CDA Saintes (de 21 168 emplois en 2005 à 21 004 emplois en 2010) Poids prépondérant du secteur tertiaire dans l’économie (82,6 % des effectifs en 2010) Hausse du poids de l’agriculture entre 2005 et 2010 qui a presque quintuplé, mais qui conserve un poids mineur relativement au secteur tertiaire notamment NB : les données sur l’emploi dans l’agriculture sont devenues plus précises à partir de 2007,l’INSEE ayant enrichi ses sources : la prise en compte de l’emploi salarié au sein des coopératives explique en partie la forte augmentation de l’emploi agricole entre 2005 et 2010 Poids stable de la construction entre 2005 et 2010 0,4% 0,0% -2,5% 2007 2008 CDA Saintes 2009 Poitou Charentes 2010 Source: INSEE Evolution de l'emploi entre 2005 et 2010 sur la CDA Saintes 90,0% 83,6% 82,6% 17 740 17 438 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 0,5% 10,0% 0,0% 2,4% 504 109 Agriculture 10,2% 9,4% 2 173 1 977 industrie 2005 AGGLOMERATION DE SAINTES 0,7% 0,2% 0,1% -1,0% 2006 Evolution de la structure de l’emploi entre 2005 et 2010 1,8% tertiaire 5,7% 5,6% 1 207 1 188 construction 2010 Source: INSEE Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 26 Taux de chômage et qualification des demandeurs d’emplois 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS Un taux de chômage qui continue sa progression depuis 2007 (dans la zone d’emploi de Saintes) 10,9 % au premier trimestre 2013, soit 0,9 point de plus qu’en 2011 Néanmoins à relativiser comparativement aux évolutions plus importantes du taux de chômage du département et de la région (respectivement + 1,2 et + 1,1) Evolution du taux de chômage depuis 2011 12% 10% 10,30% 9,90% 10% 10,90% 10,20% 11,10% 9,80% 9,10% 8,70% 8% 6% 4% 2% Une proportion importante de DEFM avec un faible niveau de qualification Forte représentation de la formation niveau V (sortis de dernière année de BEP, CAP ou équivalent) Egalement 21 % des demandeurs d’emploi issus d’une formation niveau IV (niveau baccalauréat) A l’opposé une faible proportion de demandeurs d’emploi ayant atteint un niveau supérieur à bac + 2 (7 %) Finalement, 53 % des demandeurs d’emplois n’ont pas atteint le niveau baccalauréat 0% 2011 2012 Zone d'emploi de Saintes 2013 Charente Maritime Poitou Charentes Source : Pôle Emploi Répartition des DEFM (catégories A b et C) par niveau de formation en 2013 sur la CDA de Saintes Niveau III 11% Niveaux I/II 7% Niveau VI Niveau V bis 8% 6% Niveau IV 21% Niveau V 47% I/II: bac + 3 et + III: bac + 2 IV: niveau bac V: niveau BEP/CAP V bis: niveau brevet Source Pôle Emploi 2013 (T1) 27 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 3 - Capital territorial Evolution du chômage depuis 2006 4 460 DEFM (catégories A, B et C) en août 2013 sur la CDA de Saintes Augmentation de 7,6 % entre 2011 et 2013 Presque la moitié des DEFM ont entre 25 et 49 ans (56 %), le quart plus de 50 ans Demandeurs d’emplois quasi à part égale entre homme (50,9 %) / Femmes (49,1%) Forte hausse du nombre de chômeurs depuis la crise de 2007-2008 Evolution des DEFM cat. A depuis 2006 35000 30000 25000 23405 20865 20000 15000 30339 23159 2862 2569 2519 2648 3000 2500 2000 1998 1930 3500 1500 1773 1000 5000 500 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 CDA Saintes Source: INSEE Charente Maitime Rappel : Catégorie A = demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi = Chômeurs au sens du BIT (Bureau International du Travail) Presque 50 % de plus de DEFM catégorie A entre 2007 et 2011 vs hausse de 41 % entre 2007 et 2011 en CharenteMaritime Répartition des DEFM cat.A sur la CDA de Saintes Les moins de 25 ans et les plus de 50 ans, catégories les plus touchées par la crise 80,0% Forte hausse des demandeurs d’emplois de plus de 50 ans entre 2007 et 2011 (+6,7 points) Hausse plus modérée de la proportion des moins de 25 ans (+1,9 point) Hommes légèrement plus touchés que les femmes : + 2,5 points pour les DEFM Hommes entre 2007 et 2011 60,0% 69,9% 70,0% 61,3% 1 551 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 16,0% 20,8% 17,9% 14,1% 526 453 0,0% moins de 25 ans 25 à 49 ans 2007 29434 10000 Tendance cohérente avec les fluctuations des demandeurs d’emploi au niveau départemental… … mais une augmentation plus rapide sur la CDA AGGLOMERATION DE SAINTES 28191 28066 2011 50 ans et + Source: INSEE Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 28 Détails des offres d’emplois en 2012 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS Une offre importante dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, et les activités de services administratifs et de soutien 1 186 offres en 2012 dont 933 dans les activités de services administratifs et de soutien Répartition sectorielle des offres d'emplois 2012 Le commerce, la logistique et le tourisme : d’offres 2ème secteur pourvoyeur commerce de gros, de détail, hébergement et restauration, logistique 477 offres en 2012 dont 253 dans le commerce et 198 dans le tourisme Faible représentation cependant du secteur logistique : seulement 26 offres en 2012 Industries manufacturières, extractives et autres 15% 3% 18% Possibilité néanmoins que les employeurs du secteur déposent leurs offres sur des sites spécialisés et ne passent pas par le Pôle Emploi Importance également de l’agriculture (15,2 %) et de l’administration publique, l’action sociale, la santé et l’enseignement (15,2 %) Faible nombre d’offres en industrie (90) et dans la construction (142) en 2012 5% - 11,6 % d’offres en CDI entre 2011 et 2012 (moyenne totale à 13,9 %) - 23,2 % d’offres en travail saisonnier et – 15,7 % d’offres en CDD entre 2011 et 2012 AGGLOMERATION DE SAINTES agriculture activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de service administratif et de soutien administration publique, enseignement, santé et action sociale Répartition des offres d'emplois par type de contrat de travail - 2012 Prédominance des offres d’emplois de court terme Néanmoins une tendance à la stabilisation des emplois à durée indéterminée et une tendance à la baisse des emplois court terme 15% 44% A noter cependant la dynamique positive du secteur de la construction: + 16,4 % d’offres entre 2011 et 2012 Baisse du nombre d’offres pour tous les autres secteurs entre 2011 et 2012 2 077 offres en 2012 (76,2 % des offres totales) Dont 932 pour des Contrats à Durée Déterminée Dont 597 pour des emplois saisonniers Dont 543 pour du travail intérimaire construction CDI 0% 22% 24% CDD Travail intérimaire 20% 34% Contrat de travail saisonnier Contrat de travail intermittent Source: Pôle Emploi Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 29 Zoom sur l’adéquation offres et demandes d’emplois en août 2013 Offre Demande 2 049 offres d’emplois enregistrées en août 2013 Soit 25 % de moins qu’en août 2012 5 078 demandes d’emplois enregistrées en août 2013 Soit 3,4 % de plus qu’en août 2012 3 – Capital territorial Tendances régionales Offre: - 10,1 % Demande: + 7 % Des offres plus importantes dans les secteurs productifs qui peinent à recruter Aide agricole: 199 offres Magasinage et préparation de commandes: 184 offres Arboriculture et polyculture: 131 offres Nettoyage de locaux: 123 offres Aide agricole: 91 demandes Magasinage et préparation de commandes: 107 demandes Arboriculture et polyculture: - de 3,6 % des demandes Nettoyage de locaux: 168 demandes Aide agricole: Magasinage et préparation de commandes: Arboriculture et polyculture: Nettoyage de locaux Des secteurs en manque de recruteurs : les services à la personne Assistance auprès d’adultes: 41 offres Assistance auprès d’enfants: - de 33 offres Services domestiques: - de 33 offres Secrétariat: - de 33 offres Assistance auprès d’adultes: 132 demandes Assistance auprès d’enfants: 254 demandes Services domestiques: 208 demandes Secrétariat: 173 demandes Assistance auprès d’adultes: Assistance auprès d’enfants Services domestiques: Secrétariat: La restauration, secteur de la sphère présentielle qui recrute Restauration ne faisant pas parti des 10 premiers secteurs demandés Restauration: 152 offres Restauration: Tendances identiques Source: pôle emploi août 2013, les 10 métiers les plus recherchés (retraitement Katalyse ) AGGLOMERATION DE SAINTES Tendances inverses Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 30 3 – ZOOM SUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET LE CAPITAL TERRITORIAL 3.1 –volet sociodémographique 3.2 – volet sur le tissu économique 3.3 – volet sur les infrastructures d’accueil 3.4 – volet sur les stratégies des acteurs économiques 3.5 – volet sur le cadrage des interventions des opérateurs AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 31 Analyse du tissu économique : synthèse du 3.2 3 – Capital territorial Démographie des entreprises Proportion d’entreprises de moins de 50 salariés (98,6 %) similaire aux territoires de comparaison (99,1 % en CharenteMaritime et 98,8 % en Poitou-Charentes) 72 % des établissements présents sur l’ex CDC Pays de Santon Forte proportion de sièges dans les plus gros employeurs du territoire, permettant de disposer des instances de décisions CHIFFRES CLÉS Cependant très peu d’entreprises industrielles de plus de 100 salariés Taux de création d’entreprises (14,8 %) légèrement inférieur au département (15,1 %) RÉPARTITION SECTORIELLE DES EMPLOIS CDC PAYS DE SANTON - CDA SAINTES 2010 Secteurs dominants CDA Saintes Sphère résidentielle représentant 69 % des emplois en 2010 sur la CDA (70 % au niveau régional) Poids de l’administration publique (42 % sur la CDA vs. 39 % en région) Importance du commerce (13 % sur la CDA vs. 9,5 % en Région) 9% Poids de l’économie productive : 31 % Sphère productive devenant relativement plus importante (27 % des emplois en 2005 pour 31 % en 2010) Activités industrielles représentant 7 % des emplois (13,8 % en région) Logistique pesant pour presque 7 % des emplois (2 % en région) Evolutions récentes (2007-2010)… Une dynamique de l’emploi observée entre 2005 et 2007 stoppée par la conjoncture économique L’intégration des nouvelles communes ayant eu pour effet de renforcer le poids du tissu productif Part de l’agriculture gagnant 1 point Activités industrielles gagnant également 0,4 point 6% 7% 9% 13% 14% Commerce de détail 3% 3% 13% Tourisme, ICC et TIC Administration publique Construction 13% CDC Pays de Santon 1% 2% 2% 2% 4% 4% 5% 6% Activités financières Autres Agriculture 42% 42% Activités industrielles Services aux entreprises Logitistique Poids de l’économie résidentielle : 69 % Source: INSEE Clap 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 32 Interdépendance des économies résidentielles et productives – mise à jour du SDE 2012 3 – Capital territorial 21 004 emplois salariés sur la CDA de Saintes en 2010 6 511 emplois productifs sur le territoire (1) Economie résidentielle : 69 % des emplois salariés Economie productive : 31 % des emplois salariés Emplois localisés dans le système économique local, sur le territoire (particulièrement les services aux entreprises), et nourrissant en partie le secteur économique productif Emplois localisés hors territoire Emplois induits : emplois locaux résultant de la consommation des actifs travaillant et consommant sur le territoire et de leurs familles (actifs liés aux emplois directs et indirects) 6 511 emplois salariés « économie productive » sur le territoire Hypothèse de 0.47 emploi induit par emploi salarié (Estimation Insee des emplois induits, construite à partir de ratios de consommation locale selon les profils CSP) Nombre d’emplois induits sur le territoire par l’économie productive estimé autour de 3 060 (+/effet dus aux emplois occupés par extraterritoriaux) 6 511 emplois salariés «économie productive » (1) + 3 060 emplois résidentiels induits (2) = 9 571 emplois, sur un total de 21 004 emplois (1+4) sur la CDA de Saintes Emplois indirects Emplois induits Emplois indirects : emplois résultant de la soustraitance et des achats effectués par les entreprises du territoire Emplois indirects « productifs » sur le territoire Emplois induits hors du territoire 3 060 Emplois résidentiels induits (2) Emplois indirects hors du territoire Emplois résidentiels indirects (3) 14 492 emplois résidentiels sur le territoire (4) A l’origine d’au moins 46 % des emplois du territoire (1+2+3), l’économie productive en constitue un de ses moteurs essentiel Source: Sémaphore, retraitement Katalyse 33 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Poids des différents secteurs d’activités sur la CDA de Saintes (en comparaison avec la Région) (1/2) Grille de lecture du graphique 3– Capital territorial Une matrice permettant de mettre en avant les spécificités sectorielles du territoire Axe des ordonnées : mise en évidence des secteurs représentant un poids important en termes d’emplois sur le territoire (secteur important > 10 %) Axe des abscisses : mise en évidence de secteurs surreprésentés en termes d’emplois par rapport à la tendance régionale (secteur surreprésentés > 100 %) Une mise en perspective des évolutions des emplois par secteur entre 2005 et 2010 Des secteurs en perte d’emplois entre 2005 et 2010 Un impact potentiellement important en volume pour les secteurs importants Un impact plus modéré pour les secteurs faiblement représentés Des secteurs stables en termes d’évolution de l’emploi entre 2005 et 2010 Des secteurs bénéficiant d’une croissance des emplois entre 2005 et 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 34 Poids des différents secteurs d’activités sur la CDA de Saintes (en comparaison avec la Région) (2/2) 3 – Capital territorial Reflet de l’économie résidentielle de la CDA : la prépondérance des secteurs d’éducation santé et du commerce, hébergement et restauration dans l’économie et légère surreprésentation par rapport à la région Autre secteur dominant (+ de 10 % des emplois) sur le territoire : administration publique (pourtant sous-représentée comparativement à la région) Secteurs d’activités en émergence ? Des secteurs représentant une part encore limitée des emplois mais en croissance : l’énergie, des services de transport, des services aux entreprises et de l’agriculture des secteurs de Matrice de spécificité de la CA de Saintes par rapport à la région Poitou-Charentes (Total emplois salariés = 21 004 ; source INSEE 2010) 30,0% Éducation et santé Poids lourd 25,0% 20,0% Biens de consommation Commerce, hébergement et restauration Administration publique 15,0% Services aux particuliers Biens intermédiaires 10,0% Services financiers Poids léger Construction Immobilier Automobile 5,0% Services aux entreprises Services de transport Agriculture Biens d’équipement 0,0% 0% 20% 40% 60% 80% Secteurs sous-représentés AGGLOMERATION DE SAINTES 100% 120% 140% Secteurs sur-représentés 160% énergie 180% Légende Secteur faiblement représentée sur le territoire mais en croissance Secteurs prépondérants mais en perte d’emplois Secteur faiblement représentés, stables en termes d’emplois Secteurs faiblement représentés et en perte d’emplois Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 35 Synthèse : analyse comparative des secteurs du territoire : quelles opportunités, relais de croissance ? (1/2) Commerce Tourisme Artisanat Service à la personne ++ : présence d’acteurs majeurs (Leclerc, Coop Atlantique…) Offre commerciale importante COHERENCE AVEC LE TISSU ECONOMIQUE / L’IMAGE DU TERRITOIRE ++ : territoire perçu comme la « capitale commerciale du département » PROSPECTIVE DE CROISSANCE DE L’ACTIVITE - :Fort développement de l’offre, des perspectives de développement uniquement sur des cibles précises EXISTENCE D’INFRASTRUCTURES, DE PROJETS ANIMATION – POLITIQUE SECTORIELLE ++ Mise en place du PDAC + 20 000 m² de planifiés Une filière bien développée qui participe à l’attractivité du territoire Animation: Saintes Shopping + 1er SLDT en cours d’élaboration ++: territoire qui dispose de beaucoup d’atouts intrinsèques ++ : développement des activités de loisirs, forte demande des consommateurs +: Capital touristique intrinsèque. De nombreux projets à l’étude restant à concrétiser = : pas de compétence différenciante ++ : poids des TPE dans l’économie, importance du secteur Construction ++ : secteur qui résiste malgré la conjoncture économique difficile, des pistes de développement avec les nouvelles réglementations et tendances de consommations (croissance verte) + : Quelques zones à vocation artisanales - Animation de la CMA -- : poids faible dans l’économie du territoire -: territoire non identifié sur ce secteur, des facteurs favorables néanmoins (population vieillissante et DEFM faiblement qualifiés) + : soutien politique nationale, mais un secteur fortement dépendant des subventions publiques -- : pas d’infrastructure identifiée -- : pas d’animation spécifique identifiée -- : potentiel sous-exploité COMMENTAIRES Animation: Office du Toutisme CDA Saintes COHERENCE AVEC LES COMPETENCES 3 – Capital territorial Un secteur au potentiel peu exploité. Une stratégie à engager avec le département, des synergies à engager avec d’autres secteurs de l’économie (oenotourisme, circuit court?) et les territoires voisins (en particulier Royan et Cognac) Un secteur important de l’économie du territoire Des potentiels de relais de croissance Peu de perspective envisagée sur ce secteur, agglomération de Niort représentant une concurrence territoriale majeure en région Evaluation de - - (très défavorable) à ++ (très favorable) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 36 Synthèse : analyse comparative des secteurs du territoire : quelles opportunités, relais de croissance ? (2/2) COHERENCE AVEC LE TISSU ECONOMIQUE / L’IMAGE DU TERRITOIRE PROSPECTIVE DE CROISSANCE DE L’ACTIVITE EXISTENCE D’INFRASTRUCTURE S, DE PROJETS ANIMATION – POLITIQUE SECTORIELLE COMMENTAIRES + : Des leviers de croissance existants, mais certains secteurs en crise + : des ZA existantes à proximité des bassins de production qui pourraient présenter des atouts + : animation de la Chambre d’Agriculture, volonté de la CDA d’engager des démarches Un secteur particulier qui nécessite des programmes de soutien ciblés et mis en place à la bonne échelle Des synergies possibles avec les territoires voisins (Royan) + : Des flux qui vont certainement s’intensifier + :des ZA à potentiel bien situées à proximité immédiates des voies de communication -- : pas d’animation sectorielle identifiée + : secteur créateur d’emplois sur le territoire + : des solutions d’accueil existantes, cependant non identifiées spécifiquement pour ce secteur + : une volonté nationale et locale de soutenir l’industrie, mais une conjoncture économique difficile + : pas d’infrastructure d’accueil à court terme mais des projets en cours (70 ha) AgricultureAgroaliment aire + : Territoire très agricole mais peu de transformation ++ : territoire principalement rural Logistique ++: de bonnes infrastructures de transport ++: Position géostratégique de Saintes. Services aux entreprises Industrie + : un pan non négligeable de l’économie - : quelques entreprises, plutôt isolées dans leur secteur, Main d’œuvre parfois manquante + : une activité peu identifiée hormis quelques belles entreprises Cohérence avec l’image déjà très tertiaire / commerce --: Tissu industriel peu dense. Perception d’un territoire avant tout commercial CDA Saintes COHERENCE AVEC LES COMPETENCES 3 – Capital territorial -- : pas d’animation sectorielle identifiée Une étude réalisée par la CCI + : Animation de la CCI Un secteur intéressant pour le territoire. Des pistes de développement à creuser Un secteur relativement dynamique, qui pourrait se renforcer à condition de développer le tissu productif Un véritable effort à fournir pour développer le tissu industriel sur le territoire Evaluation de - - (très défavorable) à ++ (très favorable) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 37 Evolution du tissu économique de la CDA de Saintes entre 2005-2010 Un tissu économique dominé par les activités résidentielles même si celles-ci perdent 7 % d’emplois entre 2007 et 2010 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS Certains secteurs plus touchés par la conjoncture économique Services aux particuliers Construction Des secteurs qui s’en sortent mieux Activités financières Des activités productives qui progressent fortement entre 2005 et 2007 (+ 20 % d’emplois salariés) mais impactées par la crise (-5 % d’emplois entre 2007 et 2010) Le commerce de gros et les activités industrielles enregistrent les plus fortes baisses entre 2007 et 2010 Poids de plus en plus important de l’emploi salarié dans le secteur agricole 5 731 vraisemblablement du à l’augmentation de l’emploi salarié dans les coopératives) Source: INSEE Clap AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 38 Un léger impact de la création de la CDA de Saintes sur la structuration du tissu économique 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS L'ex CdC du Pays Santon caractérisée par le poids important des activités tertiaires… Commerce, tourisme et logistique 23,9 % des emplois (+ 1,1 point par rapport à la CDA) 34,4 % des établissements (+ 3,4 points par rapport à la CDA) Activités spécialisées activités financières) Répartition sectorielle des emplois 2010 - ex CDC et CDA 50,0% (notamment 40,0% 18,6 % des emplois (+0,5 point par rapport à la CDA) 27,2 % des établissements (+ 3,3 points par rapport à la CDA de Saintes) 30,0% 8 010 8 696 4 781 5 010 3 571 3 800 20,0% 1 220 1 423 10,0% 952 1 188 249 374 504 383 0,0% commerce, tourisme logistique …Contrebalancées lors de l'intégration des nouvelles communes, par des activités plus productives Des communes plus rurales, apportant une part de l'activité agricole plus importante à la CDA Saintes 6,3 % des établissements sur l’ex CC du Pays Santon 13,7 % des établissements sur la CDA de Saintes, atteignant alors 635 établissements en 2012 L'augmentation également dans une moindre mesure des activités productives, essentiellement TPE 40,0% 30,0% Industrie construction agriculture act. ad publique Spécialisées autres Répartition sectorielle des établissements en 2012 - ex CDC et CDA 1 155 1 423 913 1 107 621 769 20,0% 160 226 10,0% 292 477 635 212 0,0% commerce, tourisme, logistique Industrie construction agriculture CC Pays de Santon act. ad. Publique Spécialisées CDA Saintes + 203 emplois + 66 établissements Source: INSEE Clap et Beyond AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 39 Un tissu économique composé essentiellement de TPE mais bénéficiant d’une bonne dynamique de créations 3 – Capital territorial Un tissu économique qui repose largement sur les TPE CHIFFRES CLÉS 59 % des établissements du territoire unipersonnels en 2012 (soit 2 737) 98,6 % des établissements de moins de 50 salariés en 2012 (soit 4 572) Un poids très mineur des grands groupes: seulement 1,4 % d’établissements de plus de 50 salariés Répartition des établissements sur la CDA de Saintes par taille en 2012 1% 0% 0% 7% 0 salarié 1 à 9 salariés 33% 59% 10 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 et + Source INSEE AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 40 Un tissu économique composé essentiellement de TPE mais bénéficiant d’une bonne dynamique de créations 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS Un taux de création d’entreprise légèrement inférieur au taux départemental 14,8 % en 2011 contre 15,1 % pour le département Charente-Maritime Evolution des créations d’entreprise sur la CDA de Saintes Des créations d’entreprises en hausse jusqu’en 2010 600 Forte hausse du nombre de créations d’entreprises en 2009 avec la mise en place du statut d’autoentrepreneur (33 % des créations auto-entrepreneur en 2011) Légère baisse des créations depuis 2010 (-12,3 % entre 2010 et 2011) 400 Prépondérance du secteur créations d’entreprises tertiaire dans les 69 % dans le domaine du transport, du commerce et des services divers dont 30 % dans le secteur du commerce Dynamisme également de la construction (15 % des créations) AGGLOMERATION DE SAINTES 477 500 300 442 504 220 261 200 258 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Répartition sectorielle des créations d'entreprises 2011 Source INSEE Beyond administration publique 10% transport, commerce, services divers 69% Industrie 6% construction 15% Source INSEE Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 41 3 – Capital territorial Panorama des principales entreprises du territoire Entreprises employant plus de 100 personnes dans la sur la CDA de Saintes Entreprises Coop Atlantique Saintes Distribution (SADIS) Saintronic Zolux (Haurion) Activités Effectifs consolidé Localisation Siège/Etablissemen t secondaire Chiffre d’affaires (en K€) Grande distribution 350 Saintes Siège 865 510 distribution 236 Saintes Siège 80 648 Tôlerie technique 236 Saintes Siège 51 505 Produits pour animaux 100 Saintes Siège 60 473 Expertise comptable 194 Saintes Siège 13 206 Grande distribution 134 Saintes Siège 46 593 Commerce automobile 127 Saintes Siège 47 477 Transport de voyageurs 126 Saintes Siège 8 300 Laboratoire d’analyse médicale 102 Saintes Siège 15 111 (accessoires, alimentation…) Fimeco Saintes Abbaye Maine (E.LECLERC) Saintonge automobiles distribution Société d’économie mixte des autocars et autobus aunis et saintonge Cerdibio Charentes Source: Diane 2012 Commentaires: Presque exclusivement des sièges sociaux, permettant d’entamer les discussions avec les instances décisionnaires sur place Prédominance de la distribution, reflétant la structuration du tissu économique local Concentration sur Saintes ville des plus gros employeurs, qui ne représentent cependant que moins d’1 % des établissements du territoire (cf. page 40) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 42 L’économie présentielle sur la CDA de Saintes Définition du concept et chiffres clés 3 – Capital territorial La sphère présentielle concerne les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidantes ou touristes (définition INSEE, cf. annexe) Le moteur de l’économie présentielle est la consommation générée par les revenus qui se forment et circulent sur le territoire (revenus des ménages, des habitants sur le territoire, des navetteurs, des retraités et des touristes / excursionnistes) Dans la CDA de Saintes, la base présentielle est estimée à 69 % Légèrement au-dessus des moyennes régionale (68,8 % en Poitou-Charentes) et nationale (64,7 % au niveau national) 60 % des emplois concentrés dans l’administration publique, la santé, l’action sociale et l’enseignement, soit 8 696 emplois en 2010 Forte représentation également du commerce de détail (19 %) équivalant à 2 745 emplois 3% Répartition sectorielle de l'économie présentielle 2010 8% 19% commerce 5% 5% 60% Services aux particuliers Activités financières administration publique autres construction Source: INSEE Clap 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 43 Evolution de l’économie présentielle sur le territoire 3 – Capital territorial Part de l'économie présentielle diminuant très légèrement avec la nouvelle organisation territoriale Economie plus productive dans les nouvelles communes de la CDA de Saintes CHIFFRES CLÉS Evolution des emplois de l'économie présentielle dans le cadre du passage à la CDA de Saintes Globalement, tendance à la diminution des emplois de l’économie présentielle entre 2005 et 2010 sur la CDA de Saintes (- 6,2 %) Les services aux particuliers plus particulièrement touchés par la crise Perte de 773 emplois, soit une baisse de 53 % 74,0% 73,2% 73,0% 72,0% 69,7% 70,0% 69,8% 69,3% 68,0% 69,0% 13 378 14 497 66,0% Des secteurs qui ont vu leur dynamique de créations d’emplois stoppée par la crise Construction +16 % d’emplois entre 2005 et 2007, mais -15 % entre 2007 et 2010 Administration publique +3 % d’emplois entre 2005 et 2007, mais -5 % entre 2007 et 2010 2005 2007 CC Pays de Santon 2010 CDA Saintes Source: clap INSEE Evolution des emplois de l’économie présentielle entre 2005 et 2010 Un secteur à part: le commerce de détail - 12 % d’emplois entre 2005 et 2007 mais une augmentation de 8 % entre 2007 et 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 44 Zoom sur le secteur commerce de détail 3– Capital territorial CHIFFRES CLÉS Secteur surreprésenté par rapport à la région PoitouCharentes avec 3,6 points d’écart en 2010 Répartition sectorielle des emplois dans le secteur du commerce : 77 % : commerce de détail 22 % : commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 1 % : réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques Entreprises emblématiques du secteur sur le territoire Coop Atlantique: 350 emplois Saintes Distribution (SADIS): 236 emplois Saintes Abbaye Maine: 134 emplois 15,00% 10,00% Evolution du poids du commerce de détail en termes d’effectifs 13,60% 13,10% 11,2% 9,50% 9,5% 9,40% 5,00% 0,00% 2005 2007 CDA Saintes 2010 Poitou-Charentes Source: INSEE Clap 2010 Perceptions des acteurs du secteur commercial sur le territoire de la CDA : Un territoire apprécié pour le dynamisme de son commerce Une offre (quasi) complète et une zone de chalandise élargie grâce au rayonnement de la ZAC des Coteaux : L’agglomération de Saintes, perçue comme la capitale commerciale du département, enviée par les commerçants des territoires voisins Une zone de chalandise alimentaire de 70 000 habitants et non alimentaire de 118 000 habitants ; une place géostratégique valorisée Pas de manque « handicapant » dans l’offre du territoire Une bonne mise en réseau des commerçants entre eux Existence de plusieurs associations de commerçants : Saintes Shopping, Association des Commerçants de la ZA des Coteaux Actions d’animation et de communication mutualisées Un sentiment d’écoute de la part des acteurs institutionnels AGGLOMERATION DE SAINTES Mais des commerçants parfois inquiets de l’avenir de leur secteur sur le territoire: Des difficultés à recruter du personnel d’expérience(ex. Chefs de rayon, managers de magasin) Une marché de l’immobilier paradoxal : des locaux disponibles (offre immobilière importante), mais cherté des locations (augmentation du pas de porte et des loyers) Une crainte de la saturation du commerce sur le territoire Des inquiétudes quant à l’attractivité du centre-ville de Saintes Des difficultés de lisibilité de l’offre commerciale sur l’ouest du territoire : manque de signalisations, des incohérences dans les aménagements des zones… Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 45 Caractéristiques de l’Artisanat du territoire Un «secteur» bien développé, marqué par l’importance des métiers du Bâtiment/Construction 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS-secteur construction Pas de réel manque sectoriel sur le territoire (offre complète) 45 % des artisans dans le Bâtiment (en Charente Maritime) La nécessité d’une bonne implantation locale… Un choix d’implantation déterminé par le lieu d’origine du créateur sans focalisation sur les pôles attractifs du territoire Des artisans qui cherchent à s’implanter à égale distance de plusieurs pôles urbains pour bénéficier d’un avantage géostratégique Source: INSEE Clap 2010, entretiens Katalyse …Pour agir à l’échelle départementale/régionale Des artisans prêts à travailler dans un rayon élargi autour de leur lieu d’implantation (>100km) Une clientèle qui se construit sur le réseau et sur le bouche à oreille plutôt que sur la visibilité de l’implantation Une clientèle départementale (voire régionale) sans « effet littoral » prédominant Des axes d’amélioration et de travail sur le territoire Veiller à impliquer le tissu économique local dans les travaux engagés par les collectivités Une relation au territoire à simplifier et à structurer compte-tenu de la multitude des intervenants Complications administratives (Exemple: demande de stationnement ponctuelle pour une intervention) manque de dialogue/pas de perception de changement depuis l’entrée dans la CDA Une offre immobilière et foncière en cours de constitution générant sur le court terme une pression foncière importante et un allongement des délais nécessaires à l’implantation et au développement des entreprises Un axe de travail à poursuivre par la CDA de Saintes et à renforcer pour prendre en compte le nouveau périmètre de l’agglomération AGGLOMERATION DE SAINTES Source: entretiens Katalyse Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 46 Zoom sur le secteur tourisme 3 – Capital territorial CHIFFRES CLES- CdC du Pays Santon Un territoire à fort potentiel… Charente-Maritime: 2ème département touristique français en nombre de nuitées Concentration sur la ville de Saintes (60 % de l’offre du territoire) : Saintes labellisée « ville d’art et d’histoire » Festival de musique à la renommée croissante Sources: entretiens Katalyse D’où la nécessité de se doter d’une stratégie touristique ambitieuse Les points forts du territoire : Le monde romain Le patrimoine roman Le Cognac Le fleuve Charente Les signaux positifs : …Mais sous-exploité à aujourd’hui Une offre territoriale incomplète Un faible développement des activités de loisirs Peu d’activités nautiques (ex: canoë) et de plein air Un manque d’offre d’hôtellerie « de charme » Des sites pas assez mis en valeur Manque de pistes cyclables Manque d’animation sur la vallée de la Charente (ex: peu de guinguettes) Des moyens limités Le rattachement de l’Office du Tourisme à la CDA (augmentation des moyens) La mise en place du SLDT en 2013 avec 3 grands enjeux, dans une démarche partenariale s’inscrivant dans les politiques définies par les conseils régional et général: Capitaliser sur les richesses uniques du territoire Se positionner en terme d’offres et de communication Piloter, organiser, accompagner et développer Les principaux champs d’actions: Développer l’offre autour de la vallée de la Charente projet « Charente vélo » en partenariat avec les territoires voisins, notamment Rochefort Positionner le territoire comme destination raffinée en promouvant l’art de vivre local Développer l’oenotourisme Promouvoir les circuits courts et le slow food Développer l’offre d’hôtellerie de charme Pas de démarche marketing territorial Manque de synergies entre les différents acteurs AGGLOMERATION DE SAINTES Source: : entretiens Katalyse 47 Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Zoom sur le secteur services à la personne 3 – Capital territorial Un poids plutôt modéré des services à la personne dans l’économie, une tendance similaire à la région (3,3 % des emplois de la CDA, pour 3,7 % en Poitou-Charentes)… CHIFFRES CLÉS …une grande majorité d’activités des organisations associatives et des autres services personnels dans le secteur Représentent à eux deux presque 60 % des emplois du secteur des services à la personne Répartition des emplois des services à la personne - CDA Saintes 2010 Activités créatives, artistiques et de spectacle Un secteur fortement sollicité par les demandeurs d'emplois (cf. p.33) mais qui peinent à trouver des postes faute de recruteurs sur le territoire de l'agglomération Très peu d’offres d’emplois dans l’assistance aux particuliers, les services domestiques et le secrétariat notamment Une évolution cependant positive du volume d’emplois dans le secteur entre 2005 et 2010 (+ 8 %) Hausse des effectifs notamment dans les activités sportives, récréatives et de loisirs AGGLOMERATION DE SAINTES Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 13% 26% 8% 15% 5% Activités sportives, récréatives et de loisirs Activités des organisations associatives 33% Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques Autres services personnels Source: INSEE Clap 2010 Source: : entretiens Katalyse Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 48 Chiffres clés de l’économie productive 3 – Capital territorial Une économie productive impulsée par le poids des services aux entreprises, des activités industrielles et de la logistique CHIFFRES CLÉS Services aux entreprises : 1 777 emplois, soit 8,5 % des emplois du territoire Activités industrielles : 1 423 emplois, soit 6,8 % des emplois de la CDA de Saintes Logistique: 1 343 emplois, soit 6,4 % des emplois Zoom sur les activités industrielles 4 grandes activités concentrant plus de 54 % des emplois des activités industrielles Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques: 249 emplois Fabrication de machines et équipements: 189 emplois Industrie alimentaire: 174 emplois Fabrication de produits métalliques: 154 emplois Néanmoins des évolutions divergentes (entre 2005 et 2010) de ces secteurs sur la CDA de Saintes Répartition sectorielle de l'économie productive sur la CDA de Saintes en 2010 Agriculture 8% logistique 21% activités liées à l'énergie 8% recherche 2% services aux entreprises 27% commerce de gros 12% activités industrielles 22% Fabrication de machines et équipements: + 18,1 % d’emplois Fabrication de produits métalliques: + 7,7 % d’emplois Fabrication de produits informatiques , électroniques et optiques: 25 % d’emplois Industries alimentaires: -26,3 % d’emplois Source: INSEE Clap 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 49 Evolution de l’économie productive 3 – Capital territorial Hausse du poids de l’économie productive avec l’incorporation des nouvelles communes dans la CDA de Saintes 30,2 % des emplois dans l’économie productive en 2010 sur l’ex CC du Pays de Santon contre 31 % sur la CDA de Saintes Des emplois productifs qui progressent sur la période 20052010 (+14 %), malgré une baisse de 5 % entre 2007 et 2010 (effet conjoncture économique) Un poids de plus en plus important des emplois salariés dans le domaine agricole NB : les données sur l’emploi dans l’agriculture sont devenues plus précises à partir de 2007, l’INSEE ayant enrichi ses sources : la prise en compte de l’emploi salarié au sein des coopératives explique en partie la forte augmentation de l’emploi agricole entre 2005 et 2010 Néanmoins entre 2007 et 2010, on observe une augmentation de 36 % des emplois La résistance des services aux entreprises : maintien de l’ effet de la dynamique de l’emploi observé entre 2005 et 2007 Evolution des emplois de l'économie productive dans le cadre du passage à la CDA de Saintes 35,00% 30,00% 30,30% 30,70% 31% 30,20% 27% 26,80% 25,00% 5 779 6 507 20,00% 2005 2007 CC Pays de Santon 2010 CDA Saintes Source: INSEE Clap 2010 Evolution de l’emploi dans l’économie productive sur la CDA de Saintes (2005-2010): NB : un point de vigilance néanmoins sur le fait que certains sièges sociaux (représentant un volume d’emploi conséquent) soient enregistrés sur Saintes, mais disposent finalement de peu d’effectifs en local A l’inverse des secteurs qui ont souffert de la conjoncture + 9 % d’emplois dans le commerce de gros entre 2005 et 2007 mais - 24 % sur la période 2007-2010 - 14,7 % d’emplois dans les activités industrielles sur la période 2005-2010 malgré une hausse de 3 % entre 2005 et 2007 AGGLOMERATION DE SAINTES Source: INSEE Clap 2010 Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 50 Zoom sur le secteur agricole 3 – Capital territorial Caractéristiques générales : Un territoire très agricole (surface agricole représentant 69% du territoire) Une forte variété des productions CHIFFRES CLÉS 2010 – Périmètre du Pays de la Saintonge Romane Grandes cultures, viticulture, élevage, culture maraichère… Pluriactivités de nombreuses exploitations Importance de la viticulture en terme de Chiffre d’Affaire Des exploitations de petite taille 63 % des exploitations font moins de 75 ha (moyenne régionale : 55 %) Des circuits-courts plus développés que dans le reste du département 19 % des exploitations (13% en Charente Maritime) Contexte et tendances au niveau du Pays de la Saintonge Romane (2000-2010) : Bovin laitier: -30 % ; Brebis: -35 %; Chèvres: -26 % La Production Brute Standard (PBS) baisse deux fois plus que dans le département (-11% sur la décennie) Principaux enjeux : Appuyer le développement des circuits-courts Structurer la filière (créer une douzaine de points de ventes en Charente Maritime) Organiser le lien avec la Restauration Hors-Domicile Garantir la transmission des exploitations 35 % des exploitants ont plus de 55 ans Une transmission plus difficile pour l’élevage et les grandes cultures (plus gros investissements en foncier) Sauver la production laitière et maintenir l’élevage sur le territoire Produire d’avantages (céréales…), tout en limitant l’impact sur l’environnement Source: Agreste- RA 2000 et RA 2010 Problématiques générales, impacts pour l’agglomération : Limiter la perte de surface agricole Résoudre les problématiques agricoles et d’aménagement du territoire de manière concerté entre les différentes parties-prenantes Raisonner à la bonne échelle pour mettre en place des programmes agricoles locaux Point méthodologique: les données sont ici issues des Registres Agricoles et prennent uniquement en compte les Exploitations Agricoles et leurs activités (exclusion de l’emploi dans les coopératives notamment) Structurer la filière bio, dynamique, mais peu organisée sur le territoire AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source: : entretiens Katalyse La perte d’un peu plus d’un actif agricole sur cinq Un élevage en forte diminution 51 Zoom sur l’agro-alimentaire Pays de la Saintonge Romane 3 – Capital territorial Une industrie peu présente Peu de groupes implantés sur la CDA: Quelques PMEs en lien avec la filière Cognac : Distillerie : Merlet, Vallein Tercinier et Cie Courtage : La Gabare Viticulture : La cave de Saintonge Romane Des PME sur des niches de marché : L’Angélys, fabrication de glaces LCM, conserve de fruits et confitures Pas d’abattoir sur le territoire Une conjoncture économique impactant le secteur Perte d’établissements et d’emplois sur les dernières années Liquidation judiciaire du groupe Berteau en 2009 (80 emplois) Absorption de la Coopérative Syntéane par Charente Alliance en 2009 (siège sur Cognac) Une concurrence nationale exacerbée à l’échelle CHIFFRES CLÉS Des enjeux pour le territoire, piste de développement ? Développer la transformation? Répondre aux besoins des futurs investisseurs? Surface de foncier importante et peu chère (avec possibilité de réserve foncière) Réseaux disponibles et fiables Accessibilité aux voies de communication facile Envisager des projets en synergie avec les territoires limitrophes (Royan, Cognac, Rochefort) Sources : entretiens Katalyse, INSEE Beyond 2012,, Clap 2010 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 52 Zoom sur le secteur logistique (1/3) 3 – Capital territorial CHIFFRES CLÉS Plates-formes logistiques Zones logistiques 2005: 5,8 % des emplois de la CDA de Saintes soit 1 237 emplois 2010: 6,4 % des emplois de la CDA de Saintes soit 1 343 emplois + 8,6 % d’emplois dans la logistique entre 2005 et 2010 Le transport terrestre au cœur de la logistique de la CDA de Saintes 71,8 % des effectifs affectés aux activités de transports terrestres 22,2 % des effectifs à l’entreposage et aux services auxiliaires de transport AGGLOMERATION DE SAINTES Zone logistique Châtellerault Nord (20 ha) BARRAULT SA Saint Jean d’Angely (9 000 m²) Evolution des effectifs dans le secteur de la logistique en adéquation avec celle de l’économie productive Augmentation du poids de la logistique dans le tissu économique de la CDA Zone logistique Poitiers Nord (93 ha) ZA Sainte Soulle (La Rochelle) AUNIS Messagerie Saintes ( 1500 m²) Royan Saint Jean d’Angely Rochefort La Rochelle STG-RENAUD Pons Zone logistique ZA de la Bélardière de Dissay (40 ha) Niort Terminal (xx Ha) Bordeaux: PF multimodale de Bordeaux Fret, 6 zones portuaires, PF aéroportuaire, PF Hourcade Bordeaux Combiné, zones dy Libournais, zone de Cestas Pout-au-Pin, zone portuaire de Grattequina Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 53 Zoom sur le secteur logistique (2/3) Des pistes de développement pour le territoire 3 – Capital territorial Capitaliser sur l’avantage géostratégique Saintes, idéalement située au cœur de la Charente Maritime, dispose d’un flux de passage « naturel » important (nœud autoroutier avec 5 embranchements sur l’A10…) Plusieurs projets départementaux (agrandissement aéroport Rochefort-Saint Agnant, lignes TGV) peuvent contribuer à renforcer les flux en direction de Saintes Saintes et Cognac sont deux territoires complémentaires (commercial vs. Industriel) pour lesquels des synergies sont à envisager (cf slide sur Benchmark CDA du Grand Cognac) Avec la création de la Communauté d’Agglomération de Saintes, le territoire s’est agrandi à l’Est (région viticole importante en lien direct avec le Cognaçais) Le PDAC 2013 prévoit d’étendre la zone de chalandise du territoire vers l’Est AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source: : entretiens Katalyse Renforcer l’axe routier Saintes-Cognac 54 Zoom sur le secteur logistique (3/3) Des investisseurs aux critères d’implantation exigeants ACCES ROUTIERS : Proximité directe avec échangeur Nord / Sud ACCES FERRE : Embranchement fer ? SNCF ? ACCES AERIEN : Aéroport de fret à proximité pour l’accueil de tous types d’avions cargos et tous types de marchandises ? 2/ Des besoins immobiliers spécifiques (hauteur suffisante, profondeur, résistance au sol, autorisation d’exploitation : norme ICPE 1510 ) ou des besoins fonciers importants (environ 200 m²/emploi) AGGLOMERATION DE SAINTES 3/ Activité fortement demandeuse de main d’œuvre recherche de bassin d’emplois quantitatif (caristes, préparateurs de commandes, chauffeurs, magasiniers, gestionnaires de stocks, gestionnaire de flottes…) 4/ attractivité financière des territoires : en raison de l’ampleur des projets logistiques (forte demande foncière, programme d’emplois important…), les transporteurs cherchent à minimiser les coûts liés à l’implantation Des tarifs attractifs indispensables. et compétitifs au Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source: : entretiens Katalyse, expert logistique 1/ Accès aux infrastructures de communication AIR, FER, ROUTE (dans un rayon géographique de maximum 50 km pour les projets messageries) : 3 – Capital territorial m² 55 3 – ZOOM SUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET LE CAPITAL TERRITORIAL 3.1 – Zoom sur le volet sociodémographique 3.2 – Zoom sur le tissu économique 3.3 – Zoom sur les infrastructures d’accueil 3.4 – volet sur la stratégies des acteurs économiques 3.5 – volet sur le cadrage des interventions des opérateurs AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 56 Infrastructures d’accueil Un schéma d’aménagement en cours de construction Un schéma de cohérence territorial du Pays de Saintonge Romane ayant défini le potentiel maximal de développement des espaces économiques sur l’agglomération de Saintes Objectif : l’accueil de 7500 emplois à l’horizon 2030 sur le Pays de Saintonge Romane 220 Ha à horizon 2030 sur la Communauté d’Agglomération de Saintes Un SDE 2012 dans lequel figurait des fiches pour l’ensemble des zones d’activité appartenant à l’ex Communauté de Communes du Pays Santon… 3 – Capital territorial Prospective 2030 PSR : 285ha CDA : 220ha dont : • 170 ha sur le pôle d’agglomération • 10 ha sur Burie et 10 ha sur Corme Royal • 10 ha de coopération pour Chérac • 20 ha de réserves locales sur l’espace rural 170 ha +20 ha … complétées pour 11 espaces d’activité situés sur les communes ayant rejoint la Communauté d’Agglomération de Saintes La définition en cours de l’intérêt communautaire des zones d’activités AGGLOMERATION DE SAINTES Source : CDA Saintes Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 57 Zones d’activités et immobilier d’entreprises Synthèse 3 – Capital territorial Une concentration de l’offre sur l’Ouest de l’agglomération 53 espaces d’activités recensés sur le territoire de l’agglomération (zones Ux ou équivalent des PLU) : Surface médiane de ces espaces d’activités : 2,6 ha dont 24,5% ayant une surface de 1ha ou moins Nombre d’établissements actifs médian répertorié sur ces espaces : 2 Nombre d’emplois médian répertorié sur ces espaces : 17 Répartition des espaces dédiés aux activités sur la CDA de Saintes AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources: entretiens Katalyse, CDA Saintes 20 de ces 53 espaces dédiés aux activités sont situés sur les nouvelles communes de la CDA de Saintes 58 Zones d’activités et immobilier d’entreprises Synthèse 3 – Capital territorial Les zones d’activité présentant un enjeu communautaire : Liste des zones d’activité présentant un enjeu communautaire : Au regard des critères quantitatifs et qualitatifs suivants : NOM ZA les zones d'activité d'une superficie supérieure ou égale à 4 ha et comptant au moins 4 établissements ; les zones d'activité situées en continuité géographique d’une zone d’activité d’une superficie supérieure ou égale à 4 ha et comptant au moins 4 établissements ; les zones d'activité situées en continuité géographique d’un projet d’extension supérieur à 2 ha ; les parcs d'activité comptant plus de 2 établissements situés dans les pôles d'équilibre, de proximité ou spécifique définis comme tels par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane. RAPPEL : Définition d’une zone d’activité : Une zone d’activité se définit comme un espace géographique dédié aux activités économiques sur lequel se trouve concentré un certain nombre d’entreprises (ou établissements) pour lesquelles il y a des équipements collectifs et essentiellement une desserte, hors zone mixte (habitat, activités) et terrains alignés le long d’une voie existante. 15 zones d’enjeu communautaire dont une d’intérêt communautaire : Le Parc les Coteaux. Cf. carte page suivante COMMUNE L'Ormeau de Pied Saintes Parc les Coteaux Saintes / Saint-Georges-des-Coteaux NOMBRE SURFACE EFFECTIF D’ÉTABL. (HA) ESTIMÉ ACTIFS 66 90 1130 51,5 120 950 Recouvrance / Carrières Saintes 23,5 50 380 La Bobinerie Saint-Georges-des-Coteaux 10,8 13 178 La Boisnarderie Saintes 5,6 7 104 Voiville Saintes 2 4 60 Les Charriers Saintes 56,3 60 730 Les Chênes Les Gonds 14,6 15 115 Les Brandes Chaniers 4,5 6 77 La Sauzaie Fontcouverte 4 8 70 Les Nattiers Chaniers 2,6 7 16 Le Parc Burie 3,5 8 38 Les Terres Rouges Corme-Royal 2,6 4 22 Les Champs Breuillet Corme-Royal 2,5 13 77 Les Marronniers Pisany 5,1 5 19 255,1 120 3966 TOTAL : 15 zones d’activité dont une déjà d’intérêt communautaire : Le Parc les Coteaux Sources: entretiens Katalyse, CDA Saintes 59 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Zones d’activités et immobilier d’entreprises Synthèse 3 – Capital territorial Les zones d’activité présentant un enjeu communautaire : Parc des Coteaux Commune : Saintes / SaintGeorges-des-Coteaux Surface : 51,5 ha Disponibilités : 0 La Bobinerie Commune : SaintGeorges-des-Coteaux Surface : 7,5 ha Disponibilités : 0 Recouvrance / Carrières Commune : Saintes Surface : 24 ha Disponibilités : 0 La Sauzaie Commune : Fontcouverte Surface : 4 ha Disponibilités : 8 000 m² Les Terres Rouges Commune : Corme-Royal Surface : 2,6 ha Disponibilités : 0 Les champs Breuillet Commune : Corme-Royal Surface : 2,5 ha Disponibilités : 1750 m² Les Brandes Commune : Chaniers Surface : 2,9 ha Disponibilités : 2 320 m² Les Marronniers Commune : Pisany Surface : 5,1 ha Disponibilités : 3 ha Les Nattiers Commune : Chaniers Surface : 2,6 ha Disponibilités : 0 L’Ormeau de pied Commune : Saintes Surface : 66 ha Disponibilités : 0 Voiville Commune : Saintes Surface : 2 ha Disponibilités : 0 La Boisnarderie Commune : Saintes Surface : 5,6 ha Disponibilités : 0 m² AGGLOMERATION DE SAINTES Les Charriers Commune: Saintes Surface : 56,32 ha Disponibilités : 2,3 ha Les Chênes Commune : Les Gonds Surface : 14,6 ha Disponibilités : 0 Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources: entretiens Katalyse, CDA Saintes Le Parc Commune : Burie Surface : 3,5 ha Disponibilités : 0 60 Zones d’activités et immobilier d’entreprises Synthèse 3 – Capital territorial État de l’offre foncière dédiée aux activités sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes Constat d'un manque de foncier immédiatement disponible Taux d'occupation moyen des ZA proche de 96 % 2 projets de zones d’activité en cours : la ZAC Centre-Atlantique : 56 Ha le projet d'extension de la ZA des Charriers (Charriers Sud) : 30 à 50 Ha PROJET : Les Charriers Sud (30 à 50 Ha) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources: entretiens Katalyse, CDA Saintes PROJET : ZAC Centre-Atlantique (56 Ha) 61 Zones d’activités et immobilier d’entreprises Synthèse 3 – Capital territorial Une offre en immobilier public composée d’un seul hôtel d’entreprises Ouvert en janvier 2008, localisé au cœur du Parc Atlantique Dédié aux entreprises artisanales, de petite production ou de services Loyer progressif 2,60 €/m² les deux premières années 4,16 €/m² la 3ème année 7,28 €/m² la dernière année 6 modules de 150 m² comprenant un atelier de production de 130 m², associé à un bureau et à un espace sanitaire Choix de ne pas proposer de service d'accompagnement en parallèle de la solution d'hébergement AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Sources: entretiens Katalyse, CDA Saintes 2 modules restant disponibles actuellement 62 Bilan et prospectives pour le développement des infrastructures d’accueil Forces 3 – Capital territorial Faiblesses - Projets d'extension de la ZAC Centre-Atlantique et des Charriers misant sur l'accueil d'activités productives - Foncier immédiatement disponible limité et peu de visibilité à offrir aux investisseurs - Des zones à potentiel sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, permettant d'envisager une offre diverse en fonction des besoins des investisseurs - Des qualités d'aménagement très inégales (signalisation, cohérence du positionnement…) - La présence d’un hôtel d’entreprises, d’ateliers relais et d’un village d’entreprises portés par la SEM - Une multitude de zones de proximité pour répondre à la demande locale - L’absence d’une offre d’accueil locale dédiée aux porteurs de projet de type pépinière d’entreprises) pour compléter le parcours résidentiel - Une offre immobilière de la SEM insuffisament connue - Une animation des ZA inégale sur le territoire (bonne animation sur la ZAC des Coteaux, mais faible sur les autres zones) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 63 3 – ZOOM ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET CAPITAL TERRITORIAL 3.1 –volet sociodémographique 3.2 – volet sur le tissu économique 3.3 – volet sur les infrastructures d’accueil 3.4 – volet sur les stratégies des acteurs économiques 3.5 – volet sur le cadrage des interventions économiques des opérateurs AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 64 Région Poitou-Charentes Stratégie et actions 3 – Capital territorial Actions régionales endogènes Sur un plan général fort intérêt pour les thématiques suivantes : ESS (Economie Sociale et Solidaire) Innovation International Croissance Verte Soutien aux filières : 12 filières clés mentionnées au SRDE Nota bene : artisanat considéré comme une filière à part entière Secteurs clés / RIS 3 (en attente de confirmation => 6 axes forts ) Chimie verte Qualité alimentaire et nutrition (santé) Numérique et appropriation numérique Mobilité et interopérabilité … Actions régionales exogènes : mise en place récente d'un département "Attractivité" Rappel : fin du financement à Ouest Atantique en 2013 Mission : promotion de la région, marketing territorial, présence ponctuelle sur salon, relais de l'action de l'AFII Département sous la responsabilité directe de la Direction Générale Définition en cours de la stratégie et des actions pour ce nouveau service Rappel des filières clés • • • • • • Eco-industries Transport, mobilité durable, mécatronique Image et économie numérique Industries agro-alimentaires Tourisme Economie créative, culture et patrimoine Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 65 Région Poitou-Charentes Dispositifs d'appui 3 – Capital territorial Principes généraux d'intervention et de collaboration avec les acteurs économiques territoriaux ** Rappel des soutien** Développement des entreprises "écoactivités", soutien à la recherche Accompagnement des entreprises de toutes les filières vers le développement durable Exemple : thématique Usine Sobre dans les industries agroalimentaires de Des projets autour du soutien des "pépites" (logique ETI) : identification de 4 ou 5 entreprises clés en collaboration avec les filières TPE : adaptation sans doute du CORDEE TPE pour permettre de couvrir tout le territoire régional La volonté de partenariat et subsidiarité de l'intervention des différents échelons géographiques L'ambition de renforcer le soutien au développement international, un besoin clairement identifié dans les entreprises => création récente d'une agence internationale dispositifs Accompagnement, soutien financier à une 20aine de réseaux Aides financières aux entreprises matures : Agence PME, CORDEE, CORDEFOP, CASI (international), chèque TIC Une priorité marquée – sans doute renforcée en 2014 – en direction de l'excellence environnementale Réseau ACCES : essouflement depuis sa mise en place, suppression récente Diffficulté par exemple à tenir le rythme des réunions trimestrielles imaginé initialement Dématéralisation récente des demandes CORDEE via une plateforme qui ne stimule pas non plus les relations avec les EPCI Pas d'obstacle a priori aux initiatives locales bien au contraire : animation, création d'aides financières principaux Création d'entreprise : Désir d'Entreprendre probablement réformé en 2014 Vers un financement unique de la Région Instruction sur les territoires à définir… ** Décembre 2013 : une période charnière pour l’adaptation des dispositifs de soutien et l’évolution de la relation avec les territoires Elaboration en cours RIS3 et PO européens Fin du conventionnement ACCES Arrivée à terme des Contrats Régionaux de Développement Durable Déploiement des outils : Département Attractivité et Agence Internationale Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 66 Stratégie et actions Département Charente-Maritime Le Tourisme : Mise en place d’une plateforme gratuite de réservation en ligne pour les services hôteliers, création de la marque « Charente Maritime ma préférence », aide à la mise aux normes des établissements Actuellement, révision du Schéma Touristique du Conseil Général, pour la période 2014-2018 L’Audiovisuel et les Médias Interactifs : Subventions forfaitaires ou révisables versées aux producteurs détenteurs des droits, pour attirer les projets sur le territoire et soutenir les « techniciens » locaux L’Agriculture : Aide aux investissements immobiliers agricoles, soutiens à l’installation ou à la diversification Des actions au bénéfice des entreprises et des porteurs de projets: Le Fonds d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise : 3 M€/an de subventions à destination des collectivités et des crédits bailleurs qui les rétrocèdent aux entreprises sous la forme d’une réduction du montant des loyers un plafond max de 150 000 par projet d’entreprise situé sur le territoire d’une agglomération (300 000 € autres : hors agglomération), Une quinzaine de dossiers validés par an, très peu de projets sur la CDA de Saintes Malgré un budget en baisse, la Charente-Maritime est n°1 en France pour l’aide à l’immobilier d’entreprise Le Très Hauts Débit pour les entreprises : Raccordement de 89 ZA et de plusieurs centaines de sites professionnels à la fibre (réseau départemental) Fonds de soutien au raccordement à la fibre pour les entreprises de moins de 50 salariés Le soutien aux porteurs de projet : Financement de « Charente Maritime Initiative» : prêts d’honneurs (entre 12 000 40 000€) pour les créateurs et repreneurs Entre 20 et 30 projets soutenus par an, très peu de projets sur la CDA de Saintes (seulement 3 en 2012) L’incubateur: soutien technique et financier à la création d’entreprise par des jeunes diplômés AGGLOMERATION DE SAINTES Des grands projets au service du développement des territoires : Financement de l’électrification de «l’Etoile de Saintes » (Lignes TGV à l’horizon 2020) Projet de l’Aéroport départemental Rochefort-SaintAgnant Projet de déploiement de la fibre optique sur tout le département (investissement de 470 M€, dont 83 M€ d’investissement privé) Le Positionnement du Conseil Général vis-à-vis des Communautés d’Agglomérations : Volonté de partage des risques et des investissements pour les projets de développement des entreprises cf le fonctionnement du Fond d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise Souhait d’une démarche partenariale dans les déclinaisons locales des schémas élaborés à l’échelle départementale La perception du Territoire de la CDA de Saintes: Les forces : Une localisation avantageuse: « le nombril du département » Un dynamisme commercial indéniable, faisant de l’agglomération la capitale départementale du commerce Un pôle médical important du département (dynamisme de l’hôpital) Les faiblesses : Des difficultés de maitrise du foncier Un territoire déséquilibré : forts écarts de dynamismes des deux cotés de la Charente Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source: : entretiens Katalyse Des mesures de soutien à des secteurs clés : 3 – Capital territorial 67 Schéma de Développement Economique 2012 de la CDA de Saintes : un niveau d’avancement variable selon les orientations (1/2) 3 – Capital territorial Démarche collaborative qui a permis d’interroger les différents acteurs économiques et institutionnels du territoire Principales orientations identifiées dans le diagnostic du Schéma de Développement Économique : ÉTAT D’AVANCEMENT ORIENTATIONS OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE Réalisation de l’action • Rencontre de 25 entreprises en 2012 •SOUTENIR L’ECONOMIE PRODUCTIVE •ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE RESIDENTIELLE • Accompagner le maintien et le développement d’un tissu industriel et de services aux entreprises, au service de l’emploi et de l’attractivité du territoire • Accompagner la dynamisation et permettre la diversification des activités commerciales • Fiche 2 (« Accompagner les projets de développement des entreprises par la mise à disposition d’expertises ») pas du toutcomplètement Des 1ères visites d’entreprises ayant permis de recréer du lien entre l’agglomération et ces dernières, et de trouver quelques solutions aux problématiques particulières Pas véritablement de pistes d’actions collaboratives identifiées lors de ces 1ères rencontres, ne permettant pas d’engager l’action 3 du SDE* • Fiche 5 engagée («Renforcer la capacité d’appui de la CDC au montage de dossier dans le cadre des dispositifs d’aides et appels à projets ») •Plan de développement de l’aménagement commercial validé en 2013 COMMENTAIRES Pas encore d’expertise sollicitée Reste à mettre en place la veille concernant les dispositifs d’aides et les modalités de diffusion de l’information pas du tout complètement Source: : CDA Saintes 68 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Schéma de Développement Economique 2012 de la CDA de Saintes : un niveau d’avancement variable selon les orientations (2/2) 3 – Capital territorial ÉTAT D’AVANCEMENT ORIENTATIONS OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE COMMENTAIRES Réalisation de l’action L’identification de l’offre foncière et immobilière sur les nouvelles communes et le potentiel pour l’agglomération en cours •RENFORCER L’OFFRE IMMOBILIERE ET FONCIERE •AMELIORER LA GOUVERNANCE ET DOTER LE PAYS DE SANTON DES OUTILS NECESSAIRES • Assurer le renouvellement de l’offre et gérer durablement les ressources du territoire • Assurer son rôle fédérateur pas du toutcomplètement •Cartographie des acteurs réalisée pas du tout complètement Deux réalisations importantes: -L’approbation du dossier de réalisation de la ZAC Centre Atlantique en 2013 portant sur l’aménagement d’une ZA de 56 ha -La décision de lancer les études préalables à l’aménagement d’une zone d’activité dans le prolongement de la zone des Charriers actuelle, en lien avec la requalification de la zone sur une superficie minimum de 30 ha (voire 60 ha à terme) -De nouvelles disponibilités à compter de 2015 Le travail sur la gouvernance est engagé: l’intérêt communautaire est en cours d’écriture et sera mis en place en 2014 Une travail prévu en 2014 pour les outils d’accueil et de marketing territorial Source: : CDA Saintes AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 69 3 – ZOOM ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET CAPITAL TERRITORIAL 3.1 –volet sociodémographique 3.2– volet sur le tissu économique 3.3 – volet sur les infrastructures d’accueil 3.4 – volet sur les stratégies des acteurs économiques 3.5 – volet sur le cadrage des interventions des opérateurs AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 70 Actions des acteurs économiques : synthèse Actions génériques relativement complètes, Une bonne cohérence entre les différents intervenant du territoire, en fonction des compétences de chaque structure Certaines démarches à des échelles dépassant le strict territoire de la CDA Saintes, d’où le manque de visibilité sur l’impact potentiel direct pour l’agglomération Couverture partielle de l’accompagnement des entreprises en fonction du cycle de vie des projets Des chambres consulaires mobilisées pour la sensibilisation et l’appui aux porteurs de projets Peu voire pas de détection de porteurs de projet sur le territoire Suivi réalisé par chaque structure en fonction de ses compétences, mais pas de réelle visibilité par les autres acteurs économiques une fois le projet réorienté (manque de traçabilité des projets) Peu de solution d’hébergement facilitant la création d’entreprises sur le territoire 3 – Capital territorial Coordination entre opérateurs du territoire : des démarches engagées à approfondir et structurer Implication des chambres consulaires dans les travaux des collectivités Ex. SCOT Pays de Saintonge, SDE CDA de Saintes, FISAC Ville de Saintes Nouvelle organisation des CCI sur le territoire de Rochefort Saintonge Création d’antennes calquées sur les territoires intercommunaux une antenne de Saintes dédiée aux actions déclinées sur l’agglomération 5 ETP Permanences sur l’antenne de Saintes : Régime social des indépendants, URSSAF, ordre des expertscomptables, informations Validation des Acquis d’Expérience, Avocats et CPAM employeurs Coordination et échanges d’information à structurer pour assurer un parcours clair et opérationnel d’accompagnement des entreprises Partenariat à structurer et à formaliser avec les chambres consulaires pour une meilleure lisibilité des actions engagées sur le territoire et une plus grande coordination Rapprochement à opérer auprès de la Région, acteur incontournable dans le développement économique des territoires (notamment via les différentes stratégies SRDE, SRI et les financements européens ou nationaux) Source: : entretiens Katalyse 71 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Zoom sur le développement exogène 3 – Capital territorial Un diagnostic et une stratégie territoriales en révision : un accent particulier à mettre sur le volet exogène ? Diagnostic et stratégie territorial Pas de moyen spécifique à la détection / prospection de projet DETECTION DE PROJETS (intelligence économique) Démarche à venir au niveau régional Une offre territoriale à construire pour commercialiser et promouvoir le territoire PROSPECTION Absence de véritables outils de marketing territorial Présence des Chambres Consulaires sur des salons professionnels, mais pas de vocation à faire de la prospection pour les territoires OFFRE TERRITORIALE NEGOCIATION Chiffres clés du développement exogènes sur les 3 dernières années 76 projets reçus pour ≈ 290 000 m² 93 % de demande en surface foncière, venant essentiellement de Charente –Maritime ou de départements frontaliers ACCUEIL / INTEGRATION Intérêt de la demande pour 2-3 zones géographiques : Saintes (en particulier l’ouest) et les Gonds Secteur du commerce représentant 76 % des demandes ACCOMPAGNEMENT / SUIVI Logistique et industrie représentant une part des demandes non négligeable également AGGLOMERATION DE SAINTES Source: : entretiens Katalyse 72 Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 4 – ZOOM SUR L’ENVIRONNEMENT, LE MARCHE ET LA CONCURRENCE AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 73 4 – ZOOM SUR L’ENVIRONNEMENT, LE MARCHE ET LA CONCURRENCE 4.1 – Volet sur l’environnement macro-économique 4.2 – Volet sur la concurrence territoriale AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 74 Typologie de projets : entreprises et secteurs mobiles Le développement des supports à l’industrie services et fonctions La montée en puissance des éco-activités Eco-industries : Secteur des services actuellement dynamique dans le cadre d’une économie qui bascule de plus en plus vers le tertiaire et d’une externalisation accrue de nombreuses fonctions autrefois intégrées à l’industrie Projets des groupes industriels prenant également une tournure très tertiaire (création de petites unités, fonction support en région) bien que relevant statistiquement parlant du secteur industriel Une dynamique qui s’essouffle dans les services à la personne Création d’emplois qui ralentit, souvent au sein de structures associatives, dépendantes des fonds publics, qui risquent de s’amoindrir dans les prochaines années Pour l’essentiel des projets d’individus résidant déjà sur le territoire dans un contexte parfois de licenciement économique => Créer son emploi Le repositionnement des économies occidentales sur l'innovation Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, soutien important de l'Etat et des régions à l'innovation Ouverture des laboratoires de recherche et des initiatives privées qui se traduisent par la création d'entreprises innovantes en nombre croissant Définition récente par l’ensemble des régions européennes de leur spécialisation intelligente, afin d’orienter les fonds européens vers des secteurs cibles pour chacune d’entre elles Implantation naturelle à proximité des centres de compétences scientifiques (métropoles régionales) Cependant impact encore faible en termes de consommation de foncier AGGLOMERATION DE SAINTES 4- Marché et concurrence Secteur émergeant depuis plusieurs années, très large, couvrant aussi bien des entreprises de recyclage que des laboratoires d’analyses (sol, eau, air) Energies renouvelables : Secteur restant actif mais fortement dépendant des décisions réglementaires (impact fort sur le photovoltaïque et l’éolien notamment) Matériaux de construction matériaux nouveaux y.c. Intégration de Rayon d’action des unités industrielles liées à ce secteur souvent limité par les coûts de transport (par exemple matériaux isolants, menuiserie, éléments béton préfabriqués,…) De plus, la montée en puissance de la problématique d’environnement va amener de nouveaux investissements sur des produits innovants Eco-construction Structuration des filières en cours, industrialisation notamment de la construction ossature bois Nombreux projets d'implantation : usines de fabrication (ossature bois, nouveaux matériaux, panneaux solaires), centres de stockage et distribution d'éco-matériaux, bureaux d'études spécialisés, sociétés dans le domaine de l'installation et de la maintenance d'équipements liés aux énergies renouvelables Une réelle dynamique du secteur logistique et des TIC Logistique : des potentiels de développement en particulier sur le grand Ouest, aujourd’hui moins pourvu que l’axe Paris - Marseille Facilité accrue des entreprises TIC à s’implanter sur l’ensemble du territoire national grâce à l’amélioration des infrastructures (internet THD + desserte du territoire vers la région parisienne) Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 75 Principales tendances macro-économiques pouvant 4- Marché et impacter l’économie de la CDA de Saintes – tendances concurrence négatives Impacts potentiels pour la CDA Tendances de Saintes Perspectives économiques peu favorables à court terme, difficile visibilité à moyen terme Les perspectives de croissance économique sont négatives pour la zone Euro en 2013, légère reprise envisagée en 2014 selon la BCE Réel ralentissement économique, ressenti largement par les entreprises dans tous les secteurs d’activité Secteur industriel particulièrement touché (notamment les activités traditionnelles, concurrencées par les Pays à bas cout de main d’œuvre) Diminution de la consommation impactant les activités commerciales Recul des activités de BTP… Tendance au recul des activités industrielles, notamment des industries traditionnelles (concurrence des Pays à bas coût de main d’œuvre, déplacement des marchés de consommation, réinternalisation des activités chez les donneurs d’ordre…) Contraction des dépenses publiques L’ensemble du tissu économique national est touché par ces tendances la CDA de Saintes n’est pas épargnée Toutefois, un tissu économique faiblement industriel, limitant de fait l’impact de la crise actuelle sur le territoire Quelques entreprises touchées, fragilisant la base industrielle déjà limitée du territoire Peu d’impact aujourd’hui sur le territoire, mais une contraction qui pourrait être dommageable à long terme : Economie résidentielle en partie liée aux dépenses publiques Réforme des retraites et baisse du niveau de vie des retraités (principal élément de l’économie résidentielle) AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 76 Principales tendances macro-économiques pouvant 4- Marché et impacter l’économie de la CDA de Saintes – tendances concurrence positives (1/2) Impacts potentiels pour la CDA Tendances de Saintes Développement et émergence de nouveaux modèles industriels (qui ne compensent pas aujourd’hui le phénomène de désindustrialisation observé) Activités de petites séries Place essentielle de l’innovation (sous toutes ses formes) pour se différencier dans un contexte fortement concurrentiel Développement de marchés de niche, des produits de luxe, notamment en France qui bénéficie d’une image qualitative associée à un certain savoir-faire (notamment luxe et cosmétique) Phénomène de « relocalisation » d’industrie (encore limité cependant) pour bénéficier de l’image « France », limiter les couts de transport, les retours pour malfaçon… Développement de nouveaux marchés liés à la nécessaire transition énergétique (avec des objectifs affichés par les Etats, notamment en France via le Grenelle Environnement) Impact potentiel sur les activités BTP, filières énergie notamment Impact cependant encore limité (peu de moyens débloqués par l’Etat dans un contexte de réduction des finances publiques) AGGLOMERATION DE SAINTES Une opportunité pour le territoire qui possède un faible tissu industriel mais qui pourrait se positionner sur ces marchés de niche Quelques entreprises du territoire disposant d’un savoir-faire différenciant dans leur secteur (innovation produit, process et / ou organisationnelle) Le déploiement de la fibre pour les entreprises de Charente Maritime est une condition nécessaire pour se positionner sur des activités innovantes Développement d’activités (porté également par la dynamique touristique) sur le secteur bâtiment Soutien fort de la région Poitou-Charentes aux secteurs de la croissance verte Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 77 Principales tendances macro-économiques pouvant 4- Marché et impacter l’économie de la CDA de Saintes – tendances concurrence positives (2/2) Impacts potentiels pour la CDA Tendances de Saintes Développement des usages numériques et croissance numérique : une réelle opportunité de développement Une étude menée par le cabinet McKinsey en 2011 montre qu’Internet est un accélérateur de développement, particulièrement au profit des PME (croissance 2 fois plus rapide) Mais retard français important en la matière Une priorité pour l’Europe, le développement des usages numériques étant identifié comme un potentiel de développement économique important Mutation de l’industrie touristique : une réelle opportunité de développement Préoccupation environnementale grandissante, ludification, priorité à la famille et aux amis, «désintoxication numérique», multi-écran, Internet de séjour Héliotropisme et attractivité des territoires au Sud de la France Evolution des attentes sociales et sociétales vers une plus grande qualité de vie Un investissement dans des équipements numériques performants (déploiement de la fibre) qui offre les conditions favorables de l’accès à la croissance numérique pour les entreprises du territoire Des opportunités concrètes à exploiter sur le territoire (ex. démarche « mon entreprise sur le web » de la CCI, implantation du CRITT informatique…) Un territoire aux atouts touristiques intrinsèques, vecteurs de croissance s’ils sont suffisamment exploités Une situation géographique et une qualité de vie reconnue qui constituent des éléments naturels d’attractivité Attentes qui ne s’expriment plus seulement lors de la retraite, mais chez les actifs qui cherchent du travail voire développent une activité en mettant leur qualité de vie au centre des préoccupation AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 78 4 – ZOOM SUR L’ENVIRONNEMENT, LE MARCHE ET LA CONCURRENCE 4.1 – Volet sur l’environnement macro-économique 4.2 – Volet sur la concurrence territoriale AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 79 Analyse des territoires limitrophes : synthèse des points à retenir pour l’agglomération de Saintes Synergies potentielles avec l’agglomération de Saintes 4- Marché et concurrence Concurrence frontale avec l’agglomération de Saintes Eléments de stratégie à retenir pour l’agglomération de Saintes Le développement commercial comme enjeu majeur du territoire de Cognac -Les moyens mis en œuvre pour la promotion du territoire -Le développement commercial sur l’agglomération avec le projet Mas de la Cour-Bellevue -Le soutien aux filières dépendantes des maisons de Cognac CC Cognac -Association sur des projets industriels/de développement de ZA, sur les communes frontalières -Conception d’un projet touristique commun CDA Royan -Réel intérêt pour se rapprocher de l’agglomération de Saintes et apprendre à se connaître -Des pistes très concrètes sur le tourisme et l’agriculture Une évasion commerciale vers Saintes que souhaiterait compenser l’agglomération à terme -Une forte mobilisation de moyens pour être au plus près des entreprises du territoire -Une collaboration rapprochée avec les autres acteurs économiques (CG, Chambres consulaires…) - Une approche très opérationnelle de leur démarche exogène CDA Rochefort Partenariats industriels multi-secteurs (exemple: étude des synergies entre la maintenance ferroviaire et l’industrie aéronautique) Le développement exogène comme axe stratégique de Rochefort, pouvant faire de l’ombre à l’attractivité de Saintes -La définition d’une stratégie de développement économique à l’horizon 2014 -Le soutien aux filières (aéronautique, nautisme, tourisme) -Le vœux de promouvoir davantage le territoire Peu de synergie identifiée, éventuellement les éco-activités -Le commerce et le développement exogène, des entreprises s’implantant à Saint-Jean d’Angely par défaut, faute de place sur Saintes - Un positionnement de Saint Jean d’Angely comme solution de repli par rapport à la CDA de Saintes qui semble bien fonctionner : un marché certes plus restreint, mais des locaux moins onéreux et un accompagnement des acteurs économiques particulièrement proactif CDA La Rochelle Peu voire pas de synergie identifiée -Un territoire très actif sur l’attractivité de projets exogènes à valeur ajoutée, des dispositifs déjà structurés (pépinières, prospection…) -Un produit « CDA de la Rochelle » très clairement affiché : soutien à l’innovation avec des dispositifs différenciants (pépinières, dispositif Pulpe, démarche technopolitaine…) -Tout en continuant à se mobiliser pour les filières « historiques » du territoire CDA de Niort Peu voire pas de synergie identifiée Réflexion plutôt sur l’axe la Rochelle – Poitiers - Une stratégie ayant ciblé le secteur de la logistique comme prioritaire avec un programme foncier d’envergure CDC Saint Jean d’Angely AGGLOMERATION DE SAINTES -La structuration de la coopération des acteurs économiques via des outils de types GRC pour assurer la visibilité et la traçabilité pour les porteurs de projets -La volonté de se différencier par le développement de l’offre immobilière Source: : entretiens Katalyse Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 80 Communauté de Commune Grand Cognac (1/2) 4- Marché et concurrence Une économie dynamique qui s’appuie sur le rayonnement de sa célèbre eaude-vie 3 146 établissements actifs, 15 064 salariés recensés en 2010 Les établissements de plus de 50 salariés (2% des établissements) rassemblent 49% des actifs en 2010 Un tissu économique marqué par l’importance de l’industrie 8.5% des établissements (région:6.3%), présence de grands groupes (Eads, Schneider-Electric, Zodiac), et d’un tissu-dense de PME sous-traitantes (matériel transport aérien, terrestre, ferroviaire) LES CHIFFRES CLÉS : CC Grand Cognac 14 communes Environ 35 000 habitants dont 19 500 sur Cognac. Service développement économique : 1 personne Un pôle phare: la production et le négoce de spiritueux… Camus, LVMH, Pernod-Ricard, Rémy-Cointreau… …autour duquel gravitent de nombreuses filières Fabrication de matériels et fourniture de composants agricoles (CARC, Grégoire Group…) Emballage/Tonnellerie (Verallia, DS Smith Packaging Premium, Vicard…) Activités de services aux entreprises (logistique, Conseil, conditionnement, maintenance industrielle…) Tourlsme (200 000 visiteurs par an) Une volonté de doper l’activité commerciale sur le territoire… L’aménagement du Mas de La Cour-Bellevue (en cours): ZA mixte de 40ha, dont 26ha pour la création d’un retail park (activités tertiaires, automobile, Bricolage…). Des subventions pour garantir le maintien/l’implantation de petits commerces en zones rurales … Tout en soutenant les filières dépendantes des maisons de cognac Soutien financier aux réseaux professionnels/clusters: Atlanpack (conditionnement et emballage), et l’INDP (Institut National du Design et du Packaging) Projet de création d’un pôle verrier/métiers du cognac: avec des volets Formation, Recherche, Art & Design, et Tourisme Salons professionnels: Financement et participation avec des acteurs de la filière (environ 3/an) Une absence de dispositif d’aide à la création/développement, au delà des programmes mis en place par la Région Participation financière à la Bourse Régionale Désir D’entreprendre Rôle de « porte d’entrée unique » pour les aides au développement (programmes CORDEE) Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 81 Communauté de Commune Grand Cognac (2/2) 4- Marché et concurrence Zones d’activités et immobilier d’entreprise: 9 ZA sur le territoire (350ha)- une forte concentration (4 ZA) sur Châteaubernard 1 hôtel d’entreprises (ZA Montplaisir), qui arrive à saturation Projet phare en cours: ZAC mixte Mas de la Cour-Bellevue (40ha) Des pistes à l’étude: 5 reconversion de la ZA Fief du Roi (commerciale artisanale) et renforcement des synergies entre les 4 ZA de Chateaubernard. création d’un nouvel hôtel d’entreprises Un foncier cher et précieux: Exemple: prix du foncier sur la ZA de St-Sulpice-de-Cognac:16 €/m2 Quelques terrains « gardés » pour accueillir d’éventuels projets porteurs Stratégie de promotion territoriale: favoriser avant tout le développement du tourisme Des partenariats avec les maisons de cognac pour séduire une clientèle étrangère (américaine, chinoise…): campagnes ciblés, événements. 5 à 10 campagnes d’affichage par an (revues, aéroports). Un développement exogène marginal: 2 1 implantation récente de quelques investisseurs étrangers dans le domaine du luxe (hôtellerie, production de caviar) 6 7 9 8 Perception du territoire de la CDA de Saintes: 3 Un territoire au dynamisme commercial certain, mais qui peine à véritablement développer son tissu industriel Par conséquent, les territoires de Saintes et de Cognac sont fortement complémentaires Opportunités/menaces pour l’agglomération de Saintes : Les efforts pour développer le commerce risquent de porter atteinte à l’attractivité commerciale de Saintes La renommée internationale de Cognac peut faire de l’ombre à Saintes pour drainer des projets exogènes… …MAIS le positionnement touristique complémentaire des deux villes est un atout sur lequel capitaliser (des rapprochements déjà existants à consolider)… …Et des synergies sur des projets industriels (force de Cognac) peuvent être envisagées (collaboration sur des communes frontalières (Chérac, Burie)?) 4 2 Industrielle 5 Artisanale 9 Commerciale 4 1: ZA la Haute-Sarrazine 3: ZA Merpins 5: ZA St-Sulpice-de-Cognac 7: ZA Ars 9: ZA Fief-du -Roy Mixte 2: ZA Montplaisir 4: ZA Rue du Commerce 6: ZA Bellevue (en cours d’aménagement) 8: ZA Mas de la Cour (en cours d’extension) Source: : entretiens Katalyse 82 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Communauté d’agglomération de Royan (1/2) Une stratégie de développement économique basée avant tout sur l’écoute et la relation de proximité avec les entreprises du territoire Projet de « guichet » / « plateforme » unique pour tout entrepreneur afin de disposer le plus rapidement possible de l’information nécessaire et d’un réponse à ses besoins Rencontres régulières avec les consulaires, l’objectif de structurer des outils communs 1 ETP dédié à l’animation du développement économique : interlocuteur privilégié des entreprises à l’agglomération 4- Marché et concurrence LES CHIFFRES CLÉS : CDA de Royan 34 communes Environ 79 000 habitants Service développement économique : 3 personnes 2 pôles : commerce / artisanat / industrie et Ostréiculture / agriculture / ruralité Dispositifs d’aides Rencontre tous les 6 mois / 1 an avec les entreprises Recrutement d’un développeur économique pour définir le projet économique du territoire Notamment dans le cadre de la révision du SCOT Des actions volontaristes dans certains secteurs du territoire L’économie résidentielle : forte attractivité du territoire pour les populations de séniors, générateur d’activités tertiaires / artisanales… … le tourisme : Forte saisonnalité, population multipliée par 5 l’été Part importante des résidences secondaires, volonté d’augmenter les séjours de ces consommateurs, représentant la majorité des « nuitées » sur le territoire Etude pilote lancée avec Charente Maritime Tourisme et l’université de la Rochelle pour comprendre les besoins et la relation des résidents secondaires avec leur territoire Souhait de compléter l’offre d’hébergement touristique pour monter en gamme, en visant une nouvelle clientèle de CSP + (tourisme professionnel ?) … le commerce : document d’aménagement commercial en cours d’élaboration, constat d’une évasion commerciale vers Saintes Répartition des établissements par secteur sur la CDA de Royan en 2010 11% 5% Manque d’équipement de la maison Développement et / ou restructuration de quelques ZA commerciales existantes (ex. Royan 2) Réseaux de producteurs locaux « Couleurs et Saveurs Royan Atlantique » Signalétique de la « route des saveurs »… Saison huîtres, vendange, maraichage, tourisme… AGGLOMERATION DE SAINTES construction commerce, transports et services divers La volonté de travailler sur la pérennité et la qualité des emplois Source : Insee industrie 11% L’agriculture : un accent particulier mis sur le développement des circuits courts et la valorisation des produits locaux En particulier fort taux de chômage chez les jeunes, population fortement impactées par l’emploi saisonnier se cumulant sur l’année agriculture 11% 62% Administration publique, enseignement, santé et action sociale Source: : entretiens Katalyse Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 83 Communauté d’agglomération de Royan (2/2) 4- Marché et concurrence Zones d’activités et immobilier d’entreprises 6 parcs économiques communautaires, quasi commercialisés à 100 % Projets d’extension et de création de 32 Ha de foncier à très court terme (maîtrise foncière) Sur Grézac, Saujon et Arvert : beaucoup de demandes de relocalisation endogène, pas de vocation spécifique Pas de projet à moins de 6 ans sur l’axe fortement plébiscité Saujon-Médis-Royan 3 bâtiments relais situés sur les parcs économiques, dont la vocation est la location courte durée (23 mois maximum) 180 m² chacun (2 bureaux de 10 m², 1 atelier de 150 m², 1 bloc sanitaire) Loyer de 3,34 à 4,18 € HT / m² Projet en cours de réflexion sur un outil immobilier dédié à la création d’entreprises (couveuse / pépinière / hôtel) Lien à créer avec l’évènement « journée de l’entrepreneur » organisé chaque année (5ème édition, 2ème salon professionnel du département après la Rochelle) Développement exogène et promotion Présence sur 2 salons nationaux Présence avec le Conseil Général sur le « salon entrepreneur » à Paris (en février, a priori volonté du CG d’y retourner en 2014) Présence seuls sur le salon « Provemploi » à Paris pour la 2ème année pour anticiper les besoins des entrepreneurs franciliens Pas de retombée actuellement mais des informations concrètes pour mieux anticiper les actions de développement économique… … un intérêt réel néanmoins à s’y présenter sous une bannière départementale Ex. de la Vendée présente à Provemploi : représentants du CG, de chaque pays et agglomérations Perception du territoire de l’agglomération de Saintes Actuellement peu voire pas de contact avec l’agglomération de Saintes Une dynamique commerciale et une complémentarité de l’offre par rapport à la CARA (équipement de la maison) Une situation à proximité de l’autoroute privilégiée, notamment pour attirer les projets exogènes Saintes représentant en plus la porte d’entrée sur Royan Opportunités/menaces pour l’agglomération de Saintes : Un intérêt réel de la CARA pour entamer des discussions avec l’agglomération de Saintes, dont les problématiques de développement se rapprochent Des pistes concrètes de réflexion : Tourisme : créer une destination commune et complémentaire entre le littoral et l’arrière pays, permettant d’allonger la durée et le nombre de séjours sur les territoires Agriculture : structuration des circuits courts plus cohérents à une échelle intra-territoriale (unité de transformation, livraison se réfléchissant à un périmètre géographique élargi) Une habitude de la CARA par ailleurs de travailler avec d’autres territoires Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 84 Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (1/2) 4- Marché et concurrence Un tissu économique qui repose sur une filière majeure et deux secteurs moteurs : 4 768 établissements actifs, 16 371 salariés recensés en 2010 La filière aéronautique: un poids déterminant dans l’économie locale Un grand groupe ancré dans le territoire… SOGERMA (EADS): équipementier aéronautique, 1 200 emplois …autour duquel gravitent un bassin de sous-traitants… 1200 emplois dans les PME-PMI de la filières LES CHIFFRES CLÉS : CDA Pays Rochefortais 18 communes Environ 55 000 habitants dont 25 140 sur Rochefort Service développement économique : 1 personne Budget : 62 K€ …Et un pôle structurant Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie Matériaux (CRITT) Deux filières à potentiel : Le Tourisme : 762 462 nuitées (tous hébergements confondus) en 2011 Plusieurs sites de forte notoriété (Fort Boyard, Pont Transbordeur…) La filière Nautisme-Loisirs : Une PME dynamique (Nautitech Catamarans-85 emplois) et 25 autres TPE Un territoire ambitieux, une stratégie de développement économique en pleine redéfinition Les grands axes stratégiques récents : Focalisation sur l’immobilier d’entreprises/le développement des Zones d’Activités Gestion évènementielle du territoire: Semaine de l’Industrie, Salon du recrutement Développement exogène limité (1 salon/an, 6 500 € de budget communication) NB: le 01/01/2014, fusion de la CDA du Pays Rochefortais et de la CdC Sud Charente pour former la CDA « Rochefort Océan » Les ambitions à l’horizon 2014: l’élaboration d’un véritable schéma directeur de développement économique : Buts principaux : Faire de Rochefort LE territoire régional de l’aéronautique Agir pour la promotion du territoire Moyens : Structuration d’un service de Développement Economique de 4 personnes Doublement du budget communication, et participation à 2-3 salons par an (ex: Salon du Bourget) Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 85 Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (2/2) 4- Marché et concurrence Zones d’activités et immobilier d’entreprises : Une offre importante : 14 ZA –50 Ateliers Relais- 3 hôtels d’entreprises (13 installations en 2011) Mais une offre qui arrive à saturation: difficulté de trouver du foncier supplémentaire (nombreuses zones inondables et normes du PPRN). Les ZA clés du territoire: Zone de l’Arsenal: lieu d’implantation de SOGERMA- zone en cours de requalification avec l’extension de l’activité aéronautique sur site (arrivée de STIS et API en 2011). Zone des Sœurs: plus de 1 700 emplois (nautisme, aéronautisme, artisanat…) Zone de la Pimale: nouvelle zone commerciale (installation prochaine d’une grande enseigne de bricolage) Zone du Pont-Neuf: 400 emplois Perception du territoire de la CDA de Saintes: Un manque de visibilité sur la stratégie adoptée par le territoire: quelle politique de soutien aux filières au-delà du maintien d’un tissu économique de proximité? Une position géostratégique moins avantageuse que Rochefort, qui revendique sa place au cœur du noyau La Rochelle-Royan-Saintes 1 2 3 10 13 14 12 AGGLOMERATION DE SAINTES 6 5 11 7 8 9 Opportunités/menaces pour l’agglomération de Saintes : Les ambitions affichées par Rochefort, notamment en développement exogène, pourraient concurrencer certains projets de la CDA de Saintes L’agglomération de Rochefort profite d’avantage du rayonnement de la Rochelle (proximité, axe de trafic majeur de la région avec 60 000 véhicules par jour) sur le département… …MAIS la volonté rochefortaise de développer sa filière aéronautique peut être source de partenariats et de synergies industrielles multi-secteurs (exemple: aéronautique-ferroviaire) 4 1: ZA du bois brûlé 3: ZA de la Fontaine 5: ZA de la Varenne 7: ZI du Chemin Vert 9: ZA de l’Houmée 11. Pôle Rochefort Atlantique 13. Port de Commerce 7 Industrielle 1 Artisanale 3 Commerciale 9 Mixte 2: ZA de Soumard 4: ZI de la Croix-Biron 6: ZA des Bries 8: ZA de la Pimale 10. ZA des Pêcheurs 12. ZA du Pont Neuf 14. ZA des Soeurs Source: : entretiens Katalyse Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 86 Communauté d’Agglomération de La Rochelle (1/2) Une économie dynamique animée par 3 secteurs principaux et une croissance de l’emploi sur l’agglomération depuis une décennie 13 400 établissements actifs recensés en 2009 comptant 62 705 salariés Taux de croissance annuel estimé à + 2 % pour l’ensemble des emplois depuis 1999 Des activités phares moteurs de ce dynamisme L'économie résidentielle : construction, commerce, hôtellerie-restauration et services à la personne (67 % des établissements) L'industrie : les filières de la construction navale de plaisance et du matériel de transport, avec notamment la présence d’Alstom, la présence de Rhodia… Les emplois universitaires et administratifs (16 % des établissements) Le soutien aux secteurs d’activités historiques…. Industries Agro-alimentaires, avec un positionnement notamment à la présence du CRITT IAA 4- Marché et concurrence LES CHIFFRES CLÉS : CDA la Rochelle 28 communes (élargissement au 1er janvier 2014) Environ 160 000 habitants avec une forte concentration sur la ville de la Rochelle malgré une diminution de la population au profit des communes périphériques Service développement économique : 15 personnes Budget global (fonctionnement et investissements) : entre 15-20 M€ Pas de compétence Tourisme à la CDA de la Rochelle sur la nutrition-santé grâce Création du pôle aliment Santé Parc d’activités Agrocéan et pépinière et hall technologique sur la ZA Technocéan Nautisme, secteur historique avec la présence des chantiers et du Grand Pavois Création du pôle refit de la Rochelle Offre immobilière dédiée avec le Centre d’affaires et le plateau technique dédiée au nautisme …une politique volontariste pour diversifier le tissu économique Ecologie urbaine et éco-activités La Rochelle ville pionnière : vélo et voitures électriques en libre service… Démarche technopolitaine Atlantech : ZA dédiées aux éco-activités, couplée à une PF de recherche et d’expérimentation sur le bâtiment durable APP Sowatt, avec une offre d’hébergement en pépinière + services d’’accompagnement REPARTITION DES ETABLISSEMENTS EN 2009 SUR LA CDA Sources : INSEE CLAP TIC et transmedia 16% Création d’un cluster « Media et Numérique » Centre européen de Valorisation Numérique Valconum (GED) Plateaux de tournage studios de l’Océan Pépinière dédiée aux TIC Avec comme fer de lancer le soutien à l’innovation Bientôt 6 pépinières sur le territoire dans tous les secteurs d’activités phares (environ 120 entreprises de moins de 5 ans) Démarche technopolitaine : soutien financier aux entreprises innovantes (dans les problématiques haut de bilan) Ex. dispositif PULPE : APP permettant aux entreprises d’embaucher des étudiants pour le développement d’un projet innovant Université active avec une cellule de valorisation sur place « Evénement Capital » pour la levée de fonds 3% 6% 9% 20% 47% Agriculture Industrie Construction Services Commerces Adlministrations publiques Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 87 Communauté d’Agglomération de La Rochelle (2/2) 4- Marché et concurrence Zones d’activités et immobilier d’entreprises Plus de 1 000 Ha commercialisés actuellement 200 Ha supplémentaires planifiés d’ici 2020 Pas de spécialisation des ZA, mais un dimensionnement raisonné en fonction de la typologie d’entreprises à accueillir Endogène, PME / PMI, … Portage immobilier significatif pour répondre au besoin des porteurs de projet sur la phase amont du cycle de vie de l’entreprise… Vocation logistique Pépinières / hôtels d’entreprises Villages d’entreprises (Centre d’affaires nautisme…) …une diminution des intervention sur le portage immobilier en phase aval Développement exogène et promotion Conseil Général de Charente Maritime actif uniquement sur la production audiovisuelle (aides financières au tournage avec le CR) et la présence sur quelques salons (Nautique / Bourget) Communauté d'Agglomération de La Rochelle Budget de 50 à 100 k€ / an pour recourir à des services extérieurs 1 cabinet conseil avec une mission dans la durée Environ 1 ETP en interne pour la prospection et l'accueil d'entreprises Cibles privilégiées : TIC, "éco-activités " + Opportunisme Environ 1 entreprise sur 2 présente dans les pépinières issues de l’extérieur du territoire 70 % sur la pépinière TIC Vocation IAA Vision du Territoire de Saintes : plutôt associé aux territoires charentais Certainement des atouts sur le volet tourisme (à une échelle départementale) et une carte à jouer avec la position géographique sur l’axe de passage vers la Gironde Mais le produit « territoire de Saintes » est actuellement mal connu Opportunités / menaces pour l’agglomération de Saintes Qualité de vie de vie et attractivité « naturelle » de la Rochelle, drainant un nombre important de projets exogènes… Présence de moteurs industriels importants (Alstom, Rhodia…) : effet d’attractivité de la sous-traitance industrielle ou tertiaire… … mais une agglomération relativement « éloignée » de la CDA de Saintes, sans véritable concurrence Aire d’influence de la CDA de la Rochelle restant Rochefort, Niort et la Vendée Source: : entretiens Katalyse 88 AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Communauté d’agglomération de Niort Une stratégie de développement économique élaborée en 2011- 2012 qui se décline en 3 enjeux (1/2) La Performance des espaces économiques avec la structuration de l’offre immobilière et foncière (cf. point slide suivante) L’attractivité du territoire en renforçant l’animation du tissu économique, du lien écoles-entreprises et de l’innovation Mise en place d’outil GRC permettant de structurer les relations avec les entreprises du territoire Définition d’une action spécifique « comptes-clés » A l’échelle du bassin d’emploi, mise en place d’une GTEC Renforcement du lien avec l’université de Poitiers (chaire ESS), organisation d’un forum de l’ESS Valorisation de la maison d’expérimentation Calyxis (centre national de prévention des risques) dans le marketing territorial 4- Marché et concurrence LES CHIFFRES CLÉS : CDA Niort 29 communes Environ 100 000 habitants (fusion avec la plaine de Courance en 2014 + 10 à 20 000 habitants) Service développement économique : 12 personnes Budget global (fonctionnement et investissement : 12 M€ / an en moyenne La diversification du tissu économique, les activités tertiaires (mutuelles et activités financières) étant surreprésentées, par la sélection de 5 domaines prioritaires identifiés pour leur territoire Logistique : développement d’un pole multimodal en s’appuyant sur leur localisation géographique de carrefour, et le développement de Niort Terminal (embranchement route / fer, base arrière du port de la Rochelle) et sur les autres zones du territoire (notamment la Crèche à proximité) SSII et métiers de la relation client, 120 entreprises sur le territoire, créatrice d’emplois Répartition des établissements sur la CDA Niort en 2010 6% 16% 5% Agriculture Démarche engagée de type cluster pour travailler sur les volets communication et RH 9% Industries culturelles et créatives : filière émergente, soutien politique fort Economie sociale et solidaire : présence des mutuelles et de nombreuses SCOP, associations, têtes de réseaux… L’élevage : à définir Autres secteurs mentionnés dans l’accompagnement des entreprises : Ecoconstruction, éco-industries, agro-alimentaire Industrie Construction Commerce, transports et services divers 64% Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 89 Communauté d’agglomération de Niort (2/2) Volonté de structurer l’offre en zones d’activités et immobilier d’entreprises 4- Marché et concurrence Des ambitions fortes pour développer le foncier sur le territoire Création de 70 Ha supplémentaires pour 2016 affichée dans le SDE Rythme de consommation de 17Ha par an Volonté de proposer des prix accessibles : environ 30 € / m² (prix facial ouvert à la négociation) Des aménagements de qualité avec un raccordement à la fibre des parcelles des ZAE Des ZA phares du territoire 2 nouveaux sites sorties en 2013 Batipolis destiné aux ENR / construction : 5 Ha mis en service Le Luc les Carreaux 12 Ha (sur les 50 Ha prévus) destinés à la logistique, industrie Développement d’un nouveau pôle commercial au Sud (Bessines) Création d’un nouveau pôle thématique autour du sport et des loisirs (ZAE Terre de Sport à Niort) Objectif fort également de reconversion des friches industrielles (notamment issues de la mutation économique dans le bois) L’immobilier, un point faible à renforcer, jouant un véritable point différenciateur pour l’attractivité d’un territoire Pépinière qui fonctionne bien, n’accueillant cependant pas beaucoup d’entreprises en création mais plutôt en situation transitoire 4 ateliers relais, mais occupés de manière durable Pas d’hôtel d’entreprises Création d’une maison de l’ESS : accompagnement / sensibilisation / formation et pépinière Réflexion en cours avec la SEM Deux-Sèvres Aménagement pour construire des programmes en blanc ou gris Par contre une très bonne visibilité de l’offre et de la demande sur le territoire : CDA étant bien identifié comme acteur relais Développement exogène et promotion Très peu voire pas de visibilité sur l’agglomération de Saintes, des coopérations qui se structurent plutôt sur un schéma Ouest / est avec La Rochelle et Poitiers Un réseau politique informel, ayant vocation à se renforcer Opportunités / menaces pour l’agglomération de Saintes Pas de réelle concurrence frontale de l’agglomération de Niort… …une complémentarité qui se dessine pour la CDA de Saintes Sur la logistique : Carrefour au sud du département, permettant d’accueillir des activités de messagerie, moins consommatrices de foncier* Le pendant des coopérations Ouest / Est au sud du département avec Royan et Cognac AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source: : entretiens Katalyse Pas d’action spécifique jusqu’alors, un véritable travail à mener 90 Communauté de Communes de Saint Jean d’Angely (1/2) Une économie portée par les activités présentielles, notamment par le secteur des services 76 % des emplois dans le tertiaire, notamment avec l’implantation d’un siège de mutuelle, l’hôpital etc. Abondance également du commerce et de l’artisanat (93 % de TPE sur le territoire) 4- Marché et concurrence LES CHIFFRES CLÉS : Saint Jean d’Angely 19 communes Environ 17 000 habitants Service développement économique : 1,5 personne Des secteurs historiques… … l’industrie du bois qui continue à s’imposer comme un secteur clé sur le territoire … le secteur de la logistique beaucoup moins soutenu par la CDC qu’auparavant du fait d’une réorientation stratégique souhaitée par les élus (cf. point suivant) …Mais également une politique volontariste pour diversifier le tissu économique Une volonté de développer les éco-activités Création du parc Aracadys, avec un hôtel d’entreprises, spécialisé dans les éco-activités (cf détails page suivante) Un objectif de plusieurs centaines d’emplois dans l’agroalimentaire et dans l’agro bio d’ici 2020 Une politique en faveur des services Répartition sectorielle des établissements sur la CC de Saint Jean d’Angely 2010 agriculture 15% 18% 7% 10% industrie construction 50% commerce Un développement exogène qui privilégie entre autre les centres d’appel Source: : entretiens Katalyse AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 91 Communauté de Communes de Saint Jean d’Angely (2/2) 4- Marché et concurrence Foncier et immobilier d’entreprises 6 zones d’activités sur le territoire dont 3 sur la commune de Saint Jean d’Angely Création d’un nouveau parc d’activités Arcadys, sur la comme de Saint Jean d’Angely Dédié à l’implantation des entreprises du secteur des éco-activités Comprend également un hôtel d’entreprises; taux de remplissage autour de 80 % Développement exogène et promotion Présence sur quelques salons: spécialisés dans la filière du bois, le salon de l’entrepreneuriat à Paris etc. Appel à des chefs d’entreprises du territoire pour témoigner de la qualité de vie sur le territoire Chiffres clés: Environ 1 ETP en interne pour la prospection et l'accueil d'entreprises Cibles privilégiées : éco-activités, bois, tertiaire (centres d’appel notamment) Davantage en collaboration avec Bordeaux et Royan Une vision d’un territoire privilégiant la prospection de grands groupes du secteur commercial sur les zones d’activités phares du territoire Opportunités / menaces pour l’agglomération de Saintes Un déficit d’attractivité du territoire de Saint Jean d’Angely… …qui se positionne du coup comme une situation de repli par rapport à la CDA de Saintes, avec un accompagnement proactif des projets et un foncier moins onéreux AGGLOMERATION DE SAINTES Parcs d’activités 1. Moulinveau 2. Arcadys – cf.détails ci-contre 3. L’Aumônerie 4. La Sacristinerie – la Grenoblerie 5. Camp de Fontenet 17. Secteur de la Croix Bergère Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes Source: : entretiens Katalyse Très peu de visibilité sur le territoire de Saintes 92 5 – CONCLUSIONS AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 93 Forces / faiblesses du bassin économique Forces 5 – Conclusions Faiblesses - Qualité de vie appréciée et défendue par l’ensemble des acteurs économiques du territoire - Atouts peu perceptibles de l’extérieur pas de différenciation mise en avant pour facilité l’attractivité sur le territoire - Situation géographique privilégiée, au cœur du département et de l’axe Ouest – Est Royan / Cognac - Accessibilité à améliorer à l’est du territoire - Problématique de circulation, en particulier au centre-ville et sur les axes périphériques - Vieillissement de la population, difficulté à attirer des jeunes cadres sur le territoire - Croissance démographique positive - Frein au changement dans le cadre de restructuration d’entreprises, pyramide des âges nécessitant le renouvellement du personnel -Difficultés de recrutement de certains profils, en particulier dans le tissu productif - Main d’œuvre de qualité, motivée et fidèle - Impact contenu de la crise sur l’emploi, grâce à la solidité jusque là de l’économie présentielle et à l’hétérogénéité du tissu économique - Mise sur le marché à court terme de foncier à vocation économique - Taux de chômage en augmentation, touchant principalement les jeunes et les plus de 50 ans - Manque de disponibilité immédiate et de lisibilité de l’offre en infrastructures d’accueil - Mobilisation / volonté des acteurs économiques pour renforcer les actions sur le territoire, en particulier pour le tissu productif - Appui des chambres consulaires apprécié par les entreprises - Dynamique d’animation sur le territoire, plusieurs clubs d’entreprises qui travaillent en collaboration - Pas de dispositifs différenciants pour attirer les porteurs de projets - Tissu économique relativement solide jusqu’alors compte tenu de la conjoncture économique - Signaux d’alerte dans les secteurs prédominants (commerce, administration…) , crise ayant impacté la dynamique de l’emploi constatée entre 2005 et 2007 AGGLOMERATION DE SAINTES - Manque de structuration dans l’accompagnement des porteurs de projet, peu de traçabilité entre les acteurs du développement économique -Intégration encore faible des industriels dans les réseaux locaux Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 94 Forces / faiblesses du bassin économique Zoom sur le tissu économique Forces 5 – Conclusions Faiblesses - Faible dépendance du tissu économique aux grands Donneurs d’ordre (à quelques exceptions près) - Tissu composé essentiellement de TPE : limite pour dynamiser l’emploi - Taux de création d’entreprises positif - Secteur du commerce arrivant à son potentiel de développement, nécessité de trouver de nouveaux relais de croissance pour le territoire - Agglomération de Saintes reconnue comme un pôle commercial phare - Pérennité à terme du secteur administratif compte tenu des restrictions budgétaires à venir - Résistance du tissu économique, due notamment au poids des activités administratives - Tissu artisanal stable et pas de manque détecté dans l’offre - Poids encore faible de la sphère productive dans le tissu économique - Entreprises industrielles plutôt isolées, peu d’actions de soutien spécifiques - Légère augmentation des emplois du tissu productif (les services aux entreprises et la logistique) entre 2005 et 2010… - …Mais impact réel de la crise de 2007 sur la dynamique de l’emploi observée dans le précédent SDE (- 5 % d’emplois productifs entre 2007 et 2010) - Atouts touristiques très importants sur le territoire, volonté des acteurs du secteur de renforcer l’exploitation de ce potentiel - Potentiel touristique jusqu’à présent sous-exploité AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 95 Opportunités / menaces du bassin économique Opportunités Menaces - Nouveaux comportements de la population, privilégiant qualité de vie et loisirs Impact sur le développement du tourisme Développement des services liés aux retraités - 5 – Conclusions Relai de croissance dans le bâtiment grâce aux nouvelles réglementations et dispositifs en faveur de l’efficacité énergétique - Bassin de production agricole important, développement de nouveaux modes de consommation favorisant le lien direct avec le consommateur final circuits-courts déjà bien développés sur le territoire - Crise actuelle limitant néanmoins les dépenses, taux de croissance plus faible que ce qui aurait été espéré - Effet crise également sur le secteur du bâtiment et lien direct du développement aux aides publiques - Des thématiques au demeurant largement travaillées par d’autres territoires à fort potentiel R&D (Recherche & Développement) - Développement du e-commerce, nouveaux modes d’achats qui nécessitent une proximité des services de transport - Croissance de l’économie tertiaire (TIC et services aux entreprises à haute valeur ajoutée) - Implantation récente d’une antenne du CRITT informatique - Problématique de foncier sur les territoires limitrophes, (Cognac et Rochefort), effet de desserrement sur l’agglomération de Saintes dû à son meilleur positionnement - Des complémentarités avec les territoires voisins (notamment Cognac et Rochefort) qui peuvent donner lieu à des synergies bénéfiques (tourisme, agriculture/IAA) AGGLOMERATION DE SAINTES - Forte concurrence territoriale, très bien dotée en termes d’outils d’accueil - Autres agglomérations qui structurent leur offre foncière (risque de captage des projets par des agglomérations plus grandes comme Niort ou La Rochelle) Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 96 Du bilan du territoire… aux principaux enjeux identifiés Principaux constats 5– Conclusions Enjeux à relever Des difficultés conjoncturelles constatées sur le territoire… Diminution relative de l’emploi Augmentation du taux de chômage Soutien au tissu endogène … exacerbées pour les entreprises les plus fragiles Des besoins d’accompagnement développement pour d’autres dans leur Renforcer le lien avec les entreprises du territoire « Chasser en meute » Ex. : recrutement de profils plus rares sur le territoire Ex. : compétences à identifier en local Ex. : démarches collectives interentreprises à impulser Le commerce, seul véritable marqueur du tissu économique… … mais des atouts pour attirer d’autres activités sur le territoire Diversification du tissu économique Soutenir à la création d’entreprises Saisir les opportunités émergentes Dynamique de la création d’entreprise Qualité de vie, facilité d’entreprendre Réseaux d’accompagnement actifs … à condition de muscler la communication sur ce qu’offre l’Agglomération de Saintes Renforcement de l’attractivité et de la visibilité de l’Agglomération Travailler le marketing territorial AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 97 ANNEXE : Sources et contacts AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 98 Principales sources Annexes Recherches bibliographiques et statistiques INSEE Clap 2010: Uniquement l’emploi salarié NB : les données sur l’emploi dans l’agriculture sont devenues plus précises à partir de 2007, INSEE ayant enrichi ses sources (expliquant en partie l’évolution importante du nombre d’emplois dans le secteur) Beyond 2012 Géoclip Diane Pôle Emploi Données et documents transmis par le Comité de Pilotage Plan de Développement Commercial Schéma Régional de Développement Economique SDE 2012 : Rapport Sémaphore Schéma Local de Développement Touristique Données détaillées des ZA du territoire Données URSSAF Détails sur les projets ZAC Centre Atlantique, Coop Atlantique, Les Gonds et la gare de Saintes Demandes de foncier endogènes et exogènes Rapport de l’Observatoire de la Construction Panorama Agricole du Pays de la Saintonge Romane (2010) Cartographie des acteurs et des aides économiques AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 99 Contacts interviewés – institutionnels (1/2) Structure Annexes Nom et fonction INSTITUTIONNELS Fréderic MAHAUD - Vice Président chargé de l'économie Jean Marie CHAPEAU - membre commission économie, chargé économie productive CDA de Saintes Jean Claude CLASSIQUE - membre de la commission économie Jean Marc BONNET - Directeur antenne Saintes Hervé FAUCHET - 1er Vice Président CCI CCI de Saintes M DUMONT - Membre de la CCI Benoît HUGER - Membre, ex vice Président Vanessa CLOPEAU, Chargée de Développement Economique CMA Florence GUIBERTEAU, Responsable Département Economie & Territoire Chambre d’Agriculture 17 Didier GAUCHET, DG AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 100 Contacts interviewés – institutionnels (2/2) Structure Annexes Nom et fonction INSTITUTIONNELS Office du Tourisme Pascal HOUBRON, Président Conseil Régional Anne BROSSARD, responsable du service filières Valérie CINQUALBRE, Directrice du Pôle Economie Conseil Général 17 Jacky QUESSON, Vice-Président, en charge de l’Economie Pôle Emploi Aimée ARDILOUZE - directrice Thierry ADONIS - directeur Mission locale Fabienne GIMON – directrice adjointe AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 101 Contacts interviewés – territoires limitrophes Structure Annexes Nom et fonction TERRITOIRES LIMITROPHES CDC de Cognac Fréderic LALEU- DGS CDA Rochefort Hervé RENOUX - Responsable service économie CDC St Jean d'Angely Delphine BRISSET DEFOIS/ Mme GENEAU CDA Royan Sylvie LEGROS - Directrice du pôle action économique CDA la Rochelle Xavier MALLARDEAU – directeur développement économique CDA Niort Gérard FUSEAU -Directeur du dév économique AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 102 Contacts interviewés-Entreprises Annexes Structure Nom et fonction ENTREPRISES -La Ferme Santone -Gabriel BOTTON- gérant -Saintronic -Pierre PASSET - directeur -Perdrijat Production -Jean-Michel RAMIREZ – directeur -Merlet & Fils -Pierre MERLET, Gérant CER France Johann PICARD, Directeur Régional Saintes Shopping Yann SIGAUT, Président de l’association (Gérant Cortex Informatique) KIABI Frédéric BOUERIE, Gérant -Paysage Caillebotis Sébastien BUDET, Gérant SADIS (Centre Leclerc, Les Coteaux) Daniel TAILLANDIER, Gérant Technicentre SNCF Philippe DESCHAMPS, Directeur Les Pépinières de Corme-Royal Jean-Pierre DANIEZ, Gérant Transports Joyaux M. SANGAN Gérant Burdin TP Yannick BURDIN, Gérant AGGLOMERATION DE SAINTES Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 103 Contacts interviewés- DIVERS Annexes Structure Nom et fonction DIVERS -réunion clubs d’entreprises organisées le 7 novembre PSE Frédéric BOUERIE, Commerce Centre des Jeunes Dirigeants Franck GACEL, Architecte Dirigeants commerciaux de France Dominique RIGAUDAU, Commercial Informatique Autre contact CRITT INFORMATIQUE AGGLOMERATION DE SAINTES Jean-Claude POTTIER, Directeur Révision schéma de développement économique Rapport phase 1 et 2 version amendée CDA Saintes 104
